11 gfnorte febrero 2009.. 2 resumen de resultados millones de pesos 20082007 6,810 11% 130.9% 16.42...
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11
GFNORTE
Febrero 2009.
2
Resumen de Resultados
MILLONES DE PESOS
20082007
6,810 11%
130.9%
16.42
7.6%
18.77
6.8%
7,014
135.2%
2.6% 1.9%
22.7% 19.7%
1.5% 2.0%
3%
56.3% 51.0%
11%14%
Utilidad
Margen Financiero
ROA
ROE
Valor en Libros por Acción
Índice de Cartera Vencida
Índice de Eficiencia
Cobertura de Reservas
3
MILLONES DE PESOS
3T08
5,756
1,682
223
2,028
7,784
3,736
4,048
(982)
2,007
(1,653)
1
123
4T07
5,065
1,666
164
83
1,914
6,979
3,841
3,138
(694)
1,685
(921)
(36)
4T08
6,460
1,625
205
559
2,389
8,849
4,369
4,480
(592)
1,272
(2,983)
(7)
28%
(2%)
25%
573%
25%
27%
14%
43%
(15%)
(24%)
224%
(81%)
593198 375 89%
12%
(3%)
(8%)
354%
18%
14%
17%
11%
(40%)
(37%)
81%
(800%)
(37%)
Estado de Resultados
VariaciónAnualTrim
Margen financiero
Servicios
Recuperación
Cambios e Intermediación
Ingresos no financieros
Ingreso total
Gastos no financieros
Resultado de la operación
Otros productos y gastos, neto
Impuestos
Resultado neto
Provisiones
Subsidiarias e interés minoritario
4
Subsidiarias
UTILIDAD EN MILLONES DE PESOS
Total
3T084T07 4T08
58
111
60
2,007
1,8021,496
90
65
66
1,685
1,215
(89)
100
121
1,272
(33%)
(253%)
(10%)
102%
(37%)
(19%)
(199%)
50%
84%
(24%)
(24)(23) (80) - -
-(9) 6 - -
VariaciónAnualTrim
Banca
Casa de Bolsa
Seguros / AFORE
Otras Compañías Financieras
Pronegocio
Holding
5
GastoMILES DE MILLONES DE PESOS
INDICE DE EFICIENCIA
Ingreso
4T07
6.9
4T08
8.8
Gasto 3.8 4.4
55%
4T07
48%
3T08
27%
14%
3T08
7.7
3.7
14%
17%
49%
4T08
VariaciónAnualTrim
6
PORCENTAJE
Margen de Interés Neto vs Cetes
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.* Incluye la reclasificación de Reportos como Activos en el Balance.
7.1
7.0 7.17.2 7.4
7.5 7.7
8.2
7.4
7.97.5
7.5
8.1
7.77.7
6.1 *
7.9 MIN
101%
Cetes
79%
Cetes
MIN
7
Captación
MILES DE MILLONES DE PESOS
Vista
Plazo
Total
4T08
128
75
260
Ventanilla 203
Mesa de Dinero 57
16%
18%
28%
16%
100%
19%
13%
8%
17%
(15%)
3T08
108
67
241
174
67
4T07
111
64
204
175
29
VariaciónAnualTrim
8
MILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera Vigente
Comercial
Corporativa
Gobierno
Total
Consumo
4T07 3T08 4T08
193230
240
4T08
93
45
27
240
75
4T07
75
37
18
193
63
3T08
85
45
25
230
74
8% 24%
-% 23%
6% 50%
4% 24%
1% 18%
TrimVariación
Anual
9
Cartera de Consumo
Automotriz
Tarjeta de Crédito
Credinómina
Consumo
Hipotecario
4T07 3T08 4T08
6374 75
8 (3%) 5%
15 (8%) 9%
7 (6%) 10%
75 1% 18%
45 6% 26%
7 8
14 16
6 7
63 74
36 43
4T084T07 3T08
MILES DE MILLONES DE PESOS
TrimVariación
Anual
1010
Integración de la cartera
PORCENTAJE
4T07 4T083T08
Hipotecario
Tarjeta de Crédito
Credinómina /Personal
Automotriz
Comercial
Corporativo
Gobierno
19
4
7
3
39
19
9
19
3
7
3
37
20
11
19
3
6
3
39
19
11
1111
Relación de Cartera a Depósitos
Cartera Total / Captación Total
97%
4T07
98%
3T07
103%
1T08
99%
2T08
95%
2T07
90%
1T07
97%
3T08
93%
4T08
12
Calidad de ActivosMILES DE MILLONES DE PESOS
Cartera Vencida
Reservas
ÍNDICE DE COBERTURA
ÍNDICE DE CARTERAVENCIDA
Cartera Total
4T07 3T08 4T08
4.9
6.7
242
2.9 4.0
3.8 4.9
196 233
135%131% 123%
4T07 3T08 4T08
2.0%
1.5% 1.7%
4T07 3T08 4T08
13
Provisiones
Como % de la cartera promedio
1.8%
2007
1.1%
2006
3.2%
2008
2.6%
Comerci
14
Cartera Vencida
Credinómina
Automotriz
Hipotecario
Tarjeta de Crédito
Comercial
Corporativa
Gobierno
4T07
2.1%
1.8%
2.3%
5.6%
3T08
2.2%
2.0%
1.6%
9.0%
4T08
12.4%
2.8%
2.2%
1.4% 1.7%
0% 0%
0% 0%
1.6%
2.0%
0%
0%
15
Banorte
2.0%1.5% 1.7%
4T07 3T08 4T08
BBVA - Bancomer
3.2%2.3%
2.9%
4T07 3T08 4T08
Banamex - Citi
4.1%
2.8%3.9%
4T07 3T08 4T08
HSBC
6.2%4.0%
5.2%
4T07 3T08 4T08
Santander
3.1%
1.8%2.6%
4T07 3T08 4T08
Scotiabank
3.5%2.9% 3.0%
4T07 3T08 4T08
Fuente: CNBV
Cartera Vencida
16
Capitalización
Básico
Complementario
TOTAL
% Básico
9.4%
4.9%
14.3%
2006 2007 2008
65%
12.2% 10.2%
5.1% 3.6%
17.4% 13.8%
70% 74%
17
Objetivos.
