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TRABAJO DE GRADO GERENCIA DE VENTAS
Marilyn Serna & Isabel Barrera
Somos una empresa dedicada a la comercialización de aceites lubricantes para
vehículos, marinos y también para uso industrial, nuestras líneas son:
Aceites de vehículos Premium sintéticos de alta durabilidad, altas temperaturas y alto
desgaste ; elaborado para un target especial- vehículos de alta gama.
Aceites marinos sometidos a riego de salinidad de mar, presión atmosféricas a la
temperatura del mar, oxidación, humedad, con alta capacidad de resistencia para el
target de barcos de carga en zonas portuarias y mantenimiento barcos.
Aceites especializados para bomba de lodo y su empuje a pozos petroleros, con alta
capacidad de fricción baja para aguantar horas y horas de trabajo.
Quienes somos
En Colombia se comercializan 7 grandes grupos
de aceites lubricantes.
Aviación
Es lubricar y engrasar piezas móviles, forman una película que impide el contacto, facilita el movimiento a altas temperaturas y presiones.
La cadena productiva de estos se remonta a la transformación y refinación del petróleo
Una vez procesados se envían a las grandes comercializadoras como Terpel, ExxonMobil ,Biomax,
Petrobras, Petromil, entre otras.
Por último son enviados a los centros de distribución minoristas tales como
estaciones de servicio, mini comercio de combustibles , lubricantes , distribuidores mayoristas que se encargan de exportar o
reexportar los productos.
CÓMO FUNCIONA LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES?
Diesel
Automotor
Transmision automotriz
Grasas Industriales
Procesos
FIN DE
ESTOS
PRODUCTOS
Comercialización de aceites lubricantes se inscribe en la fase downstream
del sector de los hidrocarburos.
Son siete grandes grupos de aceites lubricantes comercializados en Colombia, y el de mayor demanda es
el diésel automotor (para transporte.
Según cifras del DANE en el informe de la ACP del
petróleo en la economía colombiana, resultados del PIB y exportaciones 2016, se observa que la economía
colombiana sigue ligada al comportamiento del sector de hidrocarburos, la disminución en las cifras de
producción, inversión y exportaciones del sector de petróleo y gas tienen un impacto directo en los
principales indicadores económicos de la Nación.
Tendencias del mercado
Tendencias del mercado
Contexto del sector en Colombia
El sector de los lubricantes en Colombia tiene un consumo mensual aproximado de 2.770.708 gal / mes. El 13% de esta cifra (360.192 gal / mes) es suministrado por empresas diferentes a las grandes multinacionales y principales colombianas. Este porcentaje será en el que
la empresa tratará de incursionar en sus inicios .
Fuente: Universidad de la Sabana Bogotá
Macroentorno
Respecto al petróleo en la economía colombiana, según el Informe económico No.2 de la
ACP 2016, el sector enfrentó los precios más bajos
registrados en los últimos 12 años y la inversión en
producción de hidrocarburos cayó en 70% frente a 2015
En lo referente a la producción y exploración de petróleo en el
país, según el Informe económico No.12 de la ACP, en el 2016 se registraron los
niveles más bajos de perforación exploratoria de los
últimos 12 años, con solo 25 pozos (de los cuales cuatro
estaban en perforación al cierre del año).
Según DANE año 2015, el comercio de lubricantes recuperó su senda positiva, aunque hacia el tercer trimestre desarrolló un comportamiento inferior pero sin entrar en terreno negativo; un hecho relevante para el crecimiento en las ventas de aceites lubricantes fue el histórico nivel de ventas de automóviles que superó a las cifras del año 2011en un 11%.
Macroentorno
Tendencias del mercado
de carros gama alta en Colombia
Mercado decreciente en venta de carros en general (caida -17 %) En 2016 La gama Alta presenta un impacto mas favorable con ventas promedio 9.000 carros al año , a pesar de la devaluacion del precio frente al dólar (caida -1%) en marcas Mercedes Benz, BMW, y Audi)
(fuente pressreader.com el colombiano)
2017 presenta una tendencia creciente en el mercado automotriz
a 280 mil unidades total.( fuente revista Dinero)
Fuente: Comité automotor colombiano.
