agenda guayaquil

D IAGNSTICO DE LA COMPETIVIDAD TERRITORIAL DE GUAYAQUIL

STRATEGA BDS

Business Development Services

Equipo Consultor

Ivan Hernandez

Martin Velasco

AGOSTO 2009

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Quito: Almagro 1550 y Pradera edificio Arte Kingman sexto piso, PBX (593-2) 2558111

Guayaquil: Urdesa Norte, Blsamos 515. Edifcio MONACO, Of. 22, Tel. (593 4) 2389705 / 06

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D I A G N S T I C O D E L A C O M P E T I T I V I D A D T E R R I T O R I A L D E G U A Y A Q U I L

EXTRACTO

El presente documento presenta la informacin de la situacin econmica y productiva del cantn Guayaquil y su Zona de Influencia, con la finalidad de identificar su estado actual de tal manera que sirva como insumo para visualizar el estado futuro deseado y la secuencia de acciones que viabilizarn el cambio requerido. Se expone primeramente una descripcin estadstica de la situacin general del cantn y los aspectos ms importantes que podran influir en su competitividad. Se evala la situacin competitiva de la ciudad y su zona de influencia de acuerdo a un benchmarking nacional e internacional, basado en indicadores representativos de todos los aspectos relacionados con la competitividad de un territorio. Posteriormente se muestran los sectores econmicos clave bajo un enfoque de cadena y se establecen sus sectores corolarios, pudiendo identificarse la zona de influencia de la ciudad en el mbito de la Regin 5. Se presenta la problemtica que afecta a la poblacin y por ende a la competitividad territorial. A lo largo del documento se proponen recomendaciones para mejorar la competitividad de la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta la legislacin actual y la planificacin territorial, a fin de que se discutan y validen en los talleres con los actores representativos. Finalmente, se exponen los lineamientos para la construccin de un sistema de medicin de la competitividad que, manteniendo armona y comparabilidad con el sistema nacional, permita monitorearla y promover acciones que mejoren los diferentes factores que la componen.

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TABLA DE CONTENIDO

1.! Introduccin................................................................................................................................1!

2.! Hacia un diagnstico de la competitividad con responsabilidad social y equidad de Guayaquil y su zona de influencia. ...............................................................................................8!

3.! Informacin estadstica sobre la realidad socio-econmica de Guayaquil .............. 10!

3.1.! Sectores de Guayaquil y el rea de influencia ...................................................... 10!

3.1.1.! La produccin de los sectores a nivel nacional................................................ 10!

3.1.2.! Los sectores econmicos en la Provincia del Guayas..................................... 12!

3.1.3.! Los sectores econmicos en Guayaquil ............................................................. 20!

3.1.4.! Conectividad martima ......................................................................................... 20!

3.1.5.! Conectividad Area.............................................................................................. 23!

3.2.! Componentes territoriales de Guayaquil y el rea de influencia ms cercana27!

3.3.! Estudio del mbito Ambiental ..................................................................................... 29!

3.3.1.! Estado del ambiente y la calidad ambiental .................................................. 29!

3.3.2.! Amenazas Ambientales ........................................................................................ 33!

3.4.! Indicadores de competitividad ................................................................................... 35!

3.5.! Benchmarking en el marco nacional integral e internacional................................ 37!

4.! Sectores econmicos clave y corolarios ............................................................................ 50!

4.1.! Los sectores clave bajo el enfoque de cadenas productivas................................ 50!

4.2.! Produccin y empleo de acuerdo a las cuentas nacionales .................................. 51!

4.3.! Otros factores de evaluacin...................................................................................... 53!

4.4.! Determinacin de los sectores clave y corolarios............................................. 55!

4.4.1.! Sector Manufactura .............................................................................................. 57!

4.4.2.! Sector Comercio..................................................................................................... 58!

4.4.3.! Sector Transporte .................................................................................................. 59!

4.4.4.! Sector Pesca ........................................................................................................... 59!

4.4.5.! Sector Agricultura.................................................................................................. 62!

4.4.6.! Sector Construccin ............................................................................................... 66!

4.4.7.! Sector Turismo ........................................................................................................ 68!

4.5.! Sectores corolarios a los sectores econmicos clave............................................... 69!

4.5.1.! Ponderacin de su importancia en el desempeo relativo de los sectores econmicos clave ................................................................................................................... 69!

4.5.2.! Sector Educacin.................................................................................................... 70!

4.5.3.! Sector de Intermediacin Financiera ................................................................. 70!

4.6.! Conclusiones del anlisis sectorial .............................................................................. 71!

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4.7.! Anlisis de Porter........................................................................................................... 72!

4.8.! Anlisis de la Posicin Competitiva de las exportaciones..................................... 76!

5.! Problemas y Principales Causas que afectan a la poblacin ...................................... 78!

5.1.! Fuentes de Informacin ................................................................................................. 79!

5.2.! Poblacin......................................................................................................................... 80!

5.2.1.! Pirmide Poblacional............................................................................................ 81!

5.3.! Educacin......................................................................................................................... 82!

5.3.1.! Indicadores de acceso y permanencia.............................................................. 82!

5.4.! Salud ................................................................................................................................ 86!

5.5.! Vivienda .......................................................................................................................... 88!

5.5.1.! Dficit de Vivienda ............................................................................................... 88!

5.5.2.! Acceso a agua por red pblica ......................................................................... 89!

5.5.3.! Alcantarillado......................................................................................................... 90!

5.6.! Empleo ............................................................................................................................. 91!

5.6.1.! Indicadores del empleo por ciudades............................................................... 92!

5.6.2.! Informalidad en el mercado de trabajo........................................................... 92!

5.7.! Conclusiones .................................................................................................................... 95!

6.! Sistema de medicin y evaluacin de la competitividad para Guayaquil y su zona de influencia .................................................................................................................................... 96!

7.! Conclusiones..........................................................................................................................103!

Anexo 1: Estadsticas censales de desarrollo social de Guayaquil ...................................108!

Educacin...................................................................................................................................108!

Pobreza .....................................................................................................................................111!

Acceso a servicios bsicos ......................................................................................................112!

Anexo 2: Perfil de los expertos consultados............................. Error!Marcador no definido.!

Anexo 3: Entrevistas....................................................................... Error!Marcador no definido.!

Anexo 4: La coopetencia.........................................................................................................114!

Anexo 5: Matriz de influencia sectorial y cantonal ...............................................................116!

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Cifras del PIB Provincial al 2006 ............................... Error!Marcador no definido.!

Tabla 2: PIB Nacional por rubro ................................................................................................. 10!

Tabla 3: Crecimiento del Consumo Intermedio, Produccin Bruta y Valor Agregado Bruto del Guayas (2001-2006) ............................................................................................................ 12!

Tabla 4: Produccin bruta de las actividades econmicas en el Guayas (2001-2006) . 14!

Tabla 5: Produccin bruta de las actividades econmicas en el Guayas (2001-2006) . 15!

Tabla 6: Composicin de las empresas con sede en Guayas registradas en la Superintendencia de Compaas (2000-2005) ....................................................................... 16!

Tabla 7: Poblacin del Guayas segn sus cantones................................................................ 17!

Tabla 8: PEA Guayas segn actividad econmica.................................................................. 18!

Tabla 9: Ingresos SRI por provincia............................................................................................ 18!

Tabla 10: Cantidad de contribuyentes por provincia ............................................................ 19!

Tabla 11: Relacin de actividad econmica entre Guayas y el resto del pas ................ 19!

Tabla 12: Estructura de la actividad econmica en Guayas (2001-2006) ....................... 20!

Tabla 13: ndices operativos de puertos del Ecuador ............................................................ 21!

Tabla 14: ndices operativos de puertos del Ecuador ............................................................ 21!

Tabla 15: Puertos incluidos en rutas que pasan por Ecuador ............................................... 23!

Tabla 16: Lnea de Cargueras .................................................................................................... 24!

Tabla 17: Carga transportada hacia y desde Ecuador por aeropuerto. .......................... 24!

Tabla 18: Costo de operacin en aeropuertos de la regin ................................................ 26!

Tabla 19: Indicadores de la competitividad de Guayaquil y su zona de influencia....... 37!

Tabla 20: Benchmarking del factor capital humano y el empleo ........................................ 39!

Tabla 21: Benchmarking del factor aglomeracin y urbanizacin ...................................... 40!

Tabla 22: Benchmarking del factor Infraestructura y Localizacin ...................................... 40!

