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$: 51 - bibliotecadigital.agronet.gov.cobibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/3656/10/0102-10.pdf · 1.a C'idi-na cie g,iiiado ho\,ino esti c-otiforiiiaci,i poi- loi \ig~iit'ntc,i$
1.a C'idi-na cie g,iiiado ho\,ino est i c-otiforiiiaci,i poi- loi \ig~iit'ntc,i c~ilalxliic\: I'rod~ii-- ci6n d e ganado, espcci,iliz,ido y clohle proptisilo; hc~ii~~licici eic, ji<iiiailo; zc? i - i i~~ 1.

si~bprocluctos d c bavitio; iuateria priiiia para I,i induhtri,~ cle cLiei~o5, pieles, de\poji.ih, gas", sebos; el ~>rocei,iiiiiento d c a lgu i io ioi-tc.h !. 5iihtii-ociiiitil\ cilclii~li, i \ \. pi-ex- paraelos.

Se t3stiiiia que el hato ganadt'ri) d e C'olonibi,~ par-a el ,160 7003 iui. cie 71.5 i i ~ i l I ~ i i ~ \ - L ~ C

cabeyas. De estos, 19.4 n~illones se dcstiiiaii a I,i 111-od~icciciti d ~ , i'ii-tic, \. I iiiilloi~ de. cabc/.is se dcstiii,in a la pr»diiccióii cic leclicl.

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GRAFlCA 1 PRODUCCION BRUTA DE LOS COMPONENTES

DE LA CADENA DE BOVINOS. 2000

Fuente: f~lintsier,o de Agr~culrura DANE Calcui3s Observa!::-;:o kgrsia~í~as -- -- -

I L J procluccióii br~it,i d e 1,i c-'lcleil~l L ' i l ex1 <lI?O 2000, \ L i -

iiinclo\ c'ida ~ i i i o tic, 4115

princip.iIc5 co i i i~o i i t~~ l i c ' \ , ~ ' s t o t.1 \,ilor d e I,i 131-oiiiic- ciO11 el11 lo\ h<)~il l~lh, 1'1 I l l c l -

t a i i ~ a cit. g,iiiado, 1'1 p i-od~ir- ci[lii '1' cuero.; Y pit.le5, 1'1 t,lhric,icit\ii de prc'p.ir,ido\ dc c~irnc 1'1 tabricaciiin cle de- rivado\ tiel cuero, ascenciiti a 53.1 billones.

1.a prod~ic'iiin brut,i del gaiiado \.,iciiiio asccndi(;en tw3 ,iiio a SI .e) Liilloiie.; c l ~ i t , rex- pre5c>iit,i t.1 3h",, dcl tot'il de,

los productos estudiados d e esta C;iclcna. ILe s ig~ ie eii iiiiporta~ici~i 1'1 prt9pai-,iii¿iii de, cai-iic, con u11 i~ioiito d e $574.637 niilloiics q ~ i c i-c,presc'iit,i c,l 17'J0 cit.1 total; lo\ ili.ri\ '1-

dos del cuero con una produccióri hi-iita d e 561 7.275 niilltiiies i l~ ic rc'prehcnt,i c.1 IS",,; y la matanza dc ganado mayor y lo cueros y pieles cliie 13i1 c«iij~iiiii> sLinian $319.121 niilloiics que ic.pi-esentan suinados c.1 31:) dc I,i prodiiccitin b r ~ i t ~ i tot'il. i lr5iica 1).

Si excluirnos la pi-oduccitin bruta de1 cuerci \. cicl fan,ido bovino iic, 1'1s c~iei i t~i i , toila ver. cl~ie su valor se traiisficre com« iii,iteria prinia paia 1'1 iiici~istri,~ 1- i3s coiis~iiiiido c.11

forma le carnc por los coiisuinidorc~s, rstd asciciiile a 51.3 bi l lvi i~~\ c l i s pe-o.;. l.st,i citr,i reprt'sviiti~ el 2,0"0 cle la produccicíii bruta clc. 1;) Ind~istria hlatiiit~e-t~ii-el-a cciloinhiciii,i en c.1 aiio 2000. El 39% corresp»nci(, a valor .igrt,ga~lo L'I rt.st,iiltc~ 6 1 " ~ , a c-otisunio interincdio, el c~ia l incluye una proporcitiii iiiiportaiiic~ pi.c>\~ciiic~ritc~ ~ i c la g;in,icieri,i.

3. ~ M P O R T A N C I A ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CADENA

iorii-ia individual, al v'ilor d e 1'3 prod~icciciii d e todos los cultivos pc.rnianei1tcs y al coiijunto cit. los transitorios. I < i i tbrminos d e valor es el pi-iiicipal prociucto dc 1,) acti-

vidad pecuaria nacion'd y es 2,2 17eces c.1 i.alor cic la avic~il t~ira (carne y huei.os).

l i i i este clociiniento sc estudi,i lo correspondiente. ,i la ganadc.ría no Icc.Iiei-a destinada irda da pro i i~ ic~ió i i tic> carne y L I S deri\,<idoi. La ganc>deríci \ , ~ i c ~ i ~ i a prirci este propcisito i-c~preseeiitti cl l-i",, cie.1 valor cli. la producci0n agropec~iaria !r tll 32",, ~ c I p e c ~ ~ a r i o . Se cstima clu' para el año 200.3 el Iiato ganadero dedicado a cciriic7 fut. de. 19.4 niil1oiic.s de c,ibc,íras, dc las C L I ~ ~ I C ~ S e1 73'Xi cs ganaditría especi,ilirada y 26';;) doblc prop6c;ito. La eitracciOii cle gan'icio pira este3 aiio ascendió a -3.j ii~illorics di. caLxrcii, clue i-cpreser-i- 1,iron 663.000 Tm. d e carne en canal.

Ile esta acti\.idad se clespreiideii una sctrie d e activiiiacies inclustrialcs direct,iiiieiite relacionad,is tales coilio la matanza de gc>i-iado, la preparaci<in y coiisc~rvacióii cirx cariics, la pr<)ducción y el desarroll« cie inciiistrias relacionadas con el cuero. Estas 'ictivi- dades industriales rcnpresentari el 2,3'X, d e la producción bruta d e la Iiidustrici Manu- f'icturera del país y el 2,l'b ciel valor agregado creado por la Ind~istiia Nacional y generan eii forma clirecta casi 21.000 empleos.

Eri esta perspectiva sc puede ,ifirmar quc la ganadcría vacuriti y los productos iiiclus- triales quc se derivan d e ella siguen pesando en forma significativa en la prodiicción agrícola y agroindiisti-ial del país.

LA G A N A D E R ~ A VACUNA

EVOLUCION DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN - - - -- - -

GRAFICA 2 DlSTRlBUClON DEL VALOR DE LA PRODUCCION

PECUARIA EN COLOMBIA 1

1 Fuente: Di.,I;F T o r a d l d ~ - dalos de FL'IA:"

1 ,I ; < ~ I I J L I ~ ~ I . I J \ ~ C I I I I C I l-eprc<c,ntc) e11 ~ ' 1 ~ f i o 2011.3 t > l 14",) LIC\I \ c l l , ~ r ~ i t , I pec~1~1n,'i n~lijorl~ji i i.1 .32",, del ~; i loi- ,ii.l 5i.c l i ~ r j>i,cuai-i~~. l .i proiiticc.iiir? i . < l ~ L I I I J es I,i princil,,il ~,ctivid,~ci j>ccunri,i di.1 país scy,iiida poi- I,i ~>rociiic'c.itin ~ I i x Icyi.lie, las ,i\,c\\ cir C-orral, lo\ l i~i i ,vc>~ !, l , , po i -c ic~i l t~~ra , 1~ jmrticipc1,-ioii p ~ - , r c c ~ ~ ~ t ~ i ~ l l L ~ L , 1 . ~ 1 i i ~ i uno eje> L ' \~c )s

GRAFICA 3 VALOR DE L A PRODUCCION VACUNA EN

COLOMBIA (Pesos constantes oe 19941

' Fuente: Ministerio de Ag-icukira DANE C - I .il::s Obs?!val.:ic Agr:,~,.<.It,.i'+

E n ti.rii i i i ios coi istantcs, e l va lo r i i c 1'1 p r o i i ~ i i ~ i i ) i i dc. Id gcinii i i i ' r i~~ I lc i a ~ i i ~ ~ c i i t ~ i ~ i o notori,r incntc ~ i n s a i i d o dc, $1 billóii i i e pcso5 c.11 1970 ,i $1.57 h i l l o i i cs c.11 el ,160 2003, esto c.5 t i r i c rec i i i i i cn to d e n ids de l 37",, eiiti-e c ~ t o s ~ I o h n i i o h . C o i i ~ c ~ 5t1 0 1 ~ s c ~ r \ ~ ~ i e11 I J Gr,itic,i 3, e l n i ~ I > ~ o r creci i i i ie i i to .;e pi.i.icntci li,iit;i 199s \ I ~ i t ~ ~ o i i c '~ , icc l~ i - , i ~ L I d i r i i r i i i ca . p r e s c i i t a ~ i d o ciiia tendelicia decrecic.iitc e n 10. ~ i I t i n i o \ ,iiios.

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GRAFICA 4 POBLACION BOVINA NACIONAL POR ' SISTEMA DE PRODUCCION, 2002

Leche A 1

Dobit. - 0

Fuente i n i i i f . \ ia N-iriona~ Aaropecuara 2OG2 --

Sc~guri 1'1 I ~ i i e ~ ~ e s ~ ~ i \L ic ic~ i ic i l A g r o p c ~ i - ~ ~ ~ i - i-i,i 2002. 1'1 pobl,iciti i i ho \ i i i , i i i i Co l i i i i i - L3iLi e11 ~ ' 1 ~ i i o 2[1[12 ' i . \ c c r ~ ~ I i i ~ '1 24.7 ~ ~ i i l l o - i i c ~ de, cabcr,is, i i c ' I c i i c ~ i ~ i l c s r'l 5;",, \c.

dcs t inaro i i a l a p ~ - o c i ~ c c i ~ ) ~ i d c CI~I.IIC~, ('1 4",> '1 I t ~ i l i c ~ 1. c'l ?"'',, a1 iiol7lc p r o t i o i i t o [C;r.atic ? t i i i ~ i i i a ~i gaii<i i i t ,- r i ~ i t~ ic , .37 S ~ i i i l l r i i i c , ~ i l c l i i - c i~ i r cc i5 ~ . o i i l i i i~ i cc ipc i i i i iL i i i di' i ,ii'Sa di, O,h4 c,ihc\/,i\ ticir hc,it,li-i,i, 10 c ~ i , i l i i i i i i i , ~ q i i c io i : \ i < - tci i ias dc pr r>d~ i i i . i r ) i i c~\tt~~iiivcv,. El i14"..

i j t ' l l1ato 5011 I le i , iL~ i~< l \ \ t,l 35i,',, 111'1iliil5. l )e i.?trl> ex1 16'',1 c>\t<ib;ioiics cori i i iavoi. par-ticiyae.ioii g;in,iiii.i-,i 5i)ii: I,i i10i.t~ i o i i t.1 ?S",, \. I,i {II i i , i i i , i l c~>I? ( ' 1 ?7''<>. .A~itir111? e17 t(iiie)> 105 i ! ~ ~ ~ ~ L i i ~ t ~ ~ i i : ~ ~ ~ i t ~ ~ - i í i ' l 17~11. i t , c3 , \ I L ~ V ! ~ C ~ , I ~ I O L ~ L I \ \ ) $ ) I '

gaii,i i it ' i-,i, le!. i i i ~ ~ ~ a r t ; i i i t c i i i c ~ ~ c o i i ii;,i\ii;- ~>i i i - . i ; i i i~;r '-o17 i : i -;i . i r . ~ ! i ~ ~ , i r~r i !L~l~, i An t i e~c l~ i i , ~ , C,i. i i i . i re, C, ic l~ i i~td, Cc>\.ri-, \ , i i i t , i i i t i~~i-, kIi'i,i (~ i i i i i i i - i , i t i i , i i . r , i i l r i i , i i > i i c i , i i

t r an iii,í\ d r hil",, r iel tot,il.

Co io i i i l l ia es iiii i ~ i i p o r t ~ i i i t c t p r o d i i c l i i i iii, ;;.iii.icio, ~ iL i i i ; i i i i !o . i i~ i,iiti-c. lo5 171-inii,i.i)i o i i ic , ~ 7 r c ~ ~ l ~ i t ~ l o r e s '1 1 1 1 ~ ~ ~ 1 l~lllilíi i<ll, coi1 L i l l ' > ~ 7 ~ ~ l ~ l i i ~ ~ ~ a c i ~ l l l <-i>l-c-~ltla <l l ?<)<> 'icll t ~ ~ ! < l l , 5i>g1111 cifr'15 l a f:.AO (Tabla 1 ) . 1; r i . A r n t ~ i ~ ¡ ~ - ~ ~ I L ~ i t i ~ i ~ i i7, ~ ~ ~ p ~ , i ~ ~ i i i o ~ O l r i por- 131.~1\¡1, : \ r ~ e i i o t ~ ~ i

hIi,\ii.c). Si11 ciiih;irgc~, SLI diii,imii,i tia sidi, ilc'ci.eiic~iite~, i-o11 LII~CI t,ii,i pre)iiii~iii) ari i i<i l q i i c cs t ima c i i 0,02'%, p a r ~ i el p e ~ r i o d o 1990 2003. Si hicxii est'i <.¡ira es haj'i, s ix i i<, l~e,

~or i s ide r~ i r qiie el crcciiniento clel sector t m t o eii el inercLicio inuiidi,il conio c.11 los ditereritcs blocl~ies coinerciales también hii sido lei~to, alcnii/aiid« el 0,4'%, proiiicdio c i r i ~ ~ a l .

TABLA 1. EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO (Cabezas1

Fuente. F A 0 Caxu!os Obse;vr!oricAgr0cadena5

" Datos provls~onnies para el 2001

El ganado c.11 pie no c,s iin bien con~erci~~lizable intcrnaci«n;ilnientc; sc reduce a Lin coniercio cle reprod~ictores, d c toros para lidia, o cn su dcxfct-to a iin ioillcrcio dc Iroii- tclra. En ctccto, menos del l ' X j d e la producción ni~indial dc v'icunos S<, exporta. Sola- iiicnte los p,iíses clc.1 NAFTA y 1'1 C;E-15 ctxportari cifras i.c~l,iti\~,inlerit~~ signif¡cciii\'as, cic.1 7",> Y 1",,, respciti\-,irncntrx.

PRODUCTIVIDAD D E L HATO G A N A D E R O

1 , i pro~iiii-ti\ i~l,id iii-1 li,it<.i gCiiicidero ii' i>~iciie L i ~ i ; i I i / . i r ~:iccli,iiiti~ i , ~ t . i i , i di' c\tr,ii iioi;. l.\t<l st7 c i c ' l l l l t ~ <-c>lllll lPl c<>clcl l t~~ del s<lci-ill~~ill sol>rt* i < 3 ~~olll<l<-ilil1 ~ ~ , 1 1 1 < 1 i I t ~ 1 - ~ 1 . !.<l t'1>~1 clt, (,\ti-,icciiiri vii Coioiiil~i,~ cii t.1 7001 so ~ ' i t i ina 1.1",, y ('5 igii,il ,ll ~ ~ t - o i i i e ~ l i i ~ 10.;

iiIIiril»i ; i i i i i , , 1 0 rii,iI iiliiic,i i1iii' 110 41: i l i l i l p l - ~ ~ t ' ~ l t < : c ~ ~ i a \ . ~ l l l i i \ ' , i'il ili,li~'lj~i iii' [ll-oiilli-. t i \ iciad.

i\~iiciori,iliiiciite, coiiio se obsc.r\ra en 1'1 Lihla 2, cssta tasa c5 ic~lati\.,iiilc~rlte haja, ~ ib i - cdnclose por clebajo ~ii.1 pronlcdio mundi,iI que c..; dcl ilc la del Iic~iiiisferio Liiiicri- c~ ino (23'i,,) y d e l,i UIi-15 (35'Xj). Colonibia se enc~icntra miiv por debajo d e 1'1s tasas dc extraccihn registradas por los paises líderes conlo Estados Unidos 3X'%, A~istralia 3 1 '>A, Rusia 4A<1%, Nucva Zclanda 4104,, Brasil 19'>0 ti Argentin.1 25'%,.

TABLA 2. TASA OE EXTRACCION DE BOVINOS ("41) Si c.1 p'iii logr.1r.1 i i i ~ l - c , -

iiit.iit,ir I,i ta.;,i cit. e\trcii- c.ioti p0~i1.1~i i ~ i c L l l ~ r ~ i r 511

t i rod~i i t~ \ . idac i !. c-iiriipe'- titi\.iii~iii. C.c>ii la, i ~ l i ~ ~ i i ~ i ~

2.4,s l l l i l l c l l l c ~ ~ tic c c i l ~ c ~ ~ ' l ~ Li<, g,iri;ido, \ i I,i t'i\\to vs i l ~ l 21°<>, (11

-

>i: 271.: 2!i" 1 : . q-., ll<ltc> 11'1< ¡ ~ l i l ~ l ] ~ ~ I ~ ~ ~ L ~ ~ I < I I ~ I < I

'Y 2E?' L 2 ?i

26.. e- , i \ i 5 iiiilloiit~.; di, i , iL~c\ / ; i i l i d :

.,. - u . . , 7 ' ,,,, ll'lra i ' l ~ - i - i t i c ~ i ~ l v 110 holLl- 2 ' 5 -5 .: iiiciltc. 3.3 i~iilloiiei. E\ tic,- ij; - it .: <.ir, 1.6 iiiillviieh cii' c,ihc.-

;% 22':: 22" , I> 1.' ?U." , ? /,is ,iciie.ic>nalt.\ quex i t '

"i 15 . ,, , ', 1 2. c.. .' ,n , - , i ,;, i ~ i t c ~ f i i . , i i - i ; i i i al coiiiii . i?i~

:\lioi-J l ~ i i ~ i i , ?\ te , iiicri,- iiic~ritci iio \c p~icdc' rc),ili- /'ir l l l i~ i i l ' l l~ t~ vl \<l<ritl(-i~l iic, \-ieiitr~k por c~l.iiito c'ii

ivl iiitdi,iiio pI,i/o ii. i. \ t , i -

rícl 1r~'Lill~ l k , l l i i c l c,l < t ,><L i i t ,

i.<lp,t<ll l , ] L l C e,!. pri~cI..~l- l ~ i i ' l l t i , i.1 IlLillli~rii i i i ' \ l i ' 17

t i - c , \ l , .;::'> i i t ~ ; l t l ~ o LIL ' L l l l , ,

r\[rJ[L,$i<: L I ~ , l l l e ~ ~ ~ ' l ~ , ? l : i I W I , ,

t , l iit? lcl,. 17rL:i-tic.,l.. c i i > \ > 1 1 l -

Fiiente F i ~ ' . 4'. ,, 5 s ~ ; l ~ = , e ~ ' ~ , : r ~ ~ ~ c ,.,.> ,,7er.3, i i i i i i i i > i i L ~ L I I , ¡ t i \ i j l ~ i i I , I

' La:;$ D.?< I....d, ii

p<lr<llllk,ti-~l\ di, i - ~ ~ ~ t l l i < - i ~ l l l

(11' co5to.. ~ l t a c,ticieiii i , i

flor hcitdi-va cc)lllo 10 Iiaieii Liigunoi p.ii>i.. i e > r i i i i \ i ; i , \ - n /ci,iiid,i \ L ~ L I ~ , }lodi-1.1 i i > ~ i l i ~ i -

cir ,i tetiri- oport~iriiclades coiii ycti t i \ . , i t7ii e 3 1 iiici-c,iiiii m~iiiiii,iI

.-\diiionaliiicntf, C I ii~ejoraiiiic~nto iir. 1'1 tL l i c i tic c\ti,iiiioil ~ I ' I - I ? : ~ ! I I : , I L I I I i i - c , i - ~ : ~ i i k ~ i i , ,

ii'it~ii-al iic.1 I-iato, pues partc del aLiiiiei?to cit. la pi-oiluiti\ iii,iil Y ti-,i~i~iciri,i t.11 ti>,>.

hciiibras 1i;icidas. C'i-c~ciinieiito quc sc, puccle~ iiianrj,ir con 1,i i-c.t<xncioii ~ c ~ l i ~ c t i v , ~ cit. \ . i c ' i i -

ti-t.\, ciltanieiite iori-i~l,-ici»nado coi1 I'i preior~i di' la ~oli~iciiiii p,ir-a c ' l i , \ ,ir- 1,i pi-oiiiicti\ i - d'lci, sieniprc y c~i~iiicio exist,i un dc~~nrro l lo p.iraI~~lo ('13 la co~ i i c r i l~~I~ /< i~ iOi i d ~ , lri c<ii-lic', taiito para c.1 corisciino intcrno conio para I;is expoi-t:ici«iicl5.

Esta tasa es seiisiblc a la iiatalidaii, iiiort,iliclad, pi-c'c.oci~i;id wx i i , i l . c.dail 1. peso L ~ I .

sLicrifico. La nat,ilidacl y inort.ilidacl soti fact ibles tic, coiiti-olar y iiiejor,ir

RESTREPO, Álvoro ¿Ser6 que somos capaces tle niejoror la extrncción? Ciilombici Ganoderii, Ano 3 No 7. 2005.

signiiicati\~ainciite nicxcliante la tecnolosi~i y el coiiociniic~iito prolc~sioiwl c,x.isteiittt i,ii cl p.lis. lil inejoramiciito en la precocidaci 5exual 1'3 cdacl \, peso ilc, sacrificio ilepeiiiic eii grx1 nmedicici de 1'1 genéticn aplicaiia \. su iiitc~rrelacitiii con 1,i iiiitiicióii'.

En síiitcsis, si lcis pr5cticcis de i-ri,iiicjo iric.jorari sr. t i~ i~c ie extiacr i i i i porccntaji iiiayor dc.1 hato sin diiniinuir el ritnio dt, crecimit-iito d e I,i g,inadt>ri,i. Sin ciiih,irgo, c'it,i tas'i no dehv auineiitai. a cost,i iic- las hc'nibras, por c~ianto dis~niii~iii-in el cin~ciiiiieiito cit.1 liato.

LA P R O D U C C I Ó N D E C A R N E D E B O V I N O

Ida t~ icnte dc iiiforma<-i0ri oficial d e sacrificio dc ganado bovino i j l i c , se h,is,ili,i e11 ~ i i i

ct7n\o 1, era p~ibliiaci;i por el Ministerio d e Agriciiltura, sc nioditi'li ;i p,irtir dr 1'197 cu,incio se aiiopt6 ~ i i i ' i ~r iuestr~i d e sacrificio p'ira 67 ~iiici~iclcs por pLirte cicl DAKI:. Estcs c,irnbio condujo a una suhvaluacitiii del sacrificio y por tanto del coiisumo. 1'01-

ello acogimos los ciiitos registrados por I.'E:DEC;AN a p,irtir dc. 1997, lo\ ciialt..; 5~~

si is tci i t~n eii la cuota iie recaucio p'ii-'itiscal y c.ri las brigadas de ~ ~ i c ~ ~ i l ~ i i i t i r i an~i~11 realizadas.

El sacriticio legal de ganado bo\.ino en Colombia ha aumentado en la ultini,~ ciécada a una t,isa del I'IO anual. En efecto, mientras en los ochentas el sacrificio anual fue d e 3.2 millones de cabezas, c3n la década siguiente aun-ieiit6 a 3.6 inillonc.5. Iln cl 2001 fue cic 3.6 iriilloncs y a partir d e allí deseendi0 e11 los dos años sig~iientes, iiendo el 2003 iin 15'2, iiienor '1 lo obser\,,itlo par'i el ano 2000. La tasa d e crcciniieiito pronicdio an~i'il para el periodo 1990-2003 fue del 0,4'%,.

Fuente: LI4IdF CEC;4 t.! n ~ s t e i o de Ag,cul!ura FEGEGAN

TABLA 3 EVOLUCION DEL SACRIFICIO DE BOVINOS EN COLOMBIA

RESTREPO

876 l h

Consumo per capita

Peso canal Peso pie Periodo

Carne deshuesada

Sacriftcio

c i c l o gc3~~cicic,r(~ e5 L I I I ~ c ~ i r ~ i c t e r i s i i c a c i t t l c i 'ict¡\ ~ c i ~ i c i L>o\ iil5t3i,\ c i c i ~ i e11 t ~ d O > p,ir~i dc~.;ti i i~ii-i, i i a 1'1 e i-1'1 re)ii la expc~ci,iti\r;i i i e q l i c x c.1 prcscio f u tu i - o dc, I,i \.t.iit,i dc l,i p r o d ~ i c c i t i i i oliicsiiid'i, gCiii;i~ic~ ccbncio, sea iiia!-or a l obtenic io p o r I,i ~ . ~ ~ i t , i cie l i o \ . pcir~i s ~ c r i t i t - l o , e l 111<1\ o i '11 i ~ l ~ t t > i i i c i i l si se ~ i t i l i ~ a c i i otr,is ,ictivid,ides ecoi i i~ i i i ic ,~, . L,ii \~,iri, icic~iics c,ii 1'1 oic9i-LI o r , i i i c i i i , i ~ l ~ i ~ p o r est<i i i e c i \ i O ~ l atc?c.tC3ii l o \ llrecic15 \. t¡~,ii<! i ~ i l ~ ~ l i c - ~ c - i o i i ~ ~ ~ e ' i i IJ ci~: i i i<i~icia p ~ r c ~ i r t l ~ ~ hc)viri,i e i i 1.1 . ;ust i t~ i i ih i l p o r ot r , i i c< i i i ic , i LI i i i i , c i i ~ i i i o ! I L ~ i - g o i31ci/o

- -

GRAFlCA 5 CICLO DE PRODUCCION Y PRECIOS DE G A Y A D O BOVlhO

1960 2003 2 , ) ) 7

-- - - -- 1 -

L 17Cl:j :cj - Sacr hc5 ;

- Precio ~rorredc Naco-a' O 3 500 3ú3 - H m Q " -

-' u00 1100 -

S 2 509 000 - .- A/ ~ 2 0 ~ 0 0 0 - g

Fuente DANE FEOEGAN CEGA Chlcuos Observatoric ,43r:ia1"1~s

-

Vale I'i pena observ' ir que e n l a a c t l i n l i d a d la gar iader í ,~ st, c,iicueiitr,i en ~iii,i et,ip,i desce i i i l en te i1c.l c i c lo d e producci<i i i . Ei i p r o m e d i o uii c ic lo c o i i i p l e t c ~ d u r a eiit i-t. h 1. 7 ' iños. Como se, observa e n 1,) G rá f i c c 5, la fase descci ic ie i i ic dc'l 5acr i Í ic io coi i ic. i i ro ('11 1998 c3n l a a c t ~ i a l i d , i ~ l a ú n n o s n i ' i i i tenc~ i i ios e i i v l la .

