alineacion y despliegue con bsc

Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración

Alineación y Despliegue en un Alineación y Despliegue en un BSCBSC

Identificación de INDICADORES en un sistema Integral de Identificación de INDICADORES en un sistema Integral de MediciónMedición

Francisco Fernando Ortega Hurtado

Universidad del Rosario

Bogotá Colombia


INSUMOSINSUMOS ETAPAS ETAPAS

Documento de definición o revisión de UN, Diseño de las cadenas de valor por cada UN , Desarrollo de la cadena de valor: Actividades, activos, costos por eslabón, Reporte de montaje de nuevas actividades y / o indicadores en el sistema de mediciónOperacionalización de Objetivos, Factores para el Desarrollo estratégico de la Organización, Mapas estratégicosFichas técnicas de Indicadores con umbrales o estándares, Acciones o iniciativas estratégicas asociadas a los objetivos con sus indicadoresInforme de Revisión estratégica y recomendaciones

DESARROLLODESARROLLO

ENTREGABLESENTREGABLES


Elaboración de mapas estratégicos para el alineamiento

Propuesta de valor de la empresa

Objetivos Est. Corporativos

Objetivos Est. UNs

Objetivos Est. Funcionales

Objetivos Est. Operativos

Objetivos Est. PErsonales


Elaboración de CMIs para el alineamiento

Propuesta de valor de la empresa

KPIsCorporativos

KPIsUNs

KPIsFuncionales

KPIsOperativos

KPIsPersonales


*


*

*

*

*


*


Múltiples Fuentes de

Datos

Data Warehouse

Explotación de Información

usuarios finales

Otras Aplicaciones

Diagrama del Modo Futuro de la Operación con Edge Premium

Data Integrator generarááautomáticamente los universos de BusinessObjects

El acceso a las fuentes serádirectamente desde Data Integrator, donde serán definidos los procesos de extracción, las transformaciones e inserción de datos al DataWarehouse, ejecutados todos automáticamente.

Múltiples Fuentes de

Datos

Data Warehouse

ORACLE Con modelo de KPIs SIM

universos de BusinessObjects

El acceso a las fuentes serádirectamente desde Data Integrator, donde serán definidos los procesos de extracción, las transformaciones e inserción de datos al DataWarehouse, ejecutados todos automáticamente.

Data WarehouseORACLE

Inicialmente solo desde el DW ORACLE COMO FUENTE ÚNICA

Explotación de la Información por Usuarios de Negocio

Interactive Visualizations

Search

Live Microsoft Office Documents

Mobile, widgetsWeb Ad Hoc

Query and Analysis

Query as a web service, XML, XBRL…

Performance Management

Data Integration

Operational Reports

Offline Analysis

Dashboards


Revisión, diseño y/o ajuste de planes de acción concretas

MISIONMISION

VISIONVISION

OBJETIVOSOBJETIVOS

ESTRATEGIASESTRATEGIAS

PLANESPLANES

PROGRAMASPROGRAMAS

PROYECTOSPROYECTOS

ACTIVIDADESACTIVIDADES

NIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVO

ORIENTACIONES ORIENTACIONES PARA LOGRAR PARA LOGRAR LOS OBJETIVOSLOS OBJETIVOS


OBJETIVO ESTRATEGICO: DESCRIPCION:

META Nro.___ PROPOSITO

META POR LOGRAR

INDICADORES Nombre Indicador Calculo del Indicador Meta

esperada Limite Inferior

Limite Superior

Situación Actual

GERENTE: Estrategia Acciones Duración Fecha Inicio Prueba o verificación

de la acción Presupuesto para

la estrategia


Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN Objetivo(s) al(a los) cual(es) el proyecto contribuirá significativamente, normalmente a nivel sectorial o nacional. Se refiere al impacto que tendrá el proyecto.

Los indicadores a nivel de Fin se refieren al impacto general que tendrá el proyecto.

Fuentes de información para cada indicador, para verificar en qué medida se logró el(los) Fin(es). Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observación directa, etc.) así como fuentes secundarias (información recogida regularmente).

Sostenibilidad Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes que son necesarias para la sostenibilidad (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados por el proyecto.

PROPÓSITO Objetivo (hipótesis) que representa el efecto directo a ser logrado como resultado de la utilización de los Componentes por los beneficiarios del proyecto. En el Sistema de Marco Lógico, todo buen proyecto tiene un sólo propósito.

Los indicadores a nivel de Propósito se refieren al efecto directo logrado después de terminada la ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador debe especificar cantidad, calidad y tiempo del efecto a ser logrado.

