7 amespac. asociación mexicana de empresas de servicios petroleros

Marcos y Asociados 11/11/14 1

AMESPAC en el Entorno de Apertura de la Industria Petrolera Mexicana

Ernesto Marcos Presidente de Consejo Directivo Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros


I.  Antecedentes AMESPAC 3

II.  Entorno actual del sector petrolero 6

III.  Principales aspectos de la Reforma Energética 11

IV.  Oportunidades de inversión 20


§  Fue creada en 2009 §  Su objetivo es consensuar, integrar y promover propuestas de las

empresas asociadas que participan en el sector de petróleo y gas en México para mejorar el desempeño de la industria

§  Actualmente cuenta con 50 socios nacionales y 5 regionales (Villahermosa)

§  Principales iniciativas: •  Promover el incremento del contenido nacional •  Propiciar el desarrollo y la eficiencia de los proveedores locales •  Impulsar la capacitación y el fortalecimiento de talento local •  Fomentar la formación de clústeres regionales especializados •  Gestionar fuentes competitivas de financiamiento

§  Hasta la fecha los servicios de sus asociados se habían concentrado en Pemex y sus subsidiarias

§  A partir de la reforma constitucional en materia de energía, mantiene un papel activo ante entidades gubernamentales, legislativas y empresariales para impulsar sus propuestas

§  Su principal objetivo en el actual entorno de apertura es lograr la inserción las empresas locales en la nueva dinámica de la industria

Asociación Mexicana de Empresas de

Servicios Petroleros A.C.

Antecedentes AMESPAC


§  El conjunto de actividades de EyE que se realicen a través de asignaciones y contratos deberán alcanzar en promedio, al menos 35 % de contenido nacional

§  Las metas para la EyE en aguas profundas y ultraprofundas serán definidas por la SE

§  La SE establecerá la metodología para medir el contenido nacional y verificará el cumplimiento de los porcentajes comprometidos

§  Dicha metodología considerará, entre otros, los siguientes conceptos: I. Bienes y servicios contratados, considerando su origen; II. La mano de obra nacional y de trabajo calificada; III. La capacitación de la mano de obra nacional; IV. La inversión en infraestructura física local y regional; V. La transferencia de Tecnología.

§  La aplicación de estas políticas será sin perjuicio de los dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México.

§  la Secretaría de Economía creará una unidad especializada que se encargará de: I.   Dar seguimiento a las estrategias para el fomento industrial de Cadenas

Productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria II.  Proponer la metodología para medir el contenido nacional en Asignaciones y

Contratos de Exploración y Extracción III.   Verificar el cumplimiento de las metas de contenido nacional establecidas

Fomento al contenido nacional

Iniciativas de AMESPAC incorporadas en la nueva Ley de Hidrocarburos (1)


§  Identificación de sectores y regiones aptos para esta industria §  Integración de un registro de proveedores nacionales §  Programas para el desarrollo de proveedores y contratistas §  Cierre de brechas de capacidad técnica y calidad en las empresas nacionales §  Integración de un Consejo Consultivo con funcionarios, académicos y sector

privado §  Mayor participación de empresas mexicanas §  Asociaciones entre empresas mexicanas y extranjeras §  Fabricación local de bienes y servicios §  Impulso a la transferencia de tecnología §  Preferencia a la contratación de bienes y servicios nacionales

§  Se crea el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética con objeto de financiar el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales

Desarrollo de proveedores locales

Formación de recursos humanos

Financiamiento competitivo

§  Se establecerá el Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos en Materia de Hidrocarburos, que incluirá becas a nivel posgrado y técnico para formar especialistas en el sector

Iniciativas de AMESPAC incorporadas en la nueva Ley de Hidrocarburos (2)


Entorno actual del sector petrolero Mexicano


Hay otras 6 cuencas con potencial de hidrocarburos que no se han explorado hasta la fecha: Baja California, Mar de

Cortés, Chihuahua, Sierra Madre Oriental, Sierra de Chiapas y Progreso

Recursos Totales * MMMB/pce

*A Enero 2014

México: potencial de hidrocarburos

Fuente: Pemex


1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

ene-

00

jul-0

0 en

e-01

jul

-01

ene-

02

jul-0

2 en

e-03

jul

-03

ene-

04

jul-0

4 en

e-05

jul

-05

ene-

06

jul-0

6 en

e-07

jul

-07

ene-

08

jul-0

8 en

e-09

jul

-09

ene-

10

jul-1

0 en

e-11

jul

-11

ene-

12

jul-1

2 en

e-13

jul

-13

ene-

14

jul-1

4

MMB/d MMPCD §  La producción de

petróleo crudo para julio 2014, disminuyó en 1.1 MMB/d (31%) del pico alcanzado en diciembre 2003

