363tesis del potencial y entendimiento de cadenas

Hipótesis de potencial Pesca, Agropecuaria y Acuicultura y entendimiento de características por cadenabase de las industrias del Ecuador

Quito, 8 de diciembre 2014

Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuicultura

Productos 3 y 4

2SAO 20141209-AX88-Hipótesis del po ...

Objetivos del documento

Proyecto “Servicio de consultoría para elaborar un diagnóstico de encadenamientos productivos”

Frente de trabajo Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuacultura

ProductoProducto 3 y 4: Hipótesis de potencial Pesca, Agropecuaria y Acuicultura y entendimiento de características por cadena

Fecha 8 diciembre 2014

Estructura del documento

• Características generales de la producción en Ecuador

• Potencial de la producción agrícola primaria

• Industrialización y potencial agrícola ampliado

• Cadenas agroindustriales

• Próximos pasos

Objetivo • Presentar una hipótesis inicial sobre el potencial agroindustrial de Ecuador e identificar las cadenas agroindustriales que pueden apalancar ese potencial


Aclaraciones

• Este documento presenta algunas hipótesis iniciales sobre el potencial agroindustrial de Ecuador con el fin de direccionar futuros análisis hacia los sectores con mayor potencial. Por lo tanto, no deben ser tomadas como versiones definitivas del potencial del país en el sector agroindustrial

• Debido a la diversidad de fuentes de información de organismos oficiales Ecuatorianos con relación a la producción en los diferentes sectores agroindustriales, los números expresados en este documento pueden diferir de números oficiales de diversas presentaciones

• De la misma manera, existen diferentes proyecciones de producción primaria por parte de MAGAP, por lo que las aquí expresadas pueden diferir de algunas de las proyecciones ya presentadas por MAGAP


Agenda

•Características generales de la producción en Ecuador

•Potencial de la producción agrícola primaria

•Industrialización y potencial agrícola ampliado

•Cadenas agroindustriales para apalancar ese potencial

•Próximos pasos


Ecuador es dividido en 24 provincias una población de ~15 millones de personas y un territorio de ~25.600 miles Ha

Pichincha

Guayas

Imbabura

CotopaxiManabí

ZamoraChinchipe

Azuay

Carchi

El Oro

Pastaza

Esmeraldas

MoronaSantiago

Loja

Orellana

Los Ríos

Napo

Chim-borazo

Cañar

Sucumbíos

Tungurahua

Santa Elena

Bolívar

Sto. Domingo de los Tsáchilas

Galápagos

PRINCIPALES DATOS DEL PAÍS

Fuente: IMF; CIA World Factbook

• Población- 15 millones de personas

• Economía- PIB 2013‣~US$ 93.000 millones

- …per capita‣~US$ 6.000

- PIB (PPP) 2013‣ ~US$ 172.000 millones

- …per capita‣~US$ 11.000

• Territorial- ~256.000 Km2


~30% de lo uso de la tierra es destinado a áreas agrícolas: prados y pastos, cultivos y no aprovechadas

0

10.000

20.000

30.000

100%

25.637

38%

-9.667

53%

47%

9.667

33%

-8.624

29%

7.346

65%

19%16%

Área Total Otras Áreas

Tierras Cultivables

Protegidas

Productivas /Comercio

Prados y Pastos

Cultivos Permanentes

(1): Incluye área urbana y área inalcanzableFuente: Ministerio del Ambiente; FAOSTAT

Uso de la Tierra – Ecuador 2011(miles de Ha)

(1)Área Forestal Área Agrícola

ESTIMADO POR FAO


A pesar de ser de su localización tropical, las diferencias de relieve moderan las temperaturas máximas

ECUADOR PRESENTA UNA CONSIDERABLE VARIABILIDAD ALTIMÉTRICA…

… ASÍ COMO EN LASTEMPERATURAS PROMEDIAS

CostaCosta SierraSierra SelvaSelva


Si bien existen considerables zonas secas, existe un buen rendimiento hídrico y potencial de irrigación

500-750250-500

750-10001000-15001500-20002000-25002500-30003000-35003500-40004000-50005000-6000

Leyenda (mm)

LAS PRECIPITACIONES SON CONCENTRADAS EN EL ORIENTE, HAY ZONAS MUY SECAS EN

LA COSTA OCCIDENTAL…

… PERO EL SISTEMA DE RIEGO PUBLICO Y LAS CONCESIONES ESTÁN PRESENTES EN LAS

REGIONES CON MENOR PLUVIOSIDAD

Sistema de riego estatalConcesiones de agua

(menor)

(mayor)

Leyenda

RendimientoshídricosPor cuenca


Esa diversidad climática permite producir una amplia gama de cultivos

Cacao

Arroz

Banano

Café

Maíz

Frejol

Palma Africana

Fuente: SINAGAP

ZONAS DE CLIMA

tierras bajas tropicales húmedastierras bajas del monzóntierras bajas tropicales secosclima semi árido

clima frío tropical de montañatrópicos húmedos y fríos de montaña

Leyenda

clima templado de montaña

MAPA DE PRINCIPALES CULTIVOS


El Estado está dividido en 7 regiones autónomas, que no coinciden plenamente con las regiones climáticas

