Martes 18 de junio de 2019

ABM Y ENTORNO FINANCIERO

Disminuyó la cifra de créditos personales, dice Banco de México El saldo de los créditos que las instituciones financieras dan a las personas, cuya evolución se relaciona con la situación laboral y económica del país, se contrajo a agosto de 2018, tras varios ejercicios de sólido crecimiento, reportó ayer el BdeM. Al presentar el informe Indicadores básicos de créditos personales, el banco central precisó que esa cartera -préstamos a personas para consumir- cayó 0.1 por ciento en agosto de 2018 y en ese mes pero de 2017 el saldo creció 6.81, según las cifras oficiales más recientes. Es la contracción más baja en ese segmento desde 2012. La institución detalló que los créditos personales representaron 21.4 por ciento de la cartera total de crédito al consumo otorgada por entidades financieras reguladas (entre las que se encuentran bancos y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple). La cartera total de créditos personales a agosto del año pasado se conformó por 14 mil 700 millones de préstamos, los cuales tuvieron un saldo total de 246 mil 400 millones de pesos.

LA JORNADA,

Hasta 83% de interés se cobra en préstamo personal: Banxico Dentro de las entidades reguladas, un crédito personal puede costarle al cliente hasta 83% de interés anual, de acuerdo con cifras del Banxico. Un crédito personal es aquel que puede ser otorgado a cualquier persona física, tenga o no una cuenta de depósito con el banco otorgante; el destino del financiamiento es libre, la tasa fija y el plazo determinado. De acuerdo con

los Indicadores Básicos de Créditos Personales publicado este lunes por el Banxico, de septiembre del 2017 a agosto del 2018 se habían otorgado 6.4 millones de créditos por un saldo total de 97,676 millones de pesos; el monto promedio de la originación fue de 18,408 pesos; un plazo promedio de 21 meses y una tasa promedio de 36 por ciento. Sin embargo, señala el banco central, la tasa de interés varía dependiendo de aspectos como el monto y plazo del crédito, es decir, entre más bajo es el monto y el plazo, más deberá pagar el cliente y a la inversa.

EL ECONOMISTA,

Asusta billete de mil pesos Cada vez menos mexicanos quieren usar el billete de mil pesos por el riesgo de recibir uno falso y la dificultad para cambiarlo. La demanda de dichos billetes pasó de 82 millones de piezas hace dos años a 72 millones en mayo pasado, según datos del Banxico. De todas las denominaciones, esta es la única cuya circulación ha disminuido, ya que para la mayoría de los mexicanos es riesgoso cargar un billete tan valioso y a los comerciantes se les dificulta cambiarlo, según las encuestas realizadas por Banxico, Un 56 por ciento de los pequeños comercios ha recibido pagos con un billete de mil, y de éstos 44 por ciento puede cambiado, de acuerdo con un estudio de abril de la Canacope, Incluso, algunos establecimientos advierten con letreros que no pueden recibir estos billete cuando por ley deben hacerlo.

REFORMA,

La inclusión financiera como factor para el desarrollo Un reto fundamental en el desarrollo de políticas públicas es fomentar la inclusión financiera y la expansión de los servicios del sistema financiero a la población que carece de ellos. A finales del año pasado se dieron a conocer los resultados del tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) por parte de la SHCP, la CNBV y el INEGI. La encuesta permite concluir que en los últimos tres años en México prácticamente no se han dado avances en materia de inclusión financiera. En la ENIF, se observa también que no hay confianza en las instituciones financieras formales. En México preferimos utilizar mecanismos alternativos de crédito (tandas, acudir a prestamistas) que implican riesgos y que resultan ser más caros. La inclusión financiera se pude entender como el acceso de la

población a servicios financieros diversos a través de entidades financieras formales. México y muchos países en desarrollo dejan mucho que desear en relación a este tema.

EL ECONOMISTA,

Santander busca recomprar títulos Santander busca recomprar títulos Santander informó que celebrará el 22 o 23 de julio, una junta extraordinaria de accionistas para aprobar una ampliación de capital para la recompra de participaciones minoritarias en su filial mexicana. Los títulos se usarán para entregar en un canje de acciones de la matriz española por títulos en manos de inversionistas minoritarios. Santander anunció en abril una oferta para recomprar hasta 25% de su filial mexicana mediante intercambio, por hasta 2,600 millones de euros.

EXCÉLSIOR,

Indicadores económicos Citibanamex, dirigido por Ernesto Torres Cantú, publicará el jueves los resultados de su Encuesta de Expectativas entre Analistas Financieros, mientras que el INEGI informará el viernes sobre la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios del primer trimestre.

EXCÉLSIOR,

Presentan nueva tipografía para Liga MX La Liga MX cambió de tipografía en su logo, debido a que el banco patrocinador del campeonato modificó su nombre comercial. De la misma manera, el estadio de Monterrey presentó variaciones sus redes sociales. Anteriormente el certamen se conocía como Liga BBVA Bancomer MX, pero desde ahora llevará el nombre de Liga BBVA MX. El Gigante de Acero ahora se llama Estadio BBVA. El banco patrocinador informó desde mayo que a pesar de que el contrato de la Liga MX vencía en junio, estaban en pláticas para renovarlo.

EL ECONOMISTA,

Diversificar inversiones, la mejor protección en tiempos inciertos Grupo Actinver recomienda a sus clientes y a los inversionistas mexicanos diversificar sus inversiones en los mercados internacionales, a través de los fondos Salud, Esfera y Escala, los que trae a México mediante su alianza con Legg Masón, operadora de activos que gestiona 750,000 millones de dólares en los mercados internacionales, de los cuales 50% lo destina a estrategias de renta fija, 30% a renta variable, 10% en productos de liquidez y 10% en estrategias alternativas. Los fondos administrados por Grupo Actinver están disponibles desde el 10 de junio del 201 9. Durante el anuncio de la alianza, Alonso Madero, CEO de la Unidad de Asset Management Actinver y María Dolores Ayarra, directora de Legg Masón México y Latinoamérica, coincidieron en que la diversificación de activos en los mercados internacionales es un imperativo en un entorno global de incertidumbre política y económica en la Unión Europea, guerra comercial entre Estados Unidos (EU) y China y cambio de rumbo de la Reserva Federal. “Los fondos Salud, Esfera y Escala son herramientas de protección en tiempos inciertos”, explicaron.

