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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO MÓVIL 4to TRIMESTRE DE 2014

Marzo 26 de 2014

Este informe describe aspectos relevantes del comportamiento del negocio de las empresas afiliadas a ASOMÓVIL durante el cuarto trimestre de 2014, en términos de usuarios, tráfico, ingresos y tarifas.Los datos e indicadores del presente informe fueron construidos a partir de los informes del Ministerio de las TIC del segundo y tercer trimestre de 2014 y las cifras reportadas por las empresas afiliadas a ASOMÓVIL.

AGENDA

Principales logros de la industria y aportes a la economía nacional.

Principales logros de la industria y aportes a la economía nacional.

AGENDA

12

Resultados del sector de telecomunicaciones móviles en el 2014.

Resultados del sector de telecomunicaciones móviles en el 2014

1

5

¿QUÉ REPRESENTA ASOMÓVIL?

Líneas móviles del país* Ingresos negocio móvil** Total ingresos de servicios de telecomunicaciones ***

94,4% 95,3% 82,2%

* 3T de 2014 según MinTIC** Ingresos Anuales al 3T 2014, fuente MinTIC, cálculos Asomóvil*** Año 2013 Fuente CRC

Asomóvil Otros

6

INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES 3T- 2014

Suscriptores (Miles) 7.197 5.172 4.894 5.164 53.584

Penetración 54,7% 39,4% 37,3% 10.8% 112,4%

CAGR anual 3T14-3T13 6,6% 17,3% 6,7% 27,8% 10,2%

Línea Básica (*)

Internet Dedicado (*)

Televisión (*)

Internet Móvil (**)

Telefonía Móvil

* Penetración calculada sobre número de viviendas proyectadas por el DANE.** Sólo toma información de suscriptores.Fuentes: MinTIC y ANTV

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LA PENETRACIÓN DE ACCESOS MÓVILES SIGUE CRECIENDOEvolución de líneas móviles (cifras en miles)

Penetración

48.739

51.770

6,2%

4T-20144T-2013

103,4%

108,6%

8

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PENETRACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: ITU y MinTIC*Estimación Asomovil

Paises desarollados 120,8%COLOMBIA 114*%Mundo 95,5%Paises en desarollo 90,2%

COLOMBIA 114*%

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NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓNEvolución de internet móvil (IM)

Tráfico de IM acumulado (miles de GB)

Tráfico de IM acumulado (miles de GB)

18.700.008

25.785.262

4T-2013 4T-2014

Usuarios IM

Usuarios IM

% total líneas en servicio con tráficoNota: Usuarios InternetUsuarios Demanda + Usuarios Suscripción

40%54%

55,8%91.186

37,9%

10

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICAMigración tecnológica de internet móvil(IM) miles de usuarios

4T-2013 4T-2014

2G

3G

4G

9.687

7.180

6

1.304

19.552

4.929

11

LOS USUARIOS ESTÁN SUSTITUYENDO LOS SMS POR DATOS

Mensajes SMS Y MMS (Millones) Ingresos SMS y MMS(Miles de millones de pesos)

4T-2013

ACUM DIC 2013 ACUM DIC 2014

4T-2014

15.382

52,3%10,1%

7.334 $432 $388

12

LOS SERVICIOS DE VOZ Y DATOS SON EL ÚNICO SERVICIO DEFLACIONARIO

Evolución tarifa promedio de voz móvil

Tarifa por minuto de voz móvil Tarifa por GB de internet móvil

$74$68

8,4%18,7%

Evolución tarifa promedio GB

$30.144$24.515

1T-2014 1T-20144T-2014 4T-2014

13

Valor promedio por minuto (centavos de dólar)

TARIFAS COMPARATIVAS DE VOZ

Chile Perú Brasil Argentina Colombia México EEMEA(*) Promedio Global

6,5

4,64,2 3,9

2,43,7

Promedio Latam3,8 5,4

5

(*) EEMEA: Eastern Europe, Middle East and Africa (Algeria, Egipto, Iraq, Israel, Marruecos, Nigeria, Rusia, Suráfrica, Turquia y Ucrania)Fuente: Global Wireless Matrix 4Q14. Cfras al 3T de 2014.

