Download - Alineacion y Despliegue Con BSC
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Alineación y Despliegue en un Alineación y Despliegue en un BSCBSC
Identificación de INDICADORES en un sistema Integral de Identificación de INDICADORES en un sistema Integral de MediciónMedición
Francisco Fernando Ortega Hurtado
Universidad del Rosario
Bogotá Colombia
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
INSUMOSINSUMOS ETAPAS ETAPAS
Documento de definición o revisión de UN, Diseño de las cadenas de valor por cada UN , Desarrollo de la cadena de valor: Actividades, activos, costos por eslabón, Reporte de montaje de nuevas actividades y / o indicadores en el sistema de mediciónOperacionalización de Objetivos, Factores para el Desarrollo estratégico de la Organización, Mapas estratégicosFichas técnicas de Indicadores con umbrales o estándares, Acciones o iniciativas estratégicas asociadas a los objetivos con sus indicadoresInforme de Revisión estratégica y recomendaciones
DESARROLLODESARROLLO
ENTREGABLESENTREGABLES
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Elaboración de mapas estratégicos para el alineamiento
Propuesta de valor de la empresa
Objetivos Est. Corporativos
Objetivos Est. UNs
Objetivos Est. Funcionales
Objetivos Est. Operativos
Objetivos Est. PErsonales
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Elaboración de CMIs para el alineamiento
Propuesta de valor de la empresa
KPIsCorporativos
KPIsUNs
KPIsFuncionales
KPIsOperativos
KPIsPersonales
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
*
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
*
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
*
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
*
*
*
*
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
*
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Múltiples Fuentes de
Datos
Data Warehouse
Explotación de Información
usuarios finales
Otras Aplicaciones
Diagrama del Modo Futuro de la Operación con Edge Premium
Data Integrator generarááautomáticamente los universos de BusinessObjects
El acceso a las fuentes serádirectamente desde Data Integrator, donde serán definidos los procesos de extracción, las transformaciones e inserción de datos al DataWarehouse, ejecutados todos automáticamente.
Múltiples Fuentes de
Datos
Data Warehouse
ORACLE Con modelo de KPIs SIM
universos de BusinessObjects
El acceso a las fuentes serádirectamente desde Data Integrator, donde serán definidos los procesos de extracción, las transformaciones e inserción de datos al DataWarehouse, ejecutados todos automáticamente.
Data WarehouseORACLE
Inicialmente solo desde el DW ORACLE COMO FUENTE ÚNICA
Explotación de la Información por Usuarios de Negocio
Interactive Visualizations
Search
Live Microsoft Office Documents
Mobile, widgetsWeb Ad Hoc
Query and Analysis
Query as a web service, XML, XBRL…
Performance Management
Data Integration
Operational Reports
Offline Analysis
Dashboards
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Revisión, diseño y/o ajuste de planes de acción concretas
MISIONMISION
VISIONVISION
OBJETIVOSOBJETIVOS
ESTRATEGIASESTRATEGIAS
PLANESPLANES
PROGRAMASPROGRAMAS
PROYECTOSPROYECTOS
ACTIVIDADESACTIVIDADES
NIVEL OPERATIVONIVEL OPERATIVO
ORIENTACIONES ORIENTACIONES PARA LOGRAR PARA LOGRAR LOS OBJETIVOSLOS OBJETIVOS
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
OBJETIVO ESTRATEGICO: DESCRIPCION:
META Nro.___ PROPOSITO
META POR LOGRAR
INDICADORES Nombre Indicador Calculo del Indicador Meta
esperada Limite Inferior
Limite Superior
Situación Actual
GERENTE: Estrategia Acciones Duración Fecha Inicio Prueba o verificación
de la acción Presupuesto para
la estrategia
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Objetivo(s) al(a los) cual(es) el proyecto contribuirá significativamente, normalmente a nivel sectorial o nacional. Se refiere al impacto que tendrá el proyecto.
Los indicadores a nivel de Fin se refieren al impacto general que tendrá el proyecto.
Fuentes de información para cada indicador, para verificar en qué medida se logró el(los) Fin(es). Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observación directa, etc.) así como fuentes secundarias (información recogida regularmente).
Sostenibilidad Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes que son necesarias para la sostenibilidad (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados por el proyecto.
PROPÓSITO Objetivo (hipótesis) que representa el efecto directo a ser logrado como resultado de la utilización de los Componentes por los beneficiarios del proyecto. En el Sistema de Marco Lógico, todo buen proyecto tiene un sólo propósito.
Los indicadores a nivel de Propósito se refieren al efecto directo logrado después de terminada la ejecución del proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador debe especificar cantidad, calidad y tiempo del efecto a ser logrado.
Fuentes de información para cada indicador, para verificar en qué medida se logró el Propósito. Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observación directa, etc.) así como fuentes secundarias (información recogida regularmente).