EL ECONOMISTA,

Ganan tarjetas departamentales En México, las tarjetas de crédito ofrecidas por tiendas departamentales superan por colocación a las emitidas por los bancos, según un documento de Sabadell sobre mercado crediticio mexicana El 61 por ciento de los dientes de la banca mexicana tienen una tarjeta de crédito otorgada por una tienda departamental, una proporción alta respecto al mercado de tarjetas de crédito bancarias, ya que solo 34 por ciento de los clientes de los bancos cuenta con una Algunas tiendas departamentales dan tarjetas a quienes ya tienen un plástico bancario debido a que éstas personas ya han generado historial crediticio con la institución financiera. La tarjetas de esas tiendas también ofrecen retiros de efectivo en sus propios cajeros automáticos ubicados en sus instalaciones. Sin embargo, hay tiendas departamentales que prefieren colocar sus tarjetas entre personas de menores ingresos y sin historial crediticia Por ejemplo, la tarjeta de crédito Liverpool se otorga a quienes tienen al menos un ingreso de 4 mil pesos, aunque nunca hayan tenido un financiamiento. La tarjeta clásica de Liverpool, uno de los

principales emisores de tarjetas departamentales, tiene un CAT de 19.70 por ciento, según su sitio electrónico.

REFORMA,

Empresarios palomearán proyectos de AMLO Un nuevo tipo de banca está naciendo en el mundo, particularmente en el Reino Unido. Se trata del modelo Open Banking, que ya empezaron a usar instituciones como Santander y HSBC. Es un sistema en el que los bancos deben compartir los datos del cliente con programadores de aplicaciones (Fintechs). Promete ser una revolución; poner a competir en serio a los bancos; y dar acceso a pequeñas entidades financieras para retar al tú por tú a los bancos grandes. Sí.

EL HERALDO DE MÉXICO, Un Montón de Plata, columna de Carlos Mota,

Termómetro fintech El Grupo Financiero Santander, presidido por Marcos Martínez, presenta hoy los resultados del estudio Termómetro Fintech: los Retos de la Regulación, desarrollado en colaboración con Endeavor, con el apoyo del Reino Unido, Finnovista y Google.

EXCÉLSIOR, El Radar, columna sin autor

¿Riesgo por tarjetas departamentales? El sistema financiero y principalmente los bancos son, sin duda, una de los principales fortalezas del país, debido a los altos niveles de capitalización y liquidez al cumplir con estándares internacionales que no lo tienen incluso otros países del primero mundo (…) Por ello es que la señal velada de advertencia lanzada por el Banxico en su pasado reporte y que nadie ha comentado, es que junto con el sector de otros intermediarios financieros no bancarios, como son las Socaps, Sofipos, Sofomes, uniones de crédito y empresas financieras, el crédito otorgado a través de tarjetas de tiendas departamentales, y el sector de empresas análogas a Fintech han aumentado su colocación, y aunque reconocen que tienen una base relativamente pequeña de activos, consideraron que es muy relevante desde el punto de

vista de la estabilidad financiera dar seguimiento a este sector por las interconexiones que mantienen con entidades del sistema financiero (…)

EL FINANCIERO, Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva Reus

Barra de abogados, ¿claudica? Vaya apuntando a Santander como otra emisora que se deslistará este año de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán y dirige José-Oriol Bosch. En abril el banco que dirige aquí Héctor Grisi anunció que recomprará el 25% de las acciones que están en el mercado. La estrategia es levantar todo, retirarse del mercado bursátil y quedarse como una empresa privada. Por lo pronto ayer los pupilos de Ana Botín convocaron para el 22 o 23 de junio a una junta para aprobar la ampliación de capital y comprar esa tenencia.

EL FINANCIERO, Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis

Banca de desarrollo, ¿paralizada? Las buenas noticias no llegan a la banca de desarrollo, donde varias instituciones siguen con problemas en su operación ante los ajustes que sigue aplicando el gobierno a más de medio año de entrar en funciones. Nos explican que en Bancomext y Nacional Financiera (Nafin), de Eugenio Nájera, ya se vive una fusión de facto, a pesar de que formalmente no se ha concretado ese movimiento entre ambas instituciones. Nos detallan que en el caso de Bancomext, en algunas operaciones se ha detenido el crédito y siguen los reclamos sobre todo del personal de confianza, que sufrió ajuste salarial y sigue perdiendo prestaciones. Nos reportan que este banco también tuvo ajuste de personal y si hasta ahora se busca mantener la operación, la inconformidad de los trabajadores es latente y amenazan con aumentar el tono de protesta si no hay una respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda (…)

EL UNIVERSAL, Columna Desbalance

No pegan bitcoins a Mercado Pago Mercado Pago, la plataforma de Mercado Libre, probó en México el uso de bitcoins, pero encontró que la criptomoneda no ha sido atractiva para los consumidores en el país. “Hemos probado bitcoins en México, no hemos visto que fuera algo que moviera la aguja rotundamente, yo creo que el

bitcoin está más concebido como una herramienta o instrumento de ahorro y no de pago o de consumo”, aseveró Paula Arregui, vicepresidenta senior de producto de Mercado Pago. El bitcoin nació en 2009 y es la primera criptomoneda que se lanzó en el mundo. Arregui indicó que en Argentina ya se tiene vinculada la billetera normal con la de bitcoins para poder hacer compras o que los mismos negocios puedan atesorar sus ganancias en bitcoins, pero la realidad es que el pago y consumo diario con esa moneda casi no figura en las transacciones de las compañías.

