Explotacin de Terminales de FroRafael Sapia22 Julio 2005Boca Chica, Rep. Dominicana

La Cadena de froLa entrada de las grandes cadenas, su acceso al mercado de produccin.La desregulacin o liberalizacin en muchos de los pases productoresCambia la comercializacin de muchos productosEl buque reefer convencional pierde cuota frente al contenedor. No hay casi nuevos pedidos de buques.

Las grandes cadenas detallistasLas nuevas preferencias del consumidor, ms fresco, ms natural, ms sano.Por tanto, preocupacin sobre el estado del producto.Nueva normas y stndares de calidad para la cadena del froAsegurar la calidad durante el transporte: controles (from farm to fork)HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points

Las grandes cadenas detallistasEl 80% del zumo de naranja vendido en EU, lo es por las grandes cadenasLa produccin mundial de ctricos es de unos 120 millones de TM.La integracin horizontal de las grandes cadenas lleva a:Mayor capacidad de compra y negociacinMarcar las reglas de la logsticaEsto les lleva a la Integracin vertical, a travs del SCM

Las grandes cadenas detallistasLas grandes cadenas buscan acuerdos con los productores que garanticen el sumninistro. Pierden cuota los tradicionales comerciales del sector (mayoristas)Los productores tambin se reorientan

Demanda de transporteTodo lo anterior lleva a una mayor demanda de transporte refrigerado.Cada vez se demanda ms zumo fresco, recin exprimido. Esto cambia la logstica del anterior congelado a granel

Contenedor = door to door??Casi nunca en el refrigeradoNormalmente de vacan en centros reguladores, junto a la mercanca de los buques reeferNo hay diferencias para los pallets del contenedor o del convencionalLas terminales portuarias estn donde estaban

Razones para el vaciado?Coste transporte (roudtrip)Adems, la unidad para el cliente es el pallet, o incluso la caja (trazabilidad)Adems, just-in-time de los supermercados impide mover contenedores llenos (multi-drop)

Desaparecer el Convencional?No lo parece. Hay productos como la banana que parece hecho a medida.Aumenta la complejidad de la cadena, aparecen subcadenas: se imponen las empresas especializadas en logstica del fro (de la totalidad de la cadena)(integracin vertical)

La nueva cadenaLa nueva logstica lleva el contenedor hasta los centros de produccin.A veces, los productores grandes tienen que cambiar al contenedor porque los pequeos aumentan su competitividad con ello (NZ).

Ms razones al cambioEstacionalidad del producto = f(t)Capilaridad, ms puertos de accesoMs almacenes reguladores disponibles, fuera del puerto.Pero la calidad de transporte de uno y otro son iguales.

Puertos Espaoles con Terminales De Temperatura Controlada, conoperativa portuaria de estiba/desestibaVigoMarnLa CoruaBilbaoBarcelonaTarragonaCastellnSaguntoValenciaGandaCartagenaAlgeciras

Vigo: Terminal mixta (Fruta/Pescado Congelado)

Vigo: Terminal de FrutaGrupo Fruport.Situada en el Muelle del Comercio:Atraque: 250 m.Calado: 8,50 m.Anchura: 100 m.6 cmaras frigorficas (1 bitempere)Capacidad 3.800 palletsArea manipulacin: 3.600 m25 gras prtico de hasta 20 TM2004: aprox. 34.000 TM. de las que unas 11.000 eran contenedorizadas.

Vigo: Muelle de Comercio

Vigo: Terminal Pescado Fresco

Marn-Pontevedra:Grupo Dvila:Inicialmente tena capacidad para 1000 pallets, y tena una participacin Lamed, agente de LauritzenLamed se vendi a Dragados y antes vendi su participacinSe han ampliado 1500 pallets de capacidad, bitmpere (pescado y/o fruta tropicalSuele operar semanalmente bananas.

La Corua: Terminal de Fruta

La Corua: Corua Fruit TerminalGrupo Consiflet / DragadosCon antecmara de 975 m2 a 10, y dos cmaras de 470 m2 (1.000m3) cada una, hasta 0.Capacidad 1.500 palletsDos muelles de carga a camiones refrigerados

La Corua: Adems (Congelados)Muelle del Este: 25.000 m3 (D.D.Y de Comercio Exterior S.A.)Muelle del Este: 14.600 m3 (Servicios Portuarios del Fro S.L.)Muelle de San Diego: 8.000 m3 (Distribuidora de Cefalpodos)Muelle de San Diego: 5.000 m3 (Frigorficos Botana S.A.)

La Corua: Pescado CongeladoSpanish Pelagic

Bilbao Atlantic Fruit Terminal

Bilbao: Bilbao Atlntic Fruit Tmnl.Capacidad: 20.000 m3 (4.000 pallets)4 cmaras (-1 a +14)Muelles de carga refrigerados (es as mismo el PIF del Puerto de Bilbao).En 2002, 14.749 TM fruta (12.915 pallets)En 2004, 11.800 pallets.Cada vez ms desconsolidacin desde contenedor.Atraque de 250 m., 10m. Calado.

Bilbao: SDF (Servicios Distribucin Frigorfica)Logstica del Fro: Normativa sobre ruptura de la cadena (Reglamento CE 178/2002):Depsito aduaneroAlmacn frigorfico regulador(-25 a + 15)Transporte (varias capacidades y multitemperatura)Maquila

Barcelona Port

Barcelona: Interfrisa

Barcelona, 2004Frutas, hortalizas y legumbre: 566.111 TM,59 buques frigorficos escalaron BCN

Barcelona Frigorfico: Interfrisa

Barcelona: InterfrisaParte de una cadena de un Grupo especialista en Logstica del FroCapacidad: 75.000 m3Tnel de CongelacinDepsito Aduanero y ReguladorTransporteMaquila

Barcelona Fruit Terminal

Barcelona: Barcelona Fruit Tmnl5.562 m2, 3 cmaras con temperaturas y ambientes independientes (22.000 m3)Capacidad simultnea: 6.000 palletsCapacidad de recepcin y entrega de hasta 150 camiones/da.2004: 50.783 pallets (slo 818 de export)7 + 24

Tarragona: Fruport

Tarragona: FruportCapacidad: 15.000 pallets2004: Aprox. 70.000 palletsUna de las terminales portuarias ms eficaces y mejor valoradas.Es la cabeza del grupo de su propio nombre.