Fuentes de información para cada indicador, para verificar en qué medida se logró el Propósito. Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observación directa, etc.) así como fuentes secundarias (información recogida regularmente).

Propósito a Fin(es) Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con el logro del Propósito, para contribuir de manera significativa al(a los) Fin(es) del proyecto.

COMPONENTES Son los productos (obras, servicios, capacitación, etc.) que se requiere que complete el ejecutor del proyecto, de acuerdo con el contrato. Estos deben expresarse como trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.).

Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras, de cada uno de los Componentes que serán producidos durante la ejecución. Cada uno debe especificar cantidad, calidad y tiempo de los productos que deberá entregarse. (No se refiere a los insumos necesarios para producir los Componentes.)

Fuentes de información para cada indicador, para verificar en qué medida se produjo cada Componente. Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observación directa, etc.) así como fuentes secundarias (información recogida regularmente).

Componentes a Propósito Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con la producción de los Componentes, para lograr el Propósito del proyecto.

ACTIVIDADES Son aquellas que el ejecutor debe cumplir para producir cada uno de los Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades importantes en orden cronológico para producir cada Componente.

Esta celda contiene el costo para cada Actividad; las sumatorias representan el costo de cada Componente a ser producido por el proyecto.

En esta celda se identifican los registros contables y financieros donde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado.

Actividades a Componentes Acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con las Actividades, para producir los Componentes del proyecto.

MARCO LÓGICO


Sistema Integral de Medición

Indicadores Indicadores de Gestión de Gestión

Indicadores Indicadores de Gestión de Gestión de calidadde calidad

Indicadores Indicadores por por

competenciacompetencia

SIMGSIMG


Alineamiento a través de la Gestión de Procesos

1. Dimensiones estratégicas

2. Flujos de procesos

3. Revise los elementos de acuerdo a las dimensiones

4. Coloque objetivos y plan de acción.


Dimensiones

Desde el nivel estratégico constituyen directrices para el quehacer institucional con base en la identidad que le da la misión, los propósitos y horizontes contenidos en la visión y los lineamientos y perspectivas de logro del Plan Estratégico. Se visualizan como atributos que deben caracterizar los resultados de la gestión institucional total, que le dan identidad y carácter a la organización, y que por lo tanto, deben tener expresión en varias esferas del comportamiento institucional.

Ejemplos:


NIVEL DE APOYO

NIVEL MISIONAL

NIVEL ESTRATÉGICO - DIMENSIONES – ATRIBUTOS

Dimensión 5 Dimensión 4Dimensión 3

Dimensión 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y

TECNOLOGÍA

GESTIÓNFINANCIERA

GESTIÓN COMERCIAL YMERCADEO

PLANEACION AUDITORIA

NE

CE

SID

AD

ES

, A

SP

IRA

CIO

NE

S Y

EX

PE

CT

QA

TIV

AS

NE

CE

SID

AD

ES

, A

SP

IRA

CIO

NE

S Y

EX

PE

CT

QA

TIV

AS

DE

L E

NT

OR

NO

DE

L E

NT

OR

NO

SA

LID

AS

IM

PA

CT

OS

AL

IDA

S

IMP

AC

TO

Dimensión 2

COMO VINCULAR LOS PROCESOS A LA GESTION INTEGRAL?


RecursosProcesos/

ActividadesServicios/Productos

Impactos/Resultados

Demandas

Tipos de indicadores

Indicadores basados en la

ActividadIndicadores de

Eficiencia/Productividad

Indicadores Input

Indicadores Output

Indicadores de Resultados

Elaboración de indicadores de DesempeñoElaboración de indicadores de Desempeño


Selección estudiantes

EJEMPLO 1 : FORMACION EN PREGRADO DIMENSION CALIDAD

ProyectoProyecto InstitucionalInstitucional

MisiónMisión VisiónVisión

MediaciónMediaciónMitad de Mitad de CarreraCarrera

Mediación Mediación AcadémicaAcadémica

Final carreraFinal carrera

Eficiencia Eficiencia TerminalTerminal

Desempeño Desempeño DocenteDocente

InterdisciplinariedInterdisciplinariedadad

Investigaciónformativa

C

PROCESOS -PROGRAMAS RESULTADOS

RECURSOS

A

B

E

ProducciónProducciónAcadémica Académica

SatisfacciónSatisfacción

Competencias Competencias egresadoegresado

CONTEXTO

PEPPEP

Políticas Políticas PEIPEI

Vinculación programas en Investigación

Vinculación Entorno

Deserción Deserción semestralsemestral

Profesores

Proyecto curricular

Administrativos

Recursos apoyo

Infraestructura

IMPACTO

D

F

G1

H

I

J

K

L

M

N

O

SEGUIMIENTO EGRESADOS

Acompañamiento

G2

G3 P


A% selectividad: (admitidos/inscritos)