EL FINANCIERO, Columna De Jefes

What's News El precio del bitcoin superó los 9 mil dólares, extendiendo un repunte que ha hecho que las criptomonedas superen este año por mucho las clases tradicionales de activos. El bitcoin subió a 9 mil 381.82 dólares el fin de semana, su nivel máximo en 13 meses, informa el sitio CoinDesk. Los inversionistas citan más apoyo institucional a las criptomonedas, la creciente zozobra comercial EU-China y la moneda digital planeada de Facebook Inc. como catalizadores del alza más reciente (…)

REFORMA, Columna What's News

México y sus números Mucho se ha dicho que hay dos Méxicos: el México del centro y el norte, que avanza y mejora, en algunos casos a velocidad notable, y el México del sur, en general rezagado sin dar muestra de mejora en varios ámbitos del desarrollo económico. Para las empresas, no es lo mismo operar en el Bajío -donde se ha generado un hub industrial y se tiene acceso a las cadenas productivas del norte del país y de la frontera, que establecerse en el sur, teniendo, por ejemplo, mayores dificultades en cuanto conectividad, acceso a energía y atracción de capital humano (…)Cuando decimos que México creció a una tasa promedio de 2% durante 2018, esto pierde de vista que hay estados creciendo a tasas superiores al 4%, como Baja California Sur que creció 14.2%, Aguascalientes cuya producción creció 4.4% y Quintana Roo que lo hizo al 4.1%. Ese 2% promedio también pierde de vista que hay estados en los que trimestre a trimestre se destruye valor. Como promedio anual, Tabasco decreció 6.7%, Tlaxcala 2.3% y Campeche 1.3%. Su economía se hace continuamente más pequeña. Crecer 4% podría ser una meta

alcanzable, siempre y cuando se cumplieran las condiciones necesarias para fomentar la inversión a lo largo y ancho del país. Esas condiciones no solo incluyen el cumplimiento del estado de derecho, el respeto a la validez de los contratos, la transparencia en el uso de los recursos, sino que también contemplan la calidad y la longitud de las carreteras, los puertos y aeropuertos, las vías férreas para transporte (…)

MILENIO DIARIO, Columna Peras y Manzanas de Valeria Moy

Sofomes descuidan renovación y les cancelan el registro Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (sofomes ENR) que están en riesgo de perder su registro ante la Condusef han descuidado el cumplimiento ante la autoridad, pues no han previsto los tiempos de la ley para cumplir específicamente con la renovación de su dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, coincidieron expertos. Hace algunos días, la Condusef informó que había iniciado el proceso de cancelación de 77 sofomes ENR por no haber renovado, en los plazos y términos establecidos, el dictamen técnico que emite la CNBV en materia antilavado. De acuerdo con Dharanee Vázquez, directora de la consultoría en materia antilavado GMC 360, el dictamen técnico que emite la CNBV a las sofomes tiene una vigencia de tres años; sin embargo, estas entidades tienen que comenzar el proceso de su renovación 150 días antes de que venza dicho periodo, pero muchas entidades no toman en cuenta este lapso previo al vencimiento del tercer año.

EL ECONOMISTA,

Domiciliación de servicios, una opción para ahorrar tiempo y dinero Actualmente la practicidad para realizar trámites y pagos se ha vuelto una estrategia eficaz. Ya sea por falta de tiempo, para evitar las largas filas o por la distancia entre los establecimientos, ahora puede hacerlo desde su hogar, por medio de Internet o apps que se encargan de realizar los pagos de servicios como teléfono, luz, Internet y celular, entre otros. De acuerdo con la Condusef la domiciliación consiste en ordenar a su banco el pago de manera periódica y automática de algún servicio o adeudo, haciendo el cargo a su cuenta de cheques, ahorro, nómina o tarjeta de crédito. “Te olvidas de

fechas límite y de acudir a las sucursales físicas para pagar. La mayoría de las entidades bancarias ofrece a sus tarjetahabientes este servicio sin costo, e incluso algunas brindan descuentos o ventajas por domiciliar pagos con su tarjeta de crédito”, destacó Bernardo Prum, director de la comparadora de servicios financieros Coru. Prum mencionó la importancia de que los usuarios que piensan domiciliar sus pagos consideren aspectos que muchas veces no contemplan.

EL ECONOMISTA,

Fondos de deuda reportaron cifras récord en mayo Al cierre de mayo de este año, los recursos administrados en fondos de inversión de deuda tocaron una cifra récord de 1 billón 786,450 millones de pesos, con lo que suman cinco meses consecutivos de alzas tras las minusvalías del cierre del 2018. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, estas cifras representaron un crecimiento de 7.58% frente a igual mes del 2018, que equivale a 125,910 millones de pesos más. En su comparación mensual, las cifras en los fondos que invierten en instrumentos de deuda mostraron un incremento, de 2.91 %, lo cual significó 50,493 millones de pesos sobre lo reportado en abril de este año.

EL ECONOMISTA,

Mercado de CKDs: fin de la sequía Aun cuando las colocaciones accionarias en las bolsas de México están detenidas desde finales del 2017, continúan llevándose a cabo emisiones de capitales y el fondo de deuda privada Altum Capital prepara su salida para finales de este mes. Mediante la oferta de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) el fondo buscará recaudar hasta 4,000 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) el próximo 27 de junio, siempre que las condiciones de mercado sean las adecuadas. De realizarse la operación, será el primer CKD en colocarse en lo que va de este 2019, pues hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna emisión de este tipo de instrumento. La última oferta se registró en noviembre del 2018, a cargo de ALLVP III GP, el fondo de Venture Capital en México, por 200 millones de pesos, en una primera llamada de capital. Lo mismo ocurrió en el 2017, 2013 y 2012,

cuando en los primeros seis meses no se llevó a cabo ninguna emisión de CKD.

