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Lic. Juan Sebastián Martinez
Taller de Medios de
Pago
MISIÓN
VISIÓN
* Ofrecer el mejor servicio de tarjetas comerciales a
nuestros clientes, crear oportunidades de
desarrollo para nuestros colaboradores y generar
utilidades para financiar nuestro crecimiento.
* Ser líderes en productos, servicios y soluciones
en el mercado de Medios de Pago de Argentina.
Con un amplio e integrado Portfolio de productos
y Sistemas de Información.
* El programa Visa Commercial Cards tiene el
objetivo de prestar los mejores niveles de servicio
brindando a las empresas clientes soluciones
integrales de gran flexibilidad.
OBJETIVO
VISA COMMERCIAL
EJES TEMÁTICOS
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
Incertidumbre
Inflación
Salarios
Dólar
I . De Pobreza
Comodities
Def. Fiscal
BRIC
BrasilMundo
(Euro USA)
Fuga de Capitales
Rol
Congreso
Restricción Imp.
Balanza Comercial
Coyuntura
• Mayor presión sobre costos, plazos y rentabilidadAjuste
• Nuevas TecnologíasAdaptación
• Información para la GestiónValor Agregado
• Mercado dinámico exige procesos acordesDecisiones
• Dificultad para retener a los clientesInnovación
COYUNTURA
¿Cómo fue el resultado general de su empresa en los primeros seis meses de este año?
- % - 2010 2011
Muy bueno 14 11
Bueno 52 54
Regular 25 23
Malo 5 5
Muy Malo 2 4
Prefiero no responder 2 4
Lo mejor: “Ventas por arriba de lo esperado”, “Buena evolución de las ventas”, “Explosión de nuestro mercado”.
Lo que se teme: “Baja en la rentabilidad, imposible de trasladar los aumentos de costos a los precios”, “Aumento de costos laborales”.
65% de las PyME tuvo resultados positivos durante el primer semestre del 2011 solamente el 9% negativos.
Desafío para las PyMEs 2011-2012
Evaluación de la situación económica del semestre - % -Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -
La situación es considerada buena y no se esperan cambios significativospara el próximo semestre.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses?
Las ventas van a continuar aumentando en un entorno de disminución de rentabilidad.
Las empresas se sienten básicamente dependientesdel contexto, principalmente de las salarios.
- % - 2010 2011
No vendemos a grandes empresas 16 19
Menos del 10% 13 16
Entre el 11 y el 25% 23 14
Entre el 26 y el 50% 14 12
Entre el 51 y 75% 20 25
Sólo vendemos a empresas grandes 11 11
Prefiero no responder 4 4
Para 8 de cada 10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor.
¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?
Fuente : Idea Pyme 2012
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
EJES TEMÁTICOS
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Tipo de Gasto (excluyendo nómina)
Variedad de gastos y proveedores hacen la operación de pago una de las principales tareas de la PyME
Gastos OperativosGastos recurrentes
Publicidad y Promoción
Gasolina o peajes
Serv. Profesionales Contabilidad, etc.
Gastos de representación/Gastos de viaje
Inventario / materia prima / insumos
Gastos recurrentes
Gastos de operación
2 1 310 10
15
32 3328
56 56 55
2007 2008 2010
Alquiler/Hipoteca
Telecom.
Serv. Publi.
Renta de Equipo.
Seguros
Impuestos
Otros
Renta de Autos.
15 61 37 67 6
11 7
1 31111
11
21
24
4
Mantenimiento
Informática y Sistemas
Papeleria
Otros
2008 2009 2011
2009 2010 2009 2011
CÓMO GASTAN LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN ?Cuanto tiempo dedican a realizar pagos?
