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Entorno y Megatendencias

Relevantes para el Sector

Rural

V. Horacio Santoyo Cortés

Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo 2012

Entorno y Megatendencias Relevantes para el Sector Rural

2

1.El Entorno

2.Las Megatendencias

3.Demografía

4.Huella Ecológica

5.Hábitos de Consumo

6.Sistemas Comerciales Agroalimentarios

7.Biotecnología Agrícola

8.Biocombustibles

9.Cambio Climático

10.Volatilidad de Precios

11.Políticas Públicas

12.Comentarios Finales

¿Porque no mejoramos nuestras predicciones?

12

16

20

24

28

32

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Tasa de rentabilidad estimada

al aprobar el proyecto

Tasa de rentabilidad después

de 10 a 15 años de operación

(%)

Fuente: World Bank. 1992.

Nota: Cálculos con datos de 1,015 proyectos financiados con recursos del Banco Mundial.

Año de aprobación del proyecto

¿Un futuro menos predecible?

La explicación de las divergencias no se encuentra, en

general, en elementos que pudieran ser previstos al momento

de formular el proyecto. Las divergencias se debieron a

modificaciones del entorno y a la incertidumbre creciente que

rodea a las actividades económicas.

La rentabilidad ex–ante es un pobre estimador

de la rentabilidad ex–post en general la sobre

estima).

La diferencia entre estas dos rentabilidades

se ha acentuado con el tiempo

El entorno Conjunto de factores que se presentan en el medio ambiente en el

que se desenvuelve un agente económico, que tienen una

influencia importante en sus operaciones y que no pueden

modificarse en el corto plazo.

Sector

Rural

Política

sectorial

Condiciones

macroeconómicas Proveedores

Marco

jurídico Clima

Clientes Competencia

Las condiciones de globalización y

desregulación económica han hecho que los

entornos sean mucho más complejos e

inciertos, por lo que no se prestan a una

planificación precisa a largo plazo.

Entorno

¿Qué actitud asumir?

Lamentarse.

Resignarse.

Esperar a que las cosas se compongan.

Echarle la culpa a los demás.

¡Anticiparse y actuar!

Regularidad observable que se utiliza para proyectar hacia el futuro.

• Aceptan muchos matices.

• Validez temporal muy variable (de corto a largo plazo).

• Tienen sustento técnico y no son solo

intuición.

¡Su conocimiento permite anticiparse!

Tendencia

8

Empresas/Personas

Políticos

Económicos

Sociales

Tecnológicos

Ambientales

Modelos de Negocios

•Sistema de derecho

confiable y objetivo

•Manejo

sustentable

del medio

ambiente

•Sociedad

incluyente,

preparada y

sana*

*Patrones

demográficos

y de consumo

•Macroeconomía estable

•Sistema político estable

y funcional

•Mercado de

factores

eficientes

•Sectores precursores

de clase mundial

•Gobiernos eficientes

y eficaces

•Aprovecha-

miento de las

rel. internac.

•Sectores económicos

en vigorosa competencia

•Fortune_500

•América

Economía_500

•Expansión_500

•IBM: the global ceo

Study

9

10

Observar las tendencias para anticiparse

11

Demografía

12

Tasa de Crecimiento Anual (%)

13

Evolución de la Población Mundial

Food per person during

14

Percentage of population suffering from malnutrition by country, according to United

Nations statistics.

15

1. La población nacional paso de 97. 5 millones de

habitantes en 2000 a 112.3 en 2010 .

2. El 50% de este incremento se concentró en el Estado de

México (2.1 millones), Jalisco (1 millón), Chiapas (878

mil), Guanajuato (823 mil), Nuevo León (819 mil),

Veracruz (734 mil), Puebla (703 mil) y Baja California

(667 mil).

3. La tasa anual de crecimiento poblacional fue mucho

mayor de la esperada. Entre 1990 y 1995 fue de 2.1;

entre 1995 y 2000 disminuyó a 1.6; entre 2000 y 2005 se

estimó en 1; y de 2005 a 2010 resultó ser de 1.8.