Mercado automoviles en Colombia
La industria de comercialización de vehículos desarrolló un comportamiento destacable en lo
corrido del año 2014 y en todo el 2015; Según el comité automotor colombiano, integrado por
Fenalco, Andi y Econometria, se observa que las ventas de vehículos nuevos en 2014 fue de 328.526
unidades, cifras 10,8% superior a 2013
Fuente: Runt
Mercado automoviles de alta gama en Colombia
Lasiguientes marcas son consideradas del segmento Premium: Volvo,
Mercedes Benz, BMW, Audi, Land Rover, Mini, Porsche, Jaguar, Lexus,
Alfa Romeo, Maserati, Cadillac e Infiniti.
Volvo Cars fue la marca de vehículos Premium con mayor
crecimiento en Colombia en el 2016. Logró un incremento del 24% con
respecto al año anterior, lo cual se traduce en que la marca sueca
alcanzó un 6,8% de participación en su segmento.
Jaguar Land Rover,en Colombia, en Bogotá, la marca consiguió
cerrar el año con un total de 281 vehículos vendidos durante
el 2016. En total en el país se vendieron 212 Land Rover
.
Mercado automoviles de alta gama en Colombia
Marcas de alta gama como Mercedes Benz y BMW ocupan lugares destacados dentro de Ranking de las marcas más vendidas en Colombia en el 2016. La alta credibilidad y la calidad son los valores agregados que los posicionan
*Superintendencia de puertos y transporte y sistema de rutas y tarifas de Procolombia ** Incluye cabotaje, fluvial, impo, expo y transitorio, transbordo.
Mercado maritimo en Colombia
Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, situada en el punto focal de la actividad marítima por su cercanía al canal de panamá y en el cruce de las principales vías de comunicación del comercio mundial.
Desde los puertos colombianos, conectan más de 3.700 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por más de 34 navieras con destino a más de 670 puertos en el mundo.*
En 2014 por vía marítima, Colombia movilizó por sus zonas portuarias más de 184 millones de toneladas de carga y recibió alrededor de 61 mil buques en las costas atlántica y pacífica, alcanzando los 2 millones de contenedores al año.**
MAR PACIFICO
MAR CARIBE
Mercado pozos petroleo en Colombia
Petroleras solo han perforado el 27% de los pozos planeados, la producción de petróleo del país registra, a octubre 2016, una contracción del 12,2 por ciento con respeto al periodo enero-octubre del 2015, la búsqueda de nuevos recursos de crudo y gas, a través de perforación de pozos exploratorios, está mucho más contraída.
Los 23 pozos exploratorios pendientes del programa, aún continúan en los programas y campañas exploratorias de las empresas del sector
En los siete primeros meses del año 2016 se corrieron 28.600 kilómetros de sísmica (exploración previa a la perforación para comprobar la presencia de recursos) lo que significó un avance de 75,4 por ciento del programa planteado para el 2016, que fijó como meta la realización de 37.936 kilómetros de sísmica
COMPETIDORES EXTRANJEROS COMPETIDORES LOCALES
Fuente: ACP Información recopilada de empresas afiliadas productoras de lubricantes
Micro Entorno- Principales Competidores
Es un mercado de 198 MMLts de producto Aprox ∑
Producto Fabricado=144 MMLts
Producto Importado= 20MMLts
Producto falsificado= 37 MMLts.
Según datos de la ACP, Información recopilada de
empresas afiliadas productoras de lubricantes.
Fuente: Brenntag Colombia, información compañía.