§  La producción de gas natural se contrajo en 1.0 MMMPCD (15%) del pico alcanzado en diciembre 2008

Petróleo Crudo producción pico

3.441 MM B/d Gas Natural* producción pico 6.730 MMMPCD

Producción de crudo y gas

Fuente: Pemex


0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500 en

e-00

jul

-00

ene-

01

jul-0

1 en

e-02

jul

-02

ene-

03

jul-0

3 en

e-04

jul

-04

ene-

05

jul-0

5 en

e-06

jul

-06

ene-

07

jul-0

7 en

e-08

jul

-08

ene-

09

jul-0

9 en

e-10

jul

-10

ene-

11

jul-11

en

e-12

jul

-12

ene-

13

jul-1

3 en

e-14

jul

-14

§  En Julio, el volumen de crudo exportado se redujo en 1.1 MMB/d ( 4 6 . 7 % ) d e l p i c o a l c a n z a d o e n diciembre 2003

§  Asimismo el valor m e n s u a l d e l a exportación se redujo en $2.1 MMMUSD del pico logrado en Julio 2008

§  El precio de la mezcla m e x i c a n a d e expor tac ión en agosto 2014 es $28 USD/B mas bajo que el alcanzado en Julio 2008

Volumen pico de exportación Diciembre 2003 2.141 MM B/d

Ingresos pico por exportación Julio 2008

5.231 MMM USD MMB/d B/USD

Exportaciones de petróleo crudo

0

20

40

60

80

100

120

ene-

0jul

-00

ene-

0jul

-01

ene-

0jul

-02

ene-

0jul

-03

ene-

0jul

-04

ene-

0jul

-05

ene-

0jul

-06

ene-

0jul

-07

ene-

0jul

-08

ene-

0jul

-09

ene-

1jul

-10

ene-

1jul

-11

ene-

1jul

-12

ene-

1jul

-13

ene-

1jul

-14

Precio promedio de exportación USD/ barril 120

92

Fuente: Pemex


-1.000

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ene-00

jul-00

ene-01

jul-01

ene-02

jul-02

ene-03

jul-03

ene-04

jul-04

ene-05

jul-05

ene-06

jul-06

ene-07

jul-07

ene-08

jul-08

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

jul-12

ene-13

jul-13

ene-14

jul-14

§  El saldo de la balanza de comercio exterior d e p r o d u c t o s petroleros de México se ha deteriorado

§  Para julio de 2014 fue de $244 millones de dólares, inferior a al, p i c o d e $ 2 , 6 9 3 millones de dólares alcanzado en Marzo de 2008

Saldo Marzo 2008 2.693 MMM USD

Saldo Agosto 2014 .244 MMMUSD

*Incluye petróleo crudo, gas natural y derivados

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Disminución del superávit de la balanza comercial de productos petroleros*

Fuente: Banco de México

Miles de Millones de Dólares


Principales elementos de la reforma petrolera


§ A g e n c i a N a c i o n a l d e Segur idad Industr ia l y Protección Ambiental ncy (ANSIPA)

Secretaría de Energía (SENER) § Nuevo estatus legal como Empresa Productiva del Estado

§ Propiedad exclusiva de los hidrocarburos del subsuelo

Estado Mexicano Pemex

§ Retiene las reservas y activos de los campos que ha desarrollado mas algunas á r e a s e x p l o r a t o r i a s asignadas a través de la llamada Ronda 0 (Agosto, 13 2024)

§ Comis ión Nac iona l de Hidrocarburos (CNH)

§ La Exploración y Extracción (EyE) de hidrocarburos queda sujeta al cobro de impuestos y regalías

§ Actividades de EyE a través de licencias o contratos

Pemex y/o empresas privadas

§ Refinación y procesamiento de petróleo y gas; plantas petroquímicas

§ Actividades de transporte, a l m a c e n a m i e n t o y distribución a través de permisos

§ M a n t i e n e 1 0 0 % d e l a propiedad de Pemex

§ Retiene la propiedad de t o d o s s u s a c t i v o s i n d u s t r i a l e s y l a infraestructura de transporte y d i s t r i b u c i ó n ( c o n excepción de los ductos de transporte de gas natural)

§ Podrán reportar el interes económico de los activos de Exploración y Extracción para fines contables y financieros

§ Cumplimiento de políticas de c o n t e n i d o n a c i o n a l e n contratos de EyE, respetando los tratados internacionales.