Nota (1): representatividad del PEA en el Sector Rural, 2012Fuente: SINAGAP

Palma Africana (55%)Cacao (30%)

Principales productos ensuperficie sembrada (% Ha)

Cacao (36%)Palma Africana (31%)

Maíz Suave Choclo (26%)Maíz Suave Seco (21%)Papa (20%)Cacao (16%)

Pequeña producción rural (<20%)1

Media producción rural (20-50%)1

Gran producción rural (>50%)1

Cacao (36%)Maíz Duro Seco (23%)

Arroz (35%)Cacao (20%)Maíz Duro (20%)

Maíz (33%)Frejol (21%)Haba (15%)

Banano (46%)Maíz Duro Seco (22%)

Debido a la falta de coincidencia entre región autónoma y zona climática, encontramos realidades muy diferentes dentro de cada región


A pesar de la gran diversidad, 5 cultivos representan ~70% de la área sembrada, con variabilidad entre provincias

Los Ríos

550.723

Guayas

533.076

Manabí

286.733 Total = 2.465

Arroz

Maíz Duro Seco

Maíz Suave Choclo

Maíz Suave Seco

Maracuyá

Palma Africana

Papa

Plátanos

Soya*

Arveja Tierna

Arveja Seca

Banano

Cacao

Café

Caña de azúcar*

Frejól Seco

Frejól Tierno

Superficie por Provincia, total – 2012(miles de Ha)

*Datos de 2010; No considerados: naranjillas, piña, tomate de árbol, trigo, brócoli, tomate riñón, yuca y palmito;Fuente: SINAGAP

Superficiepor Cultivo (En %)

1

2

3

4

5


En los últimos años esos 5 cultivos han crecido en participación, sin aumento en la superficie total cultivada

Fuente: SINAGAP

No ha habido cambios importantes en el área dedicada a la producción, exceptuando la caída en el área del café


Así como tampoco hubo grandes mejoras en productividad, donde el progreso fue menor que en otros países

PRODUCTIVIDAD ECUADOR VS. MAYORES PLAYERS AMÉRICAS* (TON/HA)

Cac

aoArr

oz

Maí

z

Ban

ana

Caf

éAce

ite

de

Palm

a

*más grande player no fue añadido como una referencia; ** lineas rojas en barra de productividad de Ecuador representan productividad de 2013Fuente: FAOSTAT 2012; MAGAP

**

**

**

** **

**


Existen diversos factores que podrían favorecer un aumento de la producción primaria de Ecuador

Cambio en laMatriz Productiva

Cambio en laMatriz Productiva Aumento de la ProductividadAumento de la ProductividadAumento del Área CultivadaAumento del Área Cultivada

• ¿Cuáles son los productos de la Agroindustria exportados por el Ecuador? Donde estos productos están en las cadenas de valor de sus industrias?

• ¿Cuál es el potencial de cada cadena y cual es la mejor opción para el Ecuador?

• ¿Cuáles son las mejores prácticas de manejo interno en Ecuador?

• ¿Cuáles son los mejores índices de productividad en países comparables?

• ¿Por qué ellos llegan hasta esas productividades?

• ¿Como es el clima, el suelo, relieve y lluvia de las regiones de Ecuador?

• ¿Estamos en el límite del área sembrada?

• ¿Se pueden adaptar áreas para que hoy no son aptas para el cultivo? (ej. Riego)

¿Qué áreas podrían sumarse sin impacto medio-ambiental?

¿Esas prácticas son replicables a gran escala?

¿Existe una configuración de cultivos que sea más productiva?


Un mejor aprovechamiento del potencial de irrigación podría ampliar área cultivada y mejorar la productividad del país

0

20

40

60

80

100%

>20 Ha

183

419

602

5-20 Ha

13

175

188

0-5 Ha

10

140

150 Total = 940

Riegotecnificado

Riego porgravedad

Potencial de riego(MHa, 2014)

Riego en operación por tipo(kHa, 2014)

Tamaño de productor (Ha/productor)

30% DEL POTENCIAL DE RIEGO ESTA EN OPERACION

22% DEL RIEGO EN OPERACIÓN ES TECNIFICADO, Y ESTA CONCENTRADO ENMAYORES PRODUCTORES

Fuente: MAGAP; entrevista con expertos

PALANCA POTENCIAL DE MEJORAEJEMPLO


Agenda





•Próximos pasos


Los 5 mayores cultivos representan ~70% de la área sembrada, con variabilidad entre provincias

Los Ríos

551

Guayas

533

Manabí

287 Total = 2.465

Arroz

Maíz Duro Seco

Maíz Suave Choclo

Maíz Suave Seco

Maracuyá

Palma Africana

Papa

Plátanos

Soya*

Arveja Tierna

Arveja Seca

Banano

Cacao

Café

Cana de Azucar paraAzucar*

Frejól Seco

Frejól Tierno

Superficie por Provincia, total – 2012(miles de Ha)

No considerados: naranjillas, piña, tomate de árbol, trigo, brócoli, tomate riñón, yuca y palmito;Fuente: SINAGAP; *Datos de 2010

Superficiepor Cultivo (En %)