Atractivos de la industria
Los aceites lubricantes de origen nacional ,están relacionados con la oferta de hidrocarburos y con el desempeño de la producción de productos refinados a nivel nacional. El principal origen de este producto es extranjero, a pesar de ese escenario, no ha sido una barrera para la producción de petróleo en Colombia, la tendencia es
positiva y desde finales de 2014 estuvo enmarcada en el millón de barriles, con una tendencia un poco negativa en el 2015, pero que no impidió la producción de los aceites lubricantes a nivel nacional, siendo aún ,una
industria atractiva para la comercialización de los aceites lubricantes en general.
El producto terminado fabricado en Colombia según información de la ACP que requieren de bases importadas, se observa
que el 75% de la producción final de aceites lubricantes derivados
del petróleo lo hacen
.
Fuente: Brenntag Colombia, información compañía.
Atractivos de la industria
A nivel de Colombia la producción local de aceites lubricantes los realizan las siguientes empresas según la gráfica
Atractivos de la industria
Existe una oportunidad con respecto al mercado de América Latina que se perfila
como uno de los mayores demandantes de lubricantes a nivel mundial, esto según los estudios de FUCHS PETROLUB, que estima
que la región concentrará cerca del 9% de la demanda per cápita de este producto.
DEMANDA LUBRICANTES AÑO 2014
automotor y transporte
industriales
gasolina y gas
grasas en general
el resto distribuidos entre aviación, procesos y maquinaria
29%
24%
12%
93%
14%
Falsificación y reciclaje de aceites, que pone en riesgo el desempeño de los automotores.
En el 2011 alrededor de ocho y diez millones de galones al año eran lubricantes falsos, equivalentes alrededor del 20 por ciento del mercado.
Se creó el Fondo de Aceites Usados de la ACP* para promover esquemas organizados de autogestión empresarial, con altos estándares ambientales para el adecuado manejo, aprovechamiento y disposición del aceite usado.
La alta concentración de la producción de este tipo de aceites lubricantes en grandes multinacionales que tienen la mayor parte del mercado y que pueden monopolizar en cierta medida la comercialización de
estos productos.
Barreras de entrada a la industria
FALSIFICACION
ALTA CONCENTRACIÓN EN MULTINACIONALES
DEBILIDADES OPORTUNIDADES Al tener una oferta tan especializada de productos, nuestro mercado es un poco más reducido.
De los 7 grandes grupos de aceites lubricantes comercializados en Colombia, el de mayor demanda es el diésel automotor para transporte
El entrenamiento a la FV es muy costoso. y puede rotar mucho por oferta de los competidores, generaría pérdidas.
Las ventas de vehículos nuevos en 2014 fue de 328.526 unidades, cifras 10,8% superior a 2013.
Es muy difícil encontrar FV con experiencia en este negocio por ser tan especializado.
Se incrementó la venta de vehículos Premium en algunas marcas en el 2016
Los precios de nuestro productos pueden ser percibidos como costosos por ser una línea Premium.
A Junio de 2014 se habían matriculado 4177 vehículos de gama alta en Colombia.
Potencial en el mercado marítimo, en el 2014 Colombia movilizó por sus zonas portuarias más de 184 millones de toneladas de carga y recibió alrededor de 61 mil buques en las costas atlántica y pacífica.
De la demanda de lubricantes del año 2014 el 29% era para automotor y el 24% para industriales.
FORTALEZAS AMENAZAS Nuestro foco en la industria automotriz, ya que según DANE año 2015, el comercio de lubricantes recuperó su senda positiva; debido al nivel alto de ventas de automóviles que superó a las cifras del año 2014 en un 11%.
Economía muy ligada al sector de hidrocarburos, con un impacto directo en los principales indicadores económicos de la Nación.
Nuestras líneas de productos lubricantes y grasas es muy especializada y con oferta muy dirigida a un nicho de mercado especifico.
Venta de lubricantes en Colombia ha decrecido desde el 2010 con 190 MM Lt al año 2014 con 161 MM lts.
Posicionamiento en el sector de aceites y lubricantes para vehículos de gama alta con venta directa al concesionario.
2016 se registraron los niveles más bajos de perforación exploratoria de petróleo de los últimos 12 años, con solo 25 pozos.
