enero · actualizado al 20 de enero, 2014 país s&p fitch moody´s chile aa- a+ aa3 méxico...

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

Enero

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…

PBI Real, 2002-2014*(Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) y FMI

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI, 2002-2014*(Miles de millones de US$)

56.8 61.469.8

79.492.4

107.4127.1 127.4

154.0

176.8

199.7210.3

220.6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

5.0

4.0

5.0

6.8

7.7

8.9

9.8

0.9

8.8

6.96.3

5.1

6.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020…

Fuente: FMI, MEF

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2014-2016(Variación promedio anual %)


4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Mundo

Latinoamérica y el Caribe

Perú

PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)

2.1

2.8

3.0

3.4

4.4

4.5

5.8

1.0

3.5

2.5

1.2

3.7

4.4

5.1

Venezuela

Argentina

Brazil

Mexico

Colombia

Chile

Peru

2013* 2014-2016**

Fuente: FMI y BCRP* Cifras FMI. Para el caso de Perú, cifra estimada por el BCRP** Cifras estimadas por el FMI

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…

Inversión Privada 2002-2014* (Variación %)

Inversión Privada 2002-2014* (Miles de millones de US$)


Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

8.4 9.2 10.512.3

15.1

19.5

27.3

22.4

29.5

34.6

42.845.3

50.4

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

0.2

6.38.1

12.0

20.123.3

25.9

-15.1

22.1

11.713.5

4.36.3

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

Fuente: MEF* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)


… que hoy representa cerca del 22% del PBI…

Inversión Total 2002-2014* (% del PBI)


Inversión Total - Latinoamérica 2013*(% del PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional / (*) cifras estimadasFuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. MEF (MMM 2014-2016)

14.8 15.0 15.1 15.5 16.418.2

21.517.7 19.2 19.6

21.5 22.2 22.7

2.8 2.8 2.8 2.93.1

3.4

4.3

5.25.9 4.5

5.26.0 6.4

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

Inversión privadaInversión pública

27.925.7

24.2 24.2 23.7

19.2

Perú Chile México Argentina Colombia Brasil


Los anuncios de inversión 2014-2015 alcanzan US$ 29 millones


Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2014-2015(Millones de US$)

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

Set.13 Dic.13 Diferencias

Minería 13,880 14,110 230

Hidrocarburos 3,797 4,036 239

Electricidad 2,813 3,293 480

Industrial 1,671 1,991 320

Infraestructura 1,133 1,133 0

Otros Sectores 3,431 3,952 521

Total 26,725 28,515 1,790


… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 12,000 millones en el 2012

Flujo de inversión directa extranjera neta 2002-2014* (Miles de millones de US$)


Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1

(% del PBI)

Fuente: BID1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile

10.6

6.2

4.3 3.9 3.7

1.7

Chile Perú Colombia LAC Brasil Méxcio


2.16 1.34 1.60

2.58 3.47

5.49

6.92 6.43

8.45 8.23

12.24 11.17

9.95

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…


Demanda interna real 2002-2014* (var. % real anual)

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

10 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)

4 veces

180

1,804

2000 2012 /E

Fuente: SUNAT y MEFE/ Cifras estimadas1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.

393

1,628

2003 2012 /E

Fuente: BCRP y MEF* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

4.1 3.7 3.8

5.8

10.311.812.3

-2.8

13.1

7.2 7.35.8 6.0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*20

14*

…generado un crecimiento en los mercados de consumo


Fuente: MEF y ACCEPE/ Cifra esperadaP / Proyección

Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)

4 veces

6

14

34

41

13

21

27

2000 2005 2012 2013 E/

Lima

Otras regiones

Centros Comerciales(Número por región)

1,760

7,022

2000 2013 P/


Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,820 -396 40

7,714 9,09112,809

17,368

23,83028,094

31,01926,962

35,565

46,268 45,93341,780 43,114

(1,000) 3,000 7,000

11,000 15,000 19,000 23,000 27,000 31,000 35,000 39,000 43,000 47,000


… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)

6 veces

Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)

5 veces

Principales socios comerciales

2002

2012

- 5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2002 2007 2012

OtrosPlomoPetróleoOroCobre

- 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000

2002 2007 2012

OtrosQuímicosTextiles

EE.UU.26%

Resto de Europa

21%LAC15%

Zona Euro14%

Asia11%

Otros13%

LAC19%

China17%

Zona Euro15%

Resto de Europa

14%

EE.UU.13%

Otros22%

Fuente: HSBC (Enero, 2012)

Economías de más rápido crecimiento

2050

Ranking País

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto

5 Malasia

6 Perú

Tamaño de la economía – Ranking mundial

2010Ranking País

1 EE.UU.2 Japón3 China4 Alemania5 Reino Unido6 Francia7 Italia8 India9 Brasil10 Canadá44 Chile46 Perú

2050Ranking País

1 China2 EE.UU.3 India4 Japón5 Alemania6 Reino Unido7 Brasil8 México9 Francia

10 Canadá26 Perú32 Chile

… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.


... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional….

IPC en Latinoamérica: 2001-2013*(Variación anual %)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, FMI* Cifras preliminares

IPC – Latinoamérica Promedio 2002- 2012(Variación promedio anual %)

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

ArgentinaBrasilChileColombiaMéxicoPerú

11.6

6.5

4.8 4.43.2 2.8

Argentina Brasil Colombia México Chile Perú

… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012(Índice, año base 2005 = 100)

Índice JP Morgan EMBI+(Puntos básicos)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL

60

80

100

120

140

160

E-02

S-02

M-03

E-04

S-04

M-05

E-06

S-06

M-07

E-08

S-08

M-09

E-10

S-10

M-11

E-12

S-12

PerúBrasilChileColombiaMéxico

100

200

300

400

500

600

700

800

900

M-13

O-12J-12

F-12

O-11J-11

F-11

S-10

M-10J-10

S-09

A-09

D-08

A-08

A-08

N-07J-07

F-07

EMBI+ Perú

Latinoamérica

El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2002-2014*(% del PBI)


Deuda Pública – Latinoamérica 2013(% del PBI)

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRPFuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

46.6 46.942.6

39.3

32.328.5

25.9 26.023.5

21.4 19.7 18.1 17.2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

12.918.1

32.3

44.047.8

53.4

68.3

Chile Perú Colombia México Argentina Venezuela Brasil

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)


* Al mes de enero 2014

Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012(% del PBI)

Fuente: Bancos Centrales

1013 14 15 15 16

27 28

33

4345

Colom

bia

Indon

esia

Méxic

o

India

Bras

il

Chile

Rusia

Core

a

Perú

Taila

ndia

Malas

ia

Noviembre2003 2008 2013

RIN (millones de US$) 10,303 30,970 66,279

Posición de Cambio del BCRP (millones de US$) 4,367 21,017 42,151

RIN / PBI (%) 1/ 17.1 24.4 32.0

RIN / Deuda externa de corto plazo (N° de veces) 2/ 2.2 3.3 9.01/ Acumulado al trimestre inmediatamente anterior.2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres

Indicadores de Reservas Internacionales

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

9.6 10.2 12.6 14.1 17.327.7 31.2 33.1

44.1 48.864.0 65.7 65.7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al 20 de Enero, 2014

País S&P Fitch Moody´s

Chile AA- A+ Aa3México BBB+ BBB+ Baa1Perú BBB+ BBB+ Baa2Brasil BBB BBB Baa2Colombia BBB BBB Baa3Bolivia BB- BB- Ba3Ecuador B B Caa1Venezuela B- B+ Caa1Argentina CCC+ CC B3

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana

18

21

3

18

16

4

Chile (Aa3)

Peru (Baa3)

Brazil (Baa2)

2011 2010

Países como destino prioritario para IED(Ranking Mundial de 21 países)

Cayó 1 puesto

Mejoró 5 puestos

Se mantuvo


Fuente: UNCTAD (WIR 2011)

CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requierede un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

INVERSIONISTA

Estabilidad de las regulaciones vinculadas altrato no discriminatorio

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta(dividendos)

Estabilidad del derecho de usar el tipo decambio más favorable disponible en el mercado.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad dedivisas y del derecho de libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

Estabilidad de los regímenes decontratación laboral.

Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.

Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad JurídicaRégimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:


Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola dondeeste requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola dondeeste requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:


Régimen de impuestos estable

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS

Utilidades corporativas30.0%

Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%

Dividendos 4.1%Regalías 30.0%Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005%

Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4%


Posición País

1 Chile

2 Perú

3 Colombia

4 Uruguay

5 Paraguay

116

162

88

126

161

115

43

135

34

42

181

Argentina

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

GuyanaVenezuela

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Doing Business 2014

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica


109Paraguay

El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayoralcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Acuerdos Internacionales de Inversión


Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.

