142 pagos moviles

Mobile Payments tendencias y desafíos de una realidad

Encuentro Genexus XXIMontevideo, 14 Set. 2011

Qué son los Pagos Móviles?

Es hoy? Será mañana?

Es únicamente para países desarrollados? O únicamente para países en desarrollo?

Que son los Pagos Móviles?

Uso del celular para iniciar, autorizar o confirmar un pago, o envíar y recibir dinero

Es la convergencia entre servicios bancarios y telefónicos

No es Banca Móvil

ALGUNOS EJEMPLOSPago de DeliveryGiros Personales y Pagos P2P (dentro o fuera de la red)Pago de SueldosPago de bienes y servicios (ej. Cine, Estacionamiento)Pago de facturas y Débitos ControladosRecarga de CelularM-Commerce, Pago de bienes digitales (ej. ringtones) Pago a Proveedores, transferencia de dinero entre empresas

Transacciones

Tiempo

2000/2003Primeros Experimentos- Quienes serán los jugadores- Existe potencial?- Qué obstáculos regulatorios

existen?- Qué tecnología aplicar?

2004/2007“Early Adopters”. Se genera un mercado real

2008/2010Pilotos en gran escala. Entrada de grandes jugadores.

2011/2014Masificación de Servicios- Se lanzan grandes

proyectos- Mayor apoyo regulatorio- Ecosistema en expansión

Evolución de Pagos Móviles

Qué formas existen?

• Asociación de un medio de pago “dentro” del celular (ej. NFC, Google Wallet en USA)

• Asociación de un medio de pago “por fuera” del celular (ej. OCA Cel en Uruguay)

• Billetera electrónica, saldo virtual (generalmente prepago), asociado al celular (ej. Tigo Cash en Paraguay)

Independientemente de la forma, se busca que:

Simple y fácil

Personalizable

Independiente de Banco/Operador/Equipo

Seguro, confiable, privado

Ágil al momento de la transacción

Situación Mundial

2

+100 instalaciones de Servicios Móviles Financieros y 88 en desarrollo

+50 África

+25 Asia

+15 LAC

Los pagos móviles son una realidad de HOY, existiendo diferentes implementaciones para distintos segmentos, distintas tecnologías, y distintos actores.

PROYECCIONES

0.8 Billones de clientes usaran servicios móviles financieros para 2015 en mercados emergentes

8% a 13% de los subscriptores móviles mundiales usarán estos servicios para 2015

Latino América y el Caribe serán las regiones de mayor crecimiento

Un ecosistema complejo y evolutivo…

Participantes

Modelos de

Negocio

Tecnologías

Operadores MóvilesReguladoresInstituciones FinancierasProveedores de SolucionesConsumidores FinalesComerciosVendedores de TerminalesProveedores de Internet

Impulsado por OperadorImpulsado por BancoColaborativoProveedor de Servicio

GSM: SMS / USSDProximidad: NFC, RFIDAplicación en Móvil: OS, SIM based

Por qué Pagos Móviles ?

En cualquier lugar

En cualquier momento

Fácil y Seguro

Ahorra tiempo

Elimina problemas de manejar dinero

Una interfaz para varios medios de pago

Flexibilidad para transferir y recibir dinero

Consumidor

Reduce manejo de cash

Fidelización de mis clientes

Trazabilidad de transacciones

Oportunidad de llegar a más compradores

Red de distribución de fácil manejo

Comercio

Incrementa relación con sus clientes

Genera nuevos ingresos

Nuevos servicios

Operadores Móviles

Llegar a más personas

Más transacciones

Bajar costos

Más agentes

Incrementar fidelidad

Bancos / Financieras

Educación sobre medios electrónicos

Seguridad

Trazabilidad

Inclusión financiera

Gobierno/Reguladores

Modelos de lanzamiento

• Mpesa, Tigocash

Liderado por Operador Movil

• OCA cel

Liderado por financiera

• Google Wallet, Obopay

Liderado por third party

• Tchotcho Mobile (Haiti)

Colaborativo

Pero también hay desafíos…

DESAFIOS

Modelos de negocio aún en evolución

Mayor cooperación entre operadores y bancos

Interoperabilidad entre soluciones y entre plataformas

Necesidad de educar al consumidor final

Propuestas claras y costos transparentes

Aplicaciones orientadas a la masividad vs. nichos

Los “plásticos” aún siguen siendo un mecanismo sencillo

Las regulaciones varían de país a país así como sus realidades socio económicas

Que el cliente esté dispuesto a pagar un poco más por un servicio nuevo

Show me the money

Ganancias Directas

$ Comisiones en Transacciones

$ Intereses sobre depósitos

$ Subscripción mensual por acceso al servicio

$ Venta de Plataforma

$ Desarrollo de aplicaciones (iOS, Android, etc)

Ganancias Indirectas

$ Adquisición de clientes

$ Ofrecimiento de nuevos servicios

$ Retención de clientes

$ Imagen de Innovación

$ Mayor llegada a usuarios

$ Reducción de costos

Y EN URUGUAY ??

Y en Uruguay?

Y en Uruguay?

+300.000 USUARIOS REGISTRADOS

+250.000 TRANSACCIONES MENSUALES

+11.000.000 TRANSACCIONES PROCESADAS

+US$ 30.000.000 TRANSACCIONES MÓVILES

Conclusión

Los pagos móviles son una realidad de HOY

Excelentes perspectivas de crecimiento y adopción

Pero con desafíos y barreras a superar para su éxito

Necesidad de conocer en detalle los modelos de negocios y las leyes que gobiernan el ecosistema

Modelos de cooperación y apoyo en proveedores estratégicos

Ing. Mauro Gernermgerner@micropagos.com.uy

Ing. Javier Borkenztainjborkenztain@micropagos.com.uy