EL ECONOMISTA,

Sare, sin valor nominal y suspendida en Bolsa El pasado 29 de mayo las acciones de la viviendera Sare se desplomaron en la BMV, al perder prácticamente su valor nominal y cotizar en 0.009 pesos por papel. Ese día la emisora fue suspendida, pero la razón no fue porque sus acciones cotizaron en niveles mínimos nunca vistos en la historia del mercado bursátil mexicano, sino porque no cumplió con la entrega de su reporte financiero del primer trimestre de este año. Homex, otra empresa del sector vivienda, negocia sus acciones en centavos en el mercado mexicano. El 2 de agosto del 2018 tocaron un mínimo histórico de cinco centavos y en la jornada de este lunes cerraron en 0.082 pesos. Tanto Sare como Homex, ambas operan en el sector de la vivienda y arrastran una crítica situación financiera desde el 2011, que sigue manteniendo endebles sus pilares y su desempeño en Bolsa ha sido reducido prácticamente a acciones de “centavos”, por eso son conocidas también como las penny stocks mexicanas. El director de Promoción y Emisoras de la BMV, Juan Manuel Olivo, explicó que de acuerdo con la regulación del mercado de valores, si el precio de una acción se reduce a centavos no es razón para suspender la cotización o amonestar a una emisora porque el precio lo fija el mercado.

EL ECONOMISTA,

Retiros por desempleo en las Afore logran récord El retiro parcial por desempleo de los trabajadores con cuenta de Afore alcanzó mil 110 millones de pesos en mayo, máximo histórico de acuerdo con la Consar. En comparación con mayo de 2018, la cifra representa un aumento de 26.5%. En tanto, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2019, los trabajadores han retirado de forma parcial un total de 4 mil 521 millones de pesos, 20.4% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2018. En los datos históricos de la Consar, disponibles a partir de enero de 2005, en cuatro momentos se habían rebasado mil millones de pesos en retiros por desempleo: en julio de 2014 se alcanzaron mil 87 millones; le sigue octubre de ese mismo año, con mil 19 millones, y agosto y octubre de 2018, con mil 44 y mil 8 millones, respectivamente.

EL UNIVERSAL,

Ahorro voluntario suma otro récord El ahorro voluntario para el retiro alcanzó la cifra récord de 78 mil 734 millones de pesos al cierre de mayo de 2019, con lo que llegó a 2.1% del total de recursos que operan las afores. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el monto de aportaciones voluntarias (ahorro voluntario y ahorro solidario) sigue bajo respecto al total de recursos en el SAR, que en mayo llegó a tres billones 607 mil millones de pesos. En mayo pasado, el ahorro voluntario mostró un crecimiento de 2.0% respecto a abril, con lo que sumó siete meses consecutivos de alzas, después de la caída que tuvo en octubre pasado, que fue uno de los meses de mayores minusvalías para todo el SAR.

EXCÉLSIOR,

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BMV cerraría el año con avance de 9.5% Pese a que el consenso de analistas consultados por Thomson Reuters modificó por segunda ocasión este año el cierre que tendrá el principal indicador accionario de la BMV, el S&P/BMV IPC, se espera un incremento promedio de 9.65% para ubicarse en las 47,111 unidades para 2019. Este nuevo pronóstico se realizó a principios de junio, entre 12 analistas entrevistados por Reuters, por lo cual no incorporó el tema arancelario entre Estados Unidos y México. La proyección destaca el recorte realizado por J.P. Morgan de 4.81% a los 49,500 enteros, desde las 52,000 unidades estimadas en la primera revisión. El nuevo nivel representaría un alza potencial de 14.77% desde el cierre del pasado viernes de 43,130.65 unidades. Los estrategas de SNX Consultores recortaron sus expectativas en el aumento del indicador que contiene a las 35 empresas más liquidas del mercado accionario a las 45,500 unidades, desde las 47,500 proyectadas anteriormente, una baja de 4.21 por ciento.

EL ECONOMISTA,

Bolsas en México tienen inicio a la baja Los mercados accionarios locales iniciaron la semana a la baja luego de un “desliz” en la última media hora de operaciones, en un contexto de nula información económica, un volumen de operación 32 por ciento por debajo del acostumbrado y en espera del anuncio el próximo miércoles de la Reserva Federal en Estados Unidos. El índice de Precios y Cotizaciones de la

Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.38 por ciento, que lo ubican en las 42 mil 964 unidades. Mientras que el FTSE BIVA cayó 0.45 por ciento para ubicarse en 876 puntos. Durante la sesión destacó el recorte en el pronóstico de crecimiento económico para el país, por parte de la agencia calificadora Moodys que lo ajusto de 1.7 por ciento a 1.2 por ciento.

EL FINANCIERO,

Flujos de capital extranjero a bolsa caen 89% en mayo Los extranjeros “pisaron el freno” a la compra de acciones en el mercado mexicano en mayo, por temores derivados del bajo crecimiento económico y la fuerte competencia proveniente de las elevadas tasas de interés, a lo que se sumó una mayor aversión al riesgo por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Los flujos de capital foráneo dirigidos al mercado accionario sumaron 92.7 millones de dólares en el quinto mes de este año, lo que representó una caída anual de 89.2 por ciento. De enero a mayo de 2019 totalizaron 2 mil 556 millones de dólares, 10.5 por ciento menos que en el mismo lapso de 2018. “La entrada de recursos proveniente del exterior muestra una inclinación a la desaceleración, debido a las preocupaciones de un menor crecimiento económico y a las elevadas tasas de interés en el mercado local, a lo que se le añadió en el pasado mayo una mayor aversión al riesgo, producto de las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y China”, dijo Carlos Hernández García, analista de Masari Casa de Bolsa. De esta manera, el contexto interno y externo, aunado al freno en el ingreso de capitales del exterior, dio por resultado una caída en el S&P/BMVIPC del 4.14 por ciento en el mes, aunque por debajo de la caída de 6.58 por ciento en el índice accionario del mercado accionario en Estados Unidos, el S&P 500.