COMO GASTAN LAS EMPRESAS ARGENTINAS
748 999 2.331 2.674 3.262 3.414 3.531 7.769 8.57614.35616.030
37.502
62.239
163.431
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
EJES TEMÁTICOS
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
1526
8
7
10
511 9
1
13
5
4
6
2
418
4
6
7
5
14
13
12
10 11
3
1
4
2 5
2
1
3
1
2
91
14
18
18
8
6 8
41
10
47
62
28
7062 62
28
57
2011 20112011 2011 2011 2011 2011 2011
Base: Volúmen de gastos de abastecimiento / inventario / materias primas, gastos operativos, recurrentes y de viaje (en dinero) hechos en un mes y método de pago usado con más frecuencia
Dinero en efectivo
Cheque empresarial
T. Crédito empresarial
T. Débito empresarial
Transferencia bancaria
Cheque personal
Tarjeta personal
Otro (incluye Boleto Bancario)
Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina Perú ChileCosta Rica
Tarjetas Total13% 9% 17% 6% 15% 18% 2% 18%
Efectivo y Cheque66% 79% 52% 80% 72% 87% 87% 71%
Tarjeta personal8% 7% 10% 5% 11% 9% 1% 13%
% proveedores aceptan tarjeta
42% 15% 57% 18% 22% 13% 17% 55%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PAGOS
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
¿Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando?
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Efectivo y Cheque son prevalentes en los pagos que reciben las Pymes.Aceptación es una variable importante para sustituir Efectivo y Cheque
Dinero en efectivo
Tarjetas de debito
Tarjetas de crédito
Vales
Cheque
Transferencia Electrónica
Otro método de pago
8876
52
81
7
15
1
5
7
512
7 21
1
3
1321
15 8
33
74 7 5 4 7 5
63
88
4358
2
8
4 63
1652 21 2 1
Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina Perú Chile Costa Rica
% de ventas en efectivo y cheque
76% 79% 58% 94% 93% 84% 85% 87%
% que aceptan tarjeta 39% 31% 62% 7% 17% 23% 28% 23%
PH.2 Piense en el total de las ventas que se realizan en un mes típico en su empresa/negocio como un 100%. ¿Qué porcentaje de las ventas estima que se realizan con cada uno de los siguientes métodos de pago?
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COBRANZA
MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN
El uso de Tarjetas Comerciales ha aumentado casi 20 puntos porcentuales desde 2006
Fuente 2011, Encuesta realizada por Visa Inc. . Y Survey.com
Cuales de los siguientes métodos de pago utiliza su organización para realizar pagos comerciales?
200720092010
12,9%
45,0%
40,0%
2,1%0 Tarjetas Cheques Transferencias Bancarias Resto
10%
20%
30%
40%
50%
60%
MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN ARGENTINA
12,9%
45,0%
40,0%
2,1%
Porque considera que se da esta distribución ?
Bancarios34%
Operativos66%
ADMINISTRATIVOS (PERSONAL)
59 %
Otros
41 %
COSTOS DEL CIRCUITO DE PAGO
Conozco el costo del medio de pago que estoy utilizando?
COSTO PROMEDIO DEL CIRCUITO DE PAGO
Costo promedio por cada $100 abonados según medio de pago
Tarjeta
Transferencia
Cheque
0,06
0,11
0,07
0,12
0,1
0,45
Costo Bancario Costo Operativo
0.52
0.21
0.18
¿Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
EJES TEMÁTICOS
Problema Desafío
DESAFÍOS EN LA ADMINISTRACIÓN
Problema Desafío
DESAFÍOS DE LA INFORMACIÓN
Proveedor Fabricante Distribuidor Cliente
Material, Información y Financiero
Material, Información y Financiero
Recepción de factura y orden
de compra
Verificación y registración en
sistema contable
Cuenta corriente proveedores
Vencimiento
Orden de pago
Pago
1.-CHEQUE
2.- OTROS MEDIOS
Transferencia bancaria
Emisión y distribución
bancarizada de cheques
Impresión
Verificación
Firma
Envío
Otorga simplificación de la tarea
Operativa, agilidad, seguridad y
control.
