situación de la industria siderúrgica mundial y en chile

Situación de la Industria Siderúrgica Mundial y en Chile

Acciones sugeridas

Valparaíso, 20 de julio de 2016

Agenda

• Situación mundial de la industria del acero.

• El impacto en la industria chilena.

• Los vacíos en las regulaciones.

• Acciones realizadas.

• Lo que falta urgentemente.

Situación mundial de la industria del acero

Actualmente China es el productor mundial de acero más importante, seguido por Japón e India. Chile ocupa en este ranking, el lugar 55°.

CHILE 1.1 55

Fuente: Worldsteel

INDIA 89.4 3

JAPAN 106.2 2 CHINA

803.8 1

Y en términos del consumo mundial de acero, éste se ha ido ajustado los últimos años.

1.221 1.226 1.150

1.309

1.413 1.440 1.529 1.540

1.500 1.487 6,8

0,4

-6,2

13,8

7,9

1,9

6,2

0,7

-3,0

-0,8

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo Aparente del Acero, Miles t y-o-y %Var

Fuente: Worldsteel

La sobrecapacidad mundial de producción es de 700 millones de toneladas, afectando la tasa de utilización de todas las plantas productoras...

Fuente: Alacero

11:58 - 4 May 2016: When the sale of Tata Steel UK was announced, it was feared

thousands of people would lose their jobs Credit

… generando precios a la baja sostenidos, comercio internacional más intenso, rentabilidad de la industria muy castigada y el cierre de plantas productivas.

La mayoría de los países industrializados y los de nuestra región, han solicitado que China no sea considerada un país con economía de mercado, porque sus empresas son del Estado y no se rigen por las reglas de mercado.

Esta Carta Abierta se publicó el 13 de julio de 2015, simultáneamente en los siguientes periódicos de América Latina: El

Cronista (Argentina), O Estado de São Paulo (Brasil), El Mercurio (Chile), Portafolio (Colombia), Reforma (México) y El Comercio

(Perú).

El acero en China es una industria estratégica con el apoyo total del Estado:

Fuente: Alacero

Acciones implementadas

­ Entrega la propiedad de la tierra

­ Da apoyos financieros directos

­ Maneja los precios de insumos

­ Importa materia prima y energía

­ Concede la devolución de impuestos por exportación

­ Desarrolla infraestructura básica para esta industria

­ Condona deudas

­ Conversión deuda por capital

­ Genera barreras a la inversión extranjera

­ Entrega créditos preferenciales

­ Paga los salarios de la industria.

­ No paga impuestos ambientales.

El impacto en la industria chilena

Chile enfrenta la misma problemática: aumento de las importaciones de acero, con los mismos efectos negativos en la menor utilización de las plantas siderúrgicas locales.

1,1

0,6

1,5

1,2

1,6 1,5

1,7 1,6

81%

68%

52%

82% 85%

66%

54% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 est

Volumen (millones de toneladas) Utilización Capacidad Instalada (%)

Recesión económica

Crisis por terremoto 27F

CAP abandona producción de productos planos

Entrada de productos con dumping desde México

China es el principal responsable del calentamiento global. Por cada tonelada de acero importada, se emitieron 2.740 kg de CO2; produciendo en Chile, sólo 560 kg de CO2.

CHINA Kg CO2

2.740

CHILE Kg CO2

560

Chile es el país con los mayores costos de energía eléctrica, que lo hace difícil competir en una industria que no puede traspasar el costo a los consumidores.

Fuente: Gerdau

25,4

34,0

50,7

57,8

61,8

64,0

69,1

72,1

74,2

80,1

110,3

118,0

0 20 40 60 80 100 120 140

VENEZUELA

CANADA

PERU

USA

MEXICO

INDIA

CHINA

COLOMBIA

SPAIN

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

2015; Costo de Energía Eléctrica, US$/MWh

Chatarreros primarios

Chatarreros formales

Mineras del hierro

Otros Proveedores

Industria siderúrgica

Canales de distribución

Industria de transformación

Usuarios

12.000

1.500

2.310

1.750 1.422 5.800 52.500 75.000

Empleos directos

1

12.000 350

300

2 580 3.500 1.500

Sector

N° trabajadores

N° empresas

Estructura de la Cadena de Valor Laboral Siderurgia en Chile

Empleos directos / Empleo siderúrgica = (2.310 + 1.750 + 1.500 + 5.800) / 1.422 = 8

En Chile, por cada trabajador en la industria siderúrgica, existen otros 8 trabajadores relacionados directamente en la cadena de valor.