EL FINANCIERO,

Peso se deprecia a la espera de datos de la Fed El peso retrocedió frente al dólar en la primera jornada de la semana. La divisa local registró una ligera pérdida en una sesión con poco movimiento y a la espera del próximo anuncio de política monetaria que hará la Reserva Federal estadounidense este miércoles. El tipo de cambio se ubicó al finalizar las operaciones en 19.2025 unidades por dólar. El pronóstico de los participantes del mercado cambiario es semejante para otras monedas latinoamericanas sobre las que los operadores se mantienen optimistas por

la posibilidad de un futuro recorte a las tasas de interés de referencia en Estados Unidos por parte de su banco central.

EL ECONOMISTA,

Le dice adiós La que se bajó del barco fue Citigroup, pues mencionó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a la compañía la cancelación de la inscripción de sus acciones comunes en el Registro Nacional de Valores. Además, en su comunicado dijo que se desenlistará de la BMV, lo cual surtirá efectos al término de la sesión de remates del día 10 de julio del 2019. La cancelación se encuentra condicionada a la obtención del listado de las acciones comunes en el Sistema Internacional de Cotizaciones que administra la Bolsa mexicana, lo cual se espera que ocurra el día 11 de julio del 2019.

EL ECONOMISTA, Columna Acciones y Reacciones

ENTORNO ECONÓMICO

Acusa Moody's más incertidumbre La falta de predictibilidad de las políticas públicas en México está socavando la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas de mediano plazo, aseguró la calificadora Moodys. Además, se advierte la posibilidad de mayores recortes en el gasto público ante la menor recaudación, la necesidad de mantener el apoyo gubernamental a Pemex y menor crecimiento del sector de seguros, según un reporte de la agencia. La calificadora estima que Pemex requerirá apoyo adicional del Gobierno para financiar sus planes de inversión y el consecuente flujo de efectivo libre negativo.

REFORMA, EL UNIVERSAL, MILENIO DIARIO, EXCÉLSIOR, EL ECONOMISTA, 24 HORAS,

Políticas “erráticas” son culpables de la baja en las calificaciones: IP Las decisiones económicas tomadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador son las responsables de que la economía mexicana no crezca ni al 2.0% anual, además de que por primera vez en una década, las agencias

calificadoras internacionales degradaran las notas crediticias de Pemex y de la CFE, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. En su informe semanal, el líder patronal envió un mensaje con un tono más crítico sobre las políticas internas que el actual Gobierno ha implementado, y que han causado consecuencias no favorables para el desarrollo económico, como la incertidumbre de inversionistas extranjeros. “Ya comienzan a notarse los impactos de las decisiones equivocadas y poco planeadas de inversión del Gobierno Federal. (…) Las decisiones de inversión del Gobierno no están apegadas a estándares técnicos básicos y su obsesión con invertir en una refinería no tiene sustento ni ambiental ni económico”, exclamó.

24 HORAS,

¿Qué esperan los mercados para el martes 18 de junio? En el mercado local, la información dará comienzo a las 8:00 horas con los datos del INEGI sobre el sector manufacturero durante abril. Para este indicador no se cuenta con pronósticos por parte de analistas. Una hora más tarde, a las 9:00 horas el Banco de México publicará el saldo de las reservas internacionales al 14 de junio. Una semana antes, el principal activo del banco central alcanzó los 178 mil 291 millones de dólares. Más tarde, a las 11:30 horas, el Banxico realizará subastas de deuda del Gobierno Federal.

EL FINANCIERO,

Se complican los tiempos para abasto de medicinas En materia de abasto de medicamentos para el sector salud, el gobierno está llevando los tiempos de espera al límite. A menos de dos semanas de terminar el primer semestre del 2019, la proveeduría de medicamentos para la segunda mitad del año aún no está asegurada y el calendario de la licitación respectiva, que lleva la oficialía mayor de la SHCP, enfrenta un nuevo retraso. Programado para el 20 de junio, el fallo de la primera compra global de medicamentos del gobierno de AMLO no puede darse hasta que se dé respuesta a las miles de dudas que los proveedores tienen sobre el proceso, lo cual no sucederá para esa fecha, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). De acuerdo con la convocatoria No. LA-012000991-E82-2019 que emitió la Secretaría de Salud, el 11 de junio se realizarían las juntas de aclaraciones respectivas, para luego

dar paso el 18 de junio a la presentación y apertura de proposiciones y concluir el proceso el 20 de junio a las 5 de la tarde, con el fallo al que se destinarán recursos del orden de 17,000 millones de pesos.

EL ECONOMISTA,

Piden industriales estímulo a diésel ferroviario Aunque el presidente López Obrador prometió que ni hay ni habrá nuevos impuestos en el arranque de su administración, la realidad es que la Miscelánea Fiscal que se publicó el pasado 30 de abril se ha traducido, a un mes de su entrada en vigor, en un incremento en los costos operativos y fiscales de muchas empresas. Uno de estos cambios es que la SHCP eliminó la deducibilidad del IEPS al diésel ferroviario, lo que generó que a partir de mayo las empresas ferroviarias comenzaron a repercutir en sus tarifas el costo del IEPS y las directamente afectadas son las grandes empresas del país que mueven la mayor parte de su carga a través del ferrocarril, como las acereras y cementeras. El tema ha sido abordado como prioritario en las Cámaras Industriales porque el aumento en las tarifas de carga ferroviaria y los mayores costos en materia de seguridad se registran en un contexto de desaceleración e incertidumbre económica. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, junto con los dirigentes de Caintra Nuevo León, Adrián Sada; de Canacero, Máximo Vedoya; y de las empresas ferroviarias buscan reunirse en los próximos días con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para plantearle la problemática de la industria y buscar que regrese el estímulo al diesel ferroviario (…)