Tabla 23: Benchmarking del factor Acceso a financiamiento ............................................... 41!

Tabla 24: Benchmarking del factor Desempeo Econmico .................................................. 41!

Tabla 25: Benchmarking del factor Gestin Empresarial ...................................................... 41!

Tabla 26: Benchmarking del factor Gestin Gubernamental e Institucional..................... 42!

Tabla 27: Benchmarking del factor Seguridad Juridica ........................................................ 42!

Tabla 28: Benchmarking del factor Internacionalizacin ....................................................... 43!

Tabla 28: Benchmarking del factor Ciencia, Innovacin y Tecnologa ................................ 43!

Tabla 28: Benchmarking del factor RRNN y Gestin Ambiental .......................................... 44!

Tabla 29: Benchmarking Nacional e Internacional de la competitividad de Guayaquil 45!

Tabla 30: Fuentes consultadas para generar los indicadores de Buenos Aires ................ 48!

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Tabla 31: Fuentes consultadas para generar los indicadores de Guayaquil.................... 48!

Tabla 32: Fuentes consultadas para generar los indicadores del Ecuador ....................... 49!

Tabla 33: Produccin Bruta por actividad econmica en la Regin 5 (miles de dlares)52!

Tabla 34: Produccin Bruta por actividad econmica en la Regin 5 (tasa de crecimiento anual) ................................................................................................................................................ 52!

Tabla 35: Aportacin al empleo de los sectores econmicos................................................ 53!

Tabla 36: Sectores clave y corolarios de la regin ................................................................ 55!

Tabla 37: Caletas pesqueras en la zona de influencia de Guayaquil ............................... 60!

Tabla 38: Superficie, Produccin y Ventas de Arroz 2007................................................... 63!

Tabla 39: Superficie, Produccin y Ventas de Cacao 2007................................................. 64!

Tabla 40: Superficie, Produccin y Ventas de Banano 2007............................................... 65!

Tabla 41: Calificacin de los sectores clave y corolarios ...................................................... 71!

Tabla 42: ndice de Posicin Competitiva de los productos exportables de los sectores clave.................................................................................................................................................. 77!

Tabla 43: Poblacin de Guayaquil............................................................................................ 80!

Tabla 44: Guayaquil Poblacin urbana y rural ...................................................................... 80!

Tabla 45: Brechas en educacin ................................................................................................. 86!

Tabla 46: Indicadores del estado de la vivienda en Guayaquil ......................................... 91!

Tabla 47: Indicadores de empleo de Guayaquil.................................................................... 92!

Tabla 48: Condicin de actividad por lugar de nacimiento. Guayaquil 1999 ............... 94!

Tabla 49: Condicin de actividad por grupos de edad. Guayaquil 1999...................... 94!

Tabla 50: Indicadores de competitividad................................................................................. 98!

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INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1: Provincias servidas por ADETs afiliadas al CEDET ............................................6!

Ilustracin 2: Crecimiento del Valor Agregado Bruto por regin (2001-2006) ............... 11!

Ilustracin 3: Crecimiento del Consumo Intermedio, Produccin Bruta y Valor Agregado Bruto del Guayas (2001-2006).................................................................................................. 13!

Ilustracin 4: Producto Bruto del Guayas por actividad econmica .................................... 13!

Ilustracin 5: Composicin de las empresas con sede en Guayas registradas en la Superintendencia de Compaas (2000-2005) ....................................................................... 16!

Ilustracin 6: Utilidad neta de las empresas guayasenses (2000-2005) ........................... 17!

Ilustracin 7: Disponibilidad mensual de espacio en buques de lnea................................. 22!

Ilustracin 8: Carga transportada hacia y desde Ecuador por aeropuerto ...................... 25!

Ilustracin 9: Carga transportada hacia y desde Ecuador.................................................... 25!

Ilustracin 10: Carga transportada hacia y desde Ecuador. ................................................ 26!

Ilustracin 11: Guayaquil y el rea de influencia................................................................... 28!

Ilustracin 12: Diagrama de radar sectorial ............................................................................ 54!

Ilustracin 13: Intensidad de la actividad manufacturera en la regin .............................. 57!

Ilustracin 14: Evaluacin competitiva del sector manufactura............................................. 57!

Ilustracin 15: Evaluacin competitiva del sector Comercio................................................... 58!

Ilustracin 16: Evaluacin competitiva del sector Transporte ................................................ 59!

Ilustracin 17: Intensidad de la actividad pesquera en la regin........................................ 60!

Ilustracin 18: Evaluacin competitiva del sector Pesca ......................................................... 61!

Ilustracin 19: Intensidad de la actividad agrcola en la regin.......................................... 62!

Ilustracin 20: Evaluacin competitiva del sector Agricultura................................................ 66!

Ilustracin 21: Intensidad de la actividad de la construccin en la regin......................... 66!

Ilustracin 22: Industria de la Construccin nacional. Variacin del Valor Agregado Bruto trimestral .......................................................................................................................................... 67!

Ilustracin 23: Evaluacin competitiva del sector Construccin ............................................. 68!

Ilustracin 24: Evaluacin competitiva del sector Turismo ...................................................... 69!

Ilustracin 25: Evaluacin competitiva del sector educacin ................................................. 70!

Ilustracin 26: Evaluacin competitiva del sector de intermediacin financiera................ 71!

Ilustracin 27: Evolucin de la poblacin de Guayaquil (1950-2001)............................... 81!

Ilustracin 28: Pirmide Poblacional del Ecuador y de Guayaquil ..................................... 82!

Ilustracin 29: Evolucin de la matrcula en el nivel primario -serie 1995-2004-............ 83!

Ilustracin 30: Tasas netas de matrcula por nivel (2008) ..................................................... 84!

Ilustracin 31: Tasa de asistencia primaria de Guayaquil .................................................... 85!

Ilustracin 32: Polos de desarrollo territorial: Ecuador 2008 ............................................... 85!

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Ilustracin 33: Tipo de servicio requerido ante enfermedades ............................................ 86!

Ilustracin 34: Razn para no asistir a atencin mdica........................................................ 87!

Ilustracin 35: Lugar donde busc atencin mdica................................................................ 87!

Ilustracin 36: Grfico Dficit de Vivienda segn quintiles (1999 y 2006)....................... 89!

Ilustracin 37: Acceso agua por red pblica segn quintiles (1999 y 2006).................... 89!

Ilustracin 38: Acceso a alcantarillado segn quintiles (1999 y 2006) .............................. 90!

Ilustracin 39: Acceso a agua entubada en Guayaquil ......................................................... 90!

Ilustracin 40: Dinmica de la subocupacin total en Guayaquil ........................................ 93!

Ilustracin 41: Subempleo Guayaquil, Quito y Cuenca (2008)............................................ 93!

Ilustracin 42: Tasa de asistencia primaria neta en Guayaquil .........................................108!

Ilustracin 43: Tasa de asistencia secundaria neta en Guayaquil .....................................109!

Ilustracin 44: Grado de escolaridad en Guayaquil............................................................109!

Ilustracin 45: Tasa de analfabetismo en Guayaquil ...........................................................110!

Ilustracin 46: Pobreza por necesidades bsicas insatisfechas en Guayaquil ................111!

Ilustracin 47: Pobreza extrema por necesidades bsicas insatisfechas en Guayaquil111!

Ilustracin 48: Agua entubada por red pblica dentro de la vivienda en Guayaquil ..112!

Ilustracin 49: Agua entubada por red pblica o pozo en Guayaquil ............................112!

Ilustracin 50: Red pblica de alcantarillado en Guayaquil ..............................................113!

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Guayaquil: Urdesa Norte, Blsamos 515 Edificio MONACO segundo piso Of. 22, Tel. (593-4) 2389705-06

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!" #$%&'()**+,$-La ciudad de Guayaquil es conocida como la capital econmica de Ecuador, ya que en ella se concentra una importante proporcin de la actividad empresarial y de negocios del pas. Adems es la ciudad ms poblada del Ecuador, con cerca de dos millones y medio de habitantes1. La mayora de los productos de exportacin usan el puerto en esta ciudad para llegar a los destinos finales de mercado.

