OSINERGMIN___________________________________

AGENDAMAYO 14, 2009

Ing. Oscar Uberto Vignart

1

1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y FACTORES DE DESARROLLO

1.1 ÁRBOL PETROQUÍMICO / CADENA DE PRODUCTOS1.2 FACTORES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

� MERCADOS� MATERIAS PRIMAS� ENERGÍA ELÉCTRICA� TECNOLOGÍAS� CAPITAL / FINANCIAMIENTO� LOGÍSTICA

2. FORMACIÓN DE PRECIOS2.1 CICLOS PETROQUÍMICOS2.2 COMERCIO INTERNACIONAL2.3 POLO ETILENO2.4 FERTILIZANTES

3. COMERCIO INTERNACIONAL3.1 FLUJOS – PROVEEDORES - TRANSPORTE

2

4. LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENLATINOAMÉRICA

� ARGENTINA� BRASIL� CHILE� COLOMBIA� MÉXICO� VENEZUELA

5. PROYECTOS PETROQUÍMICOS

5.1 PROVEEDORES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN5.2 EQUIPOS PRINCIPALES5.3 TIEMPOS DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN5.4 IMPACTO AMBIENTAL

3

PETROQUÍMICA________________________________________________

ENERGÍA PRODUCTOSPETROQUÍMICOS

CORTES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS / GAS NATURAL

PRODUCTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

PRODUCTOS PETROQUÍMICOS INTERMEDIARIOS

PRODUCTOS PETROQUÍMICOS FINALES

4

PRODUCTOS PETROQUÍMICOS_______________________________________________

BÁSICOS : - GAS DE SÍNTESIS- OLEFINAS- AROMÁTICOS

INTERMEDIOS : - A PARTIR DE BÁSICOS U OTROS- INTERMEDIOS

FINALES : - PLÁSTICOS- FIBRAS SINTÉTICAS- ELASTÓMEROS- FERTILIZANTES- TENSIOACTIVOS- AGROQUÍMICOS

5

ÁRBOL PETROQUÍMICO I (por capacidades)________________________________________________

6

ARBOL PETROQUÍMICO II (por capacidades)_______________________________________________

7

CAPACIDAD GRUPO I (MM t/a)________________________________________________

AMONÍACO 180 UREA 160

ETILENO 110 PROPILENO 70

EDC 55 VCM 34 PVC 35

PEBD/PEAD/PEBDL 65 PP 40

BENCENO 45 TOLUENO 23

PARAXILENO 25 PTA 30

ETILBENCENO 30 ESTIRENO 27

METANOL 40 FORMALD. 25 MTBE 25

8

CAPACIDAD GRUPO II (MM t/a)________________________________________________

XILENOS MEZCLA 20

OXIDO DE ETILENO 18 ETILENGLICOL 16 PET 16

PS 15 ABS 7 SBR/BR 9

CUMENO 11 FENOL 8

OX. PROPILENO 6 POLIOLES 9

ACIDO ACETICO 9 ACETONA 6

BUTADIENO 12 OXOALCOHOLES 7

CICLOHEXANO 6 ACRILONITRILO 6

9

CAPACIDAD GRUPO III (MM t/a)________________________________________________

ACETATO DE VINILO 5 EPS 5

CAPROLACTAMA 5 A. ADIPICO 3

ORTOXILENO 4 ANH. FTALICO 4

ANILINA 4 MDI 4 TDI 2

DMT 4 LAB 3

BISFENOL A 4 MMA 3

ISOPROPANOL 3 A. ACRILICO 3

PROPILENGLICOL 2 ANH. MALEICO 1,5

10

CAPACIDAD MUNDIAL ACUMULADA I (curva ABC)

________________________________________________

11

CAPACIDAD MUNDIAL ACUMULADA II (curva ABC)

________________________________________________

12

CAPACIDAD MUNDIAL ACUMULADA III (curva ABC)

________________________________________________

13

CAPACIDAD MUNDIAL ACUMULADA (curva ABC)

________________________________________________

14

TECNOLOGÍAS________________________________________________

ALTERNATIVAS :

1. DESARROLLO INTERNO (GRANDES COMPAÑÍAS)2. LICENCIAMIENTOS3. ASOCIACIÓN CON DUEÑO TECNOLOGÍA

FUENTES DE LICENCIAS

1. EMPRESAS PRODUCTORAS2. EMPRESAS INGENIERÍA / CONSULTORES3. FABRICANTES EQUIPOS

15

IMPORTANTE : RESTRICCIONES MERCADOS

______________________________________________

LA ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE EN EL MERCADO CONSTITUYE UNA DE LAS DECISIONES MÁS

IMPORTANTES EN LA DECISIÓN DE INVERSIÓN.

