agenda de innovacion de jalisco

MT 1

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN ESTADO DE JALISCO

El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones, tomando como base la funcin que desempean las personas y los equipos en el proceso de la innovacin como motor de crecimiento econmico.

En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades. Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector productivo y la academia, por el otro.

Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar, promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.

Bajo esta premisa y alineados a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin. Es preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han invertido en CTI presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico sostenido.

Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.

A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a detonar varios de los sectores ms productivos en el pas.

En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar para lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir ecosistemas innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al progreso tecnolgico y cientfico.

Enrique Cabrero

Mensaje del Dr. Enrique Cabrero Director General del Conacyt

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Comit Editorial

ESTADO DE JALISCO

La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca apoyar a las entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias de especializacin inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y tecnolgico basado en las vocaciones econmicas y capacidades locales.

El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin, cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.

En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de alto valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir favorablemente en el entorno global.

Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores de alto impacto.

Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura, impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.

As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las regiones mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia, empoderndolas y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el progreso.

Elas Micha

Mensaje del Dr. Elas MichaDirector Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt

AGENDA ESTATAL DE INNOVACINAGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

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ESTADO DE JALISCO

ndice

1 INTRODUCCIN 92 RESUMEN EJECUTIVO 11

3 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA 15

4 VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL 19

4.1 Breve caracterizacin del Estado 19

4.2 Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado 21

4.3 Proyectos estratgicos estatales 23

5 CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO 25

5.1 Vocaciones productivas del Estado 25

5.2 Principales actores del sistema empresarial 27

5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo 28

6 ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN 31

6.1 Trayectoria del Estado en el mbito de la I+D+i 31

6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico 32

6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa 35

7 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO 37

8 MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA 41

8.1 Visin y objetivos estratgicos de la agenda 41

8.2 reas de especializacin inteligente 43

9 AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN 49

9.1 Agropecuario e Industria Alimentaria 49

9.2 Salud e Industria Farmacutica 61

9.3 Sector tic e Industrias Creativas 70

9.4 Proyectos prioritarios transverales en la Agenda 78

9.5 Portafolio de proyectos 80

10 HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN 91

10.1 Entramado de proyectos prioritarios 91

10.2 Cuadro de mando 93

11 VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE ProMxico 97

11.1 Principales indicadores de internacionalizacin del estado 97

11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado 99

REFERENCIAS 101

AGRADECIMIENTOS 103

5


6

CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA 16

PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL PROCESO 17

PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL GRUPO CONSULTIVO POR TIPO DE AGENTE 17

PRINCIPALES MAGNITUDES ECONMICAS Y SOCIALES DEL ESTADO 18

PRINCIPALES EJERCICIOS DE PLANEACIN DE CONTEXTO DE LA AGENDA DE INNOVACIN 20

MAPA DE SECTORES ESTRATGICOS POR RELEVANCIA Y ENFOQUE 21

DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERAL (IZQUIERDA) Y ESPECIFICO

DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DERECHA) A PRECIOS CONSTANTES

POR RAMA DE ACTIVIDAD (%, 2012) 25

DIMENSIN, ESPECIALIZACIN Y COMPETITIVIDAD A PRECIOS CONSTANTES

POR RAMA DE ACTIVIDAD 26

DISTRIBUCIN DE UNIDADES ECONMICAS DEL ESTADO OMITIENDO COMERCIO

(IZQUIERDA) Y ESPECFICA DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DERECHA) (%, 2013) 27

PARQUES INDUSTRIALES Y TECNOLGICOS EN LA ZONA METROPOLITANA

DE GUADALAJARA 28

PRINCIPALES HITOS DE LA I+D+i EN EL ESTADO 31

MAPA GLOBAL DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL ESTADO (2013) 32

DISTRIBUCIN POR DISCIPLINA DE LOS MIEMBROS DEL SNI EN JALISCO (%,2013) 33

EVOLUCIN DE AGENTES INSCRITOS EN EL reniecyt (2010-2013) 34

DISTRIBUCIN DE AGENTES reniecyt POR TIPO (%,2013) 34

APORTACIONES A PROYECTOS FINANCIADOS POR fomix (MDP, 2001-JUNIO 2014) 35

EVOLUCIN DE APORTACIN MEDIANTE pei EN JALISCO (MDP, 2009-2013) 35

VISIN DE LA AGENDA A 2030 41

REAS CANDIDATAS A ESPECIALIZACIN 43

GRFICO RESUMEN DE LAS REAS DE ESPECIALIZACIN SELECCIONADAS 46

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO DEL REA AGROPECUARIO E INDUSTRIA ALIMENTARIA 49

ESQUEMA DE INTERRELACIN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE AGROPECUARIO

E INDUSTRIA ALIMENTARIA 56

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO DEL REA SALUD E INDUSTRIA FARMACUTICA 61

ESQUEMA DE INTERRELACIN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE SALUD

E INDUSTRIA FARMACUTICA 67

ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO DEL REA tic E INDUSTRIAS CREATIVAS 70

ESQUEMA DE INTERRELACIN DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE tic

E INDUSTRIAS CREATIVAS 75

ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 92

INDICADORES DE XITO DE LA AGENDA 93

DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO (IZQUIERDA) (%,2010-2013)

Y PRINCIPALES ZONAS GEOGRFICAS DE EXPORTACIN DEL ESTADO (DERECHA) (2010-2013) 97

DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ESTADO (%, 2009-2014) 98

ILUSTRACIN 1

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ILUSTRACIN 30

NDICE DE ILUSTRACIONES


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PRINCIPALES ACTIVOS Y RETOS DEL ESTADO DE JALISCO 37CRITERIOS DE PRIORIZACIN UTILIZADOS POR EL GRUPO CONSULTIVO 44ANLISIS FODA EN EL REA AGROPECUARIO E INDUSTRIA ALIMENTARIA 51ANLISIS FODA EN EL REA SALUD E INDUSTRIA FARMACUTICA 63ANLISIS FODA EN EL REA tic E INDUSTRIAS CREATIVAS 72MATRIZ DE PROYECTOS 80VALORES DE EXPORTACIN DEL ESTADO (2010-2013) 97PRINCIPALES INDICADORES DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ESTADO (2009-2014) 98PROYECTOS ESTRATGICOS DE PROMXICO PARA EL ESTADO 99

TABLA 1TABLA 2TABLA 3TABLA 4TABLA 5TABLA 6TABLA 7TABLA 8 TABLA 8

NDICE DE TABLAS

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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

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La elaboracin de Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados y regiones en la definicin de estrategias de especializacin inteligente

que permitan impulsar el progreso cientfico, tecnolgico y de

innovacin, con base en sus vocaciones econmicas y capacidades locales.

La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un proceso de participacin y consenso que ha involucrado a actores clave tanto de los sectores empresarial y social, como del aca d mico y gubernamental. Su desarrollo ha seguido un proceso de anlisis estructurado fundamentado en seis pasos:

Anlisis del contexto estatal y su relacin con las capaci-

dades existentes de innovacin, identificando las ventajas

competitivas y potencial de excelencia de cada entidad; Generacin de una visin compartida sobre el futuro del

estado o regin en materia de especializacin inteligente; Seleccin de un nmero limitado de reas de especializa-

cin para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando como punto de partida las priorizaciones ya realizadas en las estrategias de desarrollo econmico vigentes;

Definicin del marco estratgico de cada rea de especia-

li zacin, consistente en los objetivos sectoriales, los nichos

1. Introduccin

de especializacin y las lneas de actuacin; Identificacin y definicin del portafolio de proyectos

prioritarios, que contribuyan a la materializacin de las prioridades seleccionadas;

Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.

Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se con viertan en un instrumento de poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores y nichos de alto impacto para su economa. Tambin se persigue que este proceso promueva una mayor inversin del sector privado en desarrollo tecnolgico e in novacin, as como en la identificacin de infraestructuras estratgicas,

en el lanzamiento de programas de desarrollo de talento especializado, en la generacin de sinergias en tre sectores y regiones, y en la insercin de tecnologas transversales clave.

En el presente documento se ofrece una sntesis de los resultados de este proceso para buscar mecanismos que fomenten e impulsen cada una de las reas de especializacin.La Agenda de Innovacin de Jalisco en extenso podr ser consultada en www.agendasinnovacion.mx

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ESTADO DE JALISCO

AGENDA ESTATAL DE INNOVACINAGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

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ESTADO DE JALISCO

2. Resumen Ejecutivo

En la apuesta del actual sexenio por mejorar el nivel de competitividad global de Mxico, uno de los mbitos en los que el pas ha de realizar un mayor esfuerzo es en el desarrollo de su capacidad de innovacin, tanto aprovechando las bases cientficas y tecnolgicas ya existentes como fomentando la

todava escasa participacin privada en el financiamiento de

estas actividades. Consciente de esta necesidad, Jalisco es una de las entidades federativas que est dando pasos ms decididos para hacer de dicha apuesta una realidad, como demuestra el hecho de que sea uno de los pocos estados que cuenta con una Secretara especficamente dedicada a este

mbito: la Secretara de Innovacin, Ciencia y Tecnologa (sicyt), liderada por el maestro Jaime Reyes.

Una de las herramientas clave para materializar ese proyecto es precisamente la estrategia que se enmarca en el presente documento, que contiene la Agenda de Innovacin de Jalisco para los prximos cinco aos, pero con una visin a largo plazo que busca que la entidad se convierta en 2030 en un referente en innovacin en la Repblica Mexicana, creando una cultura que impulse la creatividad y el emprendimiento con base tecnolgica e innovador.

