estudio comparativo de tarjetas de credito y debito

Ministerio de Economía, Industria y ComercioMarzo, 2011

Estudio comparativo detarjetas de crédito y débito

1. Tarjetas de crédito

Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Octubre 2010

Datos generales – Tarjetas de crédito

29 emisores

403 tipos distintos de tarjetas

1,4 millones tarjetas en circulación

₡585,635 millones -saldo de deuda al 31 de

Octubre 2010

3,36% Morosidad (a más de 90 días)

Emisores de tarjetas de crédito según cantidad de tipos de tarjetas*/ Octubre 2010

*”Otros emisores” incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito.

403 Tarjetas

29 emisores

Fuente: Datos suministrados por emisores a octubre 2010

Ingresos: 9

Total al corte: 403

Antes: 402.

Nuevas tarjetas de crédito que ingresan al mercadoen octubre 2010 en comparación a julio 2010

Emisor Nuevos ingresos al mercado

Banco Cathay 1 Visa Intern. Infinite

Banco Lafise 3 Visa Internacional Hospital. Católica (Dorada, Clásica y Platinum)

B. Nacional 1 Master card internacional BN Mujer Blanca

Citi tarjetas 4 Visa Internacional (1 Citi Periclub empleados clásica y 3 Citi Delta: Clásica,

Oro y Platino)

Fuente: Datos suministrados por emisores a octubre 2010

Salieron: 8

Total al corte: 403

Antes: 402

Tarjetas de crédito que salieron del mercadoen octubre 2010 en comparación a julio del 2010

Emisor Salieron del mercado

Banco Nacional 1 Master Card Local Oro

Citi Tarjetas 7 Tarjetas Visa Internacional Citi:

Clásica Multipremios, Oro Multipremios y Platinum Multipremios.

Multipremios Internacional y Multipremios Oro

Platinum

Cash

Tipos de tarjetas

NIVEL DE INGRESO SALARIO MINIMO

LIMITE CREDITO PROMEDIO

  PROMEDIO RANGO MINIMO MAXIMO

BAJO /1 ₡241.329 ₡150.057 ₡391.902 ₡225.343 ₡1.423.222

MEDIO /2 ₡597.134 ₡191.826 ₡1.289.150 ₡1.270.586 ₡4.007.710

ALTO /3 ₡1.301.010 ₡257.830 ₡3.867.450 ₡3.261.034 ₡16.654.271

INGRESO MÍNIMO REQUERIDOS Y LÍMITES DE CRÉDITO MÍNIMO Y MÁXIMO SEGÚN NIVEL DE INGRESO

/1 Incluye tarjetas clásicas locales y clásicas internacionales.

/2 Incluye tarjetas doradas

/3 Incluye tarjetas platinum, black, signature y similares.

No se incluye empresarial.

Costos asociados a uso de las tarjetas según nivel de ingreso

/2 Retiros de efectivo en cajeros automáticos del emisor o recomendados por éste.

/1 Costos en colones tipo de cambio utilizado ¢515,66 / 1US$

CATEGORIA Costo tarjeta titular

colones /1

Renovación colones /1

Tasa de interes colones

Tasa de interes dólares

Interés Moratorio colones

Interés Moratorio dólares

Comisión retiro

efectivo colones /2

Comisión retiro

efectivo dólares /2

BAJO 10.387 17.198 37,48% 29,64% 41,37% 31,06% 5,47% 5,82%

MEDIO 23.791 31.849 38,86% 27,66% 43,86% 29,42% 4,45% 4,36%

ALTO 61.329 52.262 40,87% 28,22% 44,66% 29,61% 4,66% 4,40%

Tarjetas de crédito

Variables de análisis

Aspectos a considerar

Costo por membrecía (330 tarjetas titulares no pagan membrecía y 73 sí).

Costo por renovación de tarjeta (241 no cobran costo por renovación y 162 sí)

Costo por tarjetas adicionales (330 no cobran por tarjetas adicionales y 73 sí)

Cantidad de tarjetas de crédito según tasa de interés anual En colones y dólares - Período: Octubre 2010

Nota: excluye tarjetas de acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membrecía o vinculación con una organización en particular.

Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según costo anual por interés moratorios

En colones y dólares – Período: Octubre 2010

Nota: excluye tarjetas de acceso restringido

Cantidad de tarjetas de crédito según comisión por retiro de efectivo, en colones y dólares – Período: Octubre 2010

Fuente: Datos suministrados por emisores de tarjetas de crédito.

Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecen

BENEFICIOS CANTIDAD DE EMISORES

CANTIDAD DE TARJETAS

Tarjeta para llamadas telefónicas 3 148

Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de equipaje).

10 160

Servicio internacional de asistencia (referencias médicas y legales)

14 270

Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo

15 277

Cambio de cheques en el extranjero 2 89

Extrafinanciamiento 16 283

Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial

6 29

Servicio Concierge 9 111

Catálogo semestral de descuentos 3 16

Seguro médico de emergencias 8 105

Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecen

continuación…BENEFICIOS CANTIDAD DE

EMISORES CANTIDAD DE

TARJETASServicios bancarios Integrados 14 268

Boletín informativo 10 104

Sucursal electrónica en internet 16 325

Seguro alquiler autos en algunos países 17 230

Seguro viajes diversos montos 15 273

Servicio telefónico automatizado 24 horas 17 344

Programa de lealtad. (puntos, millas o similares)

18 333

Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor

18 294

Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente.

11 129

Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional).

19 265

En los tres trimestres:•Se mantiene la misma cantidad de emisores•Cantidad de tipos de tarjetas muy similares•Los ingresos y salidas de tarjetas disminuyen en el tercer trimestreEntre julio y octubre:• Aumento de tarjetas en circulación y en los saldos de deuda•Morosidad a más de 90 días disminuye en 0,64 puntos porcentuales, lo que equivale a un 16%

Abril Julio OctubreCantidad de emisores 29 29 29Tipos de tarjetas 404 402 403Tarjetas en circulación (en mill) - 1,3 1,4Millones de saldo de deuda - 579,262 585,635Morosidad (a más de 90 días) - 4% 3,36%Ingresos 28 18 9Salidas 32 20 8

Tarjetas de créditoComparativo entre trimestres 2010

En los tres trimestres el rango entre 40.0% y 49.9% es en el que se da una mayor variación en la cantidad de tarjetas, los demás rangos se matienen muy similares.

Rango/Mes Abril Julio OctubreEntre 50.0% y 54.0% 5 5 4Entre 40.0% y 49.9% 169 152 146Entre 30.0% y 39.9% 18 15 16Entre 19.0% y 29.9% 40 41 41

Cantidad de tarjetas según tasa de interés en colones Comparativo entre trimestres 2010

En los tres trimestres el rango entre 30.0% y 39.9% es en el que se da una mayor variación en la cantidad de tarjetas, los demás rangos se matienen muy similares

Rango/Mes Abril Julio OctubreEntre 50.0% y 54.0% 0 0 0Entre 40.0% y 49.9% 1 1 0Entre 30.0% y 39.9% 153 142 136Entre 19.0% y 29.9% 43 43 43

Cantidad de tarjetas según tasa de interés en dólaresComparativo entre trimestres 2010

2.Tarjetas de débito

Datos generales – Tarjetas de débito

26 emisores.

284 tipos distintos de tarjetas

4,6 millones de tarjetas en circulación

₡1, 7 billones (millones de millones), en

saldos ligados a tarjetas de débito*

Tipo de cambio de venta promedio de Octubre 2010: ¢515,66 /US$1.

Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a estas

Nota: Se incluyen emisores con más de 2 tarjetas distintas.

26 emisores 284 tipos de cuentas asociadas a tarjetas de débito

Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios

124 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero superiores a la cantidad de retiros libres.

N.D. No disponible/ 1 El número de retiros libres de cargo depende del tipo de tarjeta

BANCO COMISION RETIROS LIBRES

BANCREDITO $0,10 5

CREDECOOP R.L. $0,15 N.D.