LAS LICENCIAS DE FABRICACIÓN SE HACEN MÁS DIFÍCILES DE OBTENER A MEDIDA QUE SE AVANZA EN LA CADENA

PETROQUÍMICA.

16

EMPRESAS QUE OFRECEN TECNOLOGÍAS________________________________________________

17

LOGÍSTICA_______________________________________________

1. PUERTOS

2. RÍOS NAVEGABLES

3. REDES FERROVIARIAS / VIALES

CLAVE PARA PROYECTOS ORIENTADOS HACIA LA EXPORTACIÓN.

18

CAPITAL Y FINANCIAMIENTO_______________________________________________

• PETROQUÍMICA ES SINÓNIMO DE CAPITAL INTENSIVO.

• CRACKER ETANO DE MILLONES / IM TNS / AÑO +800 MILLONES DLRS.

• INVERSIONES DECRECEN EN MAGNITUD, NO EN INTENSIDAD AL AVANZAR EN LA CADENA PETROQUÍMICA.

19

CAPITAL Y FINANCIAMIENTO_______________________________________________

• LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SON RELEVANTES – ELECTRICIDAD / VAPOR / AGUA / PUERTOS / LOGÍSTICA.

• FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO.

• INGENIERÍA FINANCIERA.

• UTILIZACIÓN FONDOS DISPONIBLES WORLD BANK + AGENCIAS EXPORTACIÓN CAPITAL ETC.

• INFLUENCIA DEL “RIESGO PAÍS”.20

FACTORES DE DESARROLLO_______________________________________________

1. MERCADOS

2. MATERIAS PRIMAS

EXPORTACIÓN

LOCALES

GAS NATURAL

NAFTA

• DISPONIBILIDAD / PRECIOS

• GAS LOCALIZADO

• REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS / SISTEMAS INTERCONECTADOS

21

FACTORES DE DESARROLLO____________________________________________

• RESERVAS PROBADAS > 20 AÑOS

• POLÍTICAS DE PRECIO DE EMPRESAS HIDROCARBUROS ESTATALES

• PRECIOS DE GAS REGULADOS

• PRECIOS DE MERCADOS MÚLTIPLE OFERENTES (USA)

• REFINERIAS INTEGRADAS

3. ENERGÍA ELÉCTRICA / REDES INTERCONECTADAS / COGENERACIÓN.

22

MERCADO MUNDIAL(PRIMEROS 10 PRODUCTORES)

____________________________________________

23

MERCADO MUNDIAL(PRIMEROS 10 PRODUCTORES)

____________________________________________

24

DEMANDA MUNDIAL DE POLIMEROS___________________________________________

25

CONSUMOS REGIONALES PER CAPITA____________________________________________

26

DEMANDA DE POLIETILENOS L. AMÉRICA( EN MILES TNS) 2007

_______________________________________________

27

PRECIOSFACTORES SECTORIALES

____________________________________________• GRADO DE CONCENTRACIÓN

• BARRERAS DE ENTRADA

• APERTURA ECONÓMICA – REDUCCIÓN DE ARANCELES

• MERCADOS CERRADOS

• LIMITADA COMPETENCIA

• CONTROL DE PRECIOS (COST PLUS)

• PRECIOS MAYORES A MERCADOS COMPETITIVOS28

PRECIOS____________________________________________

FACTORES PRINCIPALES

ECONOMÍA

TECNOLOGÍA : Cambios mat. primas / procesos

CICLOS : Oferta y demanda de c/ producto

ECONOMÍA

Crecimiento general (PBI) Demandas sectorialesEventos particularesPrecio petróleo

CICLOS

Crecimiento escalonado ofertaUnidades de tamaño mayorDemanda linealGrado de utilización de la capacidad

