2019.05 - multibank corporate presentation vms sent...amplio portafolio de servicios con foco en...
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Presentación CorporativaDiciembre 2018
2
Sistema Bancario Panameño 3
Perfil Corporativo del Banco 7
Gestión Financiera 15
Responsabilidad Social Empresarial 27
Apéndice 30
Índice
Sistema Bancario Panameño
Sección 1
3
5.9
4.03.2
2.62.9
0.1 0.0
4.73.9
3.2
2.2
3.1
2.12.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2012-2018 2019E-2023E
4
Fuerte Crecimiento Económico% Promedio Crecimiento PIB Real
Notas:1. Al 20 de Marzo de 2019
Fuentes: Euromonitor International, Bloomberg
Panamá Está Posicionado Como Uno de los Países Mas Atractivos de la RegiónReseña de Indicadores Macro Relevantes
Bajo Nivel de Inflación% Inflación Promedio Anual (2012 – 2018)
Excelente Perfil de RiesgoSpread de Bono Soberano a Gobierno EE. UU. (1)
Altos Niveles de Inversión Extranjera Directa% del PIB (Promedio 2012 – 2018)
7.9
3.73.1 2.9 2.8
1.9 1.4
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
50 75115 118 135
167
750
0
100
200
800
2.1 3.0 3.2 4.0 4.16.1
30.8
0.0
6.0
12.0
18.0
24.0
30.0
36.0
A1 A3 Baa1 Baa1 A3 Ba2 B2
A+ BBB+ BBB+ BBB BBB+ BB- B
A BBB+ BBB BBB BBB+ BB- B
5
US$MM
Desempeño del Sistema Bancario Panameño
DepósitosUS$MM
PatrimonioUS$MM
Utilidad NetaUS$MM
37,975 41,129 45,961 49,615 52,633 56,58321,61525,108
28,038 28,428 27,850 28,71559,590
66,237 73,999 78,042 80,483 85,298
0
30,000
60,000
90,000
120,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018Locales Internacionales
8,68010,228 10,805
11,74512,817 13,119
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,1591,293 1,311 1,296
1,528 1,524
0
600
1,200
1,800
2,400
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuentes: Superintendencia de Bancos de Panamá. Cifras Consolidadas del Sistema Bancario Panameño
43,645 47,500 50,820 52,844 53,053 54,19523,232
27,16229,814 30,641 30,812 31,70066,877
74,662 80,633 83,485 83,865 85,895
0
30,000
60,000
90,000
120,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018Locales Internacionales
Préstamos
8.6% TCAC (2013-2018)5.6% TCAC (2013-2018)
7.4%
5.8%
8.3%
5.1%
6.4%
4.4%
TCAC (‘13-’18)
TCAC (‘13-’18)
1.5%1.6%
1.0%1.0%
1.4%1.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
6
Retorno sobre el capital (“ROE”)
Robustos Indicadores – Sistema Bancario Panameño
Retorno sobre activos (“ROA”)
Calidad de Activos Capitalización Estable(3)
172%
91%81% 82% 80%
103%0.7%
0.9% 1.0%
1.3%1.4%
1.7%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
0%
50%
100%
150%
200%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indice de Cobertura Vencidos / Cartera de Préstamos
14.3%14.7%
13.0%
12.0%13.1%
13.6%
7.5%
10.0%
12.5%
15.0%
17.5%
20.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuentes: Superintendencia de Bancos de Panamá. Cifras no consolidadas del Sistema Bancario Panameño
(2)
Notas:1. Índice de Cobertura: Reserva para perdidas en Prestamos / Prestamos Vencidos2. Vencidos: préstamos con más de 90 días de morosidad.3. Índice de Solvencia para Centro Bancario Internacional. Divide el capital regulatorio entre el total de activos del sistema ponderaros por el riesgo
15.3% 14.7% 14.9% 15.1% 16.0% 15.7%
8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
20.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índice de capitalización mínimo regulatorio(1)
Perfil CorporativoSección 2
7
MisiónOfrecer una gama completa de servicios financieros de manera eficiente, con principios éticos y morales, innovando para superar las expectativas de los clientes; desarrollando nuestro compromiso con la comunidad a través de prácticas de responsabilidad social y ambiental; y maximizando el valor del grupo con el mejor talento y clima organizacional.
VisiónSer un grupo financiero líder en la región, conocido por su solidez, calidad y prestigio; solidario con la comunidad y que agrega valor a sus clientes y accionistas.