-

1 GRAFlCA 6 PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN COLOMBIA

PESO EN CANAL (1991-2003)

1 Fuente Minrskrio de Agicultura FEOErJAFI O b s ~ r v ~ t o r ~ o Cgrocdilenas 1

PÉREZ, Gerson. Los Ciclos Ganaderos en Colomi,¡«, 1950 2001. Doci ir~ienioi d e irot>ci lo sobrc, Eco- norriia Regiotial de! Banco i l e ~ !a Rel~ublico, No 16 J i i i io di , 2004

i 877

En el período 1991-2003 Id prodiiccioii iis carne creció iiiia taca del II.St'o Iior año. Fii el 2003 se produjeron 660.-000 Tm., vol~iinen inferior ,i lo obtciiido '1-1 ;l iifio 1997 cuaiido se produjeron 766.000 Tiii. y a partir dc'l cual cl \ :o l~~i~ic~i i h,i caído n Lina t,is,i del 2,6'i,, por ,iño. Esto iiidica que la ofei-tc) de carne de bovino lia venido crc,ciendo a ritmos interiores al auriiciito d e 1'1 pobl'icicín que en proincdio eii 1'1 d4caclci d e los novc7nt,i f ~ i c cit. 1,Y"t, aniinl v qire esta riivrior ciisponiliilidad Ii;i .;ido captiir-'ida por otras c'iriic5, l~~nil,iiiientaliiierit~ por la de' pollo cuya ciiiiániic~,i ha siclo crt3c.ii.nte4 .

CONCUMO DE C A R N E D E B O V i N O E N COLOMBIA

que c.sla t,is,l cs interior al irccirnicnto tic I'i pohlacióri cllic se ~>stiiri'i t.11 1,9'",, por atici, lo ~ L I C i r n p l i ~ ~ i dic~~iinuciorii~s en el conclinio pcTr c;?pitii r iac i~n~i l . De Iic~~lio, i~ ~ ~ l s t i LIC. ~ i i i coiisuino aparente d e 677.290 'T'ni. cii el año 199 1 .i 767.X19 Tni. en lc)07, fcclia desde la cu'il tiende a disriiinuir ~ibicándose en el 2003 cil 659.779 7111.

TABLA 4. ESTIMACION DEL CONSUMO APARENTE DE CARNE BOVINA EN COLOMBIA

Fuente- Ministerio de Agricultura F E D t G A N DANE Calculos Observatorio Agrocs3ei:ac

Nota: El iowa:cio zncluye las Danadas 02C1 y 0202 d e Arancel Arn-anzaoo

La disminucicín del1 concuino aparente del país obedc'ce a la ilieiior prod~iccióii d e carne y al crc~cirniento d e las exportacioneb. Como se observ;i c?ri la Tabla 1, la prod~ic- ción de carric en canal piisb d e 701.006 Tin.en c.1 año 1991 n 765.918 Tm. cm 1997 y luego cayó a 662.871 Tm. c.11 el 20(13. Las exportacionc~s por :LI partr, i i bien cayt.1-ciii con rcspecto a las registradas en el año 1991, dcx 23.726 Tm., cii generCil, niucstraii i i i i

MART~NEZ, Héctor y Xirnena Acevedo. La Cadena de cereales, alimentos balanceados para ariimales, avicultura y porcicultura eri Colombia una niirado global de su rstrircturo v dinEmira. Documento Agrocadenas N o 0 1 Bogotá D.C., 2004. MARTINEZ, Héctnr Tendencias de lo produrción y corisumo de carnes en Colombia y el mundo (1961 2 0 0 1 ) Docuniento Agrocadenris No.26. Bogotó D .C . septiembrr de 2002.

l:\tci i n d i i , ~ q i i e i.1 e-oilip«rt,ii i i iento de 1; i p i - i i i i ~ i c i i í l i i d e i,iriicT e i i pai, ul1~'ciecc' ,i 1'1

d ind i l i i ca cicl c o i i ~ i i i i i o i r i t c~r i io y p o r tanto i l c I,ii v,iricible5 ~ILI~' dt,tc'i-iiiin,in 1,) eiciii,iii- i1,i i i i t e rn ,~ t i c ) ilt.1 cornt,rcio extei-ior- clei l l c i i s .

l.,! c o i i s ~ i i i i o pe r e-,ipita d e c,iriit. cic I i c i \ , i i i c ~ t,ii Coliiiiil.ia 1i,1 d i \ r i i i i i c i ~ i i o iiotoi-i,iiiit.iitt. t i x . i ~ i d o dc' 19 K g / l l a b . c i i 1991 a 15,s K g / I i ~ b . e i i c.1 7003, e i i i , i ~i;'rilid.i 'le 1.3 Lila, c i i 12 ,iños, t.5 decir, cci-ca ~ i e 350 graiiicis uii~i,ilc~.;. 5 i hic.11 el i i i i i i i i i i i o p i7 r i.1pit.i ti~xiic? iiii

coi i i t-70rtci~l i i t 'nt« cicl ico c l ~ i c puede, i i i t e r i t ~ r i r c.n l,ii r o m t l ' i i - c ~ c i c i i ~ ~ , ~ i,litrc. do. p~ii i tc~,, la tendei ic ia dc.1 co i isun io pcr cápi ta d e l a rgo pl,i/o v i haz i ,~ s u d i \ i i i i i i ~ i c i 0 i i .

- -

l - - -

GRAFICA 7 CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE VACUNO EN

COLOMBIA (Kg :Hab ) 14 ' t

1 S,, 12 "11 g m

01 1 3 - f % ñ m C O

l F Z 3 a :: _ Y

1 2 % a 18 2 Q O f; 5 = w

2 - 1 g 1 6 u . l b

" "7 ,. m - m in ,. o> - r - i <c c. m 7- --. .r t. :-> 7 r? ii; r .J, - - ,-, 1 m u> L-, LD m u? <o m u, h r ~ r . r. r - a> :>~: m; a m L?> 01 0, L7. .-, .. , , a> O 'm 0, m m ,o. a, in a, n 0. J .; ,:i .- '> ir, <Ti . o> n. i:. .,i < i .- - - - Y- - -- .- - - . . .~ , * . . .. .- - - . . < % , .

Fuente: DANE FEDEGAN CEGA h+rii'?r? f:: bz,iT.~'.-' C: .'. ,-i Or?.r.:,'::: ::: . ' . 3 i

C ci1110 se, c ~ b s e r ~ ~ ~ i c i i l a C;riiic,i 7, i.1 c o ~ i s i i i i i o p r r c,ipit:i d i i,iriii, (1,. i - c ~ pri,ic,rit,i c i i i , ~

t c ~ i i c i c ~ r i i i , l cicx-ciitic'ntc deicic' l a dc'c,ici,: i i c ' l i ~ i i i r i i i i t ~ i i t a . I',i\,i d t , i 1 1 1 ~~ r - i~ i i i i ~ i l ; : ~ di, '! hg l i a b . t.11 cl pi'ricicio 1933 19h2 ,i 17,.3 hq i 1,117. t,17 1,) L ~ L B ( , I ~ I ~ ~ ! ~ l ~ j 4 21'0.~. l + t b : 7 5 ~ L i r ~ I

í~hplic-arsc, p r L-1 ,1c111ieiito !Jt>rnia i l í , l i t~, c ,11 1115 ~ r c ~ i o \ r t , ,~ l~ , \ 1,) 4 , I I I ~ L > Ii,i-t,~ ('1 , I I , , >

1 I <o r i s i i i i i o prr e-,i~>il,i dc.c,ii-iie dc j l i ~ l l i ~ l~i,i , ic:: i iet i t ,r~i~i ~ i i le , i ) i , rO\ , i~ i~ t ~ i t í ' ; i C i ~ i r ' t)riiii I p io5 c l ( ~ I,I\~JIILIO c l t , 4 Kg I 1 , i l ~ LI 1 í he I I , I I ~ L ' I ~ ~ 3 1 2 0 ~ ~ ? . f .IL

c i - ~ ~ e ~ ~ i i ~ i c ~ i i t o se l i ~ \ i i t u a c ~ ~ i i i p a ñ ~ i i l o t ~ i r c ~ i i ~ i r t ~ ~ i ~ ~ c c ~ o i i p t ~ r ~ i \ t c ~ > t c ~ ~ i t , precio-, ~,,t1111,) d'i cxri -1,2''L p o r a i i o eri el per íodo 1090-2003'.

MARTINEZ, Hector y Xiniena Acevedo Lo Cadena de cereales, alimentos holonceocioi para aii~riioles ovicult~ira y porccultura eri Colombin uno irirada globnl de s u estructliio v dnui i i - , i

LA PRODUCCIÓN D E C A R N E D E B O V I N O E N E L M U N D O

Scxgúii la iiif~rni~icicín dislx)nible cii lLi FAO, Coloinbia d~ir'inle el 'ino 2001 ociipti cI p~ics to 15 cn la pi'oiiuccitiii inundial de carne d e \ ,acuno, \ particiliti con t.1 l,2('c, dc.1 tot'il cic I'i prodiic.ci6ii iiiiindial. 1.a din5iiiicci dc crociiuic~iito ~ i c 1'1 prod~icritiii en i t I

país, 1,3'h anual, Ii,i sido siipei-ior ,iI crcciiriiento promt,dio riiuncii,il, el c~i.il fue cit. ii,h";l, pc'ro infrrior '1 la rcgistradn por los li~-iricip~ilcs paisixs prod~ictorei di31 1icniisii~- rio, 6rci\il j. Ci-ug~i,i): c~st,iiido poi- cmciina \tilo dc Vciier~ii~ln j. Cliilr.

TABLA 5. PRODUCCION DE CARNE DE VACUNO (Tm)

Fuente. F A 0 Calculos Obsetvaforio Agiocadenas

Eatos provsionales para 20C3

La produccion de carne de \acuno comprende la carne en caria1 y medias canales fresca y refrigera da sir1 deshursur (partidos 0201 10 0201 20 0202 10 020220

l

880 1 - , h

I'oi- i-i.gioiie5 l a t , i \ c i ~ ~ c c i ¿ i ~ i civ l 3 i . ~ i ~ i l , ~ILIP p < l ~ ~ i L ~ L , 4 1 i11 I l i ~11c~ t i1111,1~1t I~ l~ \ ~~ . (~L IL I - cii i, i\ rii l L J L ) O ,i i i i ~ i dc. 7 iiiilIoiic=. i7ii L'I . i i i r ? 2iIil: l ,I I 1 - 1 5 pi-i~.i, i it, i iiii,i t , i , ~ d i , i ~ r c ~ c i r i i i e ~ i t o i ~ i~g , i t i \ . ~ i i i t ~ l ~ i c i o ~ ' i i p i i - t c , ,! l t i i ~ i i t c ~ ~ - i i i i ~ ~ i ~ i ~ i ~ i i , ILI. ' \ LI~-~I, 1 , lc ,i\', L ~ L I L , L~L~I I$L~ LI

l i i l ~ i i d ~ r y coiiti.c~l,ii. i.1 li,ito c i i i c i i i l i l 1.11111~io~ t.11 I o i l i . i l ~ i i i 1 ~ ~ i c io i i . . ; i i i i i i d i i , i r i ic .

TABLA 6 . EXPORTACIONES DE CARIvE DE VACA Y TERNERA ' T I - )

Fuente. F A 0 C - i ' r ~ o s Onservato<ic Agrocader~as

Nolas: Incluye 'a'. rxporlncionas de carne de vaca i ieire,ñ s - ti .,>,a. , : 2' D r . -; - P . ..-id :a

La partcipacion d e a r3ine de oovbno deshuesarl? es iir : T e , e.' o-: .ir,.-S 20.:: L:2

MARTINEZ. Tendencias (le lo Produccióri y Ci~iis, i !?ic d e 'C.:irric> i c r i ci ?J~.indo . t . , > < t ~ i b ~ : i I 190; 20013

E1 comercio dc cariie clc boviiio en el niundo es i.elati\ramente bcijo con rcspecto a los

iii\.eles de prodiicción, lo que indica que este producto se destina t~inc~arnentalmc~it~ ,i

atender las deniniidas internas de los paístxs prociuctorcs. En V I 2002 el coiuercio de cariie representti el 9,5% de la prod~icciOii niuiiiiial. Los iii~iyores exportadorcs iiiundiales de cai-iic tic, res (desliuesac1,i y siii dcsliuesar) 110 son iiccesarianientc los iii'iyores productorc~s cii el globo. E1 mayor cxportador rn~iiidi,il t i A~istralia, que ,I sci ve/ es el ci" productor ni~iiiiiial. Eii el hcmisterio aniericano, 1-s~icios Lii-iidos v Canad'í soti los principalcss clxportadores m~~ndialc~s, coi1 cl 21'% de la \ \.ciitas al niuiiclo; Rra- sil, Argentina !. Ur~igtiay rcprecentaii i.1 1.3,7'!,, del total ni~iiidial. Como s? ohser\.,i, r n el continente ariiei-icano se encuentra la rn~i!~or parte de los csportadores rii~incli~i- les de carne'.

L:n Colombia, las exportaciones de ciiriie son relativamente bajas con respecto a los niveles de pr»ducci<iii, las cuales no alcanza11 a representar el 1'2,. Ilstc bajo nivel d c ~ exportaciones de Colombia obedece a la falta de calidades de cariie corlipetitivas que sc. requieren en los mercados niundiales. L,i geiiética es un factor crucial cn la relacii~ii calidad -precio a ni\,el de los gustos y las exigencias del mercntio. 151 gaiiado de carric,

colombiano, o sea, cl Cebú de base Brahnian no logra esa relariciii. Diversos estudios han demostrado que la carne del Bralimari es inferior en caliiiad cuarido se compara por parámctros de terneza y marmoreo a la de otras razas, eiitre ellas algunas Bostaurus, las Sariga d r origen africano y las razas compuestas"

I'or su parte, las iniportaciones de Coloiiibia tienen poco peso 1.1-ente a su consuino. En el año 1997, represeiitaron el 0,40/;, y en los años siguientes esta proporción f ~ i e reduciéndose, hasta prricticamente desaparecer en el año 2003. 1:ii el periodo 1995 a 2003 se importaron en promedio 1.900 toiieladas por año. El pi-iiicipal origen ha sidc) Estados Unidos con aproximadamente iin 90'%, del total, segiiido por Canadá coi1 ~ i i i

S'%, en el 2003. Parag~iay que llegó a ser L I I ~ origen importaiitc cii el año 2002, para V I año 2003 iio registra exportaciones hacia Colombia.

CONSUMO PER CÁPITA M U N D I A L D E C A R N E

Iil consumo per cripitd cle carne de r e s ' de Colonibia, según cblc~ilos propios sobre los datos de la FAO, si bien se encuentra por encinia del promedio iii~indial, 15,5 Kg/Hah. contra 9,4 Kg/l-Iab., cs muy bajo con respecto al Iiemisferio aii1c.i-icario de 33 Kg/I iab. y a la UE-15, 18,Y Kglllab.

La tasa dc creciinieiito del consumo pcr &pita del país es ncgcitiva, indicando uiici caída al -1% promcclio anual para el período 1990-2003. Esta las'i de decrecimiento c.; mayor a la observada e11 el consumo i-riuridial, que cae al -0,7'h por aiio, y que se explica priiicipalnieiite por la disminuci0n eii el co~isumo en Iri Uti-13 y en Rusia.

MART~NEZ. Tendencias de la Producción y Consumo de Carnes en el Mundo y en Colombia (1961- 200 1 ).

RESTREPO.

' O Este cólculo se realizó sobre la producción de carne de res sin deshuesar más el coinercio de carne (sin deshuesar más deshuesada).

TABLA 7. CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE VACUNO (KgiHahl

Fuente: F A 0 Calculos Gbservatoria Agioiade-:ii

'Consi;nio pa!s sobre c c n i ~ m o Coirn7bia mide rl :i-a8.,.- - le :2i? pd 5 ¿cn re a . ;n a 1: :c- i ,- 2 c i n L.I - - Y .j

HII esta pcrspccti\.,i, se piiecle intcrii. ~ ~ L I L , 1,) ti~ri~lc~iici,~ dri c.i)ii~uiiii) ~ l c c~lrni. \ ,ICLII~,I oii Culombi,i hacia 1.1 disniiiiucicín, sigue el iiiisino patrcin dct co!nr~ori,imic'iito dr.1 i i i i i i i -

do, pero VI] ni\,c'Ii3~ b;ihtaiites inlc.1-ic>i-t:\ ;i !o . , ' ~ l i p r i i i i i ~ ~ ~ . . , ~ ~ p,ii.~~s pi.i>ii~iiti>i-i,\ \

io~isuruiiic:rcs 1)c c i ta in;iiiera, C i)lo::ii:i 1 i , ~ ~ : ? l i c , i i c , q i . 2 i.,.cc-iri-c,r i i i i ia~iiiiic~ ,oii-icii,- i-,ible p ~ i i ' ~ ~ui;ii'~it,ir cl coii\irrno, qiic L., . ! : . , y # , . . < I I \ ~ L ~ I . , ~ ~ I I . IP;. - , ~ l ~ i c . t ioilt=, (,11 10.. ~ I I -

c i ~ ~ , i ~ i ~ 1 r l t i I I . i ! i t ~ i i t i . ? , ' , . , i i i J . ~~ i \. tiii,-:,ni:~io'i LILT los pro r t 3 - . ~ ~ . I I , . I ; l t ) c i i ! r c o i i i ~ ~ t 7 1 ~ ~ , , ' , ,iL. * i ~ ~ i ~ , t c . t i ~ > I - O ~ L , ; , ~ ' ) i i i i > l , ~ L ~ ~ : I . ! , , ' : I \ '

} ~ O I l ~ ~ .

LA PRODUCTIVIDAD D E L A C A R N E DE RES C O L O M B I A N A

- -- - --

i GRAFICA 8. RENDIMIENTO MUNDIAL DE CARNE DE VACUNO. El rclldimit~iit» cit. c,iriie vacti-

2003 lKg./Animal) na, coiiio uii iiiclicaclor iie pro- 1X diiclividad d e la g:iiiaderi,i, 3% ' rnuc,stra qiit' Colombia se c l r i -

3 3 c~iciitra por debajo ~ i e l proiiic- 250 dio iiiundi,il y d e los princip,i- 293 Ic i b1oq~ic.s conir.i-ci,iles. I I 1 S iiúiiit~i-i) di' Lilqgraiiioi, de c ~ r -

nc obtcnido por ,iiiiil~al e-n Colonibia I t i i de 197 KgJAn.,

0 eii cl año 2003" , iiiic~itras t>l

p ~ - o ~ i i ~ d i « iiiundial f ~ i c d e 201

ti KgJAli. Los países clcl NAI;'T/\

CK LA registra11 rc~ii~liiniciitos d e 3 15 I

p i e : F A 0 i a i c u o s Obser~'atono Ogrmd~nas i KglAii., los europcos d e 278 - -- ' Kg/An. y los países dcI hemih-

terio 257 KgiAii. L o i princip'i- les países productores presentan altos rciidimientos por aiiimal: eii llstados L'iiidos c.s cie 332 Kg/An., Alemania 309 Kg/An. y Australia 223 Kg/Ail. En los países ciel hemis- terio es importante destacar a Argentina 222 KglAn., Brasil 216 KglAn. y MCxico 211 Kg/An. 1-11 la C A N los rendimieiitos por aiiimal est in por debajo cie los 200 Kg, coi1 excepcitii~ d e Venezuela que registra un rendimic,iito d e 215 Kg/Aii.

I'ese a cxste bajo nivel, los rendimientos tieneri 1111 coniportaiuicrito crec-;ente t.11 cl pc'ríodo 1990-2003, con una tasa del 0,3'%) promeclio anual. l : ,> t~ ciira es I ~ ~ i j ~ i , pero se c,ricuentr,i por cncinia d e lo observaclo p,ir,i el promedi<' ii;lirldi,il, ijlie c,it, ,i i i n ~ ta.a cit.1 -O, l"o por año. La UF,-15 crccc, a una tasa clcl 0,.3':;, 1: c.1 Iirniii;c>;.io .ii:ic,ricano ,iI 0,7?L.

- - - --

GRAFICA 9 RENDIMIENTO DE CARNE DE VACUNO POR

ANIMAL EN COLOMBIA Y EL MUNDO (Kg IAn ) 210

205 -. 1-

m - -

195 1

-- y O V LO u> P.. CO i7, g ;: .u e q. g' i-. o- o rr c. r;> . . '> G i , i .i- C1 .. O

I: ~ ,, . , ~ . ,- . . . . .

Como s r ohwrva c.11 I,i <;r,itic,i Y, en el año 1997 el rciiciimicri- to de Colonibid fue igual al pro- meciio muii~iial.Apartir d e este año comienia a descender, lo que puede indicar cl~ic. el sacrificio d e las reses se hace a una menor edad dt, la necesaria parti logr'ir el pe.;o óptimo !/o q ~ i c p:)i- lactorc\ e~xtrac~coiiOmico se licluid;i p.irte clc.l iiivcxntai-io * > ~ ~ , l - ! , ~ t > - ~ , l l l , ~ c -011 t l f , ,L <l<, ~ l i ] l l l - t <:,,,..

" Se hace referencia al peso de la canal, excluidos los despojos y grasas de motaderos

PRECIOS DE L A CARNE DE RES

1.0, prrc.io5 r c ~ c i l i ~ \ al e-011-

.;~iiiiidoi- tic, la c,iriicX c i i . i-i,s (\ii C ' o l t r ~ i i h i ~ i p rk , .~~ i i i L in e i i gcricr,il un.1 t~~ndt* i i i ' i , i ,ixc'iidc,iiti' i.11 1.1 !3t>i-iiidr1 l ')(?O-200;. La t<1s<1 de, ci-1:- c i i i i ien to c i t . l c i i precio.\ '11 c c ~ i i ~ u r i i i c l o r c3ri c.stcx I.ip-

f ~ i e L ~ < S 0,Y'X ~ i i u n l qLie coiitrast;i c o n c l aiinic.ii- to d e l s,icrificio d e fi.in.1-

d o bovi i i<! del 2",, v la rei-

~ l ~ i c . c - i i > r i dcl -O,l'Xj a i i i i a l di.1 ~ O J 1 5 L i i l l O Pc'i- cjpitL1.

G R A i Ck 1, PQFCIDS REALFS P L CUNSLUIDOR DE C A R N E

D E RES E ,O?OMRIA -- -- -- - - - - -

Si h ie i i clxistcn ciclos c i i este- I,ipso de. a p r c ! \ i ~ i i a c i ~ i i i i r ~ ~ i i ~ ~ h ,i 7 , i i i c i i . I,i t c i id i~r ic ia elc. 1,i icaric e i crecieritc~ Iiast,i 1992, tcch'i ,i par t i r eie 1'1 i~i~ll i i i ~ l i i i ' i l / , i ~ i ,i i i i ~ t i i i ~ i ~ ~ i l . c ' l i l i ~ i i l ~ ~ ~

aic~lc~racla. E l prc.cio cic.1 a f io 2000 sc irhic,i 1\11 l o \ i i i \ ~ e l c ~ i clc l a cii,i,ici,~ 1 1 ~ 3 l os v ~ i e ~ i i i ~ i . 5111 e i i i l l a rg i~ , a pa r t i r d e este anci y h,iii,i c.1 ?Oii3 Ii!, prt ' i ici \ \ i i e - l \ i , ~ i .I ie~,iciioii;ir- ,il ,il/,i. rc,tomaiido e l compor tdmic r i l o cíc1ic.o dtl los n i i i i i i o i .