29

PRECIOS ____________________________________________

CICLOS INVERSIÓN CON ALTOS GRADOS DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD

CICLOS 7/9 AÑOS

INVERSIONES 4/5 AÑOS

30

CICLOS PETROQUÍMICOS____________________________________________

PRECIOS

CICLOSECONÓMICOS

RENTABILIDADGRADO

UTILIZACIÓNCAPACIDAD

INVERSIONES

DEMANDA

31

PRECIOS ____________________________________________

PRECIOS HIDROCARBUROS(INDEPENDIENTES)

PRECIOSBÁSICOS

FINALESMERCADO CONSUMIDOR

NAFTA ETILENO POLIETILENO

NAFTA FIBRASTEXTILES

OXIDO ETILENO

ETILENO

EMPRESASCONSUMO MASIVO(ENVASES)

MEG

32

PRECIOS____________________________________________

PRECIOS EXPORTACIÓN < PRECIOS MERCADOS ORIGEN

ARANCELES + FLETES ≈ PRECIOS SIMILARES

33

INFORME PRECIOS____________________________________________

DEWITT PETROCHEMICALS

ICIS – LOR

PLATTS

TECNOM CONSULTING

CMAI

PRECIOS CONTRATO & SPOT

34

COMERCIO INTERNACIONAL____________________________________________

CRECIMIENTO MUNDIAL DEL PBI Y LA DEMANDA DE QUÍMICOS

PAÍS O REGIÓNDEMANDA DE

QUÍMICOS (% a.a.)

PBI (% a.a.)

EUROPA OCIDENTAL 2,2 2,1

AMÉRICA DEL NORTE 2,2 2,2

AUSTRALASIA 1,6 2,9

EXTREMO ORIENTE 6,1 4,6

JAPÓN 3,6 3,3

CHINA 11,5 10,0

OTROS - EXTREMO ORIENTE 8,4 7,0

INDIA 7,4 5,7

ORIENTE MEDIO 6,9 2,6

ÁFRICA 1,6 1,3

AMÉRICA CENTRAL Y SUR 2,7 2,4

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL (2,1) (0,4)

TOTAL MUNDO 2,6 2,5

PAÍSES DESARROLLADOS 2,4 2,4

PAÍSES ROW (EXCEPTO EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL) 6,1 4,1

Fuente : Chemical Industries Association (UK)

35

COMERCIO INTERNACIONAL ____________________________________________MAYORES COMPAÑÍAS MUNDIALES POR FACTURACIÓN DE QUÍM ICOS (AÑO 2000)

COMPAÑÍASFACTURACIÓN (millones de U$S)

(AÑO 2000)

1 BASF 30.790

2 DUPONT 28.406

3 DOW 23.008

4 EXXONMOBIL 21.503

5 BAYER 19.295

6 TOTALFINAELF 19.203

7 DEGUSSA 15.584

8 SHELL 15.205

9 ICI 11.747

10 BP 11.247

11 AKZO NOBEL 9.364

12 SUMITOMO CHEMICAL 9.354

13 MITSUBISHI CHEMICALS 8.977

14 MITSUI CHEMICALS 8.720

15 HUNTSMAN 8.000

16 GENERAL ELECTRIC 7.776

17 CHEVRON PHILLIPS 7.633

18 DAINIPPON INK & CHEMICALS 7.513

19 EQUISTAR 7.495

20 DSM 7.295

21 HENKEL 7.216

22 SABIC 7.120

23 SYNGENTA 6.846

24 RHODIA 6.835

25 SINOPEC 6.792

26 AIR LIQUIDE 6.590

27 UNION CARBIDE 6.526

28 TORAY 6.303

29 PPG 6.279

30 CLARIANT 6.267

Fuente : Chemical &Engineering News

36

DEMANDA PRODUCTOS QUÍMICOS /PETROQUÍMICOS

____________________________________________

PAÍSES DESARROLLADOS ≤ P.B.I. (≤ ∆ % P.B.I.)

PAÍSES EN DESARROLLO ≥ P.B.I. (≤ 1.5 ∆ % P.B.I.)

0.8 – 1 % P.B.I.

1.5 – 1 % P.B.I.

