“región de valparaíso, plataforma logística portuaria para ......clima de paz social más de 12...

“Región de Valparaíso, plataforma logística

portuaria para el Comex de Argentina”.

Jornada de redes logísticas entre

Argentina y Chile.

Mendoza, Argentina

Noviembre 2013

Movilidad de las cargas del Comex

Hoy en día

la “oportunidad” es clave

Y la reducción de costos es una

obligación permanente

Al menor costo

para ser más

competitivos

El rol de los puertos

90%

El rol de los puertos

Efecto en la movilidad de las cargas

Efecto en la movilidad de las cargas

Impacto en la movilidad de las cargas

Impacto en la “oportunidad”

Afecta la competitividad del comex

Movilidad de las cargas y la

Competitividad en el

Comex de un país

Situación Actual – América Latina y el Caribe

N° País Miles de TEUS Movilizados

Participación total regional

1 Brasil 7.909 19,14%

2 Panamá 6.630 16,05%

3 México 4.226 10.23%

4 Chile 3.393 8,21%

5 Colombia 2.845 6,89%

Movimiento contenedorizado de América Latina y el Caribe 2011, Top 5 países - CEPAL

5 Países concentran 60% de participación en movimiento contenedores

12

Situación Actual – Chile

• Desarrollo portuario lleva a tener puertos cercanos a los polos productivos.

• Chile cuenta con 2 Puertos dentro de los Top 15 del ranking Cepal y 6 Puertos dentro de los Top 50.

1° Puerto chileno en carga

contenedorizada

Movimiento portuario contenedorizado América Latina y el Caribe 2011, por puerto

Chile cuenta con puertos competitivos cercanos a los centros productivos del Norte, Centro y Sur .

Sistema Portuario de la Zona Central de Chile (Valparaíso y San Antonio) 1.901.444 TEU 2011

Benmarking 1: Competitividad país Doing Business

Benmarking 1: Competitividad país Doing Business

Si bien Chile se ubica en el lugar 37 del Ranking de competitividad para hacer negocios, en la dimensión de Comercio Exterior se ubica en el lugar 48.

Cost to export (US$ per container)

Fuente: Doing Business 2013

965 USD/Cont.

1.612 USD/Cont. 1.080

USD/Cont. OCDE

Cost to import (US$ per container)

1.028 USD/Cont. OCDE 980

USD/Cont.

1.268 USD/Cont.

Benmarking 1: Competitividad país Doing Business

¿Qué se puede mejorar?

Time to import (days)

Time to export (days)

Fuente: Doing Business 2013

Benmarking 1: Competitividad país Doing Business La evolución del tiempo total de los últimos años

es favorable para el Comex de Chile

Desglose Tiempos y Costos

Fuente: Doing Business 2013

Benmarking 1: Competitividad país Doing Business

Country Year LPI Rank LPI Score Customs InfrastructureInternational

shipments

Logistics

competence

Tracking &

tracingTimeliness

2012 39 3.17 3.11 3.18 3.06 3.00 3.22 3.47

2010 49 3.09 2.93 2.86 2.74 2.94 3.33 3.80Chile

Benmarking 2: Logística Competitiva Logistic Performance Index (LPI) 2012

∆⁺ ∆⁺ ∆⁺ ∆⁺ ∆⁺ ∆⁻ ∆⁻

Plataforma Portuaria V Región

Puerto Valparaíso un ejemplo de

Competitividad y Logística

Ubicación Estratégica

Puerto Valparaíso

V Región

Distancia VAP-Mendoza

404 Km

Región de Cuyo

Corredor de integración

Distribución por Producto (tons) Distribución por Continente Destino (tons)

Embarque (4.8 M tons)

Puerto Valparaíso es la principal puerta de

salida de la fruta y el vino de exportación

Fuente: Interaustral , año 2012

Principal país de destino:

EEUU (25%)

Asia es el principal continente de

destino de las cargas

95% Vino

55% del total de embarques por

puertos chilenos de frutos

comestibles y vino.

Desembarque (5.2 M tons)

Distribución por Producto (tons) Distribución por Continente Origen (tons)

Principal país de origen:

China (31%)

Asia es el principal continente de origen de las cargas

Puerto Valparaíso recibe una gran diversidad productos.

Valparaíso se presenta como un Puerto Seguro para las cargas

de alto valor.