La historia econmica de la ciudad demuestra que Guayaquil ha sido y es el centro de la agro exportacin, comenzando con el cacao en el siglo antepasado y luego de la diversificacin de la produccin, con otros productos importantes de exportacin como el caf, el banano y el camarn, entre otros. Cuando Ecuador era un importante proveedor de cacao, ms de la mitad de las exportaciones desde el puerto de Guayaquil eran de este producto. Cuando los suizos inventaron la mezcla de lo que hoy se conoce como chocolate de leche, las exportaciones de cacao representaron casi el 70% del total de las exportaciones ecuatorianas. Para 1889 la mayora de estas exportaciones tenan como destino los pases de Europa, y en especial a Francia2. Su posicin geogrfica favorecida, por estar en la desembocadura de los ros Daule y Babahoyo hacia el Guayas, permiti que la inmensamente productiva zona de la cuenca de estos ros, tenga un lugar de salida y a su vez sirva como puerto de entrada de las mercancas requeridas por la mayor parte del pas.

En las dcadas siguientes, la ciudad continu demostrando ser un importante referente territorial para otros cantones, en especial para las actividades productivas, ya sea para el procesamiento de materias primas, comercializacin de bienes de consumo o como punto de conexin con el resto del mundo. Guayaquil se perfila como el punto en el cual converge la produccin de un gran nmero de territorios adyacentes.

El dinamismo de su actividad econmica y la infraestructura que ha desarrollado ha convertido a Guayaquil en un centro urbano que permite la sinergia entre diversas unidades territoriales de la regin.

La elaboracin de un proyecto territorial adquiere importancia ante la necesidad de consolidacin de la integracin de los agentes locales y las instituciones de un territorio, orientados hacia el desarrollo de la capacidad de valorizar su entorno, de actuar juntos, de crear vnculos entre sectores y establecer relaciones con otros territorios y con el resto del mundo (Joy Way Bueno, 2004).

El estudio Guayaquil y sus zonas de influencia3 2007 refiere a la unidad territorial como una construccin social y poltica, indicando que son los sujetos sociales quienes definen los lmites de un territorio. En este sentido, su autor indica que uno de los vnculos sociales ms importantes que tiene Guayaquil con otros cantones, son las cadenas productivas. El enfoque sectorial y por productos, conocido tambin como el enfoque de cadenas productivas, es vlido para la delimitacin de territorios ya que stas atraviesan diferentes unidades territoriales, generando vnculos sociales entre con los sectores sociales que los componen.

En efecto, Guerrero identifica que la regin a la cual Guayaquil pertenece, de acuerdo a un enfoque de cadenas productivas -seleccionadas por su importancia en la

1 Fuente: INEC 2009. Total cantonal Guayaquil: 2,278,738 habitantes.

2 The Social and Economic Transformation of Guayaquil-Ecuador 1870-1925, PhD Thesis, Ron Pinneo. Univ. of California at Irvine, 1987.

3 Guayaquil y sus zonas de Influencia, Rafael Guerrero para el SNV, 2007

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generacin de empleo, en la produccin del pas y su aporte en el comercio exterior, estara conformada por 48 cantones, pertenecientes a las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ros, Bolvar y Manab. El autor seleccion los cantones de acuerdo a su participacin en las cadenas productivas identificadas, siendo sta la primera prctica respecto a la delimitacin de un rea de influencia de la ciudad de Guayaquil.

Segn ese enfoque, Guayaquil desempeara las siguientes funciones para la regin: i) Ciudad Puerto, ii) Principal Mercado de la regin para materias primas y su procesamiento, y iii) Espacio para el desarrollo de industrias conexas en la ciudad que tambin forman parte importante del entramado de relaciones de Guayaquil con la regin. Estos sern los tres ejes principales sobre los que se desarrollar nuestro anlisis, ya que en efecto Guayaquil cumple las funciones expuestas. El propsito del anlisis ulterior es proponer recomendaciones que permitan adoptar polticas para el desarrollo de la competitividad regional, en el marco de la planificacin y el desarrollo nacional.

A la luz del anlisis de muchos otros estudios y documentos sobre la temtica, se considera importante la propuesta del circuito de exportacin agrcola de alta inversin.4

La Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES) ha planteado la creacin de regiones o zonas como unidades de desarrollo territorial. La formacin de regiones bajo esta concepcin, tiene como objetivo permitir y realizar una redistribucin del poder, facilitar la toma de decisiones, acercar el Estado a la ciudadana y promover el desarrollo de ciudades intermedias; permitiendo combatir las inequidades territoriales y el centralismo.

El esquema de regionalizacin propuesto por SENPLADES, que favorece los conceptos de equipotencia adems de las consideraciones de criterios culturales, productivos o sociales coincide muy cercanamente con la propuesta de zona de influencia presentada por Guerrero, la misma que se valida cuantitativamente con los resultados de este estudio. Es pertinente entonces utilizar la Regin 5 propuesta por la SENPLADES como marco de anlisis, por cuanto se prev que en el corto plazo, las polticas pblicas del Gobierno Nacional se planifiquen y ejecuten al nivel regional propuesto.

El Artculo 284 de la Constitucin 2008, en su segundo numeral establece como uno de los objetivos de la poltica econmica Incentivar la produccin nacional, la productividad y competitividad sistmicas ()5, creando el marco referencial tanto para el Gobierno Nacional como pora los gobiernos regionales y locales.

Para contextualizar el estudio en las condiciones presentes de construccin de una propuesta de agenda de competitividad para Guayaquil y la Zona de influencia (Regin 5), es necesario conocer el estado actual del proceso de competitividad nacional.

Durante su existencia, el Consejo Nacional para la reactivacin de la Produccin y la Competitividad CNPC, en su calidad de ente rector del proceso de competitividad en el Ecuador, propuso e impuls la consecucin de los siguientes objetivos estratgicos6, con el fin de garantizar el desarrollo de la competitividad nacional, concebida como un proceso transversal y participativo, cuya responsabilidad atae a las diferentes

4 Ordenamiento territorial mediante redes urbanas jerarquizadas rea de influencia de Guayaquil, Arq. Msc. Ana Solano de la Sala, Cuaderno de Anlisis PROMESHA, HDM, IPUR

5 Constitucin de la Repblica del Ecuador (Octubre 2008), R.O. 449, Ttulo VI, Captulo IV, Art 284.2

6 Informe institucional CNPC para Directorio y Comisin Ejecutiva, 2008.

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instituciones del sector pblico, sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil, tanto en el nivel nacional como en los territorios locales o regionales:

1. Impulsar el desarrollo del tejido empresarial ecuatoriano, especialmente en micro, pequeas y medianas empresas, mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas.

2. Promover el desarrollo de Territorios Competitivos, partiendo del desarrollo local que priorice aquellos esfuerzos endgenos que incluyan la participacin pblica-privada, el emprendimiento y los procesos asociativos.

3. Apoyar el mejoramiento del clima nacional y local de negocios, mediante la construccin de condiciones favorables para el desarrollo de la competitividad, a travs de los factores7 contemplados en la Agenda Ecuador Compite y la Agenda de Desarrollo Productivo, entre otras.

4. Fortalecer la institucionalidad que coadyuve al desarrollo de la competitividad sistmica, mediante propuestas de legislacin, normas e instrumentos aplicables.

5. Monitorear y evaluar el estado de la competitividad, apoyndose en herramientas tales como los sistemas de indicadores: nacional, sub nacional y sectorial.

6. Generar y fomentar en el pas una cultura hacia la Competitividad Sistmica e Inclusiva, proyectando las capacidades y saberes ancestrales, hacia un modelo de futuro basado en los valores y principios de un desarrollo sostenible, equitativo y solidario.

7. Apoyar los procesos de planificacin nacional, sub nacional y sectoriales para que, mediante procesos verdaderamente participativos, se definan los objetivos del largo plazo, y se articulen las soluciones en el mediano y corto plazos.

7 Factores de competitividad que inciden en el Clima de Negocios: 1) Desarrollo Integral de Personas (llamado antiguamente Capital Humano); 2) Calidad de la gestin de los gobiernos y las instituciones; 3) Infraestructura Productiva; 4) Integracin Comercial; 5) Acceso a Financiamiento; 6) Ciencia Innovacin Tecnologa; 7) Estabilidad Jurdica; y, 8) Aprovechamiento racional de los RRNN con una adecuada Gestin Ambiental.