1

2

3

4

5

CACAO1


La producción de cacao tuvo picos de rendimiento en 2009 y 2011

1

0

100

200

300

0,0

0,2

0,4

0,6

2000

108

2001

102

2002

92

2003

122

2004

131

2005

144

2006

139

2007

131

2008

144

2009

190

2010

132

2011

223

2012

133

403 398 360 397 390389 364 348 336 358 350 357 377Área Cosechada*

0,27 0,48 0,37 0,56 0,340,26 0,25 0,35 0,39 0,40 0,40 0,37 0,38Rendimiento

Producción

Cotopaxi

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Los Ríos

Manabí

Rendimiento

Orellana

Pichincha

SantoDomingo delos Tsáchilas

Sucumbíos

Bolívar

Cañar

Producción de Cacao(miles de ton)

Rendimiento(ton/ha)

* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP


-100

0

100

200

300

2000

30

-1

2001

19

-3

2002

16

-4

2003

21

-5

2004

22

-6

2005

101

35

-6

2006

89

100

-6

2007

83

93

-6

2008

86

05

106

-7

2009

127

0

143

-5

2010

116

133

-6

2011

158

071

182

-6

2012

147

82

172

-6

2013

175

07

0

200

-7

27%

76%

101%82

%12

9% -19%

17%

17%

17%

24%

72%

71%

74%Export./

Produccion

Export - Import

Manteca; grasa;aceite

Pasta de cacao

Cacao en polvo

Cacao tostado

Residuos cacao

Cacao crudo

Chocolateprocesado

Gran parte del cacao producido es exportado, en general como producto primario, con muy poca transformación

1

-200

0

200

400

600

2000

39

-2

2001

31

-8

2002

38

-11

2003

50

-12

2004

51

-14

2005

1535

73

-15

2006

143

171

-20

2007

196

237

-20

2008

216

3229

288

-24

2009

343

26

400

-16

2010

350

28

423

-21

2011

474

2833

32

585

-26

2012

345

27

29

-28

452

-32

2013

426

3027

-33

530

-37

Export -Import

Manteca;grasa; aceite

Pasta decacao

Cacao enpolvo

Cacaotostado

Residuoscacao

Cacaocrudo

Chocolateprocesado

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de cacao primario en pesoFuente: Banco Central del Ecuador

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(kTon)

(1)

Gran parte de la producción para

exportación


Productividad (t/ha)

Nota: productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain


PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 0,6 T/HA EN 508 HA….

…UN PROMEDIO DEL QUE SE HA ESTADO MUY CERCA EN 2011

Proyecciones MAGAP: productividad de 0,6 t/ha, valor ya alcanzado anteriormente y aumento del área cosechada

1

Proyección de cosechar 508 Kha puede ser

agresivo

Proyección de cosechar 508 Kha puede ser

agresivo


Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); Análisis Bain

Existe una gran variabilidad de rendimiento entre las provincias, así como el % de área no cosechada

1

0

20

40

60

80

100%

Superficie sembrada por provincia -2012(cosechada y no cosechada)

Guayas

82%

18%

107

Los Ríos

77%

23%

108

Manabí

66%

34%

97

Esmeraldas

82%

18%

59

61%

39%

20

76%

24%

18

Otros

82%

18%

99

0.46 0.36 0.17 0.26 0.49

1.23 0.56 0.36 0.30 0.19

0.58 0.45 0.20 0.32 0.22

Total = 508

Sucumbíos St. Domingo

0.292012

0.332011

0.362010

Cosechada

No Cosechada

Prod. (t/ha):


Por tener diferentes tipos de cacao, Ecuador tiene gran variabilidad de rendimientos; habría espacio para mejorar

1

0,0

0,5

1,0

1,5

0,3

Guayas

0,8

0,4

Manabí

0,2

Ecuador

0,4

Ecuador2017

0,6

Costade

Marfil

0,6

Indonesia

0,5

Ghana

0,4

Nigeria

0,3

Camerún

0,4

Brasil

0,4

México

0,7

RepúblicaDominicana

0,4

Perú

0,7

+65%

31% 23% 8% 3% 32% 18% 17% 8% 5% 5% 2% 1% 1%10%%Producciónde Cacao

Esmeraldas Los Ríos

+65%

Rendimiento del Cultivo de Cacao – 2008 a 2012(ton/ha)

Promedio 2008-2012

Máximo 2008-2012

Mínimo 2008-2012

Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT

ARROZ2


La producción de arroz logró un aumento de la productividad en 2010, manteniendo el área dedicada

2

0

500

1.000

1.500

2.000

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2000

972

2001

1.019

2002

1.064

2003

908

2004

950

2005

1.110

2006

1.254

2007

1.135

2008

1.055

2009

1.099

2010

1.706

2011

1.477

2012

1.566

339 361 393 330 371346 352 333 348 365 374 355 338Área Cosechada

2,87 3,04 4,34 4,48 4,222,94 3,02 2,73 2,73 3,04 3,35 3,20 3,12Rendimiento

Producción

El Oro

Guayas

Loja

Los Ríos

Manabí

Rendimiento

Producción de Arroz(miles de ton)

Rendimiento(ton/ha)



La balanza comercial de Arroz ecuatoriano es insignificante con relación a la producción total