L'cilc~ la pc3rij. rc~i,iItar ctimo 1,i tase. i i c ,~ i i ' i i i l c~ i i t i , c i t . 1ih pi - i ' i io \ i ie i i i l t i i i i o e-iilcr ( liiii2 2000) s r pro lor ig t i ni,í\ de l o i rsual . Plii.1111-,is c i i i ' i t a laic,. cXi i l i ~ i i i / i > < , i n te~ r ' i i i r i ~~ . t i i i ,

cii, 3 4 ~1i0 .5 , pcir,l <),te l ~ p ~ i ! f ~ i t , tic' h ,iiii>i. I ,10 l>iii,iit i i l ~ i , i i t ~ , - t ~ i .i \ ,ii-ii~. t;ie tiirc.. dc~tcrni i i i , i i i tcs, I,iles i - o i n o I,i caíd,^ c i t . lili iiigrI,\o\ di' l o \ i o I o r i i l ~ i , i i i i i i . 1'1 i i i i t i t i i i i i i i i tic> coi i , i ioi~? I<i\,ilr tic, la> i - , i r i i c ~ L d ~ i r i e L i ~ \ 1'1 - . ~ I I ~ ~ L , O I L ~ ~ ~ ~ ? \It, ~ ~ I ; ~ , ~ ~ , ~ ~ ~ ~ 1~111io i ~ ~ - ~ i ! t , ~ ~ i o

d i x l re f i i g io dt, c-apit,iI~,s ag i -opec~ i~ i i - l os ,IIIII, I,I i I-ILIS i i t . i i i r I ~ \ ~ - i i l t i ~ o - . i-ii c11I i i~ i I1, ic I i~ i . ~ i r i i i c i p ~ i l r i i e n t ~ ~ ci' l os [ ra~ i i i lo r ic )5 . Y o o l ~ ~ ~ ~ i i i t i ~ , I J p r ~ x i \ i o i i i l i , la, \ ~ , 1 1 - i a L ~ l ~ ~ ~ ~ l c ~ t i ~ r i 1 i i

11~i1itcs clc,l ccini}3oi~t'i1iiicnto <le> l o < l3 re \ i i i~5 , c 7 i i L ~ ~ ~ X Y ~ ~ I I el,, lLl ~ i l ~ i i i - , , ~ L l ~ , t - L ~ ~ l c i LIL,!~~, i,,:i~- cIi,ii-sr dc~tc~riici,i i i ieriIr~ cxn o t r o csp, i i . i~ i eliic~rc~iitc, .i i%\i(,.

1 . 1 r e I i d e i i i r i , i i r ~ t ~ . I i i i I i ! e : . C o n c . ~LIC<I<' obsc.~\ .~i r e.11 I,I C;i,ii ii.,i 1 1 i ,\ i itcbii c l 1i,i 1 ~ 3 . .

~ i l l o < e l i t rc abr i l Y a g o i t o clc, cC~dL i , i i i ~ > \ 11,1¡115 t , i i t i . ~ \ ~ ~ ~ ~ I ¡ L , I ~ ? I ) I L , : l i ,~r / , , . l l ~i-,~:.

al to se. ohservCi j ~ i i i i o mCí\ l ~ / o c . t i , ~ : i i ~ r i l i . t . i i i i i i i ~ ! o <ir. I i l - pi-i,i-iii-. piic,iie c i t c i r n5i iciado ;i l a i~iLLici i>i i , i i i i l ; i i I . l i r : i , i i i~~i ~i Ih,. ~ ~ e , i i , ~ ~ i i ~ ~ ,lo halt, i t ~ i i i i i r i i t ~

i i i ' i i ian. i i ll.'l\ c~<lrl les).

. .- - ~-

' El inciice de estocioiiiilidod se calcula por el ( 1 tto.jh' 1, - 1 : del ~ i i r ~ b i , i i l , , . i . ; r i i~ - , i ,~

- - - - - - -

1 GRAFICA 11 INDICE ESTACIONAL DE LOS PRECIOS DE CARNE

VACUNA EN COLOMBIA

-I'u~ 10711 J

1 1 ' 1 ~ 0

I i r l i R1 o Jr

0 0 1 ar-eLawI) , Fuente Calculos Observalono Aqiocadenas U; z

Sin embargo, se requiere una investigación minuciosa que indague y mida el impacto de los factores asociados a la estacionalidad de los precios en el mercado de carne de vacuno en Colombia.

La carne de bovino es uno de los productos que cuenta con niayorc:s subsidios eii el mundo, tanto en la producción como en la coinercializacióri interna y cxtcrna. En csta medida, los precios internacionales de los mismo3 ticnden a deprimirse, a volver- se volátiles y a desconectarse de la estructura de costos rie los países productores.

En efecto, en el aiio 2003, los subsidios otorgados por los países de la OCDE a la carne de res y ternera ascendieron a US$33.598 millones que representan el 13% dcI total de subsidios agricolas otorgados por este grupo de países". Los montos subsicliados en carne dc bovino solamente son superados por los que se otorgan a la leche y al arroz. La cifra otorgada en subsidios para la carne de bovino en los paisc.s desarrollados equi\rale a casi 2,5 veces el PIB agropecuario de Colombia.

Otro indicador que da una idea de la magnitud de los s~ibsiclios otcirgados a la carne de res, csta dado por el coeficiente nominal de apoyo al productor dc los países de la OCDE". En el año 2003 este fue de 1,28, lo que indica que cl prccio al productor doméstico en los paisrs de la OCDE es 28% superior al precio iiitei-iiacion;il. En esta mtldida, se puede afirmar que la carne de bovino cs un bien coi1 aito grado de protcc- ci0n entrc los paises niis desarrollacl«s y en coniecuencia, lo\ precios interiiaci»nales dc este bien se encuentran dictorsioi-iados cn el nic,rcadt; ~mundinl, io q u e li..cc dificil el acceso de este producto a los mercados internacioi-ialcs por parte dc alqucllos paises que no cuentan con recursos para subsidiar a sus productores y exportadores locales.

l 3 OCDE. OECD Agricultural Policies 2004. At o glance

'"CDE

PRECIOS I N T E R N A C I O N A L E S Y N A C I O N A L E S

Sc. t 7~1 t ' c i c ' o L i ~ c r \ , ~ i ~ - CII las G r a f i c i i c i 12 \ 1; 1'1 \ ~ ~ ~ l c ~ t ~ l I < l ~ l ~ i ~ i < > I O Y I ~ I ~ ~ ~ L - I o ~ . 1 1 } ~ r c ' e - i ~

r i i , i u i n i o o b s e r \ . , i c i o cn t,stc. lapso ~ L I C C55' ""1 1. c>1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 7 - . : i t , I '.<l.h.3l. i t > i ? LIII,~ . ,

c l c t s v i a i - i 6 1 i e s t i t i d a r dc L:SS31¿i c l u c 3 t ' ~ l u ~ \ . . . c '1 ~111~1 \..11i,., , o n "NI ~ ' v s } v ' c t i ~ '1 I,i t i i c d i a di,l l i i " ~ .

GRAFICA 12 PRECIOS DEL GANADO Y LA CARNE EN COLOMBIA vs

l CARNE DESHUESADA DE AUSTRALIA

bussaiia 'carne d?sPuesad- congeajo - Bngos 6 :ie G u ~ J 3 ' d x

1 2m

1 6W --

1 - 8 W t t , 3 , , ~ 4 , p , 1 ~ , 1 , 1 1 8 t

z : > ~ ~ ~ ~ ~ : ; ! + F F g g ; g ? : : , : ? : : . z - .- -

~ ~ & c ~ c ~ c L > > . - - g r . o + o < n 2 n ; ó < r > < o < n < = , L 5 ~ E

Fuente: BNA Frigorihco Guadalupe, Meat 3 Liiestock, husralin Cacdos :3Dber.~a:~b:1o A J -iJe,ics

-- - - - -

GRAFICA 13 PRECIOS RELATiVOS DEL G A N A D O Y L A CARNE EN

COLOMBIA vs C A R N E DESHUESADA DE AUSTRALIA . r -

I - Ganado en pie 1 p ' t p c<>ii t ; í i i 3.4 : :,\tral ' +--- - -- - >

l

' /-- - -- 1

Fuente: 6Nk FrigoriRco Giiadalupe /;lea: t 1 t . + - : . ,; is i rala ,CL> S; :! SP.> 1

~ - -- - -~

1.0s pr('cios in(cv-ii«s di,. g:tn,icl(~ 1. la c-al-iiix, .;cy:iii I t : i , i ' 1% i , , ' .\':'. 1c.c-i~aria y , , I'rigot-ifico Giiadnl~ipt~, Ii,iri prcsc,rit,ido u i i ~ ttjiici, I I C i .. 'i :.c,cit,i . * im.;cii .o');, oLiser-

. ~ \'Al?ci(iic' una rc~ciiper'icio~i cii '1 ~ i i o 7001, jlc3r:-, \.i,l\r r . 1 t i . 1 ~ c r i ~ i i ~ i i t c ~ ,i parkir .!c junio dc 7002. ! r i ( v i iiltii;io ,uio c l precie. pr .II . -c i i<\ ,? :!$:.! . ;:viSorificl, Gu'icl :i~rpe de Bogot,i llt%gci a 0,s cltilarc~.: tlor !@loi ;i . ) \. e'! ' , ' '1 ,i 'ie i ' i i canal. seg'in fiolsa U,icic>nal ,\i:roix'ci~.iri~l, a 1,s ~ i c , ! d r t ~ 1- .i. 1 1 , 3 i i . . : 3 e . l t s \ cic l,?

5 . dtilai-c. txn 1995 para t.1 ;;.incido gc)rcii) y ii(> 2 dO1ari.s !.ti .. i i : . . , i ~ - 7 i < > i , . i I C I ~.;ir;.e en canal.

En tc'.riliinos relativos, desde junio de 1998, el precio de Coloriibia ha bajado trerite al precio de la carne de Australia puesta en Estados Unidos. Esto indica que es posible que en un escenario de liberación comercial, Colombia sea competiti\.a en el mercado interno por los costos en que se incurre en la importación, y en el mercado internacional se podría competir si se eliniiiian las restricciones sanitarias y otras medidas para araiicelariac que imponen los diferentes paises, principalmente los desarrollaclos, y se mejora la calidad y presentación del producto.

- - - - - - - -- -

GRAFICA 14 INDICE DE PRECIOS POR TONELADA DE

CARNE DE RES DE AUSTRALIA Y COLOMBlA I

(Base 1990 = 100)

130

De hecho, los ganaderos afir- man que los precios relativos de carne entre Estados Unidos y Colombia so11 favorables para este último, y en consecuencia los productores nacionales po- drían acceder al mercado Nor- teamericano. Sin embargo, Es- tados Unidos evita la importa- ción de carne colombiana con el

Z s % X Z Z % % O ~ ~ g ~ g O, argumento de la preseiicia de . ? z ' Z z o ' S ' z - N N N N Carne vacuna Austalia (ClF US$/TM) aftosa cn el par5, pese a que Co-

-Colombia promed~o na! ponderado carne USSITM lombia posee tonas libres con / Fuente. DANE Meat aqd Livestock Ausha!ia Calcules Observaloiio Agrocadenas 1 vacunacion

1 L- - - -. -- - -- - -

Estados Unidos maneja aranceles bajos para el contingente OMC pero elevad«s para aquell,is importaciones que se realizan por fuera ~ i c cl y ,pie ~-<onvitii\.e!; I : ma!,oria de las coinpras que realiza cste paib. hdicionalmentc, i3sLL~di,s ci1,;~30> rest:-insc las importaciones mcdiante cl ~~stableciiniento dc cortcs cpci-ifi:-os ~ ! L I !ir-bcv curnplir los bienes ofreciilos n ese p a i . Por tanto, no sc debe t i c , cic Li~. .:iit- uíro.. r- i~ri:,iiIi>s importa~iics conio los de Ici C A Y o los paísc.; dcl Carihi,, 1 ( . i ~i~iIe-- i,,' i i ~ t ~ i ~ . ~ s i:xigentes en niat.>ria sanitaria y cii barrera5 '11 comcriio que3 coii:t.ist,iii coi. l o \ iiic-cados curo- peos >/ i.1 norteainericario.

Una característica que se observa en el mercado internacicnal de la carne tiene cluc ver con qiie algunos países logran iniportantes valores de expoc * . i i i - í r i mt,ciiante 1'1 espe- cialización de cortes finos de alto precio y a su vez importando cortes de precio mas reducido. Chile, por ejemplo, ha llegado a exportar carne a precios por encima de los US$6 e importa a precio cercanos a los US$2. Estados Unidos tiene corno sus principales mcrcados dt, exportación a México y Japón, donde en promedio los coloca a US$2 y US$5 por kilogramo, respectivamente.

l , ' l cx) i~i .~ri ,o , !,I I ~ I ~ > I I ~ I r~.,a111,, 1 ,- i.1 ?O(, L.5'4 I I I ~ I ! 811 , \ 1 ~ ~ - ! r , t ~ , ~ r L :~ lo i i i , - ! - . :., k.1

pron~c~~iic; -1i ' 0 5 ulilii: -. d i ~ z iiño~. - < I \ impo i r 1 t ti^ c 1 , --

GRAFICA ( 5 . IMPORIACIONES DE LA CA )E!

35.000 CARNICA DE BOVINO ... ~.

30 003

25 000

20 000

15000

10 000

5.000

O - N O * L O O ~ - C O ~ U - N O m m m m m m m m m o o o o

I C=) US Miles -Toneladas Fuente: DANE Calculos Observatorio Agrocadenas

1 GRAFICA 16. EXPORTACIONES DE LA CADENA 1

80 000 , CARNICA DE BOVINO I

7 N m m z a 3 % & ? 2 z o o - 2

C7 US Miles -Toneladas Fuente DANE Calculos O b s ~ v e b r i o Aarccadenas

GRAFICA 17 RALANZA COMERCIAL DE 1 4 :A

CAWhlCA DE BOVINO -- - - -- -- - - - -

h m m m m o X S < " O

C=I] US Miles --- Toneludas

Fuente DAN E C alculos Obsw atwio Agrocadenas

p1,1<t l<. tO, qLl(3 I X 5

i i .p~i-t, i i i<) Cc~lonihi ,~ eii 105

íilti -~ 15 trc'5 afios \on: cariii, dcshut~s,ici,i congcl,iiic~, liíg,i- d o s coi igclados, bovinos reprnduztoi-e5 de r,i/shuesada congelada, carne fresca o refrigerada, animales vi\ros y carne en canal tresca o retri- gerada. El precio promedio d e la carne deshuecada cxporta- d a es cle USS2 por kilogramo

d e la importada es cit. L'SS1,1 por kilogramo.

El prii-icipal origen dc las ini- portacii)iics es Estacios Uni- dos, d e d o n d e sc obtienen principalmente animales vi- \.os, hígado d e bovino coiige- lado y ~irvl.>.~raciont~s d e carne. - .

Ot;.t;- ~ ) ~ i g e r i c s iniportaiitci soii I'ar,ig~~ay (US4;3.7 millo- i7cs en 7007), Cariadd !- \'ene.

5 pai\c3< ;i los cualc.< st di(.¡- !!, , l , ! ' ~~ l~~ , i l 1 l l t~ l l t c~ l < l \ V \ ~ ~ L I I - ~

. . t ioiit), 5011 L ' t ~ i i e ~ ~ i ~ ~ i ~ i : A , - - + ! ) < H o l ~ ~ ~ c i e ~ ~ i ~ , J L I I I ~ I L , L , t I I

, . . . . ) f . : <,\portaroii Iiii, i,i , , I ;'*:rú LS'>? inillorit'i. 1.1 priri- i ipa l proci~ir to expor tado ,i Vil; . : ~ i 1'1 c.5 la cariic desli~ic-- wcla coiigi,lada, segiiida por ~ i i i r n a l i ~ ~ \,i\,»s y por cariic3 desli~ies.id,i refrigerada. I-lacia cl Caribt, sr. cxporta principai-

G R A F I C A 18 IMPORTACIONES D E LAS PRINCIPALES GRAFICA 19 EXPORTALIONES D E LAS PRINCIPALES

A G R U P A C I O N E S PROMED O 2001 2001' AGRUPACIONES iPROMFDlO 2301 2003

' 1- . - - - - -- -

Fuente. Di'iE - :L 4':. -,?TE.; r'';i. ia . i iSv.!? Fuente M h E c a r i i , i s . i c v . a r ; i . i ? r t d p . ; +

6. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD D E U INDUSTRIA D E DERIVADOS

DE U GANADER~A

En este acápite comparamos el desempeño d e la Industria relacionada con los derivados dc, la ganadería con respecto al comportamiento del conjunto d e la Industri,i d e Alimrntos y la Industria Manufacturera Naciorial. El propósito es identificar s ~ i s po- tencialidades y debilidades competitivas.

El es t~ id io se sustenta en las cifras reportadas por la Encuesta Aiiual Manufacturera (EAM) del DANE para el periodo 1992-2000 según ctidigo CIIC r~,visi¿>n 2. Si bii.11 la inforniación d e la encuesta ya se encuentra disponihlc hasta el aiio 2.007, al cierri. iie la cdicicin d e este texto la información reportaifa no era compatihlix coii la d e ano5 aiiie- riores debido a cariibios metodológicos y dc, agregacii~ii.

I'or citas restricciones de infc~rmación no podemos niir,ir- el conipoi-iCiii-iient~~ ilc larso pla/o. Sin embargo, \.ale la pena recordar clue desdc. principias dc la decada 'le los novcntas se estahlccieron iina serie d e nitlilidas d e política comercial que oblig,iron a la inciustria nacioiial y al conjunto d e la economía a coiiipararsc, y competir eiitrc, si con las empresas del mundo. I.:n consecucncici, el análisis de este lapso nos da una idea del patrón d e cornportamicilto d e la iiidustria en cl iiuevo ?ntorno econtiiiiizc e iiistitiiciunal.

1 . Matanza d e ganado mayor con y sin trigoriticci.

2. l'reparacióii y coiiservaciói-i d e carnes.

El l) ,4Nl: i~ieiitilic~i el siib5c'c.tor C'lll! l<t>\.2 .31 1 l ~ o i i i ~ " i i i ~ t < i t i / ~ di, ~ c i ~ i c i d o , prq?~ii-a- ciciii j, coiiser~~icitiii cie cariic3s". n'o oh~t~ii i tc . eii el iiiclti\-e ~iI,qtiiio~ pi-odtirti15 cl~ic ' no h,ic-iii parte d c 1'1 Caciciia qiic nos iiitcrc\,i, talc.\ coino ~iiat.iii/~l de, g,iii;icio i i i t ' i lc~r, cii, avc.5 cie coi-ral aniriiales dc caza, 1, exti-acciOii v rt.liii,icii)ii iic' i i ~ . i i i t t ' i , i le icti-cio ! otras grasas". Lln consecuencia, sc liacc, nccr,\,iri« traLiaj.ir con i i i i iii~lvor i i i \ . c 7 l di' dt'sagregación (CIIU lZcv.2 a 5 dígitoh), ci~ii lo c1tieS el e ~ ~ u d i e ) sr% rc,\triii,qe '1 105 sig~iieli- tes subsectores:

311 11 - Matanja d e Ganado mayor con o sin trigoritico

311 13 - 1.avado y preparacióii d e tripas >. ~pro\~ccl iamiento clc otro\ subprocluctos de rnatadero.

3111-1 - Conservacióii d e carnes: curado, ,iliiiniado, salacio coii.;er\.ación en sal- niuera o vinagre, incluye la coiig'laci~iri rápida.

31115 - I'reparncibn clc. carnes frías otr,is cariics no c~ii\.,is,iclai. j,iriiones, toiiiietas, ~~ilchiclias, einbutidos, etc.

311 16 - I<nvasc d e carnes en conserva en rc~cipicntes Iicri~it~tizos.

GRAFICA 20 PRODUCCION BRUTA DEL SECTOR DE MATANZA DE

GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNE

(Produccion Bruta 2000 = $794 692 millones) Trauas y

Envase de carnes de otros

er icrjservz s;hpt,7d"ctos ,30 c c , ~ s e ~ v a c l Y je

F,;-pa:r: 0.7 Cq

Va2r:a o? .17e'3c ... : ganado n a y or , i c i . chos

24 4 ' ~ *,.ik,listas E!::

Fuente EAM-DANE Ca'culos Otserualnrio Agcoradenas r ' 5

- - - - - - -

, i g r ~ i p a d o s p o r '1 D.'\I' d e ciitclrcnte\ ioi-iii'is t,ntrcx 1902 3iiOO I'or taiito, iit ]-e& I i ~ o i i r i c,jr'rciiio e 1 ~ 1 c ' coii\i>te t,n apro \ in i~ i r 1'7 p,ii ticip,icifiii cic'cad,i uiio e l t . t.llo5 c x i i i.1 ano 7 í l o i l . IL05 ri~\illtilcioi i c ,

v-;~ic.iti-aii cii la (;rdtic,i 30.

- - --

" L o s detalles de estas agrupaciones industrioies se prp\entori r n el A n e x o 1

Conio se obscrva, el grupo de 31 115 (I'rcparacicin d t c'irnes ti.icis \; o l i a s c;ii.ries iio c~nvasadas, jamones, tocinetas, ~~~lc l i ic l ias , emhiitidos, ctc.) rc~>resciita aprosiinaii,i- mentc3 c.1 61,8'L d e 1'1 prod~icción h r~ i t a dc este sector y c. griipo .31 1 I 1 (!vl,itaii~a dc Ganado mavor cori o si11 trigorífico) el 24,4'%. Eii s~ i r i i~ i c ~ t o s cios grutpo5 iiid~istri;ilc~s c~xplic~ii el 86,1"0 cicl \,<ilor ~ l c la prociucciiiii d r (..te s~ibioiijiiiito, J, ( . t i conxbi-iieiic.ia. c.1 anilisis pdi-LicuI;11. d~ ellos nos c x ~ l i c a ('1 c01n17ortainicnio c1('1 scc101..

l . E1 gi-~ipo i i id~is t r i~~l Cl1L 31111, iiic1ui.c los ctidigos 31 1 1 1 , .:1 112, 31 ! 13. i l ~ i c ' conlo ya viiiios, iiiayoi-itarianic>~ite est; explictici« por el 31 1 1 7 . I'oi- tarito las co i ic l~ i~io- ncs cicrivaci,is para este grupo corrcsporiden ,11 griipo ni,iL,lii/a cit. g inado nia!,or cori o sin trigoriiico.

2. El grupo i~idustri~il CIlU 31115, incl~iyt, los ctidigos 31114, 31 113, 01 116, que co~iio ya vimos, mayoritariamente estií explicado por el 31 115. I'or taiito las conclusiones derivadas para este grup« corresponderi al sector de prepar,ición d e c a r i i ~ ~ s frias !; otras carncs iio oivasadas, jamones, tocinctas, sa!cli!clias, criibuticlos, i7t(-.

Se debe aderiiis teiiir en consideracióii que estos subgrupoi incliiyc~ii procl~ict«s s~ibproductos cIeri\.,iclos no solarnciitc d e la cariie d e bovino, sirlo taiiibién LIC. cerdo, caballo, ovinos v capri11i)s. Así que aquí c%starnos analizando c.1 coniportamic~iito dr.1 conjunto d e la industria d e carnes y s~ibproductos.

En el año 2000 la EAM del DANE registr0 la cxistenci,i de nueve estahleciniieiitos dedicados a Lis laborcs d e matanza de ganado riiayor cori o sin trigo]-iiico, el cual stilo incluye la carric d e v~icuno y caballar ~ L K ' cmplc1,i 1.01 1 emplc,idos en fornia perni~i- ~ i r n t e o tempor,il. Este subsr,ctor represciit,~ el 1,-i",, d c 1'1 pro~l~icciiiii bruta cie la 111-

dustria d e Alimentos y el 0,4'%, d e la Industria M,i~-iufacturein Naciorial y li,i i-egistr;i- d o tasas cie crt.ciinitwto altas del 12'%, anu,il cxntrc 1992 y 7000 ciirtilicaiido, en t6rmiiios reales, cl lralor de la producción entre esos dos aiios.

TABLA 8. P R O D U C C I ~ N BRUTA DE LOS SECTORES MATANZA DE GANADO Y P R E P A R A C I ~ N DE CARNES E N COLOMBlA(Miles de pesos de 2000)

I'or su parte el sector de preparacicín d c carnes fria5 y otras cariirs no e~ivasad~is , jamoiies, tocinctas, salchichas, embutidos, cte. se prociucc en 64 establccirnic~iitos que

ei i e l ,160 2000 oc-iip,ii-on 4.425 p ~ ' r \ o i i ~ i ~ . Lstc, \lit,\c>ctc>r ~ri 'pi. i~\ i \~it, i ('1 3,1",, ~ f i > 1'1 p r o - d~icc-iOii b r ~ i t a d e 1'1 l ~ i ~ i u s t r i ~ i di' ; \ I i i i i t~ i i tos \. i,l l " , ) tic 1'1 I i i ~ i ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ i \ ~ ~ i i i ~ ~ t ~ i i ~ t i i r c ~ i - ~ \

r c ~ i s t r c i t.11 e l 1,ipso 1997-2000 un c i -c~ i i i i i ie i i to tit, '),2",) aiiii.iI i i i i i -c , i i i i~r i I , i~ io 511 p r i i ~ i ~ i c - c i6n c.11 c.1 2000 e n iiii il)"~~, ccoii rc\pc3cto ;i 1'3 rc,gi\ti.,id,i rii 1OL)2.

En tCrni i l ios re'ile.;, 1.1 r i ia tar i ra dc g,iii,ido m,?\-oi- ,il i i i ientc\ l,i ~ ~ i - i ) t i ~ i i i i c ~ i i e i i c ~ ~ i i ~ l , i p ~ i > '11 2;2",, las prep.w.iciones cie i , i i - i i t> i c . incri~iiii,iit,ir<,ii c,ii i i i i ; i l . \ ' . , . S i iar i5 i i i i ic qiit ' se ~ i b i i a i i p o r e i i c i i i i ~ i de l a ,icti\-iti,ici d e la I i i ~ i ~ i \ t i - i a \ l a i i ~ i t , i i ~~ i r . c~ i - , i Sac i t~ i i , i i . t \ t i ' i m p o r t a n t e creci i i i ic- i i to les perni i t ic i tpasar clc, i-c2prc.sent,ii- c.1 ?,')'',, de 1,i p r - i ~ ~ i ~ i c i i i ~ i i br i i t , i dc la I n d u s t r i a t i c A l imen tos \; el 1,4'9,, dc.1 total d e 1,) I i i t i ~ i \ t r i a \ I a i i ~ i l , i i t ~ i i - c~ r , i cr i 1'192 a -1,7''ó !. 2,1",,, respectivai i ic- i i te e n el ? l l O O .