- % - 2010 2011
No vendemos a grandes empresas 16 19
Menos del 10% 13 16
Entre el 11 y el 25% 23 14
Entre el 26 y el 50% 14 12
Entre el 51 y 75% 20 25
Sólo vendemos a empresas grandes 11 11
Prefiero no responder 4 4
Para 8 de cada 10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor.
¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?
Fuente : Idea Pyme 2012
Recapitulando….
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Proceso de Facturación
Promedio de facturas recibidas al mes
Micro Pequeña MedianaTotal
% promedio de tiempo de administración dedicado a procesamiento de facturas
19 1823
30
En media las PyMEs dedican un 20% de su tiempoal procesamiento de facturas
28 23 34 31 49 15 18
Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina PerúChile Costa Rica
22
TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE FACTURAS
28
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Las Pymes todavía se apoyan mucho en la sucursal bancaria, canal muy ineficiente para Pymes y Bancos
2008 2009 2011
Más de una vez al día
Una vez al dia
Entre una y cuatro veces ala semana
De una a tres veces al mes
Menos frecuente de unavez al mes
En persona en la sucursal del banco
Internet (Web del banco)
Por teléfono
Métodos utilizados para consultar cuentas bancarias
2009 2011
Frecuencia de visita a la Agencia Bancaria
TIEMPO DE VISITA A ENTIDAD BANCARIA
14 2011
2528
20
3433
45
23 14 213 5 3
2.692.192.4
Promedio visitas/semana
69%52%60%% por lo menos una veza la semana
29
79 75
4132
2922
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Pymes en LAC continúan adoptando tecnologías más eficientesComercio electrónico se está adoptando rápido
Teléfono celular del negocio
Computadora personal
Conexión a Internet
Buscar proveedores para el negocio
Anunciar el negocio
Realizar compras o pedidos en la página Web del proveedor
32
17
24
13
10
9
6460
72
5449
67
4538
64
2008 2009 2011
El negocio cuenta con …
Consulta de saldos
Transferencias bancarias a otras
cuentas de su negocio
Pago proveedores y servicios
97
52
52
%2008
%2010
99
60
52
Operaciones realizadas por Internet con tu cuenta bancaria…
Operaciones del negocio a través de Internet…
55 55
Para ver el catalogo, pero ordena por
telefono, fax o email
2008 2010
52 43
Hace el pedido en la pagina web y paga
contra entrega de la mercancia
Hace el pedido y paga directamente en la
pagina web del proveedor
22 30
TECNOLOGÍAS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS PARA AHORRAR TIEMPO
2009 2011
2009 2011
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Financiamiento no bancario juega un rol importante para las PymesAceptación es una propuesta de valor importante
76 65 78 77 92 68 61 75 95 60
30 35 31 34 33 34 21 39 40 25
60 63 65 53 78 84 35 64 66 45
8 9 8 8 8 7 8 9 10 12
31
% de proveedores que otorgan facilidades de pago
Número de días promedio para pagar
% de proveedores que otorgan descuento por pronto pago
% de descuento promedio otorgado
Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina Perú Chile Costa Rica
FINANCIAMIENTO
‘08 ‘09 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
EJES TEMÁTICOS
CONTROL• Límites globales e
individuales• Visa Home
GESTIÓN• Sistema de reportes a
través de Visa Home
COBERTURA• Más de 24 MM de
establecimientos en el mundo.