37

DEMANDA PRODUCTOS QUÍMICOS /PETROQUÍMICOS

____________________________________________EXPORTACIONES QUÍMICAS / PRODUCCIÓN QUÍMICA MUNDIAL

Fuente : American Chemistry Council

Por

cent

ajes

38

DEMANDA PRODUCTOS QUÍMICOS /PETROQUÍMICOS

____________________________________________EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

EXPORTACIONES (%)

AÑO 1990 1992 1994 1996 1998 2000

EE.UU. 13,2 13,5 13,7 13,7 13,3 14,1

UNION EUROPEA 58,3 57 55,3 54,7 55,5 51,3

JAPÓN 5,4 5,9 6,3 6,0 5,3 6,1

ROW 23,1 23 24,7 26,6 25,9 28,5

IMPORTACIONES (%)

AÑO 1990 1992 1994 1996 1998 2000

EE.UU. 7,6 8,5 9,0 9,3 10,7 13,0

UNION EUROPEA 49,3 48,3 43,6 43,4 43,5 40,1

JAPÓN 5,4 5,3 5,4 4,8 4,1 4,7

ROW 37,7 37,9 42,0 42,5 41,7 42,2

Fuente : American Chemistry Council

39

DEMANDA PRODUCTOS QUÍMICOS /PETROQUÍMICOS

____________________________________________IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fuente : Cefic

Importaciones intra-regionales

Importaciones extra-regionales

Europa Ocidental JapónEE.UU.

Por

cent

aje

de c

onsu

mo

apar

ente

40

DEMANDA PRODUCTOS QUÍMICOS /PETROQUÍMICOS

____________________________________________EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Fuente : Cefic

Exportaciones intra-regionales

Exportaciones extra-regionales

Europa Ocidental EE.UU. Japón

Por

cent

aje

de fa

ctur

ació

n

41

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES____________________________________________

SUIZA

HOLANDA JAPÓN

ALEMANIA BÉLGICA

COREA DEL SUR

ESTADOS UNIDOS

MEDIO ORIENTE

42

FACTORES COMERCIO INTERNACIONAL

____________________________________________

• TRANSPORTE ESPECIALIZADO = GRANELES QUÍMICOS

• TERMINALES QUÍMICAS

• COMPAÑÍAS LOGÍSTICA GLOBALES ESPECIALIZADAS

• DESARROLLO DE COMERCIO CONTAINERS

• PARA SÓLIDOS (BOLSAS / BOLSONES)

• Y LÍQUIDOS (TAMBORES – LINERS / BIG BAGS)

43

ARGENTINA________________________________________________

PETROLEO (AUTOSUFICIENTE) 8 REFINERIAS100 M (M3/D)

GAS NATURAL – RED GASODUCTOS – 110/120 ṀM3/DIA

PRINCIPALES POLOS PETROQUÍMICOS

�BAHIA BLANCA (E)�ENSENADA (N)

�SAN LORENZO (N)

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA : 7.5 Ṁ TNS / AÑO

44

ARGENTINA ________________________________________________

Bahía Blanca

Rio Tercero

San Lorenzo

Ensenada

Lujan de Cuyo

45

POLO PETROQUÍMICO BAHÍA BLANCA________________________________________________

1. NUDO DE GASODUCTOS2. ENERGÍA ELÉCTRICA (SISTEMA ALTA TENSIÓN)3. SAL4. AGUA5. RED FERROVIARIA / VIAL6. PUERTO7. RECURSOS HUMANOS

ORIGEN : PROPUESTA DOW 1970FABRICACIONES MILITARES 1982PRIMERA ETAPA 1986PRIVATIZACIONES 1995SEGUNDA ETAPA EXPANSIÓN 96-01

ETANO : TGS (CERRI) – 300 KT/AMEGA (NEUQUÉN – BAHIA BLANCA) 540 KT/A

46

POLO PETROQUÍMICO BAHÍA BLANCA ________________________________________________

1º ETAPA 2º ETAPA

220 M TNS / AÑO ETILENO 700 M TNS / AÑO

80 M TNS / AÑO LDPE 90 M TNS / AÑO

120 M TNS / AÑO LLDPE 140 M TNS / AÑO

60 M TNS / AÑO HDPE 120 M TNS / AÑO

120 M TNS / AÑO PVC 220 M TNS / AÑO

120 M TNS / AÑO SODA CÁUSTICA

180 M TNS / AÑO

LLD PE (SOLUCIÓN) 300 M TNS / AÑO

NH3 750 M TNS / AÑO

UREA 1.100 M TNS / AÑO

47

MEGA S.A.________________________________________________

YPF (38%)PETROBRAS (34%)