~ - -- -- L,ih ~ r o p . i i - , i c i c > n ~ c i i ~ w r i i c kx-t.- GRAFICA 21. PROOUCCl6N BRUTA DE LOS SECTORES O E MATANZA sciit,iroii i i r i c rec in i i t ~ i i t o pril- DE GANADO Y PROCESAMIENTO DE CARNES (Miles de *esos de 2000)

6K.O 000 oou I n ~ i i i i i ~ i ~ i o li,ista lYC)S, n par t i r

-- ---.--- ~ ------- r - - - - . .í:,, .o;', 1L ..: i: . r l j " i ,g:; , ." -.

-lEn,31ar,,,.? 'e Gi.,o(ii? 4- .,,L. 'i1 3 S:! 7 W ~ C D

Fuente- EAEA-COk4E idlt~..los Oose', .3lar1,: : j ~ o c a d i ~ ? e ~ - ~ -

- - - -

GRAFICA 22 INOICE DEL VALOR AGREGADO 1992 2000

4 l(

'10

, > . l l i l i i i ~ i l ; ~ ' ; l ! i ~ ~ii. l,l 1.1 t l l i i i \

, : 1:, .1 I l t l ~ l i , i l < ! l l l~ , ' i l - j;, c l > ! t l l l , l l l~ l< l~ C , l l p r 1 l ~ i L l ~ t i \ 1 -

d J d '. <l\ . l i i i C i e11 1'1 1iiiiirpi~- rnc ion di> t t~ rno Iog i c i \ . I ~i ni'?- t a n ~ a t ic ga i iL ido i i i c r c i i i en to e l vCiloi- ' igregado a III~J tasci ani ia l dt.1 11,2"0 \. 1<i\ prepara- cioi ic5 LIC. c ~ r i i c , '1 u r i ~ t ~ i a de l I2,7"<, . i i i i ial. C o r n o i t , i i i ~ i c b - tr'i e11 lCl C;rLiIicci 22, ~i par t i i - dc, 1994, i > l í i i d i r c LIC./ \,,i loi- Ll<~-i'<,,,lil i i i ' t.<l<l\ 1 1 1 ~ i 1 1 ~ t 1 ~ 1 ~ 1 .

8 ~ 8 . ? 1, l i , . : ~ ! i : ~ ~ ~ i l ! t ., . ! L I T \

S ~.-, ., . . < .1.: > , , j . . . . i 1.1 i : i , i i !,I L . ,.. l l O \ i ' l ' ! , l 5 < , i ~ , : .. . ' ., t.,,& IZ,. U, ,;,::C. ,.N a " i i : , . , i t o i i ~ ~ i o VIT 1111 c ~ l ~ ~ \ ~ 1 1 j v i - i o

I.lil l k l r d i i ~ , f ~ e n I : ~ - .- L , L ,!l <!.S ) i - t l ~ ~ r + l c i i l \>ol. 1,1 111~ Fuente. EAM~DLNE Sai,'ui:s C b i ~ f . i ' t i r . ;~~ocace~ ' ,a ,

~ ~ t i ~ i i t r i , ~ i i i . . - \ i i i? i i , i i to i \ 1,i 111-

12a rclación entrc la generacitin de valor agregado y 1,) prod~icciiiii bruta 110s pcmiite obscrvLir la riiavor capacidad del sector pir-a la transloi-riiació~i dcl prodccto por LISO

de ni~i\~oi.es tecnologías !; cii consecuencia, iiiayor eticic~iicia en el 111-oceso de trciiisfor- rnacitin. En la prcparaci6n d e carnes, la pcirticipacitiii dc,l valor agi-cgad« dentro d c la produccitiri briit'i cluc era d e 01,5'% e n 1092, pasó a 14,H1%, en el 2000. En el c'iso de la mat , i i i~a d e ganado esta participación lia sido bastantc irregul~ir coi1 años qiio supe- raron el 2soo, pcro eri el 2000 cl \,alar agrcg<~do fue uii !X,3"o de la prod~iccicin h r ~ i i ~ i de este‘ scctor.

El coiiiyonentc dcl valor agrclgndo d e In ind~istriu dc, prc!pnraciciii de, carnes es <ilto si teiiciiios en cueiiln que la participacióii iicl rnismo cn I<i pi-oduccitiii bruta c3ii 1.1 Iridus- tria dc Alirnentoi cn el 2000 tlie d e 3.3",, la d e la I i~d~is t r ia Llari~if~ictiircra Nacional del 11'L. Además, para los dos sectores cdriiicos vale In pena dcstcicar cónio c.1 valor agregado entrc 1992 y 2000 creció a tasas hastante elc.vadas dc iiicís del 11'1L anual, mientras que la Iiicllistria d c Aliinentos tari sólo lo hizo en prorncdio en 4,8'11, y cl total d e la Industria Nacional en 3,h'X).

PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA INDUSTRIA DE MATANZA DE GANADO Y PREPARA-

CIÓN DE CARNES EN COLOMBIA

Como indicador d e productividad asuminios la relacihn entre e! valor agrcg'ido y el núinero de empleados que utiliza la industria en un año deteriniiiado. Según nues- tros estimativos, el valor agregado generado por cada einpleado cii cl ano 2000 por la industria d e matanza d e ganado (de $39.9 millones) fue infci.ic>r a la prod~ictividad nicdia d e la Tnd~istria d e Alinieiitos y I n Iiidustria h4Li~iiifact~~rei.n.

TABLA 9 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE MATANZA DE GANADO Y PREPARACION DE CARNES (VALOR AGREGADO 1 PERSONAL OCUPADO)

Fuente: EAM-DAIdE Calculos Observatorso Agrocadenas

En el último año la prodrictividad media d e la matari.<a ~ i e gaiiacios estuvo c.n un 21'% por dcbajo d e la pi-oductivicl:id d e la Ind~istria de Aliiiic ;tos v cii 7') X , por :lc~b,rjo d e la Indiisti-ia Maiiutact~irera iiacioiial.

I'or i ~ i parte, el sCc-tor le 171-L l>~iraci¿i~i ~ i c > e-~iriies I T I O < ! I . ~ t ~ r i niejor : ci!rc>~i i:~, l~ r .od~~c t i - v i ~ l ~ i d , gencranclo por eniplc~ado rn el ~ r i o 2000 uri \ ~ . i l o r ~ : ; . ~ ~ : . , . i c l , > (tic $7 ' 2 iiii!lones)

superior ,il J c 1'1 Iiidustria dt3 Aliiiiciitoi \- 1'1 Indiisti-i,i ~ ~ l , i i i ~ i t ~ i c t i ~ r c r a N,icioii,il. 1.1 sector sc iii~iiiLuv« en un 11':A por c\iiciniLi d e la Iiidiistric~ cii? Aliiiiciitos y c.11 II",, ioii rcspeclo ,i I,i Ma~ iu t~ ic t~ i r a N,icioii,il.

No obstCiiiti~, esta5 dos i r id~i~ti- ias iii~ic.;Lr~iii ~iri,i iiiit>ort,liitc~ ~iiii~iii i i i- '1 ejiic I L , ~ Ii,i pi,r- initido rcciipc,rcir distancia coii rc.5pcito '1 i'is dciiiLi\ iii,iri~it"ictiir~ii dcl p'ii5. 511 pro- d~ ic t i \ . i d~ i~ i i-rcii;) a ritmos del 12,h",, \. 10,7",, c ~ i i i i ~ ~ l , r<i\i t.1 cii~hli. de la5 t ~ s ~ i i ic . L I - ~ a i i -

miento cic pi-odiictividad rc~gistr~icl~i\ por la I ~ i d i i ~ t r i ~ i elc. ~ l l i i i i ~ ~ i i t i i i \ 1'1 I i i ~ i i i \ t i - i ~ ~

L:Iaiiuf;ictiii-cr<i (Tablci Y).

En sintvsis, se puede afirmar que 1'1 prod~ictividad de 1'1 iiicliisti-1'1 d e iiiattin/i-iiiiti~lo ~ i c e r c ~ i i - ~ i ~ ,i 105

patroiics dc productividad mcdin clch 1'1 Ind~istr i~i d e r\iiiiii~~itcli \ dc I J I la i i~i t~~cti i rer , i Nacional.

COMPETIT~VIDAD D E L C O S T O L A B O R A L D E L A I N D U S T R I A DE MATANZA D E G A N A D O

Y PREPARACIÓN D E C A R N E S EN COLOMBIA

Una medida d e conipetitividad eslb dada por el valor ag i - cgdo crcacio por peso iiivcr- tido cn s'ilarios y prectacioncs d e pcrsonal permaiiciitc \. tcinyoral. .4 mayoi- ri~l'iciciii d e valor del iiidicador se entiendtl cluc Ii'i\. mavor coiiipctiti\.idad por parte de.1 5c.ctor o d e la empresa, en la medida en q ~ i t - Cste iridicLi que i i i \ . c? l teciioltigic« cie 1'1 c.iiiprc~~,i es mas alto y cn consecuencia, la producti\.iciad del trCihcijii m i5 ele\.ada.

GRAFICA 25. INDICADOR DE COMPETlTiVlDAD DE LA INDUSTRIA

DE MATANZA DE GANADO Y PREPARACIONES DE CARNE

(VALOR AGREGADO i SALARIOS)

1902 : 506 ??CiC MaQnza de ganado : i i a y J: O Preparac 3' co carnes IlidvsVia A:imenbs O I n b i s r a i,qas.iia::!ir+ra

Fuente: EAM-DANE. Caci i los Observ~!oric rq.ccalenas

La competitiviciad d e estas indus t r ic i~ c ~ i el lapso en iiic~iicitiii ha crecido cii torina considcrablc. Mientras que cri 1992 por cada peso iii\,crtido cii salLirios y p rc~ i~ ic i c i i i t~~ se generaba11 $7,2 dt, valor nuevo cii 1'1 iiici~istria ilc i i i C i t ~ i i i / ~ i dt, ganado 4. 53,2 ~ ~ i i 1,) preparacitiii d e carnes, en el año 20(10 sc ohtu\-jeroii $4 \ 54,4, i - c s ~ ~ e c t i \ , a m t ~ ~ i ~ c . 1:ito es u n auriicnt,) rcspecti\,o d e S/'%, ril",, txiitre esos cio5 año5 y 1111 ci-rcirniento proiiicx- dio anual del h,9':;, y 6,4% eii este iiiciicacior de coinpctiti\~iciad.

Est,is cifras se ~lbic~ii i e11 forliia ccrc'iiia al \ralor q ~ i e geiicra por ~iiiidad del s;ilario I,i

liid~islria d e Alinieiito\ ($4,2) y por eiicinia cicl prointdio cit. 1,) Iiicl~istria hlari~if~ictii- rcI-~i i i c i ~ - i ~ ~ i i C i l (53,?).

C O M P E T I T I V I D A D Y P R O D U C T I V I D A D D E LA I N D U S T R I A D E L C U E R O Y

S U C E D Á N E O S

- ~ ~- - ~

1-05 ciicros y pieles ohtr,- -

iiido< d(' la inatan/<i del GRAFICA 26. CONSUMO DE CUEROS Y PIELES DE

g ~ i i a d o bovino cii C'o- VACUNO POR PARTE DE LA INDUSTRIA (Tm)

Ioiiiili,i. rt,gúii est i i i ia t i I 6"CUoli

1.05 \i~hr-c la infoi-niacii'~n d e lci l:,l\l-DXNE, ~ s c c i i - 4 3 dieroii cii el año 7000 ,i 362.01 h 'l'ni;". Esta ci tr,i c7s 450 0UO -

i i i i 07'%, interior al corisii- 400.000 -- .- rno rc.fiistrado por la i i i - : 350000 diistria ?n 1993 cu;iricio

300.300 . - ascc.ndía '3 57S.44h Tiii. Ci~iiio p ~ i e d e iibser\,nrse 1993 ,534 19-5 lgg,, lcir.: ' , c -~ + G .. - - ~ - ?:,'.r

cri 1'1 <;i-jiica 26, ~ 0 1 1 - Fuente. EL?".:-DANi Cálcuioj Obje.ra!~::c i,a,:~;,:s.';s S L I I ~ ~ I liLi dcsceiiciido e - 1 1 --- -- --

forma ~ icc l e rada ,i Liiia t;is,i dt.1 -73% proriic,cfio anual entre 1993 y 2000.

Sohi-c 1'1 ir-iforniaritiii irc.portada por el UANE se identificni-oii lh griipos iiiciustri,ilc~- i3i i c.1 inibito d e CllU ;i 5 dígitos rtlncioii,iiios con la traiiiiot-iii,icit,n del cii~.ro, los cucilcs agrupamos en ciiatro sectores, ;i s,iher:

l . Corifccción d e prciidas d e vestir d e cuero.

2. Curtidiiría, Talleres cie Acabado e I i i d ~ i s t r i ~ de JJreparaci<iii y 'Teñido de 1'ic.lc~s

3. I.',ibricacióri de pi-ociiictos d e cuerr) >, s~ic'dancos del ziici-tr, c\ctlpto el calz,icio y otras prendas dc nT.;tir.

4. F;,ibricación d c c,iI/,ido, excepto cit. wiiilio v~llcanizaiio o iiioliieado o cit. pl;istico.

1.o.; detalles d e la agrupacicin industrial aclui expuesta se prcsc:iitn~i cn el Aiic.xo 2.

l 6 Estos estimativos se obtuvierori de las cifras reportodus por la EAM del DANE por grupos indiistriales a 8 dígitos del CIIU. Resultan de la suma del consuino de cueros y pieles de la Industria Munufactureru en cada ano.

Fuente FPEII-CANF C a ~ r ,il:!s (?:,s.,r,,iic. > A)roc?denas

TABLA 10 PERSONAL OCUPADO Y NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE DERIVADOS DEL CUERO. 2000

E1 s ~ i L ~ i . ~ ~ c t o i . L ~ L I ~ ' 111.i'; c u n t r i b ~ i ! , ~ ,i 1'1 ~ l i - c i ~ i ~ i i i i i > ~ i ~ , i i , i i - ~ ~ l i i ~ ~ . c ~ i i t , i i i i ~ p i ~ i 1.1 i ~ ~ i ~ i - i i ~ i i i i ~ i i

d t c a l z c i d o di' <.LII'~-~I e011 el 50",, dcl l i11, i I \ 1'1 i : i ~ . t i c i ~ i i - i ; i , ,ii.ii-,i~ii~ \- t i . i i i i i o cica I ~ I c ~ I I ~ \ i o i i

t,l 34"il.

-

GRAFICA 27 PRODUCCION BRUTA DE LOS DERIVADOS DEL

f : l l 1.1 , lt?cl 211110 1'1 1 111 c i < , l 1 ) i \ l 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ 0 Id i s \ l ~ t C l l -

ii;l c i c 31 f, i . > t , i h l i ~ iiiiit,iito\ ~ i L ~ 

ti.,irl..fol ii1,li i1,I l L I i , l <-li<,i-i i

Sector

:::,,,'r?c.nn d i :rei;c?; jr, L.-i r 1,. # ;S!,.

L,,imi ) ' , 3 *alleres 3z 2:dh > i , * l,'!:, :Y,% ,de ,,f?::i3clG-l ;

Cabrrn:;~'. .?e CUERO EN COLOMBIA. 2000

:,;..; ,r 2 := , z .zj - .

-p,; ; Ccnieicrcr de \ <J.L:?-e:j de;

;rendas ae vesbr

Personal Tclul (No person3si

.i1

r - '

,.,,e.- de ciiero 1 %

-t. erce>:c el

r ; iad3 o:r&

No de

Er1abIec~~ien:os

,

ir

Fuente: EbM-DANE. Calcciios O!;.;: r i ;i.\ .c. : ~ ' x a d e " a i :.<.. . c . . -. u .

El? el lnps , , i')L)1200i) la i n d i i s t l - i a di, liii c i i , r i \ , ic io> iii.1 i i i i , i -o l:,i iiii-iiiilii i ~ i i i i i i . i r i i i ~ - , i

de o t r o s ,iiio<. I . t i e t ~ ~ t o , r n i c ' i i t i - a v i i lLJ,)2 c i t e q c ~ i o i . i . i - l~ i - t ,~c , i i t , ih , i t.1 2 , - l " ~ di. I L i j l r i i -

d u c c i ó n bi .~rt . i r lc la I l idustr ia M c i i i i i I , i ( ~ i i i r : ~ l . a n;irioi~,il i,!i 2000 h c r c d i i i o '11 l ' ' , , .

En t é r n i i i i o s l -c, i lcs, l a p r o d ~ i c t - i ó i i iii\i?iiii;iyo a L in , i t a s , ~ r i i .1 - ~ , ? " o ~~ii l ' i l , p ~ , r c i i ~ ~ r i c i o

en el t r a n s c ~ i r s o i i e e s t o s años nib\ i i i a 1,i mitad clc I,i ~ i i ' o ~ i i i c c i o i i . t l i e c t c ~ i - iiii,iit)-. d i i i á n i i c o t ~ i c I'i I , i h r i c a c i ú n ile c a l / ; i i l o cit. c u e r o ~ L I L ' p e ~ l i o i . , ~ i el .ii)'',, ~iil I,i y i - i l ~ t i i i -

c i ó n . Estai c-¡ti-'15 c - o l i t i - a c t a 1 1 c o r i l a i i . i , ~ : i ~ t i - a i i a i . por lcii i i i i~ ' i -~ '%>\ c i e ~ii-i7p<1riiL1olii'~ ii? c a r n e y n i t i t a i i / . i i l c l g.iii;ido q i ~ i ' c o i i i i i \ i , i i i u s t r c i a i i t t ' \ , c-i-c,i ioi-oii '1 I - i t i i i o . \ i i j x ' r i o r c 7 ,

a l Y'X, aiii i,i l, I,i I r i d u s t r i , ~ b l , i ~ i i i f , ~ c I i i r c , r a q i i c c.r-r,cici ,i iiii,i t, iscl dt.1 2,;") L ~ i i ~ ~ c i l .

TABLA 11 PRODUCCION BRUTA DE LA INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL CUERO (Mtles de pesos de 20001

Variac 1%) 1992 2000

3233

I 1 I l 1 I

Creciin 1%) 1992 2000

3240

La disminución d e la prod~iccihn bruta de esas industrias obedccicí m i s a la iiiernia en la d e m a n d a d e los derivados del cucro q u e a pé rd idas en prodiict ividad y competitividad.

CllU

Cdhicd¿-:i 26, i p i 8:iir'rir cr c ~ s c y 5iice.lin-o. del i r e a er:i:,'3 dl ? A ! : X I ~ Y 3331 prenda5 :o ,'!i:ir

1 INDUSTRIA j 47.566.018.076

1992 Sector

Loblilii(i~oi <:P : , ~ I<d r> ~ x c e j x o ,le iiiic!ti ~1111:anizad0 O

moldeddc :><de :,l<islico

Derivados del Cuero

es dec.ir un'i ganancia LIC. .5 piiiitos porcc,ritualc.; v,iloi- nuevo ai>,iciicio t7 i i el proct.\o dc. la prod~ic-{-iOii. N o obs- tantcL, 1.1 \,,ilor agrc,g,itio ~lisriiiriuyb en ICi-iiiiiios absc)l~itoi oiiti-c. esos ilo, ,iiici.i.

!42 188 443

Fuente EAM DAN' ca-ulnr 0oserra:c-io Agroca0s.i;ls

58 886.557943 61 037.534758 l

La relacicin entre la genera-

Por SLI parte el coiis~iiiio intermedio sc rcd~ijo en foriii,i iiiipoi-tante a L I I I C I t<15r~ del - 12"(, anual, cifra supcrior ,i la dismin~iciOii, térrriinoi absoluti?i, del \.alt>i- agregado que c'iyti a una tasa clcl -5,8'%7 anual. 1':ii c3ste sentido, la cLiída en la proclucci(5n d e derivados del cuero obedecicí más a la disniinuciOn de las conipras d e la industria que a la gt,ner,ición d e valor nuevo y pérdidas cn la productividaci y competitivi~iad.

1996

017632 766

1.162.291 763

ción dc. valor agregado y la produccicin bruta nos pcr- mite obscrvar la mayor ea-

2000

:O4 369 828

2.3%

- ~ - ~

GRAFICA 28. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO DE

LAS INDUSTRIAS DE DERIVADOS DEL CUERO EN COLOMBIA

1 203 000

453 796613

787 702 962

28.3%

pacidad del sector para la , 3u3 SOU OCO !

transforinacibn del prod~ic- 803 M- OZC8

to por uso d e niayores tec- nologías v cn consec~ic~iici;i, , 603 o i i ~ orti!

mayor cciciencia en el pro- 403 OM OOQ

ceso dct trarisforiliaci01i. 1% 203 0N o(i,,

~ 1 i

efecto, el valor agreg,iilo en su cc>iiiiiiito pasb de rcpi-c.- . ~,. .. <Q:... 1$3: :',(,! . .qc .L:- .c.-.. s . ' ' ' --- , ... -. ' 4 . / ,!'

seiit,ir cl ?h",, dc la p r o d ~ i i - Fuente. EAhj Chh: E Vds:, h; c ;;;- 3 < ,-qcJ-.r FI:.,,;~: J

cihn briit'i a 11<> en c.1 7000, -- -

9,? YFi' (Y.;. l

t? .: :, 3cj :j :,

10Ri,ütl 530

617 274.880

e 4'::

-9.546

5 0 O l i ,

-46.9%

PRODUCTIVIDAD L A B O R A L D E L A INDUSTRIA D E L C U E R O

TABLA 12 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE C U E R O S Y DERIVADOS (VALOR AGREGADO I PERSONAL OCUPADO)

Fabr icac io? de

i t !ANJFACTJRE9A

12 44. 0 j % 3 .- c,r.c/n> 1%)

Fiiente. EkM-DANI- Colcii,r?; 0Ule i id :o '~G ;s;incadenar

Como iiiciiccicior cle productivid'ld ,i\iiiiiiiiios l,i ri>l,ic-iciii t > i i t i - c , el \ alor .igrcfi.i~ici \ ex1

riúri-iero dc. t~iiipleacios que ~itili;.,~ I,i iri~liihtria eii 1111 ciiiii dc~tc~r~ii i r i~i~lo. St~fi~iii iiiic'.-

tros cstirii:~ti\,(>\, el 1.~1ltx agrc~gc~c1ii fii>~ic'r~icIc p ~ > r caiici ~ ~ i i i l > l c ~ ~ d o c ~ i el aiio ?Oll\1 piii- lc i

incii~itri,i iic ' cii .ri\ ,icIoi elel ciic>r-o t i i i . c i t . , ; i .? i i4 i t i t i . r i i ) , .i l,i prciciiiiti\~idci~ riic.iii;i i l c ,

la Iiidii.;ti.i,i XI,iiiutact~~rera cl~ic, (,\ 2 , L l \ t ~ e q s~ipc~.ioi- ci l,i ~ ~ ~ - i i > l c ~ r , i .

Coiiio it, oL>\t~r\~~i la Tabl,i 12, t > l t i r t ~ . i i ? i i ~ ~ : i t ( > < i (* 1 , ) l i i i i t I ~ . i i ~ l ~ \ 1 ~ 1 , i ~ i t ' r i l o i i11,1 I \ , i c l o ,

~ l c i ciii:i.o 11.1 i c l o iiiis lento t]iic3 1.1 i i t , 1,: I i i i i ~ i ~ i i - ~ , ~ 21,!!iiiI.11~!11~t~r.i \.,i~ioii.il 1, i t i l . i ~

i i I i ~ t i n I i i ' I \ 1 1 l i i t 1,' ! , ,,l lcipw , . I I c - ! ~ ,

dio 1.15 i i i i I i i i t r i , i \ i l t .1 i uc io 1 r<. i- i i . i ( '~~ c . , : ; - i , ~ , ' ~ i , ! : , , 1 ~ 1 , . ~ , : I I * - <i: ' 3.2 , I : ; ~ I

ruic~iitrCi\ L I L I L , I,i IiiLiii.;ti.ia h\.;ii-ioii,:l 1 0 I I I . / O 1 .;l. i r 1 1 1 : i . ) ~ l t I ' . : , l . : ' . . ! :

COMPETITIVIDAD D E L C O S T O L A I i O H A L L f L A N D U S l r i A D E L C L E R O

Uiitq 11ivc1 i ~ i ~ i tic, co~npetiti~,ici L ~ e i e\Lci i l c i ~ i L i p i i . t~l \ . ~ l i ~ i r pe ,~ : I ~ i i \ c.r- ticio eri .;,il,irio\ \. prestacioiii~i de31 l~i 'r-\iir; , i l pt.i.111;irit~iiIc~ \. ti'iiipi>r;il. .A l i i ~~ ! - t~ r i c ' I , i e ioii de, valeir del iiielic~idor se e~ltielicii~ qiic3 Ii':>, ri-,~i!.c)i- cot l i~>t , t~t i \~i~i~icl 11tir pirtc' i i t> l y t , ~ t c ~ r o d e la einprc,sa, c.11 In medida cTn qiic Cstt. iiiiiica quc t.1 i i i \ - c , i tecnoit~gico d e 1,) t.iiipi-c.i,i es más a l t o y, e11 conscc~ienci~i, 1'1 prodiictividacl del tr,ib,ijo iiiL elevada.

