11 gfnorte febrero 2009.. 2 resumen de resultados millones de pesos 20082007 6,810 11% 130.9% 16.42...

11

GFNORTE

Febrero 2009.

2

Resumen de Resultados

MILLONES DE PESOS

20082007

6,810 11%

130.9%

16.42

7.6%

18.77

6.8%

7,014

135.2%

2.6% 1.9%

22.7% 19.7%

1.5% 2.0%

3%

56.3% 51.0%

11%14%

Utilidad

Margen Financiero

ROA

ROE

Valor en Libros por Acción

Índice de Cartera Vencida

Índice de Eficiencia

Cobertura de Reservas

3

MILLONES DE PESOS

3T08

5,756

1,682

223

2,028

7,784

3,736

4,048

(982)

2,007

(1,653)

1

123

4T07

5,065

1,666

164

83

1,914

6,979

3,841

3,138

(694)

1,685

(921)

(36)

4T08

6,460

1,625

205

559

2,389

8,849

4,369

4,480

(592)

1,272

(2,983)

(7)

28%

(2%)

25%

573%

25%

27%

14%

43%

(15%)

(24%)

224%

(81%)

593198 375 89%

12%

(3%)

(8%)

354%

18%

14%

17%

11%

(40%)

(37%)

81%

(800%)

(37%)

Estado de Resultados

VariaciónAnualTrim

Margen financiero

Servicios

Recuperación

Cambios e Intermediación

Ingresos no financieros

Ingreso total

Gastos no financieros

Resultado de la operación

Otros productos y gastos, neto

Impuestos

Resultado neto

Provisiones

Subsidiarias e interés minoritario

4

Subsidiarias

UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS

Total

3T084T07 4T08

58

111

60

2,007

1,8021,496

90

65

66

1,685

1,215

(89)

100

121

1,272

(33%)

(253%)

(10%)

102%

(37%)

(19%)

(199%)

50%

84%

(24%)

(24)(23) (80) - -

-(9) 6 - -

VariaciónAnualTrim

Banca

Casa de Bolsa

Seguros / AFORE

Otras Compañías Financieras

Pronegocio

Holding

5

GastoMILES DE MILLONES DE PESOS

INDICE DE EFICIENCIA

Ingreso

4T07

6.9

4T08

8.8

Gasto 3.8 4.4

55%

4T07

48%

3T08

27%

14%

3T08

7.7

3.7

14%

17%

49%

4T08

VariaciónAnualTrim

6

PORCENTAJE

Margen de Interés Neto vs Cetes

1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08

* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.

7.1

7.0 7.17.2 7.4

7.5 7.7

8.2

7.4

7.97.5

7.5

8.1

7.77.7

6.1 *

7.9 MIN

101%

Cetes

79%

Cetes

MIN

7

Captación

MILES DE MILLONES DE PESOS

Vista

Plazo

Total

4T08

128

75

260

Ventanilla 203

Mesa de Dinero 57

16%

18%

28%

16%

100%

19%

13%

8%

17%

(15%)