Tendencias demográficas (tamaño)

4. En 2000 se calculó que la población en 2030 sería de 150

millones aproximadamente; en 2005 esta cifra se ajustó

a 130 millones; pero con la tasa de crecimiento

resultante del Censo 2010, la proyección podría llegar

hasta 160 millones de habitantes.

5. La población con menos de 25 años, aunque entre 2000-

2010 disminuyó en términos relativos (de 53% a 48%),

representa 54.1 millones de jóvenes.

La demanda de productos agropecuarios, agua y

energía crecen mas que proporcionalmente que la

población

18

19

» Envejecimiento de la estructura poblacional.

» Urbanización creciente.

» Hábitos de vida sedentaria.

» Familias mas pequeñas

» Aumento del trabajo femenino fuera del hogar.

Tendencias demográficas (composición)

» Oferta creciente de alimentos

» Ofrecer productos “sanos” bajos en sodio, sin colesterol, con fibra, light, etc.

» Ofrecer productos listos para el consumo.

» Ofrecer productos diferenciados para ocupar nichos de mercado cada vez más específicos

Retos de las Tendencias demográficas

Envejecimiento de los Agricultores (aversión al riesgo)

Encarecimiento y escasez de mano de obra para

actividades agropecuarias

Feminización de la Población Rural.

Unidades de Producción con escasa dimensión económica

(cualquier estrategia económica requiere de organización).

Mega tendencias en la Demografía Rural

El 52 por ciento del territorio nacional es propiedad de ejidatarios y comuneros,

es donde se encuentra el 80 por ciento de las selvas y bosques, el 74 por ciento de

la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país.

23

Huella Ecológica

24

La Huella ambiental o huella ecológica de una persona o

un grupo de personas (como un país, una ciudad o

incluso una organización), es una magnitud que transmite

cuántos recursos naturales, son necesarios para sostener

determinados niveles de consumo y de generación de

residuos (sólidos, líquidos y gaseosos). La unidad más

empleada para determinar y expresar la huella ambiental,

es la hectárea por persona (o habitante) por año

(ha/hab./año).

25

• 47.5% Quema de Combustibles Fósiles

• 22.0% Agricultura

• 7.6% Madera, Pulpa y Papel.

• 6.7% Pesca

• 6.3% Ganadería

• 3.6% Energía Nuclear

• 3.6% Asentamientos Urbanos

• 2.7% Obtención de Leña

Actividades que más contribuyen a la huella

ecológica mundial 2003

Huella Ecológica en el Mundo

Clasific. 2003 País

Huella

Ecológica¹

2003

Clasific. 2005 País

Huella

Ecológica

2005

1

Emiratos

Árabes

Unidos

11.9 1

Emiratos

Árabes

Unidos

9.5

2Estados

Unidos9.6 2

Estados

Unidos9.4

3 Finlandia 7.6 3 Kuwait 8.9

4 Canadá 7.6 4 Dinamarca 8

5 Kuwait 7.3 5 Australia 7.8

6 Australia 6.6 6Nueva

Zelanda7.7

7 Estonia 6.5 7 Canadá 7.1

8 Suecia 6.1 8 Noruega 6.9

15 España 5.4 12 España 5.7

46 México 2.6 43 México 3.4

50 Chile 2.3 51 Chile 3

55 Argentina 2.3 58 Venezuela 2.8

57 Venezuela 2.2 66 Argentina 2.5

Huella Ecológica

RegiónPoblación²

(2003)

Huella

ecológica¹

(2003)

Población

(2005)

Huella

Ecológica

(2005)

MUNDO 6 301 2.23 6 476 2.70

Países de

ingresos

altos

956 6.40 972 6.40

Países de

ingresos

medios

3 011.7 1.90 3 098 2.20

Países de

ingresos

bajos

2 303.1 0.80 2 371 1.00

¹ Ha global/persona

² Millones de personas

Sitios de Interes

• http://www.footprintnetwork.org

• http://www.waterfootprint.org

• http://www.epa.gov/climatechange/emissions/i

nd_calculator.html

• http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestiona

rio.php

30

Hábitos de Consumo

Tendencias: Hábitos de consumo

Valor Social

y Ambiental

Inocuidad

microbilógica y química

Dieta balanceada

y estílo de vida

(nutraceuticos, comida

preparada, light, etc)

Calidad Primaria:

Color, sabor, textura, aroma, apariencia,

tamaño, etc.