La coiupcti(ividad d c las i i id~istr i~is dcl cuc,ro eii el Iap\o cii niencióii ha crcli-ido eii forma inodcr,ici,i. En términos reLilcb, riiierlti-as q ~ i o cii Ic)'l7 por cada peso i~i\.c,rti~io ('11

salarios prcstacioiies se gt>nerab,iii 52,i de \.alar i i i i c ~ \ . i i ( , t i 1,i iiiciii.;tria de ciii'i-11.. t.11

el 20110 sc cihtii\ o S2,h. AnuCiliileriti~ 1 , ) ,ciriipt.titi\-ici,iii ; i i i i i i ~ , i i i i i C I LII:;~ tai,i i i i i i \ . i i i o ~ i t , -

racic3 tic, ~ p i ~ i i ~ i \ c , l 1,2",,, cit1-~1 i l l l c ~ r i ~ ~ , ~ 'j lLi ~ L I C r c ' l l i i ~ . t o 1 , ) i i i c I i i \ t i ~ ~ ~ \ l c ~ ~ ~ i ~ ~ L i c ~ ~ ~ r ~ 3 ~ , :

GRAFICA 29. INDICADOR DE COMPETiTlVlDAD DE LA INDUSTRIA DEL

CUERO (VALOR AGREGADO 1 SALARIOS)

1992 1990 2OCO Conkccion de prendas de vesbr de cuero

%3 Cutiduria talleres de acabado indush-ia de preparacion y tenido de pieles Fabricaclon de productos de cuero y siicedaneos del cuero excepto el alzado y atas

O Fabricacion de calzado excepto de caucho vulcanizado o moldeado o de plasbco 0 Tolal derivados O INDUSTRIA

Fuente: EAM-DANE Calculos Observatorio Agrocadenas

Nacional de 2,2%, anual. En esta última el valor agregado por peso invertido en salarios fue superior, con $3,9 en el 2000. Incluso, la productividad de la industria del cuero es inferior a la registrada por las prc,paraciones de carne y matanza de ganado de S4 y $1,9, respectivamente.

En síntesis, se puede afirmar que las industrias de cueros en Coloiiibia en el lapso 1992-2000 han sostenido su competitividad, aunque no su prod~ictividad.

L.a mayor parte de la Cadena de valor de la carne bovina en Colombia está explicada por la producción ganadera. Si bien el componente industrial es importante, el consumo intermedio proveniente de la ganadería es significatil,~ y por tanto, el valor agregado de esta industria es relativamente inferior. En general, la Cadena presenta deficiencias en productividad y competitividad, pero algunos rcnglones evidencian ganancias importantes en estos aspectos durante la última dkada .

Colombia es un importante productor de ganado, ubicándose cntre los primeros once productores a nivel mundial. Sin embargo, su dinámica ha sido decreciente y la productividad del hato ganadero, medida por la tasa de extraccicíii, rio presenta mayores avances en los últimos años y se ubica en niveles bajos con respecto a las tasas registradas en los países líderes y el promedio inundial. Si el país lograra incrementar su tasa de extracción podría mejorar su prociuctividad y conipctitividad. Es decir, si se mejoran las prjcticas de manejo se puede extraer un porcentaje mayor del hato sin disminuir el ritmo de crecimiento de la gciiiadería. Cabe anotar que esta tasa no se debe aumentar a costa de las hembras, por cuanto disminuiría cl crecimiento del hato.

El rendiniiento de carne vacuna obtenida por animal, conio ~ i i i indicador de productividad de la ganadería, niiiestra que Coloinbia se encuentra por cic~h,ijo del promedio

D e ahí qiic, .w,i rie-ct,sario rCa1izar 1111 3ii1i~,.i~~. ti-ril>iij i~ PJ~.,I ~ ~ i i i ~ i ~ , t j \ ; i r c'l 2011~111110. pi)r n ied ios ' t i r i i i i l~ p r o n i o c i o ~ i ~ i c , SLI\ c ~ i ~ i l i ~ i a ~ i c ~ ~ i ~ ~ t r i i . i o ~ i ~ i l ~ ~ , , ~ i i i i p I i ; ~ . i ~ i ~ i 0 d i \ ~ , i - \ i t i c ~ i -

c ión de I'i otc.rtci, i n r j o r a d e 1'1 ca l ic i , i~ i cc. i i toclci 1'1 Cci i i i~r i , i , i i por- i i i i ~ i i i c i cic, 1'1 c~iii i i; icic!ii

CI ]<os c ~ i ~ i h ~ ~ n i i c l o r c ~ s p a r a e s t i ~ i i ~ i l ~ ~ r ~ ~ ~ 1 i i i L ? i o ~ e n los } ~ ~ t r o i i c ' > ~ i e ) C C > I I ~ L I I J ~ ~ , c\r i t~-i , o t r , ~ < acciones q ~ i c se, p i t eden trahaj'ir p o r i i i ed io de ! r o d ~ ~ c t c i s c 1 i i c X c ~ i c ~ i i t < i con ! ~ i a \ , o r ( ~ i \ ~ ~ h \ i c i i o i c i t i e! rn i indo, t,iiito o i i la producc-it in c.oriio c i i 1,) cci i i i i~i- i- i , i l i / , i ' io~i i n t c i t i ~ \ c\tt,rii, i. I1or

tanto, si15 ~ircc. ios i i i t c rnac io i ia lc \ i c ' c ~ r i i i i r ~ i i r ~ i i i i i i i i i ~ i - ~ i ~ ~ i i , i c l o i , l,i ~ j i i < , I lci i i~ i l i t i i i l c l

acceso di' c>stcx p r o d i i c t o a los merc-cicio\ ir i tert i~ir ioi i , i Ic~.5 p o r tvirti. ~ i t , . i i l ~ i i , l l i i ~ p , i i ie< q u e no c ~ i c n t a r i con recursos par,) \ i ib5 id iar a 5 1 1 i p r o d ~ i t o r c s \ e \ p o i - t i i ihi, i li,i b,ijaclii ti-t.ritc. ,il p rec io dc I,i c'ii-iie cic Aus t ra l i a pric'\t.i c3 i i E s t ~ d i i \ I.;riiciii.. l:510 iiiiiic-;i L~LIC. c-. pui ib lc! q u e e n i i i i cscc~ii,irio d e l iberac i6 i i c.oiiii.rcial, Co lo i i i l ~ i , i .c3,i (oi i ipt.t i t i \- , i i ~ i i.1 i i i c ~ r i ~ i c i i ) i i i te rno p o r lo\ c-o.;to5 en q i i e e i i i i ~ i i - 1 - 1 3 c.11 la inipi>rt,iciciii, \ e11 t'l i i i i ~ r i , i i l o ii it i~i-ii,icii i-

1ia1 se t x ~ c l r Í ~ i c t ~ ~ i i p e t i r s i se e ~ l i n i i i i ~ ~ i i I<I\ r c ~ t r i c c i i ~ r i c ~ s \ ~ ~ i i t ~ ~ r ~ a q \ o i rL i \ i i i t ~ i i d ~ i ~ p ~ i r ~ arancelari,i.; q i i o i ~ i i p o n e n los d i f o r c ~ i i t i ~ i p a i ~ c i , p r i i i i ip , i l t i i c~ i i te Iii- ~ l c~ i , i t - ro l I , i e i i ~~ . \ <c. mejora l a c,ilid,td y presentaci t in cii.1 proi i i ic tc i .

D e heclio, los gari, ideros a l i r i n a i i clutt los prc,cio\ rc,lati\cis d e i,i i-i i i7 cxiiti-e. I t , i c i o i U n i d o s v Co lo i i i h in s o n fa\~orablcl.: par t i ehte i i l t i i i io , v e.ri i o n x ~ c i i e ~ i c i ~ i l o \ ~ i r i ) i i i i i t i ) - rcs nacion,ilc~s poc i r ian acceder '11 i i ic~rcaili, \o r tc , i i i i c r i i , i i io . Si11 t>iiili,irso, I , t , i~ i i i i U n i d o s (v\-itl ~ r ~ ; ~ i i i i t ~ i i ! i ~ L l c > Iic>c iiiii,i, lihri., e iiii \ . i i~ i i : , i i - i i~ i i . 111, ,1111 q i i c 1ii1 se clc,bc. } i i~i-eic~i- i i e v is ta o t r o i i i i e > : - i , i i i i ~ i i i ~ p i ) i l . i i i t e , ~ io r i i i ' 1h,- di, 1'1 ( \ \ o 105

países d ( ~ l C,II-ihc, 105 c i ia lcs 5on i i i c . i i i ~ - c t \ i~t . ;~t t , i c T i i i i i, irt,i-I,I ..iiiit.ii:,i \ i3ii 17,ii ic.i-,ib a i comerc io ~ ~ L I C ~ ( .o~i l r , is tan coi1 los ii i(~i-c.,icio~ i l i i i - ope~ i i v i'l i ici i-tc!ati i t>iit-, i i io.

Pese a 1«\ t i i i i ic io\ a\.ances d c la ,i<.tt\~ici,id qaii.idc~r,i, l o \ i i ~ e t o i - c ~ i t i c l i i i t r i , i l i ~ ~ q u e w cit?rivari c i i r t ~ c ~ t ~ i ~ i i c , i i t t ~ cle eIli i e l t . i , i r i ie. i ( c m l ~ u t i c i o i . h , i l . l - i l ~ a i , c t i - . ~ t>\,ii i,,i>i i ' i r i g;i~i.:ii<~i,i\ e.ii i~ii!iiiii:i- \ i d a d y c ~ l i l l ~ ~ i ~ t i l i \ lil'?'l, lo L ~ I ( , les\ l l< l ~ ~ c ~ : l l l i t ~ ' : ~ l l L ~ c ~ i ? < ~ l l ~ ~ ' , i 1 0 ~ } ~ L l t T L l t l < . de, ~ ~ i ~ l L i l . l ~ t l ~ \ I-

dad medi, i de, I,i I i i i i i i5 t r ia d c / \ l i i i ie , i i i i i i \ iic, 1,: \ l , i i i ~~ t , i ~ tiii-i,i-,i . \ ~ i , , ' : i , i , I'iii- 511 }i.irti.. t!n e l c«mp,ii-,iii\,o i o i i e l to ta l cie IJ Iiiiiii-,ti.iCi h.i~-iiiii~i/, l ~ ~ i e ' i l i ' i I i > i i ~ . s i ~ j i i i ' 1'1 I I I L ~ L I ~ ~ I - I ; ~

cic cueros y s ~ i s cic>rivcicios h a s«stc,iiiclo s i i c«rii;?c'titi\'itl,iii pc'rcj r i c ' i i i 1)rotirii i i \ ' i i i , i i l .

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CSDA. Iiiloi-iii,tc-itiii sobt-is políiii..i\ \ coiiii'r-i-IO i i i i i i i ~ l i ~ l iic i , i i - i : t , 7004

ANEXO 1 INDUSTRIAS INCLUIDAS EN LAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES CllU 31111. 31112. 31113. 31144. 31115, 31116

031115G4-3 j ~ a t e

03; 11505 1 Salchichon

031 11314-8

031 11316-4

031 11319-9

031 11 321-1

0311 1324-5

0311 1325-3

331 11001-2

Grasas sin fundir de cerda

Pieies crudas de ganado vacuno conservadas y10 en proceso

Visceras de ganado n e p

Cueros de ganado porcano

Sebo refinado de vacuno

Peilejo deshidratado de cerdo

Carnes ahumadas

031 11 507-8

031 11508-6

031 11509-4

031 1: 510-6

Chorizos y longanizas

Morcillas

Otras carnes frias preparadas no ernbulidas

Otras carnes frtas prepaiadas emDI!idas

0311 151:-6

03111512~4

031 11601-5

0311 1602-3

031 11609~1

031 11801-8 I~ar i teca de cerdo

031 11802-6 /~hicliarrones -tocino

Pollns y pavos telerios

tiletes de carne de pollo y qaiiina

Jarnorieta envasada

Salchichas envasadas -- Carries es- conserva e!,v:is.iiids r i e p

3 ' ? 0 !

03'1 1703-8

031 11705~4

031 11 706-2

031 iieo3 4 I ~ e b c fundtdo refinado

O31 1 1804 2 l ~ r a s a de pollo y otras aves de corral

Fuente W M DANE

Calr,zdenolio vgaili.is

Carne de pavo -- Vsceras de aves de corral

Plirmas de aves

INDUSTRIA DEL CUERO Y SUCEDANFOS

r ,!.!a.,?,;: ,.. , :

3240

Fuente E O b v ~ ~ D A N t

Notas de reserva estadistica

1952 En la a;t,vidad 3231 1 i e incluye infamaclon de la aclivdad 32311

En la actividad 32339 se incluye informacion de las actiniiudcs 32331 y 32231

Eri la act,vidad 32402 se ~ n ~ l u y e inlormaclon de la actiwdad 3740s

1903 Eri la activtdad 3231 1 se ericluye información de la actv8dda 1231 2

t i ? la iictividal 32332 se incliiye intormacidn de la aL t< . ia 2 3 3 1

k n a acivioad 32403 se imcliiye nforrnaci6n de la a c t w a d 324CJ

1994 Fn a a,;!,uic.X 3231 3 SP in<:lilye nlormacion da la a c l v l ñ 4 32312 F i i li ac!:~iioad 32339 se iiicluyt qfotniaoon da las aCt,i#,ia.iei 32331 ., ??. 3;

F n !a a r : r iaw 32402 se in r luyr iilormacton de la actvi:J.tri 324CS

1945 t ii IJ o¿tvidaa 3231 1 se iricluye i i for i iaoon de la actvidad 7731 7 tii IR actividad 32339 se inr l i iy r infornimbn de a s activi<!adns 32331 y Yi3.ii Fi, la d~liiiidad 22402 se irirluyi, información de la actvi,Ja!? 32.:Y2

9 ! n ln ortwdad 3231 1 ir ,iirli!yi' irilorniacici, de la acld8-i.ii t;?ii

ii. ;, .aT t.i,dac 32339 S? 'ni lh.y+- infoirnx~cn de a a c t i :.a : í~

9 ! n i act uiaac 52.33' se ,riilli,,e iritOiinxmr de a sl v?-i . ! í; ' .

i~., r, '4 I ;,.:a? 32125 c r !i:i i i,r .ii*.;liiiacici, i? 3 d:.i : . i :,. 2

t .i l.. . i -1 ~ 1 3 8 2 32439 ji ,I, 1:~;t. .~r?i~nac!or> de a x ' . r : . ! '. r -

Iii ' i i .i l : i~+: t i~ca. i 723: ' , S i i I , I ~ . C , r 8 f x#!acior del;iiart " t . 1 , . . ,:Y? . - . . t , i 1 i .<, :,,i#v:ad 32339 ;G .i .l..,i. i~>!?rmacioii d r 4.3; a, 1 :t.!,? :i . . ' l i1 1 , 3. '#iir:.ic? i.40b 5 . , , i ii.iiirri.:3c~Cil 3- la ;4ctiu! 2 , . ' '

.,? - .. " . I , . i ;.:. . i - + < ii l i ;* , i , , i c , e . :g , ,..a,: ' , , , . . , , " \ , . . / . . ) . ,. . 8 < . ' , 3 , : , a - . .

, . , , , : 3 . . 2 2 . . , , , , . x,:- 3,' - .,C?

Fabricacion de calzado. excepto de caucho vulcan~zado o moldeado o de plastlco.

324u3

32434

32405

32406

324%

Fabitracron 0~ calzac; de cderi. ;i:,i .. i , r r

Fat: c.3ctari or catrail de i d i , ~ cara '1 i1=

Fabiiiaiiori oe cazad3 depoittvo .:e ; i x ~ a

Fahi,caciiori de cazad0 de I?la saii,9alas pantufiar y s i l larcs

kabr< aLv.ri rir c a z a i r ro .n:'.i4? .ii'!r+

Cadena de lácteos

l . I N T R O D U C C I ~ N

2 . ~DENTIFICACIÓN DE L A CADENA

3 . h CADENA EN EL MUNDO

4 . h CADENA EN COLOMBIA

5 . PRECIOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN

6 . CONCLUSIONES

7 . BIBLIOGRAF~A

ANEXOS

La Cadena láctea se estructura ,i partir iie 1'1 rc.l,icitiii c,ntrc, ganacicros, acopiaiiorc.~, cooperativas y empresas iridustriales proccs,iiior,ib. Iiii 1'1 ~iieciicia qiie la aiti\.idacl ganadera es niuy significativa dentro cicx la cieti\.icldci a g r o ~ c c ~ i a r i a J. Ligroi~iciu~trial del pais, la prodiicci6n d e leclie, como prociiiito b;isiio tic' i.sta, cs rclc\,aiittx e n la dinimica de la economia nacional.

En la seguncia seccicin d e este docunieii!o sex idc~itiiic~i los componentes econ<iniicos \. sociales d e la Cadena. En la tercera, se ~ihic,i ,i I,i ,icti\,id'id Ieclier,i del pais eii el coiitex- to miiiidial con cl fin d e identificar lo.; ~ r i i i c i ~ d l ~ actores dentro de la prodiiccitin comercio y e\ralucir el peso relativo clc Coloriibia cii cstos proiiurto5, !. i o n iina serie iie Indicadorcs evaluar la coinpctitividad iic' lo5 Iditc.05 i«loirihiario\ c.011 rt~specto .i los mas importantes p a i s i ~ del niurido. l,i c~iarta, se3 c l t ~ ~ t a i a los pi-iiiiip~ilc.; e le i i i t~~i t i>~ que definen la conipctitividad d e la Ieclieri,~ del pnis y d e la agrt>ind~istria Idctcla, 1'1 cual se complementa, en la siguiente secci<iii, con ~ i r i análisis del coiiiport~mieiito de los precios d e la Cadcna y s ~ i s costos. I'or íiltiriio, t 3 presi3iitaii alg~iri'is ionclubiories rele\.antes.

Dentro d e la producción mundial d r aliiiicxiitos d r origcn aiiiiiial, la leilic~ se encuentra catalogada como uno d e los principales c.i~iiii!rc~~litic~s al igiial que la carne el hue\.o. La produccióii proviene, principalmente, d e ganado bovino, ya sea bajo sistemas espe- cializados o d e doble propósito. Otros orígenes d e la leche son 1'1s provenientes clc oveja, cabra y camello, entre otros. Si bic,ii la estriictiira fisicoqiiiriiica y la apariencia d e este bien son similnres, independientct mente3 cicl tipo d e aniinal, sus componentes poseen iiiveles d e concentración diversos.

De acuerdo con la informaciOn d e la FAO1, para el ano 2003, el volumen cle la produc- ción mundial d e leche alcanzó la cifra cit. los 613 millones d e tonelaiias, d e los cuales

' La información disponible en la FAO, a la fecha de realiracióii del dociimento, correspondía al ano 2003 para producción y hasta 2002 para comercio.

un poco mas del 84% proviene del g'lnado bo\rino (Tabla 1). El principal continente productor de lácteos es Europa con el 36% del total mundial, seguido por Asia, 30% y América con el 24%. Es iiliportante resaltar que en Asia la leche de bufala representa el 38% del total producido.

TABLA 1. FUENTES ANIMALES Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE PRODUCCI~N DE LECHE EN EL MUNDO

Fuente F A 0 produccion mund al de leche volumenes Calcuros Observatorio Agrocadelas

La Cadena de lácteos en Colombia esta coinpuesta por dos eslabones principales. El primero comprende la producción de leclie cruda bien sea bajo un sistema especializa- do o de doble propósito. El segundo eslabón es el industrial, en el cual se produce una amplia gama de productos lácteos o derivados de la leche como leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantánea, leches ácidas o termentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla, y quesos.

Al igual como acontece en la mayoría de paises productores de leche, la producción en Colombia proviene de las explotaciones de ganado bovino, por lo cual el presente análisis de la Cadena solamente se concentrará en este tipo de fuente animal.

Los productos derivados de la leche tienen diferentes características físico-químicas, como resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la leche cruda. Ellos son, principalmente:

Leche pasteurizada: Leche apta para el consumo humano resultante de su exposición a altas temperaturas, y enfriamiento rápidamente, con el c~ial se eliminan bacterias. Antes de ser pasteurizada, la leche se soniete a pruebas de calidad, y es higienizada, homogenizada2 y prepasteurizada.

Leche ultrapasteurizada: El proceso de obtención es similar a la pasteurizada. La diferencia radica en que en este caso la leche es sometida a temperaturas más altas, el proceso calentamiento- enfriamiento se repite varias veces, y el producto final se enva- sa en cajas "Tetra Brik Asceptic" y bolsas de múltiples capas, que permiten mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada antes de ser abierto el empaque.

Proceso que consiste en volver del mismo tamaño las partículas de grasa de lo leche líquido.

908 1 CASEN.~ DF L-AC:: tc:s

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DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA Y VALOR DE LA CADENA LACTEA (2003)

~.. . ...~ - ~ ~. 4 Hembras 11, v,~,ones caber85

í Hato Ganadero b.*T!:y,f 6 yir,iiliiiius ..abz-is . . .-,

2 5 millones , ,-.-. ~ ~ ~~~~ ~

j 1 Machos 'i ,:ii! cab 1 E n d a d 6- i a < r * r # , , 1 5 rv i , i,<:o>is '-7- '

,-__ -. .. ~. . -

Espec Carne Doble propos~to Espec Leche 1 milion cabezas

7-- <--

Carne y subproductos Leche 1 Leche S , '-----J

_L ,

Industria láctea

I i Leche concentrada 1 Mantequilla 1 Leche sin procesar 1 1 Helados y preparaciones

Cálculos: Observatorto Agrocadenas c - - . 1

-1

3. LA CADENA EN EL MUNDO

Postres Leches ácidas Bebidas

La leche fresca sin procesar se produce en casi todos los paises del mundo. Según la FA0 se producen 516 millones de toneladas. Los países europeos concentran el mayor volumeii, con el 36% de la producción global en el año 2003. En el continente asiático se produce el 21%, en el continente americano el 28% (146 millones de toneladas). África y Oceanía participan con porcentajes marginales del 5% y 4'X3, respectivamente.

i Otras industrias

En términos de crecimiento, durante los últimos ocho años (1996 - 2003), los países del continente de la Oceania lian presentando mejor desempeño mundial, aunientan- do a una tasa promedio del 3,4% anual, mientras que la del mundo fue de 1,29'%,/año (Ver Tabla 2). Así por ejemplo, Australia creció a una tasa del 5% y Nueva Zelanda al 3,2%. Esto puede estar explicado por las óptimas condiciones agroecológicas y el fuer- te aprovecl-iamiento de 10s terrenos para esta actividad.

El principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos. Desde finales cle la segunda guerra mundial, este producto es prioritario dentro de la política de seguri- dad alimentaria de ese país. Para el año 2003, su producción superó las 78 millones de toneladas, que representa el 15% del total mundial, duplicando al segundo mayor productor, India, que produjo 36.5 millories de toneladas.

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE LECHE ENTERA FRESCA ( Miles de Toneladas )

t Puesto ndica el lugar que ocupa como produrtcr en el nidndo 2 Creclmenlo Tasa anual de ciecimrento loqaritniira

Otros países relevantes como prod~ictores son Rusia, Alrniaiii,i, Francia 1. t3rcisil, c ~ i - yas ]-7articipaciones se encuentran entre el 3?,', ), el 7% del tot'il. Sin eriibargo, de esos países, los únicos quc presentan tasas de creciiiiiciito cigiiilic;iti\.as son Incli'i \. Brasil, con el 3,X% y el 3% anual, respectivaineiitc.

Los p'~íses de Amtrica Latina no son grandes productores (Tabla 1). Algurios de ellos son importadores iietos de lácteos, sin embargo, la mayor parte del consunio sc obtiene de la produccicín interna, la cual crece a tasas positi\.as. El p-iiicipal productor en esta región es el Brasil con 2.3 niillones de toneladas, Argentiiia con 7.7 niillones 'le toneladas y Colombia con 6 millones eti el 2003 (1,24?ó).

La leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos costos de tr,inspor- te, su comercializacicín se realiza fundamentalinente a nivel interno para suplir la demanda de los procesadores del producto y coiisLimo en tresco por parte cie la pobla- ción. Esto explica que los niveles d~ producciciii y consumo apareiite sean sinlilares los bajos flujos de comercio interriacional cxistciites, que se restringen a intercambio fronterizo (Tablas 2 y 3).

La mayor demanda de leche fresca se registra c3ii Estados Unidos, donde se consumen 77 millones de tonclaclas, 15% del total rnuiidi,il, más del doblc de 10 que corisiinien la

Iiidia o I<iisia que oc~ip,iii el segundo y tci-cer lugar c3ii coiisunio. Dei~tro de los pLiísc'h lLitinoanier~c~iiios Brasil ocupa el sexto I~igai; con 22 inilloiit~s de toiicl,idas, lo ~ L I C los iibica por cncilna de MCxico, Argentin,~, Caiiadi y Colonibia, eritrc otros.

TABLA 3. CONSUMO APARENTE DE LECHE ENTERA FRESCA

Fuente F L 9 ¿A .l., :::,-.~'..?I:': L ? r - - ~ ~ , j . .i\

1 P..rsts i-o ca el Lynr C..* oriipa col-o corsumidoi i i i el r i i n 3 o

7 Crecire?:a Tasa an.ia, de c 'ec i l - 1~x0 ~6qari:rnica

El comercio nitiiidial de los productos lácteos no contciiipla la Ieclic zriida debido a sii alta perecibilidad. Las transacciones m~~iidiales se sustentan principalniente en Icclics en polvo dada la facilidad para su almact~namieiito y traiisporte.