La Agenda persigue cambiar el paradigma de las polticas de ciencia, tecnologa e innovacin existentes hasta la fecha en Mxico y supone un salto cualitativo en la eficiencia de la

dedicacin de los recursos en este mbito a partir de cuatro ejes:

La especializacin inteligente, en la que se han seleccionado

las reas en las que Jalisco cuenta con ventajas reales y diferenciales para posicionarse como lder internacional a travs de la innovacin, a partir de un proceso basado en anlisis rigurosos y objetivos.

La involucracin real de la cudruple hlice mediante entrevistas

y talleres en los que han participado 54 instituciones con 95 representantes, que ha sido el origen principal de las estrategias y proyectos planteados en esta Agenda.

El impulso de la coordinacin entre instancias federales y

estatales, estando presentes a lo largo del proceso de la

Agenda tanto otras secretaras jaliscienses como entidades federales, tal es el caso de Conacyt, impulsora del proyecto, ProMxico o la Secretara de Economa.

Un impacto real, ya que la Agenda no se limita nicamente

a identificar reas de oportunidad, sino que propone, a

partir del consenso de los representantes de cada sector, aquellos proyectos que se consideran prioritarios para avanzar en la innovacin en cada una de las reas de especializacin seleccionadas.

El resultado de este ejercicio en Jalisco ha sido la priorizacin de tres reas de especializacin con una componente ms sectorial, como son los casos de Agropecuario e Industria Alimentaria, Salud e Industria Farmacutica, y tic e Indus-trias Creativas, ms una cuarta con una componente ms transversal, como es la Biotecnologa, directamente vinculada a las reas anteriores y que se constituye como una de las principales apuestas de Mxico en el ltimo Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, (peciti) y para la que Jalisco cuenta con capacidades que le pueden permitir convertirse en una de las entidades de referencia del pas en los prximos aos.

Para cada una de estas reas de especializacin se ha trabajado primero en definir un marco estratgico que sirva

de gua para la futura toma de decisiones en polticas de innovacin identificando nichos de especializacin con un

componente ms vertical o de negocio en los que el estado

cuenta con un posicionamiento diferencial, o lneas de actuacin con un componente ms horizontal que

persiguen medidas esenciales para me jorar y estructurar el ecosistema de innovacin especfico de cada sector. Algunos

ejemplos son: la apuesta por los alimentos funcionales o la tecnificacin del campo en el sector agroalimentario, las

enfermedades crnico-degenerativas y la oncologa en salud e industria farma cutica o el posicionamiento del Internet of Things (IOT) como uno de los ejes vertebradores del desarrollo de las tic e Industrias Creativas.

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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN ESTADO DE JALISCOAGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

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En un segundo paso, la Agenda identifica tambin una cartera

de propuestas de proyectos prioritarios en cada una de las reas de especializacin, que tiene como objetivo concretar las estrategias definidas en una serie de iniciativas de especial

inters. Estos proyectos se caracterizan por tener un enfoque sectorial, contar con la implicacin de varias entidades para su desarrollo, haber sido priorizados en talleres con representantes de la cudruple hlice (gobierno, academia, empresa y sociedad) y ser iniciativas con una masa crtica suficiente como para suponer un cambio real en el ecosistema

de innovacin de cada una de las reas. Aunque se trata de un primer paso en el proceso, siendo necesario todava un esfuerzo de todos por hacer realidad estas iniciativas, el xito de la Agenda depender en gran medida de si Jalisco es capaz de convertir la mayora de estas propuestas en realidad en los prximos cinco aos. Algunos ejemplos de propuestas son: el lanzamiento de una red de inocuidad, seguridad y trazabilidad alimentaria para el sector agroalimentario, la creacin de un centro de pruebas clnicas y preclnicas en el mbito de la salud e industria farmacutica o la puesta en marcha de un centro de supercmputo en el caso de tic e industrias creativas.

Por ltimo, cabe mencionar que se espera dar continuidad al espritu de colaboracin constante con la cudruple hlice en la toma de decisiones en el modelo futuro de gobernanza de la Agenda que, adems de contar con un cuadro de mando especfico, estar vinculado al desarrollo de las Plataformas

Tecnolgicas en la entidad, un instrumento que permitir sistematizar la interaccin entre gobierno, academia, empresa y sociedad, maximizando as tanto el impacto de la innovacin en el estado como la eficiencia en el uso de los

recursos, pblicos y privados, destinados a la misma.

Como se menciona en un principio, la Agenda conlleva el ambicioso proyecto del Gobierno de Jalisco de cambiar paradigmas en la planeacin y el enfoque de la innovacin del estado para los prximos aos. No se trata de un fin,

sino de un principio en el camino que se ha de recorrer para convertirse en un referente de innovacin que impulse el desarrollo econmico y social de la entidad en las prximas dcadas.

13


14


3. Estructura de Gobernanza de la Agenda

La gobernanza de la elaboracin de la Agenda de Innovacin de Jalisco ha contemplado tres niveles de estructura, enfocados a garantizar un modelo participativo en la definicin

de la misma: Comit de Gestin, Grupo Consultivo y Mesas Sectoriales.

En el primer nivel de la estructura de gobernanza se encontraba el Comit de Gestin, rgano responsable de la toma de decisiones en el proyecto y de dar seguimiento al avance de la Agenda. En este Comit participaron instancias gubernamentales del estado cuya actividad es clave en la implantacin de las polticas pblicas en materia de innova cin. En Jalisco, el Comit de Gestin estaba representado por la Secretara de Innovacin, Ciencia y Tecnologa, por la Secretara de Desarrollo Econmico y por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa de Jalisco (coecytjal).

El segundo nivel de gobernanza estaba compuesto por el Grupo Consultivo, encargado de asesorar al Comit de Gestin en la toma de decisiones clave, tales como definicin

de la visin y la seleccin de reas de especializacin. El Grupo estaba conformado por miembros de la cudruple hlice, con representantes de las siguientes instituciones: Centro de Investigacin y Estudios Avanzados (cinvestav), depen-diente del Instituto Politcnico Nacional (ipn), Centro de Investigacin y Asistencia en Tecnologa y Diseo del Estado de Jalisco, A. C. (ciatej), Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), Universidad de Guada lajara, Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey (itesm), Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana (coparmex), Instituto Jaliscience de Tecnologas de la Infor-macin (ijalti), Consejo de Cmaras Industriales de Jalisco (ccij), ProMxico, Conacyt y Secretara de Economa (se).

15

16 17


Entrevistas

Comit deGestin

GrupoConsultivo

MesasSectoriales

Reunin deconstitucin

y lanzamiento

Conceptos estratgicos

Primeros talleresAGR SAL TIC

Segundos talleresAGR SAL TIC

Resultadosy validacin

Identificacin de reas de especializacin

Agendas sectoriales de innovacin Validacin

13 DIC 05 FEB 16 MAY 23 SEP04 AGO 08 SEP 17 OCT

Procesos de las Agendas de Innovacin

Reuniones de Trabajo

Fases de Trabajo Continuo

Seleccinreas de

especializacin

07 MAY 17-18 JUN 07-08 JUL

Entrevistas con miembros de la mesa

Validacinreas de

especializacin

Validacinproyectos

prioritarios

ValidacinAEI

Preparacindifusin

y gobernanza

Validacin y definicinde proyectos prioritarios

Ilustracin 1 Cronograma de principales actividades de gobernanza de la Agenda

Fuente: Indra Business Consulting

El tercer nivel de gobernanza para la elaboracin de la Agenda de Innovacin eran las Mesas Sectoriales, responsables de definir la estrategia especfica de cada rea

de especializacin, as como de seleccionar los proyectos considerados en la Agenda

Estaban conformadas por miembros de la cudruple hlice y contaban con una participacin mayori taria de empresas.

El proceso de definicin de la Agenda se llev a cabo entre

diciembre de 2013 y octubre de 2014, basado en una meto-dologa fundamentada en la realizacin de numerosos talleres y entrevistas, as como en diversos anlisis a nivel estatal, federal e internacional. A continuacin se detalla el cronograma de actividades de gobernanza de la Agenda, donde se exponen las principales actividades de cada uno de los tres niveles de la estructura.

16 17


Ilustracin 2 Participacin y representacin en el proceso


54 Instituciones Participantes

Academia24%

Gobierno30%

Empresa40%

Otros6%

Ilustracin 3 Participacin y representacin en el Grupo Consultivo por tipo de agente


Organismosempresariales

26%

Delegacionesde entidades

federales16%

Representatividad en Grupo Consultivo

Academia26%

Gobiernoestatal32%

El involucramiento de todos los actores permiti que la elaboracin de la Agenda se realizara en tiempo y forma, alcanzando los objetivos propuestos al iniciar los trabajos. La participacin de la cudruple hlice estuvo siempre presente en el Grupo Consultivo y las Mesas Sectoriales, siendo todas sus recomendaciones contrastadas en el mbito del Comit de Gestin.

El trabajo de campo fue la piedra angular de la metodologa utilizada para la elaboracin de la Agenda. En las entrevistas, reuniones y talleres mantenidas durante todo el proceso se cont con la participacin activa y propositiva de 54 instituciones y 95 participantes representando a academia, iniciativa privada, gobierno, organismos empresariales y otros actores relevantes de la sociedad. Cabe destacar que, de estas instituciones, el 40% fueron miembros del tejido empresarial.