Oferta variada de aceites y lubricantes para ese nicho específico en vehículos de gama alta, aceites marinos y grasas para bombas de lodo.
Falsificación y reciclaje de aceites, que pone en riesgo el desempeño de los automotores.
El 75% de la producción final de aceites lubricantes derivados del petróleo lo hacen empresas extranjeras ExxonMobil, Chevron y Ecopetrol.
Matriz DOFA
Cruce DOFA
INTERNA OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS
Estrategias FO Estrategias FA
Mayor crecimiento en la comercialización de aceites en la industria automotriz gama alta
teniendo en cuenta el crecimiento de las ventas de este mercado.
Por medio de nuestra línea especializada de aceites muy nichado
incrementar la participación de mercado de nuestra marca vs marcas
locales.
Estrategias DO Estrategias DA
DEBILIDADES
Apalancarnos de nuestro precios Premium para penetrar en la alta
demanda actual de aceites en mercados automotor e industrial con
nuestro nicho específico.
Reclutar y entrenar a una FV de alto desempeño que compita en igualdad
de condiciones que la FV de las multinacionales extranjeras que dominan el mercado de aceites y
lubricantes.
EXTERNA
Objetivos estrategicos
LINEA 1: Posicionarnos en la línea de aceites de vehículos para gama alta con la profundización en aceites sintéticos de alta durabilidad, altas temperaturas y alto desgaste, con un precio Premium elaborado para target especial, que aumenta la durabilidad del recambio. Dirigido a vehículos de alta gama Mercedes Benz, Volvo, Audi, BMW, entre otros, para incrementar el margen de ventas de la cía en un 10%. Ser la primera opción en aceites marinos, con condiciones diferentes sometidos a riego de salinidad el mar, presión atmosféricas a la temperatura del mar, oxidación, humedad, no se hidroliza, con alta capacidad de resistencia, dirigido a barcos de carga en zona portuaria y mantenimiento barcos. LINEA 2: Incursionar en el mercado de grasa especial, bomba de lodo para empujar lodo a los pozos petroleros, capacidad de fricción baja para aguantar horas y horas de trabajo, que permita incrementar un 5% el margen de contribución de la compañía con dicho producto.
Imagen Corporativa
Productos por Segmentos
Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-904413
Oferta de valor automoviles
• No necesitara cambiar el aceite al motor cada 5 Km, ya que los aceites sinteticos puede prolongarlo hasta 15,000 KM con un bajo incremento en el costo.
• Garantiza una larga duracion en el motor
• Las altas temperaturas causan efecto negativo en el aceite convencional y dañan el motor. Los sintéticos se diseñaron para resistirlas pues no se convierten en sedimentos que se adhieren a los componentes y provocan desgaste adicional.
• Al arrancar en las mañanas muy frías, que es cuando más se desgasta el motor, el aceite convencional se demora más tiempo en alcanzar sus piezas móviles. Los sintéticos circulan más rápidamente.
• La lubricación del motor con aceite sintético hacen que los motores sean menos susceptibles al desgaste por el uso normal.
Líneas de producto Car Oíl
Oferta de valor marino
• Reduce el desgaste por su fórmula especial alargando la vida del motor
• Durabilidad en tiempo para un nuevo cambio de aceite
• Protege del motor de la corrosión , el impacto de la sal y los agentes externos
• Aumenta la capacidad del motor para soportar altas temperaturas
• Reduce el consumo de combustible
• Elimina las impurezas y restos de polvo
• Sus componentes con amigables con el medio ambiente y apto para proceso de reutilización
Oferta de valor perforacion
• Elaborado con una formula especial que permite resistencia a altas temperaturas y extremas presiones. Lubrica, sella, protege las roscas, cuerdas en uniones de tubería de perforación, facilitando su ensamble y desensamble aumentando su tiempo de vida útil.
• Optimiza los procesos para la extracción y perforación de pozos de petróleo alargando la vida de la maquinaria para dicho fin.
• Durabilidad del componente en uso.