DOW (28%)

PBBETANO

540 M TNS

TURBO EXPANDER

FRACCIONADORA600 KM

POLIDUCTO

40 Ṁ M3 GAS

GASOLINA NATURAL 220 M TNS (EXPORTACIÓN)

�INVERSIÓN 430 Ṁ U$S�FINANCIAMIENTO 70 / 30 DEUDA / CAPITAL�PRECIOS INTERNACIONALES C2 / C3 / C4 / GASOLINA�PRECIO GAS CUENCA INDEXADO CON FUEL OIL / PTOS

LPG 610 M TNS(EXPORTACIÓN)

NEUQUÉN BAHIA BLANCA

48

TGS ________________________________________________

NEUQUÉN

GAS

LPG

CERRI

SUR

GASOLINAS

ETANO PBB (GAS PLUS)

49

POLO BAHÍA BLANCA (EN M TNS / AÑO)

_____________________________________________________________________________________________________________________

TGS / MEGAETANO

ETILENO700

EXPANSIONES 97 / 01 ≈ 1.800 Ṁ / U$S

PBB POLISUR(DOW)SOLVAY

SODACAÚSTICA

180

CLORO SODA

220 PVC

VCM240

PELBD / AD300

PEAD 120

PELBD / AD140

PEBD90

AMONÍACO750

UREA 1100

CLORO165

GAS NATURAL2.5 MM

M3 / DÍA

PROFERTIL (YPF / AGRIUM)

50

ENSENADA(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________

YPF

MTBE – 60OXOALCOHOLES – 35LAB – 48POLYSOBUTILENOS – 26ANHIDRIDO MALEICO – 18BUTENE - 1 - 25

PETROKEN (BASSEL) 180.000 POLIPROPILENO

BENCENO – 70ORTOXILENO – 25PARAXILENO – 40CICLOHEXANO – 95

REFINERIA

NAFTA

BTX (250)

51

SAN LORENZO(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________PETROBRAS: BTX – 150

ETILBENCENO – 180ESTIRENO – 110SBR – 54

DOW: POLIOLES / LATICES / POLIGLICOLES

BASF: LATICES / EPS

52

OTRAS PRODUCCIONES (EN M TNS / AÑO)

________________________________________________

YPF: METANOL – 400 – NEUQUÉN

PET. RÍO TERCERO: TDI – 27 – CÓRDOBA

DAK (ALPHA): PET – 180 – ZARATE, BS.AS.

PETROBRAS: NH3 – UREA – 200 – CAMPANA, BS.AS.POLIESTIRENO – 50 – ZARATE, BS.AS.

CARBOCLOR: ALCOHOLES – ACETONA – CAMPANA, BS.AS.

PET. CUYO: POLIPROPILENO – 100 – LUJAN, MENDOZA.

53

BRASIL________________________________________________

PETROLEO – 305.000 M3 / DÍA (12 REFINERIAS)

GAS – RÍO / BAHÍA – IMPORTACIÓN BOLIVIA

POLOS PETROQUÍMICOS

SAN PABLO – PQU (SANTO ANDRÉ) (70´S)

RÍO DE JANEIRO – RIO POLIMEROS (06)

BAHÍA – CAMACARI (78)

PORTO ALEGRE – TRIUNFO – COPESUL (80´S)

54

BRASIL ________________________________________________

Camacari

Triunfo

San Pablo

Río de Janeiro

55

SAN PABLO (ABC)(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________ETILENO (N) – 750PROPILENO – 320LDPE – 260HDPE – 250POLIPROPILENO – 400

HDPE – 80VCM / PVC – 240

BENZENO – 200TOLUENO – 75XILENO – 75ORTOXILENO – 50CUMENO – 310

ESTIRENO – 120 CBE

EDCE – 140 CARBOCLORO

E.O / MEG – 50 OXITENO

POLIESTIRENO – 190 BASF POLIESTIRENO – 190 AMERICAN STYRENICSPOLIPROPILENO – 350 BRASKENFENOL / ACETONA – 135 / 83 RHODIA