El Grupo Consultivo se integr por 19 participantes procedentes de la cudruple hlice del estado, con la siguien-te distribucin.


18

ESTADO DE JALISCO

4. Visin general y marco contextual

Este captulo tiene como propsito mostrar los aspectos diferenciales del estado, incluyendo sus ventajas compe-titivas y principales indicadores econmicos y sociales. Se detallan los principales ejercicios estatales y nacionales tanto de planeacin como de priorizacin sectorial, que se

Su poblacin es en gran medida urbana y joven, lo cual supone una oportunidad para enfrentar los retos de la innovacin, asentndose en su mayora en la zona metropolitana de Guadalajara.

La economa de Jalisco contribuye con el 6.2% del Producto Interno Bruto (pib) del pas. Aunque ha estado creciendo por debajo del nivel de la media nacional, el estado mantiene un menor porcentaje de pobreza que la media del pas. El desempeo de Jalisco en la educacin es superior a la media federal, con menores niveles en poblacin analfabeta y mayores aos promedio de escolaridad, as como en el nivel de acceso a servicios de conectividad en viviendas. Entre los aspectos a mejorar se encuentra la posicin de competitividad, ocupando el lugar dcimo tercero en el Ranking Nacional 2012 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco), as como el undcimo en el ndice de Desarrollo Humano de 2010, donde se encuentra ligeramente por debajo de la media del pas, principalmente por el menor nivel de vida registrado en las comunidades rurales del estado.

utilizaron como punto de partida para la seleccin de las reas de especializacin inteligente. Asimismo, se muestran aquellos proyectos estratgicos que Jalisco tena en marcha de manera previa al inicio de la Agenda de innovacin en vinculacin directa con la misma.

Situado en el occidente de la Repblica Mexicana, Jalisco colinda con otras siete entidades federativas y su extensin territorial abarca el 4.1% de la superficie del pas. Su posicin

geogrfica permite que el estado sea un excelente punto

logstico por naturaleza.

El estado cuenta con dos salidas portuarias importantes: Puerto Vallarta para pasajeros y el puerto de Manzanillo, en Colima, para la carga industrial. Cuenta adems con el proyecto Centro Logstico Jalisco, el cual ofrece en un solo lugar la infraestructura y servicios logsticos que necesitan tanto las empresas nacionales y extranjeras, como los inversionistas de clase mundial. En la entidad hay tambin dos aeropuertos internacionales y tres nacionales, entre los que se encuentra el segundo mayor aeropuerto de carga del pas. Adems, en Jalisco convergen tres ejes ferroviarios, que lo conectan con la frontera de eua, el puerto de Manzanillo y el centro del pas, y cuenta con un sistema de carreteras que permite la comunicacin fcil y rpida dentro y fuera de este territorio.

4.1. Breve caracterizacin del Estado

1919


IndicadorValor

estatalReferencia

nacionalPosicinJalisco

Guadalajara: 4,434,652 hab. (2 en Mxico) Puerto Vallarta: 379,934 hab. Tepatitln: 288,635 hab. Ocotln: 141,635 hab.

Principales ciudades (hab. ZM, 2010)

Principales indicadores econmicos y sociales de Jalisco

Aspectos destacables de Jalisco

PIB (000 mdp, 2012)

Crecimiento PIB (%, 2008-2012)

PIB per cpita (pesos, 2012)

Tasa de desempleo (2014)

ndice de competitividad IMCO (2012)

Unidades econmicas (2013)

Aos promedio de escolaridad (2010)

% de poblacin analfabeta (2010)

ndice de Desarrollo Humano (2010)

Ranking CTI nacional (2012)

Pobreza (% de la poblacin)

% de viviendas con TV

% de viviendas con computadora

% de viviendas con internet

% de viviendas con telfono

Su posicin geogrfica y extensa red de comunicaciones y transportes permiten que el estado sea un excelente punto logstico por naturaleza

El desempeo de Jalisco en la educacin es superior a la media federal, con menores niveles de poblacin analfabeta y mayores aos promedio de escolaridad

En el rea de acceso a la tecnologa Jalisco se encuentra por encima de la media federal, con un 36% en viviendas con computadora, un 44% en viviendas con telfono y un 97% de viviendas con Tv.

12,934

2.0%

110,493

4.6%

-

3,724,019

8.6

6.9%

0.74

-

45.5%

93%

29%

21%

43%

4

22

14

18

13

3

15

11

11

4

19

5

6

6

3

806

1.9%

105,482

5.1%

-

264,361

8.8

4.4%

0.74

-

39.8%

97%

36%

27%

44%

A continuacin, se recopilan de manera resumida las principales magnitudes econmicas y sociales de Jalisco.

Ilustracin 4 Principales magnitudes econmicas y sociales del estado

20

Fuente: Indra Business Consulting basado en datos de INEGI, FCCYT, OECD, SEP, PNUD, CONEVAL, COFETEL


21

Para la elaboracin de la Agenda se parti de los principales ejercicios de planeacin existentes en el estado en materia de desarrollo econmico o innovacin. En la siguiente ilustracin

Adicionalmente, para una primera aproximacin del proce so de seleccin de reas de especializacin, se realiz un estudio con base en priorizaciones existentes tanto en el mbito estatal como federal, con el objetivo de que la Agenda partiera de los es fuer zos previamente realizados. Cabe mencionar que los ejer cicios considerados podan contar con un enfoque de desa rrollo econmico o ms especfico de ciencia, tecnologa

e innovacin.

Dentro de los mbitos y proyectos que tenan un enfoque predominantemente de desarrollo econmico se consideraron:

La priorizacin realizada por el Instituto Nacional del

Emprendedor (inadem) para la asignacin de recursos en sus programas de apoyo al emprendimiento.

Los sectores considerados de referencia por ProMxico

para la exportacin y la atraccin de Inversin Extranjera Directa (ied).

se realiza una breve descripcin de los principales planes considerados:

La priorizacin del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033.

Los sectores considerados clave para el estado en el

estudio Experiencias Estatales y Transfronterizas de los Ecosistemas de Innovacin de El Colegio de la Frontera Norte, sobre el sistema de innovacin jalisciense.

Dentro de los que tenan un enfoque de ciencia y tecnologa se consideraron:

Los sectores estratgicos contemplados en el anterior

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnologa 2007-2013, vigente al comienzo del proyecto (aunque ya existe una versin ms actualizada).

Los sectores priorizados en el actual Programa Especial de

Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Repblica. Los sectores considerados clave en Jalisco por el Foro

Consultivo de Ciencia y Tecnologa en su Diagnstico en Ciencia, Tecnologa e Innovacin del estado de Jalisco.

Ilustracin 5 Principales ejercicios de planeacin de contexto de la Agenda de innovacin

4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Ley de Fomento a la Ciencia, la Tecnologa e Innovacin del Estado de Jalisco (LFCYTJAL)

Promulgada en 2000

Proporciona las bases legales para la construccin de una poltica de ciencia, tecnologa e innovacin.

Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Definido en 2013

Detalla objetivos, metas y estrategias que sirvan de base para el desarrollo del estado a largo plazo.

Programa Sectorial de Innovacin, Ciencia y Tecnologa Promulgado en 2014

Se concibe como el mecanismo estratgico de definicin de acciones y proyectos con objetivos especficos en 2015, 2018 y 2033

Define estrategias en Vinculacin entre academia y empresa, Emprendimiento cientfico y tecnolgico y disminucin de la brecha digital.

Otros documentos de inters son la Agenda de Innovacin Tecnolgica del Sector Agropecuario del Estado de Jalisco 2008 2012 de Fundacin Produce, centrada en el desarrollo del sector agropecuario, forestal y de pesca, y la Agenda para el Desarrollo y Consolidacin del Sistema de Ciencia y Tecnologa de la Regin Occidente de la Direccin Regin Occidente de Conacyt.

Otros documentos relacionados con la

definicin de estrategias de I+D en Jalisco



22

Las reas priorizadas para apoyos en el estado por parte del

Programa de Estmulos a la Innovacin (pei) del Conacyt. Las reas priorizadas por Conacyt para Jalisco en su

anterior Agenda de innovacin.

Ilustracin 6 Mapa de sectores estratgicos por relevancia y enfoque

INADEM ConacytProMxico PED COLEF PSCyT PECITI FCCyT PEI CuentaAgroindustrialTecnologas de la informacinAutomotrizIndustria elctrico-electrnicaEquipo y servicio aeroespacialIndustria textil y de vestidoBiotecnologaServicios mdicos y ciencias de la saludLogsticoIndustria alimentariaTurstico

Muebles de madera y metalIndustria creativaEnerga renovableIndustria petroqumica y farmacuticaCiencias medioambientalesServicios profesionales, cientcos y tcnicosProductos qumicos y petroqumicos

Robtica y automatizacinMaquinaria y equipo

Energa y agua

Productos para la construccinMinera

Industria de la cultura

777776655544433122111111

Foco en potencial econmico Foco en CTI

Fuente: Indra Business Consulting a partir de diversas fuentes

Como se muestra en el cuadro anterior, los sectores agroindustrial, de tecnologas de la informacin, automotriz, industria elctrico-electrnica y equipo y servicio aeroespacial son los que cuentan con mayor presencia en estas priorizaciones para Jalisco.