BANCO DE COSTA RICA $0,20 5

COOPERATIVA COOCIQUE R.L. $0,40 N.D.

COOPEAMISTAD R.L. $1,00 4

BANCO IMPROSA S.A. $1,25 10

BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 12

BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 8

Comisión por retiros de efectivo en cajeros no propios de la entidad financiera

Entidad Financiera Jul-10 Oct-10Banco Bac San José de $1 a $3 de $1 a $3Banco BCT 0 0Banco Cathay $1 $1Banco de Costa Rica de $0,50 a $3 +0,5% de $0,50 a $3 +0,5% Banco HSBC (Costa Rica) S.A. de $1 a $1,50 de $1 a $1,50Banco Improsa S.A. $2,50 $2,50Banco Lafise S.A. 0 0Banco Nacional de Costa Rica de $0,50 a $1 de $0,50 a $1Banco Popular y de des. Com. $0,50 $0,50Banco Promérica S.A. $1,50 $1,50Bancrédito de $0,50 a $3 de $0,50 a $3Caja de Ahorro y Pr. de ANDE $0,75 $0,75Citi Bank de $1,50 de $1,50 a 1,50 eurosCoopealianza R.L. $2,00 $2,00Coopeamistad R.L. 0 $1Coope-Ande No. 1 R.L.   $1Coopegrecia R.L. 0 0Coopenae R.L. 0 0Coopeorotina R.L. de $0,20 a $0,50 $0,50Cooperativa Coocique R.L. de $1,30 a $2,70 de $1,30 a $1,76Coopesanramón R.L. 0 0Coopeservidores R.L. 0 0Credecoop R.L. 0 0Mutual Alajuela La Vivienda $0,55 $0,55Mutual Cartago /1 $1 $1Scotiabank Costa Rica S.A. de $1,50 de $1,50 a $3,00Fuente: Información suministrada por las entidades financieras  

Tarjetas de débito

Variables de análisis

Tarjeta de débito titular-membresía primer añoCantidad de tarjetas según costo

Comparativo entre julio y octubre 2010

Nota: En Julio 32% y Octubre 39% de los tipos de tarjetas no pagaron por membrecía.

Tipo de cambio utilizado Julio 2010 ¢523 /US$1 Octubre 2010 ¢515,66 / US$ 1

Tarjeta de débito titular- RenovaciónCantidad de tarjetas según costo membrecía anual

Comparativo entre julio y octubre 2010

Tipo de cambio utilizado Julio 2010 ¢523 /US$1 Octubre 2010 ¢515,66 / US$ 1

Tarjeta de débito adicional-Membresía Cantidad de tarjetas según costo anualComparativo entre julio y octubre 2010

Tipo de cambio utilizado Julio 2010 ¢523 /US$1 Octubre 2010 ¢515,66 / US$ 1

Principales cargos adicionales según cantidad de tarjetas y emisores que los cobran

Concepto del cargo Cantidad de

cuentasCantidad de

emisoresEmisores

Reposición de tarjeta 220 12 BAC, BCT, BCR, BN, PROMERICA, CITI, M. ALALUELA, MUCAP, SCOTIABANK, COOPEOROTINA, CAJA DE ANDE Y COOPEANDE No.1 R.L.

Reposición de pin 140 6 BCR, BN, PROMERICA, MUCAP SCOTIABANK Y M. ALAJUELA

Mantener saldo inferior al mínimo 69 3 BAC, BCR, SCOTIABANKInactividad de cuenta por un período determinado 193 6 BAC, BCR, CATHAY, CITI,

MUCAP Y BNCopia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente.

145 4 BAC, IMPROSA, BN, CITI

Comisión por compras o retiros en el exterior 55 5 BAC, IMPROSA, PROMERICA, M. ALAJUELA Y COOPEANDE No. 1 R.L.

Cargo por retiro en cajero no propio 150 12BAC, BCR, IMPROSA, POPULAR, PROMERICA, CITI, CREDECOOP, M. ALAJUELA, MUCAP, CAJA DE ANDE, COOPEOROTINA Y COOPEANDE No.1 R.L.