NEGOCIACIÓN• Ranking de Proveedores
AUTOMATIZACIÓN• Autorización,
Procesamiento y envío de información
FLEXIBILIDAD Y DIVERSIDAD• Un producto para cada
necesidad
FINANCIACIÓN• A tasa cero
DEMANDA DE LAS EMPRESAS
PREFERENCIAS DE LAS PYMES
Preferencias de PYMEs latinoamericanas
por funciones en tarjetas
55%
53%
37%
30%
23%
Menos intereses
Menos cargos
Mayores límites decrédito
Nombre de lacompañía en la tarjeta
Control de gastos porempleado
Tarjeta premium conmarca
49%
34
1. Fuente: Estudios de Referencia encargados por Visa en todas las Regiones
Soluciones de Flujo de Caja
Conveniencia y Control + “Elementos Emocionales”
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
ÍNDICE
Los dueños de las PYMEs tienen necesidades particulares en Administración Financiera, Conveniencia y Control, que pueden ser atendidas por las tarjetas empresariales…
Ahorrar tiempo y dinero a la hora de gestionar y administrar gastos de negocio
Aprovechar ofertas y promociones exclusivas
Separar los gastos de negocio de los personales
Controlar los gastos de la empresa
Limita el riesgo de pérdida por robo de efectivo
Más fácil que llevar efectivo
Más rápido para comprar que con cheques
Anotarse en pagos recurrentes de facturas
Realizar transacciones por correo, Internet o teléfono
Administración Financiera
ControlConveniencia
36
PROPUESTA DE VALOR
Características del Medio de Pago ideal
1- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa con mayor frecuencia?TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________
2- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero?
TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________
3- ¿Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?(Ordenar de 1 a 5, 1 será la mas importante para usted )ControlAhorro Agilidad en administración de la infoPlazo de financiación (de pago)Otros (indicar cuáles):___________
4- ¿Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando?
5- ¿Mi empresa realiza alguna diferenciación por tipo de Gasto (entre gastos propios de la operatoria del negocio y gastos personales de el/los propietarios)?
• 36% de las PYMEs latinoamericanas cobra a sus clientes en un promedio de 31 días después de la entrega de mercadería o prestación de servicio
• Y 55% de éstas otorgan descuentos del 8% en promedio por pronto pago
38
ACEPTACIÓN DE TARJETAS
Fuente: Estudio de Referencia Nielsen para Visa, 2011
Al aceptar tarjetas de crédito, la PYME cobra de inmediato y elimina la necesidad de financiar a sus clientes u otorgarles descuentos por pronto pago
Necesidad Solución
Aceptación de tarjetas es un componente importante de la
Propuesta de Valor
Aceptar tarjetas aumenta la eficiencia administrativa del negocio…
• 20% del tiempo del pequeño empresario latinoamericano se va en el pago de facturas – un día a la semana!
• Y 28% de los gastos de su empresa son de naturaleza recurrente
HERRAMIENTAS DE EFICIENCIAPAGOS RECURRENTES
Fuente: Estudios de Referencia para Visa por Nielsen (2008, 2010), y The Marketing Group Company (2011)
Pagos recurrentes a través de su tarjeta empresarial le devuelve gran parte de ese tiempo perdido y le simplifica la contabilidad
Necesidad Solución
39
15 61 37 6
7 6
11 7
32% 28%
2011Gastos Recurrentes
Alquiler/Hipoteca
Telecomunicaciones
Servicios Públicos
Renta de equipo
Renta de autos
Seguros
Impuestos
Otros gastos
%
2009
¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero?
E-COMMERCEHERRAMIENTAS DE EFICIENCIA
51%Promedio crecimiento anual
entre 2003 y 2009
37%Tasas de crecimiento
esperadas para
2010 y 2011
40
0,10%
0,24%
0,54%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
E-Commerce como % del PBI latinoamericano
Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2011
VISA BUSINESS NETWORKCASOS DE NEGOCIOS, COMUNIDAD
WEBSITEREPORTES , CONTACTO, OFERTAS
CARD TO CARD
LAPOS CELULAR
1- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa con mayor frecuencia?TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________
2- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero?
TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________
3- ¿Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?(Ordenar de 1 a 5, 1 será la mas importante para usted )ControlAhorro Agilidad en administración de la infoPlazo de financiación (de pago)Otros (indicar cuáles):___________
4- ¿Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando?
5- ¿Mi empresa realiza alguna diferenciación por tipo de Gasto (entre gastos propios de la operatoria del negocio y gastos personales de el/los propietarios)?
Muchas Gracias !
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