Oportunidad en la diferenciación y especialización

Ejemplo Café Gourmet:

Diferenciación por calidad y servicio

Crecimiento anual del mercado: 32%

Representa el 17% de tomadores de café, pero el 40% del valor del mercado (2008).

La revolución de la certificación

Además del producto se certifica el impacto social y ecológico del proceso de producir el producto.

Ejemplos:

Comercio Justo: café, té, cacao, fruta, azúcar, flores, miel, jugo representan más de un millón de productores en 50 paises

Otros certificados: madera, marina, textiles, ambiental (EurepGAP), Safe Quality Food (SQF)

Retos para el Sector:

Los mercados exigen certificación Sistemas de producción, manejo y control de

calidad nuevos

Ejemplos de Certificaciones en Café

Café Premios / Saco/ Certificado (promedio mundial)

Costos

No son compatibles (se requieren certificaciones

múltiples).

Premios son significativos si:

Hay volumen (no solo la calidad hace el negocio)

Los precios son bajos

Productos con Alta elasticidad ingreso (sensibles a las

crisis)

Retos de la Certificación

» Preocupación creciente por conservar el medio ambiente.

» Demanda de productos “naturales”.

Retos para el sector

» Lograr hacer frente a las leyes de inocuidad alimentaria y mantener el uso de “buenas prácticas productivas”.

» Aprovechar los nichos de mercado demandantes de productos orgánicos, bonos de carbono, etc.

» Desarrollar ofertas ambientales.

Tendencias de hábitos de consumo

38

Observar las tendencias en Alimentos

39

En este momento, usted se considera… Más de la mitad de los encuestados en todas las regiones,

excepto Asia Pacífico, declaran estar pasados de peso en

mayor o menor medida

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable.

The Nielsen Company, Enero, 2009

40

¿Está usted intentando bajar de peso actualmente? Latinoamérica, la región con más consumidores que están

intentando actualmente bajar de peso (59%), con 9 puntos más

que el promedio mundial (50%)…

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

41

¿Cuál de las siguientes acciones está

siguiendo para perder peso?

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

42

¿Cuál de las siguientes acciones está siguiendo para

perder peso? -Cambiando mi alimentación-

Un gran cambio, o al menos una gran concientización en la necesidad del cambio

de alimentación se está dando en todas las regiones del mundo a gran escala

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

43

¿En qué forma está cambiando su alimentación

para perder peso?

Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentación saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009

El mercado de productos funcionales,

mucho más que alimentos (nutraceuticos).

El mercado de lo ligero.

El mercado de lo fácil de consumir.

El mercado étnico

El mercado de productos con poca huella ambiental

El mercado de productos sanos

Mercados dinámicos con sobre precios

45

Sistemas Comerciales Agroalimentarios

» Mayor importancia de las empresas de autoservicio.

Las cadenas de supermercados multiplicaron por diez su cuota de mercado en ventas de alimentos, al pasar del cinco por ciento a más del cincuenta por ciento entre 1995 y 2005.

En México este último año, la participación de los supermercados en los mercados de verduras y frutas llegaba al 25%, al 53% en el caso de los quesos y al 84% en el de alimentos envasados.

» Creciente internacionalización del abasto para el mercado interno.

Tendencias de los sistemas comerciales

47

Exportación

Importación

Consumo

Distribución

Industria final

Industria intermedia

Acondicionamiento

Producción

Granos

Leche en polvo

Pulpa de frutas

Víceras

Bebidas

Café soluble

Carne al alto vacío

Frutas frescas

Cerveza

Tequila

Becerros

Frutas y

hortalizas

Café oro

Lácteos

Chocolates

Internacionalización del comercio

agroindustrial de productos y materias primas

Tendencias en los Sistemas Comerciales

Alimentarios

Aplicación de normas internacionales aún en el

mercado interno.