Cheque devuelto o rechazado 53 6 BAC, CATHAY, BCR, IMPROSA, CITI, MUCAP

Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo. 106 2 BAC, BCROtros 217 8

BAC, BCR, HSBC, IMPROSA, BN, PROMERICA, CITI, SCOTIABANK

Fuente: Entidades financieras

*Las tasas pueden ser inferiores dependiendo del saldo de dinero que se maneje en la cuenta. Tanto las tasas como los saldos requeridos para devengarlas pueden ser diferentes entre una entidad y otra.

Tasas de interés pasivas máximas, colones*Cantidad de tarjetas según tasas

Comparativo entre julio y octubre 2010

Tasas de interés pasivas máximas, dólares *Cantidad de tarjetas según tasas

Comparativo entre julio y octubre 2010

*Las tasas pueden ser inferiores dependiendo del saldo de dinero que se maneje en la cuenta. Tanto las tasas como los saldos requeridos para devengarlas pueden ser diferentes entre una entidad y otra.

Principales beneficios de los 3 principales emisores y cantidad de tarjetas de débito que los ofrecen

Concepto del beneficio BANCO NACIONAL

BAC SAN JOSE BANCO DE COSTA RICA

Acceso a sucursal electrónica 0 54 52

Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.)

68 54 0

Centro de servicio al cliente 24 horas.

6 54 52

Servicios bancarios integrados

6 54 52

Seguro de accidentes para viajes

6 36 52

Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado)

0 0 52

Programa de promociones 6 54 52

Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo

0 36 52

Concierge 16 0 0

Cuota de cheques a girar sin costo

6 9 0

Otros 0 54 52

Principales beneficios de los 3 principales emisores y cantidad de tarjetas de débito que los ofrecen

Concepto del beneficio BANCO NACIONAL

BAC SAN JOSE BANCO DE COSTA RICA

Acceso a sucursal electrónica 0 54 52

Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.)

68 54 0

Centro de servicio al cliente 24 horas.

6 54 52

Servicios bancarios integrados

6 54 52

Seguro de accidentes para viajes

6 36 52

Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado)

0 0 52

Programa de promociones 6 54 52

Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo

0 36 52

Concierge 16 0 0

Cuota de cheques a girar sin costo

6 9 0

Otros 0 54 52

•Nuevo emisor en octubre del 2010: Cooperativa Coopeande No 1•Variabilidad en los tipos de tarjetas, de abril a octubre 2010 se incrementan en un 20.3%

Abril Julio OctubreCantidad de emisores 25 25 26Tipos de cuentas asociadas a tarjetas de débito 236 298 284

Tarjetas en circulación (en mill) - 4,6 4,6Billones de colones en circulación - 1,8 1,7

Tarjetas de débitoComparativo entre trimestres 2010

Los sí y los o de las tarjetas de crédito y débitoPara emisores

NO •SÍ•No deben divulgar los datos personales que dieron para la apertura de la tarjeta.

•Cobrar por el uso del cajero automático siempre y cuando lo informe

•No puede cargar a los usuarios más de tres avisos de cobro

•Establecer la tasa de interés que considere conveniente siempre y cuando el tarjetahabiente lo haya aceptado por medio de un contrato.

•No pueden establecer recargos por el uso de tarjetas

•Puede cambiar la tasa de interés y las condiciones siempre y cuando lo informe al tarjetahabiente y este lo acepte.

•No pueden establecer montos mínimos de compras

•Debe enviar mensualmente los estados de cuenta cumpliendo con el formato.

•No deben eliminar descuentos por el uso de tarjetas

•No puede obligar al tarjetahabiente a tomar un seguro determinado.

Los sí y los o de las tarjetas de crédito y débitoPara tarjetahabientes

NO SÍ

•No debe revelar las claves •Debe reclamar por el no recibo de estados de cuenta

•No debe botar los comprobantes de pago

•Debe exigir tener siempre a la vista la tarjeta

•No debe dejar de cumplir con las obligaciones de pago.

•Debe firmar un contrato con las condiciones

El estudio completo está disponible en

www.meic.go.cr