Propósito a Fin(es) Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con el logro del Propósito, para contribuir de manera significativa al(a los) Fin(es) del proyecto.
COMPONENTES Son los productos (obras, servicios, capacitación, etc.) que se requiere que complete el ejecutor del proyecto, de acuerdo con el contrato. Estos deben expresarse como trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.).
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras, de cada uno de los Componentes que serán producidos durante la ejecución. Cada uno debe especificar cantidad, calidad y tiempo de los productos que deberá entregarse. (No se refiere a los insumos necesarios para producir los Componentes.)
Fuentes de información para cada indicador, para verificar en qué medida se produjo cada Componente. Pueden incluir fuentes primarias (encuestas, observación directa, etc.) así como fuentes secundarias (información recogida regularmente).
Componentes a Propósito Acontecimientos, condiciones o decisiones importantes (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con la producción de los Componentes, para lograr el Propósito del proyecto.
ACTIVIDADES Son aquellas que el ejecutor debe cumplir para producir cada uno de los Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades importantes en orden cronológico para producir cada Componente.
Esta celda contiene el costo para cada Actividad; las sumatorias representan el costo de cada Componente a ser producido por el proyecto.
En esta celda se identifican los registros contables y financieros donde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado.
Actividades a Componentes Acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del ejecutor) que tienen que ocurrir, junto con las Actividades, para producir los Componentes del proyecto.
MARCO LÓGICO
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Sistema Integral de Medición
Indicadores Indicadores de Gestión de Gestión
Indicadores Indicadores de Gestión de Gestión de calidadde calidad
Indicadores Indicadores por por
competenciacompetencia
SIMGSIMG
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Alineamiento a través de la Gestión de Procesos
1. Dimensiones estratégicas
2. Flujos de procesos
3. Revise los elementos de acuerdo a las dimensiones
4. Coloque objetivos y plan de acción.
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Dimensiones
Desde el nivel estratégico constituyen directrices para el quehacer institucional con base en la identidad que le da la misión, los propósitos y horizontes contenidos en la visión y los lineamientos y perspectivas de logro del Plan Estratégico. Se visualizan como atributos que deben caracterizar los resultados de la gestión institucional total, que le dan identidad y carácter a la organización, y que por lo tanto, deben tener expresión en varias esferas del comportamiento institucional.
Ejemplos:
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
NIVEL DE APOYO
NIVEL MISIONAL
NIVEL ESTRATÉGICO - DIMENSIONES – ATRIBUTOS
Dimensión 5 Dimensión 4Dimensión 3
Dimensión 1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
TECNOLOGÍA
GESTIÓNFINANCIERA
GESTIÓN COMERCIAL YMERCADEO
PLANEACION AUDITORIA
NE
CE
SID
AD
ES
, A
SP
IRA
CIO
NE
S Y
EX
PE
CT
QA
TIV
AS
NE
CE
SID
AD
ES
, A
SP
IRA
CIO
NE
S Y
EX
PE
CT
QA
TIV
AS
DE
L E
NT
OR
NO
DE
L E
NT
OR
NO
SA
LID
AS
IM
PA
CT
OS
AL
IDA
S
IMP
AC
TO
Dimensión 2
COMO VINCULAR LOS PROCESOS A LA GESTION INTEGRAL?
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
RecursosProcesos/
ActividadesServicios/Productos
Impactos/Resultados
Demandas
Tipos de indicadores
Indicadores basados en la
ActividadIndicadores de
Eficiencia/Productividad
Indicadores Input
Indicadores Output
Indicadores de Resultados
Elaboración de indicadores de DesempeñoElaboración de indicadores de Desempeño
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Selección estudiantes
EJEMPLO 1 : FORMACION EN PREGRADO DIMENSION CALIDAD
ProyectoProyecto InstitucionalInstitucional
MisiónMisión VisiónVisión
MediaciónMediaciónMitad de Mitad de CarreraCarrera
Mediación Mediación AcadémicaAcadémica
Final carreraFinal carrera
Eficiencia Eficiencia TerminalTerminal
Desempeño Desempeño DocenteDocente
InterdisciplinariedInterdisciplinariedadad
Investigaciónformativa
C
PROCESOS -PROGRAMAS RESULTADOS
RECURSOS
A
B
E
ProducciónProducciónAcadémica Académica
SatisfacciónSatisfacción
Competencias Competencias egresadoegresado
CONTEXTO
PEPPEP
Políticas Políticas PEIPEI
Vinculación programas en Investigación
Vinculación Entorno
Deserción Deserción semestralsemestral
Profesores
Proyecto curricular
Administrativos
Recursos apoyo
Infraestructura
IMPACTO
D
F
G1
H
I
J
K
L
M
N
O
SEGUIMIENTO EGRESADOS
Acompañamiento
G2
G3 P
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
A% selectividad: (admitidos/inscritos)
+ Tasa semestral
% absorción: (matriculados / admitidos)
+Tasa
% matriculados: (matriculados / inscritos) + Tasa
Crec. Matriculados: ( Matric Per Act. – Matr Per Ant.) / Matricu per Ant
+ tasa
M Eval ICFES : (Promedio ICFES)
% Matriculados por colegio objetivo
% matriculados por región
% matricualdos con Validaciones en Ingles
Reconocimiento de créditos de Asignaturas
BTasa profesores TC: (Prof TC Per Act. - prof Tc per. Ant.)/Prof. Per. Ant.
