perfil exportador industria argentina · pros mercado dominado por la importación mercado...
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15
¿Es posible Exportar Terminado a Egipto?Pros
Mayor consumidor y fabricante de la región MENAPoblación 75 millonesAlta difusión de los genéricos que ocupan el 50 % del mercadoLa mayor parte de los productos farmacéuticos se importan desde Europa y USA l ñ t j d d
ContrasEl gobierno persigue la autosuficiencia farmacéuticaResistencia a los nuevos productosGran participación en el mercado de laboratorios europeosP ohibición de impo tación de
85 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana85
USA, solo un pequeño porcentaje desde Asia
Prohibición de importación de vitaminas, suplementos y productos naturales como producto terminado.Gran participación del estado en el sector (30%)Precios establecidos por el ministerio de salud
Mercado Producto Terminado Túnez
Compañías FarmacéuticasFarmacia Central de Tunes: hospitales y estructuras de sanidadMultinacionales: Sanofi Aventis, UPSA, BMS, Pfizer - mayormente importado o fabricado localmenteLaboratorios locales: SAIPH, ADWYA, TERIAK, SIPHAT, UNIMED,
86 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana86
, , , , ,BIOMAGREB, etc.
Producción LocalSaldo de 3 sitios productivos en 1987 a 30 actualesMercado: 250 MMDImportación: 53% del mercadoParticipación del estado en la distribución (3 de 46 mayoristas)
¿Es posible Exportar Terminado a Túnez?Pros
Mercado dominado por la importaciónMercado Hospitalario: concurso anual Las negociaciones con la FCT no superan los 3 mesesPaís que actúa como centro de distribución para países africanos y de medio oriente
Contras
Protección de patentes y reconocimiento de la propiedad intelectualMercado muy orientado a EuropaAcuerdo impositivo con la Unión E opea pa a p od to
87 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana87
Descuentos impositivos para materias primas y materiales de empaque
Unión Europea para producto terminadoMonopolio del estado de la importación del capítulo 30 a través de la FCT o por concursoMarco regulatorio similar el EuropeoHay proyectos para limitar la importación según el modelo Argelino
Autosuficiencia Farmacéutica Región MENA
80%
70%
48%50%
60%
70%
80%
90%
Autosuficiencia Farmaceutica MENA
Limitación de las importaciones
Al i 2009
88 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana88
40%
22% 20% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Egipto Marruecos Tunez Jordania Algeria Arabia Saudita
Emiratos Arabes Unidos
Algeria 2009Marruecos 2012Túnez 201?
Exportaciones Producto Terminado
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3
4
5
6
Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa
Marruecos 14%
Resto6%
Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08‐10)
89 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana89
Referencia: NOSIS EXI Explorer
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
1
2
3
2007 2008 2009 2010
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Argelia 55%Tunez
25%
No hay registros de importaciones significativos desde la región
Perfil Exportador
90 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana
e po tadoIndustria Argentina
16
Exportaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
20%
25%
$ 500
$ 600
$ 700
Exportaciones Totales Farmaceutico
91 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana91
0%
5%
10%
15%
$ ‐
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
2007 2008 2009 2010
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Unión Europea3%
USA0% Japón
0%
Este de Asia5%
Medio Oriente4% Otros
Norte de Africa1%
Distribución de las Exportaciones por Zonas (08‐10)
TOP Ten Destinos 2008‐2010
PaísExportación
Promedio MMD
Brasil $ 93,8
92 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana92
Latino América76%
Rusia y Asia
Central1%
4%10% Uruguay $ 64,8
Venezuela $ 64,7
Canadá $ 48,5
Chile $ 36,3
Colombia $ 32,5
México $ 26,8
Panama $ 26,2
Paraguay $ 22,4
Perú $ 22,2
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Brasil 21%
Distribución de las Exportaciones Latino América (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
20%
25%
30%
300
350
400
450
500
Exportaciones Farmaceutico Latino America
93 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana93
Uruguay 15%
Venezuela 14%
Resto50%
0%
5%
10%
15%
0
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
20%
40%
60%
50
60
70
Exportaciones Farmaceutico Otros
Sudafrica 5%
Filipinas 4%
Resto4%
Distribución de las Exportaciones Otros Paises (08‐10)
94 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana94
‐80%
‐60%
‐40%
‐20%
0%
20%
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Canada 87%
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Tailandia 30%
Resto35%
Distribución de las ExportacionesEste de Asia (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
60%
70%
20
25
30
Exportaciones Farmaceutico Este de Asia
95 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana95
30%
China 24%
Vietnam 11%
35%
0%
10%
20%
30%
40%
0
5
10
15
2007 2008 2009 2010
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Resto19%
Distribución de las ExportacionesMedio Oriente (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
30%
35%
40%
45%
50%
20
25
30
Exportaciones Farmaceutico Medio Oriente
96 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana96
Libano 57%Pakistan
14%
Jordania 10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5
10
15