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LOCOMOTORA TRANSVERSAL PARA LA ECONOMÍATotal ingresos servicios móviles (Miles de millones de pesos)

SMS Y MMS

TOTAL

INTERNET MÓVIL

VOZ

$432

$9.066 $10.003

$388 -10,1%

38,9%

4,4%

ACUM DIC 2013 ACUM DIC 2014

10,3%

ACUM DIC 2013 ACUM DIC 2014

$6.902

$7.208

$1.732$2.406

PRINCIPALES LOGROS DE LA INDUSTRIA Y APORTES A LA ECONOMÍA NACIONAL

2

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EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES ES MOTOR DE LA ECONOMÍA NACIONALSector de telecomunicaciones como porcentaje del PIB

Excepcional dinamismo de la telefonía móvil

1994-1998 1999-2003 2009-2014*2004-2008

Variaciónanual

SectorTIC

1,6%

3,14%

PIBProm.

8%

2,8% 1,3% 5,4% 4,3%

4% 12,7% 4,2%

17

TELECOMUNICACIONES ES UNO DE LOS SECTORES MAS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍAPIB sectorial (Billones de pesos constantes a 2000)

Agricultura Minas Construcción

Electricidad, gas y agua

232000

122000

122000

232000

322014

182014

382014

Transporte por vía aérea

12000

32014

372014

TELECOMUNICACIONES

62000

162014

Fuente: Dane

3x

2.7x

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EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES GENERA 2 EMPLEOS POR CADA EMPLEO DEL SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA

Valor sectorValor sector Empleos Empleos

Billones de pesos(*) - miles de personasBillones de pesos(*) - miles de personas

38

139 13016

Minas y Energía Telecomunicaciones

Empleos y PIB (miles de personas y billones de pesos)

(*) A precios constantes de 2000.Fuente: Dane y Fedesarrollo.

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APORTES A LA ECONOMÍA NACIONAL

1. Fuente: Cálculos propios con información de Fedesarrollo (Nov 2014) “Coyuntura TIC”2. Fuente: Ministerio de hacienda (2015) “Presentación Asobancaria” 3. Fuente: Encuesta de calidad de vida del DANE 20134. Fuente: Operadores de Telefonía Móvill 5. Fuente: Cálculos propios con información del MinTIC 2014.

500mil empleos generados (130 mil en la industria y 370 mil en otras industrias).1

90% de hogares rurales con celular.3

100% cobertura en los municipios4 y en las principales vías del país.

3mil nuevas personas bancarizadas a través de servicios móviles.2

$

$2 billones invertidos en el 2014 en despliegue de infraestructura, mejorando la calidad del servicio y su capacidad.

95% de los ingresos del Fondo TIC provienen del sector de telecomunicaciones y en los últimos cuatro años se aportaron más de $5 billones de pesos que se destinaron para inversión social.5

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CIRCULO VIRTUOSO DE TELECOMUNICACIONES

Inversión Innovación TIC

Mayor Acceso a BA

Productividad, Educación, Seguridad

Empleos Conexos

Crecimiento PIB

3

(*) Incrementos del 10% en penetración BA generan en promedio aumentos del 1,38% en el PIB.(**) 1 empleo generado en telecomunicaciones lleva a la generación 3,5 conexos en otras industrias.(***) 1 peso invertido en telecomunicación genera una inversión de 2,8 pesos en otros sectores.

1

3

4 2

5

Inclusión social

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PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA EL 2014 (1/2)• Los datos móviles continúan su crecimiento exponencial del 55.8%, en

línea con las tendencias mundiales que estiman que en los próximos 5 años el tráfico de datos se multiplicará por 10.

• Al 2014 el país cuenta con 1.304 mil usuarios en 4G, lo que demuestra la capacidad de adopción de las nuevas tecnologías y la necesidad de facilitar el despliegue para poder cubrir la demanda del mercado.

• Las tarifas de voz y datos se han reducido significativamente en este último año y comparado con otros países Colombia cuenta con tarifas por debajo de la media.

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PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA EL 2014 (2/2)• La Industria de Telecomunicaciones Móviles en Colombia continúa

creciendo a tasas del 10.3%, muy por encima del crecimiento del PIB 4.6%, lo que ratifica su dinamismo frente al crecimiento del país.

• El Sector de Telecomunicaciones es el segundo sector más dinámico de la economía y se ha multiplicado por 2,6 en los últimos 14 años.

• Telecomunicaciones es la industria que más externalidades positivas genera en la economía donde se resaltan: generación de empleo, aumento de productividad, incremento del PIB, seguridad, acceso a educación e inclusión social entre otros.

Fuente: PIB: DANE

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