Más competencia internacional.

Menos actores y más grandes en cada eslabón de la

cadena.

Dependencia de mercados mundiales y tasa de

cambio.

Retos para el sector:

» Exigencias de formalización y profesionalización

» Necesidad de desarrollar relaciones comerciales de largo plazo para la venta.

» Mantenimiento de una política de inversiones e innovación continua para mantener la competitividad internacional.

Tendencias de los sistemas comerciales

51

Biotecnología Agrícola

La revolución biotecnológica

Mapeo del Genoma ADN

Bioingeniería e Informática van juntas

Explosión de Patentes ADN 5,000 a 500,000

Redefinición de Agroindustria

Fusión de agroempresas + farmacéuticas + biotecnológicas + cosméticas + informáticas

53

Biotecnología Agrícola

54

Avanzamos, pero mucho más despacio de lo previsto. Los avances son incrementales y no revolucionarios.

55

56

57

58

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60

Biocombustibles

61

Dinamismo de lo Biocombustibles

Los biocombustibles representan en 2007:

Un quinto de la producción de maíz en EUA

La mitad de la producción de caña de azúcar en Brasil

40 por ciento de la producción de colza en la UE

Impulsados por subsidios y mandatos

62

Fuentes de Biocombustibles

„ El Etanol se produce a partir de:

Cultivos de almidón: maíz, trigo, mandioca, etc.

Cultivos de azúcar: caña o remolacha

Celulosa: astillas de madera, pastos, residuos vegetales

„ El Biodiesel se produce a partir de:

Aceites Vegetales: colza, soya, palma de aceite, jatropha

Grasas animales

Aceite de cocina reciclado

63

64

65

Consideraciones Básicas

Depende del precio del petróleo.

Si presiona el uso de la tierra (interesante para países

con reservas de tierra).

No contribuye mucho a resolver el problema de energía

(1 ha de maíz => 250 l de gasolina).

66

Ventajas de los biocombustibles

Son renovables

Provienen de materias primas agrícolas o ganaderas, que pueden

cultivarse o criarse.

Son más limpios

Más biodegradables que los combustibles fósiles, por lo que son

potencialmente menos dañinos en casos de derrames.

Emiten menos elementos contaminantes a la atmósfera al

momento de quemarse.

67

Ventajas de los biocombustibles

Generan empleos

Son una alternativa para fomentar la inversión y el empleo en la

agricultura y el campo.

Aprovechan materias tradicionalmente consideradas como

desperdicio

La basura, las grasas o aceites usados y el excremento animal son

materias primas para producir biocombustibles. En este caso

evita que se emitan gases de invernadero a la atmósfera con un

alto potencial de contaminación.

68

Desventajas de los biocombustibles

Balance energético y de contaminación atmosférica

No esta claro que su balance energético sea positivo (en insumos,

producción y procesamiento).

No es evidente la ventaja de los biocombustibles cuando se

compara su la cantidad de gases de efecto invernadero emitida en

el ciclo completo de producción y consumo con la que se

requiere para procesar y transportar combustibles fósiles.

Por lo que aún es necesario mejorar las tecnologías de

producción de biocombustibles antes de su uso generalizado.

69

Desventajas de los biocombustibles

Efectos sobre la biodiversidad

Presiona la expansión de la frontera agrícola y puede llevar a la

ocupación de tierras boscosas o selváticas.

Efectos sobre el precio de los alimentos

Dedicar tierra cultivable a la producción de biocombustibles

puede disminuir la destinada a producir alimentos para humanos

y animales, impactando así su cantidad y elevando su precio.

70

Cambio Climático

Cambio Climático-

Ya esta ocurriendo

Hay métodos generales para mitigación...

Reducción de emisiones

Captura de carbono

Conservación de agua y suelo

Recuperación de la cubierta vegetal

Manejo de residuos, etc., etc.

No hay consenso sobre la vulnerabilidad de las diferentes

zonas y regiones, ni sobre las acciones para la adaptación.