2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
17
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Letonia 37%
Resto29%
Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
70%
90%
110%
15
20
25
Exportaciones Farmaceutico Union Europea
97 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana97
37%
Eslovenia 18%
Alemania 16%
‐10%
10%
30%
50%
0
5
10
2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Georgia 6%
Resto3%
Distribución de las ExportacionesRusia y Asia Central (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
30%
50%
70%
90%
8
10
12
Exportaciones Farmaceutico Rusia y Asia Central
98 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana98
Rusia 66%
Azerbaiyán 25%
‐70%
‐50%
‐30%
‐10%
10%
0
2
4
6
2007 2008 2009 2010
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Exportaciones Productos Farmacéuticos
Marruecos
Resto6%
Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08‐10) 2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
60%
70%
80%
90%
100%
4
5
6
Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa
99 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana99
Argelia 55%Tunez
25%
Marruecos 14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
1
2
3
2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
600%
700%
800%
900%
1 5
2,0
2,5
Exportaciones Farmaceutico Japon2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
400%
500%
600%
700%
2,0
2,5
3,0
Exportaciones Farmaceutico USA
100 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana100
0%
100%
200%
300%
400%
500%
0,0
0,5
1,0
1,5
2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
‐100%
0%
100%
200%
300%
400%
0,0
0,5
1,0
1,5
2007 2008 2009 2010Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmacéuticos
TOP Ten Destinos 2008‐2010 (fuera de LA)
PaísExportación
Promedio MMDCanadá 48,5$ Libano 12,9$ T il di 8 0$
101 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana101
Tailandia 8,0$ Letonia 6,6$ China 6,6$ Rusia 4,7$ Pakistán 3,2$ Vietnam 3,1$ Alemania 3,0$ Sudafrica 2,7$
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Biotecnológicos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
40%
50%
60%
50
60
70
Exportaciones Totales Biotecnologicos
102 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana102
0%
10%
20%
30%
40%
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
18
Exportaciones Productos Biotecnológicos
Unión Europea25%
Este de Asia2%
Medio Oriente2%
Otros1%
Distribución de las Exportaciones por Zonas (08‐10) TOP Ten Destinos 2008‐2010
PaísExportación
Promedio MMDFrancia 16,2$ Brasil 14,0$
$
103 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana103
25%
USA3%
Latino América67%
Venezuela 6,0$ Paraguay 4,8$ Colombia 4,3$ México 3,1$ Uruguay 2,8$ Chile 2,4$ Bolivia 2,2$ Estados Unidos 1,7$
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Biotecnológicos
Brasil 32%
Venezuela 14%
Paraguay 11%
Resto43%
Distribución de las Exportaciones Latino América (08‐10)
Francia 97%
Alemania 1%
Italia 1%
Resto1%
Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08‐10)
104 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana104
11% 97%
Exportaciones Productos Farmoquímicos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
40%
50%
60%
$ 40
$ 50
$ 60
$ 70
Exportaciones Totales Farmoquimicos
105 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana105
0%
10%
20%
30%
$ ‐
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
2007 2008 2009 2010
Exportaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmoquímicos
TOP Ten Destinos 2008‐2010
PaísExportación
Promedio MMDAlemania 52,73$ Francia 5,35$
USA4%
Japón2%
Latino América2% Otros
4%
Distribución de las Exportaciones por Zonas (08‐10)
106 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana106
Estados Unidos 2,96$ España 2,76$ Suiza 2,34$ Japon 1,68$ Uruguay 0,44$ Brasil 0,26$ Italia 0,20$ Reino Unido 0,12$
Unión Europea88%
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Exportaciones Productos Farmoquímicos
Uruguay 43%
Brasil 25%
Mexico 11%
Resto21%
Distribución de las Exportaciones Latino América (08‐10)
Alemania 86%
Francia 9%
España 4%
Resto1%
Distribución de las Exportaciones
Unión Europea (08‐10)
107 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana107
86%
Suiza 97%
Australia 2%
Sudafrica 1%
Resto0%
Distribución de las Exportaciones
Otros Paises (08‐10)
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Perfil Importador
108 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana
e po tadoIndustria Argentina
19
Importaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
25%
30%
$ 600
$ 700
$ 800
Importaciones Totales Farmaceutico
Este de
Medio Oriente1%
Otros
Distribución de las Importaciones porZonas (08‐10)
109 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana109
0%
5%
10%
15%
20%
$ ‐
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
0 0 0 0
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Unión Europea46%
USA18%
Japón1%
Latino América16%
Asia5%
13%
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Importaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
60%
70%
$ 600
$ 700
$ 800
$ 900
Importaciones Totales vs Mercosur
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
60%
70%
$ 600
$ 700
$ 800
$ 900
Exportaciones Totales vs Mercosur
110 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana110
0%
10%
20%
30%
40%
$ ‐
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
2007 2008 2009 2010
Importaciones Mercosur en MMD Import Totales
% Expor Mercosur