EXCÉLSIOR, Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

Se acentúa la desaceleración económica Hace algún tiempo comenté que era muy probable que la economía de nuestro país creciera poco este año, particularmente por ser un primer año de sexenio (“El crecimiento durante el primer año del sexenio”, 4 de septiembre, 2018) (…) Por un lado, la inversión pública sufre un retraso principalmente debido a reasignación de gasto e inversión gubernamental -que toma tiempo llevarla a cabo-, así como por el cambio del personal que ejecuta el gasto. Por otro lado, en el caso de la inversión privada, muchos

empresarios posponen sus nuevos proyectos hasta después de las elecciones, ante la incertidumbre de si el nuevo gobierno va a hacer cambios en las “reglas del juego”. Esto normalmente resta entre 20 y 50 puntos base (pb) de la tasa de crecimiento promedio de los últimos treinta años (2.3 por ciento). Es por ello que por mucho tiempo, el equipo de análisis económico de Grupo Financiero Banorte que tengo el honor de dirigir, pronosticaba un crecimiento de 1.8 por ciento para este año (2.3 por ciento menos 50 pb). De hecho, mientras que en diciembre de 2017 el consenso de especialistas consultados por el Banxico sobre el pronóstico de crecimiento del PIB para 2019 se ubicaba en 2.4 por ciento, nosotros ya proyectábamos 1.8 por ciento (…)

EL FINANCIERO, Columna Perspectiva Global

ENTORNO POLÍTICO

Ni modo que me vayan a callar, responde AMLO a abogados por aeropuerto El presidente AMLO aseguró que entre más “le impidan hablar” será más claro. El jefe del Ejecutivo respondió así a la carta que envió la Barra Mexicana de Abogados (BMA) a la Presidencia de la República, pidiendo que se respete la división de poderes, el Estado de derecho y que no se “mediaticen” los amparos en contra del aeropuerto. Explicó, en conferencia de prensa, que “ahora que mencioné que había amparos salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto, hago uso de mi derecho de manifestación”. Apuntó que la idea de hacer un aeropuerto en un lago es como intentarlo hacer en el océano. “¡Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco! Es como hacer un aeropuerto en medio de un océano. Dije aquí que ya se estaba hundiendo lo que llevaban de construcción. Y en efecto. Por ahí salió ya un reporte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde (apunta que) se hunde esa construcción en promedio de 30,40,50 centímetros por año, medio metro por año... pero era un negocio lucrativo”, agregó.

EL FINANCIERO,

López Obrador e Iglesia dialogan sobre migrantes El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera, para hablar sobre migración, jóvenes mexicanos y la situación de hacinamiento en las cárceles del país. Al salir de Palacio Nacional, el también arzobispo de Monterrey comentó la Iglesia católica puso a disposición del gobierno federal sus casas del migrante para apoyar con el problema “que se ha desbordado” por toda la República. Cómo respuesta a la emergencia migratoria, la Iglesia católica puso a disposición del gobierno sus 95 diócesis, 10 mil parroquias, más de 130 albergues y miles de agentes de pastoral en todo el territorio nacional, a fin de realizar ayuda humanitaria y defender los derechos humanos de los migrantes.

EL UNIVERSAL,

Segob pide lealtad hacia AMLO y Ley de extinción a prueba de amparos La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero acudió a la plenaria de Morena en el Senado, a cuyos miembros dijo que la lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador “debe ser norma cotidiana” en su conducta, pues se requiere de unidad para sacar adelante los propósitos que requiere la Cuarta Transformación. La encargada de la política interna pidió a los senadores una ley de extinción de dominio a prueba de amparos y reconoció que si bien atravesamos “una coyuntura muy complicada” por el diferendo con Estados Unidos en materia migratoria, confió en que “saldremos adelante, unidos”. Por su parte, el consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer, aseguró que en siete meses de gestión, el gobierno de López Obrador ha transformado este régimen y va a pasar a la historia como el “menos gastalón”.

LA CRÓNICA DE HOY,

Nada detendrá la obra, asegura Ferrando Bravo En el gobierno federal “hay prisa” por arrancar las obras en Santa Lucía, y si bien se están completando los trámites pendientes, nada detendrá su construcción, aseguró Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). “Tenemos urgencia de iniciar

las obras. El presidente Andrés Manuel lo ha dicho: vamos a hacer todo de manera ordenada, a cumplir con todo, pero nada nos va a detener. Somos un gobierno que estamos apegados a la ley (...) tratando de hacerlo de la mejor manera posible”, declaró a medios de comunicación, luego de una reunión con empresarios convocados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

LA JORNADA,

Modifican trazo del Tren Maya; prevén ahorrar 7,500 mdp El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) modificó el trazo del Tren Maya, y de Valladolid se desviará a Tulum (con una estación cercana a la zona arqueológica de Cobá) en lugar de llegar directamente a Cancún, como planteaba originalmente la dependencia, lo que implica una reducción de 65 kilómetros en su longitud y un ahorro cercano a los 7,500 millones de pesos. Ante empresarios de la construcción, el director jurídico del Fonatur, Alejandro Varela, argumentó que la decisión se tomó por cuestiones de economía en el proyecto y para continuar con el objetivo de detonar el desarrollo social en la zona. El ramal que irá de Tulum a Cancún está contemplado que sea de doble vía para movilizar pasajeros y carga, toda vez que es la región con mayor actividad al estar ubicada en la principal parte turística del Caribe mexicano.

EL ECONOMISTA,

Truncan obra... en 31 segundos La construcción en marcha desde hace cinco años de un Metrobús interestatal que modernizaría el transporte en La Laguna y conectaría municipios de Coahuila y Durango fue cancelada en sólo 31 segundos. La obra fue truncada en un mitin el pasado domingo en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una “consulta” a mano alzada. E igual de rápida fue la reacción de Banobras, que ayer mismo canceló los 130 millones de pesos de fondos federales para la obra que ya estaban depositados al Gobierno de Durango. La decisión de cancelar el Metrobús la tomaron menos de 3 mil personas, que fueron las que asistieran el domingo al mitin en Gómez Palacio en el que López Obrador repartiría apoyos.

