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| 1 RESULTADOS 2018 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
30 de mayo 2019
Nelson Pizarro Contador Presidente ejecutivo
ENTREGA DE RESULTADOS
2019 PRIMER TRIMESTRE
| 2 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentados con tiempo perdido / Millón de horas /persona trabajadas)
Tasa de gravedad dotación propia y de terceros (Días perdidos y días cargo / Millón de horas persona trabajadas)
TASA DE GRAVEDAD Se logró reducir los valores respecto al año anterior, en línea con los mejores resultados de los últimos años.
SEGURIDAD LABORAL, NO DEBEMOS AFLOJAR
147
0,64
TASA DE FRECUENCIA Se mantuvo dentro de la positiva tendencia mostrada en los últimos años, cumpliendo con el máximo tolerable fijado para este año.
| 3 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
NEGOCIACIONES COLECTIVAS
• Gabriela Mistral: Sindicato de Profesionales y Analistas
• Chuquicamata: Sindicatos N°5 y Minero
• Salvador: Sindicato de Supervisores.
• 4 Sindicatos Cerca de 2.000 trabajadores.
• Incentivos que estimulan la productividad
• Reajustes acordes a la realidad del negocio.
ACUERDOS
| 4 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
RESULTADOS
| 5 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
CODELCO ALCANZÓ UNA PRODUCCIÓN PROPIA DE 342 KTMF
Las lluvias estivales en la zona norte del país y problemas operacionales, explican la baja de 5,5% respecto a la meta comprometida. Los planes proyectan recuperar la producción al final del año, en torno a 1.700 ktmf.
70
96
25 48
14
50
114
11 19
84
60
19 32
8
45
94
8 21
400
450
0
100
350
50
Salvador Radomiro Tomic
El Teniente Gabriela Mistral
Codelco Total
El Abra (*)
342
416
362
446
371
Anglo American (*)
Andina Codelco Divisiones
Ministro Hales
Chuquicamata
1T - 2018 1T - 2019 Meta 1T - 2019
| 6 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
CODELCO MANTUVO SUS COSTOS COMPETITIVOS
1T 2019 1T 2018 Var (%) Meta Var (%)
Costo directo (C1) 134,7 147,3 -8,6% 135,1 -0,3%
Costo neto a cátodo (C3) 247,4 250,1 -1,1% 220,5 12,2%
SUPERAMOS NUESTRAS METAS DE COSTOS
LEVE BAJA DEL COSTO DIRECTO (C1)
AUMENTO DEL COSTO NETO A CÁTODO (C3), OBEDECE A: • Efecto de evento climático en la
zona norte • Menor producción • Variación de los pasivos en pesos
COSTOS 3,3% MÁS BAJOS QUE EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA SIN CODELCO
1T 2019 Meta 1T 2019 Var (%) 1T 2018 Var (%)
| 7 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
LA GENERACIÓN DE CAJA OPERACIONAL (EBITDA*) ALCANZÓ LOS US$985 MILLONES (*) Consolidado, antes de Ley Reservada del Cobre.
El margen Ebitda fue de 31%. 1 Esto fue compensado parcialmente
por una mejor gestión. La variación obedece a la menor producción y al efecto de los
eventos climáticos en la producción del Distrito Norte.
1.273
985 22
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
EBITDA 2018 Menor producción Efecto Precio Mo, IPC, TC, insumos y otros
EBITDA 2019 Efecto Gestión
-164 -147
| 8 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
EXCEDENTES
En relación al año anterior, los excedentes fueron afectados principalmente por la menor producción, lo que fue compensado parcialmente por una mejor gestión.
Codelco generó excedentes por
US$ 372 millones en el primer trimestre
18% más que el presupuesto
comprometido 537
372 22
200
400
600
Excedentes 2018 Efecto Precio Mo, IPC, TC, insumos y otros
Menor producción Excedentes 2019 Efecto Gestión
-147
-41
| 9 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA Avance total de 82% (a marzo 2019). Avance total de 85,3% a abril 2019 Desarrollo macrobloque (hundimiento) 98% al 15 de mayo.