Castelln: Fricasa + Mevei = Castelln Fruit TerminalFricasaMevei

Castellon: Castellon Fruit Trmnl

Castelln: EscenarioTrfico de exportacin de clementinas a USA: entre 60.000 TM y 120.000 TM en convencional (desde 1996), ms otras 20.000 a 30.000 TM en contenedoresZona recolectora cercana tanto a Castelln como a SaguntoInicialmente dos grandes grupos exportadores: Bag-Bordils-Anecoop, y Nulexport (Arnal)Se separa del segundo Mart Navarro.

Castelln Fruit TerminalFricasa nace como respuesta de un gran grupo exportador de ctricos (Nulexport) a las ineficacias de Sagunto (Temarsa)Estacionalidad (campaas cortas, mucha presin en las fechas para aprovechar los tirones de mercado en destino, 12 horas de retraso pueden suponer hasta 2 millones de euros de prdidasCadena de fro: Inspecciones del USDA en Espaa (Cold treatment)Actitud

Castelln Fruit Terminal IISe aprovechan unos viejos almacenes de pescado congelado vacos, y se ampla en tan slo 8 meses (Fricasa), hasta los 8000 pallets de capacidadOperativa portuaria muchsimo ms rpida (600-800 pallets jornada vs. 425-600 de Sagunto)Sin trabajadores portuarios dentro de los almacenes, se flexibiliza y acelera la recepcin y entrega.

Castelln: MeveiEl tercer grupo, con un colectivo de cooperativas deciden construir otra terminal de fro para sus exportaciones, y adems comienzan a importar en verano ctricos del hemisferio sur aprovechando sus cadenas de distribucin.Capacidad 3000 pallets.

Castelln: Llega DragadosDragados adquiere Temarsa Sagunto (97)Dragados adquiere Marmedsa (1999), socio de Tecasa, estibadora y socio de Nulexport en Fricasa. El gerente,Andrs Pesquera, vena de Lamed (Lauritzen), quin a la sazn tena participacin en la sombra de Fricasa.Dragados tiene intereses en los dos puertos

Castelln Fruit TerminalLa unin debe hacer la fuerza, a veces uno hace la fuerza y el otro no se esfuerza.Finalmente, un acuerdo de los socios exportadores lleva a un alquiler de Mevei a Fricasa, nace Castelln Fruit Terminal.Todo ello empujado un poquito por la presin de los exportadores de la zona sur (Ganda)

Castelln2004: 80.000 TM export ctricos2004: 30.000 TM import ctricos

Sagunto: MarValsa

Sagunto:MarValsa

Sagunto: MarValsa

Sagunto: MarValsa

Sagunto: desde la reconversinGnesis del puerto de Sagunto: 80sT.I.A.= Terminal Integral AutomatizadaLa banana como trfico estrella se estrellaLes calentaron las ideas, les enfriaron el bolsillo y se quedaron helados con los resultados

Sagunto: Vaivenes contnuosLas iniciativas siempre han venido desde Temarsa-Marvalsa, tambin el inicio de la importacin de ctricos en convencional desde el hemisferio Sur.Huelgas, reconversin, enfrentamiento al FITO-Sanidad (99-2002).Dragados decide ceder la gestin del fro a Marmedsa (del grupo)

Sagunto: MarmedsaY en slo dos aos lo han dejado helado.2004: 0 TM ctricos export2004: 0 TM ctricos import2004: 18.000 TM patatas

Sagunto: Capacidad: 6200 pallets a 0, y otros 1200 pallets en la precmara a 7.

Valencia: Friopuerto

Valencia: FriopuertoArranca en Junio de 2005.3 salas de congelado, 1000 m2 cada una, 12 m. altura2 de ellas cuentan con 10 vagones mviles de cinco niveles, con capacidad de hasta 260 TM cada unoLa 3 cuenta con tres vagones mviles y el resto estanteras de igual capacidadEntre -20 y 35

Valencia: FriopuertoTiene adems 2 cmaras bitmpere de 800m2Y una cmara de refrigerado de 1.000 m2 con temperaturas entre los +8 y los -30Tambin Sala de manipulacin de congelados de 400 m2 con un muelle de carga y accesos a una de las cmaras de congeladoEn conjunto ms de 40.000 m2 de cmaras de frio6 muelles de carga ms

Ganda: Fruport Ganda

Ganda: Los otros exportadoresGrupo FruportCapacidad de 2.500 pallets2004: 14.000 TM ctricos export2004: 10.000 TM ctricos import

Cartagena: Cartago amenaza al Sagunto romano (Anbal frutero)Es una terminal dividida en 2 secciones:1 de 3.000 pallets de capacidad1 de 4.000 pallets con diferentes cmaras de unos 150 palletsExport: ctricos en su mayora Mar Negro o Norte EU, Bltico. 2004: 5.000 palletsImport: ctricos Argentina, Uruguay, Sudfrica. 2004: 60.000 pallets.

AlgecirasExisten dos pequeas terminales de unos 1.000 pallets de capacidad cada una. Generalmente se emplean para consolidar frutas de Marruecos, que llegan por camin en ferry.