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Para el desarrollo del tejido empresarial (I) y de las localidades y territorios (II) se requiere que los gobiernos garanticen y promuevan las condiciones favorables para el desarrollo de la competitividad (IV). Nada se puede lograr sin la vigencia de una institucionalidad (III) que permanezca en el tiempo, dirigiendo su accionar sobre la base de indicadores claros y objetivos, que no midan solo la tendencia general del pas, sino de todas y cada una de sus unidades territoriales que lo componen (V). Con el objeto de contrarrestar los lamentablemente arraigados sentimientos de baja autoestima e indignidad, causada por sesgados mensajes de comunicacin nacional o internacional, todos y cada uno de los actores nacionales deben trabajar mancomunadamente por la creacin y apropiacin de una cultura orientada a la competitividad sistmica e inclusiva que, ms all de fomentar la competitividad entendida como mera competencia, se encargue de procurar el desarrollo de las competencias y las capacidades de los individuos, las instituciones y los territorios (VI). Solamente entonces estaremos en capacidad de construir la visin de largo plazo que nos permita planificar y ejecutar las soluciones para el corto y mediano plazo (VII).8

Los principios de la competitividad sistmica establecen que las estrategias de intervencin deben tomar en cuenta la diferenciacin entre cuatro niveles analticos: meta, macro, meso y micro9.

8 Informe Final del CNPC al Presidente de la Repblica, Paulo Rodrguez, Quito, 2009.

9 Instituto Alemn de Desarrollo: Altenburg, Esser, Hillebrand y otros. El Instituto Alemn de Desarrollo cre el concepto de competitividad sistmica, la que define como medidas dirigidas a objetivos y entrelazadas en cuatro niveles sistmicos ( meta, macro, meso y micro ) que contribuyen a fortalecer la competitividad de las empresas locales.

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El nivel meta es aquel en el que se desarrolla la capacidad de una sociedad para la integracin y la estrategia.

En el nivel macro se determinan las polticas y orientaciones que incidan en los mercados, factores, bienes y capitales con miras a lograr una asignacin efectiva de recursos.

El nivel meso es el espacio de los entornos capaces de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel de la empresa.

El nivel micro es, en cambio, el lugar donde se encuentran empresas o unidades productivas, estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboracin mutua10.

Competitividad Sistmica

El informe citado manifiesta que los objetivos institucionales del Consejo Nacional para la reactivacin de la Produccin y la Competitividad CNPC11, se enfocaron a incidir en cada uno de esos niveles de la competitividad sistmica, y por lo tanto las estrategias de intervencin se diferenciaron dependiendo del estado de desarrollo relativo de los territorios.

Los Objetivos Institucionales 1 y 2 se orientaron a generar contrapartes efectivas en los territorios, con quienes impulsar acciones profundas que generen un cambio

10 informe de Gestin CNPC, Mayo 31 de 2009. Rodrguez, Paulo

11 En funcin de los postulados de la Reforma Democrtica del Estado impulsada por la SENPLADES, antes de su fusin por absorcin, entre diciembre 2008 y mayo 2009 el CNPC entreg al Ministerio de Coordinacin de la Produccin 40 planes, programas y proyectos en ejecucin.

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significativo en sus niveles de competitividad, promoviendo la integracin productiva real.

El Objetivo 3 busc, de forma transversal, mejorar las condiciones que afectan el clima de negocios mediante el fortalecimiento de las entidades de apoyo en el nivel meso.

El Objetivo 4 por su parte se enfoc en el nivel macro, es decir en generar condiciones de respuesta del Gobierno Nacional y los gobiernos sub nacionales.

El Objetivo 6 se cumple en el nivel meta, mediante una comunicacin propositiva y activa de los impactos logrados por los proyectos a todo nivel, orientando una cultura de competitividad sistmica e inclusiva, basada en emprendimiento, asociatividad y produccin con calidad.

El componente de Medicin, Monitoreo y Evaluacin de la Competitividad, recogido como Objetivo 5, tiene carcter transversal, pues los indicadores levantados son herramientas para la toma de decisiones en la formulacin de estrategias de intervencin.

El cumplimiento de estos objetivos hace factible la instrumentacin de la planificacin realizada tanto en el nivel nacional como en el nivel sub nacional y local. Objetivo 7.

Las agencias de desarrollo econmico y territorial

Las Agencias de Desarrollo Econmico y Territorial (ADETs) son instituciones sin fines de lucro, conformadas por representantes de la empresa privada, organismos seccionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y representantes de la sociedad civil, cuyo fin es promover el desarrollo econmico de los territorios donde residen. Su alcance puede ser cantonal, provincial o regional.

En el Ecuador el Comit Ecuatoriano de Desarrollo Econmico y Territorial (CEDET)12 es una corporacin privada sin nimo de lucro que articula las ADETs del Ecuador. Est conformada por la mayora de instituciones de este tipo.

Ilustracin 1: Provincias servidas por ADETs

afiliadas al CEDET

Fuente y elaboracin: CEDET

Las agencias que actualmente forman el CEDET son:

12 www.cedet.ec

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- - 7 - -

ACUDIR, la Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integracin Regional, con alcance cantonal y provincial.

ADE Loja, la Agencia de Desarrollo Empresarial de Loja, con alcance provincial.

ADPM, la Agencia de Desarrollo Productivo de Manab, con alcance provincial.

CORPOAMBATO, la Corporacin Civil para el Desarrollo Econmico de Ambato y Tungurahua, con alcance cantonal y provincial.

CODECOB, la Corporacin de Desarrollo Econmico y Competitivo de Bolvar, con alcance provincial.

CRECER, la Corporacin Regional Econmica Empresarial Riobamba, con alcance provincial.

PROIMBABURA, la Corporacin de Gestin para el Desarrollo Competitivo de Imbabura, con alcance provincial.

QUITO-PICHINCHA COMPETITIVO, con alcance provincial.

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- - 8 - -

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- - 9 - -

punto de vista de las principales cadenas productivas, actuales y potenciales. Estas cadenas o sectores clave para el desarrollo competitivo de la regin son escogidas desde dos pticas complementarias: su contribucin al producto interno bruto de la regin, es decir su valor econmico actual, y su contribucin al empleo, regional y local/cantonal. Este primer filtro se complement con caractersticas cualitativas adicionales que fueron elaboradas cuantitativamente para una evaluacin ms objetiva.

Definidas las cadenas, el anlisis de la competitividad de cada una permiti elaborar un panorama de su situacin, que puede ser utilizado para ayudar a establecer polticas de desarrollo territorial que no olviden las necesidades particulares de cada sector clave y que al mismo tiempo intervengan en un desarrollo holstico destinado a favorecer el mejoramiento de los factores de competitividad con menor calificacin, de tal manera que exista armona y equilibrio en el progreso regional.

El equipo consultor brinda un primer acercamiento hacia posibles alternativas de accin para el mejoramiento de la competitividad, proponiendo recomendaciones que consideran tanto la legislacin actual como la planificacin territorial vigente. Se prev que este conjunto de alternativas ayude a impulsar propuestas que surjan de los actores representativos de la ciudad y la regin para el favorecer el desarrollo competitivo territorial.

Finalmente, es muy relevante la definicin de un sistema de medicin de la competitividad a travs de los indicadores existentes, su confiabilidad, frecuencia de recoleccin, importancia para los factores identificados y para los sectores y componentes territoriales. Un paradigma fundamental de administracin establece que lo que no se mide no se puede gestionar. Si la intencin es poder gestionar un impulso al mejoramiento de la competitividad, es necesario medirla a travs de indicadores apropiados, y monitorear permanentemente su evolucin, con la finalidad de ejecutar las iniciativas ms apropiadas para su mejoramiento continuo y oportuno.

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- - 10 - -

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La ciudad de Guayaquil conforma el ncleo de un entramado econmico, productivo, social y cultural del rea de influencia ms cercana. Su realidad socio-econmica puede ser descrita en trminos estadsticos, y ayuda a formar un marco de anlisis para el diagnstico posterior, incluyendo el benchmarking competitivo y el anlisis de los sectores clave y corolarios.

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La descripcin que se muestra se contextualiza partiendo del mbito nacional, para pasar a la provincia del Guayas y finalmente al cantn Guayaquil, tomando en cuenta que los componentes territoriales analizados en el presente documento, se proponen a nivel de provincia y cantn.

Finalmente se muestra informacin sobre su funcin de ciudad-puerto, analizando la conectividad martima y area que ofrece Guayaquil para el rea de influencia ms cercana y para todo el pas.

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La produccin del Ecuador ha estado concentrada en las provincias que albergan las dos ciudades ms grandes en trminos de poblacin: Guayas y Pichincha. Ntese que Guayas al 2006 agrega los datos de la actual provincia de Santa Elena.