Mantener un nivel robusto de capitalización.
Reforzar nuestra capacidad de crecimiento.
Principal uso del capital.
Arropar el crecimiento de los activos en riesgo.
Pago de deuda subordinada.
Febrero: US 300 millones.
Reforzar la credibilidad de Banorte como emisor en los mercados internacionales.
Principal fuente de capital.
Reinversión de utilidades.
Emisión de nueva deuda en mercados locales.
Estrategia de Capitalización 2009
Banca de Recuperación
Utilidad Neta
2007
766
2008
701
MILLONES DE PESOS
Activos Origen
Banorte
Activos Origen
Banorte
Activos Adquiridos
Activos Adquiridos
Proyectos de Inversión
Proyectos de Inversión
2007 2008
51%
39%
10%
32%
37%32%
18
Banca de Recuperación
19
Activos Origen
Banorte
Activos Origen
Banorte
Activos Adquiridos
Activos Adquiridos
IPABIPABProyectos de
InversiónProyectos de
Inversión
2007 2008
ACTIVOS EN ADMINISTRACIONMiles de Millones de Pesos
67%
26%
3%3%
55%
37%
5%3%
Total: 61 Total: 62
20
AFORE
82
2007
SEGUROS
170
2007
PENSIONES
136
2008
94
2008
17
2008
243
Total
2007
388
2008
354
178
136
No RecurrenteRecurrente
(42)
2007
Ahorro y Previsión
UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS
21
CASA DE BOLSA
AUXILIARES DECRÉDITO
288
2007
183
2008
271
2007
336
2008(30)
2007
(120)
2008
PRONEGOCIO
Otras Filiales
UTILIDAD NETA EN MILLONES DE PESOS
22
Inter National Bank
MILLONES DE DÓLARES EN US GAAP
Utilidad Neta (100%)
Reservas
Variación2007
23.7
4.9
2008
27.3
5.3
15%
8%
Margen Financiero 58.8 65.9 12%
Ingresos No Financieros 11.3 15.6 37%
Ingreso Total 70.2 81.4 16%
Gastos No Financieros 29.2 34.6 19%
Captación Vista 712 617 (13%)
Cartera Vigente 966 1,108 15%
Cartera Vencida 16 23 39%
Captación Plazo 694 762 10%
23
Cobertura de Reservas
Índice de Cartera Vencida
INDICADORES FINANCIEROS
%
Variaciónpp
2007
60.1
1.6
2008
62.4
2.0
2.3
0.3
MIN 4.4 4.2 (0.2)
ROE 21.5 20.4 (1.0)
ROA 1.7 1.6 (0.1)
Índice de Eficiencia 41.6 42.5 0.9
Índice de Apalancamiento 7.4 8.0 0.7
Índice de Capitalización 11.3 12.5 1.2
Inter National Bank
24
Retos y Oportunidades
Contener el deterioro en consumo.
Reestructuración de deuda.
Incentivar el pago oportuno.
Mejorar la cobranza.
Evitar la contaminación a otros segmentos.
Nuevos modelos de gestión de riesgos.
Mejor seguimiento de clientela actual.
Originación más selectiva.
Recuperación de créditos emproblemados.
Comercial Mexicana.
Calidad de Activos
25
Retos y Oportunidades
Crédito Crecimiento de la cartera alrededor de 10%.
Orientación en PYMES, Corporativa y Gobierno.
Cautela en Consumo e Hipotecario.
Captación Crecimiento de la captación total alrededor de 12%.
Enfoque en Captación Tradicional Vista.
Atraer nóminas de gobiernos y empresas.
26
Capitalización Mantener índice de capitalización entre 13-15%.
Enfoque en fortalecer el cápital básico.
Aprovechar la ventana de las AFORES.
Liquidez Continuará escasez de fondeo al mayoreo.
Uso limitado de préstamos interbancarios.
Enfoque en depósitos de la clientela.
Equilibrio en crecimiento de los activos y pasivos.
Gasto Crecimiento en línea con la inflación.
Fusión de 50 sucursales.
Racionalizar y eficientar el gasto.
Retos y Oportunidades