2

-20

0

20

40

60

80

2000

5

-2

2001

27

28

0

2002

11

12

0

2003

10

12

0

2004

1

-1

2005

13

13

0

2006

61

62

0

2007

55

57

0

2008

2

-2

2009

17

3

20

0

2010

5

8

13

0

2011

10

20

29

0

2012

11

11

-17

2013

33

33

0

Arrozdescascarillado

Arrozsemiblanqueado/blanqueado

Residuos de arroz

Harina de arroz

Export - Import

Arroz partido

Arroz en grano

Arroz en grano parasiembra

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Arroz(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de arroz primario en pesoFuente: Banco Central del Ecuador

-100

0

100

200

2000

1113

25

-10

200175

83

-1

2002

38

49

-1

2003

32

44

0

2004

5

-1

2005

32

33

0

2006

157

161

0

2007

94

101

0

2008

5

-1

2009

45

550

0

2010

1313

25

0

2011

26

25

51

0

2012

14

14

-45

2013

43

43

0

3% 5% 1% 3% 1% -8% 5% 5% 0% 3% 13%9% 1%

Export/Produccion

Arrozdescascarillado

Arrozsemiblanqueado/blanqueado

Residuos de arroz

Harina de arroz

Export - Import

Arroz partido

Arroz en grano

Arroz en grano parasiembra

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Arroz(kTon)

(1)

Poco de la producción local

se exporta


Proyecciones MAGAP: promedio de 4,4 de productividad con incremento de ~10 ha de área

Productividad (t/ha) Productividad (t/ha)

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 4,4 T/HA EN 383 HA

EN 201O LA PRODUCTIVIDAD ERA DE 4,3 CON ÁREA COSECHADA DE 393 HA

2



Ecuador está en el promedio de rendimiento pero hay oportunidad para mejorar

0

2

4

6

8

10

Guayas

4

Los Ríos

4

Ecuador

4

Ecuador2017

4

China

7

India

3

Indonesia

5

Bangladesh

4

Vietnam

5

Tailand

3

Myanmar

4

Brasil

4

Perú

7

+4%

66% 28% 0% 28% 21% 9% 7% 6% 5% 4% 2% 0%%Producciónde Arroz

+4%

Rendimiento del Cultivo de Arroz – 2008 a 2012(ton/ha)

Promedio 2008-2012

Máximo 2008-2012

Mínimo 2008-2012

Ecuador Mundo

2

Fuente: SINAGAP; FAOSTAT

MAÍZ3


Hay una tendencia de alta en la producción, en parte por amento del área dedicada pero también por el rendimiento

3

0

500

1.000

1.500

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2000

423

2001

490

2002

404

2003

485

2004

388

2005

672

2006

592

2007

605

2008

787

2009

757

2010

868

2011

830

2012

1.215

257 257 294 263 330258 245 250 235 249 249 250 250Área Cosechada*

1,64 2,95 2,95 3,16 3,681,90 1,65 1,94 1,65 2,69 2,37 2,42 3,15Rendimiento

Cotopaxi

Guayas

Loja

Los Ríos

Manabí

Orellana

Santa Elena

Producción de Maíz(miles de ton)

Rendimiento(ton/ha)



La importación de maíz en grano ha disminuido en los últimos años pero todavía es alta

3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de maíz primarioFuente: Banco Central del Ecuador

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

423

757

868

830

1,21

5-49

040

448

538

867

259

260

578

7

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(kTon)

Secundario:

Primario:

(1)

El consumo interno es

complementado por importaciones



Proyecciones MAGAP: planeada reducción de área cosechada con aumento de productividad inédita

3



…PERO MISMO EN LAS ÁREAS MÁS PRODUCTIVAS ESO NO FUE ALCANZADO

Los Ríos en 2010/2011,

46% de la área


El tiempo necesario para doblar el rendimiento del maíz ha sido mayor que el proyectado, aunque es cada vez menos

0

10

20

30

40

ProyecciónMAGAP:5 años

China

33

Argentina

25

Australia

24

Chile

20

Brasil

20

Uruguay

10

5.6 6.1 5.8 5.9 5.3 5.8Prod. fim

2.5 2.7 2.7 3.0 2.5 2.6Prod. inicio

2008 1998 1996 1985 2013 2007Año de fim

1975 1973 1972 1965 1993 1997Año de inicio

ProyecciónMAGAP:5 años

Tiempo para aumentar la productividad de ~3Ton/Ha hasta ~6Ton/Ha(Años)

Fuente: FAOSTAT

3


Fuente: FAOSTAT

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ EN BRASIL MEJORO AL FINAL DE

LA DÉCADA DE 80…

Y PARA ECUADOR FUE AL FINAL DE LA DÉCADA DE 90 Y CON UNA TASA DE

CRECIMIENTO MENOR

Producción de maíz por área - Uruguay(Ton/Ha)

Producción de maíz acumulada(Log MTon)

Año de inflexión: 1990

Año de inflexión: 1997

Producción de maíz por área - Ecuador(Ton/Ha)

Producción de maíz acumulada(Log MTon)

En el caso de Uruguay, ese aprendizaje llevó más de 10 años

3

Ecuador tiene todo el potencial para doblar sus rendimientos en maíz, sin embargo, es muy probable que demore más que 5 años

