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EXPANSIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN MÉXICO
Jorge De la Huerta Subdirector de Gas Natural
NOVIEMBRE 2014
ÍNDICE
CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL
SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO
UN NUEVO PEMEX
COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO
ÍNDICE
CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL
SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO
UN NUEVO PEMEX
COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO
Recursos de gas convencionales y no convencionales Recursos recuperables por región (Tpc3)
Fuente: IEA (Agencia Internacional de Energía) – Perspectiva Mundial de Energía 2012.
Gas convencional
CBM (Metano en capas de carbón)
Gas de lutita
Arena bituminosa
CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL
Tpc3= Tera pie cúbico T = 1012
América tiene el 40% de reservas de gas de lutita en el mundo
Norteamérica
Latinoamérica
Europa
África
Oriente Medio
Asia Pacífico
Euroasia
1,660 1,660
318 388
1,130 1,165 0 529
5,085
424 706 388
1,518 2,013
565 742
1,730 1,059
0 353
141 0 318
4,414
848 565 71 141
4
5 Fuente: Enerdata, Energía global & datos de CO2 (junio 2013)
CONSUMO DE GAS NATURAL POR REGIÓN
bpc=billón de pies cúbicos
4%
15%
24%
7%
19%
19%
12%
Total 2012: 122,401 bpc
África 4,379 bcf
Europa 18,964 bcf
Norteamérica 29,135 bcf
Latinoamérica 8,334 bcf
Asia-Pacífico 23,520 bcf
Oriente Medio 14,726 bcf
CEI* 23,343 bcf
* Comunidad de estados independientes: Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania.
FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL DE GAS (2012)
GASODUCTOS Y GNL (bpcd)
NB: este mapa solo muestra los flujos más importantes. Fuente: Cedigaz (publicado en la revisión estadística de BP, 2013)
Norteamérica
Latinoamérica
Europa y Euroasia
Medio Oriente
África
Asia Pacífico
Gasoductos
GNL
8.1
2.7
1.7
1
10.2
5.4
2.4
2
1
3.8
1.7
0.9 2.1
0.8
0.7
1
0.3
0.4
0.2
1.1
2.9
1.2
0.4
3.3
2.3
1.6
0.6
1.6
0.7
3.5
0.6
0.4
2.1
1.1
bpcd=billón de pies cúbicos diarios
6
7
PRECIOS INTERNACIONALES DEL GAS NATURAL
* Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes.
Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.
$ 4.19/3.71 Nymex Henry Hub
$4.31/3.91 So Cal
$4.12/3.58
Reynosa
$ 16.19/5.73 Algonquin
$8.72/8.60 Germany EGT
$10.70/12.35 India
$11.00/12.92 Corea del Sur
$11.00/12.92 Japón $10.50/12.30
China
$9.40/10.03 Italian PSV
$8.37/8.53 Dutch TTF
$8.65/8.78 UK NBP
Cotizaciones al 12 de noviembre de 2014 (USD/MMBtu)
ÍNDICE
CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL
SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO
UN NUEVO PEMEX
COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO
9
MÉXICO: DATOS RELEVANTES
1 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Cuestionario básico. 2 Fuente: INEGI. 2° semestre 2014. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.pdf. Tipo de cambio 04.09.2014: 13.09 Fuente Banxico. 3 Fuente: Iea.org, Key World Energy Statistics. 4.Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013
Población total: 112,336,5381
PIB 1,037,710 millones de dólares2
Generación de electricidad con combustibles fósiles - Gas natural (2011)3
País USA Rusia Japón Irán México Reino Unido Italia Egipto Corea India Resto del mundo TOTAL
TWh 1045 519 374 160 156 147 145 117 116 109 1964 4852
8o lugar en consumo mundial de gas natural 8,072 mmpcd 4
15o lugar en producción mundial de gas natural 5,641 mmpcd 4
35o lugar en reservas probadas mundial de gas natural 12.7 bpc 4
10
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL AL 2014
Ductos privados
Ductos de Pemex Gas
Importaciones Pemex Gas
Importaciones privados
Estación de compresión Pemex Gas
Estación de compresión privadas
Naco
El Sauz
Aguascalientes
Gloria a Dios
El Sueco
GDT
Tejas Gas
S.L.P.