Se inició explotación de minería y se extraen primeras toneladas de mineral. Construcción y montaje del Sistema de Manejo de Materiales avanza de acuerdo a lo programado. Inauguración julio de 2019
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO DE CODELCO
| 10 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
TRASPASO ANDINA Avance total de 73% (marzo 2019). Avance de 74,3% a abril 2019.
Terminando excavación de chancado secundario en el mes de mayo de 2019 Montaje electromecánico avanza de acuerdo a lo programado.
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO DE CODELCO
| 11 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
PROYECTO DE DESARROLLO EL TENIENTE Avance total de 51% (marzo 2019). Avance de 51,4% a abril 2019. Andes Norte NNM: Se adjudicaron los contratos mineros principales. Obras Tempranas Diamante / Andesita: Se adjudicaron los contratos de obras de acceso y facilidades constructivas.
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO DE CODELCO
| 12 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
DESARROLLO FUTURO ANDINA MINA RAJO INCA PLANTA DESALINIZADORA
DISTRITO NORTE
Se finalizó el Estudio de Factibilidad. Se encuentran en desarrollo actividades de descarpe y caminos de las Obras Tempranas.
En el mes de abril se recibieron las ofertas de los proponentes.
Estudio de Factibilidad con un avance de 17,2%. Se adjudicó contrato principal de ingeniería.
PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO DE CODELCO
Nota: Avances porcentuales corresponden al avance físico a marzo 2019.
| 13 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
RESUMEN DE GESTIÓN
| 14 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
CONCLUSIONES
US$ 372 millones de excedentes Generación de caja operacional (Ebitda)
US$ 985 millones I Margen de 31% 342 kt de cobre propio producido
C1 134,7 c/lb Costos de Codelco se
mantienen competitivos.
| 15 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
DESAFÍOS
Avance de proyectos que aseguran el futuro de Codelco Finalización puesta en marcha de
obras para DS 28 Profundización de avances en
productividad y costos Transformación y cambio cultural
| 16 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
ANEXOS
| 17 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS ENERO - MARZO 2019- 2018 (millones de US$)
Nota: Estados de Resultados Consolidados.
1T - 2019 1T - 2018 Var
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 2.610 2.731 -120
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -1.889 -1.983 95
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE 722 748 -26
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y OTROS 119 165 -46
GANANCIA BRUTA 841 912 -71
RESULTADO NO OPERACIONAL -471 -353 -118
EXCEDENTES 370 560 -190
GASTO IMPUESTO EMPRESAS RELACIONADAS 1 -19 19
INTERÉS MINORITARIO 1 -4 5
EXCEDENTES CODELCO 372 537 -165
| 18 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS ENERO - MARZO 2019- 2018 (millones de US$)
Nota: Estados de Resultados Consolidados.
1T - 2019 1T - 2018 Var
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 2.610 2.731 -120
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -1.889 -1.983 95
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE 722 748 -26
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y OTROS 119 165 -46
GANANCIA BRUTA 841 912 -71
GANANCIA LÍQUIDA, CODELCO 8 64 -56
| 19 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES ENERO - MARZO 2019 - 2018 (millones de US$)
Montos devengados (*)Utilidad neta con tributación tipo sector privado, Codelco Individual
(**)
1T - 2019 1T - 2018 Var
IMPUESTO LEY RESERVADA Nº 13.196 231 295 -64
IMPUESTOS A LA RENTA 108 150 -42
IMPUESTO ESPECÍFICO A LA MINERÍA 24 27 -3
GANANCIA 8 64 -56
TOTAL EXCEDENTES 372 537 -165
GANANCIA COMPARABLE (*) 232 345 -113
| 20 RESULTADOS 1ER TRIMESTRE 2019 I Mayo de 2019 © 2019 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
LO S I N V I TA M O S A R E V I S A R LO S R E S U LTA D O S D E L A E M P R E S A D E
TO D O S LO S C H I L E N O S Y C H I L E N A S E N
W W W. C O D E LC O . C O M
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