PALMA4


La variabilidad de los últimos anos está relacionada con el rendimiento e mudanzas de las áreas productivas

4

0

1.000

2.000

3.000

0,0

5,0

10,0

15,0

2000

1.239

2001

1.227

2002

909

2003

991

2004

1.221

2005

1.554

2006

1.673

2007

1.809

2008

2.204

2009

2.227

2010

2.850

2011

2.097

2012

2.649

113 196 194 203 199124 102 95 126 141 143 145 150Área Cosechada*

10,99 11,39 14,73 10,35 13,349,91 8,94 10,40 9,70 11,06 11,67 12,46 14,74Rendimiento

Producción

Esmeraldas

Guayas

Los Ríos

Rendimiento

Orellana

Pichincha

SantoDomingo delos Tsáchilas

Sucumbíos

Producción de Palma Africana(miles de ton)

Rendimiento(ton/ha)



2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2% 9% 5% 12%

12% -1% 4% 6% 6% 8% 7% 10%8%

La exportación de aceite de palma creció desde 2002

4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; Fuente: Banco Central del Ecuador

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(kTon)

Secundario:

Primario:

Las exportaciones han ganado mas relevancia en los

últimos años


Planes de manejo del cultivo y mejoras en

productividad

- Investigación e Innovación Tecnológica INIAP

- Manejo Agroambiental

- Zonas preferencial: Los Ríos, Santo Domingo,

Guayas, Esmeraldas y Manabí

Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain

Proyección MAGAP: aumento en la productividad en 1,3x para 17,5 t/ha

SUCUMBÍOS TIENE PRODUCTIVIDAD DE 21 T/HA Y 10% DEL ÁREA COSECHADA

PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD PROMEDIO EN 1,3X

Promedio meta

Promedio 2010-2012

4


Ecuador quiere alcanzar el rendimiento de Indonesia,el mayor productor de Aceite de Palma, en 2017

4

0

10

20

30

Esmeraldas

1312

Pichincha

12

20

Ecuador

13

Ecuador2017

18

Indonesia

17

Malaysia

22

Thailand

18

Nigeria

3

Colombia

20

Cameroon

19

Melanesia

14

Honduras

16

Guatemala

19

+36%

14% 9% 19% 1% 43% 37% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1%42%

Los Ríos Sucumbíos

+36%

%Producciónde Aceitede Palma

Rendimiento del Cultivo de Aceite de Palma – 2008 a 2012(ton/ha)

Promedio 2008-2012

Máximo 2008-2012

Mínimo 2008-2012

Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT

BANANO5


A pesar de la disminución del área dedicada, un aumento de la productividad permitió mantener la producción

5

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2000

5.512

2001

5.612

2002

5.611

2003

6.454

2004

6.132

2005

6.118

2006

6.127

2007

6.002

2008

6.701

2009

7.637

2010

7.843

2011

7.428

2012

7.012

253 216 213 192 211244 230 234 227 221 209 197 216Área Cosechada*

21,82 35,34 36,78 38,69 33,2522,97 24,44 27,60 27,07 27,67 29,27 30,41 31,09Rendimiento

Producción

Cotopaxi

El Oro

Guayas

Los Ríos

Rendimiento

Cañar

Producción de Banano(miles de ton)

Rendimiento(ton/ha)



La exportación de banano mantuvo su crecimiento, exportando gran parte de la producción

5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de banano en pesoFuente: Banco Central del Ecuador

-200

800

1,800

2,800

3,800

4,800

5,8006,000

2000

3,994

3,996

0

2001

3,607

3,609

2002

4,251

4,253

2003

4,671

4,673

0

2004

4,600

4,601

0

2005

4,733

4,738

2006

4,847

4,848

0

2007

5,167

5,16820

08

5,228

5,228

0

2009

5,508

5,508

0

2010

4,994

4,995

2011

5,450

5,451

0

2012

5,013

5,013

-8

2013

5,386

5,386

-5

72%

72%

64%

73%

71% -

64%

76%

72%

75%

77%

79%

86%

78%Export./

Produccion

Banano

Harinade banano

Banano seco

Export- Import

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(kTon)

(1)

Gran parte de la producción local es destinada a la

exportación


Nota: conversión: 1 caja = 26,6kg; productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

Proyecciones MAGAP: Planeada reducción de área cosechada con agresivo aumento en la productividad

5


…PRODUCTIVIDAD QUE FUE ALCANZADA SOLO EN 2010 POR UNA PROVINCIA




El rendimiento de Ecuador ya es bastante alto, pero se espera crecer aún más

0

20

40

60

80

El Oro

37

Guayas

41

Los Ríos

52

Ecuador

35

Ecuador2017

56

India

35

China

26

Filipinas

20

14

Indonesia

57

Angola

21

42

Tanzania

6

México

29

+60%

23% 39% 7% 24% 10% 9% 7% 6% 3% 3% 2% 2%32%%Producciónde Banano

BrasilGuatemala

+60%

Rendimiento del Cultivo de Banano – 2008 a 2012(ton/ha)