Mayakan
Chávez
Kinder Morgan
LNG Altamira
i LNG Manzanillo
i
i
i
9,375 Km de ductos1
15 estaciones de compresión con: -402,115 HP de los cuales -265,725 HP: Pemex Gas -136,390 HP: Privadas
Capacidad de transporte de 5,0122 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el Ducto Naco – Hermosillo.
Valtierrilla
i
i i
i i
1 Fuente: Memoria de labores 2012 (9,038 km) más el ducto de 12” Jáltipan Salina Cruz y el proyecto Los Ramones fase I, el cual aportará 115 kms. en diciembre de 2014. 2 Referencia: Capacidad conforme a la Resolución 204 de 2010 de la Comisión Reguladora de Energía.
Guadalajara
i
i
i
11
BALANCE NACIONAL DE GAS NATURAL 2013-2019
* Variaciones por inventario: 2013: 34 mmpcd y 2014: 6 mmpcd 1 Considera 92 MMpcd de importación de Gas Natural Licuado adicionales en Manzanillo Fuente: 14_V_04_00_POT II 2014_marzo real, 2015 POFAT 2015, 2016-2029 Escenario de Continuidad v14.0409
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
Oferta nacional Importación neta DemandaMMpcd
Oferta nacional
Demanda nacional
Importación neta1
4,492 4,664 4,417 4,267 4,195 4,103 4,087 -1.6
2,634 2,939 3,639 4,423 4,994 5,476 5,589 13.4
7,093* 7,597* 8,056 8,690 9,189 9,579 9,676 5.3
tmca
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL DE INTERÉS PARA PEMEX 2028
11
1
2
3
11
4
5
C
11
ii
6
8
Gasoductos 1.Nvo.Pemex-Cd.Pemex (Mayakan) 2.Los Ramones phase I 3.Los Ramones phase II (North & South) 4.Agua Dulce-Frontera 5.Túcson-Sásabe 6.Los Ramones - Cempoala 7.Colombia - Escobedo 8.Matapionche-Medellín 9.Jáltipan – Salina Cruz
Privados: 10.Tamazunchale-El Sauz 11.Norte-Noroeste
Almacenamiento y licuefacción i.Almacenamiento de gas natural (Altamira) ii.Almacenamiento subterráneo (Shalapa, Ver.) iii. Planta de licuefacción en Salina Cruz
i
iii
9
7
12
Incremento de capacidad de importación
Ductos privados
Proyectos de ductos
Ductos Pemex Gas
Terminal de gas natural licuado
ÍNDICE
CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL
SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO
UN NUEVO PEMEX
COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO
NUEVA ESTRUCTURA
14
Pemex
Pemex Exploración y Producción
Pemex Transformación
Industrial
Pemex* Perforación
Pemex* Logística
Pemex* Cogeneración
y Servicios
Pemex* Fertilizantes
Pemex* Etileno
EPS
Empresa Productiva del Estado que tiene por objeto el desarrollo de sus actividades generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, procurando entre otras cosas, el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello el desarrollo nacional.
*El Consejo aprobó la creación de cinco empresas subsidiarias, las cuales eventualmente se transformarán en empresas filiales durante el siguiente año.