23

Dentro de los proyectos estratgicos que el estado de Jalisco tena en marcha previamente al desarrollo de esta Agenda, as como los lanzados durante la elaboracin de la misma,

existen dos que pueden desempear un papel relevante como elementos tractores de la innovacin y desarrollo tecnolgico del estado:

4.3. Proyectos estratgicos estatales

Centro Mxico en Innovacin y Diseo (mind) El mind es un proyecto que nace como una iniciativa de parte del Consejo de Cmaras Industriales de Jalisco y cuya finalidad es dotar de herramientas a la industria tradicional

instalada en Jalisco para generar productos de valor agregado, con base en el diseo y la innovacin. En este centro convergen ms de 50 organismos de 25 ramas empresariales, a las cuales se planean sumar tanto centros de diseo, investigacin y/o innovacin como entidades de los sectores acadmico y gubernamental. El mind tambin acta como un organismo palanca para el desarrollo de diversos clusters o agrupaciones basados en la industria de Jalisco, entre estos cabe mencionar el Cluster de la Moda y el Cluster Gourmet.

CiudadCreativaDigital(ccd) Ciudad Creativa Digital es un proyecto de alto impacto para la industria multimedia en Jalisco y en el mundo. La implementacin y desarrollo de este proyecto se basa en dos premisas:

Desarrollar un modelo replicable de Smart City mediante el uso de tecnologa basada en Internet of Things y Big Data.

Ser el detonante definitivo para el desarrollo de una industria multimedia en el estado,

mediante el desarrollo de programas de inversin semilla a empresas e instalaciones de ltimo nivel.


24


5. Caracterizacin del tejido productivo

5.1. Vocaciones productivas del estado

La caracterizacin del tejido productivo permite poner de relieve las capacidades econmicas y empresariales de cada entidad, as como la distribucin de las mismas entre distintas actividades econmicas. Todo ello con el objetivo de identificar aquellas reas que cuentan con un mayor potencial

de impacto econmico y social en el estado.

La base de este apartado es la distribucin econmica de Jalisco a travs de la composicin del pib. En este sentido, el rea de mayor representacin en el pib es la de Comercio, restaurantes y hoteles, seguida de cerca por las Industrias manufactureras. Dentro del sector secundario destacan los rubros de Industria alimentaria y de bebidas y el del tabaco.

Ilustracin 7 Distribucin del Producto Interno Bruto general (izquierda) y especfico de Industrias manufactureras (derecha) a precios constantes por rama de actividad (%, 2012)

Fuente: INEGI

En este apartado se describen las principales caractersticas del tejido productivo de Jalisco, desde sus vocaciones a travs

25

de la competitividad y especializacin en ciertos sectores productivos hasta la proyeccin internacional de los mismos.

Agricultura,forestal,

pesca y caza5% Energa y agua

2%

Industriasmanufactureras

19%

Comercio21%

Construccin9%

Alimentaria28%

Bebidasy del tabaco

16%

Insumostextiles1%Industria

de la madera1%

Papele impresin

4%

Productosde mineralesno metlicos

4%

Productosmetlicos

6%

Maquinaria,transporte

y electrnica18%

Muebles3%

Otras industriasmanufactureras

1%

Qumicay plstico15%

Prendas de vestir,cuero y piel

3%

Transportes,correos

y almacenamiento5%

Informacinen medios

masivos3%

Servicios32%

Actividadesgubernamentales

4%

Minera0%

26 27


Ilustracin 8 Dimensin, especializacin y competitividad a precios constantes por rama de actividad

Fuente: Indra Business Consulting basado en datos de PIB de INEGI

Adicionalmente, para analizar la competitividad de las actividades relevantes en el estado se han utilizado dos indicadores complementarios:

ndice de Especializacin Local (iel), que muestra las ramas de actividad que destacan por su presencia estatal relativamente mayor a la presencia del sector en el conjunto de Mxico (donde iel > 1).

Anlisis de competitividad, que identifica aquellas actividades

econmicas donde el estado ha contado con un crecimiento por encima de la media del sector en el conjunto del pas.

Los sectores con mayor especializacin o mayor masa crtica tienen un mayor potencial de diferenciacin respecto de otras entidades del pas. El nivel de competitividad es relevante en funcin de la estrategia que se persiga, que puede ser defensiva (reforzar un sector que est creciendo por encima de la media del pas) u ofensiva (recuperar un sector en el que se ha perdido competitividad). El resultado de este anlisis para Jalisco se muestra en la siguiente ilustracin.

Industria del papel

Industria del mueble

Bebida y tabaco

Construccin

Qumica

y petroqumica

Construccin

Industria textil

Hoteles y restaurantes

Industria alimentaria

Agropecuario

Otras manufacturas

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

0

Sector primario Sector secundario Sector terciario Tamao = % del PIB estatal (2011)

1 2 3 4

Mayor nivel de especializacin (2011)

Mayor competitividad (crecimiento por encima de la media del sector en Mxico, 2009 - 2011)

Maquinaria y equipo; equipo electrnico,

eltrico y de transporte

26 27


Ilustracin 9 Distribucin de unidades econmicas del estado omitiendo comercio (izquierda) y especfica de Industrias manufactureras (derecha) (%, 2013)

Fuente: DENUE

5.2. Principales actores del sistema empresarial

De acuerdo al Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (denue) del inegi, Jalisco tiene una fuerte presencia de unidades econmicas, siendo el tercer lugar en el pas, detrs del Distrito Federal y el Estado de Mxico. De estas unidades econmicas aquellas que entran en Industrias Manufactureras y Alojamiento Temporal y Preparacin de

Cabe destacar el elevado nivel de especializacin de la entidad en los rubros de Bebidas y tabaco, principalmente impulsado por la produccin de tequila, y en Industria del mueble, otro de los segmentos de mayor tradicin jalisciense.

Dentro del mbito internacional, Jalisco cont en 2013 con inversiones extranjeras por un valor de 625 mdd. La inversin provino mayoritariamente de eua (55%) y de los Pases

Bajos (24%). Las inversiones tenan un marcado carcter industrial, aglutinando las industrias manufactureras el 80% del monto total.

En un siguiente captulo, en el que se muestra la interaccin de la Agenda de Innovacin con las actividades de Pro-Mxico, se da un mayor detalle de los indicadores de inter-nacionalizacin de Jalisco, as como de las actuaciones especficas de esta entidad en el estado.

Serviciosprofesionales,

cientcosy tcnicos

5%

Industriasmanufactureras

20%Servicios

inmobiliariosy de alquiler

3%

Construccin1%

IndustriaAlimentaria

27%

Industriade la Bebiday el tabaco

3%Fabricacin

de productostextiles 1%

Fabricacin deprendasde vestir7%

Industriade la madera

5%Industriadel papel

1%

Impresine industrias

conexas5%

Fabricacinde productos

a base de mineralesno metlicos

10%

Fabricacinde productos

metlicos16%

Otrasindustrias

manufactureras25%

Servicioseducativos

5%

Salud7%

Serviciosde remediacin

4%

Otros Servicios34%

Actividadesgubernamentales

2%Alojamientotemporal y

preparacinde alimentos

y bebidas19%

Alimentos y Bebidas son las que mayor presencia tienen, excluyendo aquellas dedicadas al comercio. Dentro del sector secundario, la Industria Alimentaria es la que mayores unidades econmicas reporta, seguido de Fabricacin de Productos Metlicos, mbitos donde es predominante la actividad de mipyme.

28

5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

Un aspecto diferencial de Jalisco es la existencia de una fuerte diversidad productiva con enfoque centralizado en la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg). Esto ha implicado el desarrollo de concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en una zona geogrfica muy localizada, lo que ha permitido el desarrollo de clusters dentro de la regin para facilitar el fomento de su competitividad y garantizar la representacin de sus miembros.

El ecosistema de desarrollo que opera clusters actualmente en Jalisco contempla nueve instituciones ya mencionadas con anterioridad: ijalti, ciat, mind, Cluster de Electrnica, Cluster Automotriz, Cluster de la Moda, Cluster Logstico, Cluster de la Industria Maderera y Cluster Gastronmico. Aunado a esto,

De los cuatro parques tecnolgicos como tal que existen en la regin, dos de ellos son parte de Instituciones de Educacin Superior, principalmente dedicados a la incubacin de em-presas de alta tecnologa y al acercamiento de empresas

uno de los objetivos actuales de la sicyt es el desarrollo de cuatro clusters ms dentro del estado: Agroindustrial, Ciencias de la vida, Sustentabilidad y Social.

Otro tema diferencial de Jalisco es la fuerte cantidad de infra-estructura enfocada en la conglomeracin de empresas en espacios fsicos. En el estado existen 47 parques industriales y 4 parques tecnolgicos, principalmente en la zmg. Dentro de los parques industriales cabe destacar el Ecopark Technology and Business Park y el Guadalajara Technology Park, ya que a pesar de no ser parques tecnolgicos en su totalidad, han logrado amalgamar entes de tecnologa, principalmente por la traccin que han generado empresas como Flextronics o jabil.

innovadoras con el alumnado. Los otros dos son desarrollos llevados a cabo por el ijalti en el rea estratgica de tic e Industrias Creativas, en pro del desarrollo de las empresas tecnolgicas en el estado.

Ilustracin 10 Parques Industriales y Tecnolgicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Fuente: Indra Business Consulting con base en el Registro de parques industriales


29

ESTADO DE JALISCO

30


6. Anlisis del sistema de innovacin

6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

La trayectoria de Jalisco en I+D+i tiene como uno de sus hitos principales la creacin, en el ao 2000 del coecytjal, rgano dedicado a la Ciencia y Tecnologa en el estado. En

2013, como reflejo de la necesidad de una reestructuracin

en la economa del estado, se actualiza el Plan Estatal de Desarrollo 2033.