En las Tablas 3 y 3 se puede observar cómo Nileva ZeIandc> sin ser tino dc los priincros productores cie leche de vaca fresca es el priil-ier prod~iclor y exportniior i~iundial dc lecl-ie en polvo. Un caso siniilar es el de Aiistralia q ~ i c ocupando cl pucsto 13 en pro- d~icci6i-i de leche fresca de vaca, es el cuarto productor y cl segundo cxyortador r i i~ in -

dial de lecht, c,n polvo. 1.0 contrario succ~dc cn Estados Unidos y R~isi~i, que siendo V I primero y terccro resp~ctiv~irnente e11 la producción de leche trescL>, ocupan los Iiig.>- res 20 y Y cn producción iiix leche en pol\,o entera, y en 1,is exportaciones de leche cii polvo ocupan los lugarcs 9 y 33, lo c~ial puede scr explicado por c.1 alto consiinio dombstico. Las exportaciones de Estados Unidos rcprc~scntari apenas el 2'%1 del total mundial.

TABLA 4. PRODUCCION DE LECHE EN POLVO ENTERA

( Miles de toneladas )

1 :1 31 21 4- ' -

. -

: P ~ e a t o indica el lugar que Ocupa el pais e,. el inibri<:o 2 C r e c ~ m v t o tasa aiiiial de crpciniienta logar l intca

40 1 Canada 1 1

TABLA 5. EXPORTACIONES DE LECHE EN POL r10 ENTERA

( Miles de toneladas )

Fuente FA« Ca lc~ Ish O b ~ e ~ a t o i i o l y r o c a d e n . ~ ; 1 Puesto r d i c a e' hqar que ~ c a p a e pais coriio ersn-a3ni e r o r.i:i00

2 Cier!l.entn tasa anual oecrecirnienfo loqai,.inca

l ~ u n d o 1 2.0861 2.2981 299] ?.8151 13 0961 100 00% 1 1 02% 3,W, Fuente F A 0 :a<.= 3 3 ' ~ . ~ a ' i . 0 Aar u . w n ~

E 1 41 23 ,' I . . 1 1 6 . : E '

Colombia ocupa eii la actualidad el puesto 16 t i 1 producción y 18 en las exportaciones, con volúmenes para el año 2003 de 40.000 v 15.000 toneladas respecti\ramente de leclie en polvo. La participación de Coloinbia eii el nicrcado ha crecido ~~ertiginosa- mente desde comienzos de la década, siei~do este un sector que presenta gran ciinamis- mo, especialmente en lo que se refiere a presencia en el niercacio regional con c.xportaciones a Vciiczucla y Ecuador, los cuales son países eniinentenicnte importadores.

Dc liecho, si considcrainos el indicador de modo de inserción al n1c.i-cado iii~iridi,il (Gr6fica l), podeinos observar quc a pesar de 1'1 baja tp,irticip~irión clcx las exportaciones iolonibiaiias dc leche e11 polvo en cl total iiiiindi,il, 0,6"L, su diiidmica cic crecimiento de los últimos diez aiios se encut~iilra por encirii,i de 105 principales pciíses dc ese ramo y de los países heinisftricos. Aunque es necesario aclarar que éstas se haii consolidado en la presente dfcacia, resultnclo del iiicreincnto de la producci<iii indiis- trial y aumento de acceso al mercado venezolano".

- - - - - - - - - - -

GRAFICA 1 MOW DE INSERCION A L M E F C A D O MUNLNAL DE LECHE EN 1

POLVO (1994 - 2003) l ""A

POSIClONAMlENTO I Fuente FkO 2003 Calcu!os Observatorio Ayrocadenas

1

En la Tabla 6 se observa el acumulado de los últiinos cinco años. El mayor importador de leclie entera en polvo fue Argelia, seguido de China, Brasil, Países Bajos y Malasia. Venezuela ocupa el puesto 12 en importaciones de leche en pol\,o y ha sido el mercado objetivo de las exportacioiles colombianas de productos lácteos, esto gracias a su gran dinámica en el consunio y a las ventajas de acceso que ofrece. Perú puede significar un mercado importante para Colombia, en la medida que no se autoabastece interna- mente. Ecuador por su parte ocupa el puesto 109 en importaciones de leche entera en polvo, siendo de esta manera un mercado menos atractivo que el venezolano.

l

1 7O0o ~ ?loa

1 23% ,

I

1

J

VULNERABLE

,Peru -

Holand' Franci+

Alemania .

Ecuador RETlRAD A

Para mayor detalle ver la sección referente al comercio de la Cadena en este capítulo

914 l C-PENA DE L~C::-EOS

1 4n00

Colombra

Bolivia

lndonesp ~ P ~ M O

Mex~co Brasil Espana

E"AI.N'"~ $:&y&"a .. ?' Chtle

OPORTUNIDADES PERDIDAS

TABLA 6. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Miles de toneladas i

Fuente F A 0 Cdi~oios Obsewaku~lo A910ca<le.1al < PUCS!C ~ ~ . c a u g a que ocupa ei pair como -ooladoi zr e ---d. 2 irecmienlo lasa anual da crecimiento oqal t r8ca

En lo que a consumo de leche eii pc111.o 5c reficrtx (Tahl,? 7), Rr,?sil ocup'i cl priincr Icigar a nivel mundial, participando con cl 20':o cicl total, citra qiie rcprc~rn t~ i niá5 cit. tres veces la participación de MGxico, pais que cstd eii xtgiindo Iiigar. Otros paiscxs rcle\rantes en este contexto son Argelia, Cliina, I'rancia y Rusia. Brasil prtxsentL> iin

TABLA 7 . CONSUMO APARENTE DE LECHE ENTERA EN POLVO ( Miles de toneladas )

Puest01 Pais 1 O 1 1995 1 O 1 O 1 f 2 / Pafi (70) 1 ''"

6

!C

15

l i

50

56

61

venarueia

i h ~ l r

Argentina

Co1ornb.a

Boliv~a

Ecuador

Uruguay

81

50

71

15

Mundo

8

99

64

62

16

Fuente: F A 9 Caicuios Observatorio Agiocadenas

1 Pueslo nd8ca e! jugar que ociipa ei pais conia c i i l 5 t i ndu r sr e, ni.-de

2 Creomiento tasa anual da crecmiento loqa<itntca

2.114

10

101.

6-1

10:

40

2.218

ti

' 5 4 5

? 5 4 i

75

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JJ

34

2 196

6

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.* 7:

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292

2.224

54

24

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2 .: 3 5

11 026

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5 2

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100.0%

-4 S

-1 3 - -, ,, 3 1 ,

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-0.3% 1 ,O%

auineiito de su consumo durante todo el periodo. De los paises andiiios, Venezuela es el que presenta mayor participaciOn (3,4%)), seguido por Colombia (1,5%), I'crii (0,4'%), B»livia (0,3%), y Ecuador (0,2'%). Colombia presentcí un auinento considerable en si1

consunio durante el período 1990 - 1996, de 9,3%, pero caycí en el período 1996 - 2002 a una tasa de -3,2% anual.

TABLA 8. IMPORTACIONES DE QUESO

Fuente: F A 0 Calculos Observatorio Agmcadenas 1 Puesto indrca el lugar que ocupa el pais como importador en el mundo 2 Crecimiento tasa anual de crecimiento logaritmlca

El segundo producto en importancia por su volumen de comercio es el quesoí. La Tabla 8 muestra que los paises europeos son los mayores importadores: Alemania ocupó el primer lugar en el 2002 con 427.000 toneladas, el seguncio y tercer lugar lo ocuparon Italia y el Reino Unido con 299.000 y 277.000 toneladas, respectivamente, y Francia es el sexto importador.

Estados Unidos, es el primer importador del continente americano y el séptimo a nivel mundial. En el año 2002 importó 188 mil toneladas que representan el 4'%, de las importaciones de queso a nivel mundial.

La información de este producto agrupa los diferentes tipos y presentaciones que lo componen.

F.11 I-,itinannii.i-ica, Vléxico c..; el priiic.ipal iii?port,iclor ioii ( i i . o O i i t i ) l i i 2 I . i ~ ~ ~ i 5 , s e '~ l i i~ i0 clt'

lejos por Hr,i.;il que i11ipoi.t" 8.000 toiiel,icl,i\ cii el iiiisiiio aiio. ISi i L'I amhito tic' I c i

Coiii~inidad Aiidina, \!cnex~iela es cl in,i\.nr iiiiportacior coi1 ').OOll ~oiie~l~iclas, i i i i e ' ~ i t i - ~ i \

q ~ i c I'erú ,ipt.ii,is sup?i.~i las 1 .C)00 toiiel;id,i\. Colonihi,i, I l i ~ i a i l ~ i - \ l>,olivia iiiiportaii i,lntici~des 117iiiirnas cic clueso. Las iiiiport,iiiiliii,i zolo~ii l i i~~iiai C I ~ L ' I I L ~ \ ~ I ~ c ¿ I I ~ / ~ I ~ ~ I ~ ] la -

72 toneladas c.n el año 2002.

T:ii rcllaciiin cori la exportació~i cie c l ~ i i ~ o , trt'\ p,iises curoycos cxplii-,iii c'isi t.l i i l " , ? del total ni~incii,il (Tabla 9). En primcxr lug'ir six c~iir~ientr,i : \ I c c i i i , i i i i , i i - i ~ i i liiia p,iitizit~,i- ciiiri del 1.5,5':<3, seguido por Fra~ic i~ i coi1 el 15,4",>, y I ' , i i \ c ~ Bajo, ioii <.1 1.3,Yu,,.

N~ic)\.a Zelaiiela 1. Aiisti-'ilia 5on iniport,iiite!. cc\~ortadorc~s di, i;:ie!.ii iicbicio, i i i l \(;lo J

su i i i \ . t l d e participaritiii en el mctrcado niiiii~ii,il sino t~iiiihieii '1 i i i irccimic~rito, su. ve'~itas perrnitic~ron cluc sus ventas exteriias crc,cicran a r,i,,ciii d e (1,;"<, y 7,7"<, ci~irante el puíodo 1996 - 2002. En AniGric,i [.atina 5oii iinportnritc~s las e\pc~rt~icioiic~\ LIC> .4r- gc~iitiria y Uruguay.

TABLA 9. EXPORTACIONES DE QUESO

Fuente. F A 0 CaLuIr:.; i?:~s"~zI~~r(l Aqr:radenas 1 Puesto indica el lugac que nciipa el país como exparloani rli ei rnuqdo ? IreomlePio :asa a l u a l -<e crw;imlento ogarfmica

Al igual como ocurre con las exportaciones coloinbianas d e leclic~ cii polvo, S L I S \,olíi- nicnes exportados cit. queso son insignificantc..;t e11 t.] coi i tc~to m~iricii~il, pero ('11 tCrnii- nos d e crcciniiento sobrtsalen con respecto ,il los principalc.; paísi.5 c.\portadorcm 1. d e 1'1 región he~nisférica. De nuevo, ~itiliznndo cl iiidicador de, modo cic. insercitiil ,i1 mer-

GRAFlCA 2 MODO DE INSERCI6N AL MERCADO MUNDiAL DE LECHE ENTERA 1 FRESCA DE VACA (1994.2003)

43O, l

OS"

VULNERABLE

-

Francra R E IRADA

Irlanda =EUA

m Argentina 2u04

20% O0fe 20% 40%

Fuente FA0 2003 Caiculos Obsewatorio Agrccadenas POSICIONAMIENTO

Colombia a

OPTIMO Austria.* nungria

Tailandia . Nueva Zelanda

Portugal m * ~ o l a n d a

Espana * Australia

Reino Unido Brasil

..LJruguay

OPORTUNIDADES PERDIDAS

cado inuiidial (Gráfica 2), Colombia obtiene una calificación aceptable, teniendo en cuenta que su posicionamiento y participación en el mercado ha vetiido en ascenso.

En resumen, los principales productores, importadores y consuinidores de productos IActeos en el mundo se encuentran en Europa. Además Nueva Zelanda y Australia generan grandes excedentes exportables en una combinación dc altos niveles de productividad con mercados internos muy pequeños.

Colornbi,~ es un jugador pequeño en el áinbito mundial pero en el contexto de Améri- ca Latina muestra cierto nivel de competitividad, pese a enfrentar a dos grandes en la región, Argentina y Uruguay. Pese a esto es el principal productor y exportador de lácteos en la Región Ai-idina, además cuenta con la ventaja de ser vecino de dos grandes importadores como son Venezuela y I'erú, lo que Ic representa un mercado poten- cial de importancia.

Los orígenes de la lechería en Colombia se remontan a las postrimerías del siglo XV, cuando los españolcs colonizadores importaron ganado especialmente de la región de Andalucía, pero existen indicios de importaciones de Calicia y dc las Islas Ccinarias. Sin embargo, es a partir de finales del siglo XIX cuando se presenta la entrada masiva de razas especializadas en la producción de leche como Holstein o Ayrshire proceden- tes de Europa, Nueva Zelanda y de América del Norte.

Inicialmente el desarrollo de la producción lechera estuvo estrechamente relacionado con su ubicación en regiones de clima frío, gracias a la mejor adaptación de las razas importadas. Otra de las características de la ganadería lechera en Colombia ha sido su cercanía a los principales centros de consunio como el Oriente Aiitioqueño, el Altipla- no Cundiboyacense y Nariño.

Si bieii la prociucci(iii d e Iecht. pro\,ciiieiitc, di) g,in,i~ieri;ii c,spc~iiali/,id;i\ es niLi!.orit,i- ria, la producci'in hijo el sistt,iiia dohle proptihito cs cerc~iiia al 31) de I J proci~iccicin total, coii raa,i\ conio pardo s~ i i zo o iiorinaililo ci-~icc'\ coi1 ceb~ i . l:l c)5",l clrl licito ganaciero eri Colonillia preseiita algún coiitt~iiiclo elc. cebú, coi1 i i i i ~ i L)~icii,i ac1,lptaiit')ii en las roiias cic cliiiia t t ~ ~ i p l , i d o ccilido, !; ,iltos rciiiiiiiiieiito\ c,ii iai-iic > Ic,iht.. I~,i

producci<in de dohle prop'isito gaiiti iniport,~iiiia '1 partir des 10.; 'iiio.; ic.teiit,i por 511

adapt'icitiii y por 1'1s \v.vitajas cluc otr-cii<i 21 ioiiiplciiie~it~ir I,i 131-o~liiciioii dc i,iriiix \. Icclic, y iiiejoi-<ir los ingresos d e 105 prc~ii~ictoi-(SS g~inade~ros. I '15 iiic.ji)r,is cjlii. 51. 11,111

r c a l i ~ a d o en iritrac~siriict~ira h,in coiitribiiido '11 dc~i,irrollii 'ir t>\t,i ,ii-ti\.i~iail.

Desdc c.1 punto d c vista institiicio~i~il ex:itc.ii grexniios y ci-.oci,ii-iviii,i L ~ L I ~ ' r e p r e ~ t - i i t . ~ ~ a diIcreiit<~\ ac.ti)rPs de 1,i Cadeii,i. Lo.; ~ ~ O I ~ L I C ~ O ~ C L ; ~ ~ i ~ i i i r (>~~~ .e i c>~ i i , i i i i~ i piir: FE1 )II(;;\\, cstr~ict~ir , ido cii ci)iiiit<s regioiiales que ~ - i ~ p r . ~ ~ ~ : i t ~ i i i la pi-ociui i 111 iii. lci-lie i ~ i r i i t . c.ri

Colo~iibi~i; ASilL:qC, que represt,iit,i ; i i i~i.:riic~ritalriieni: : p r i ~ i l ~ i i iiir-c=- de /ori,i-. t.-- pecialir.,icias cii la t>rod~iccidii d e Icetic.; ,isoii,icioric~s pt~i- r,i/,i\ c , . l i c~ i i , i l i~ , i c l , i i c i i i i i i i

ASOChllU, í\SOfiOLSTEIN, ASOJER\! 'I ~\>O.'ilZStlli~ :, \-c>i~~,lciiiri Ko~ i i i~ i i i i i i~ , ASOI'i\l<llO SUIZO, ASOROMOSlNC/~NO, ASC)SILI\IIU1!\L~, 1:N.AC;A (I i i i c l r i iIc Asociaciones gan~ciera i Col»iiibi~ii,is), o ,\50l)Olil.E (1.1 i ,di]( :'>re,. i lol~le prol3oiitiii.

E11 I,I paric dt. procesamiento se id~ii t i i ic~in i:I'IlECOLEC t , L q ~ i c .itilia ,i coopi,rati\-,l. corno COLANTA, COOLECIIERA, CII.I1D(:O, COOLI<SAIi, COI.I"ITI~OS, o COI.\- HUILA. Eri la parte industrial la Cdmar,i Coloiiibiaiia de ,iliiiientoi d e la AKDI, qiie representa a 1'1 gran industria; la AsociacTtin de, Ind~istri,ilc~~. dc, 1'1 Lc~clie, Asolt~clie, \, la Asociacitin dct T'rocrsadores Indeyencliciitei, cjue ~ igrup~i i i ,i l,i peq~ieiia !. iiiecli,iria industri'i.

Conio instancias aciicionales, existc dcscle 1962 c.1 Coriscjo (:ons~iltivo d e 1'1 Ltlciie doiide sex reúnen diferentes actores d e 1'1 Caclciia, !. ,i raí l iic I,i firma dt.1 Aciit~rclo d e Conipetitividad d e la Cadena Láctea, se constituyti el C'onsc~jo W;icion,il LActc~) q ~ i c busca agrupar a los represent,intes del sector ~ r i v ~ i d o cori el scrtor piiblico p i rc i tr,it,ir difclrentes temas relacioriados con la acti\~idad lechera. 1111 el 2003, ,ideriiás dcl trab'ijo en múltiples tcmas como deiii1ici0n d e precios, pvliticas del C;obic,rno, o a c ~ i ~ r d o s 'le libre comercio, también trabajó en cl nioiitajt~ !: puesta c3ii rn,ircha del Sistema N,icional d e Aiiálisis de Leche Fresca - CISLAC, el cual cs un ¡ \ ten i t i dt, iertiticaciori d e los laboratorios d c las plantas d c yrocesainieiito, d e los puntos cit. ricopio cie leche \, ilenids laboratorios, '11 que deberán acogerse todcx loc. coi-iipra~cl<>'e.;ore ~ ! c l t ~ l i e fresca, quiX es un,] contribucicín muy iinportcinte para i~iejor~ir la ialid,id d e los pi-odiictos otrecidos por la Cadena.

La produccitin d e leche e n Colombia ha venido creciendo eiur,iiite los iiltimo. 70 ,iiitii, al punto que actualinente se ,iuto,ibastrcc. E\ie crc~iimic~iito set ha ~ i ~ i e 1 0 conjiiiitaiiit-ti- te con un cambio en los hábitos d e corisurno.

El volumen total d e produccitin pcis'i de, 2 millones d e litros eii lC)i9 a (i,l niillonvs tTn el 2003 (Gráfica 3). Durante el pt.riodo 1979-200.7 la proci~irri<iii crcci6 a tina t,i\a anual promedi« del 4%, en algunos períodos cx.;ta tasa lici sido mcib alta, así po r t'lt'nl-

pjo, e11 el periodo 1979 - 1988 creció al ti"(,. Ehte creiimiciito ts\ con5icierLible si tenc~iiIos el? cuenta cluc el crccimielit« vegctativo d e l;, poblaci6ii c«loiiibi,iiia es interioi- '11 ?",,

1 GRAFlCA 3 COLOMBIA PRODUCCION NACIONAL DE LECHE 1

m - < - i n i . - o - ~ i r . - . r ~ ~ C ; m o s c o m n ? ~ i n ~ r > o * ~ 8 z z z z ' 7 Y i ' s n ' E i - " > " O .- N C-. ! Fuente: N e i s hasta ,984 Miiitrir~o de Ag*c;jliura 1985 - 2001

anual. Esta ciiiiámica en la producci01-i primaria se ciicuenti-a esplicad<i por 1'1s innil- vacioncs en los sistt,mas de alinientacicín y manejo del ganado, mejorarnicnto genrf.tic» de los hatos, principalmente por compras y reno~acióii cie especies altamente prodiic- tivas.

Según cálculos realizados por instituciones del sector coino lo son: ANALAC, CEGA, FEDECAN el DNP, la producción lechcra de Colombia tiene su asitwto cii cuatro regiones:

Región Atlántica: (4OC%) conformada, en orden de ~mportancia productiva, por los departamento5 de Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Cualira, Sucre v Bolívar

Región Occidental: (17%) conformada, en orden de importancia prod~ictiva por los departamentos de Antioiluia, Caqurtá, Huila, Quindio, Calda5 y Risaralda.

Región Central: (34%) conformada por loi departamentos de, Cu~idinaniarca (Sabana de Bogotá), Boyaca, Met'i y Santandcres.

Región Pacífica: (9%) contormada por los departameiitos dc VaIl(3 del C'iuca, Nariiio, Cauca, y Alto Putuniaj~o

La participaciOn de estas regiones ha sido cambi,lilte depenciiendo iie factores como el aumento de las ganaderías de doble propcisito, la ~notl:ficnción dct la iiiiraestructura vial o de la situaci6n de orden público. Con respecto a lo aiitcrior, la rcgi61i que m i s crecimiciito presenta es la Costa Atlántica.

En la regicin Atlántica se cncueiitra la cuenca lechera dt.1 altiplano norte de Aritioquia, cercana a Medellín, y comprende los municipios de Don Matias, San Pedro de los

Milagro\, S,inta Roi'i elt. Osos, l3c~li i i i i -a , Ci?ti.i.ri-io, Sari I i h i ; ~ l c . la \Iiiiit,iii,i \. ' ~ ; i i - i i i i i ~ i l .

Dentro cic clla tieiicii presencia iiiiportantc> l,ii enipres'ii C'OILilK 1 .\ \- I'l\Ol~l~C'l 1 1 E11 genc~r,iI la tenencia d e tierra corrcspoiicic. ,i iiiiiiif~~ridio, zoii predoiiiiiiio d e pc'ijiic>- fias J. iiic~diaiias tiiiid,ides prod~ic ii\.,is, qlic j>i-i~\c.iitan ~ i i i 1.1-i)iiieiliij de) 03 lic~ci,irc,,i\ por tiiic.,i. 1-2 raza lec-\>era pi-edoiiiiii,iit ex\ 1 , ) l i i~liteiii , } i r i ~ i i i i i ; i t ~ i i ~ i ~ i i i i - i i l t c . i i ~ i \ , l .

coi1 LISO rc~I,iti\.aiuentc alto d e coiie~~~iitraiii,i p,ii-~i c i i i i n ~ a l i ~ ~ \ le~rii1ir;iiitc~~ 1>,ir,1 105 .LIC.

los. La productivici,id iiiedi,~ por ~i i i i i ia l t 3 i i 1,) /oii,i es sripi~rioi. ~i 10, 11 litroi peir i i i ' i .

€11 1'1 i -~~g i~ l l l Cel>tl-'iI llcly C ~ C I S cLic~ilc~ls illl~iill~t<l~lt?s: 1-<l < ~ l l c ~ i l c < l lec-lli'l-'l cic,l \'<llli~ < l i ~

L%att: > Cliiquinqiiird, en los ni~iiiii ipioi i i c > L'batc, CIiiilii~~iquir-,i !- 5iiiiij,ii,i. Il~,ii!i-i~ d e el1,i tiene prtweticia importaiiic~ 1,is cr i ipri~i~i i : ;21LQ1 1 1<1:'\. P. \ l I \ l . \ l ,\-I, IlO'\. \ LECIlfZ, I ' I~OI~ l~Cl l l , , , ALPINA, Al ,(;ARI<,A, 1 )I.ld/\\', I 'I('0S I1l:L 5l('L~l/\l<;\ \ C.:\\,\

DE LAJA, con oclio crsntros d e ;ic-oliio c ~ i i c ~ rc5iii:.;en eiitrt, I i . O i ) i l ! 1ll0.000 I i t i - (15 i l i , ~

rios por c>mpresa. I:ii c'sta zona 105 jii-ecioi LIC. I,I tieria i i i i i <iltoi, pijr 1'1 C L > ' . ~ L ~ I ~ I J C! 1 , ) capital FOI- la calid,id d e lo> su i lo i . El t,irii,iiit~ promcdiii j l i i i - iii1c.i I,, ~ i i ' 4 7 lleit,iri,,~-. Las r,i/,ii pred~riiiri~iiitec so11 HoIstcit> iiiesti/i>, 1 lolsteiii ii~loiiiliiaiii~ \ I ~olitc~iii 1.~ii.0.

Se usaii prccloniiii~iitc~inente pasto.; n~ejor~idoi , \' se tit,iii. liiia prcicliii.tividaii i i i c ~ c i i ~ i

por anim,il en la zona d e 15 Iitrox/iii,i.