§ L a s o p e r a c i o n e s d e Exploración y Extracción se consideran estratégicas con preferencia sobre cualquier otra, facilitando el uso de tierras y aguas para este propósito

Entidades Regulatorias

§ Se crea el Fondo Mexicano de Petróleo para administrar los recursos excedentes g e n e r a d o s p o r l a s actividades de EyE (por encima del 4.7% del PIB)

§ Comisión reguladora de energía

§ Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), operador independiente del S i s t e m a N a c i o n a l d e Gasoductos

§  21 leyes secundarias fueron creadas o modificadas en Agosto 11 de 2014

§  Actualmente se están elaborando los reglamentos correspondientes

Reforma petrolera: nueva estructura de la industria

Fuente: MyA


Características de las asignaciones y contratos

Fuente: SENER


Licencias: § Bono a la firma § Cuota en fase exploratoria § Regalía § Tasa a valor contractual hidrocarburos Contraprestación: § En especie

Utilidad compartida: § Cuota en fase exploratoria § Regalía § Tasa a valor contractual hidrocarburos Contraprestación: § Recuperación de costos § Remanente utilidad operativa en efectivo

Producción compartida: § Cuota en fase exploratoria § Regalías § Tasa a valor contractual hidrocarburos) Contraprestación: § Recuperación de costos § Remanente utilidad operativa en especie

Servicios: § La producción es entregada al Estado y los

servicios se pagan en efectivo

Comercializador del Estado

% producción

Fondo Mexicano

del Petróleo

Producción total

I NGRESOS

Pagos a contratistas

Todos los contratos están sujetos al pago del Impuesto Sobre

la Renta (ISR)

Pagos al Estado

Producción total

Tipos de contrato para la Exploración y Extracción de hidrocarburos

Fuente: Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos


§ Selección de areas, Con asistencia tecnica de:

CNH

§ Terminos fiscales

§ Proceso de licitación § Selección de ganadores

§ Diseño técnico § Terminos y condiciones de

contratos.

§ El FMP gestionará los impuestos por actividad de exploración y extracción.

§ Adjudica y firma de contratos.

§ Aprobación y supervición técnica de planes de

exploración y desarrollo.

Proceso contractual

1

2

3

4

5 6 7


Cuotas fase exploratoria Pago

Primeros 5 años 1,150 pesos Km2 A partir del 6° año 2,750 pesos Km2

Regalías sobre el precio contractual

Petróleo crudo § Precio =< 48 USD/Bl § Precio => 48 USD/Bl

7.5% [(0.125 x price ) + 1.5]%

Gas natural asociado

Gas natural no asociado: § Precio =< 5 USD/MMBtu § Precio 5 - 5.49 USD/MMBtu § Precio => 5.50 USD/MMbtu)

0 (Precio (-) 5 x 60.5 / precio)% Precio / 100

Condensados § Precio < 60 USD/Bl § Price => 60 USD/Bl

5% [(0.125 x price) – 2.5]%

Impuesto a la Explolación y Extracción

§ Fase exploratoria § Fase de extracción

$1,500 pesos / Km2 al mes $6,000 pesos / Km2 al mes

§ Cuota fases exploratoria: induce a las empresas a ejecutar en tiempo el plan de exploración

§ Regalías: Tienen un carácter progresivo, asegurando ingresos inmediatos al gobierno

§ E l n u e v o i m p u e s t o a l a Exploración y Extracción será canalizado a los estados donde se desarrollen estas actividades

Impuesto Sobre la Renta: § Será aplicable a todos los contratistas, incluyendo a P e m e x , c u a n d o s e incorpore al régimen contractual § Se establece un régimen especial de deducciones

Régimen fiscal de los contratos

Fuente: Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos


Regalías y pagos establecidos en el

nuevo regimen contractual para la

EyE

Al presupuesto de de Ingresos de la

Federación (4.7% del PIB)

Cuenta de ahorro a largo plazo:

Al menos 40% del excedente anual

hasta alcanzar 3% del PIB

Hasta 60% del excedente anual será distribuido

como sigue:

Exce- dente

Exce- dente

§ Fondo federal de pensiones Hasta 10%

§ Proyectos de ciencia, tecnología y energías renovables Hasta 10%

§ Proyectos petroleros y de desarrollo de infraestructura Hasta 30%

§ Becas y desarrollo regional Hasta 30%

Fondo Mexicano del Petróleo

Fuente: SENER


§  El promedio de contenido nacional deberá incrementarse de 25% en 2015 a 35% en 2025 §  Los contratos para aguas profundas están excluidos de estos lineamientos y su contenido nacional

será definido en cada caso §  La meta específica de contenido nacional para cada contrato se establecerá en las bases de licitación §  La metodología de medición del contenido nacional incluirá conceptos como empleo y capacitación de

mano de obra nacional, transferencia de tecnología e inversión de activos fijos en México §  Se definen estrategias para promover la formación de cadenas de proveeduría y constituir un registro

de proveedores y contratistas §  Asimismo se establece un fondo público para apoyar el desarrollo de proveedores locales

Políticas de contenido nacional para contratos de Exploración y Extracción


Oportunidades de inversión en el nuevo entorno de apertura


Exploración y Producción

§  Licencias y contratos §  Sísmica multi-cliente §  Perforación exploratoria

Desarrollo de campos

Aguas profundas §  Perforación y servicio a pozos §  Desarrollo de proyectos submarinos Proyectos convencionales terrestres y marinos §  Perforación y servicio a pozos §  Recolección y transporte Gas y petróleo de lutitas (shale) §  Perforación, fracturamiento hidráulico y servicio a pozos §  IPC de proyectos de infraestructura §  Proyectos de recuperación mejorada (EOR)

Almacenamiento, transporte y distribución

§  Ductos de transporte de gas, petróleo crudo y condensados §  Terminales, barcos de transporte y almacenamiento §  Equipos de distribución: camiones, ferrocarriles

Exploración y Extracción


Gas Natural y líquidos

§  Plantas de tratamiento y procesamiento §  Ductos §  Almacenamiento §  Comercio exterior §  Distribución y venta al menudeo

Refinación

§  Comercio exterior y distribución de gasolinas y diésel §  Nuevas terminales de almacenamiento §  Nuevos ductos para combustibles líquidos §  Adquisición y operación de estaciones de servicio § Modernización de refinerías existentes §  Construcción de nuevas refinerías

Petroquímica §  Nuevos proyectos petroquímicos §  Infraestructura de almacenamiento y distribución

Procesamiento, almacenamiento y trasporte


Recursos asignados por región Miles de millones de BPCE

Región Reservas 2P

Recursos Prospectivos

Convencionales 20.7 18.2 –Aguas someras 11.4 7.5 –Terrestres: Chicontepec 3.6 - –Otros terrestres 5.3 5.9 –Aguas profundas 0.4 4.8 No convencionales - 5.2 Total 20.7 23.4 Área (Km2) 17,010 72,897

Ronda Cero: activos asignados a Pemex en agosto pasado

Fuente: SENER


Area Tipo de recurso

VolumenMMM

Bloques/campos

Perdido Aguas Profundas Prospectivos 1.6 11Aguas profundas Sur Prospectivos 3.2 17

2P 2.7 28Prospectivos 8.9 622P 1 32Prospectivos 0.7 11

No convencionales Prospectivos 0.2 8Total 18.3 169

Ronda 1: recursos a contratar por región

Chicontepec y no convencionales

Terrestres; aguas someras; aceiteextrapesado

MMBPCEBloques/campos

N°

ÁreaKm2

Inversión4 años

MMUSD

Inversión por añoMMUSD

ExploraciónRecursos prospectivos 14.6 109 25,903 19,000 4,750ExtracciónReservas 2P 3.8 60 2,597 15,100 3,775Asociaciones Pemex (Farm-outs) 14* ND 16,400 4,100Reservas 2P 1.6Reservas 3P 2.7Total 22.7 183 - 50,500 12,625

Ronda 1: propuesta preliminar

Ronda 1: Total de bloques a licitar: 169, mas 14 asociaciones con Pemex

Fuente: SENER

Los primeros contratos y sus términos fiscales se anunciarán en Noviembre 2014


§  Pemex farm-outs §  Exploration §  Extraction

Ronda 1: Cinturón Plegado Perdido

§  Incluye 11 bloques con áreas entre 224 y 409 Km2

§  L o s r e c u r s o s prospectivos estimados a lcanzan 1 .6 MMM BPCE

§  Pemex, a través de una

licitación internacional conducida por CNH, buscará asociarse para desarrollar 3 campos: Tr ion, Exploratus y Maximino