Fuente: Interaustral , año 2012

Nuestros Servicios Navieros conectan a los

principales mercados del mundo

Full Container Servicios FC Regulares a

Asia

Servicios FC Regulares

a Centro América-Caribe

Servicios FC Regulares a

Europa

Valparaíso

Manzanillo (MX)

Lázaro Cárdenas

Puerto Angamos

Callao

Iquique

Servicios Asia-Pacífico

Shanghai

Busan

Ningbo

Hong Kong

Shekou

Total 11 naves/ciclo

Capacidad

4.500-5.700 TEU

300-470 Enchufes

Ruta: 13 Puertos;

de los cuales 5 son Chinos y 1 Coreano.

Fuente: Itinerarios de Cías. Navieras y Sea Web para información de las naves

Keelung

Xiamen

Transit Time

VAP-KEL: 26 días

VAP-SHA: 34 días

Frecuencia Semanal

ASIA

PACÍFICO

Valparaíso

Manzanillo (MX)

San Vicente

Shanghai Busan

Ningbo

Hong Kong Yantian

Guayaquil

Buenaventura

Keelung

Ruta: 11 Puertos;

de los cuales 5 son Chinos y 1 Coreano.

Fuente: Itinerarios de Cías. Navieras y Sea Web para información de las naves

Puerto Angamos

Total 10 naves/ciclo

Capacidad

5.500-5.600 TEU

500-1400 Enchufes

Transit Time

VAP-PUS: 29 días

VAP SHA: 31 días

Servicios Liner Asia-Pacífico

Frecuencia Semanal

ASIA PACÍFICO

Valparaíso

Manzanillo (MX)

Lirquen

Shanghai

Busan

Ningbo

Hong Kong Xiamen

Capacidad

5.600-6.600 TEU

500-580 Enchufes

Callao

Keelung

Tokyo

DaChan Bay

Iquique

Ruta: 13 Puertos

De los cuales 6 son Chinos,1 Coreano

y 1 Japonés.

Fuente: Itinerarios de Cías. Navieras y Sea Web para información de las naves

Transit Time

VAP-TYO: 33 días

VAP-KEL: 37 días

Total 11 naves/ciclo

Servicios Liner Asia-Pacífico

Frecuencia Semanal

ASIA

PACÍFICO

Con los 3 servicios Puerto Valparaíso ofrece

conexión con los principales mercados de la Costa Oeste

del Pacífico:

Perú (CLL), Ecuador (GYE), Colombia (BUN) y México (ZLO)

Nuestros Servicios Navieros conectan a los

principales mercados del mundo

Carga Fraccionada

Servicios Break Bulk

Servicios Buques Cámara

Servicios Roll on Roll of

Puerto Valparaíso cuenta con un

modelo logístico innovador y ejemplar.

La ruta es monitoreada para mejorar el flujo, prevenir accidentes y reaccionar oportunamente frente a diversos eventos.

(Responsable de la ruta: Vialidad)

Ruta ZEAL – Terminales (Acceso Sur)

Sistema de Información:

Si-ZEAL

• Controla los atributos que deben cumplir las cargas

y su transporte para el ingreso al puerto.

• Permite administrar el flujo de camiones hacia los

terminales portuarios.

• Otorga visibilidad y trazabilidad de los procesos y

flujo de cargas y camiones al interior del sistema

portuario.

• Permite sincronizar el flujo físico y documental de

las cargas.

Invitamos a la comunidad de Cuyo a ser parte

de FOLOVAP FOLOVAP Primera comunidad logística portuaria, pública y privada de Chile, que reúne a todos los participantes de la cadena del comercio exterior de Puerto Valparaíso. Ofrecemos apoyo para conformar la comunidad logística de Cuyo, y la invitamos a formar parte de FOLOVAP.

Comprometidos con un Plan

Estratégico de Sustentabilidad

Vamos un paso adelante con un

modelo de sustentabilidad social,

medio ambiental y económica.

En Puerto Valparaíso impera un

clima de paz social

Más de 12 años sin paralizaciones

Valparaíso y su integración con la

Región de Cuyo

1. Puerto Valparaíso ha gestionado su relación la

región de cuyo desde principios del 2000.

2. Se han realizado misiones de manera individual y

colectivas, acompañados de organismos

fiscalizadores y como parte de una delegación.

3. Se han establecido reuniones de trabajo con

distintas entidades de Argentina.

4. Se han desarrollado equipos de trabajo para

identificar las interferencias al flujo expedito de

cargas en tránsito.

Análisis de alternativas de

conexión con Asia.

