taller metodologia relevamiento proceso marco
Post on 20-Jun-2015
1.702 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PerformanceSolutions
Elaborado para: <Logo Cliente>
Marco de Trabajo Blitz
Esquema de trabajo – RELEVAMIENTO DE PROCESOS
METODOLOGIA: Enfoque Six Sigma
Comercial
• Prospección• Negociación• Cotización• Asesoría
Transacción
• Firma Contrato• Despacho• Facturación • Cobranza
Proyectos
• Estudio Fact.• Propuesta• Arquitectura• Gestión• T/$ / Q• SLA’s• Informes• Implementación
Soporte
• Incidencias• Averías• Peticiones• Requerimientos• Instalaciones• Problemas
SAC
• Reclamos• Información• Disputas
Enfoque de Calidad
Definiciòn :
Exceder o satisfacer Expectativas del Cliente al menor costo posible
Còmo lograr las metas y obtener resultados
esperados
Eficiencia de Procesos , Efectividad, y agilidad, en
cumplimiento .
Enfoque en Objetivos Estratègicos y Metas
Estàndares de Industria & GRUPO
Regulaciones y Normativas
KPI & Indicadores
Especificaciones Comerciales CRM & Clientes -
VOC
Prioridades Ejecutivas & Metas - VOB
F U E N T E S Y R E F E R E N C I A
Tipo de enfoque DMAIC or DFSS?
Capacidad
Capacidad
OptimizaOptimiza
Discovery Assessment Operacional Ejecuciòn Control
Existe?
Otras Ops
Se puede mejorar?
Cambiar
Mejora de Producto o
proceso existente?
DiseñoDiseñoConcept
o
Concepto
No No
si si si
Yes
Proceso
DFSS Proceso
Marco de Trabajo Blitz ™
1
2
3
4
DISCOVERY
ASSESSMMENT
OPERATIVO
DISCOVERY-DCP-Organización-Información Actual
ASSESSMMENT-Mapeo Relaciones-Proc / Subproc-DCU / IDEF-Cadena Valor-Diagrama Bloques-Jefatura / Gerencia
OPERATIVO / SOPORTE-5“W” 1“H”-Matriz Funcional-Flujo Operacional
INTEGRACION-Indicadores-FeedBack-Controles-Recomendaciones
-DCP-Diagrama bloques-Flujo Operacional-Informe de mejoras (AS IS)
-MOF-Roles y funciones-Cadena Valor-Inventario de procesos-Inventario de Sistemas-Roles Áreas
Alta DirecciónGerencia Gral.Normas, DirectivasMisiónVisión
24
3
-Detalle de actividades
1
Secuencia de Trabajo
CADENA VALORDCP ESCENARIOS1 2 3
PLANTILLA 14 PLANTILLA 25
Métricas y KPIs
Alcance
• Operatividad que impacte en la Gerencia de Administración y Finanzas por los siguientes procesos:
1. Compras
2. Almacenes
3. Ventas
4. Tesorería
5. Finanzas (Facturaciòn, Crèditos y Cobranzas)
6. Servicio al Cliente
Objetivo
• Identificar los Macro Procesos (o grandes procesos) que se desarrollen en su área.
Finalidad
• Generar visibilidad de los procesos diagramándolos, documentándolos, contando así con una herramienta de gestión confiable y actualizada (clientes internos, externos como auditores).
• El producto final permitirá contar con el Know How de cada área, de tal manera que la curva de aprendizaje del personal reclutado sea más rápida de alcanzar.
• Migrar a Sap Business One ordenadamente con la menor cantidad de issues posibles.
Metodología
• Participativa : Staff del Cliente y consultores de Performance Solutions.
• Performance Solutions brindará apoyo y soporte para la sistematización de la información.
Secuencia de Trabajo
CADENA VALORDCP ESCENARIOS1 2 3
PLANTILLA 14 PLANTILLA 25
Entregables
• Documento DCU por proceso identificado• Mapa de roles y funciones, cadena valor y subprocesos• Relación de Indicadores y reportes pro procesos• Informe de Gaps con procesos actuales y Plan de Mejoras.• Programa de acompañamiento de ejecución.• Soporte trimestral.