Tasa profesores MT: (Prof MT per Act. - prof Tc per. Ant.)/Prof. Per. Ant.
Prof por Escalafón
Tasa prof hora cátedra (#horas) (No. De profesores) relación con MT Y TC
Tasa profesores TCE
% por nivel de formación
% TCE Prof y Est : Nro TCE Profesores / Nro TCE Pob. Estudiantes y tasa
Evolucion % TCE Prof y Pob. Est act - % TCE Prof y Pob. Est Ant)/ V Ant.
CalidadCalidadInstitución, Facultad, Programa
INDICADORES RECURSOS
CFlexibilidad Curricular
% Créditos Electivas/ total de créditos
# Estudiantes doble programa/total de estudiantes
F% Bibliografía Obligatoria : Nro de Libros obligarios disponible / Tot. Bibliografía presupuestados
% Compu por Est. : Pob Tot Unv. Est. / Nro Computadores
Disponib.Bibliografiíta: Nro Vol Disponible /Pob. Est. Programa
Índice de Utilización de Bases de Datos
Disponibilidad Soft:
Nro licencias Req./Nro Lic. Disponible
E
Personal Adm. : Nro TCE Adm / Pob Est. Progr + tasa
D2
Diversificación: Estudiantes que cursan otras materias de otros programas + tasa
Créditos Servidos y Recibidos
D
Espacio Fisico Percapita : Mtr2 Habilitados Inst / Nro Pob.Tot. Unv. Estudiantes + tasa
Mtrs2 laboratorios, salas de computo, salones
Disponibilidad equipos audiovisuales por salón
EJEMPLO 1 :
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Alineamiento a través de la Cadena de Valor
• Unidades de Negocio– Por producto o servicio– Por situación Geográfica– Por rompimiento en el eslabón
• Defina el ciclo de negocio • Represente el Ciclo en los eslabones de la cadena
– Defina Las actividades o procesos– Defina los activos– Defina los costos por inductor
• Alinea y/o innove los procesos al proposito de la organización
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Infraestructura
Recursos HumanosRecursos Humanos
TecnologíaTecnología
Abastecimiento: Certificación de proveedores, calidad de los pedidos generados, Volumen de compra, Entregas perfectamente recibidas
Abastecimiento: Certificación de proveedores, calidad de los pedidos generados, Volumen de compra, Entregas perfectamente recibidas
LogísticaEntrada
Costo de bodega m2
Costo de desp. Und
Costo trans. Camión
Ciclo total pedido
Ciclo orden de compra
% pedidos entra. Correct
LogísticaEntrada
Costo de bodega m2
Costo de desp. Und
Costo trans. Camión
Ciclo total pedido
Ciclo orden de compra
% pedidos entra. Correct
Operación:Capacidad de producción
utilizada, Rendimiento por
maquina
Operación:Capacidad de producción
utilizada, Rendimiento por
maquina
LogísticaSalida:
Costo Unidad Almacenada,
Costo por Unidad
Despachadas, Costo metro
cuadrado, nivel de cumplimiento despacho, costo
de transporte
LogísticaSalida:
Costo Unidad Almacenada,
Costo por Unidad
Despachadas, Costo metro
cuadrado, nivel de cumplimiento despacho, costo
de transporte
Mercadeo y
VentasSatisfactores
Mercadeo y
VentasSatisfactores
Servicios: Entrega perfectaServicios: Entrega perfecta
Ventaja
Com
petit
iva
Ejemplo 2: A través de la Cadena de Valor
DIMENSIONES: Costo, Tiempo, Calidad, Productividad
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Sinergia entre cadenas de valor
1. Evalué lo atractivo de las UNs
2. Priorizar la inversión.
3. Definir requerimientos de las Uns
4. Apalancamiento entre cadenas de valor
5. Ajustes. Defina plan de acción y métricas
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Agenda de desarrollo de un Control de gestión
• Guía
• IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION
Derechos Reservados: Francisco Ortega Hurtado U. Rosario Facultad de Administración
Gracias por su atención