inversión en el sector software y servicios ti en colombia
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INVERSIÓN EN SECTOR SOFTWARE Y SERVICIOS TI
OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA LOCAL
El sector financiero es en términos de la demanda de servicios TI uno de los más dinámicos a partir del objetivo del Gobierno de bancarización masiva, que permite a los usuarios el uso de la tecnología para manejar sus finanzas; dicha tendencia ha generado múltiples oportunidades para la prestación de servicios de Backoffice y Call Center en el país.
La disponibilidad de capital humano calificado, su ubicación geográfica estratégica y competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales -y localización en el centro de 5 zonas horarias, compartiendo zona horaria con importantes centros de negocios- ha permitido a Colombia convertirse en un hub de distribución de servicios de tercerización y servicios de TI y software a nivel regional.
A través de una expansión sostenida del sector de la salud, y la creciente demanda de la población (47 millones) que necesita cada vez más un respaldo de servicios en áreas de seguimiento a pacientes (Telemedicina) y consolidación de información (Data Entry).
Los sectores de gas y petróleo demandan cada vez más servicios relacionados con las telecomunicaciones móviles para control de pozos y perforación, extracción de petróleo y los procesos de transporte para sus actividades diarias.
Colombia ha tenido un gran crecimiento de sus empresas de generación, transporte y distribución de energía, las cuales están en un proceso de expansión en la región que generan una creciente demanda por servicios de TI y BPO.
Actualmente el Gobierno nacional está llevando a cabo un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura vial, portuaria, ferroviaria y aeroportuaria en el país, la cual supera los COP $90 billones para los próximos años. Ellos requieren servicios de soporte en contabilidad, finanzas y logística.
Liberta Orden
• ElgastodeTIenColombiaalcanzóenel2011lacifradeUS$6.119millones,distribuidosrespectivamenteenlosnichosdehardware:US$3.568(58%);serviciosdeTI:US$1.851(30%),ysoftware:US$698(11%).Loshogaresylasindustriasdecomunicacionesymedia,bancayGobierno,representanmásdel50%delgastototalenTIenelpaís.IDC,2012.
• ElmercadodeTIhacrecidomásdel26%enlosúltimos5años.Entrelosaños2010y2011lasventaspresentaronunincrementosignificativodeaproximadamenteun44%.IDC,2012.
• LosserviciosTIcontinúansiendoelsegundomercadodetecnologíamásimportante,manteniendomásdel30%departicipacióndelmercado.Enelperiodo2010-2011lasventasseincrementaronmásde16%.ITO,ServiciosdeDespliegueySoporterepresentanmásdel65%departicipacióndelmercado.IDC,2012.
• ITO:elcrecimientosostenidodelaindustriaensusdiferentesverticalesestápresionandounademandaaltadeserviciosdeTI.
• Verticales:elpaísofreceunampliorangodesectoresquedemandanunaltocomponentedeserviciostercerizados,nosololasempresasqueinviertenenelpaís,sinotambiénlabasedeempresasnacionalesquerequierencrecientementedeestosservicios.
COLOMBIA, UN MERCADO EN CONSTANTE CRECIMIENTO
41%
11%
26%
20%
Consultoría
Integraciónydesarrollo
Despliegueyapoyo
Outsourcing
Educaciónyentrenamiento
Fuente:IDC,2012.
MERCADO DE SERVICIOS TI EN COLOMBIA – 2011 PARTICIPACIÓN POR SERVICIO TI % VENTAS
30%
58%
11%
Hardware
Software
Servicios
MERCADO DE TI EN COLOMBIA – 2011 PARTICIPACIÓN POR TIPO DE TECNOLOGÍA % VENTAS
UN MERCADO EN CRECIMIENTO CON ALTA CAPACIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA
•Colombia,con47.1millonesdehabitantes,eselsegundopaíshispanoparlantemásgrandedelmundodespuésdeMéxico.Cuentaconmúltiplespolosdedesarrollo:10áreasmetropolitanasconpoblaciónsuperiora500.000habitantes.
•ColombiaeslavigésimooctavaeconomíamásgrandedelmundoyunadelasmásgrandesdepaísesNoOECD
•Elpaíscuentaconlasegundafuerzalaboralquemáscreceenlaregión.IMD,2012.
•ColombiaeslaterceraeconomíaenlaregiónlatinoamericanaconmayornúmerodegraduadosenlasáreasdeNegocioseIngeniería.Euromonitor,2012.
•EnColombiasegradúananualmentecercade200milpersonaseneducaciónsuperior.El55%lohacenennivelesdepregrado,30%entremaestríayespecialización.ObservatorioLaboral-MinisteriodeEducaciónNacional,2012.
NÚMERO DE GRADUADOS EN ÁREAS DE INGENIERÍA 2011
Ingenieríade sistemas
12.100
4.964
1.849
1.270 1.037
Ingenieríaeléctrica
Ingenieríade telecomunicaciones
Ingenieríatelemática
Ingenieríaelectrónica
Fuente:ObservatorioLaboral–MinisteriodeEducación,2012.
•Ubicaciónestratégicaprivilegiada:localizadaenelcentrodelosprincipalescentroscomercialesyfinancierosdelhemisferio;compartepatronesdeafinidadculturalrelevantesparaconsolidaroperacionesenlaregión.•Infraestructuracapazdesoportaroperacionesdetallamundial:5cablessubmarinos(tresenprocesodeentrada),complementadosporunanillodefibraópticainteriorqueconectará1.078municipiosen2014.MinTIC,2012.
INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN PRIVILEGIADA
INNOVACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOSEVOLUCIONANDO HACIA UN MARCO REGULATORIO MÁS ATRACTIVO
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES CABLES SUBMARINOS
Herramientasdisponiblesparafacilitarlaoperaciónenaspectoscomolaexportacióndeservicios(PlanVallejoparalaexportacióndeservicios),derechosdepropiedadintelectual,LeyEstatutariadeHábeasData,exencióndelimpuestoalvaloragregado(IVA)aserviciosprestadosdesdeColombia, exención de renta para el software elaborado en Colombia,posibilidaddeaplicaralrégimendezonasfrancas,LeydePrimerEmpleoyposibilidaddebeneficiarsedelteletrabajo.
Existeunatendenciaanivelmundialquebuscadesarrollarnuevos procesos para entrar a los mercados emergentes,donde la idea es localizar centros de innovación paraadaptarsealasexigenciasdelosmercadosobjetivo.Enlíneaconestatendencia,elGobiernoNacionalalientalacreacióndecentrosdeinnovaciónenelpaís.
Fortalecimiento continuo de las relaciones comercialesentre Colombia y el mundo, abriendo una ventana deoportunidad para la inversión en todos los servicios deoutsourcingempresarial.
COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL SECTOR
VIVE DIGITAL
ElGobiernoNacionalestádeterminadoenapoyaryayudaratravésdelPrograma de Transformación Productiva –PTP–,estrategiaencaminadaapromoverelcrecimientodelsector,queenañosrecienteshacreadounambientefavorable para consolidar su reconocimiento a nivelmundial. El trabajo del programa con el sector gira entornoacuatroejestransversales:capitalhumano,marconormativo y regulatorio, fortalecimiento, promoción einnovaciónsectorialeinfraestructuraysostenibilidad.
PlandegobiernoquetienecomoobjetivodaraColombiaun gran avance tecnológico en la difusión del uso deinternetyeldesarrollodeunecosistemadigitalnacional.Este proyecto está liderado por la Presidencia de laRepúblicayelMinTIC.Entreotrosresultados,entérminosdeconectividadseesperatenerconectadosparaelaño2014,1.078municipiosdeuntotalde1.100enelpaís.
PAN-AM
CFX - 1
SAM - 1MAYA - 1
Fuente:MinTic,2013.
PCCS
GLOBENET
AMX - 1
EN PROCESO
COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO•OutsourcingServiciosTI:-Infraestructura–Network&Desktop–ManejodeAplicaciones–ManejodeAplicacionesAlojadas–InfraestructuraAlojadaNegocios:ServiciosdeTercerizacióndeNegocios
•SoporteyEntrenamientodeTI:Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftwareEducaciónyEntrenamiento
•OutsourcingServiciosTI:-Infraestructura–Network&Desktop–ManejodeAplicaciones–ManejodeAplicacionesAlojadas–InfraestructuraAlojadaNegocios:ServiciosdeTercerizacióndeNegocios
•SoporteyEntrenamientodeTI:Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftwareEducación y EntrenamientoAnimación DigitalDesarrollo de Aplicaciones Móviles
Bogotá
Medellín
•OutsourcingServiciosTI:-Network&Desktop–ManejoyMantenimientodeAplicaciones
•SoporteyEntrenamientodeTI:
•Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftware
• Educación y Entrenamiento
Cali, Barranquilla y Bucaramanga
•OutsourcingServiciosTI:-Network&Desktop–ManejoyMantenimientodeAplicaciones
•SoporteyEntrenamientodeTI:
•Soporte:-Implementación&SoportedeHardwareySoftware
• Educación y Entrenamiento
Eje cafetero
IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN
• Globant,Argentina:lamultinacionaldedesarrollodesoftware,serviciosTIyoutsourcingdemantenimiento,establecióuncentrodedesarrollodesoftwareenBogotáconelobjetodeserviralMercadointernacional.
• Indra,España:lacompañíaexpertaenserviciosdeconsultoríaysolucionestecnológicas,abrióenPereirasusegundolaboratoriodesoftwareenelpaís,conelfindeatenderlademandainternaasícomotambiénlosmercadosinternacionales.
• Synapsis,Chile:adquiriólasoperacionesenColombiadelproveedorLatinoamericanodebandaanchayserviciosTIDiveo(inversión:US$35millones).
• Capgemini,Francia:lacompañíadeTIabrióunasubsidiariaenBogotáconelfindeofrecerserviciosasusclienteslocalesydelaregión,empleandoaColombiacomosubasedeoperacionesregional(empleosgenerados:400).
• Stefanini,Brasil:lafirmadesolucionesTIadquiriólacompañíacolombianadedesarrolloTIInformática&Tecnología,reforzandolapresenciadelafirmabrasileraenLatinoamérica.
“Colombiaesunpaísclaveennuestraestrategiadeexpansiónenlaregión,esunanaciónenplenocrecimiento,conunafuerzalaboralmuycapacitadayconcostosmuycompetitivos.Poreso
decidimosabriroficinasaquí”.PeterKroll,VicepresidenteSeniorCapgeminiLatinoaméricaNorte.
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