QUATTOR

SOLVAY

QUATTOR

SAN PABLOAREA 56

CAMACARI (BAHÍA)(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________ETILENO (N) – 1280PROPILENO – 550LDPE – 145HDPE – 470LLDPE – 125EDC / VCM / PVC – 490BUTADIENO – 180MTBE – 160BUTANO – 30BENCENO – 427TOLUENO – 42XILENO – 40ORTOXILENO – 60PARAXILENO – 203CICLOHEXANO – 55CAPROLACTAMA – 60DMT / PET – 150

POLIPROPILENO – 180 QUATTORO.E / EG – 260 / 285 OXITENOE.B / ESTIRENO – 170 / 160 UNIGELACRILONITRILO – 90 ACRINORLAB – 220 DETENTDI – 60 DOWALCOHOLES – 120 ELEKEIROZMETANNOL – 80 COPENORUREA – 500 PETROBRAS

BRASKEM

57

RIO DE JANEIRO(RIO POLIMEROS) (EN M TNS / AÑO)

________________________________________________

ETILENO (EP) – 520HDPE – 270 QUATTORLLDPE – 270POLIPROPILENO – 300

SBR – 196 PETROFLEX

58

TRIUNFO – PORTO ALEGRE________________________________________________

ETILENO (N) – 1200PROPILENO – 630

LDPE – 350HDPE – 425LLDPE – 330

POLIPROPILENO – 840BENCENO – 265TOLUENO – 90

XILENO – 66MTBE – 115

BUTADIENO – 105BUTENE – 1 – 40

E.B / ESTIRENO – 540 / 250POLIESTIRENO – 135

SBR / C.N – 50 / 12CAUCHO NITRILO – 21

BRASKEN

PETROFLEX

INNOVA

NITRIFLEX

59

OTROS PRODUCTORES EN BRASIL________________________________________________

MOSSI GHISOLFI – 450 PET (PERNAMBUCO)

PETROBRAS – FAFEN – 600 – UREA (LALANJEIRAS)

ULTRAFERTIL 630 – UREA610 – FOSFATO AMONIO ARAUCARIA260 – FOSFATO DIAMONIO PIACAGUERA560 – NITRATO AMONIO

DOW 200 – OXIDO PROPILENO ARATÚ, BAHÍA60 – POLIPROPILEN GLICOL

60

CONSOLIDACIÓN(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________

INTEGRACIÓN / ESCALA / SINERGÍA / COMPETIVIDAD

1270 – ETILENO320 – PROPILENO310 – CUMENO QUATTOR1040 – POLIETILENOS UNIPAR 60%875 – POLIPROPILENOS PETROBRAS40%

2480 – ETILENO1180 – PROPILENO510 – PVC BRASKEN PETROBRAS 23%1845 – POLIETILENOS ODEBRECHT 38%1190 – POLIPROPILENOS OTROS 36%

61

BRASIL – NUEVOS PROYECTOS(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________M&G – 640 PTA – PERNAMBUCOBRASKEM – 200 ETILENO / ETANOL – TRIUNFODOW / SANTELISA VALE – 300 – PE / ETILENO / ETANOL / - MGPETROBRAS – COMPERJ – RIO150 M B.P.D REFINERÍA – MARLIM - BACIA CAMPOSINVERSIÓN – 8.400 MILLONES DE DÓLARES

COMBUSTIBLES : DIESEL / NAFTA / COQUE1300 ETILENO 880 PROPILENO 608 BENCENO 157 BUTADIENO 700 PXILENO 800 POLIETILENOS850 POLIPROPILENO500 ESTIRENO600 MEGPTA / PET 500 / 600

COMPERJ

62

MÉXICO________________________________________________

MATERIAS PRIMAS : PETRÓLEO / GAS

PEMEX – BÁSICOS / INTERMEDIOS6 REFINERÍAS / 4 CRACKERS / 8 COMPLEJOS

MARCO LEGAL

GRUPOS LOCALES•ALFA•IDESA•MEXICHEM (PRIMEX)•GRUPO KUO (DESC)