Promedio 2008-2012

Máximo 2008-2012

Mínimo 2008-2012

Ecuador Mundo

5

Fuente: SINAGAP; FAOSTAT

OTROS CULTIVOS

6


Café: aumento de área cosechada al nivel de 2010, con casi el doble de la productividad máxima de 2011



…ENTRETANTO PROMEDIO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ALCANZO SOLO 0,24 T/HA



Caña de Azúcar: aumento de área cosechada con un incremento en la productividad


…ALGO FACTIBLE SE COMPARADO CON LA PRODUCTIVIDAD DE 74 T/HA 2012




Caña de Azúcar: Colombia tiene la mayor productividad entre los países analizados

Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain

0

20

40

60

80

100

Productividade en la producción de Caña de Azúcar por país(toneladas/hectárea)

Brasil

77

India

70

China

67

Tailandia

74

55

Mexico

70

Colombia

89

Filipinas

74

EE.UU

75

Indonesia

62

Paquistan

Promedio 2010-2012

Máximo 2010-2012


Papa: reducción en 20% de área cosechada seguida por un aumento agresivo en la productividad promedio

Fuente: SINAGAP (datos de 2012); MAGAP; Análisis Bain

…EL DOBLO DE LA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS



----20%20%20%20%


Papa: productividad promedio de 20t/ha en Carchi, mientras Chimborazo y Cotopaxi no pasaran de 10t/ha

Fuente: SINAGAP (datos de 2012); Análisis Bain

0

10

20

30

Productividade en la producción de Papa por província(toneladas/ha)

Chimborazo

4

7

Carchi

20

10

Tungurahua

10

6

Azuay

3

7

Bolívar

5

Loja

2

29% 1%19% 13% 9% 9% 8% 6% 3% 3%Area(% cosechada)

Cotopaxi Pichincha Cañar Imbabura

Promedio 2010-2012

Máximo 2010-2012


Estratégia 1Estratégia 1

• Impulsar la producción nueva de 50.000 ha de soya en 4 años- Semilla certificada y nuevas variedades- Rendimientos promedios de 2.5 tm/ha

Estratégia 2Estratégia 2

• Impulsar la producción nueva de 50.000 ha de soya en 4 años- Semillas transgénicas- Rendimientos promedios de 3.6 tm/ha


Soya: plan de aumento de área cosechada en 50 ha con productividad de 2,5 t/ha sin uso de transgénico

2012 Plan MAGAP 2012 Plan MAGAP


Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain

Soya: entretanto países con mayores productividades, como Brasil y Canadá, hacen mucho uso de transgénico

Uso de transgénico


0

100

200

300

Chile

263.5

Brazil

231.5

Argentina

223.0

Ecuador

203.8

Peru

142.3

Productiviad por país(kg de carne/cabeza, 2012)

• Optimización e incremento de producti-vidad en el eslabón primario de la cadena- Mejoramiento Genético, Manejo Nutricional, Sistema

Nacional de Salud Animal, Conservación de pastos y forrajes

Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); FAO; MAGAP; Análisis Bain

Carne bovina: planeado aumento de producción en 1,2x, pero productividad es mucho mayor que actual

ExportableConsumo interno

Aumento de 1,2x en la producción

PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN 1,2X

SOLO CHILE TIENE PRODUCTIVIDAD POR CABEZA MAYOR QUE 245


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Producción real vs. projectada por MAGAP(miles de toneladas)

Cañade

Azúcar

9.438

Banano

8.942

Palma

3.444

Arroz

1.682

MaizDuro

1.600

Carne

381

Papa

449

Cacao

291

Soya

180

Café

122

Otros

1.254

2012

ProjecciónMAGAP

Las proyecciones de MAGAP indican un potencial de crecimiento en la producción primaria del sector

Nota: no include Balsa y TecaFuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

Estás proyecciones de MAGAP deben ser revisadas con mayor detenimiento para entender el potencial pleno del sector


Agenda





•Próximos pasos


Existen diferentes niveles de industrialización en el sector, y Ecuador se encuentra por detrás de algunos de sus vecinos

* Multiplicador de Ecuador: 1.6 en 2005, 1.8 en 2012Nota: PIB Agrícola ampliado incluye el PIB agrícola y alimentos y agroindustriaFuente: MAGAP (“La Agroindustria en Ecuador Un diagnóstico integral – Septiembre 2006”), estudios del sector y entrevistas; Banco Mundial

Comparativa de PIB Agrícola ampliado vs PIB Agrícola (veces, en US$ Mil M)

MULTIPLICADOR PIB AGRÍCOLA AMPLIADO VS. PIB AGRÍCOLA

Potencial de aumento para Ecuador entre

x4-x5 de impacto de Industria Agro

Potencial de aumento para Ecuador entre

x4-x5 de impacto de Industria Agro


Este nivel de industrialización está muy relacionado con tres grandes factores

Fuente: Análisis Bain

Nivel de desarrollo

socioeconómico del país

Nivel de desarrollo

socioeconómico del país

Matriz productiva de la producción

primaria

Matriz productiva de la producción

primaria

Desarrollo individual de

cada una de las cadenas

específicas

Desarrollo individual de

cada una de las cadenas

específicas

1 2 3


Sociedades más desarrolladas obtienen mayor transformación de la producción primaria hacia productos agroindustriales