Ilustracin 11 Principales hitos de la I+D+i en el estado

En este apartado se detalla la trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i, los principales actores del sistema-cientfico tecnolgico y los roles que desempean en dicho sistema, as

como el financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa.


31

ESTADO DE JALISCO

Se alan IBM, INTEL, HP y JABILpara la creacin del CADELEC

Se promulga la Ley de Fomentoa la Ciencia, Tecnologa e Innovacindel Estado de Jalisco

Inicia operacionesel Parque Tecnolgico ITESO,como incubadora de empresas

Se crea el Consejo Estatalde Ciencia y Tecnologa de Jalisco

Creacin de la Poltica Jalisciensede la Biotecnologa

Se promulga el ProgramaSectorial de Cienciay Tecnologa

Se lanza el Plan Estatalde Desarrollo 2013 - 2033

Se inaugura el Centro deSoftware, con el objetivode impulsar la industriaTIC en el estado

Se promulgael Plan Estatalde Desarrollo2030

Inicia la creacindel Centro Mxicode Innovaciny Diseo(MIND)

2013

2012

2000

1994

2003

2004

2007

2007

2005

2010

2010

2005

2000

1995

2008

32 33


Este crecimiento en el inters por la I+D y por la innovacin se ve tambin reflejado en el desarrollo de infraestructuras

en el estado, donde destaca en 2007 el desarrollo del Centro de Software y la creacin de parques tecnolgicos dentro de ies privadas como el itesm o el iteso. En cuanto a la

El sistema de Ciencia, Tecnologa e Innovacin est formado por un nmero de agentes que se pueden agrupar en cuatro grandes categoras: generacin de conocimiento, desarrollo tecnolgico, aplicacin y soporte e intermediacin.

trayectoria empresarial en Ciencia y Tecnologa, sta cobra un impulso especial en 1960, cuando Kodak y Motorola inician operaciones en el estado, dando arranque a la industria de manufactura electrnica, que fue el primer paso del desarrollo tecnolgico dentro de Jalisco.

Los principales agentes del ecosistema de innovacin de Jalisco se detallan en la siguiente ilustracin, segn las categoras mencionadas.

6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

Ilustracin 12 Mapa global del Sistema de Ciencia, Tecnologa e Innovacin en el estado (2013)


Instituciones de Educacin Superior (25)

Universidad de Guadalajara ITESM ITESO El Colegio de Jalisco Universidad Autnoma de Jalisco Universidad Autnoma de Guadalajara

366 cuerpos acadmicos de investigacin

Empresas RENIECYT (534)

Continental Automotive GDL Omnilife Manufactura Flextronics Technologies Gastronmica La Buena Mesa GEO Jalisco

Hershey Mex Superlife Grupo Industrial VIDA Bionova Ureblock

Editorial Matro Omnibus Tequila Honda Mex HP

Centros de Investigacin (9)

CINVESTAV CIRPAC - INIFAP CIESAS CIATEC CIATEJ CIDIJAL CIBO IMSS CVA CEDETEM

Organismos Intermedios (4)

COECYTJAL Conacyt (delegacin) Fundacin Produce Sistemas Estatales de Investigacin y Transferencia Tecnolgica para el Desarrollo Rural Sustentable (SEITT)

Redes Temticas (6)

Fuentes de energa Biotecnologa para la agricultura y la alimentacin Nanociencias y nanotecnologa Materia Condensada Blanda Cdigos barras de la vida Fsicas de altas energas

Incubadoras (26)

COPARMEX INCUBA Incubadora CIPAE, UAG Incubadora de Empresas de Base Tecnolgica de la U. De G (IEBT) Incubadora de Empresas ITESO INCUBARTE

Centros de I+D Privados (6)

ITESO CADELEC COFOCALEC MIND El Colegio de Jalisco Instituto de Investigacin Clnica de Occidente

Centros de I+D de empresas (+30)

CONTINENTAL INTEL CISCO ORACLE IBM

Parques Tecnolgicos (4)

Clsteres y otras institucionesde interconexin (9)

Aceleradoras (3)

Comunidades tcnicas deemprendimiento e innovacin (26)

Centros de DesarrolloTecnolgicos Sectoriales (13)

CC Integra CEDIFRAF CEBIOJAL

Transferencia de Tecnologa (5)

CIATEJ PRAGMATEC ITESO

Generacin de conocimiento

Desarrollo tecnolgico

Aplicacin

Soporte e intermediacin

32 33


En el estado se han identificado 25 Instituciones de Educacin

Superior que realizan investigacin o que se encuen tran vinculadas a actividades tecnolgicas, principal mente orien ta das a la formacin y generacin de conocimiento. Cabe resaltar que de estas instituciones, 12 cuentan con investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (sni).

Otro segmento que tambin lleva a cabo una fuerte actividad de desarrollo tecnolgico son los centros de investigacin. Existen quince dentro del estado, nueve pblicos, tres de los cuales estn adscritos al Conacyt, y seis privados. Estos centros ofrecen una variada oferta de servicio, entre los que destacan los programas de capacitacin, servicios de consultora y proyectos de I+D+i a medida. Cabe destacar que estos centros cuentan con lneas de actividad congruentes con los sectores considerados como estratgicos en este territorio.

En lo que respecta a presencia en el sni, Jalisco ha contado con una evolucin positiva en los ltimos aos hasta alcanzar 959 miembros en 2013, lo que representa el 4.4% del total nacional. El estado todava tiene margen de mejora en la ratio de investigadores por cada milln de habitantes, que es de 126 frente a 160 de la Repblica. Los investigadores del estado se encuentran distribuidos por disciplina segn se muestra en la siguiente ilustracin.

Ilustracin 13 Distribucin por disciplina de los miembros del SNI en Jalisco (%, 2013)

Fuente: Conacyt

Fsica6%

Historia5%

Medicinay patologa

humana14%

Pedagoga3%

Sociologa8%

Antropologa4%Artes

y letras4%

Cienciasde la tecnologa

14%Ciencias

de la salud1%

Cienciasde la tierray el cosmo

2%

Cienciasagronmicas

5%

Cienciaspolticas2%

Cienciasde la vida15%

Cienciaseconmicas

6%

Cienciasjurdicas2%

34 35


En el mbito de la aplicacin del conocimiento generado y del desarrollo tecnolgico, es decir, en actividades de innovacin, se encuentran principalmente las empresas. Un indicador de inters del nivel de actividad empresarial es el nmero de entidades inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas

(reniecyt). Si bien su nmero ha decrecido en Jalisco desde 2011, el estado cuenta con un alto porcentaje de empresas dentro del total de instituciones (83%) en comparacin con la media nacional (72%).

Por ltimo, dentro del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin de Jalisco, existen diversos agentes cuyas actividades se orientan al soporte e intermediacin, como incu badoras y aceleradoras, clusters, redes temticas o parques tecnolgicos. Dentro de estos apartados, Jalisco tiene una fuerte presencia de agentes enfocados al desarrollo de emprendimientos de base tecnolgica, principalmente por parte de las diversas incubadoras y parques tecnolgicos de ies en el estado. Asimismo, de forma relacionada al emprendimiento, resalta la existencia de las comunidades tcnicas de emprendimiento e innovacin, las cuales cumplen con la funcin de actualizar y relacionar a emprendedores y tecnlogos para el desarrollo de empresas.

Ilustracin 14 Evolucin de agentes inscritos en reniecyt (2010-2013)

Fuente: Conacyt

534 534

623

546

2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700

800

Ilustracin 15 Distribucin de agentes reniecyt por tipo (%,2013)

Fuente: Conacyt

Empresas83%

Administracinpblica1%

Centrosde investigacin

1%

Personasfsicas5%

Institucionesno lucrativas

7%Institucionesde Educacin

Superior3%

34 35

ESTADO DE JALISCO

6.3. Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

En el ao 2012, el monto destinado por Jalisco a ciencia, tecnologa e innovacin sobre el Producto Interno Bruto estatal alcanzaba el valor de 0.27%, la cuarta posicin nacional segn datos del Foro Consultivo en Ciencia y Tecnologa en su Ranking 2013.

En el periodo 2009-2013 se otorg un total de 1,167 millones de pesos en Jalisco mediante el Programa de Estmulos a la Innovacin (pei). Durante el 2013, el monto ascendi a 272 miles de millones de pesos con una fuerte predominancia de proyectos proinnova.

Ilustracin 16 Aportaciones a proyectos financiados por fomix (mdp, acum. 2001-junio 2014)

Fuente: estadsticas de Fondos Mixtos de Conacyt

Nue

vo L

en

Gua

naju

ato

Yuca

tn

Baja

Cal

iforn

ia

Edo.

Mex

Jalis

co D.F.

Pueb

la

Chia

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Nay

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Hid

algo

Tam

aulip

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Cam

pech

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Zaca

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s

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Baja

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Mor

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Sono

ra

Vera

cruz

Agua

scal

ient

es

Mic

hoac

n

Colim

a

Dur

ango SL

P

Sina

loa

Oax

aca

Tlax

cala

Gue

rrer

o

1,069

753

686

556 556522

417 396 374346 337 322

290 277240 232 227 227 223 215 203212 186 184 165 148 136 133

91 88 71 51

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Ilustracin 17 Evolucin de aportacin mediante pei en Jalisco (mdp, 2009-2013)

237

168

272254

236

2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

300

Jalisco se mantiene, para el periodo 20012014, como el sexto

estado con mayor cantidad de aportaciones recibidas en Mxico en el marco del programa de Fondos Mixtos (fomix), con un total de 522 millones de pesos divididos en 241 proyectos

Fuente: Conacyt

36


7. Principales conclusiones del diagnstico

El diagnstico del sistema de innovacin del estado se en foc en la realizacin de diversos anlisis dentro de tres categoras:

Marcocontextual:identificacinymapeodelasentidades

pblicasenfocadasaldesarrollodeI+D+identrodelestado, anlisisdedocumentosrectores,identificacindeproyectos

estratgicosestatalesprevios,identificacindesectores

estratgicosconejerciciospreviosdepriorizacin.