La cuciica lechera d e la Saban,i dc Bogi)t,i, e.iiiiipre~i~le" Iiiria .;(ir (iii~iiiiiipicli di, Mosquera, FontibOii, Albán, F~iii;.,~, BojCir,i, \oaiha, SiLi;itC, liosci \ \ lacir id~; Zoi>ui7icijlioi cit. iiii,iiicip~i, S L I L , , ~ ~ I , Cliocoiltd, Gach,iiicitid, Sescluilc:, Zip'iiliiir,~, I I Si5g;r \ 1'1 / C > I ? J ~ 1 ~ s a ~ i t ~ ~ p i ~ t ~ e ~ i i i i i ,

Cliocoiiti y Villapin~tin); y la Zoiia <le Sopa i ir.idiciori,iIiiii~iiti~ inir:iiiiiiili~t,i, e.;lp,i i , i 1 - niente ctii la Calera v <;uasca). Eii c s i i , i cut3iir;i i*I costo d c ci~~ortiiiiic1;iil ile 1'1 t i e r r ~ , i i.1

más alto dcl pais. 1.1 t,imaño proiiicctio por iiiic,i i3ii la / i i ! > ~ i 1'5 d c I(,O Iit>it<ireiii. I ' i i

razas pri~~lori?inantes son Holstc'iii i i i i~st i~i i , l I ~ i l i t c ~ i r i iiil,~iiil~i,iiio \ l ii~I.;tc,ii; piii-i1. 1 ,i

proii~iitividaci niecli,~ por aiiiin,il t.11 la i o n ~ cit. 11 i i i r< l \ di,i.

En la r(y,ii>n I'acífic,i se encuentra 1'1 cueni7;i Ic,cliera cirl .ilti~il,ino ii'ii-iiicnse qric ct~iii- prende dos zonas altamente prodiictoras: 1,i iiliic,ida c,ii ( S I i i i ~ i i ~ i c i ~ ~ i o clc' l'aitci, \. 1, ) Ila~iiad,i "La I'ro\,iiicia", que coiiiprendix lo5 niuriiiiliiii\ i i t . C;LI,II l i i ic~l , Ciiiiil~,il, Túq~ ie~r r t~s e Tpiales. I'redomiiia 1,i t>roduiciciii iiitensiv'i ci~ii gciiiCidL~ri;ii <~s~~ciiali/,iii.iii d e raza tlolsteili y la alirnentaciciii toi-rajer,~. 1.11 la zon~i Ii,iy tres tipcik iic pr-uductoi-c,i: el rniiiit~iiidio (iricligc~iias y canipc~~iiios), qiic3 i-c~pre~seiit~i iiici. cic.1 SO del total, \. ~ o i i un taiii,iiio d e firica promedio iic. i lieit,irc-;ii; los mrdi,iiio.;. ioii j1rodliciioiie\ t i i i i -

finca ciitrc 300 v 500 litros disi-ios; u n pciiiic~ñn núiiicrci <le priiciiie.toi-ei fir.iiiiii'-., con prod~iccioiles dc, iiiás d e 1000 litros por di^. Las priiiiipaic~s t~ i i ipre~\ . i s~ l~~c ' ~ i i ~ j ' i ~ i n leche en c,sta regiiiri son: ALlVAI-, iZNLIlNi\, <~'C)LPUIIAC'lI v COI.t\('TI!OS. L,i i-,i/,i predominai-ite es l,i 1 lolstein. La pi-od~icti\:id;iil medi'i pcii- animal cxii la zoii~i c.. iic 16,26 litrosldia.

CUENCAS LECHERAS DE TRÓPICO BAJO

En la regi6n Atlántica hay tres c~icricas principales: L,i cuenca leclit~i-a d e Córcioh,~ 1. Sucre (niunicipios de Morrosq~iillo, Llo~ites iit, '\laría, 1,i. S,ibati;i., 1.s Mojaria, T'l,iiie- ta Rica, Montelíbaiio, Pueblo Nuc,\rv) zorin h,ijo 1'1 infl~iciici~i d e C'OILAN IA; 1'1 rLii,iica leclicra del Cesar (municipios dc Arjoria, Ll Banco, S'inta Ana cl Copey) ;.oiia bajo la iiifluencia d c las empresas CICOLAC , COOLESAII, KI-ATIEKS, LACTEOS 1-11

I'IIOMAVEIIA, y LACTI:OS I ' E R I J ~ ~ ; y la cuenca lechera del Atldiitico y norte del Magdalena (municipios de Sabanalarg,i, Manati, I.~iruaco, I'oiiiidera, Canclc~laria, liaiarioa, Cciii Juan dc Acwta y I'iolo), Lona bajo la iiiflueii~i'i clc las einpre5as COOLECHERA, CIDhl,CO, I'ATUCA, LA SIERRA y SAN FRANCLSCO En c5tas tres cuencas, el sistema de produccii>n vs d e doble prop0sito. Eii Lis cucncas de C<ird«- ba, S~icre y cic.1 Atliiitico predominan los pastos iiiejorados. T'rciic~iiiinari 12s rar,is t7ru\~enieritcs de T a u r ~ ~ s c Iiidic~is (Ccbii). Los tarnanos de tiiicas son rneciiaiios \.

srandes, coi1 predominio del pastorco. 1-a productividad por iiiiinial en la ~oii,i cis b .lj<l, ., con - citr'is promedio dc, 3,3 litros/cli,i.

1:ii 1'3 regiciii C)icidentai hal. dos cueii~-as: la cuenc~i 1c~l-iei.a cic.1 Llcigdaleiia Lledia (priricipalrncliite en los miinicipios dc L)orada, I'iiei-to Salgar y I'iic3rto Boyaci), /.orla bajo la infliieiicia de las empresas COIANTA, LA I'I:IILA, CEI_I:MA, QUECEIIOS, CIIUDEROS v ALQUERIA; y la cuenca lechera dcl C'acluetá (m~iriicipios de I'~icrt« Rico, San Vicente del Caguán, Tres Esq~iiiias, bliláii y Valpai.aíso), Lona bajo 1'1 in- tluencia de la empresa NESTLE.-CICOI.,AC. En estas cios cuencas, c.1 sistema d r pro- ducción es de doble proptisito, y predominan las raras proveniciitc~s de Bos Ta~irus y 130s Indicus. Las productividades medias por animal son bajas, alrededor de 4,s litros1 día.

En la región Central esta la cuenca del I'iedemonte Llanero (miinicipios de Cuarnal, Acacias, Cumaral, Restrepo, I'aratebueiio, y Granada) que está bajo la influencia de la cinpresa Lácteos del Llano. El sistema de producciOii cs de doble, propósito. La productividad media por animal es de 6,5 Iitros/día.

La iiidustria láctea del país está constituida por una scrie de sub-eslal->ones, resultados de los diferentes procesos a la que es sometida la leche en la const~cucií,n de una gran gama de derivados agroindustriales. Estos últimos putden agruparse, como sc apre- cia en el siguiente diagrama simplificado, cn las fabricaciones de leche pasteurizada,

1

i DIAGRAMA 2. E S L A B ~ N INDUSTRIAL DE LA CADENA OE UCTEOS 1

: KilrnlS ., Y,"si p 'eches '"das, nep <

C L h h i condensada ,- H.?lado5 de %he '- Pollrr(. a ba'e c& l ~ h e ir PrrFaradOi a Sace d* %#he

, crema al3 eche y s m de l k h r

- Leche en pduo mtwa Leche en porva pam laciantl5 L ~ Y I F en Uilm azucatatli Sw:ro en rx>im

c LKk en poim dmremada

cremas ). niantecl~iillas, cllieso, leclic. c x i i pol\-o, Ic~rlic~s ;iridas leclics azucarad;i, entrt. otros; y su destino bien p ~ i c d e oriciit;ir.;c J I cciii\~iiiio t i i i , i l o ioiiitituirse '11 iiis~iiiie~i para la elabor'1ci01i cie otros bienes\ l i i i , i l e ~ \ , i~.ti~,ii,iliiieiltc~ iieiiti-o <le la inibiii,i iiidii\- tria. Asi por t,jc,iriplo, 1'1 pi.ocliicc-i~ii cic.1 i~~liii.itcri cieclicC~cio ,i 1'1 preparacitiii cle Ieciic, en polvo es '~hsorbid~i por 105 s~~I>-c~s l~i l~oi lc~s ~ ~ i i i a i - j i ~ i d ~ s c'ri 1'1 c~ldli«raciili~ L ~ C Ie ' i l i c~ i ácidas y azucarad,i\, conio i,iinhiCii c,ii I,I ohlciicii\n eie ~>rociiicto!, cit. consiiiiio I i ~ i i i i , i -

no como son: Icclic cii pol\.o eiitc>r,i, Icilic' i ' i i pol\-o par^ l,ictariies, leche en po l \o azucarada, Ieclic~ cii polvo dcscrc~iii,ici,i v \ c ~ r i i i - ~ i c ~ s ~ ~ i - c ~ r i i ~ i d a , ciitrc otros.

Si bicii lo rnis convcriieiitc par,> ,iii,iliL,ir c3sic~ c,.\l,ihtiii 11c 1,i C'lcleiia seria coiit,lr coi1 informacibn dc. la Eiic~icsl,~ An~i,il \ 4 ~ i 1 1 i r l , i ~ ~ t i i i - c ~ i - ~ i (IIAhl) p'ir'i iCiilci u110 cic siis i~i17- sectores definidos (v i cI Diajiraiii,~ 7, \c. iic~iic clisj~~iiiliilici~i~i dc solo cinco cicx los sic~tt. reglones iiid~istri~ilcs, segiiii la cl,iiilii,iciciii ('IIU ,i cinco digitos, ei'ida la rcsc.r\.,i c\~t,i- dística%stablccicla por el 1)ANI:. I . i t < i \ riiirc) actividacic. ioii:

A continiiacióri sc ilescribe el conitiort.iiiiic~iito \- clc~.;cnipcñ» de la.; principales \-ai-i,l- bles económicas industrialcs t~iridic,i~iore, di. coiiipctiti\.idaii del la Cadeiia 1áitt.a. cciiii- parándolos con los d e la incl~istri,~ ~ii~iri~iiact~irc~i-a iiaiicriial. I'ara ello i e ha lieilio L I Y O

d e la intorniacitin dc I,I EAM par-,i c.1 pc~rícrclci ~ i c 19L)l - ?000, tciiieii~la cn c ~ i t , i i t ~ ~ qiit3 CI

partir del ario 2001 las cl~isiticacioiic.i i i i~i~i~ti-i , i lcs obcclecen a otra mctocIolcy,i,i, li,i-

ciendo p e l i g r ~ ~ ~ x u a l q u i e r ciiipcilrnc ,irbitr,~rio.

-

GRAFtCA 4 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIA1 f S - --

S~ -i l.:. -- - - .- -. .- . .-j

N Ú M E R O D E ESTABLECIMIENTOS Y TRA-

B A J A D O R E S CONTRATADOS

l ( 1 iiúiriero d e establccirnientos inciustria- 1c.s cit. la CCidciia aunientcí en 8, pasando del ,iii« cit. 1992 cle 112 a I ina l i~~i i - la c1i.c~- ci,i dc los noventa con 120 unidade5 pro- iiiicti\,,is" (Gráfica 1), en contraste ion c.1

c.oiiiportamiento del número de cstahlc- (riiiiic~iitos dcl conjunto cie la ind~isti-iLi ni,i- iiiitait~ir-el-a colonibi~i ia , qut. e\.ideiiiio cic,\c~~riso cii cl niiiriio pe~ríocio c,ii 0,5'',. Ilt. cTit,i iri,irwra, para el año 2000 1'1 ('ti-

~ I t t r i ~ i participo r o ~ ~ el l.?",, dr la5 ~ i r i id~i -

Corrientemente la desigriocon 31 122, que correspciiide (1 1 0 tabrcacón de rnon:equ~llo y crerTia iir leche, es includa en la ~ I a ~ i f c a c i ó n 3 1 123 que coii ipeie « la fobricacion de queso

Vale la pena señalar que lki EAM sólo registro estciblecirn~eiitos con mas de 10 empleados

des industriales que operaron en cl país. Mis aún, para el año d e 1997 la Cadena láctea alcanzó a registras 127 establecimientos, pero dadas las coiidicioiies d e inestabilidad macroecoriómic~ y d e orden público dc ese inoiiiento se revertiría su cxpaiisión.

-- r TRAFICA 5 ~~ISRIBYCION POR ESTABLECIMIENTO < 2000 ) 1,ri cuanto a 1'1 di\tribucióri d e 1 lo~crtableriniientor dentrode los distintos gruyos cie la industria Idc te~ , el iiiajror número se en- c.~ic~iitr~i e-11 1,1s ,icti\.idades cie t~asieiirizaciOii, homogenircicicin v enibott~llndo cie leclie licl~iida con ti11 tut'il cic 58 ~~i i idades , eqiii- va1t:iitc '11 48";) (C;r:itica 5). Le si- gu in los siib-wctores dedicados a la prt'paraci'in de helados y ~ o s t r e s a b a s ~ d e leche (22 unidades) y fabricación de quesos (21

1 Fuente: EA!: ~ ~ ~ ~ O b s e r v a l o r ~ o Agrxadenas ~inidades). f<n mciior medida se ~ ~

N encuent ran las empresas de l regl0n d e fabricación d e leches ácidas y d e productos conservados, con u n total d e 11 y 8 establecimient»s, respectivamente.

1992 1993 :994 1995 í996 1947 1398 1999 2000

O Produccioil deleches y productos acleas coiisewados

* Fabncacicindequesos

0 Fabrlcacionde leches acidas

Fahrtcac~once nelados sorbeles yposlles a basede leche

Pa$leiin?acibn hoi l iogei i iac io i i Vilarniriac!on yenihoteliado de lccl>i. l iqiiii la

Fuente: EAM 2000

GRAFICA 6 WlPLEO EN LA INWSTRA LACTEA l

18 000 Al mismo tiempo que se incre-

nes prodiictivns, el empleo del eslabOn inci~istrial d e la Cadena también lo hizo. En efecto, mien-

r"l

tras q~ i t ? en el año cle 1992 la industria \ , inc~iló a 12.940 trabajadores, para el < i ñ ~ iie 20110 esta

mento el nuinero d e instalacio-

variable, alcanzti 1'1 citra d e las 13.846 (Gráfic'l 6). Vale la pena selialar qiic par,] el año d e 1997 cl nivel d c empleo alcanzó su máxiino registro con 17.123 trabajadores, cincl;~ la expansióii del nuniero cic ciiiprcs:i del ramo en ese inisnio año.

Segúii citras d r Ici EAM, los sub-sc,ctorc,i ( j l i ~ \ ili~rii,riid,iii iii~iyoi- iiiiriit~ro de trabajadores pertm~<'u:ii r~ la cl,i\ilic,iciOii 31 121 tic, l;is rc.l.icioii,ici.i\, qtic, i3ii I,i ~ i ' p ~ i i c f ~ i mitad d e la di.c;ida d c los i~ovc~ii t ,~ p,irticipti ('11 proiiiciiio coi1 rl 51'>1,. I d i i i;i~giirid;i irist,iiici,i e encuentrari los corrcspoiidicntt-s a 1'1 fabric,icitiii dc. liel~clos, q11(' \7;1r~i cw q~iinqucnio su participaci6ii fue cfel ordcii c1t.l I(iO;,, y fiii,ilinc~iitc, I,is ac.tivid,~iics deciicadas a la preparacii~n d e leches acid'is con c.1 IS'X,. E1 rt~stCiiitcT 1S'% clcl t o ~ i l cit.1 empleo d e la industria fue absorbido por las d e m i s actividaclcs.

Empero, a diferencia d e las clasificaciones 01 121 y 31 124, q ~ i e prcsc~ntaii tasas positivas d e crecimiento en el número d e empleos del ordcn del 4,1'%, y 7,3'%1, las clemás activida-

des m;iiiific~slan pcrciida d e diii'íniir,i dc, i~tiliz~icitiii cicl t,izic~i- t~-~ih,ijo, cspecialnic~iitv vil el grlipo cic~ciicado ,t la produccicin cic Icrlit~.i i c i ~ i a s coti ~ i i i , ~ i,is,i iic crcciiriiento prciriicx- dio anitcil di31 -6,3':,,. Por coiisiguic~ritc, l,ii dos priiiier,is Liiti\~iiiadi~5 I i , i i i c o i i i p c ~ ~ i i ~ i i l ~ ~ e inipcdicio q ~ t c el iii\.el d e eiiipleo iiidiistrisl total cle la C,icii,ii,i li,i\.,i ciisiiiiri~ii~i~i L.I p ~ 1 1 1 9 . 2000.

l GRAflCA 7 INDICE DE PRODUCCION BRUTA 7"lL 7 - -- -- -. - --

1192 1903 144 '0-5 .m , ,.. ,,!:2 L ,.

Fuente: EA14 2060 C~lru i i s Ot,serva!srio 3e Con-~el~;,,~dad ~ g ~ ~ ~ ~ ~ j . . - ~ ;

tiic'/,i ~i prc3\c'iitar un tnci! 0 1 - i - i t -

ino iie di~i~i i i i ismoen su procl~iccitiii con rvsyecto al coiiiiirito cit. 1'1 i n ~ i ~ i \ t i - i ~ i tiacional. I > I I I - lo nntcrior, t ~ t ~ lapso e1 e4,ibori iii~iii~tr1,ll di: 1~ Cadeiici , i ~ i i i i i , r i -

t0 \ L I p~irticipcici(5n i l t~ ?,Y'',, LI

4 , Iof8 cit~iitt-o iicl \,alar dt) I,i pro- iliic~t~i~iii iiiii~i<triaI.

Un sigrio dt'l cri.ciiniento d c la ind~isti-i,i lditea s r cvi~ii~iici;i cxii 1.1 dc~scirr»llo d e niicx\roi prod~ictc~s, (-1111 divcrsiciad d e niai-<.J.; \. Ioriiiai iie pre'~t~iii,ii.ic~i-i. ~ i , i r , i atvndii l.ii i I i ~

niaiiilns tic' lo.; ~Iitc~rc~ntes si3gi-iic~nioi i i i , l;i pi)b;,liic)i> t-iiliiiiihi,;ii,~. . \ ~ L I \.cr, c.ti. i - 1 1 r i i

p o r t ~ ~ t ~ i i c ~ t i t ~ ~ rc~t-lc$~ las ganCiiicic~s i , i i i ~ ~ t i ~ t > i ~ t i t ~ \ ~ i i I a ~ l L ~ L ' 1'1 I I I ~ ~ L I ~ ~ I ~ I J

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GRAFICA 8 PARTlClPAClON DE LOS SUBSECTORES EN EL VALOR DE LA PROWCION INOUSTiUAL LACTEA 1-0- i i i l i - ~ c ~ c t ~ ~ i - r ~ más irnpo~-t.ui-

tt7s ~i<'iiti-o iivl \.alar tot,il di' 1.1

proiI~ic.i i('iii d c > lci ilid~istri,i l < i i -

tiXa ii iirciiitc3 I,i ~ c g ~ i r - i d , ~ ni11,iii ili, 1115 l l l ) \ ~ ~ ~ l l ~ , l , ~ ~ l r r r ~ p r l l l i i ~ ~ l l ,i 1 , ) ~ ~ c i ~ t ~ ~ ~ i i i . J . ~ ~ - ~ i ~ t i Iiomii;:~,iii/,:- i i l l \ 1 1 1 ! t , l l ~ i l 1 ' ! 1 1 1 - l ! L i ! i ' 1 1 ' t : 1' 5c::Lz!tl,, !

l i 1 4 . !11}>1.1'- 1 - j t 1. ' 1 ~ 1 ~ ~ > ~ i i l ~ , 1 , ) l l L.,,

1 , ' , i , . . , 8 ,. l < l t !,',>. L , ' i ;

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1 , ) ; : ' , # ! ; : t ~ , ' l I ! r ' 1 5 l i ~ , , ) l l < '

i'roauc<.~o'ir:. le: y p r r i c 1 3 s ~actecscoiiser; , i~~os i i Jo t ' i i proi i~ci l i~i iicl 7'1ii j ~ ; r ~ i t i - P a i l e i i r ~ a c ~ o i i i i i i r i i i > q r i i ~ z a c . ~ ~ i '~ i tamnacior i ).:?l:Doteliaiir 8.i - ,,., ini : ,sa c<1 S ).

Fuente: EN,! XC' L z i ~ i c s 0:~f.va:cca Ag,ocadiriai

La industria Idctca del país ha evidenciado eii los últimos años a~iiiientoc en su valor agregado con respecto al ~ a l o r de la prod~icción bruta. Esa ,isí, como cn los primeros cinco arios dc 1,i d6ccida de los noventa esta participación era dcl ordcri crlel 30?(',, mientras en el siguieiitc. cliiinquenio fue del 35'X) (Gráfica Y). En otr,is al abras, mieritras que en el a60 de 1997 por cada 100 pesos producidos en bienes dc) ~i~xi.i\~ados lácteos, 30 pesos corrc\t~ondíaii al valor agregado, para el año 2000, este c Ii,ihiLi ii~creinentado en 533 que es cl cxccciente generado por c'sta actividad iiidustri,il.

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GRAflCA 9 VALOR AGREGAW 1 PROWCCION BRUTA

sc OGt fi-- 1 Si bien, coiiio .;c. p~iedc apreciar en la Gráfica 9, c.stcx ir-idicador clc competiti\:ici,id cstA por debajo de la partici~~icitirl q ~ ~ e tiene en la industria cii gc.ncra1, que es alrededor di.1 1.5'%, pero es similar al sector de preparaciones de carnes qu? c,s cici 35'21 (Martíner y Acevedo, 2001) y de la industria de alimen(os dc origen de la pes- ca (30'%,)"' .

Fuente: EAM 20s Ca1c:iios ObseCb a:Drio Pgfocadenas 13 hddustr'a Lacl?a

Ci Industia Man.ifaiturera

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Como se pucclc apreciar ! G R A F I C A 10. VALOR AGREGADO 1 PRODUCCION . SUBSECTORES 1

en la Gráfica 10, las e n - i 64%

presas dedicadas a la fabri- / cación de helacios y sorbe- / 49%

tes, leches ácidas, y pro- ! I

ductos lácteos conserva- ! 32% ~ dos, poseen una relacicin ~ del valor agregado a va- lioc

lor de la producci0n cercana a los nivc,les obscr- vado por el promcdio de 19% 1996

1 Si' 2600 l la industria nacional. No ' m C + b , w a c < o n d e t h e i ~ d c ~ ~ , : o r t ~ ~ i ~ s ! L ? o s ~ ~ ~ s 3 b a s e $ e iv,.lh* 1 F j t , i i r i i l t n d e l r i h i i rsid.r sucede lo misino coi1 las i

1 o F d b i i ~ b t i 6 ~ ~ d e q u e i ~ ~

actividades de pastc~iriza- ! i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ , ~ ~ , . i , : , ~ ~ ; ~ ~ ~ :.:!er. ~ ' . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ! l m , : o l i ~ l ~ ~ ~ ~ : V I<. t , q . ~ ~ e s ~ ! ción, honiogeiii~acií)~i y o ,,,,,,,:,,~,, ,+ ,, ,;;,,. ..,: .,, *,,, :,.:.,,. ,:, , embotellado de leclic l i c j ~ i i - Fuente: ~ ; b . i ~ ~ ? t :;ji,i~nr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ; ~ :~~*:?j~, ,~

da, cuya pai.ticipaci611 i-ia ~

estado por dcliajo dcl 28')0, lo que le resta coinpetitividad al conjunto de la Cadena, dado q ~ i c cstos eslabones so11 los que más coiitrihuyen en término de valor de la producción, iiúinc~ro de establecimientos y ernyleo utilizado.