En los últimos 7 años, el deterioro del empleo directo de la siderurgia ha significado que por cada 600 t de acero importado, un empleo se perdió …

Fuentes: Informes de sostenibilidad de CAP y Gerdau en Chile; importaciones de 2016 son proyectadas con datos acumulados a abril.

2.4162.306

2.211

1.816

1.495 1.417 1.385

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

N° de trabajadores Total importaciones, miles t

Empleo Directo e Importaciones de AceroMiles tN° de trabajadores

Los vacíos en las regulaciones

Para importar barras para construcción, los laboratorios chilenos certifican previamente la calidad del producto.

…

75%

25% Constructoras

Distribuidores

Retail Auto construcción

Aduana Puerto

Fabricantes en el extranjero

Laboratorios de ensayo

Pero nuestros controles son nulos en Aduana…

…

75%

25% Constructoras

Distribuidores

Retail Auto construcción

Aduana Puerto

Fabricantes en el extranjero

Laboratorios de ensayo

• Ausencia de control de importación en aduana. No se exige certificado de cumplimiento de norma, ni se verifica que el cargamento sea efectivamente el que se ensayó.

• No hay control de radiación al ingreso al país.

Y en los canales de distribución…

…

75%

25% Constructoras

Distribuidores

Retail Auto construcción

Aduana Puerto

Fabricantes en el extranjero

Laboratorios de ensayo

• No existe reglamento de rotulado.

• Distribuidores no aseguran el traspaso de los certificados de conformidad hacia usuarios.

Tampoco la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción es exigente en ciertos aspectos…

…

75%

25% Constructoras

Distribuidores

Retail Auto construcción

Aduana Puerto

Fabricantes en el extranjero

Laboratorios de ensayo

• De acuerdo a la OGUC no se exige el certificado de cumplimiento del acero para la recepción de obras.

• Falta de información a usuarios finales (barras sin etiquetas ni certificados de conformidad en el retail).

• Informaciones relevantes se pierden al abrir el paquete

Acciones realizadas

Acciones realizadas a la fecha:

• Monitoreo a barras de refuerzo chinas (Informe ICHA de marzo 16, revela que producto no cumple norma técnica de acero al carbono).

• Contratación de Informe en Derecho respecto de la necesidad de rotular con el nombre del importador, colocado sobre relieve en las barras.

• ICHA presenta al MINVU nuevos requisitos para el etiquetado de barras de acero.

• MINVU decreta que partidas importadas ingresen con una Declaración Jurada del importador.

Acciones realizadas a la fecha:

• Mesa de trabajo de ICHA y CChEN tendiente a definir los requisitos de niveles de radiación en productos de acero importados.

• ICHA plantea nuevos requisitos al acero de barras de refuerzo en la norma técnica NCh204 (etiquetado, rotulado, composición química, responsabilidades) al MINVU.

• ITEC presenta al MINVU informe técnico revelando los defectos en las armaduras de las obras de concreto y la falta de controles adecuados. Se avanza en un Manual para los ITO.

La industria del acero nacional ha iniciado procesos de denuncia a la CNDP, tendientes a corregir las distorsiones que se presentan en nuestro mercado:

Producto Tipo de medida

País afecto Solicitante Status

Alambrón Salvaguardia China CAP Vigente un arancel de 38,9%

Clavos y alambres

Salvaguardia China Inchalam Rechazada

Barras de refuerzo

Antidumping México CAP y Gerdau

Provisorio un arancel de 13,1%

Barras de refuerzo

Antidumping China CAP y Gerdau

En desarrollo

Barras para molienda

Antidumping China MolyCop En desarrollo

Perfiles livianos Antidumping China Gerdau En desarrollo

Nota: “En desarrollo” significa que el solicitante afectado está estudiando la presentación de la denuncia

Lo que falta urgentemente

Solicitamos:

• Generar un reglamento para el control de las importaciones de acero en Aduana, que permita asegurar el cumplimiento de las normas técnicas.

• Empoderar a los funcionarios de Aduanas.

• Apoyar la emisión del Decreto de Rotulado de barras de acero, que permitirá contar con información clara para los compradores y facilitar el control de las autoridades competentes.

• Establecer gradualidad en el establecimiento de “impuestos verdes” a la industria del acero.

Solicitamos:

• Interiorizarse en las denuncias presentadas a la CNDP por la industria del acero.

• Potenciar políticas de eficiencia energética a nivel industrial, generando incentivos tributarios por el cumplimiento de metas de eficiencia definidos en conjunto con la autoridad.

• Estudiar beneficios tributarios escalonados para empresas industriales que generen su propia energía.

Solicitamos:

• Impulsar la formación de mesas sectoriales, que representen los sectores manufactureros, presididos por Subsecretaría de Hacienda, que articulen iniciativas para la productividad nacional.

Muchas gracias