Mediterranean Shiping Co (MSC) Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV)

Ruta: 12 Puertos; de los cuales 5 son Chinos. Ruta: 16 Puertos; de los cuales 4 son chinos

Transit Time

BUE-SHA: 38 días

Transit Time

BUE-SHA: 44 días

Transit Time VAP-SHA (1): 34 días

VAP-SHA (2): 31 días

VAP-SHA (3): 37 días

Conexión Atlántico-Indico: Ejemplo 1 Ejemplo 2

Las rutas siguen un mismo Patrón CONCLUSIÓN: Puerto Valparaíso ofrece

buenas alternativas de conexión con los

principales mercados asiáticos:

China, Japón y Corea

Fuente: Interaustral , año 2012

Desde Shanghai al norte, los servicios que

ofrece Puerto Valparaíso son más

competitivos en relación al transit time

Mendoza-Valparaíso

Rutas Distancia Tiempo de Viaje

Ruta 60 CH 404 km  6,4 horas

Rutas Distancia Tiempo de Viaje

Au. RN 9 1.166 km 11,9 horas

RN 188 1.198 km 12,1 horas

RP 11 1.118 km 12,3 horas

Transporte Terrestre

CONCLUSIÓN 1: La distancia entre Mendoza y Valparaíso es

cercana a un cuarto de la distancia entre

Mendoza y Buenos Aires.

Costo de transporte debe ser menor por

Valparaíso

CONCLUSIÓN 2: Tiempo de viaje terrestre + tiempo de viaje marítimo

hacia el Asia-Pacífico es menor a través de Puerto

Valparaíso.

Menor tiempo de entrega de las mercancías

por Valparaíso

Competitividad Puerto

Valparaíso

Mendoza-B.Aires

US$3.200 Mendoza-Buenos Aires

US$1.500-1.700

Mendoza-Valparaíso

US$500

Buenos Aires-Shanghai

US$650-700

Valparaíso-Shanghai

Somos una buena alternativa de

conexión con el mercado asiático

Costos transporte Contenedor 20’

Fuentes de información: Naviera y transportistas de cargas internacionales

US$3.200 Mendoza-Buenos Aires

US$1.500-1.700

Mendoza-Valparaíso

US$500

Buenos Aires-Shanghai

US$650-700

Valparaíso-Shanghai

Somos una buena alternativa de

conexión con el mercado asiático

Costos transporte Contenedor 20’

Total transporte Mendoza – Buenos Aires - Shanghai

US$ 3.700

Total transporte Mendoza – Valparaíso – Shanghai

US$2.400

Fuentes de información: Naviera y transportistas de cargas internacionales

Cargas argentinas en tránsito, PV 2012 233 mil tons. (Fuente: Interaustral)

97% Bananas

1 Sólo producto representa el 56% de

las cargas de importación

98% Vino

82% Jugo de uva (incl. Mosto)

2 productos representan el 69% de las

cargas de exportación

75% países de América

17% países de Asia

87% países de América

12% países de Asia

Fuente: Interaustral , año 2012

Cargas Exportación

Cargas Importación

Desafíos • Extraer mayor beneficios de la matriz logística a través de

Chile, para cargas en tránsito.

• Mejorar disponibilidad y simetría de información log. y

comercial

• Integración de controles de frontera.

• Mejorar la disponibilidad de rutas cordilleranas.

• Promoción comercial de servicios.

¡Debemos conocer más y mejor

nuestras oportunidades!

Propuestas

• Realizar estudios:

– Del mercado de comercio exterior argentino con énfasis en la región de Cuyo.

– De costos de matriz logística de cargas entre Argentina y Chile.

• Estudiar y generar soluciones a los obstáculos que encuentran los

exportadores/importadores argentinos para movilizar sus cargas a

través de Chile,

…crear una comisión bilateral de carácter ejecutiva para proponer

medidas a los respectivos gobiernos regionales.

• Estudiar oportunidades de negocio entre chilenos y argentinos:

agregación de valor, aplicación TLC’s, etc.

• Desarrollar una estrategia de promoción de la plataforma portuaria de V

Región para atraer las cargas argentinas.

¿Se Puede? Desarrollar una estrategia de

promoción por parte de las

plataformas portuarias de la

V Región, para atraer las cargas

Región Cuyo.

Hoy…No podría asegurarlo

en un 100% • Conocimiento

– Transparentar los procesos (VISIBILIDAD)

– Trasparentar los costos

– ELIMINAR A QUIENES PROFITAN

DE LA INEFICIENCIA………..