'0 Véase el Capítulo 19 en este mismo volumen

' ( 0 ( ) ( ) ~ 0 6 6 0 ~ ~ ) XU.'JUJa$ ap Li~!3~$UJLu![~ L.1 eled .'L[3a[ " SC"~l l j !1S~S d

(000101 1061) ePe"!"JJl"u saLIJ31 '(00000890P0) Imp elsed ap o s ~ n b ' ( 000101~0~0 "P!? -1ed) O ~ C Z ! [ ~ . I ~ U ! L U S J ~ o~anso13r[ 3p soses so[ LIOS 0~103 o$au lope$~odury sa ui?e s ~ e d la so~~np« . rd souriS[e Lia 'o41rq~ua L I ! ~ . L e L- ap o s ~ d .iopas!pu! la 's i?~qe~ed s ~ ~ l o ua o 'saua!q soisa ap so$.iLr .rope$~odxa s p .misyi.J [a rilsarj!ueur a116 'o,\!$!sod oun e 'soai3y so$3iipo.id ap ola~i . iopel~od~u! un e1s sicd [a eslpu! anb / O A ~ + F ~ ~ U OU#!S ap o!q~ue3 1Wl5 [J '>13g1 ' c i t ? ~ ! j C [ ; > x [F!SI.'LU03 EZLIt?[C(1 E[ ap IOpF3!pUI la LIa VAJ3Sq0 aS OJSI{ 'Sqq -e$~odxa so$~rapa~x;> , ~ p U ~ ! ~ I I $ ! ~ S L I O J E[ 7a.x 11s e 1í sauo!~e$~odur! ap ~1$)!3n+!$sns a[3 osa3 - o ~ d un r7isa!j!ueui ,,S s!ed lap r a p q euapc3 e[ ap osJa,\!uii la uc~u.~ojuos anh s+qas -ueJe scp!$~ed S J [ ~ ~ ! . I L I ! . I ~ se1 ,>p C!IO~~ELU e[ L I ~ '11 q q e ~ e1 ua .I~!3,>1d~ apand as owo3

.euapc3 c ~ s s anb c!luenJ 1oÁeui aun o1.1~1i~ado.18e le!JJamo3 l!.ir+sdns le uel.rocii? ;>nh 'r!.qsnpu! PI ap oquap e!~ueu»sa~ ~o,ieur LI!S ' ~ C L U ! L I ~ u?!> - J I I ~ O J ~ dp sapep!,\!lSe se140 s ! ~ d [a ua L I ~ ) J S ! X ~ 'selqi?led s e ~ $ o (13 . ,,a$uaure,\!~sacisa.I 'sauo[l!iu ~ ' L Z sn$ Á S J U O ~ ~ I U I C , O E S ~ $ 2 ~ 1 LioJanj u\ile [a X 0~1i1n3 ap UOJBIUCJ [ap S~[P!J . IJLUO~ serur[oq se[ Ó ~ O Z o'ie Iap a.rjs.iuiq la3.Iai la e+seL[ '0133~s u3 .JJLIPJ.IO~UI! souaLLi 52 .ro)xs al\,> ' F . I I ~ $ [ I I J ~ S ! ~ e1 o,ilt.s ,r!Jen3ad u~!se$o~dxa ap seuape3 sr.iio ua

.leuo!xulaqu! opc3.ram lap 'seuanbad u j c anbune 'sauoys -1od otx1eun4dm ñ 'os!jsaurop ope3.raui la LIJ »!3edsa opurur2 op~uan uey s o j ~ n p o ~ d sns anb ep!paLu e[ L I ~ ruape3 el ap pt.p!,\!l!jaduros ap e!3ueue:! e1 ap o.z!l~s!pu! SJ oiss

1 , PO02 COOZ 2001 LO02 0001 8661 966L L66L uoi3eiado

saielop ap s-iiu ua oi31auro3

TABLA 11. INDICADOR DE LA BALANZA COMERCIAL RELATIVA lBCR

. -- - ' G G A S HUIIIAFI2ZADP ACO"IlCION4l!i P. <: 1 :'*C'dTA P i POR h'EI.IYL

: ~ ~ Q c s c < ~ SUSTlTiiTOS DE LA i CCtiE PAli4 LARLl l lEYTACi lN C i i 7tl l : l t -0 : I 1 - 1 C O i j :

TOTAL CADENA DE LACTEOS - -0 E4 1 4 6 3 1 4 0 7 Fuor.!o D4Yí ;;c .b O!~SI.~.~~.: .. Ji Icrr,~i ' : #.di3 Aqru.ale,as ' D*81;':ak PPaIdas 4 ~ i r o l a , d i !a> 1 1 :de 4 ld:l~n en Ccl.ni:.3

O R I G E N Y D E S T I N O D E L A S I M P O R T A C I O N E S Y E X P O R T A C I O N E S D E L A CADENA

El principal destino de las exportaciones colombianas de derivados lácteos es el nierca- do venezolano, partícipe en el año 2004 coi1 cl 89'%, del total de las divisas, ecl~iivaleiite a US$39,3 millones (Grifica 13). Este porcentaje se vio ligeramente afectado en cXsc año por 10s coiitlictos políticos que se presentaron el segundo seniestre entre Cololnbia con el país vecino, teniendo en cuenta que cn los dos años aiitci-iores, el valor cle las exportaciones a ese país sc iibicaron por encima de los $US 46 niillones.

-- - -

El segundo de5tino de la5 csxp«rta- ' c m nca 13 mita rns u P o m a c i o N B ~ ciones e\ el inercaclo estadouniden- C O L W BlANAS DE LACTEOS ( 2004 ) se dondc 5c dirigio el 8":) (USY; 3,7

Fuente: DANE, Calculos Observaior~o Agrocadenas centradas. De hecho, el principal . ~.~ ~.. ~ -~ ~ ~ -~ origen, Trlaiicia, participó en el año

2004 con el 25,7% del valor total, mientras que, México y Brasil, constituyeron el 18% v 12'!4,, respectivamente (Tabla 12). No obstante, estos tres paises se pérfilan en fut~iios abastec&lores del mercado colombiano, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años sus exportacioncs l-ian aumentado en más de un 20% por año, p e e a que el conjuiitci de las importaciones viene descendiendo en un 23%.

TABLA 12. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LÁCTEOS

Fuente: DANE Chclros Obvrratooo Aqrocaderias Par(. FI 2004: Partictpariw en eIu&i lola! de las imxic-xwm del año 2034 Crec. /SI: Tasa ariliai de crec,mienlo de Las m2olacmrs entre os aiios 2Xil - 2351

t i 1 íiitcsis, las cifrni d e c ~ ~ i i ~ r c i o ~ e r i l i i t t ~ ~ i identificar pr-ogreo\ roiiipetiti\.oi en I J Caciena d e IActeos, dado cliie pudo siistituir .;ii alta depcniiciici,i tic, prc)ductos cieri\.,i- dos dCI mercado exterior por bienes producidos en el p ~ i i , 17~1-riiiticiidt, generar e\it3- clcntcs exportables.

~NDICADORES INTRA-CADENA

J {asta el iriomeiito el análisis d e c o ~ r i ~ r c i o d e In Cacienti h'i i~st~icio cc.iitr,ido en el iiesti- iio y origen d e las exportacioiies c iiiiportaciones y la diii6inicci dc. i i i h ' i lan~a conier- cial. Sin embargo, no se ha liccho Ciifdsi en los prodiictos cliitX 1'1 ioliipone junto coi1 el descrnpeño competitivo d c cad'i iiiio dt, estos, lo cual aL7i.c. paso ,i i i i ,iii,ilisis i-nediari- tc iiidicadores i11 t t .n - i i i~ ic i~n

Al finalizar el año 2004, el cuperAvit comercial d e la C;idc,na Idctc,i c . s t~ i \~o explicado por '31 excedente comercial registrado por la leche en po11.0 e11tcr.i. Ilc Iiccho, el valor de las exportaciones d e este bien represeiitó L I I ~ poco m5s clcl50','<, de 1'1s ventas externa generadas por la Cadena, ecluivaleiitc n US$24,6 millones; sc~giiicln por las ventas cie quesos blandos y afines (20'%), y d e leche evaporada con LIII 8'::,', (US$3,5 millone5).

De nianera dual, las importaciones estiivieron concentradas Ii'ist~ en iiii 70'50 en leche cn polvo para lactantes, generando dc esta manera un deticit por \.,ilor d e USS 1.33 millont,s, y e n menor cuantia por las iriiportaciones d e suero de lcclic, qiie represeritan un 20'%1 del total (Tabla 13).

TABLA 13. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LACTEOS

Valores en miles de dolares

Gemas productos constituidos por los componentes naturales de la leche 1 1 77 1 5 1 401

ano l zuoo

Producto

Aliniento bov~no

Demas leches en poivo enteras Demas lt?~lies sir azucarar ni edukorar

&mas rnantequii'as y materias grasas de la leche

TOTAL CADENA D E LACTEOS 31 9241 36 9031 44 1361 19 968

Fuente DANE Calcuios Observator~o Agrocadeiias

2004 I I I

Exportaciones Importaciones

1 e63

35

152

Exportaclanes

31

5

Importaciones

c < - - 3

2

El indicador dc inodo de inserción al mercado internacional, que ~ii idc la dinámica del comercio y a sil vez su preseiicia mediaiitt. su participación en el riiismo para el lapso 1994 - 2004, nos niiicstra cpie los sectores ganadores son leche en polvo entera, leche descremada, m,intccliiillas, leche descreiiiada q~icso blando y leclie evaporada, mientras que los productos en retirada del niei-cado internacional son yogur, aliinentos para bovinos, demás iiiantequillas y grasas, y leche en polvo para lactantes (1V cua- drante Gráfica 13). Vale 1'1 pena mencionar cliic cxisten otros productos que, presentan "~~x~rturiiciacics perclidas" e11 el mercado internacional, puesto cl~rc ' si bici1 sus volú- menes han venido ,iiiincntando, su participaci0ii dentro del total cic las c~xportaciones de la Cadena tia venicio en descenso.

~- - - - ~ ~7

GRAFICA 14 MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE LECHE ENTERA

FRESCA DE VACA ( 1994 - 2004 )

Suero de leche m D. Leches enpolv; enteras

J IOOo Mantequillas

1 -15% Mantequillas y Grasas

¤ L. Refrigerada y Pasteurizada

WLNERABLE : - .

. 30°0

AI~mento bovino . - 4 5 O " Yogur OPORTUNIDADES PERDIDAS

O"b 20"o 40% 60% Fuen?CIANE 2004 Cdclm Observa@m Agrocadenas POSICIONAMIENTO

- - 1

OPTIMO L Descremada m * L P Enteia

L Evaporada D Lech. sin azucarar L P Descremada . Queso blando

La produccióii dc lcchc en el país se tipifica por contar con prccios estacionales, los cuales se distribuyt' dcpcndiendo del r4gimc.n dc Ilu\~ias y sequía q ~ i e afecta la disponi- bilidad de pastos y por tanto la leche proclucida. Aunque es iriiportante señalar que estos regimencss varí,iri entre las mismas rc~gioiics del país, siendo iriayor la estacionalidad en la Cost,t Atlántica, mientras q u C eii las regiones Occidental y Central es media y menor, rc~spc~ctivamente.

113n

A lo anterior hay que sumarle el hecho clc que en cada regijn, las inagnitudes variaciones de prc~ciyitaciones también difieren en el transcurso del año. Así por ejemplo, la estacionalidad en la regiones Atlintica y Occidental es op~iesta, siendo en el primer semestre del año en la Región Occidental mayor y menor eri la costa Atlántica. Situación contraria se presenta en el segundo semestreI3.

l 3 l lCA - Ministerio d e Agricultura Acuerdo d e Cornpetit ividad d e la C a d e n a Lacteo Bogoto, 1999

932 1 ? - - S \r Y 8 Y - - -

- - -- -

GRAFICA 15 lNDlCE DE ESTACIONALIDAD DEL PRECIO

DE LA LECHE EN POLVO EN COLOMBIA ( 1998.2004 ) 1 02 1

l Ene Feb Mar Abr lvlay Jiip Jul Ago Sep Oct N o i Dic 1

Fuente SlPSA Calculos Observatorio Agrocadenas - - - - - - -- --

Como se observa en la Gráfica 15, los precios más bajos se presentan entre los meses de febrero y mayo, donde normalm'nte se presenta sobreoferta de leche, y a partir dc junio se mantiene elevado con respecto a la ~iiedia. Este coniportaniient« de la produc- ción en los precios genera iiiestabilidail en los ingresos a los productores, en la medida en que afecta los flujos de efectivo dc. la c.nipresa ganadera y no permite una buena planeación de la capacidad de procesamiento de la industria. Con el fin de subsanar esta situación se han establecido algunos nieianisnios de política pública para su co- rrección

El precio de la leche en Colombia, conlo suced? en muclios paises ha cstado sujeto a intervenciones del Estado. En primera instancia, durante el periodo 1989 hasta ti1ts-

diados de 1999, a través de la ResoluciOii 427 de 1989 se estableció el mecanismo cieno- minado 70130, mediante el cual los iiidiistriales pagaban a los productores ~ i r i precio mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio de venta pasteurizada al consumidor. Posteriormente, y dentro del marco del Acuerdo de Competitividad de la Cadena, empezó a regir el sistema de precios basado en parámetros de Cuotas y Excedentes. Esto consiste que una parte del volumen de la producción de leche crucici será remunerada al precio promedio pagado durante los seis meses de menor pr«ci~ii- ción del año anterior (cuota), y otra parte por los precios que acuerden entre proii~ii- tores e industriales por los cxcedentcs.

El precio promedio pagado al productor en el 2003 era de $190/litro, siendo mt3nor r n regiones como Caquetá, donde, segúii infuriliación de Fedegan, el promedio f~cc cie $380; y más alto en regiones como Antiocl~iia, Caldas, Cuiidinaniarca y Narino, doiide se pag6 un precio cercano a 10s $330. En el primer semestre del 2003 el precio promedio pagado al productor en Colurnbia fue de 530 pesos por litros, en Caquetá de $400 y por encima de $570 en Antioquin, Caldas, Cundinamarca !, Nariño.

Por otra parte, en Colombia la leche se encuentra incluida en el Sistema Andino de Franjas de Precios, mecanisino diseñado para proteger a los productores de la volatilidad de los precios internacionales. Sin enibargr), esto no implica que los bienes primarios

de la Cadena se encuentren desarticulados dc la dinámica internacional. Algunos tra- bajos empíric«s hechos por el Observatorio Agrocadenasi4 sustentan la existencia de transmisiones entre el comportamiento del pi-ecio iiiternacional de la leche liacia los precios pagados al productor del leclic cr~icia. I'recisamrnte, en Ramírez, Martinez (200-1) se establece un vector de cointegraci<iii ciitre el costo de importacicín de la Icclie, el precio de la leche cruda y la leche en pol\.o, significando relaciones de equilibrio de largo p l a ~ o . Aunque es necesario aclarar C ~ L I ~ eii ew sistema econoinétricu resiiltó rluc el prt,cio pagado al productor de leche crud,i c.; ~ i i i , i variahlc endogena, mientras que 1'1.; otras dos coti~aciones fueron exógen,is. 1:ii otras tia!abras, variaciones en e1 coito de i i~i~or tación de leche en polvo y en los dc la Icclie e11 polvo iiacio~ial tienen efectos permanentes en el comportamiento dt, 1,) Icclit. cruda. A continiiación se presenta di- cho vcctor de cointegración".

Como se puede apreciar en la anterior ccuaciOii, existe una relación positiva entre los precios de la leche cruda y la leche en polvo, miciitras que se tiene una rclación nega- tiva entre el costo de importación y la primera variable.

Siguiendo el mismo estudio, se encuentra otra relación de equilibrio, pero en este caso cntre los precios de la leche pasteurizada y los precios al consumidor, de la siguiente torma:

Esto último ecuación significa que hay una relacicin directa entre los precios al productor de leche pasteurizada y los precios al consumidor. De tal manera, que un incremento en 10% en el primer precio incide en Lin aumento en un 13% en la segunda variable. Vale la pena señalar que en ningi~no de los ejercicios econométricos efectua- dos por estos autores se logró demostrar coiiitegraci6n entre los precios de los eslabones primarios de la Cadena con los eslaburies finales, dando lugar a ruptura en la transmisión de precios por factores dc estructuras dt mercado que operan dentro cic la misma Cadena.

En resumen, a pesar que la leche se ericiientrt, dentro del Sistema Andino de Franja de I'recios, los bienes primarios de la Cadena se encuentran articulados a la dinámica internacional. Empero, las transmisiones no converge hasta los últiinos eslabones de la Cadena, probablemente explicado por las estructuras de mercado dentro de la Ca- dena.

MARTINEZ, Héctor y Carlos F Espinal. Evoluación de la protección para algunos productos del sector agropecuorio colombiano: Una medición econométrica. Documento de trabajo No 28, Observatorio Agrocodenas. 2002.; y RAMIREZ, Manuel y Héctor Martínez. Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas agroproductivas en Colombia. Documento de trabaio No 50. Observatorio Agrocodenas. 2004.

l5 Para mayores detalles técnicas véase el anexo 1.2 del documento RAM~REZ, Manuel y Héctor Martínez.

Al igual coino acoiitc3cc. con la iii,iyorí,i clc \i<tciii,i\ di> pi-oiI~i~.citiii ~ i c y 1« ~iitrreiitei c-01ilot1itic.s b,isicos d' 1'1s c,idcnas ,~grc~pro~iiictiv,is cii C'oloiiibia, 1,is c3struct~~ras de costos para I ; i produccicíii d e Icclie t\st,iii .i\oci,id,i\ ,i i i s si5t(sriia.; \. prLictiias aciopt,idoh, 1aescasc.z rc,lati\/a d e los iiisuiiios y I,ic.torc\ c>ii ~.,iii,i rc>gitiii o /oii,iii,i In Iic~tc~rogc~iici~l~ici de las unidades di, prc)d~crcicíii ~ L I C Y(' e\ridt\ii(.i \ i s t~ , i i trint;i5 ~ ~ h t r i i ~ t ~ i r ~ i s d e co\tos cc-iiiii, fincas g.iii.ic1cr.i.;. Sin c.riib,ii-go, c.\ l~o\il~lc, iclt,iitiiie-,ir r , i < ~ o \ i i i i i i1, i rc . i por sihten1,i ilt. proci~iccitiii clcic, pcriiiiten cst,iblrc~.r i i i i p,itrt~ii i l c , io\to\ cics ~'ii>ci~ii-iioii dt, Ii.i-lii, 1iar.i el país.

La inforrnacicíii dc costos clc' prod~iccioii ~ii\pcliiiblc, pro\.ioiic. iie. \ cii-ias f~ieiites. L'iia d e ellas corrc,syoiidc ,i la firina I'I31:S'I i\st~<orcx\ ", cl~ic < ' t i i'l 'iñc) i i c , 1997 realir0 el Csti,ilio sol~ic~l~i Coiii~ic~titiziiiiiiii 11 117 I'i~oiiii~~~c;~iiliiii i i i , lii Ctiiic7iiii i i i ' / . i l ~ - t ~ ' i ~ ~ i.11 Ci~loiiil>i;i, iiicor- porando en c\e ciocunicnto ,ilg~iii ,~i c5tr~ic~t1ii-,i~. l ' o \ t c ~ r i c ~ i - r i i t ~ ~ i t c ~ , t x 1 Ilaiico Agrario lid

dispuesto al público intorin,icióri cit. coito5 p i ~ r 5isic.1ii~i cit . pi-i~~i~icc.i~~)ii y pi~i- I-egiiiii. Fiiialnierite, seT c~ierita con los e s t~ id io i rt~,ili/~i~ios poi- cl C 1.41 12003) qLir Iiactx e ~ i f ~ i - sis en parámetros tCcriicos, y el d' IIC,Z-I:IUC:\ (300.3) ', ~ l ~ i c c.ili~il,i los costos d e 23 fincas ganacleras cit. clitcrt~ritt~\ sistcni,is tic> pi-o~iiiccitiii \. iii\.clc> tic. tecnitic,iciiin.

En el estudio ilc, I'BEST (1997) sc, coiic.liiyc lo \igiiii~ritc~: los g'ihtoi t-11 rnano cie obra son los n i i s sigriificativos dentro cit. 1,ih c~.;tr~ictiiras tic> los hiiteiiiah d e doble pr«pósito y lechería espcci;iliz,ida. En doblc prop'iiito c.\ iii;i iiiiportante 1'1 iiiaiio d e obra en los departanientos iie Crsar, Magdaleii,i \ - 1.,1 (;~i,ijir,i, cloiiilt~ reprcsriitan alrededor del 70% d c los costos t»t,iles. La prod~icti\-iii,id iicx 1'1 m ~ i n o de obra t-S niu\. baja, sin embargo, la participación ~ Ie l rubro c.5 hiiiii1,ir ,i 1,i rcgiitr,icl,i por 105 grande< pI"es productores qLie cuentan con pn,idci-ia\ i i i t t x i i \ i \ - , i i t.11 e-apit,il. 1 5to olitdecc. a que. si bien, la mano dc obr,i es in'is barat,i c.11 Coloinhi,i sc contrata L I ~ m;i\.c)r niiniero d c trabajadores. Dciitro Jel r~ ih ro dt. iiiaiio tic, ohr'i c . deitcicciii lo\ i,ilnri«s pag,ido> a mayordomos, orcicñadores, y ser\ricios prote5ioiialc.s.

Los gastos en insunios son los cl~it, siguc~n en iiiiportaiici,~ en 1,i estl-uct~ira de costos, con una participacibn similar para ,iiiii->os si5teiiici (T'ibla 11). 1-05 iiisuinos corresponden a alimentos c»ncentrados, v,ic~i;i,is, clrogLis \. sale> ncccsario5 para la saluii iie las ganaderías. El r~ ib ro dc insunios tLs , i c , gr~iii iinport.iii~-i,i en li, departanientos d e Nariiio (mas iinportante qiie la iii~iiio (ic, obi-J) 1. C~iniiiiiaiiiarc;i, cic~partariienttrs 'le trópico alto y clima frío. Lo antcrior se3 debe, a qlie e11 e t a s roii,is cl tactor tierra es escaso, y por tanto de pastos. I;n const~c~ioi i i i~i los g;iriaclc~ros I i , i r i optado por ga lade- rías especializadas intc~nsivas. I'or cl contrario eii l ~ s Lonas clc trcipico bajo, d o n ~ i e

'' PBEST Asesores y J.M.Costells. Estudio sobre lo cornpetitividod y lo productividod de lo Cadena de Lácteos en Colombia. Bogotá, 1997.

17 HOLMANN, Federico et al. Evolución de los sistemas de producción de leche en el trópico lotinoome- ricono y su interreloción con los mercados: un análisis del coso colornbiono". ClAT Mayo, 2003.

l e llCA F I N C A S.A. Análisis de competitividod y veirtoias cornporativas de lo ganadería de leche en Colombio. 2003.

hay relativa abundancia de tierras, las gaii,~cierí,is son de doble propósito y su alirnen- tacicin depende de pastos, con menores costos para los prociuctores.

Fuente: PBEST Asesores y Castelis J M Estudio sobre ia cornpetitiwdaa y la praductiwdad de la cadena

TABLA 14. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LECHE POR REGIONES

En el eshidio del IICA-FINCA (2003) se observa que los rubros con mayor peso en la estructura de costos corresponden a la rcniuneracitiii del trabajo y la alimentación, los cuales representan más del 50% del costo total. Si11 ei-iibargo, ese porcentaje varia de acuerdo al sistema de producción y de la zona de localización de la unidad productiva, ya que otros factores como la tierra presentan mayor peso dependiendo de SLI

valorización comercial (Anexos 1 11 2).

Región

En términos de competitividad, hay que anotar que las materias primas con las cuales se produce el alimento balanceado en Colombia son en su mayoría semillas oleaginosas y cereales importados", las cuales se encuentran mediadas por las franjas de precios. En contraste, los grandes países productores, como Argentina o Nueva Zelanda, la ganadería es alimentada especialmente con pastos de muy bajo costo. Frente a esto, algunos analistas sugieren que los ganaderos coloinbianos deben aprovechar las condiciones particulares para alimentar a los aniiiiales con productos propios de la re- gión que permitan reemplazar progresivamente los granos y coiicentrados.

Gracias a su ubicación en el trópico, Colombia cuenta con ventajas sobre los paises con estaciones en cuanto a uso de n1,icl~iinaria y ecluipos. Los altos costos en estos rubros en los países de zona teiiiplada, tienen cluc ver cori los elevados niveles de mecanización, que genera altos costos dc depreciación y uso intensivo de combusti- bles en las épocas de invierno.

Costo Mano de Obra

'' Para profundizar en el tema véase MART~NEZ, Héctar y Ximena Acevedo La Cadena de Alimentos Balanceados para Animales (ABA) en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica Documento No. 1 . Observatorio Agrocadenas. 2002

lnsumos Manejo Potreros

Maquinaria y Equipo

Otros Gastos

Total

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tos doii ic ' .st icoi. Ko e~l~sta i i te , toci,i\.i,i i , \ i i tc , i i i , i l ~ ~ i i z i , ~ ~ t.11 1,) talir-ic,iciciri i l e \ ~ i f i ~ ~ r ,

alinicxrito p,ir;i bov i r ios v ic~cl ic v i i ~ I I I \ .~I p,ir,i i,iit,iiites, c i i t r i i i t ro i , i r i i p i d iendo qr i? sea m a y o r el s ~ i p e r ~ í v i t conicrc ia l ,izt~i,il.

I IOLh4ANN, 1;c~cicrico 't '11. Evo l i i c i o i i LIC. 105 si\tc>iii,i i iii' ~ > i - o ~ l i i i ~ i G i i i i c Ici l ic. e i i el trOpico I c i t i r i o ~ i ~ i i c ~ r i c ~ ~ n c ~ y SLI i ~ i t ~ ~ r i - ( ~ l ~ i ~ - i ~ ~ i i c o ~ i 105 r i i t ~ i - i - ' i ~ l c ~ \ : i i t i c i r ic i l is i \ cic,l c ' i s ~ ~ co lo i i ib iano. C'IfYI. Mavo, 2000.

MAJUINIIL, I Ic:<rtor y Xiii ic~ii.i Ac-c~\~c~i io. 1 .r ( , i t l c ' i i , i d 1 ~ ! 2 l i i i i ~ ~ i i t o i l i , i I , i i i c~~, i i i~o~ t>,ir,i Aniiii;ilc.; ( A I I A ) cr i Co lo i i ib i ,~ : ~ i i i , i i i i i r , i( l , i g l o l ~ i l d i . i i i i,\ti-tic-tiir,i y clii~,iniic;i. I )ocui- i ic~r i t~ i tlc,l OL~sc.rv,itcirio ~ I g i - c ~ ~ ~ ~ i c l c ~ ~ i ~ i s No l. 2002.

I'l3llS'r Asesores y J.M. Castells. Estiidio sobre la conipetitividad y la proci~icti\~i- dad cle la Caderia d e I,ácteos en Colonibia. Bogotá. 1997.

I ' I I IEZ, Gcrson Javier, Idos Ciclos Cariadcros cii Coloiubia, 1950 - 2001, Dociimeii- los clc Trabajo sobrc Econoinia Regio~i~il dc.1 Baiico l ic la República, No. 16, jiiriio (ict 2003.

IIAMÍIIEZ, Manuel y 1-Iector Mnrtíiic,~. iIc,laci»ries d e precios entre los difc.rcritc\ c~sl,ihi~ries de las cadenas agroprodiiiti\u\ eii Colonibia. Documento d r T~-~ihajc No 50. Obser\,atorio Agrocadenas. 2001.

Nota* EA: Correiponiie a a i iformaciori <iai Ranro Aq iarn OP. A C ~ ~ Y dais dc i)i>btc. Prirr>iiriti,

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS

Caracterlsticas

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