• Mejora el desempeño de las maquinas
Catálogo
Reverso portada
Catalogo
Carátula Interior
Segmento objetivo
ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS GAMA ALTA: Concesionarios de vehículos de gama alta del país. ACEITES MARINOS: Empresas logísticas en puerto, y otras con motores fuera
de borda ACEITES PERFORACIONES :
Grasas y fluidos para engranaje, mercado de bombas de
lodo , pozos petroleros .
Enfoque de ventas
VEHICULAR GAMA ALTA ACEITES MARINO PERFORACION
CONSULTIVA UNO A UNO UNO A UNO
• Soluciones diferenciadas por segmento
• Selectivo
• Soluciones individuales • Mercado altamente
diferenciado
• Soluciones individuales • Mercado altamente
diferenciado
Orientacion de la venta
VEHICULAR GAMA ALTA
ACEITES MARINO
PERFORACION
VENTA A CONSUMIDOR
FINAL
Le estamos vendiendo a quien instala el producto
en el motor o en la maquinaria, Aceite es un
producto terminado
Tipo de venta
VEHICULAR GAMA ALTA ACEITES MARINO PERFORACION
VENTA PERSONAL Interacción cara a cara con el cliente
Tipo de vendedor
VEHICULAR GAMA ALTA
ACEITES MARINO
PERFORACION
VENDEDOR DE CAMPO
VENDEDOR MISIONERO
• Visita a clientes • Pedidos repetitivos • Dedica tiempo a
asesorar y capacitar vendedores de vehículos de gama alta
• Visita a clientes • Ofrece información y
asesorías técnicas. • Identifica
oportunidades de uso de los productos para ofrecerle la mejor alternativa a los clientes
Proceso de ventas
GERENTE COMERCIAL
VEHICULAR GAMA ALTA ACEITES MARINO PERFORACION
Vendedor Aceit.Car Bogotá
Vendedor Aceit.Marin B/ventura
Vendedor Aceit.Perforac
Bogotá
Vendedor Aceit.Car
Cali
Vendedor Aceit.Car B/ quilla
Vendedor Aceit.Car
Cartagena
Vendedor Aceit.Marin Santander
ESTRUCTURA COMERCIAL POR ZONAS GEOGRÁFICAS
Definicion de cargos
VENDEDOR MARINOS
• Cumplir con el presupuesto asignado en ventas, margen y volumen.
• Brindar asesoría en el catálogo de productos.
• Seguimento rotación de cartera. • Necesidades de productos o
inventario de clientes. • Conocimiento en la formulación de
los aceites. • Conocimiento técnico en
mantenimiento de motores de propulsión.
Definicion de cargos
VENDEDOR PERFORACIONES
• Cumplir con el presupuesto asignado en ventas, margen y volumen.
• Brindar asesoría en el catálogo de productos.
• Seguimento rotación de cartera. • Necesidades de productos o
inventario de clientes. • Conocimiento en la formulación de
los aceites. • Conocimiento en maquinaria para
cementación, perforación, bombeo petróleo y lodos.
Definicion de cargos
GERENTE COMERCIAL
• Resultado de venta • Margen • Inventario • Accountability
• Tránsito de los producto • Política de precios • Sales managment
• Reporte de resultados generales
• Responsable de las KA
Definicion de cargos
VENDEDOR VEHICULAR GAMA ALTA
• Cumplir con el presupuesto asignado en ventas, margen y volumen.
• Brindar asesoría en el catálogo de productos.
• Seguimiento rotación de cartera. • Necesidades de productos o
inventario de clientes. • Soporte técnico de acuerdo a los
fabricantes de motores de vehículos. • Conocimiento en la formulación de
los aceites.
Perfil del talento humano
Vendedor de lubricantes para autos
Ing Industriales, Ing Mecanicos, Admon de empresas, Negocios internacionales Experiencia en el sector de repuestos, partes, consesionarios, aditivos para vehículos. Competencias: comerciales, negociación, que conozca de la aplicación del producto, conocimiento técnico o interes por aprender.