0%
10%
20%
30%
40%
$ ‐
$ 100
$ 200
$ 300
$ 400
$ 500
$ 600
2007 2008 2009 2010
ExportacionesMercosur en MMD Export Totales
% Expor Mercosur
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Importaciones Productos Farmacéuticos
TOP Ten Destinos 2008‐2010
PaísExportación
Promedio MMDEstados Unidos 124,7$ Alemania 90,6$ Brasil 83,3$ Francia 74 8$
111 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana111
Francia 74,8$ Suiza 62,8$ Italia 40,8$ Reino Unido 37,7$ Australia 26,7$ México 20,6$ Dinamarca 20,5$
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Importaciones Productos Farmacéuticos
Alemania 28%
Resto36%
Distribución de las Importaciones Unión Europea (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
20%
25%
30%
35%
40%
200
250
300
350
Importaciones Farmaceutico Union Europea
112 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana112
Francia 23%Italia
13%
0%
5%
10%
15%
20%
0
50
100
150
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Importaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
70%
90%
80,0
100,0
120,0
140,0
Importaciones Farmaceutico USA
113 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana113
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007 2008 2009 2010
Importaciones FarmaceuticoMedio Oriente
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
‐10%
10%
30%
0,0
20,0
40,0
60,0
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Importaciones Productos Farmacéuticos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
40%
50%
60%
100
120
Importaciones Farmaceutico Latino America
Uruguay 2%
Resto2%
Distribución de las ImportacionesLatino América (08‐10)
114 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana114
‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Brasil 77%
Mexico 19%
Referencia: NOSIS EXI Explorer
20
Importaciones Productos Farmacéuticos
Canada 29%
Australia 4%
Resto0%
Distribución de las Importaciones Otros Paises (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
60%
70%
80%
90%
100%
60
80
100
120
Importaciones Farmaceutico Otros
115 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana115
Suiza 67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Importaciones Productos Farmacéuticos
China 35%
Corea del Sur 13%
Resto19%
Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
40%
50%
60%
20
25
30
35
Importaciones Farmaceutico Este de Asia
116 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana116
India 33%
13%
0%
10%
20%
30%
0
5
10
15
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Importaciones Productos Farmoquímicos
Otros1%
Distribución de las Importaciones por Zonas(08‐10)
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
60%
70%
80%
$ 50
$ 60
$ 70
Importaciones Totales Farmoquimicos
117 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana117
Referencia: NOSIS EXI Explorer
Unión Europea27%
USA5%
Este de Asia53%
Latino América14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
$ ‐
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Importaciones Productos Farmoquímicos
TOP Ten Destinos 2008‐2010
PaísImportación
Promedio MMDChina 39,03$ Italia 10,99$ d $
118 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana118
Referencia: NOSIS EXI Explorer
India 8,92$ México 8,83$ España 8,31$ Estados Unidos 5,00$ Brasil 4,63$ Alemania 2,14$ Singapur 1,98$ Francia 1,31$
Importaciones Productos Farmoquímicos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
30%
40%
50%
$ 40
$ 50
$ 60
Importaciones Farmaceutico Este de Asia
Singapor 4%
Resto4%
Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08‐10)
119 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana119
Referencia: NOSIS EXI Explorer
‐10%
0%
10%
20%
$ ‐
$ 10
$ 20
$ 30
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
China 75%
India 17%
Importaciones Productos Farmoquímicos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
10%
15%
20%
20
25
30
Importaciones Farmoquimico Union Europea
ItaliaResto19%
Distribución de las Importaciones
Unión Europea (08‐10)
120 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana120
Referencia: NOSIS EXI Explorer
‐15%
‐10%
‐5%
0%
5%
0
5
10
15
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Italia 42%
España 31%
Alemania 8%
19%
21
Importaciones Productos Farmoquímicos
2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5
50%
70%
90%
$ 8
$ 10
$ 12
$ 14
$ 16
Importaciones Farmoquimico Latino America
Brasil 34%
Resto1%
Distribución de las Importaciones Latino América (08‐10)
121 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana121
Referencia: NOSIS EXI Explorer
‐30%
‐10%
10%
30%
$ ‐
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8
2007 2008 2009 2010
Importaciones en MMD % Variacion Interanual
Mexico 65%
34% Dirección General de Comercio Exterior – Myriam Tevez y equipo
122 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana122
Dirección General de Comercio Exterior Myriam Tevez y equipo
Oficina Corporativa Business Development & Regulatory Affairs CTP SYSTEM
Gilberto Rossi
Alessio Ferrari
Filippo Bini
Riccardo Salvagnini
Marco Benvenuti
Leandro Mbarak – Latino América Contrasultores Grupo CTP SYSTEM
123 19 de Agosto 2010 – Foro Académico CPhI Sudamericana123
www.ctpsystem.comwww.latconsultores.com.ar
La presentación se puede descargar http://www.latconsultores.com.ar/novedades.asp
Leandro Mbarak Latino América Contrasultores Grupo CTP SYSTEM+[54] 11 4796-5510 – leandro.mbarak@ctpsystem.com
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