63

PEMEX PETROQUÍMICA________________________________________________

64

MÉXICO________________________________________________

65

CAPACIDAD POR COMPLEJO PETROQUÍMICO

(EN MILES DE TONELADAS)

________________________________________________

66

PEMEX________________________________________________

CANGREJERA / MORELOS / PAJARITOS / COSOLEACAQUE(VERACRUZ) (EN M TNS / AÑO)

ETILENO – 1380 (E)OXIDO ETILENO – 300ETILENGLICOL – 135POLIETILENOS – 850BTX – 650PARAXILENO – 240EB / ESTIRENO – 150ACETALDEHIDO – 150VCM – 270AMONÍACO – 2100ACRILONITRILO – 50 TULAMETANOL – 170 PUEBLA 67

PRODUCTORES MEXICANOS________________________________________________

ALFAPTA – 1050 – ALTAMIRA / COSOLEACAQUEDMT – 480 – ALTAMIRAM.E.G -100 – LERMAPROPILENGLICOL – 15 – LERMAEPS – 85 – (BASF) ALTAMIRAPOLIPROPILENO – 580 – (BASELL) ALTAMIRACAPROLACTAMA – 85 – SALAMANCA(NYLON – POLIESTER – PET)

IDESAM.E.G – 220 – COATZACOALCOS M-E-G – 113 – TLAXCALAETANOLAMINAS – 25 COATZACOALCOS ANÍDRIDO FTALICO – 33 TLAZCALAPOLIESTIRENO – 50

MEXICHEMPVC – 350 ALTAMIRAANIDRIDO FTALICO – 37 ALTAMIRA

KUO (DESC)SBR – 96 ALTAMIRACAUCHO POLIB. 20 ALTAMIRANEGRO HUMO – 120 ALTAMIRAPOLIESTIRENO – 150 ALTAMIRA – TLAXCALA - COATZACOALCOS 68

OTROS PRODUCTORES________________________________________________

POLIESTIRENO – 150 – BASFPET – 400 – MOSSI GISOLFI – ALTAMIRA

EXPANSIONES PEMEX

OXIDO ETILENO 200 360 MBTX 240 470 MESTIRENO 150 250 METILENO 600 900 M

NUEVOS PROYECTOS PEMEX

ETILENO XXI (PHOENIX)

1 MILLON TNS ETILENO (CONDENSADOS)POLIETILENO / POLIPROPILENO / ESTIRENO

69

VENEZUELA________________________________________________

El Tablazo

JoséMorón

70

VENEZUELA________________________________________________MATERIAS PRIMAS : PETRÓLEO / GAS

PEQUIVEN (PDVSA) – 5 REFINERÍAS - 204.000 BPD3 POLOS PETROQUÍMICOS

EL TABLAZO (ZULIA) (M TNS / AÑO)ETILENO – 630 PEQUIVENPROPILENO – 260 PEQUIVENEDC – 140 PEQUIVENVCM – 130 PEQUIVENPVC – 120 PEQUIVENAMONÍACO / UREA – 300 / 360 PEQUIVENPOLIETILENO – 415 POLINTERPOLIPROPILENO – 110 PROPILVENOXIDO ETILENO / MEG – 66 PRALCA / INDESCAPOLIESTIRENO – 61 ESTIZULIA

CARABOBO (MORÓN)BENCENO – 59 EL PALITO - PEQUIVENTOLUENO – 60 EL PALITO - PEQUIVENORTOXILENO – 48 EL PALITO - PEQUIVENLAB / BAB – 100 GUACARA - VENOCOAMONÍACO/ UREA – 200 / 250 EL PALITO - PEQUIVEN

BTX

71

VENEZUELA________________________________________________

JOSE ANZOATEGUI (ORIENTE) (EN M TNS / AÑO)METANOL - 750 – METORAMONÍACO / UREA – 1200 / 1460 FERTINITROMETANOL – 750 – SUPERMETANOLMTBE – 600 - SUPEROCTANOS