(*) IDH: Índice de Desenvolvimiento HumanoFuente: FAO y UNIDO (Agro-Industries for Development, World Bank

Con un IDH similar a aquel de Colombia y Perú, Ecuador tiene un ratio PIB ampliado/PIB agrícola considerablemente menor

Correlación entre IDH* y ratio PIB agrícola ampliado / PIB agrícola primario

IDH

Ratio PIB agrícola ampliado / PIB agrícola primario (Log)

1


Además, la matriz productiva primaria influye en la capacidad de industrialización

0

20

40

60

80

100%

EEUU

Forage andsilage, alfalfaForage and

silage, grassesnes

Maize

Pumpkinsfor Fodder

Soybeans

Wheat

145.291

Argentina

BarleyForage and

silage, alfalfa

Forage and silage,grasses nes

Maize

Soybeans

Sunflower seed

Wheat

38.300

Brazil

Beans, dry

Cassava

Coffee, green

Maize

Rice, paddy

Soybeans

Sugar cane

Wheat

67.313

Uruguay

BarleyMaize

Rice, paddy

Sorghum

Soybeans

Wheat

1.922

Peru

Barley

Beans, dryCassava

Cocoa, beans

Coffee,green

Forage andsilage, alfalfa

Maize

Plantains

Potatoes

Rice, paddy

Sugar cane

Wheat

3.327

Colombia

Bananas

Beans, dry

Cassava

Cocoa, beans

Coffee,green

Maize

Oil, palm fruit

Plantains

Potatoes

Rice, paddy

Sugar cane

3.951

Ecuador

Bananas

Cauliflowers and broccoli

Cocoa,beans

Coffee, green

Maize

Oil, palm fruit

Plantains

Rice, paddy

Soybeans

Sugar cane

2.558

Mix de Producción Agrícola(en área sembrada, miles de ha)

Fuente: FAOSTAT

Ecuador debería evaluar el potencial de modificar su matriz productiva hacia productos con mayor efecto transformador

2


Diversos productos primarios tienen diferente potencial transformador en la agro industria

POTENCIAL ALTO POTENCIAL MEDIO POTENCIAL BAJO

Si bien la decisión de producción depende de los recursos disponibles, en casos de competencia, habría que priorizar aquellos con mayor potencial

Fuente

HIPÓTESIS PRELIMINAR

•Maíz

•Soya

•Otras oleaginosas

• Producción Carne

• Producción Leche

•Cacao

•Café

• Pesca

•Acuicultura

•Caña de Azúcar

• Trigo

•Otros cereales

•Algodón

• Frutas

•Hortalizas

• Flores

• Tabaco

•Arroz

Potencial de Multiplicador >5

Potencial de Multiplicador >2x<5

Potencial de Multiplicador <2

2


Por ejemplo, si bien el maíz tiene un alto potencial, en el caso actual de Ecuador, este se encuentra subdesarrollado

Productor A T

Maíz en grano

Productos Finales

Industrialización

Producción Industrialización Comercialización

Transporte y almacenamiento

Insumos

Margen de lucroCostos

INGRESOS PRODUCTOR MAÍZ

Mano de obra

Valor añadido a la economía Valor añadido al sector proveedor

52,1% 47,9%

Generación de un nuevo empleo para cada 10 hectáreas nuevas de producción

La producción de maíz en Ecuador tiene un efecto multiplicador de 1,48 y toda la cadena de maíz uno de 1,75 sobre el Ingreso Nacional Bruto (INB) de este sector

Production insumos: valor añadido de 48%

Industrialización: valor añadido de 20%

Rendimiento (ton/hec) = 3,7Precio (USD$/ton) = $265Ingreso anual por hectárea = $980,50Costo por hectárea = $807,91Lucro anual = $172,59

Fuente: SINAGAP 2014; MAGAP 2013; Censo nacional 2013

x80% = 38,4 +…19,9 +…10,4 +… = 1,75

3


De esta manera, el potencial agroindustrial de Ecuador depende del nivel de producción primaria y el desarrollo agroindustrial

Situación actualPIB – US$ Mil millones

Fuente: Análisis Bain

Considera la condición actual de desarrollo

agroindustrial

Potencial con proyección MAGAP PIB – US$ Mil millones – (2017)

Considera proyecciones MAGAP (2017) y potencial de desarrollo

agroindustrial

Con una nueva matriz productivaPIB – US$ Mil millones

Considera nueva matriz productiva y mejora rendimientos (2025) y

potencial de desarrollo agroindustrial

Será necesario realizar un análisis detallado tanto sobre la producción primaria como sobre la agroindustria para definir el potencial pleno del

sector


Agenda





•Próximos pasos


Cacao: La cadena de valor de Cacao está concentrada en la industria alimentar

TProductor A T

Cacao en grano

Mantecade cacao

Industria de la confitería

Restaurantesy cafés

Industria farmacéutica

Industria alimentar

Licor de cacao

ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización

T

Supermercados

Productos alimentares

industrializados

TFarmacias

Polvo de cacao

Pasta de cacao

Chocolate

Torta de cacao

NIBS de cacao

1

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


Arroz: La cadena de valor de Arroz es una cadena corta con pocas opciones de productos finales