REFORMA,

Austeridad ya impide “la funcionalidad y eficacia” del país, acusa la IP Líderes y representantes de las cúpulas empresariales del país cuestionaron las “insuficiencias” de las políticas de austeridad, la viabilidad de los proyectos prioritarios y las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2014 del gobierno federal. En un encuentro con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, para presentar sus “observaciones” sobre el PND, el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, advirtió que en el documento del plan no viene definido “un modelo económico a seguir ni tampoco hasta dónde llegará la rectoría estatal”. Cuestionó que “no hay metas claras” y alertó que las políticas de austeridad ya impiden “la funcionalidad, la eficacia y la productividad”.

EL FINANCIERO,

En la mira, empleados del INM por corrupción Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) es investigado, luego de los casos detectados de tráfico ilegal de migrantes. En entrevista con El Heraldo de México, el recién nombrado titular del INM, Francisco Garduño, aseguró que se indaga a todos los que pudieran estar implicados en estos casos, pues puede haber colusión de autoridades. Garduño aseguró que, ante la crisis migratoria que vive el país, el combate a la corrupción es uno de los ejes de su administración, así como el respeto a los derechos humanos y la protección humana. Hasta ahora 600 policías federales se han incorporado al INM como agentes migratorios.

EL HERALDO DE MÉXICO,

Levanta juez suspensión contra Emilio Lozoya El exdirector general de Pemex Emilio Lozoya puede ser detenido en cualquier momento, luego que un juez federal levantó la suspensión definitiva que impedía que las autoridades aprehendieran al exfuncionario federal, quien está acusado por lavado de dinero. El juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal indicó que Lozoya Austin incumplió con todas y cada una de las condiciones que le fueron impuestas para conservar la suspensión definitiva que le fue concedida el pasado 5 de junio para evitar

su detención. El pasado 10 de junio Emilio Lozoya informó que decidió no comparecer ante el juez de control debido a que consideró que no existían las condiciones adecuadas para garantizar que no fuera aprehendido. Por ello, el juez de amparo le quitó la suspensión que lo protegía. En consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ya ningún impedimento para detener al ex funcionario.

EL UNIVERSAL,

EU investiga a Peña Nieto por soborno en Pemex Las autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente Enrique Peña Nieto por un presunto soborno en la operación de compra-venta de Fertinal, realizada por Pemex en 2015. Información en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) señala que el exmandatario pudo haber recibido un sobornó por autorizar la compra de la empresa de fertilizantes con un sobreprecio excesivo que daño el patrimonio de Pemex y el erario. Los documentos mencionan el nombre de Peña Nieto, quien dio el aval para que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin pagara 635 millones de dólares por Fertinal, pese a que la empresa era insolvente y con millones de dólares de deuda. Las consultorías PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), así como la Auditoría Superior de la Federación, advirtieron que la firma de fertilizantes se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y sólo disponía de 12 mil dólares de efectivo en cajas.

EL UNIVERSAL,

Van por bloquear reforma electoral Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados analizan formar un bloque opositor a la reforma electoral y del Estado que propondrá la fracción de Morena. Los coordinadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) reunieron en un documento -del cual El Universal posee una copia- siete propuestas intransitables que Morena plantea en las iniciativas que darán vida a la reforma electoral. En los puntos que la oposición no acompañará se encuentra la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPL), propuesta del diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), ya que, expusieron, “existe una gama de competencias que, de desaparecer éstos [los OPL], harían más complejo y costoso organizar los

procesos electorales”. Una más es la sugerencia de Tatiana Clouthier (Morena) para reducir a la mitad las prerrogativas que reciben los partidos políticos.

EL UNIVERSAL,

'Corten a partidos, pero no a la salud' Fuera del Gobierno, Germán Martínez tiene un crudo diagnóstico: a los funcionarios de la Cuarta Transformación les hace falta talento y sensibilidad social. El ex director del IMSS regresó ayer al Senado y este martes, con la apertura de un periodo extraordinario de volverá a ocupar su escaño. En entrevista, elogia la política de equilibrio fiscal que alienta el Gobierno federal, pero al mismo tiempo señala que hay que hacer ajustes en las cuentas pequeñas. Reitera no estar de acuerdo “en lo que hacen algunos duendes hacendarios, de algunos recortes, de algunas impedimentos al gasto en el sistema de salud pública.”

REFORMA,

Estancias: ya hay cinco denuncias por desacato Tres jueces de distrito, dos de Chihuahua y otro de Nuevo León, presentaron por separado cinco denuncias penales contra altos funcionarios de la Secretaría del Bienestar por desacato a los amparos otorgados a estancias infantiles y que ordenan a la autoridad restituir los recursos del programa suspendidos en febrero. “Los jueces dan vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de un delito por parte de la titular de la Secretaria del Bienestar directamente y de todos los funcionarios involucrados en el programa de estancias infantiles para hijas e hijos de madres trabajadoras”, puntualizó el diputado Mario Mata, principal promotor de los juicios de amparo en su estado.

MILENIO DIARIO,

En el Senado, 97 tienen sueldo élite Luego de aplicar el plan de austeridad dentro del Senado de la República, la nómina del órgano legislativo tiene un grupo de élite de 97 personas que percibe sueldos brutos mensuales mayores a los 100 mil pesos. Los salarios asignados van desde 14 mil 587 pesos, el más bajo, hasta 151 mil 33 pesos, el más alto. De la nómina, que se compone de mil 310 empleados, 63 ganan 143 mil 297 pesos como sueldo bruto mensual y nueve cobran 148 mil 549. Entre esos nueve están activos políticos como Juan Manuel del Río Virgen,

de Morena, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Hay otro grupo de 32 empleados que gana 143 mil 867 pesos brutos al mes. Entre ellos están los exdiputados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y Juan Pablo Adame Alemán, del PAN.