Anlisissocioeconmico:anlisissocialydemogrfico delestado,anlisisdelaevolucindelaeconomaestatal,

relevancia de las actividades econmicas de Jalisco dentro delpanoramadeMxico,evolucindelaindustria

manufactureradentrodelestado,identificacindesectores

deespecializacinconbaseencompetencias,caracterizacin

delentramadoempresarialdelalocalidad.

Sistemacientfico-tecnolgico:identificacindelasprincipales

entidadesquecomponenelecosistemadecienciay

tecnologaenelestado,anlisisdelosesfuerzospblicos

enI+D+i,situacindelaeducacinparalainnovacin,

productividadcientfica,innovacindentrodeltejido

empresarial.

En conjunto estos anlisis permitieron identificar diversos

activos(puntosfuertes)yretos(puntosamejorar)encadauna

delasreasdeldiagnstico,recopiladasenlasiguientetabla.

37

Activos Retos

Tabla 1 Principales activos y retos del estado de Jalisco

Marco contextual

FuerteapoyogubernamentalalaI+D+iatravsdela

SecretaradeInnovacin,CienciayTecnologaydel

coecytjal

AmpliomarcorectordelaI+D+i,contandoelestado

contodosloselementoscrticosparasudesarrollo

ProyectoGuadalajaraCiudadCreativaDigital,con

baseenelimpulsodelsectorticeIndustriasCreativas

Anlisis socioeconmico

Cuartoestadoenaportacinalpibnacional,acorde

consuniveldepoblacin

Ampliadiversificacindelaeconoma

Presenciadeempresastractorasentodoslossectores

definidoscomoestratgicos

Ldernacionalenhastaoncesegmentos,incluyendo

tequila,huevos,leche,equiposelectrnicosytic

Tejidoempresarialdesarrolladocon47Parques

Industriales,4ParquesTecnolgicosy9instituciones

queoperanclusters

Economaabiertainternacionalmente,mayor

exportadordelaregin

Necesidaddeunamayorvinculacinentrelos

elementospblicosquecomponenelPlanEstatalde

DesarrolloJalisco2033

PocotiempoengestindelaSecretaradeInnovacin,

CienciayTecnologadelestado

14estadoenpibpercpita,situndosepordebajo de la media nacional

15mayortasadedesempleoenMxico

NivelesdeInversinExtranjeraDirectaen

decrecimiento CrecimientodePIBpordebajodelamedianacional

Clustersconpocosserviciosy/oactividadesenfocadas

a innovacin Algunascadenasdeproveeduraconpocasempresas

tractorasdecapitalnacional

ESTADODEJALISCO

38

Fuente: Indra Business Consulting con base en INEGI, FCCYT, Conacyt, coecytjal y en las valoraciones del Grupo Consultivo

Sistemacientfico-tecnolgico

Cuarto estado en ranking 2013 de ciencia, tecnologa e innovacin del fccyt

Existencia de instituciones de referencia nacional en el

tema de formacin e investigacin dentro del estado Alta cantidad de empresas de origen jalisciense con

enfoque en I+D+i Sistema de innovacin compuesto por un entramado

de agentes con presencia en todos los eslabones de la cadena

Fortaleza en nmero de centros de investigacin

Presencia de empresas tractoras en actividades de innovacin

Alto porcentaje de retorno de fondos de apoyo a innovacin

Bajo nivel de aportacin pblica a temas de ciencia,

tecnologa e innovacin Debilidad dentro del sistema de innovacin en los

centros de investigacin privados no adscritos a empresas

Poca representacin local de centros Conacyt

Baja intensidad de inversin en I+D+i por parte de las empresas

Alta concentracin de fondos en el sector tic, lo que ha detonado su crecimiento pero ha descuidado parcialmente otros sectores

Relativa escasez de investigadores adscritos a reas

afines a la ciencia y tecnologa

Activos Retos


39

ESTADO DE JALISCO


40

8. Marco estratgico de la Agenda

8.1. Visin y objetivos estratgicos de la agenda

Despus del diagnstico socioeconmico y de capacidades de innovacin del estado, se defini junto con el Grupo Consultivo la visin y los objetivos estratgicos de la Agenda de

Innovacin de Jalisco. La visin seleccionada se muestra en la siguiente ilustracin.

Este captulo tiene como propsito mostrar la

visin y objetivos estratgicos de la Agenda,

as como los criterios de priorizacin y las reas de especializacin inteligente selec

cionadas como parte del marco estratgico

de la Agenda.

Adems, se decidi dividir esta visin en otras componentes ms especficas que se mencionan

a continuacin:

Ser el estado lder en emprendimiento en empresas innovadoras de base tecnolgica.

Convertir a Jalisco en el referente nacional en tecnologas e innovacin agroalimentaria.

Fortalecer un polo de excelencia en investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin dentro del estado en el rea de las ciencias de la salud.

Desarrollar una innovacin de clase mundial en el mbito de las Tecnologas de la Informacin y la

Comunicacin, con foco en las reas de salud, Internet of Things y Big Data.

Ilustracin 18 Visin de la Agenda a 2030


En 2030 , Jalisco ser un estado referente en innovacin en la Repblica Mexicana dentro de las industrias vocacionales del Estado, creando una cultura que impulse la creatividad y el emprendimiento de base tecnolgica e innovador

ESTADO DE JALISCO

41

42 43

Por otra parte, la Agenda mantiene un eje transversal con base en el desarrollo de objetivos estratgicos, los cuales son grandes lneas, claves para el fomento de la actividad de innovacin, que se buscan desarrollar o impulsar con la Agenda y que permiten al estado alcanzar su visin a largo plazo.

Los objetivos estratgicos de la Agenda de Innovacin de Jalisco son:

Generacinyatraccindetalento: Acciones orientadas a mejorar la calidad del talento, en lo concerniente a la generacin propia dentro del estado; la atraccin de talento mediante programas especializados para su desarrollo y la retencin de ste, aumentando la focalizacin y planificando

adecuadamente la oferta formativa.

Infraestructurascientfico-tecnolgicas: Acciones orientadas a incrementar y modernizar la infraestructura cientfico-tecnolgica de la regin y a impulsar el uso efectivo de la ya existente,

dotando de herramientas a la academia y al tejido empresarial para impulsar su desarrollo.

Vinculacindelsistemadeinnovacin: Acciones orientadas a mejorar la conexin entre las Instituciones de Educacin Superior, los centros de investigacin del estado y el tejido empresarial de un sector en espec-fico, fomentando la transferencia de tecnologa y la explotacin de resultados de forma sistematizada.

Emprendimiento:Acciones orientadas a fomentar, apoyar y consolidar el emprendimiento de base cientfico-tecnolgica, innovador y de alto impacto.

Relevanciadelamipyme: Acciones orientadas a la difusin y al apoyo a actividades de innovacin y desarrollo tecnolgico en micro, pequeas y medianas empresas con el objetivo de impulsar su competitividad y capacidad de internacionalizacin.

Para contribuir a la consecucin de estos objetivos estratgicos se contempla la realizacin de cuatro proyectos prioritarios transversales a las reas de especializacin seleccionadas dentro de la Agenda:

Centro de Innovacin para el Aceleramiento del Desarrollo Econmico (ciade)

Atraccin de centros de investigacin al estado de Jalisco

Programa de tecnificacin de sectores industriales

Actuaciones de alto impacto en vinculacin

En prximos captulos se profundiza en el detalle de estos proyectos.


42 43

8.2.1. reas candidatas

La seleccin de reas candidatas a la especializacin parti de un completo anlisis de la realidad econmica del estado y su potencial en el mbito de la I+D+i. En este sentido, se analizaron tanto aspectos socioeconmicos como la contribucin y evolucin del PIB estatal, el ndice de Especializacin Local o la Inversin Extranjera Directa, entre otros; como de carcter cientfico-tecnolgico, tales como

el apoyo recibido a travs del Programa de Estmulos a la Innovacin o las lneas de investigacin de los centros de investigacin existentes en el estado, entre otros.

Con este diagnstico como punto de partida, mediante entrevistas, los miembros del Grupo Consultivo identificaron de

manera preliminar los sectores ms importantes para impul sar la innovacin en el estado. El resultado de este proceso fueron nueve reas candidatas a especializacin, como se muestra en la siguiente ilustracin.

8.2. reas de especializacin inteligente

Ilustracin 19 reas candidatas a especializacin

Fuente: Indra Business Consulting a partir de la reflexin del Grupo Consultivo

Agroalimentario

Logstica

Automotriz

Moda

Salud y Farmacutica

TIC e I. Creativas

Turismo

Electrnica

Biotecnologa

ESTADO DE JALISCO

44 45


8.2.2 Criterios de priorizacinEn el primer taller con el Grupo Consultivo se llev a cabo una dinmica de grupo que permiti reducir la seleccin a seis reas candidatas, descartando en una primera fase las reas automotriz, logstica y turismo a partir de los anlisis ya realizados.