Ing. Industriales, Ing. Mecánicos, Ing. Eléctrico, Ing. Químico, Ing. Petróleos, Experiencia previa en soporte técnico en el área de maquinaria en general, maquinaria para trabajo pesado, sector de vehículos y sector industrial (perforaciones, exploración petrolera). Competencias: Manejo de portafolio, comercial, comunicación, conocimiento técnico, credibilidad en su asesoría, capacidad de escucha, capaz de conectar la necesidad con su portafolio y asertividad.
Vendedor de lubricantes marinos y perforación
Fuentes de reclutamiento
Gremio comercial , concesionarios, ensambladoras, Head hunter, linkdn, Asociaciones de repuestos, Bolsas de empleo.
VENDEDOR ACEITES MARINOS Y POZOS
VENDEDOR ACEITES VEHICULAR GAMA ALTA
Head hunters, Linkdin, redes sociales que manejen perfiles de empleos.
Proceso de selección
Filtros de hoja de vida y comprobación de experiencia. Assesement por competencias. Entrevistas con tres niveles de la organización RRHH, Gerente Comercial y Gerente General.
VENDEDOR ACEITES MARINOS Y POZOS
VENDEDOR ACEITES VEHICULAR GAMA ALTA
Filtros de hoja de vida y comprobación de experiencia. Assesement por competencias. Caso de análisis por competencias de conocimiento. Entrevistas con tres niveles de la organizacipn RRHH, Gerente Comercial y Gerente General.
Número de vendedores y Plan de Visitas
VEHICULAR GAMA ALTA
Desplazamiento 5%
Tempo de Espera 5%
Tiempo personal 8%
Adminsitración 35%
Venta 47%
Número Vendedores Requeridos
2,8
Número de vendedores y Plan de Visitas
Ciudad Tipo de Cliente No. Clientes Frecuencia Tiempo por
Visita
Horas Requeridas Por
mes
Total Horas Requeridas
Mes
Barranquilla AAA 4 3 mensual 1,5 4,5 18
Buenaventura AAA 10 3 mensual 1,5 4,5 45
Cartagena AAA 12 3 mensual 1,5 4,5 54
Medellin A 2 2 mensual 1 2 4
Puerto López A 2 2 mensual 1 2 4
Santa Marta A 1 2 mensual 1 2 2
Turbo A 1 2 mensual 1 2 2
Apartadó B 1 1 mensual 0,5 0,5 1
Bogota B 3 1 mensual 0,5 0,5 2
Chiriguana B 1 1 mensual 0,5 0,5 1
Cucuta B 1 1 mensual 0,5 0,5 1
Itagui B 1 1 mensual 0,5 0,5 1
39 11 24
133
ACEITES MARINOS
Número Vendedores
Requeridos 2
Desplazamiento 15%
Tempo de Espera 5%
Tiempo personal 10%
Adminsitración 40%
Venta 30%
Plan de prospectación nuevos clientes
Fuerzas Armadas / Base Naval
Ferias y exposiciones de Autos
Comunicación digital – medios
Promociones de lanzamiento Directas en consecionarios
Estaciones Quick Oil
Número de Vendedores y Plan de Visitas
Ciudad Tipo de Cliente No. Clientes Frecuencia Tiempo por
Visita
Horas Requeridas
Por mes
Total Horas Requeridas
Mes
Bogotá AAA 10 3 mensual 1,5 4,5 45
Bogotá AA 8 2 mensual 1 3 24
Bogotá A 3 2 mensual 1 3 9
Santander AAA 6 3 mensual 1,5 3 18
Santander AA 4 2 mensual 1 2 8
Santander A 2 2 mensual 1 2 4
Medellín A 3 2 mensual 1 2 6
Medellín B 2 1 mensual 0,5 0,5 1
Barranquilla B 1 1 mensual 0,5 0,5 1
Bolivar A 1 2 mensual 1 1 1
Bolivar B 1 1 mensual 0,5 0,5 1
41 10,5 22 117
PERFORACION
Número Vendedores
Requeridos 1,8
Desplazamiento 15%
Tempo de Espera 5%
Tiempo personal 10%
Adminsitración 40%
Venta 30%
Indicadores de Cumplimiento / Seguimiento -KPI´SS
Línea Representante
de Ventas Zona /
Territorio