2

TProductor A T

Arroz en grano

Molinos

Arroz descascarillado

TSupermercados


industrializados

Harina de arroz

Arroz partido

Arroz blanqueado/ semiblanqueado


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


Maíz: la cadena de valor de Maíz es muy ramificada con múltiples productos finales

3

TProductor

Industria alimentar

A T

Maíz en grano

Ingredientes alimentares

Químicos para industria

Combustibles

Aves/Porcinos/ Bovinos

Acuicultura

Industria química

Industria de balanceados

Balanceados

Industria de combustibles

T

T

Mercado de mascotas

Supermercados


industrializados

Cadena de EthanolT

Industria de papel

TIndustria de

petróleo

Minería


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


Palma: cadena con productos finales en diferentes mercados, consumo masivo como biocombustibles

4

TProductor A T

Palma

Químicos para industria

Combustibles

Margarina

Aceites

Industria química

Industria alimentar


Industria de combustibles

T

Grasas

Cadena de BiodieselT

Detergentes

T Jabones


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


Banano: cadena simple pero con muchos semielaborados

5

TProductor A T

Banano

Molinos

Fruta deshidratada

TSupermercados

Mercados

Harina de banano

Banano en almíbar

Compotas

Fruterías

Compotas

Jalea y marmelada

Restaurantesy cafés


industrializados

Jugos y néctares


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


TPesca A T

Pecados

Procesadoras primarias

Cortes en crudo

TSupermercados

Mercados

Producto crudo congelado

Filetes

Restaurantes

Acuicultura

Moluscos

Crustáceos

Pescados

Moluscos

Crustáceos

Procesadoras secundarias

Enlatados

Cortes precocidos

Harina de pescado



Acuicultura

T

Otros subproductos (Aceite y Grasa)

Industria de suplementos alimentares

Pesca y acuicultura: cadena simple y con pocas diversidades de productos industrializados


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


TProductor A T

Flores

ProducciónProducción ComercializaciónComercialización

Supermercados

Floristerías

Planificadores de eventos

Industrias Farmacéuticas

Flores: No hay una etapa de industrialización para la cadena de flores, más allá de armar los buqués

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


TProductor

Industria de pasta celulósica

A T

Madera en rollo

Mueblerías

Industria de construcción

Industria de madera

Aserrada

T

T

Industria de papel

Industria gráfica

Leña y carbón

Extractivas

Terciadas

Tableros

Remanufacturas

Forestal: La cadena forestal puede ser divididaen dos grandes industrias – Papel y madera


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


TCría/Recría

Becerros destetados

FrigoríficosT

Supermercados

MercadosCortes sin procesar

Restaurantes

Procesadoras

Hamburguesas

Engorde

Ganado en peso de faena

T

Embutidos

Carne de res marinado

Comidas preparadas

Extracción subproductos

Piel

Sangre

Huesos

T

Industria de productos de

cuero


Órganos

Industria de gelatina

Industria de accesorios para

mascotas

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Industria farmacéutica

Bovinos: La cadena de bovinos es muy linear pero tiene muchos subproductos



TCría/Recría

Lechones destetados

FrigoríficosT

Supermercados


Restaurantes

Procesadoras

Embutidos

Engorde

Porcinos en peso de faena

T

Jamón

Tocino

Carne procesada


Piel

Sangre

Huesos

T


Órganos

Industria de gelatina

Industria de accesorios para

mascotas

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Canal de cerdo

Grasa

Industria de plásticos y

caucho

Industria farmacéutica y de cosméticos

Porcinos: La cadena de bovinos es muy linear pero tiene muchos subproductos



TCría/Recría

Huevos

Centro de faena T

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Supermercados


Restaurantes

Procesadoras

Pollo asado/cocido

Engorde

Pollo en peso de faena

T

Pollo sazonado

Carne procesada


Harina

TIndustria de balanceados

Pollos enteros

Embutidos

Notas: Basado principalmente en la cadena de pollos

Aves: La cadena de aves es muy linear y no tiene muchas etapas de industrialización



TProductor

Industria alimentar

A T

Soya en grano


Aceite refinado


Acuicultura

Industria aceitera


Balanceados

T

T

Mercado de mascotas

Supermercados


industrializados

Industria químicaT

Molienda

Aceite crudo

Proteína vegetal

Soya entera

Industria de biodiesel

Leche de soya

Aceite de cocina

Otros productos

alimentares

Soya: la cadena de valor de Soya es muyramificada con múltiplos productos finales

Harina de soya

Torta de soya


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final


Agenda





•Próximos pasos


Próximos pasos

• Validar el potencial de producción primaria del sector en el Ecuador (medio y largo plazo)

• Entender el potencial intrínseco de Ecuador para tener éxito en las cadenas agroindustriales

• Realizar estudios de caso específicos para las cadenas priorizados (solo en aquellas que fuera necesario)

• Priorización de las cadenas agroindustriales de mayor potencial de generación de valor e impacto social

• Generar una hipótesis sobre el potencial de la Pesca, Agropecuaria y Acuicultura en el Ecuador

363tesis del potencial y entendimiento de cadenas

Documents