Tratamiento Refinación Procesamiento Ventas de Primera Mano Comercialización Almacenamiento Distribución Expendio al Público
Servicios de transporte: Terrestre Marítimo Por ducto
15
Transporte y Almacenamiento
Producción
Comercio Exterior
Venta de Primera Mano
Compresión, Licuefacción Descompresión, Regasificación
Comercialización
Participación de diversos productores sujetos a régimen de permisos
Mercado abierto Reestructura de empresas filiales y sus funciones Sujeto a régimen de permisos
Se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) Se limita la participación de Pemex a proyectos de interés social Se convierte en usuario
Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos
Se concibe como la venta agregada Podrán comercializar las empresas filiales, sujetas a regulación asimétrica Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos
Las que se realicen en centros de producción e internación*
La podrán realizar las EPS**, por cuenta y orden del Estado Sujeto al principio de regulación asimétrica Se considera VPM las que se realicen incluso entre organismos
*/ Las VPM deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, refinerías, puntos de inyección de producto importado, ductos de internación y puntos de inyección directa de campos de producción */ EPS = Empresa Productiva Subsidiaria
COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL
16
VENTAJAS DE LA RESTRUCTURA
Se aprovecharán
mejor los recursos
Se creará valor
económico e incrementarán los ingresos de la Nación
Optimización integral al convertirse
en un competidor más en los mercados
Se incorporan mejores
prácticas de la industria
petrolera a nivel
internacional, definiendo funciones
específicas y transversales
Se establecen funciones tanto de dirección de negocio como
de soporte para apoyar la
cadena de valor
ÍNDICE
CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL
BALANCE DE GAS NATURAL
REFORMA ENERGÉTICA
COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO
UN NUEVO ENTORNO DE MERCADO COMPETITIVO
18
SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
OPORTUNIDAD Y PROFESIONALISMO
CONFIABILIDAD
FLEXIBILIDAD
PRECIO
CALIDAD
CONFIABILIDAD
19
SUMINISTRO ENTREGA FINAL
CENAGAS
TRANSPORTE
Pemex cuenta con una estrategia comercial fundamentada en la confiabilidad de la entrega, pero ahora mediante un modelo de
segregación de actividades de transporte y las comerciales.
20
FLEXIBILIDAD
FIRMA DE CONTRATO MARCO DE COMPRAVENTA PARA COMERCIALIZACIÓN
Regula todas las condiciones contractuales entre el que vende y el que compra gas natural en un punto diferente a donde se realiza una VPM
• Volumen (GJ)
• Periodo (Fecha de inicio y de terminación)
• Presión de entrega
• Punto de entrega
• Modalidad de entrega (Firme/Swing, Volumétrico o Condiciones Especiales)
21
FLEXIBILIDAD
SERVICIO VOLUMÉTRICO (consumos < 2 MMpcd)
SERVICIO FIRME SWING (70/30) (consumos > 2 MMpcd)
SERVICIOS BÁSICOS
CONDICIONES ESPECIALES
Condiciones contractuales a ser negociadas entre el proveedor y el comprador para clientes con consumos mayores a 5 MMPCD por periodos no menores a 5 años. Condiciones a negociar como modalidad de entrega, condiciones crediticias, penalizaciones, infraestructura adicional, etc.
22
PRECIO
$ Precio de gas
natural Precio de la
molécula Tarifa de
transporte
$$
Costo de servicio
Precio Máximo de
VPM Regulado
Tarifa Regulada
Firme/Swing Volumétrico Condiciones especiales
REGULACIÓN ASIMÉTRICA
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CALIDAD
Capacidad de respuesta ante necesidades y quejas
Estrecha relación con el cliente
Otros servicios con valor agregado
Gestión por procesos al interior de Pemex en la Atención al Cliente
Nueva estructura del área comercial por segmentos de valor, prefacturación, atención a fuerzas mayores, seg. conjunto a consumos
Administración de riesgos, inteligencia de mercado, análisis de entorno económico, entre otros
Monitoreo de la calidad en el servicio con encuesta anual de satisfacción del cliente
TODO ELLO CON OPORTUNIDAD Y PROFESIONALISMO
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CONCLUSIONES
• Se modifica la operación de PEMEX como único productor de hidrocarburos en el país mediante un nuevo modelo de competencia abierta.
• PEMEX podrá aprovechar las áreas de oportunidad del nuevo marco legal para establecer, con los socios que considere estratégicos: • alianzas y/o • asociaciones (joint ventures)
• PEMEX competirá por la preferencia genuina de sus clientes mediante un
esquema de ventas con comercialización que permita la agregación de experiencia, seguridad en el suministro y la creación de trajes a la medida para satisfacer las necesidades de sus clientes.
GRACIAS
25
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