+ Tasa semestral

% absorción: (matriculados / admitidos)

+Tasa

% matriculados: (matriculados / inscritos) + Tasa

Crec. Matriculados: ( Matric Per Act. – Matr Per Ant.) / Matricu per Ant

+ tasa

M Eval ICFES : (Promedio ICFES)

% Matriculados por colegio objetivo

% matriculados por región

% matricualdos con Validaciones en Ingles

Reconocimiento de créditos de Asignaturas

BTasa profesores TC: (Prof TC Per Act. - prof Tc per. Ant.)/Prof. Per. Ant.

Tasa profesores MT: (Prof MT per Act. - prof Tc per. Ant.)/Prof. Per. Ant.

Prof por Escalafón

Tasa prof hora cátedra (#horas) (No. De profesores) relación con MT Y TC

Tasa profesores TCE

% por nivel de formación

% TCE Prof y Est : Nro TCE Profesores / Nro TCE Pob. Estudiantes y tasa

Evolucion % TCE Prof y Pob. Est act - % TCE Prof y Pob. Est Ant)/ V Ant.

CalidadCalidadInstitución, Facultad, Programa

INDICADORES RECURSOS

CFlexibilidad Curricular

% Créditos Electivas/ total de créditos

# Estudiantes doble programa/total de estudiantes

F% Bibliografía Obligatoria : Nro de Libros obligarios disponible / Tot. Bibliografía presupuestados

% Compu por Est. : Pob Tot Unv. Est. / Nro Computadores

Disponib.Bibliografiíta: Nro Vol Disponible /Pob. Est. Programa

Índice de Utilización de Bases de Datos

Disponibilidad Soft:

Nro licencias Req./Nro Lic. Disponible

E

Personal Adm. : Nro TCE Adm / Pob Est. Progr + tasa

D2

Diversificación: Estudiantes que cursan otras materias de otros programas + tasa

Créditos Servidos y Recibidos

D

Espacio Fisico Percapita : Mtr2 Habilitados Inst / Nro Pob.Tot. Unv. Estudiantes + tasa

Mtrs2 laboratorios, salas de computo, salones

Disponibilidad equipos audiovisuales por salón

EJEMPLO 1 :


Alineamiento a través de la Cadena de Valor

• Unidades de Negocio– Por producto o servicio– Por situación Geográfica– Por rompimiento en el eslabón

• Defina el ciclo de negocio • Represente el Ciclo en los eslabones de la cadena

– Defina Las actividades o procesos– Defina los activos– Defina los costos por inductor

• Alinea y/o innove los procesos al proposito de la organización


Infraestructura

Recursos HumanosRecursos Humanos

TecnologíaTecnología

Abastecimiento: Certificación de proveedores, calidad de los pedidos generados, Volumen de compra, Entregas perfectamente recibidas

Abastecimiento: Certificación de proveedores, calidad de los pedidos generados, Volumen de compra, Entregas perfectamente recibidas

LogísticaEntrada

Costo de bodega m2

Costo de desp. Und

Costo trans. Camión

Ciclo total pedido

Ciclo orden de compra

% pedidos entra. Correct

LogísticaEntrada

Costo de bodega m2

Costo de desp. Und

Costo trans. Camión

Ciclo total pedido

Ciclo orden de compra

% pedidos entra. Correct

Operación:Capacidad de producción

utilizada, Rendimiento por

maquina

Operación:Capacidad de producción

utilizada, Rendimiento por

maquina

LogísticaSalida:

Costo Unidad Almacenada,

Costo por Unidad

Despachadas, Costo metro

cuadrado, nivel de cumplimiento despacho, costo

de transporte

LogísticaSalida:

Costo Unidad Almacenada,

Costo por Unidad

Despachadas, Costo metro

cuadrado, nivel de cumplimiento despacho, costo

de transporte

Mercadeo y

VentasSatisfactores

Mercadeo y

VentasSatisfactores

Servicios: Entrega perfectaServicios: Entrega perfecta

Ventaja

Com

petit

iva

Ejemplo 2: A través de la Cadena de Valor

DIMENSIONES: Costo, Tiempo, Calidad, Productividad


Sinergia entre cadenas de valor

1. Evalué lo atractivo de las UNs

2. Priorizar la inversión.

3. Definir requerimientos de las Uns

4. Apalancamiento entre cadenas de valor

5. Ajustes. Defina plan de acción y métricas


Agenda de desarrollo de un Control de gestión

• Guía

• IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION


Gracias por su atención