Fuente: SENER


Ronda 1: Región Sur, aguas profundas

§  17 bloques con áreas entre 390 y 960 Km2

§  Recursos prospectivos equivalentes a 3.2 MMM BPCE

§  Pemex se asociará con o p e r a d o r e s in te rnac iona les pa ra desarrollar los campos Kunah y Piklis

Source: SENER


§  Incluye 62 bloques con áreas que promedian 120 Km2 c/u

§  Los recursos prospectivos equivalen a 8.9 MMM BPCE

§  Pemex cont inuará el desarrollo de algunas asignaciones en esta r e g i ó n a t r a v é s d e contratos de servicios (CIEP’s)

Source: SENER

Ronda 1: Chicontepec y recursos no convencionales


§  Las reservas 2P suman 1.1 MMM BPCE en 32 b loques , l i s tos para desarrollarse

§  Los recursos prospectivos se encuentran localizados e n 1 1 b l o q u e s exploratorios, con áreas que van de 313 a 630 K m 2 , c o n r e s e r v a s estimadas en 0.7 MMM BPCE

Ronda 1: Crudo extra-pesado en campos terrestres y aguas someras

Source: SENER


§  Recursos prospectivos de 142 MM BPCE en 8 bloques exploratorios con un área promedio de 112 Km2

Source: SENER

Ronda 1: Cuenca de Sabinas; recursos no convencionales (shale)


Ronda 1: Calendario actualizado

Lanzamiento Apertura de cuarto de

datos

Convocatoria de

licitaciones Áreas Asociaciones con Pemex Migración a Contratos

de Servicios

Nov-14 Jan-15 May-15 Aguas someras Bolontiku, Sinan, Ek Arenque

Dec-14 Feb-15 July-15 Petróleo extra pesado Ayatsil-Tekel-Utsil NA

Jan-15 Mar-15 June-15 Chicontepec y no convencionales NA Chicontepec CIEP´s

Feb-15 Apr-15 Sep-15 Terrestres Rodador, Ogarrio y Cárdenas-Mora Los demás contratos

Mar-15 May-15 Oct-15 Aguas profundas Kunah, Piklis, Trión,Exploratus NA


25 28 31 31 31 31 31

3 8

12 20

29 40

50

1.95 2.10

2.23 2.13 2.04 1.95 1.87

2.20 2.68

3.08 3.51

3.95

4.46 4.87

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

MMM USD

Pemex CAPEX Total inversión privada

Pemex CAPEX/PIB Pemex+IP/PIB

2-3 % GDP

Inversión potencial en la industria de Petróleo y Gas: estimación Marcos y Asociados


Contratos de Exploración y Extracción Ronda 1 Anunciada agosto 13 2014 Definición términos contractuales Ago-Nov 2014 Definición de términos fiscales Ago-Nov 2014 Comentarios de la industria Ago-Nov 2014 Metodología para cuantificar el contenido local Ago 2014-Oct 2014 Proceso de licitación de primeros bloques –Publicación de bases preliminares Nov 2014-Ene 2015 –Comentarios de la industria Nov 2014-Ene 2015 –Instalación Cuarto de Datos Ago 2014-Ene 2015 –Apertura Cuarto de Datos Feb-Abr 2015 –Venta bases de licitación Feb-Abr 2015 –Asignación de contratos May-Sep 2015 Procesamiento, Transporte , Almacenamiento y Distribución de gas y petróleo Permisos para procesamiento (SENER) A partir de Ene-2015 Permisos para transporte, almacenamiento y distribución (CRE) A partir de Ene-2015 Venta al público de gasolinas y diésel A partir de Ene-2016 Comercio exterior de gasolinas y diésel A partir de Ene-2017 (o antes) Liberación de precios de gasolinas y diésel A partir de Ene-2018 Comercio exterior de Gas LP A partir de Ene-2016 Liberación de precios de Gas LP A partir de Ene-2017 Decreto de creación de CENAGAS Entre Oct 2104-Ago 2015

Agenda actualizada de la reforma

7 amespac. asociación mexicana de empresas de servicios petroleros

Business