EXCÉLSIOR,

Indigna a los papás robo en memorial Los padres de los menores que fallecieron en la Guardería ABC de nueva cuenta son víctimas, ahora de la delincuencia. Robaron del antimonumento sus zapatitos de bronce, recuerdo que sus papas colocaron a 10 años del incidente. El hurto de ocho pares de zapatos de bronce ocurrió el pasado sábado, acto que tiene indignados a los papas de los menores. En entrevista con El Heraldo de México, Julio César Márquez, padre de Yeyé señaló que no es posible que en un lugar que tiene vigilancia ocurran estas cosas. Indicó que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX les informó a los papás que están atendiendo el robo por oficio y que estarán al pendiente de las indagatorias para que el robo no quede impune. Sin embargo, precisó que mientras ocurren las indagatorias, remplazarán las piezas robadas, y colocarán las 25 faltantes para así honrar a los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería.

EL HERALDO DE MÉXICO,

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL

Crueldad, base de la política del gobierno de Trump para migrantes y refugiados El régimen de Donald Trump está preparando campos de concentración para migrantes, incluidos menores, continúa sin ubicar a miles de niños que separó de sus padres, advierte que mantendrá a familias enteras presas y, en violación abierta a las leyes de asilo nacional e internacional, deportará casi de inmediato a miles de refugiados a México, todo mientras siguen sus operaciones de persecución interna a comunidades inmigrantes a lo largo del país. La crueldad es la base de la política migratoria de este gobierno, denuncian una y otra vez defensores de derechos humanos, de libertades civiles, abogados de migración y una amplia gama de legisladores y otros políticos.

LA JORNADA,

Trump vuelve al ruedo aferrado a la lealtad de sus bases Donald Trump lanza formalmente hoy en Orlando su campaña para la reelección a la presidencia de Estados Unidos. Una economía en el ciclo expansivo más largo de su historia, la mayor rebaja de impuestos desde la era Reagan y la simple y llana fidelidad de partido (superior entre los republicanos que entre los demócratas), juegan su favor. La mayor movilización de estos últimos, como se demostró en su victoria en las elecciones legislativas de noviembre, puede dar la vuelta a la situación, pero la única certidumbre para 2020 es la polarización. Trump confía en que condados clave como Luzerne (Pensilvania) volverán a apoyarle.

EL PAÍS,

EU retendrá 370 mdd de ayuda para Centroamérica El gobierno de Donald Trump anunció ayer planes para desviar permanentemente cientos de millones de dólares de ayuda que estaba destinada a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de que el presidente de Estados Unidos criticó a los tres países por el flujo de miles de sus ciudadanos que buscan asilo en su frontera. El plan probablemente se tope con una dura oposición en el Congreso. Muchos legisladores, incluidos algunos republicanos, están molestos por las repetidas veces en que el presidente no ha tenido en cuenta los gastos aprobados. Washington había dicho en marzo que recortaría la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, luego de que Trump expresó su molestia con las políticas de inmigración de los tres países.

EL UNIVERSAL,

Odebrecht pide protección por Bancarrota, tras escándalos El conglomerado brasileño Odebrecht SA dijo ayer que solicitó protección por bancarrota, con el objetivo de reestructurar pasivos por 51 mil millones de reales (13 mil millones de dólares), en lo que sería una de las mayores reestructuraciones de deuda en la corte en América Latina. La declaración de bancarrota se produce tras años de complicaciones para Odebrecht, el grupo de ingeniería atrapado por una amplia investigación por corrupción que se extendió por Latinoamérica. En un comunicado, la compañía afirmó que la protección por bancarrota era la mejor forma de concluir con su reestructuración de deuda cuando los acreedores buscar incautar los activos

comprometidos como garantía para préstamos impagos. Los principales acreedores del conglomerado son los prestamistas estatales Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y BNDES, así como los privados Banco Bradesco SA, Itaú Unibanco Holding SA y Banco Santander Brasil SA. El grupo fue asesorado por la compañía de reestructuración financiera RK Partners y la firma de abogados E. Munhoz Advogados.

EL UNIVERSAL

BANCA INTERNACIONAL

BBVA debe analizar acusaciones contra su expresidente El grupo BBVA debe examinar detenidamente las acusaciones contra su expresidente Francisco González para evitar posibles costos de reputación, dijo el lunes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante un evento en Madrid. De Cos detalló que era necesaria una investigación “ en profundidad” para minimizar el riesgo reputacional que podría suponer al BBVA presuntas acusaciones de espionaje. González forma parte de una investigación del banco vinculada a contratos con un excomisario de policía ahora en la cárcel que dijo haber sido contratado por BBVA para espiar a altos ejecutivos de Sacyr en el 2014 durante el asalto frustrado de la constructora al accionariado del banco. El actual presidente Carlos Torres dijo que el banco, el segundo más grande de España, está cooperando de cerca con la investigación.

EL ECONOMISTA,

MERCADOS

Información al cierre del lunes 17 de junio de 2019 BOLSA

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)

DIVISAS ↓42,964.71

VARIACIÓN EN PUNTOS: -165.94

VARIACIÓN EN %: -0.38

EMISORAS A LA ALZA (%):

Dólar libre 18.65 19.50 ALSEA 2.76

Dólar

interbancario 19.12 719.35

19.16 LABB 2.18

Dólar canadiense 14.28 14.31 ALPEKA 1.78

Euro 21.52 21.48

Libra esterlina 23.99 24.03 EMISORAS A LA BAJA (%):

Yen Japonés 0.1767 0.1770 PE&OLES -3.92

NEMAKA -2.25

IENOVA -1.89

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES 26,112.53

NASDAQ 7,526.52

METALES

Compra Venta V A L O R U D I C E T E S $ $ Tasa Primaria

Oro onza libre 20,700 25,200 Anterior Actual 28 Días 8.28

Centenario 24,000 32,000 6.260121 6.259708 91 Días 8.30

Plata onza libre 250 450

TIIE 28

Anterior Actual

8.510500 8.509800

PRECIOS DEL PETRÓLEO

WTI $52.18 dólares por barril

BRENT $61.03 dólares por barril