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Perspectivas para la Agricultura Mundial

Proyecciones hasta 2014

Ronald TrostleEconomic Research Service

U.S. Department of Agriculture

Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina

28 July, 2005 Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

Plan General de la Presentación

• Resumen de proyecciones• Principales supuestos• Acontecimientos que tienen influencia

sobre la agricultura mundial• Proyecciones para commodities

agrícolas• Incertidumbres• Conclusión

Proyecciones Baseline del USDA

• Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas-Oferta, demanda, comercio y precios.

• Proyecciones basadas en:

- Modelos económicos

> Modelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU.

> Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU.

> Modelo Articulado para el País (“Linker”)

( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones )

- Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos.

• Suposiciones/Presunciones

• Proyecciones hechas en Noviembre 2004.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

ProducciónRendimientoArea CosechadaUso per cápitaPoblación

Index: 1975 = 100

Total Mundial. Granos y Oleaginosas1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población

Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14Prod 1.6 0.7 .09Rend. 1.8 1.3 0.8Area -0.26 -0.59 0.11UsoPer cap 0.08 -0.04 -0.18Población 1.68 1.23 1.05

1 Total oleag. = soja +colza + girasol

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Carne (a Nivel) Global 1

Producción y Consumo Per Cápita; y Población

Indice: 1975 = 100

Consumo Per Cápita

Población

Producción

1Carne = Carne de Vaca + Carne de Cerdo + Carne Aviar

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Precios Agrícolas1

Maíz, Trigo y Soja

u$s por bushel

1 precios agríc. de EE.UU.

1994 1999 2004 2009 2014

Precios Nominales del Ganado

u$s por quintal

Ganado vacuno

Pollos

Cerdos

Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA.

Principales supuestos

Mundo Países Desarrollados Estados Unidos UE-25 Ex Unión Soviética Países en Desarrollo

1971-80 1981-90 1991-2000 2001-14

Firme Crecimiento EconómicoTasas de Crecimiento del PBI

Porcentaje

Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005.Economic Research Service, USDA.

1970's 1980's 1990's (2002-2014)

Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población

(Porcentaje por Década)Porcentaje

Desarrollados

MedioOriente

AsiaEn desarrollo

AméricaLatina

Africa

Mundo PaísesDesarrollados

Estados Unidos Países enDesarrollo

1971-80

1981-90

1991-2000

2001-14

Declinación de las Tasas de Inflación

Porcentaje

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Precios de Petróleo Bruto

u$s por barril

Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones

Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Se Proyecta que el Dólar se Fortalecerá1

Valores Indice: 2000=100

1/ Real U.S. agricultural trade-weighted dollar exchange rate, using U.S. agricultural export weights.

Supuestos Políticos

• Las políticas internas agrícolas y comerciales de la mayor parte de los países no se modifican o continúan evolucionando por sus actuales carriles.

• Todos los países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes.

Otras Influencias Globales

• Los adelantos técnicos aumentan la productividad:- La biotecnología incrementó la productividad agrícola- Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía- Mayor disponibilidad de datos e información

• Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”.

• Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola.

• Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción.• Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y

la comercialización.• Nuevos productores que exportan a mercados nicho:

Significará mayor competencia. • Población mundial que envejece: Modificará los hábitos

alimentarios.

Cambios en el Consumo de Alimentos:

• Mayor consumo de:- Frutas y Verduras- Aceites Vegetales - Productos Cerealeros Procesados- Carnes y Productos Lácteos

• Menor consumo de:- Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y

Africa- Variedades de granos de baja calidad y substitución

por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden rreducir los rendimientos)

- Raíces y tubérculos • Aumentos en la demanda de forraje:

la demanda importadora de granos y harinas proteicas

Oleaginosas, Granos y Algodón

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Comercio Global: Trigo, Granos de Cosecha Gruesa y Soja &

Subproductos de la Soja

Millones de toneladas métricas

Soja y subproductos de la soja 1/

Granos de Cosecha Gruesa

1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units).

84/85 89/90 94/95 99/00 04/05 09/10 14/15

Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja

Oleaginosas

Granos de Cosecha Gruesa

89/90 94/95 99/00 04/05 09/10 14/15

Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1

Brasil

Estados Unidos

Argentina

1Soja + bean equivalent of soymeal.

1990 1995 2000 2005 2010

China y Hong Kong

N. de Africa y MedioOriente América Lat. y México

Este de Asia

Unión Europea 1/

Importaciones Globales de Soja

1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

1990 1995 2000 2005 2010

Ex Unión Soviética

Norte de Africa

América Latina

Este de Asia

Unión Europea 2/

Importaciones Globales de Harina de Soja

1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos

Brasil

Argentina

Exportaciones Globales de Harina de SojaMillones de toneladas métricas

1990 1995 2000 2005 2010

Resto del Mundo

Otros Asia 1/

N Africa y MedioOriente América atina 2/

Importaciones Globales deAceite de SojaMillones de toneladas métricas

1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México.

1990 1995 2000 2005 2010

Argentina

Brasil

Estados Unidos

Unión Europea

Exportaciones Globales deAceite de Soja

1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque.

1994 1999 2004 2009 2014

S y SE Asia 1/

América Lat.2/ NAFTA

Africa y M.Oriente Este de Asia

Importaciones Globales de Maíz

1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA.

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

China: Importaciones y Exportaciones de Maíz

Exportaciones

Importaciones

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Otros 1/

Argentina

Estados Unidos

Exportaciones Globales de Maíz

1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Otros 1/

Ex Unión Soviét. yOtros Europa 2/ China

Africa y Medio Oriente

América Latina

Este de Asia

Unión Europea 3/

Importaciones Globales de TrigoMillones de toneladas métricas

1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia.3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos

Unión Soviét. yOtros Países deEuropa Argentina

Australia

Canadá

European Union 2/

Exportaciones Globales de TrigoMillones de toneladas métricas

1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque.

1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Sur de Asia 3/

SE. Asiático 2/

América Lat. 1/

Este de Asia

UE, exU.Sov. yOE 4/

Importaciones Globales de Algodón

Milllones de balas

1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Ex Unión Soviética

América del Sur

Australia

Africa Sub-Sahariana

Estados Unidos

Exportaciones Globales de AlgodónMillones de balas

Ganado y Carnes

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores

Carne de vaca y ternera

Carne Aviar

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

Norte de Africa y Medio Oriente Unión Europea 2/ Rusia Este de Asia NAFTA

Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1

1/ Importadores selectos.2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Estados Unidos México Rusia China Este de Asia

Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países1

1/ Selected importers.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Este de Asia

Arabia Saudita

México

Importaciones de Carne Aviar: Principales Países1

1/ Importadores Seleccionados.2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

América del Sur: Exportaciones de Carne

Carne Aviar

Carne de cerdo

Carne Vacuna

Incertidumbres - General

• Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado?

• Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible?

• Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países?

• Respuesta de la oferta: ¿Con qué rapidez puede responder la producción agrícola mundial a futuros sobresaltos en la producción?

• Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable?

• Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial?

Incertidumbres - Específicas por País

• Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado?

• Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura (transporte y almacenamiento en chacras)?

• China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola?

• Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador?

• Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita?

Conclusiones

• Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor.

• Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita.

• Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo.

• Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas.

Prospects for World AgricultureBaseline Projections to 2014

USDA-ERS baseline briefing room

http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline

Gracias, Obrigado, y Thank you

Ronald TrostleEconomic Research Service

U.S. Department of Agriculture

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