En este punto, se realiz un anlisis en detalle de las seis reas restantes, mediante dieciocho criterios de priorizacin agrupados en tres categoras: criterios socioeconmicos, cientfico-

tecnolgicos y de mercado. Dichos criterios fueron ponderados en su importancia por el Grupo Consultivo, siendo ste el punto de partida para la priorizacin final de reas de especializacin.

A continuacin se muestran los 18 criterios seleccionados para esta valoracin:

Criteriosdepriorizacin

Criterios socioecnomicos

% PIB ContribucinalPIB

TACC PIB EvolucinPIB

IEL Especializacin

S&S Competitividad(crecimientoporencimadelsectorenMxico)

INTERN NivelesdeInversinExtranjeraDirecta(IED)ydeexportacin

VALOR A Valoragregado(creacindeempleodecalidad)

C. VIDA Calidaddevida(educacin,pobreza,salud,etc.)

VENT Otrasventajasdiferencialesdelestado

TRACT Presencia de tractoras

Criterioscientfico-tecnolgicos

PROG I+D ParticipacinenprogramasdeI+D

EVOL I+D Evolucinenapoyo(incrementoenapoyosenlosltimosaos)

CAP AGENT ExistenciadecapacidadesenagenesC-T

ADAPT T/G Adaptacindecapacidadesatendenciasglobales

Criterios de mercado

ATRACT Atractividaddelsectorenelmbitointernacional

ATRACT MXAtractividaddelsectorparaelcasoespecficodeMxico(posicionamientodelpas)

REL INNOV Relevanciadelainnovacincomoventajacompetitivadelsector

SPILL Potencialdelspill overenlossectorespresentesdelestado

Tabla 2 Criterios de priorizacin utilizados por el Grupo Consultivo

Fuente: Indra Business Consulting a partir de las ponderaciones del Grupo Consultivo

44 45

ESTADO DE JALISCO

8.2.3 reas de especializacin seleccionadas

La valoracin de cada uno de los 18 criterios permiti proporcionar una visin objetiva del posicionamiento de cada una de las reas candidatas segn los tres ejes: socioeconmico, cientfico-tecnolgico y de mercado. Este

anlisis cuantitativo se complet con una nueva dinmica de grupo en un segundo taller del Grupo Consultivo, lo que permiti llegar a la seleccin final de reas de especializacin,

que fue poste riormente ratificada en el mbito del Comit de

Gestin. stas son:

1. Agropecuario e Industria Alimentaria2. Salud e Industria Farmacutica3. tic e Industrias Creativas4. Biotecnologa (como elemento transversal)

En Jalisco, el Grupo Consultivo indic que los cinco criterios con mayor peso para la seleccin de reas de especializacin de la Agenda de Innovacin del estado seran los siguientes: valor agregado del sector (creacin de empleo de calidad), relevancia de la innovacin como ventaja competitiva del sector, competitividad estatal (crecimiento por encima del sector en Mxico), impacto en calidad de vida y existencia de empresas tractoras.

Posteriormente, se realiz una valoracin de cada uno de los criterios para las seis reas candidatas, que se basaba en gran medida en datos objetivos, completadas con valoraciones cualitativas contrastadas con el Grupo Consultivo (e.g. para el criterio de Participacin en

programas de I+D se analizaron los apoyos otorgados por Conacyt en los ltimos cinco aos

clasificados sectorialmente, lo que permita conocer hasta qu punto ya se haban realizado

actividades de este tipo para las reas candidatas en el estado).

46 47


Agroalimentario

Saludy farma

TICs e IndustriasCreativas

Productostradicionalesdel estado

Diversicacin dederivados de frutos

tropicales

Alimentosfuncionales

Alimentosorgnicos

Desarrollode berries

Inocuidady seguridadalimenticia

Desarrollode la industria

local

Gaming

Animacindigital

Big Data

Cloud Internet ofThings

Nutrigenmica

Uso de las TICen salud

Equiposy dispositivos

mdicos

Biofarmacutica

TICs en AgroalimentarioAlimentos para la salud

High Tech for Healthcare

B

iote

cnol

oga

Biotecnologa Biotecnologa

Tecnicacindel campo

OncologaMedicina

regenerativa

EnfermedadesCrnico - Degenerativas

Ilustracin 20 Grfico resumen de las reas de especializacin seleccionadas

Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones del Grupo Consultivo y ratificadas por el Comit de Gestin

En el siguiente grfico aparecen las reas de especializacin

inteligente seleccionadas junto con sus nichos de especializacin y lneas de actuacin, cuyo mayor detalle se proporciona en el siguiente captulo. Los nichos de especializacin y lneas de actuacin son mbitos donde

se considera que la asignacin de recursos tendr mayor eficiencia e impacto para potenciar la innovacin en el sector.

Un nicho de especializacin es un mbito especfico (ya sea

producto o rea tecnolgica), mientras que una lnea de actuacin es un rea de soporte al sector (e.g. vinculacin, formacin o difusin).

46 47


Es importante recalcar que las reas de especializacin seleccionadas cuentan con sinergias claras en el desarrollo de algunos de los nichos que las componen, especficamente en:

Uso de tic para el sector agroalimentario: Desarrollo de procesos de tecnificacin del

campo, enfocado en IoT para temas de trazabilidad, inocuidad y agricultura precisa. Alimentos para la salud: Desarrollo de alimentos funcionales con base en la

nutrigenmica y nutrigentica del mexicano. High Tech for Healthcare: Desarrollo de dispositivos mdicos con base en IoT y desarrollo

de servicios tic en salud.

Finalmente, la apuesta por un rea transversal de especializacin, la Biotecnologa, se refleja

especficamente en el desarrollo de las reas verticales y, ms concretamente, en el sector

agroalimentario (biotecnologa verde) y salud (biotecnologa roja), incluyndose dentro de las mismas y no conformando un rea de especializacin independiente.

48


9. Agenda por rea de especializacin

En este apartado se definen las Agendas de Innovacin para cada una de las reas de

especializacin seleccionadas. Inicialmente, se describe el rea junto con una breve caracte-rizacin para continuar con el anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (anlisis foda) y el marco estratgico, compuesto por los objetivos sectoriales, nichos de especializacin y lneas de actuacin. Finalmente se proporciona una breve descripcin de los proyectos identificados como prioritarios para cada una de las reas de especializacin.

9.1 Agropecuario e Industria AlimentariaEl rea de especializacin de Agropecuario e Industria Alimentaria comprende tanto el sector primario (agricultura, ganadera, pecuario, silvicultura, acuicultura y pesca) como su transformacin en productos de mayor valor agregado (industria alimentaria). En Jalisco, la produccin primaria y la transformacin de productos se encuentran en equilibrio, si bien existe un cierto predominio del rubro agropecuario, siendo uno de los principales objetivos de la Agenda el desarrollo de productos de mayor valor agregado en el estado.

Dentro de esta rea de especializacin se han identificado dos objetivos sectoriales, que centran

los esfuerzos en siete nichos de especializacin y lneas de actuacin, como se muestra en la siguiente ilustracin.

Ilustracin 21 Esquema del marco estratgico del rea Agropecuario e Industria Alimentaria


49

Agropecuario

Sinergia con elsector TIC

Sinergias con elsector salud

y farmacutico

IndustriaAlimentaria

Nichos de especializaciny lneas de actuacin

Objetivos sectoriales

Berries

Productostradicionales

del estado

Alimentosfuncionales

Alimentosorgnicos

Diversicacin dederivados de frutos

tropicales

Tecnicacindel campo

Inocuidady seguridadalimenticia

Apoyar el desarrollo tecnolgicoy la innovacin en el sector primario

jalisciense aumentandosu competitividad y productividad

Impulsar la creacin de una industriaagroalimentaria internacional,

con productos de mayor valor aadido

ESTADO DE JALISCO

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9.1.1. Breve caracterizacin del rea de especializacin

El rubro Agropecuario y de Industria Alimentaria es uno de los sectores ms importantes a nivel nacional. De hecho, ha sido escogido en la gran mayora de los estados como rea de especializacin para sus respectivas Agendas de Innovacin. Entre 2008 y 2012 la aportacin al pib nacional del sector ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 6.5%.

Mxico es lder internacional en la produccin de diversos sistemas/producto, entre los que destaca la caa de azcar, el maz (forrajero y de grano), tomate, chile, mangos y guayabas. A nivel nacional los principales estados productores son Jalisco, Michoacn y Veracruz, suponiendo estos tres el 25% del PIB de agricultura del pas.

En esta entidad, la gran cantidad de produccin, tanto agropecuaria como de transformacin alimentaria, se ve reflejada en el ndice de Especializacin Local del sector,

ya que a pesar de la alta diversificacin econmica con

que cuenta, se obtienen resultados significativos en varios

segmentos. Para que un sector se considere como de especializacin en el estado, este ndice debe ser mayor a 1. Segn datos del inegi 2011, el iel fue:

1.96 para Agricultura, ganadera, aprovechamiento

forestal, caza y pesca (scian 11) 1.44 para Industria alimentaria (scian 311) 3.37 para Industria de las bebidas y del tabaco (scian 312)

Jalisco es lder nacional en diversos sistemas/producto primarios, tales como maz forrajero, agave, huevo, leche, carne de porcino y carne de res; as como referente nacional en caa de azcar, berries y carne avcola. En la transforma-cin de alimentos, Jalisco es lder en los nichos de mercado del tequila, chocolates y confitados; as como referente

nacional en la produccin de aceite, carnes fras y derivados lcteos.