Al observar las provincias que componen la Regin 5, propuesta por SENPLADES, tenemos que entre las cuatro provincias el valor agregado bruto llega a 35.43% del total nacional. Guayas por s sola representa el 85% de la economa de la regin.

El desglose del PIB Nacional por rubro se lo puede observar en la siguiente tabla y nos servir para medir y comparar las provincias contra el crecimiento anual del pas.

Tabla 1: PIB Nacional por rubro

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- - 11 - -

Fuente: BCE

Por regin, la Costa ha crecido mas rpidamente que la Sierra en los ltimos 3 aos con la recuperacin de productos como caf, cacao, camarn y banano; sobrepasando la Sierra en el Valor Agregado No-Petrolero en el 2004.

Ilustracin 2: Crecimiento del Valor Agregado Bruto por regin (2001-2006)

Fuente: BCE

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- - 12 - -

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Las cuentas nacionales14 proporcionan informacin desglosada por ao, provincia y actividad econmica15. Si bien es cierto que la zona de influencia de la ciudad de Guayaquil excede los lmites de la provincia del Guayas, resulta interesante observar la evolucin de las actividades econmicas en esta rea geogrfica que bien podra considerarse la de mayor intimidad con la ciudad, debido a su proximidad geogrfica.

La provincia del Guayas concentra el 30.2% del valor agregado no petrolero del pas, el 26.2% del la produccin bruta y el 28.7% del consumo intermedio del pas. Esta provincia ha crecido ms rpidamente que el pas en cada uno de los rubros mencionados en el 2007.

Tabla 2: Crecimiento del Consumo Intermedio, Produccin Bruta y Valor Agregado Bruto del Guayas (2001-2007)

Fuente: BCE

A partir del 2005 se observa una aceleracin de la actividad econmica de la provincia, especialmente el consumo intermedio que se refleja en el crecimiento de la produccin final.

14 Las cuentas nacionales son registradas por el Banco Central del Ecuador

15 La manera en que se lleva la informacin estadstica de cuentas nacionales dificulta analizar la situacin cantonal y por cadena, sin embargo sirve de base para anlisis ms profundos acudiendo a otras fuentes complementarias.

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- - 13 - -

Ilustracin 3: Crecimiento del Consumo Intermedio, Produccin Bruta y Valor Agregado Bruto

del Guayas (2001-2006)

Fuente: BCE

La industria manufacturera genera el 31.1% de la produccin bruta provincial, seguido por Comercio con el 14.3% y Transporte, almacenamiento y Comunicaciones con el 9.7%. La construccin genera el 9.2% del PIB provincial.

Ilustracin 4: Producto Bruto del Guayas por actividad econmica

Fuente: BCE

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- - 14 - -

A nivel nacional, la industria manufacturera representa el 23.2% de la produccin bruta y en Guayas representa el 31.1%. Esta provincia genera el 35% de la produccin bruta del pas, seguido por Pichincha con 33%. Si excluimos la extraccin de petrleo, la industria manufacturera representa el 26.9% del total nacional.

El sector que ms ha crecido en la provincia en los ltimos 5 aos ha sido el sector de la Pesca por la recuperacin del sector camaronero, seguido por el Suministro de Electricidad y Agua.

Tabla 3: Produccin bruta de las actividades econmicas en el Guayas (2001-2007)

Fuente: BCE

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- - 15 - -

En lo que se refiera a valor agregado por sector econmico, la Industria Manufacturera sigue mantenindose como el de mayor incidencia, con el 25.9%, seguido por el comercio con el 22.2% y la construccin con una 13%.

Tabla 4: Produccin bruta de las actividades econmicas en el Guayas (2001-2007)

Fuente: BCE

Segn datos de la Superintendencia de Compaas, en el Guayas el comercio genera el 43.6% de las ventas con 4276 compaas de las 16033 compaas registradas en la provincia. La industria manufacturera genera el 22% con 1079 compaas al 2005. La participacin en ventas de las industria ha bajado de 29.77% en el 2000.

El sector financiero se ha recuperado y representa el 10.81% en el 2005 despus de ser el 5.52% en el 2000.

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Tabla 5: Composicin de las empresas con sede en Guayas registradas en la Superintendencia de Compaas (2000-2005)

Fuente: Superintendencia de Compaas. Software Indicador.

Ilustracin 5: Composicin de las empresas con sede en Guayas registradas en la Superintendencia de Compaas (2000-2005)


En el rubro de las utilidades netas, el sector perdedor en la dcada ha sido el de electricidad, agua y gas con prdidas acumuladas de ms de $850 millones en la dcada.

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- - 17 - -

Ilustracin 6: Utilidad neta de las empresas guayasenses

(2000-2005)


Poblacin

Guayaquil representa casi el 62% de la poblacin total de la provincia, seguido por Duran con el 5.4%. Estos dos cantones forman prcticamente una sola unidad metropolitana que conforma 2/3 partes del total provincial.

Tabla 6: Poblacin del Guayas segn sus cantones

Fuente: INEC Censos.

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Empleo

Segn los censos de poblacin, el mayor numero de empleados se encuentra en el sector comercio con el 24.8% creciendo a una tasa anualizada del 1990 al 2001 del 5%. Los servicios representa el 17.9% y el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca el 16.5%.

Tabla 7: PEA Guayas segn actividad econmica

Fuente: INEC Censos.

Segn datos del SRI, el nmero de personas naturales y jurdicas que tienen un nmero de registro nico de contribuyente (RUC) suman ms de 65000 en el pas en el 2007. De este total, Guayas tiene un poco mas de 24 mil correspondiente al 36.8%. Sin embargo, es la provincia de Pichincha que tiene la mayora de los ingresos con el 51.2% del total de ingresos generados. Guayas representa el 35.5% del total de ingresos que suman mas de 24 mil millones de dlares.

Tabla 8: Ingresos SRI por provincia

Fuente: SRI

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Tabla 9: Cantidad de contribuyentes por provincia

Fuente: SRI

Las entidades que tienen el RUC establecido en la provincia del Guayas representas el 36.8% del total del pas y se puede observar que en ciertos categoras del CIIU la provincia concentra mas de la mitad de las entidades a nivel nacional.

Tabla 10: Relacin de actividad econmica entre Guayas y el resto del pas

Fuente: SRI

En la rama de actividad A correspondiente a AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA, la provincia tiene mas del 1000 RUC correspondiente al 45% del total nacional, mientras que en el sector B que corresponde a PESCA tiene 2/3 partes de los RUC nacionales.

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En lo que se refiere al CIUU D que representa la INDUSTRIA MANUFACTURERA, la provincia del Guayas representa el 35.8% de la actividad con mas de 1500 entidades registradas.

En la categora F de Construccin, Guayas concentra el 1287 entidades que representa el 43.2% del total nacional. En la G correspondiente a Comercio tanto al por menor como por mayor, Guayas tiene el 45.3% de la actividad nacional con mas de 5700 establecimientos. En el CIUU K correspondiente a ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER, la provincia del Guayas tiene cerca de 7000 entidades que representa un poco mas de la mitad de los establecimientos nacionales.

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La actividad econmica medida por las ventas de las empresas segn datos de la Superintendencia de Compaas llega en el 2006 a 49 mil millones de dlares, de los cuales el 36% se generan en el cantn Guayaquil equivalente a ms de 17 mil millones de dlares. Existen actividades econmicas en las que las ventas en Guayaquil representan un porcentaje importante de las ventas nacionales como es la pesca en la cual casi el 68% de las ventas nacionales se generan en Guayaquil.

Actividades como Agricultura, Comercio, Construccin, Intermediacin Financiera, y transporte generan sus ventas en ms del 40% en Guayaquil.

Tabla 11: Estructura de la actividad econmica en Guayas (2001-2006)

Fuente: Superintendencia de Compaas

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Ecuador cuenta con cuatro puertos estatales administrados por las correspondientes autoridades portuarias y 16 terminales privadas, de las cuales los de Guayaquil son los ms importantes, tanto en los estatales como privados. Ese fenmeno motiva que Guayaquil se constituya en concentrador del movimiento de carga de comercio exterior para la regin 5 e incluso de muchas provincias de fuera, por lo tanto eslabn importante de las cadenas productivas que dependen de las importaciones o exportaciones.