3T08

108

67

241

174

67

4T07

111

64

204

175

29

VariaciónAnualTrim

8

MILES DE MILLONES DE PESOS

Cartera Vigente

Comercial

Corporativa

Gobierno

Total

Consumo

4T07 3T08 4T08

193230

240

4T08

93

45

27

240

75

4T07

75

37

18

193

63

3T08

85

45

25

230

74

8% 24%

-% 23%

6% 50%

4% 24%

1% 18%

TrimVariación

Anual

9

Cartera de Consumo

Automotriz

Tarjeta de Crédito

Credinómina

Consumo

Hipotecario

4T07 3T08 4T08

6374 75

8 (3%) 5%

15 (8%) 9%

7 (6%) 10%

75 1% 18%

45 6% 26%

7 8

14 16

6 7

63 74

36 43

4T084T07 3T08

MILES DE MILLONES DE PESOS

TrimVariación

Anual

1010

Integración de la cartera

PORCENTAJE

4T07 4T083T08

Hipotecario

Tarjeta de Crédito

Credinómina /Personal

Automotriz

Comercial

Corporativo

Gobierno

19

4

7

3

39

19

9

19

3

7

3

37

20

11

19

3

6

3

39

19

11

1111

Relación de Cartera a Depósitos

Cartera Total / Captación Total

97%

4T07

98%

3T07

103%

1T08

99%

2T08

95%

2T07

90%

1T07

97%

3T08

93%

4T08

12

Calidad de ActivosMILES DE MILLONES DE PESOS

Cartera Vencida

Reservas

ÍNDICE DE COBERTURA

ÍNDICE DE CARTERAVENCIDA

Cartera Total

4T07 3T08 4T08

4.9

6.7

242

2.9 4.0

3.8 4.9

196 233

135%131% 123%

4T07 3T08 4T08

2.0%

1.5% 1.7%

4T07 3T08 4T08

13

Provisiones

Como % de la cartera promedio

1.8%

2007

1.1%

2006

3.2%

2008

2.6%

Comerci

14

Cartera Vencida

Credinómina

Automotriz

Hipotecario

Tarjeta de Crédito

Comercial

Corporativa

Gobierno

4T07

2.1%

1.8%

2.3%

5.6%

3T08

2.2%

2.0%

1.6%

9.0%

4T08

12.4%

2.8%

2.2%

1.4% 1.7%

0% 0%

0% 0%

1.6%

2.0%

0%

0%

15

Banorte

2.0%1.5% 1.7%

4T07 3T08 4T08

BBVA - Bancomer

3.2%2.3%

2.9%

4T07 3T08 4T08

Banamex - Citi

4.1%

2.8%3.9%

4T07 3T08 4T08

HSBC

6.2%4.0%

5.2%

4T07 3T08 4T08

Santander

3.1%

1.8%2.6%

4T07 3T08 4T08

Scotiabank

3.5%2.9% 3.0%

4T07 3T08 4T08

Fuente: CNBV

Cartera Vencida

16

Capitalización

Básico

Complementario

TOTAL

% Básico

9.4%

4.9%

14.3%

2006 2007 2008

65%

12.2% 10.2%

5.1% 3.6%

17.4% 13.8%

70% 74%

17

Objetivos.

Mantener un nivel robusto de capitalización.

Reforzar nuestra capacidad de crecimiento.

Principal uso del capital.

Arropar el crecimiento de los activos en riesgo.

Pago de deuda subordinada.

Febrero: US 300 millones.

Reforzar la credibilidad de Banorte como emisor en los mercados internacionales.

Principal fuente de capital.

Reinversión de utilidades.

Emisión de nueva deuda en mercados locales.

Estrategia de Capitalización 2009

Banca de Recuperación

Utilidad Neta

2007

766

2008

701

MILLONES DE PESOS

Activos Origen

Banorte

Activos Origen

Banorte

Activos Adquiridos

Activos Adquiridos

Proyectos de Inversión

Proyectos de Inversión

2007 2008

51%

39%

10%

32%

37%32%

18

Banca de Recuperación

19

Activos Origen

Banorte

Activos Origen

Banorte

Activos Adquiridos

Activos Adquiridos

IPABIPABProyectos de

InversiónProyectos de

Inversión

2007 2008

ACTIVOS EN ADMINISTRACIONMiles de Millones de Pesos

67%

26%

3%3%

55%

37%

5%3%

Total: 61 Total: 62

20

AFORE

82

2007

SEGUROS

170

2007

PENSIONES

136

2008

94

2008

17

2008

243

Total

2007

388

2008

354

178

136

No RecurrenteRecurrente

(42)

2007

Ahorro y Previsión

UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS

21

CASA DE BOLSA

AUXILIARES DECRÉDITO

288

2007

183

2008

271

2007

336

2008(30)

2007

(120)

2008

PRONEGOCIO

Otras Filiales

UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS

22

Inter National Bank

MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP

Utilidad Neta (100%)

Reservas

Variación2007

23.7

4.9

2008

27.3

5.3

15%

8%

Margen Financiero 58.8 65.9 12%

Ingresos No Financieros 11.3 15.6 37%

Ingreso Total 70.2 81.4 16%

Gastos No Financieros 29.2 34.6 19%

Captación Vista 712 617 (13%)

Cartera Vigente 966 1,108 15%

Cartera Vencida 16 23 39%

Captación Plazo 694 762 10%

23

Cobertura de Reservas

Índice de Cartera Vencida

INDICADORES FINANCIEROS

%

Variaciónpp

2007

60.1

1.6

2008

62.4

2.0

2.3

0.3

MIN 4.4 4.2 (0.2)

ROE 21.5 20.4 (1.0)

ROA 1.7 1.6 (0.1)

Índice de Eficiencia 41.6 42.5 0.9

Índice de Apalancamiento 7.4 8.0 0.7

Índice de Capitalización 11.3 12.5 1.2

Inter National Bank

24

Retos y Oportunidades

Contener el deterioro en consumo.

Reestructuración de deuda.

Incentivar el pago oportuno.

Mejorar la cobranza.

Evitar la contaminación a otros segmentos.

Nuevos modelos de gestión de riesgos.

Mejor seguimiento de clientela actual.

Originación más selectiva.

Recuperación de créditos emproblemados.

Comercial Mexicana.

Calidad de Activos

25

Retos y Oportunidades

Crédito Crecimiento de la cartera alrededor de 10%.

Orientación en PYMES, Corporativa y Gobierno.

Cautela en Consumo e Hipotecario.

Captación Crecimiento de la captación total alrededor de 12%.

Enfoque en Captación Tradicional Vista.

Atraer nóminas de gobiernos y empresas.

26

Capitalización Mantener índice de capitalización entre 13-15%.

Enfoque en fortalecer el cápital básico.

Aprovechar la ventana de las AFORES.

Liquidez Continuará escasez de fondeo al mayoreo.

Uso limitado de préstamos interbancarios.

Enfoque en depósitos de la clientela.

Equilibrio en crecimiento de los activos y pasivos.

Gasto Crecimiento en línea con la inflación.

Fusión de 50 sucursales.

Racionalizar y eficientar el gasto.

Retos y Oportunidades

27

www.banorte.com/ri

investor@banorte.com