72

73

74

Responsabilidad del Sector

La agricultura contribuye con alto % de emisiones de

gases de efecto invernadero.

Deforestación

Erosión

Abatimiento y contaminación de acuiferos

Incendios forestales

Responsabilidad del Sector

• La agricultura usa 75% del agua

• El consumo de agua crece tres veces mas rápido que la

población.

• En 2009, el 33% de la población esta en paises con escasez

aguda de agua, en 2025, estará el 66%.

• Disponibilidad de agua enMexico:

2007 => 4312 m3/hab.

2030 => 3783 m3/hab.

77

Volatilidad de Precios

Volatilidad de Precios: ¿Que estamos enfrentando?

Volatilidad de Precios: ¿Que estamos enfrentando?

Reducción de los stocks mundiales de granos.

Aumento de la demanda por alimentos de China e India

Cambio climático.

Seguridad energética con agricultura.

Población: 6100 millones en 2000 vs 9100 millones en 2050.

Mayor vinculación de mercados de granos con mercados

financieros. Alza estructural ¿Quien sabe?

Volatilidad SEGURO

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Políticas Públicas

» Diseño institucional y el sistema de incentivos que no promueven eficacia ni rendición de cuentas.

» Elusión de la responsabilidad política.

» Visión presupuestal y de corto plazo.

» Mayor dificultad para justificar socialmente mayores presupuestos.

Políticas públicas

Retos para el sector:

» Innovación (aplicar conocimiento y aprender)

» Rendición de cuentas

» Visión estratégica.

Políticas públicas

“No esperemos ni del Gobierno, ni de nadie más, la

solución a nuestros problemas. Nunca nada que

haya hecho o dejado de hacer la competencia o el

Gobierno, nos ha perjudicado o beneficiado tanto,

como lo que hemos hecho o dejado de hacer

nosotros mismos”.

Un productor mexicano

83

Comentarios Finales

» Los procesos de globalización implican una creciente incertidumbre en el entorno del sector agropecuario.

» La identificación y el análisis de las tendencias es fundamental para que los actores puedan adaptarse a los cambios con anticipación y no ser simples víctimas del entorno.

» El simple conocimiento del entorno no es suficiente para la supervivencia de la empresa. Se requiere, además, actuar en forma consecuente para transformar a las amenazas del entorno en oportunidades.

Comentarios finales

85

86

Paradigma

Modelo, forma o manera de hacer algo.

Requisitos para adoptar nuevos paradigmas exitosamente

Intuición

(VISIÓN)

Coraje

(MISIÓN)

Perseverancia

(MISIÓN)

Kay Zen

(EVALUACIÓN)

Capacidad de tomar

decisiones acertadas

con poca información

Disponibilidad a

esforzarse para

mejorar las cosas

Compromiso con el

tiempo

Mejora continua

Identificar

oportunidades aún con

pocos datos u

horizontes inciertos

Disposición a crear el

futuro y no solo a

esperarlo

Claridad de que no hay

soluciones rápidas y

sin esfuerzo

No hay éxitos

definitivos en un

mundo competitivo y

cambiante

Joel A. Barker

87

Cómo enfrentar entornos cambiantes

1. Tenga la mente abierta.

» Supere las limitaciones propias, de su trabajo, de su

empresa, de su país

» Observe lo que pasa a su alrededor

» Descubra a los que cambian el mundo y establezca

relación con ellos.

2. Cuestione sus reglas de trabajo, no importando lo exitosas

que hayan resultado en el pasado.

3. Lea e infórmese sobre aspectos mas amplios a los de su

actividad.

4. No deje que la idea del fracaso lo detenga (recuerde que es

mas riesgoso mantenerse esperando a ver qué pasa).

5. En fin, como no hay manera de predecir el futuro, la idea es

muy simple:

Escuche, lea e infórmese Analice y desarrolle su red Actúe

¡Gracias!

Contacto: Dr. V. Horacio Santoyo Cortés

Universidad Autónoma Chapingo

Correo electrónico: hsantoyo@gmail.com

Tel. 01(595) 952-1613

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