Australia China1

Corea1

Malasia Singapur1

Tailandia Japón Argentina

Bolivia Chile1

Colombia Ecuador Paraguay Venezuela

Cuba El Salvador Costa Rica1

Panamá1

Unión Europea2

Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)1

Canadá1

Estados Unidos1

México1

(1)Acuerdo Comercial(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS

16.3

3.2

12.3

1.10.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1993Dic.

1994Dic.

1995Dic.

1996Dic.

1997Dic.

1998Dic.

1999Dic.

2000Dic.

2001Dic.

2002Dic.

2003Dic.

2004Dic.

2005Dic.

2006Dic.

2007Dic.

2008Dic.

2009Dic.

2010Dic.

2011Dic.

2012Dic.

2013Feb.

Dispersión ArancelariaArancel NominalArancel Efectivo 1_/

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013

Fuente: MEFNotas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

NIVEL DE ADVALOREM

SUB PARTIDAS 2/

NUMERO PROPORCIÓN (%)

0 4,224 55.9%

6% 2,538 33.6%

11% 792 10.5%

Total 7,554 100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2

ARANCEL EFECTIVO % 1.1

DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF


Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigenteAcuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos vigentes


Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados

Acuerdos en proceso de negociación

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantesmercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.

Más de US$ 4,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 145países.

Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino – 2013*

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.* Cifras al tercer trimestres 2013

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y“espejos de agua” que ofrecen lascondiciones propicias para el desarrollo de laacuicultura marina y continental.

Primer exportador a nivel mundial de aceitede pescado y de harina de pescado.

Distribución de los productos pesquerosperuanos a más de 100 países.

Tendencia a la diversificación de productos.

Exportaciones Pesqueras(Millones de US$ FOB)

SECTOR PESCA

Producción pesquera para consumo Humano Directo Ene-Oct. 2013

Fuente: BCRP y PRODUCE

INDUSTRIA

Manufactura es el sector con mayor peso(15.98%) en la conformación del PBI nacional.

Genera el 11% del empleo y constituye más del70% de las exportaciones no tradicionales conmayor valor agregado.

Uno de los sub sectores emblemáticos es eltextil y confecciones el mismo que cuenta conuna larga tradición de profesionalización de lamano de obra que permite desarrollar uneficiente proceso productivo integral

Durante el 2014 la recuperación de laseconomías de los principales países de destinode nuestras exportaciones y la mayor demandadel mercado interno de bienes intermedios hacenprever un mayor crecimiento del sectormanufactura.

Fuente: PRODUCE* Cifras estimadas a Diciembre 2012

INDUSTRIA

Producción del sector Manufacturero(Var. %)

Producción de Tejido de Punto(TM)

Producción de Jugos y Refrescos(Miles de TM)

Fuente: INEI* Cifras estimadas a Noviembre 2013

SECTOR MINERO

País polimetálico, segundo en reservasmundiales de cobre, tercero en zinc, y primeroen plata.

En el 2012, el 15% del territorio se encontrabasujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.19%del territorio había sido autorizado para laexploración y explotación minera.

En el 2012: Tercer productor de cobre, plata,estaño y zinc en el mundo. Primer productor deoro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,plata, y molibdeno en Latinoamérica.

A noviembre 2013 las exportacionesmetálicas ascendieron a US$ 21,079 millonesrepresentando el 55.27% del total deexportaciones nacionales.

El Perú es uno de los pocos países en el mundocon yacimientos de minerales no metálicos, entreellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

Exportaciones Metálicas por Principales Productos En.-Nov. 2013

Fuente: MINEM* Incluye contenida de Ag.

SECTOR MINERO

Cartera de Inversión Estimada por Metal Principal 2012

SECTOR ENERGIA

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad derecursos hídricos y de gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica del país.

En el 2012, el 87.2% de la población nacionaltuvo acceso al servicio eléctrico.

La matriz energética 2012, proviene en su mayoríade energía renovable (cerca del 56% de la producciónde energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gasnatural y 0.5% con otras fuentes renovables).

Recursos por descubrir y aprovechar: Existenpor explorar otras fuentes abundantes de energíarenovable tales como solar, eólica, biomasa ygeotérmica.

Cartera de proyectos eléctricos por invertirsupera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.

Los principales grupos económicos de generación deenergía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y DukeEnergy.