# Objetivos de Clientes
Visitados
#Clientes Visitados
Dias de cara frente al cliente
Cobertura de visitas
Frecuencia de visitas
% Visitas efectivas
Aceite Automóviles Carlos Salgado Bogota 110 xx xx xx xx %
Jaime González Cali 58 xx xx xx xx %
Manuel López B/quilla 38 xx xx xx xx %
Aceite Marine Juan Carlos López
Buenaventura 10 xx xx xx xx %
Gustavo Garcia Cartagena 12 xx xx xx xx %
Aceite Perforación Samuel Quevedo Bogotá 23 xx xx xx xx %
Fabio Olaya Santander 6 xx xx xx xx %
Linea Representante de
Ventas Zona Cuota en
Unidades Venta en Unidades
Cuota en Valores
Venta en Valores
% Cumplimieto
vs Cuota
Aceite Automoviles Carlos Salgado Bogota xxx xxx $ xxx $ xx % xx
Jaime González Cali xxx xxx $ xxx $ xx % xx
Manuel López B/quilla xxx xxx $ xxx $ xx % xx
Aceite Marine Juan Carlos López Buenaventura xxx xxx $ xxx $ xx % xx
Gustavo García Cartagena xxx xxx $ xxx $ xx % xx
Aceite Perforación Samuel Quevedo Bogotá xxx xxx $ xxx $ xx % xx
Fabio Olaya Santander xxx xxx $ xxx $ xx % xx
GRAND TOTAL
BIBLIOGRAFIA
-Estudios sectoriales: Aktiva Servicios financieros, Marzo de 2015. Recuperado el 11 de Abril de 2017,http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2015/comercio%20de%20lubricantes%20y%20aceites_blog.pdf. -El petróleo en la economía colombiana: Resultados Producto Interno Bruto y exportaciones 2016, Vicepresidencia de asuntos económicos y comunicaciones ACP, Informe económico No.2, recuperado el 11 de Abril de 2017 de https://www.acp.com.co/images/pdf/iep/informes_economicos_mensuales/2017/Informe%20economico%20enero-febrero%202017.pdf. -Tendencias de inversión E&P en Colombia 2016 y perspectivas 2017, Vicepresidencia de Asuntos Económicos ACP, Diciembre 2016, Informe económico No.12, recuperado el 11 de Abril de 2017, https://www.acp.com.co/images/pdf/iep/informes_economicos_mensuales/2016/Informe%20economico%20No12%20-%20Tendencias%20inversion%20EP.pdf -Fondos de aceites usados ACP, Panorama general del aceite usado. Bogotá, Enero 2016. Recuperado el 11 de Abril de 2017 en https://www.acp.com.co/images/pdf/combustiblesylubricantes/FAU/FAU-Informe-A%C3%B1o2015-w.pdf. -http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam -http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria -http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera--enam/eam-historicos -https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ene15.pdf
BIBLIOGRAFIA
http://www.colombia.enlineados.com/resultados.php?estado=1&pais=colombia&c1=vehicul
os&c2=concesionarios
http://www.carroya.com/concesionarios/
http://www.bogotamiciudad.com/Directorio/Resultados.aspx?Cat=063
&Tipo=1&Str=005,018,063
http://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/ASTILLERO/PgNu
m-2/
http://www.pmicolombia.org/blog/astilleros-navales-proyectos-rapidos-y-complejos/
http://www.informacion-empresas.co/Empresas_PETROLEO.html
https://petroguia.com.co/cat/exploracion/
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/las-empresas-colombianas-que-sobresalen-en-el-sector-petrolero/221907
TRABAJO DE GRADO GERENCIA DE VENTAS
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