Acuerdos
• Compromiso del staff gerencial del Cliente para brindar las facilidades que permitan concluir satisfactoriamente la consultoría
• Contar con un responsable que supervise el registro completo de la plantilla de relevamiento
Sugerencias
Para trabajar ordenada y secuencialmente, según su nivel de participación se sugiere:
• Realizar el inventario de procesos• Realizar el inventario escenarios de los procesos
identificados• Realizar el inventario de reportes e informes
@ Performance Solutions SAC
Secuencia de Entregables
1
2
3
4
MATRIZ DE PROCESOS
Áreas Procesos
DCP
Prototipo de Pantallas
Reportes
MATRIZ PRIORIZADAFLUJOS
SUB PROCESOS“Funcionalidad”
CLIENTE
CLIENTE
EMERGENCIA
CONSULTAS AMBULATORIAS
HOSPITALIZACION
SALA DE OPERACIONES
SALA DE RECUPER
ACION
CLINICA DE DIA
ADMISION HOSPITALARIA
ADMISION AMBULATORIA
ADMISION EMERGENCIA
Servicio al paciente
PROCESO DE ATENCION
RELACIONES CON EL PACIENTE
APOYO CLINICO
FARMACIAEXAMENES
ESPECIALES
HISTORIAS CLINICAS
ESTERILIZACION
GOBERNANCIA/HOTELERIA
LIMPIEZA
SEGURIDAD
ESTACIONAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS LOGISTICA FINANZASAUDITORIA
MEDICACONTROL INTERNO
HONORARIOS MEDICOS
TESORERIACONTABILIDAD
MARKETING PRODUCCION DESARROLLO ESTRATEGICO GESTION Y PROCESOS
UCE
UCI
FACTURACION
RELACIONES CON EL
PACIENTECALIDAD
SERVICIOS MEDICOS
SERVICIOS AUXILIARES
Pediatrica Adulto
AMBULANCIASCOCINA
LAVANDERIA MANTENIMIENTOCHEQUEOS MEDICOS
COBRANZAS
IDEF 0Salidas
Ingreso
Controles
Mecanismos Materiales
Funcionalidad
Actores
BLOQUES CADENA VALOR
Seguimiento de folios-Propuesto
Pla
tafo
rma
/A
lma
cen
Ce
ntr
a/
Pro
ved
or
Jefe
LO
BV
en
de
do
rC
lien
te
Caso 1
Caso 2 y 3
NO
SI
El vendedor procederá a mostrarle el estado del articulo y enseñarle el funcionamiento, accesorios, luego procedera con la entrega.
Inicio
FIN
Cliente decide comprar articulo BIG Ticket
Segun cronograma de entregas de productos al cliente, Validar se hayan realizado las mismas al dia siguiente de la fecha pactada
Vendedor con el cliente el punto de electrónica coordina con cajera para el pago respectivo, ingresando el tipo de
despacho.
FIN EntregaSe cierra file, registrando fecha de entrega
Se pueden definir tres tipos de acuerdo:1).- Cliente se LLEVARA SU ARTICULO.2).-Cliente RECOJERA POSTERIORMENTE SU ARTICULO3).-Cliente requiere LE ENVÍEN SU ARTICULO Tiempo minimo 48 horas El vendedor procederá a mostrarle el funcionamiento
del equipo y elaborar el Folio respectivo
En proce
so
Al termino del día forma file de folios para ser entregados a su jefe, ejecutando las acciones necesarias según el almacén de abastecimiento escogido. a).- Almacén del proveedor: Se envía correo confirmado la compra y fecha de entrega
En base a los folios ingresados en el sistema CITRIX - SRX procede a despachar el articulo al cliente
Si el artículo no llego a ser entregado, coordinar el motivo del retraso identificando las posibles soluciones y fecha de entrega , luego llamara al cliente para explicarle el caso y coordinar la nueva fecha de entrega. Se registra fecha de entrega fallida
Coordina con el cliente la forma de entrega y en paralelo revisa el stock físico en la tienda y a través del sistema en el CD o almacen del proveedor de ser el caso.
Según el inventario disponible, y necesidad del cliente, acuerda con el cliente el tipo de entrega y el tiempo que tomara la misma, Genera la orden comprometiendo el articulo Al momento de la
salida se revisara el tipo de entrega definida en el ticket
Performance Solutions SACPerformance Solutions SAC
Miguel seminario 320, Oficina 601,San Isidro
Telefonos: 221-6051, 441-3458
Marìa Garcìa-SmithMarìa Garcìa-Smith
Cel: 511-9927-8781Cel: 511-9927-8781mgarcia@psblitz.com http://www.psblitz.com
top related