En ao 2006 la cantidad de buques operados y la carga movilizada fue la siguiente:

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- - 21 - -

Tabla 12: ndices operativos de puertos del Ecuador

Fuente: Anuarios del ao 2006 de las respectivas Autoridades Portuarias, publicados por la DIGMER

Los movimientos de carga de las terminales privadas, fueron los siguientes:

Tabla 13: ndices operativos de puertos del Ecuador

Fuente: DIGMER www.digmer.org

Del relevamiento de distintas pginas de Internet de los prestadores de servicio, se puede concluir que mensualmente se ofrecen unos 40 servicios regulares de lnea aproximadamente, operados por un poco menos de 100 buques que en total tienen una capacidad estimada de 175.000 TEUs. El buque ms grande disponible es de 3.091 TEUs.

Para evaluar si la cantidad de servicios de lnea es adecuada a las necesidades de un pas, la UNCTAD a creado un ndice16 para comparar la conectividad de los pases que mide la disponibilidad de espacio con los que un pas cuenta para movilizar carga en contenedores, en funcin su tamao medido en habitantes.

El ndice se calcula a partir de los siguientes componentes:

Cantidad total de buques que tocan puertos del pas.

Cantidad total de TEUs que representan dichos buques.

Cantidad de buques por habitante.

Cantidad de TEUs por habitante.

Cantidad de compaas que ofrecen servicios regulares en el pas.

Cantidad de servicios de lnea que se ofrecen (en general cada compaa ofrece

ms de un servicio).

16 Ver UNCTAD Transport Newsletter No. 27 First Quarter 2005

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Tamao promedio de los buques que tocan puertos del pas, medido en TEUs.

Tamao mximo de los buques que tocan puertos del pas, medido en TEUs.

Cantidad promedio de buques por compaa de lnea regular.

Cada uno de estos componentes se normaliza a un valor entre 1 y 0, dividiendo los valores entre el mayor, y luego son promediados para calcular el Liner Shipping Connectivity Index.

La versin 2007 muestra en el primer lugar de la tabla a China. El primer pas de Latinoamrica en el ranking es Brasil en la posicin 24. Ecuador se ubica en la posicin 63 y en la regin, Colombia tiene el lugar 30 de ranking, Chile 51 y Per 54.

Resulta significativo comparar estos resultados con los de 2004. En esa versin del ndice, Ecuador se encontraba en la posicin 52. Como el ndice es relativo, estos valores no implican que Ecuador cuente hoy con menos buques, espacio o servicios de los que contaba tres aos antes, pero al menos indica que los dems pases han tenido un mejor desempeo. En aquel ranking Colombia ocupaba la posicin 48 y Per y Chile tenan los mismos lugares que en el 2007. La grfica siguiente muestra que la cantidad de contenedores disponibles para el mercado ecuatoriano tuvo una evolucin positiva en los ltimos aos, al igual que la de los pases vecinos. Sin embargo, la tasa de crecimiento de Per y Colombia fue mayor.

Ilustracin 7: Disponibilidad mensual de espacio en buques de lnea

Fuente: UNCTAD

Cabe destacar que estos valores representan la capacidad total en TEUs de los buques que operaron en un mes en particular, pero no implica que esta capacidad sea utilizada por los exportadores e importadores de cada pas. De hecho, estos pases comparten varias de las rutas y el mismo buque puede opera en todos los pases, pero la venta de espacios sigue las reglas de la oferta y la demanda. Es probable, que la escala de negocio de Chile, Per y Colombia sea ms atractiva para los armadores que la de Ecuador y que aquellos pases tengan efectivamente mayor disponibilidad de espacios.

Por ejemplo, si comparamos las exportaciones martimas no petroleas de Ecuador con las chilenas sin considerar cobre y mineral de hierro, las primeras son tan solo la quinta parte de las segundas medidas en toneladas.

Del anlisis de esa informacin se pudo determinar la conectividad del pas con cada uno de los puertos que pertenecen a esas rutas, expresada en frecuencias anuales y

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tiempo de trnsito. Son 103 los puertos conectados con Ecuador mediante buques de lnea. De estos, la tabla siguiente muestra los 35 que tienen al menos dos frecuencias semanales (104 anuales aproximadamente).

Tabla 14: Puertos incluidos en rutas que pasan por Ecuador

Fuente: UNCTAD

Por ejemplo, Ecuadorian Line, CCNI y Hamburg Sd ofrecen frecuencias semanales a Nueva York con tiempos de trnsito de 12 y 13 das y APL tiene una frecuencia quincenal con trasbordo en Balboa que llega a Nueva York en 11 das y otra a travs de Manzanillo con un tiempo de trnsito de 6 das. Esto suma unas 20817 frecuencias anuales aproximadamente con tiempos de trnsito entre 6 y 13 das y un promedio de 11.

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Ecuador se encuentra actualmente servido por 6 aerolneas de carga y por 12 aerolneas de pasajeros segn datos de la Direccin de Aviacin Civil DAC. Las aerolneas de carga en orden de importancia son: LAN, Tampa, UPS, Arrow, Martinair, y Polar. El aeropuerto de Guayaquil es el segundo ms importante del pas, despus de Quito, el cual tiene un alto movimiento de carga area debido a los embarques de flores que se originan en dicho aeropuerto.

17 CSAV ofrece las mismas frecuencias que Hamburg Sd pero en algunos casos con un da de diferencia en la fecha de partida. Se trata en realidad del mismo servicio por lo que no habra que considerarlo como una frecuencia adicional, pero dada la gran cantidad de informacin a analizar se haca imposible comprobar en cada caso si se trataba exactamente del mismo servicio. El criterio general empleado fue considerar una frecuencia distinta si el nombre del buque o la fecha de partida eran distintas. En este caso, las frecuencias se incrementan hasta 250 anuales como figura en la tabla.

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Tabla 15: Lnea de Cargueras

Fuente: DAC, Aerolneas.

Ecuador tiene como desbalance en carga area unas 210 mil toneladas en el 2007, y cerca de 196 mil toneladas en el 2006. Como aeropuerto, Quito genera el 68% del desbalance, seguido por Guayaquil con el 24% en los ltimos 4 aos.

Tabla 16: Carga transportada hacia y desde Ecuador por aeropuerto.

Fuente: DAC Estadsticas 2007

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Ilustracin 8: Carga transportada hacia y desde Ecuador por aeropuerto

Fuente: DAC Estadsticas 2007.

Ilustracin 9: Carga transportada hacia y desde Ecuador


El aeropuerto de Quito capta la mayora de la carga area de exportacin; en el 2004 capt el 58% de la carga area de embarque del total nacional, ascendiendo al

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69% en el 2007. Latacunga con 2 vuelos semanales con la aerolnea Cargolux capta el 4%, bajando su participacin del 8.65% en el 2006. En el caso de importaciones o desembarques, Quito tiene el 61%, mientras que Guayaquil, el 38%.

Este incremento obedece en lo fundamental al mayor nmero de aerolneas con operaciones en el aeropuerto de Quito en los ltimos aos, lo cual se produjo como resultado de una intensa gestin de entidades como CORPEI, FEDEXPOR, EXPOFLORES, ASOEXPEBLA, CNPC que impulsaron la tesis de la reciprocidad flexible, como mecanismo para lograr una mayor apertura de las autoridades de aviacin civil y as facilitar el ingreso de nuevas alternativas de servicio de carga area en el pas.

Sin embargo, de las consultas efectuadas para la elaboracin del presente estudio, se deduce que varias aerolneas analizan la posibilidad de trasladar sus operaciones a otros aeropuertos del pas (Latacunga y Guayaquil fundamentalmente), por los altos costos de operacin del aeropuerto de Quito, los cuales se detallan ms adelante.

Ilustracin 10: Carga transportada hacia y desde Ecuador.


En la siguiente tabla podemos observar los costos de operacin de un avin promedio.

Tabla 17: Costo de operacin en aeropuertos de la regin

Fuente: Arlae

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Operar en el aeropuerto de Quito, es un 60% ms caro que operar en Bogot, y 55% ms caro que el promedio de los aeropuertos de la regin. Si calculamos que existen aproximadamente 50 vuelos de carga semanales hacia los diferentes destinos, el excedente que se paga comparado con Bogot, equivale a un arancel de 0.20% y si se compara con Guayaquil, equivale a un arancel de casi 0.30%. Cabe agregar que la autoridad area cobra dos sobrevuelos cuando las aerolneas, por las razones tcnicas anotadas, deben efectuar una escala adicional en Guayaquil. Guayaquil al contrario es ms barato para los operaciones areas dado que cobra mucho menos por derechos de aterrizaje y operaciones, adems que por su altitud ofrece mayor capacidad de carga que el aeropuerto de Quito.