PROYECTOSJOSE – J / V BRASKEM / PEQUIVEN1.3 Ṁ TNS ETILENO1.1 Ṁ TNS POLIETILENO450 M TNS POLIPROPILENO

INVERSIÓN : 2.500 Ṁ U$SINVERSIÓN TOTAL : 5.000 Ṁ U$S

72

COLOMBIA________________________________________________

Cartagena

Barranca Bermeja

73

COLOMBIA(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________ECOPETROL2 REFINERÍAS58 Ṁ M3 / D

BARRANCA BERMEJA BTX – BENCENO / TOLUENO – 40 / 50CICLOHEXANO – 38CAPROLACTAMA – 38ETILENO – 86POLIETILENO - 57

CARTAGENAPOLIESTIRENO – 70 AMERICAN STYRENICS (DOW – CHEVRON)PVC – 420 MEXICHEMPOLIPROPILENO – 455 PROPILCO (ECOPETROL)POLIESTIRENO – 30 DEXTON

ANIDRIDO FTALICO CARBOQUÍMICA / ANDERCOL

74

CHILE________________________________________________

Talcahuano

Punta Arenas

75

CHILE(EN M TNS / AÑO)

________________________________________________ENAP3 REFINERÍAS32.500 M3 / D

ETILENO (N) – 45 ENAP

POLIPROPILENO – 140 PETROQUIM TALCAHUANOPOLIETILENO – 45 DOW TALCAHUANOMETANOL – 4000 METHANEX PUNTA ARENASFORMALDEHIDO – 200 VARIOS (OXIQUIM)EPS – 14 BASFPENTAERITRITOL - ACETALDEHIDO

PROYECTOPETROQUIM / ENAP TALCAHUANOPOLIETILENO – 400POLIPROPILENO – 150NAFTA CRACKER – 400

76

PROYECTOS PETROQUÍMICOS________________________________________________

FACTORES CLAVES

1.FINANCIAMIENTO

2.SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA

3.INGENIERÍA DE PROCESOS

4.INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN

MODALIDADES

A.“TURN KEY” – PRECIO FIJO

B.“COST PLUS” – PRECIO FIJO INGENIERÍA (BASADO EN NÚM ERO DE HORAS) +COSTO DE CONSTRUCCIÓN PRECIOS UNITARIOS + GESTIÓN COMPRA EQUIPOS

77

PROYECTOS PETROQUÍMICOS________________________________________________

A. DEFINICIONES PRECISAS.POSIBILIDAD DE CONSTRATAR EMPRESA QUE AUDITE / SUPERVISE. COMPLICACIONES CON EL CAMBIO DE “SCOPE”.GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO.PENALIDADES POR DEMORA.

B. PRECISA DE UN EQUIPO PROPIO EXPERIMENTADO.MODALIDAD USADA CUANDO EMPRESA CONOCE / DOMINA LA TECNOLOGÍA / PROCESOS.

TIEMPOS – COMPLEJOS “GRASS – ROOT”

FINANCIAMIENTO 1 AÑO

TECNOLOGÍA / CONTRATOS 6 MESES

ING. PROCESOS 6 MESES

ING. DETALLE 18 MESES

COMPRAS 3 AÑOS

CONSTRUCCIÓN 3 AÑOS

TOTAL : 4 / 5 AÑOS 78

EQUIPOS IMPORTANTES ENTREGA A LARGO PLAZO

________________________________________________

COMPRESORES

HORNOS

TORRES DESTILACIÓN

MOTORES / TURBINAS

79

PAÍSES FABRICANTES DEEQUIPOS CLAVES

________________________________________________

EE.UU.

ALEMANIA

FRANCIA

JAPÓN

COREA

CHINA

ITALIA80

EMPRESAS INGENIERÍA________________________________________________

BECHTELFLUOR DANIELS

TECHNIPABB LUMMUS

JAPAN GASOLINE

EMPRESAS CONSTRUCTORAS LATINOAMERICANAS

SKANSKAODEBRECHT

TECHINTCAMARGO CORREA

81

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL / APROBACIÓN

________________________________________________

TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS / SÓLIDOS / GASEO SOS

1. DE ACUERDO A LEGISLACIÓN LOCAL.

2. PREVIO CONSTRUCCIÓN.

3. MONITOREO DE LAS OPERACIONES.

4. REMEDIACIONES (CIERRE DE PLANTAS).

82

________________________________________________

FIN

83