SECTOR ENERGIA

Fuente: COES

Producción de energía eléctrica por fuenteEne.-Oct. 2013

Máxima Demanda de Potencia Eléctrica (MWh) 2088-2017*

Fuente: SNMPE y MINEM*Demanda Proyectada según el MINEM

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2013, la producción de gas natural ascendió 430,559millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demandade las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gasnatural vehicular (GNV), doméstico y comercial.

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el PacíficoSudamericano.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sidoexploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencialpolo petroquímico.

La Industria petroquímica se integra hacia atrás con laproducción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos,asignándole un significativo valor agregado.

Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Finalse encuentran los abonos nitrogenados, plásticos, detergentes,fibras sintéticas y cauchos sintéticos.

Posibilidades de inversión por US$ 16,750 millones por tresgrandes proyectos petroquímicos: Nitratos del Perú, CF Industriesy Braskem

SECTOR PETROQUIMICA

Fuente: Peru - Petro

Importación de Productos derivados del Metano(Miles US$ CIF)

Fuente: Adex Data Trade

Importante destino cultural por sitios arqueológicos delos Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fueelegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de

Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de

prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con

el incremento de nuevas frecuencias semanales envuelos internacionales que permiten mayoresconexiones y mejores opciones de viaje.

Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

Por sus atractivos turísticos y servicios de calidad,Peru será sede de grandes eventos deportivos yreuniones de foros internacionales como: APEC-2016, y juegos Panamericanos -2019.

SECTOR TURISMO

Fuente : MINCETUR*Cifras preliminares según MINCETUR

Entrada de Turistas(Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de procedencia - 2013

SECTOR TURISMO

El crecimiento de la producción del sectorConstrucción durante los dos últimos años hasido de 15.2% en el 2012 y 9.2 %en el 2013

El significativo crecimiento de la economía vieneimpulsando mayores inversiones en tanto enconstrucción de infraestructura como enconstrucción inmobiliaria..

El déficit habitacional se mantiene enaproximadamente 20% de hogares.

Existen diversos programas definanciamiento para vivienda, en función de lascondiciones socioeconómicas y el nivel deingresos de los hogares: “Techo Propio”, “FondoMi Vivienda” y Banca Comercial.

Los créditos hipotecarios se han duplicadodurante los siete últimos años (2006-2013),alcanzando un monto de US$ 10,600 millonesa diciembre 2013.

SECTOR INMOBILIARIO

SECTOR INMOBILIARIO

Déficit HabitacionalA nivel nacional (2010)

Déficit Cuantitativo, 389,745, 21%

Déficit Cualitativo1,470,947

79%

Créditos Hipotecarios Acumulados Brindados por el Sistema Financiero 2006 – 2013 1/

(Millones de US$)

Fuente: CENSO 2007 (INEI)Fuente: SBS1/ Comprende los créditos en soles y dólares2/ Cifras a Noviembre 2013

SERVICIOS – OUTSOURCING

El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.

Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2013 la facturación del sector creció en 10%.

Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.

Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.

La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.

Facturación Total de Servicios de Centros de Contacto

(Millones de US$)

SERVICIOS – OUTSOURCING

Demanda de Servicios de Centros de Contacto 2012

Fuente: PromPerú / Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios. Octubre 2012

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Perú ha priorizado el desarrollo de lainfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria) para elevar lacompetitividad y configurar un hub logístico queintegre América Latina, con la región económicadel Asia - Pacifico.

En esta perspectiva los compromisos de inversiónen concesiones del sector, superan los US$ 7,400millones de dólares a setiembre del 2013,generando su modernización, con una reducciónde costos logísticos e impulsando, vía TLC, laintegración del Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.

La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas hacia el2016, por el MTC, habiéndose previsto realizarproyectos por más de US$ 20,500 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC1) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carreteras pavimentadas, logrando el 85% de la Red Nacional pavimentada, el

100% de la Longitudinal de la Sierra pavimentada, y construcción y rehabilitación de Puentes (Programa PRO PUENTES PERÚ)2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía para mantener la navegación en condiciones seguras los 365 días del año, en los Ríos

Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas. Monto aproximado.3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios de: San Martín, San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2: 900 Mill USD; Línea 2: 5,701 Mill USD. Monto aproximado6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas y las otras inversiones privadas (IP) que se otorguen

Proyección de Nuevas [Inversiones en Infraestructura de Transportes 2013-2016

(Millones de US$ incluyendo IGV)

[email protected]

enero · actualizado al 20 de enero, 2014 país s&p fitch moody´s chile aa- a+ aa3 méxico...

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