Dentro de esta rea, se han identificado 10,258 unidades

econmicas en el estado segn denue, donde si bien la mayora de las empresas son mipyme, destaca la existencia de diversas empresas tractoras de capital mexicano como Verde Valle, Sesajal o Sigma Alimentos, por mencionar algunas.

50 51


9.1.2. Anlisis FODA

Con base en el anlisis a detalle del sector y tras la interaccin con diferentes agentes mediante entrevistas y talleres, se han identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades

y amenazas con relacin al tejido empresarial, condiciones naturales, programas de apoyo a la I+D+i, formacin y posicionamiento del estado y sector a nivel nacional e internacional, que condicionan el sistema de innovacin en el sector Agropecuario e Industria alimentaria de Jalisco. Las principales conclusiones se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 3 Anlisis foda en el rea Agropecuario e Industria Alimentaria

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Lder nacional en varios productos y sector en crecimiento en los ltimos aos

Productos de prestigio internacional como el tequila

Existencia de cultivos de alto valor y potencial

biotecnolgico Potente ncleo empresarial, liderado por

empresas tractoras mexicanas Existencia de agentes cientfico-tecnolgicos

con lneas de investigacin vinculadas Existencia del cluster Gourmet

Existencia de iniciativas de apoyo tecnolgico y de desarrollo de productos

Sinergia con las otras reas de especializacin

del estado

Mercados abiertos e industria en crecimiento a nivel mundial

Fuerte posicionamiento del pas y del estado en la industria

Cadena de valor dinmica y abierta

Alto crecimiento en nichos con potencial en el estado

Corriente dentro del sector de nuevas

implantaciones productivas y de innovacin Desarrollo de biotecnologa verde para

potenciar la cadena productiva Desarrollo de tecnologa propia en maquinaria

y herramentales

Alta fragmentacin de la industria primaria, con un elevado nmero de micro productores

Escaso nivel de tecnificacin y productividad de las instalaciones agropecuarias

Desconexin entre el sector primario y la industria alimentaria

Poca organizacin en el subsector de la industria

alimentaria Bajos niveles de capitalizacin en el sector:

equipos y recursos humanos Escasa vinculacin empresa-academia en el rea

de innovacin Altos periodos de recuperacin para inversin

de I+D en biotecnologa

Grandes pases productores emergentes en el

sector, con alta capacidad de influencia sobre

mercados y precios Alta dependencia de insumos y maquinaria

tecnolgica externa Diversos sistemas/producto en deterioro,

con especial preocupacin por el agave Creciente deterioro ambiental en el estado

Aumento de la temperatura media en la zona, lo

que puede reducir el agua disponible y modificar

la tipologa de los cultivos Aumento en los estndares de calidad

internacional

Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones de la Mesa Sectorial

52 53


9.1.3 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

9.1.3.1 Productos tradicionales del estado

9.1.3.2 Desarrollo de berries

A continuacin se describen en detalle el contenido de los nichos y lneas seleccionados para el rea Agropecuario e Industria Alimentaria.

La finalidad de este nicho es apoyar el fomento de los

cultivos tradicionales del estado, a partir de la mejora de la productividad y de la obtencin de productos de mayor valor agregado.

Dentro de este nicho se han identificado como prioritarias las

siguientes lneas de trabajo:

Optimizacin del sector primario para disminuir prdidas

Diversificacin de los derivados del agave

Productos lcteos, crnicos, huevo y pollo

Desarrollo de especies mejoradas y resistentes a

enfermedades Desarrollo de productos de valor agregado a partir

de productos tradicionales

En Jalisco se parte de un ecosistema favorable que permite el desarrollo de cultivos emergentes como las berries y que pretende impulsar el aprovechamiento de este producto a travs de una industria local de alcance internacional, todo esto desde una perspectiva de innovacin tanto en desarrollo de especies mejoradas como en la tecnificacin de

la produccin.



Produccin de frutas de alto valor comercial y fuente de compuestos nutracuticos

Desarrollo de especies mejoradas

Tecnificacin de la produccin

Desarrollo de procesos de extraccin y micro

encapsulacin de compuestos activos Desarrollo de alimentos para nutricin personalizada

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9.1.3.3 Diversificacin de derivados de frutos tropicales

9.1.3.4 Alimentos funcionales

El objetivo del nicho radica en alcanzar el uso integral de frutos tropicales enfocados a la produccin de alimentos de alto valor agregado y antioxidantes naturales. Se trata de un tema de gran inters para el estado, principalmente por la existencia de una cadena productiva en la industria alimentaria que puede ser aprovechada actualmente.

Dentro de este nicho se han identificado como prioritarias

las siguientes lneas de trabajo:

Sistemas/producto: mango, coco, tamarindo, cacao, caf

y banana Optimizacin del sector primario para disminuir prdidas

Fomento a la agricultura protegida

Desarrollo de productos de valor agregado a partir de

productos residuales

La finalidad de este nicho de especializacin es posicionar

a Jalisco como un polo de excelencia en el desarrollo de alimentos funcionales y proporcionar los apoyos necesarios para el desarrollo de empresas innovadoras con productos diferenciados que permitan aprovechar la sinergia en capacidades que se han desarrollado en el estado. Estas capacidades lo sitan en una posicin privilegiada, no solo en Mxico sino en todo el mundo, por la existencia de capacidades cientfico-tecnolgicas de relevancia, un fuerte

tejido empresarial de la industria alimentaria y materia prima de calidad.



Desarrollo de procesos de extraccin y desarrollo de activos

nutricionales, especialmente a partir de elementos naturales y cultivos tradicionales del estado

Nutrigenmica y nutracutica

Alimentos prebiticos y probiticos

Desarrollo de alimentos funcionales y preventivos del sndrome metablico

Suplementos alimenticios de alta eficacia

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9.1.3.5 Alimentos orgnicos

9.1.3.6 Tecnificacin del campo

Existe una tendencia global hacia el mayor cuidado en la forma de produccin de los alimentos y un mercado creciente de alimentos orgnicos, el cual se encuentra en proceso de masificacin para poder alcanzar costos asequibles. Jalisco

cuenta con capacidades en este nicho para la produccin agropecuaria, apalancadas en el desarrollo de biotecnologa verde, que permiten el desarrollo de la agricultura orgnica.



Mejoramiento de la calidad de los alimentos

Optimizacin en la produccin y reduccin del impacto al medioambiente

Produccin de alimentos libres de conservadores

Creacin de una marca de denominacin de origen y

trazabilidad de produccin Desarrollo de insumos para agricultura orgnica

Mediante la tecnificacin del campo se planea incrementar la

productividad en el sector primario, ya que a pesar de ser uno de los mayores productores agrcolas dentro de la Repblica, el campo jalisciense mantiene un alto nivel de fragmentacin y desvinculacin con otros procesos productivos. La difusin de tecnologa de alto impacto y fcil aplicacin es una de las principales respuestas a estas problemticas, tanto en lo concerniente a la maquinaria como en procesos de cultivo y adap ta cin de productos biotecnolgicos.



Desarrollo de sistemas inteligentes de produccin

Sistemas de Internet of Things y Big Data para la toma de decisiones en el campo

Programa de transferencia de tecnologa al campo

Agricultura protegida y bajo techo

Creacin de empresas de produccin de insumos

innovadores al campo Desarrollo de tecnologas de agricultura precisa

54 55


9.1.3.7 Inocuidad y seguridad alimenticia

La inocuidad y seguridad alimenticia es un requisito bsico para el sector agropecuario y la industria alimentaria para la exportacin de sus productos a los grandes mercados consumidores del mundo, que siguen una tendencia creciente en relacin con las certificaciones exigidas y hacen

de este nicho un aspecto clave para asegurar el mercado de los productos jaliscienses.



Regulacin local de desarrollos tecnolgicos en materia

de seguridad alimentaria Fomento, transferencia tecnolgica y capacitacin de

productores primarios Observatorios de mercado para normativas

internacionales

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9.1.4 Descripcin de proyectos prioritarios

Como resultado del proceso de valoracin de proyectos dentro de las Mesas Sectoriales, se seleccionaron ocho proyectos prioritarios con base en los nichos y lneas antes seleccionadas, como se muestra en la siguiente ilustracin.

A continuacin se describen brevemente estos proyectos prioritarios.

Ilustracin 22 Esquema de interrelacin de los proyectos prioritarios de Agropecuario e Industria Alimentaria


Desarrollo de fructoavonoides para sndromemetablico

Desarrollo de procesos de extraccinde productos activos

Integracin de funcionalidad a alimentostradicionales

Creacin de una red integral de investigacinsobre alimentos funcionales y nutricin

Proyectos industria alimentaria

Incrementode valor agregado

a productostradicionales

Determinacin depotencial productivo

del Estado

Centro de investigacin agro-biotecnolgicopara el desarrollo de insumos para agricultura

convencional y orgnica

Proyectos industria agropecuaria

Red de Inocuidad, seguridad y trazabilidad alimentaria

9.1.4.1 Incremento de valor agregado a productos tradicionales

Para este proyecto, se tiene contemplado el desarrollo de valor agregado a la produccin de jitomate como una primera fase, por lo que el proyecto se encontrar enfocado a esta actividad.

El proyecto pretende disminuir las prdidas de cosecha y produccin aplicando una tcnica de secado

agenda de innovacion de jalisco

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