• Integración y Confianza, lograr un servicio FIRST

CLASS

Próximos pasos 1. Desarrollo Infraestructura

Muelle Prat

Muelle Barón

Terminal de Pasajeros VTP

Uso Portuario Uso Turístico - Comercial

Uso Ferroviario Uso Portuario - Naval

Uso Terminal de Pasajeros Uso Logístico

Ampliación Terminal 1

Ampliación Terminal 1

Muelle Prat

Muelle Barón

Terminal de Pasajeros VTP

Uso Portuario Uso Turístico - Comercial

Uso Ferroviario Uso Portuario - Naval

Uso Terminal de Pasajeros Uso Logístico

ZEAL

Ampliación Terminal 2

Espigón

Muelle Prat

IMAGEN REFERENCIAL

Futuro

Estado actual Contrato concesión firmado

Entrega recinto: diciembre 2013

Inicio obras: 1er semestre 2015

Inicio operación: 2017

Características Largo nuevo muelle: 725m

Total terminal 2: 1330m

Área increm./total: 9,1Ha/17,8Ha

Capacidad : 1 millón TEU.

Inversión: MMUS$ 500

Ampliación Terminal 2

Ampliación Accesos

Nuevas Áreas Características Aumento área respaldo T1:

0,6 Ha

Capacidad Buffer camiones:

25 camiones.

Año Ejecución: 2015-2016

Inversión : MMUS$ 19

Desarrollador: EPV

Situación actual

Situación futura

Situación futura

Características Soterramiento flujo camiones, y peatones por superficie. Longitud: rampa entrada: 125m, túnel: 96m, rampa de salida: 126m Año Ejecución: 2015-2016 Inversión: MMUS$ 17

Aumento capacidad del empalme del acceso al puerto y mejora de paso Muelle Prat

ZEAL Centro Urbano Puerto Barón

ZEAL

Muelle Prat

Terminal de Pasajeros VTP

Caleta Portales

Balneario Portales

Uso Portuario Uso Turístico - Comercial

Uso Pesquero-Turístico-Educacional

Uso Ferroviario Uso Portuario - Naval

Uso Terminal de Cruceros

Uso Logístico

Desarrollo futuro

Próximos pasos 2. Desarrollo Infoestructura

Nueva Visión del Modelo

Logístico de PV

Objetivo: • Automatizar los procesos

internos – Sistemas de información

internos

Fase 1 : El Puerto Aislado

Objetivo: • Proporcionar conectividad

con los agentes portuarios para procesos de negocio críticos – Manifiesto de Carga – Declaración de Aduanas

(DUS) – Mercancías Peligrosas

Fase 2: El Puerto Conectado

Objetivo: • Construir Comunidades

– Sistema de Información para Comunidades Portuarias

– Creación de PCS – Norma Puerto

Valparaíso

Fase 3: La Comunidad Portuaria

Objetivo: • Incrementar la eficiencia

automatizando las operaciones mediando un proceso sin papeles, libre de errores

• Modernizar la gestión logística – Integración total con

agentes externos – Soluciones estándar

• Reforzar vínculos con puertos aliados

Fase 4: La Comunidad Portuaria conectada

al mundo

Evolución de la Gestión Logística

Visión

Futura

Situación

Actual

Nuevo Mod. Logístico

ZEAL

Si-ZEAL

E

V

O

L

U

C

I

Ó

N

PUERTO 1.0

PUERTO 2.0

PUERTO 3.0

+

Booking (DCL)

Solicitud de Transporte

Orden de Retiro de

Contenedores

Interchange (EIR)

Matríz BL

Carta de Temperatura

Dangerous Goods

Notification

Documentos Relacionados al

Booking

14 Datos del Booking 2 Datos del EIR

9 Datos del Booking 2 Datos EIR

14 Datos del Booking

17 Datos del Booking

17 Datos del Booking

Primer Port Community System

(PCS) de Chile

Un PCS es un sistema informático que interconecta a todos los miembros de una comunidad logística, optimizando el intercambio de documentación, reduciendo el volumen de datos a reingresar en diferentes sistemas y permitiendo en última instancia perfeccionar todo el seguimiento de una operación, hasta el cierre de la misma (*).

PCS

• Diseño: 2012-2013 • Implementación: 2014

(*) Ricardo C. Spector, Martín Sgut y Marisa O. Marino, CEPAL

Puerto Valparaíso Innova

Muchas Gracias Gonzalo Davagnino V. Gerente de Logística Tel: (56-32) 2448844 Email: gdavagnino@puertovalparaiso.cl

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