Finalmente otro de los factores que inciden en la operacin y costo del flete desde Ecuador, es el precio del combustible. De acuerdo a conversaciones con las aerolneas el combustible que adquieren en Ecuador es un 15% ms caro que en el resto de pases en los que operan.

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El trabajo de Guerrero elabor una primera propuesta de sectores y territorios del rea de influencia de Guayaquil:() se encuentran ligados a Guayaquil 48 cantones, que forman parte de cinco provincias: Guayas, Santa Elena, Los Ros, Bolvar y Manab. Lo dicho hasta aqu supone que el vnculo de cualquiera de estos cantones con Guayaquil es tanto ms fuerte cuanto mayor es la produccin que el cantn vende o exporta por Guayaquil. En otras palabras, desde el punto de vista econmico, el territorio est formado como un entramado de relaciones comerciales entre Guayaquil y los cantones a los cuales est ligada la ciudad. (Guerrero, 2007).

Bajo nuestro anlisis, como se ver ms adelante, los componentes territoriales son:

1. Los cantones de la provincia del Guayas

2. Los cantones de la provincia de Los Ros

3. Los cantones de la provincia de Santa Elena.

4. Los cantones de la provincia de Bolvar.

La siguiente ilustracin grafica la ubicacin geogrfica de los cantones escogidos y la intensidad de la influencia.

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Ilustracin 11: Guayaquil y el rea de influencia

La intensidad de la influencia fue determinada mediante el clculo de una funcin intensidad compuesta por los factores: origen del capital, empleo, valor agregado en la cadena productiva, transporte y distribucin, industrias conexas y consumo. La funcin se expresa de la siguiente manera:

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I jk =aK jk + bE jk + cV jk + dIC jk + eTjk + fC jk

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Donde I es la intensidad de la influencia entre el cantn j y Guayaquil en la cadena k, K es el capital, E el empleo, V el valor agregado, IC el producto de las industrias conexas, T el transporte y C el consumo. Las constantes a, b, c, d, e y f corresponden a los pesos que se le darn a cada variable por su importancia en la cadena. La variable l corresponde a la distancia o longitud por carretera (o ferrocarril, o fluvialmente, segn el caso) del centro del cantn j al centro de Guayaquil.18 Se contempl relacionar los factores con el cuadrado de la distancia con la finalidad de privilegiar las zonas de influencia geogrficamente ms cercanas. En el Anexo 5: Matriz de influencia sectorial y cantonal se muestran las matrices elaboradas para el clculo de la funcin.

Las cadenas incorporadas al anlisis fueron: arroz, maz, cacao, camarn, pesca y banano. Dentro de la cadena del camarn, pesca, maz y cacao se incluyeron eslabones

18 Para obtener una aproximacin ms exacta se requerira realizar un inventario integral de la calidad de todas las vas de la regin lo cual no es el objeto de esta consultora. El modelo, utilizado recibi la aprobacin de la Comisin Tcnica Interinstitucional y para el efecto sirve perfectamente.

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de la industrializacin o manufactura, dado que a nivel regional la sub actividad manufacturera ms importante es la elaboracin de alimentos y bebidas, y dentro de sta la principal es la pesca procesada.

El desarrollo de una actividad productiva tiene trascendental incidencia sobre la organizacin regional o espacial de la actividad econmica en general de un territorio; los productos e insumos que lo originan determinarn cual ser la regin que cobrar vital trascendencia. Un ejemplo para lo expuesto es el desarrollo de las ciudades puerto en los pases de Latinoamrica.

Guayaquil siempre ha sido el puerto ms importante del Ecuador. El desarrollo de esta ciudad ha estado marcado por las necesidades de conexin de la actividad exportadora con el mercado mundial. Al igual que en otras ciudades puerto de Latinoamrica, Guayaquil fue parte del proceso de transformaciones estructurales durante el auge agroexportador de los pases de Latinoamrica, tales como el desarrollo vial orientado desde los centros de cultivo/produccin hacia las ciudades puerto o la urbanizacin acelerada provocada por la migracin hacia las ciudades puerto, al igual que el desarrollo de actividades comerciales, financieras y otros servicios.

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El informe GEO Ecuador 200819 resume los principales estudios en materia ambiental realizados en el Ecuador, del cual se extrajo la mayor parte de la informacin aqu presentada.

Aire

El informe seala que en el ao 2003 se hizo un anlisis de la calidad del aire de la ciudad, tomando muestras en ms de cincuenta sitios distintos, para medir la concentracin de Monxido de carbono, xidos de nitrgeno, dixido de azufre, aromticos (BTX), compuestos orgnicos voltiles (COV), material particulado, limites de explosividad y ruido.

Los resultados de la medicin sealaron que las emisiones de CO, ozono 03, COV y BTX se encontraban por debajo de los lmites permisibles, sin embargo el Ruido y S02 se encontraban por encima de este lmite.

Mediante el empleo del ndice ORAQUI20, se determin que la calidad del aire de Guayaquil es aceptable, aunque se presenten valores que oscilan entre 30 y 100 en distintos puntos. Adems se confirm que las condiciones urbansticas y geogrficas de Guayaquil facilitan la dispersin de contaminantes debido a la inexistencia de zonas de acumulacin, lo que permite que se purifique el aire urbano.

Las principales fuentes de contaminacin del aire identificadas en el pas, son las centrales termoelctricas, las industrias con emisiones al aire y fundamentalmente el parque automotor -al 2005 se matricularon 212,709 vehculos en la provincia del

19 Informe del Estado y Perspectiva del Ambiente. FLACSO MAE- PNUMA. 2008.

20 El ndice ORAQUI se fundamenta en las normas de calidad promulgadas por la EPA (1971 y posteriores) y se representa mediante la ecuacin: ORAQUI = (5,7 S Ci/ Si)1,37, donde, Ci = concentracin del contaminante i; Si = Norma EPA del contaminante i. El coeficiente 5,7 y el exponente 1,37 se utilizan para calibrar el ndice, de modo que, en ambientes no contaminados, ORAQUI =10 y en medios muy contaminados puede pasar de 100 (UCE, 2004)

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Guayas, y la calidad del combustible sigue siendo deficitaria. No se han hecho estudios nacionales sobre la contaminacin industrial, pero hay estimaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, que usando el Sistema de Proyeccion Industrial de Contaminantes (IPSS) en el pas, logr estimar las concentraciones de contaminantes atmosfricos emitidos por los sectores industriales durante el 2000 determinndose que las industrias ms contaminantes son: las de productos alimenticios, fabricacin de papel y subproductos, refinacin de petrleo y fabricacin de sustancias y productos qumicos. La ciudad de Guayaquil cuenta con todas ellas excepto las dedicadas al petrleo.

En resumen, las principales presiones sobre la calidad y disponibilidad de este recurso, son el crecimiento demogrfico con sus efectos en la concentracin urbana e industrial, el aumento del nmero de vehculos en la regin, la mala calidad del combustible y la dependencia en la energa termoelctrica.

Recursos Hdricos

Los recursos hdricos con que cuenta la regin y el cantn son las fuentes de agua superficiales, como ros y lagos; y las fuentes subterrneas. En general se estiman excedentarios en cuanto a su cantidad y disponibilidad, sin embargo las cuencas deficitarias son las que estn al este y sur del Golfo de Guayaquil: Taura y Balao (CNRH, 2002, citando al Plan Nacional de Recursos Hidrulicos del Ecuador de 1989). Las aguas subterrneas podran ayudar a compensar el dficit, con las salvedades del caso dado el crecimiento poblacional y el cambio de los factores en los ltimos 20 aos, que puedan afectar las estimaciones hechas en 1989.

En cuanto a calidad, podemos mencionar que el principal recurso de la regin, el Rio Guayas, est contaminado (Carrera, 2003) y fue declarado no apto para el uso humano directo. Las industrias ms contaminantes del agua son la qumica y petroqumica, refinacin de petrleo, explotaciones mineras, metalrgica, textil, curtiembres, fabricas de alimentos y de alcohol, papel y celulosa, y la industria de alimentos, bebidas y tabaco establecidas en Guayaquil producen la mayor cantidad de contaminantes industriales as como sustancias organicas biodegradables y no toxicas (CNRH 2003), las cuales contaminaran el Estero Salado y el ro Guayas, mas no sus afluentes por estar aquellos corriente arriba.

La utilizacin del agua se divide en uso consuntivo y no consuntivo; definindose el uso consuntivo cuando al utilizar el recurso no est disponible de manera inmediata para otro uso. Los principales usos consuntivos son la agricultura y el uso domstico; el principal uso no consuntivo es la generacin hidroelctrica, que en la regin est representada por la represa Daule-Peripa.

La produccin agrcola representa en un 81.1% el uso consuntivo (a nivel nacional), la cual se encuentra matizada por una infraestructura de riego poco tecnificada, que permite el desperdicio, y el uso de agroqumicos contaminantes que afecta la calidad de suelo, agua y alimentos.

El uso domstico del agua se caracteriza por el dficit de agua potable y alcantarillado adecuados presentes en el cantn y la regin, cuya situacin se describe en el captulo respecto a la situacin social.

Suelos

Los suelos forman un recurso natural que interacta ntimamente con los dems factores, como clima, agua, flora y fauna y por lo tanto su consideracin es esencial para una proteccin ambiental integral.

Existen tres grandes grupos de suelos en el Ecuador. Los suelos aluviales formados sobre materiales sedimentarios jvenes que pertenecen a dos medios distintos, los suelos

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evolucionados, es decir los desarrollados sobre cenizas volcnicas, que son los ms aptos para cultivos agropecuarios y que forman alrededor del 30% de la superficie del pas, y los suelos formados a partir de la roca madre, poco evolucionados. En la regin 5 la mayora de los suelos presentes son del tipo evolucionados.

Puede distinguirse dos tipos de presiones sobre la calidad del recurso: Presiones naturales y antrpicas. Las naturales son bsicamente los procesos erosivos, generados por lluvias u otros fenmenos naturales, y las antrpicas, generadas por la ampliacin de la frontera agrcola hacia suelos poco frtiles, accin que causa deforestacin, cambio de uso de suelos y contaminacin, y que contribuyen a la erosin. No se ha identificado informacin sobre la intensidad y los efectos de los procesos erosivos y de degradacin natural en la regin.

Por otro lado, s se puede informar acerca de la presin humana. La estructura agraria en la costa est formada por UPAS grandes y hay una mayor incidencia de la actividad ganadera y la capa frtil es poco profunda. En general el uso de los suelos en la regin ha sido intenso, prueba de ello es el alto porcentaje de uso agrcola de suelos en la provincia del Guayas (57.8%) vs el promedio nacional (31.1%). Si la actividad humana coincide con reas con ecosistemas de baja evapotranspiracin (clima seco, en el marco de la regin, principalmente al sur de la provincia del Guayas y en la provincia de Santa Elena) u otro tipo de ecosistemas de delicado equilibrio, el problema se intensifica y la afectacin a la calidad de los suelos aumenta.

La zona que corresponde a la regin 5 est en su mayor parte ubicada en el litoral. La presin antrpica en el litoral ecuatoriano, que antes estaba cubierto por bosques secos tropicales en un 35%, ha llevado a que esa superficie se haya reducido a un 1% de la superficie original en los momentos actuales.

Las reas protegidas, donde se entiende que las condiciones del suelo permanecen en estado original sin presiones antrpicas, representan aproximadamente 3.94% del territorio de la regin, monto mucho menor que el indicador nacional (18.8%).

No existen estudios especficos a profundidad sobre la calidad y el manejo del suelo de la regin pero puede sealarse que los principales retos para su gestin tienen que ver con la actividad agrcola y en menor medida la forestal.

Biodiversidad

La importancia de la biodiversidad reside en la diversidad gentica que origina. Los estudios existentes permiten aseverar que el pas cuenta con relativa riqueza de diversidad gentica, pero no existen estudios definitivos orientados a la costa o a la region 5.

En el Ecuador la mayora de especies de flora y fauna vive en los ecosistemas de tierras bajas (Tirira 1999, citado en Cano et al 2001) como los de la region 5. Se contabilizan 19319 especies de animales y de plantas vasculares silvestres en el pas. Los bosques piemontanos de la Costa, junto con el bosque siempre verde de la amazonia contienen aproximadamente el 30% del total de especies del pas en aves. Los bosques con mayor grado de endemismos en la regin son los de reas secas.

En el bosque hmedo de la costa subsiste el 24% de la herpetofauna21 del pas (Cano et al 2001). Igualmente hay una alta diversidad de peces de agua dulce y de aguas marinas. La Costa en general contiene 4463 especies de plantas vasculares el 30% del total nacional.!!

21 reptiles y anfibios

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Sin embargo, la situacin ecolgica de la costa es considerada como uno de los casos ms dramticos en el planeta de extincin masiva de especies de plantas, a causa de la deforestacin. (CMCC 1988, citado en Josse et al 2001 y en GEO Ecuador 2008).

La plataforma continental es la planicie submarina de pendiente suave, que se extiende desde la lnea de costa hasta los 200 m de profundidad. El lecho de la plataforma presenta una gran diversidad de hbitats, en lo que constituye el ecosistema costero de la regin, y en el que aunque no existen verdaderos arrecifes de coral, s hay arrecifes rocosos, que albergan la vida marina y son parte fundamental de la cadena alimenticia del ecosistema marino.

El ecosistema de las playas es muy dinmico y muy vulnerable al impacto humano. No existen en el pas estudios ecolgicos que permitan caracterizar el ecosistema costero (Josse et al., 2001) pero s se puede aseverar que este tipo de ecosistemas son frgiles.

Las bahas son zonas donde se mezclan los sistemas fluviales y marinos. El perfil de diversidad en el rea del Golfo de Guayaquil incluye a 299 especies de peces, 179 especies de moluscos y 40 especies de crustceos (Josse et al, 2001).

En el Golfo de Guayaquil hay una presencia significativa de manglares. Los manglares presentan servicios ambientales como la prevencin de la erosin, provisin de alimento y sitio de proteccin para mamferos y aves, sitio de nidacin cra y alimentacin de una amplia gama de organismos acuticos (Diemont 1995, citado en Josse et al 2001). Sin embargo ha habido una reduccin del rea de manglar producto de la actividad humana en la zona, reducindose en consecuencia los hbitats naturales para la fauna mencionada.

Los ecosistemas con mayor cambio han sido el bosque humedo con transformaciones del 70% en toda la costa, en general para acrecentar la zona agrcola (Saenz 2005). En el caso de manglares y humedales ha habido transformacin de entre el 40 y el 50% (Senz 2005).

Se reporta la extincin del tapir de la costa y otras especies constan como vulnerables o en peligro, en particular aves (Suarez, 1997, citado en Suarez y Josse 2001), evidenciando

Las principales presiones que afectan a la biodiversidad son la deforestacin y la introduccin de especies exticas.

La deforestacin tiene dos orgenes principales: la extraccin de madera de los bosques y la eliminacin de rboles para dar paso a la agricultura y ganadera. En ese contexto, los ecosistemas que han sido transformados en mayor proporcion para dar paso a la agricultura y ganadera son el bosque humedo de la costa en un 75% y el bosque seco occidental en un 70%. Asimismo, la costa produjo el 48% de la madera consumida en el periodo 85 a 91 a pesar de constar con apenas el 13% de la cobertura boscosa, aunque esta explotacin se concentra mayormente en Esmeraldas, es decir fuera de la regin 5.

La introduccin de especies exticas, especialmente la rana toro que compite con la fauna local y portadora de posibles enfermedades, la tilapia, la tortuga de agua dulce, la langosta de agua dulce, los caracoles europeos (ECOLAP 1998, citado en Josse et al 2001) son las principales presiones de este tipo.

Impactos de la degradacin de los Recursos Naturales

El recurso Aire contaminado o degradado, deteriora la salud humana de los individuos que lo respiran.

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El agua contaminada asimismo afecta a la salud humana, principalmente mediante enfermedades respiratorias, gastrointestinales y drmicas, como el clera, tifoidea y hepatitis A. Otros impactos de la degradacin tienen que ver con la eutrofizacin y sedimentacin y la salinizacin del agua de consumo humano.

La degradacin de los ecosistemas incide en la prdida de especies y la eventual desaparicin de los ecosistemas, una vez llegado a un punto de no retorno.

La degradacin de los suelos, generalmente se produce por una combinacin de factores como sobreutilizacin de suelos agrcolas y erosin. Una vez que se produce, afecta a los bosques, a los ecosistemas y a la activi

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