Valores Corporativos
8
Perfil Corporativo
Reseña de Multibank
• Fundado en 1990, Multibank es un banco universal con más de 25 años de trayectoria en el sector financiero
• Multibank ofrece una amplia gama de soluciones financieras y cuenta con una participación importante en el segmento de pequeñas y medianas empresas de Panamá
• Multibank es el tercer banco privado de capital Panameño en términos de activos, prestamos y depósitos
– Participación de mercado relevante en los sectores de construcción, automóvil y agropecuario
• Multibank es parte del grupo Multi Financial Group, conglomerado financiero con más de 1,500 empleados y más de 100,000 clientes, con amplia experiencia en el mercado financiero de Panamá
✔
✔
✔
✔
Presidente Fundador Honorario VitalicioDon Alberto S. Btesh fundó en 1969 “Gran Financiera” empresa fundadora de este grupo empresarial enfocada en proveer financiamiento al segmento de pequeña y mediana empresa y jubilados. Multibank Inc. y subsidiarias es la institución financiera que forma parte de este grupo con destacada trayectoria en el sistema financiero.
• Integridad
• Innovación
• Transparencia
• Solidaridad
• Respeto
• Responsabilidad
• Equidad
• Compromiso con la Excelencia
Don Alberto S. Btesh– Desde 1969
9
Trayectoria Comprobada
- Inicia operaciones Multi Credit Bank
1990
- 1er Banco en apoyar a la
Microempresa
1991
- Creación de la Fundación Alberto
y Pamela Btesh
1996
- Conversión a Banco tipo universal
multiproducto- Se define la gran
meta estratégica: Alcanzar el Grado
de Inversión Internacional con
Perspectiva Positiva
2005 2008
- Nueva imagen:
- Fortalecimiento de Gobierno
Corporativo Familiar
2013
- Incorporación del:
- Se consolida en el mercado Mb
Créditos en Costa Rica
2014
- Se logra el Grado de Inversión Internacional
2015
- Se obtiene el Grado de Inversión
Internacional- Licencia Banco
Multibank Colombia
2016
- Ratificación del Grado de Inversión
Internacional- Se supera: Activos
USD 4,000 MM
2017
- Ratificación del Grado de Inversión
Internacional- Emisiones de Deuda
Mercados Internacionales
- Se funda el Instituto de
Microfinanzas
1998
- Alcanza Grado de Inversión Local
- Adquisición del 70% de Macrofinanciera
en Colombia- Creación de Multi
Financial Group
2007
2018
- Ratificación del Grado de Inversión
Internacional
(Perspectiva Positiva)
(Perspectiva Estable)
10
Estructura Corporativa
Multi Financial Group, Inc.(MFG – Holding)
Otros Activos de Bienes Raíces
100% 100% 100%
Otras Subsidiarias
Costa Rica
Cerca de 1,500 colaboradoresen el Grupo
2 Oficinas de Representación (Perú y Colombia)
Capacidad instaladacolaboradores e infraestructura
Inc.
11
Multibank Inc. y Subsidiarias
Estructura de Gobierno Corporativo
Comités de Prevención y ControlComités de Negocios
CréditoLocal
CréditoInterna-cional
“ALCO”Gestión de Activos y Pasivos
Riesgos Auditoría
“AML”Prevención
de lavado de dinero y financia-
miento de terrorismo
Comités Gerenciales de la Administración
Asamblea de AccionistasConsejo de Familia
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA
Director Accionista Director Independiente
Yvonne de SnaiderPresidente
Darío BerbeyVicepresidente
DirectorIndependiente
Jaime MoraVicepresidente
Director Externo
José Miguel AlemánDirector Externo
Mario GaruzDirector Independiente
Rafael ReyesDirector
Independiente
Salvador Ortega (DEG)Director
Independiente
Steve NahemDirector Externo
Liliana Gómez Director
Independiente
Miguel León(Director suplente)
DirectorIndependiente
Raquel de MichaanDirector Accionista
Cecilia de HenríquezDirector
Independiente
Director Externo
Agencia de Crédito Calificación Perspectiva
BBB- Positiva
BBB- Estable
12
Gobierno Corporativo y Grado de Inversión Internacional
Principales prácticas adoptadas
Hacia los estándares internacionales
• Seis directores independientes y tres directores externos
• Ningún ejecutivo puede ser miembro de la Junta Directiva
• Departamento de Gobierno Corporativo dedicado con jerarquía e independencia al cumplimiento del Gobierno Corporativo
• Rotación de directores independientes
• Cuatro directoras en la Junta Directiva con 36% de representación
Socio Estratégico desde el 2013 con prácticas de estándar internacional en el Gobierno Corporativo
«...Gobierno Corporativo por encima, de forma general, del nivel regulatorio al que está sujeto...»
Destacan nuestras buenas prácticas de Gobierno Corporativo
En el año 2005 la Familia Btesh empieza a desarrollar un nuevo
sistema de Gobierno Familiar alineado a las mejores prácticas
constituyendo un Consejo de Familia y una sólida estructura de
Gobierno Corporativo.
Factores a resaltar del logro obtenido del Grado de Inversión Internacional de Multibank
• Posicionamiento con solo crecimiento orgánico
• Empresa familiar
• No cotiza sus acciones comunes públicamente
• 13 años de ser un banco universal
13
Amplio Portafolio de Servicios con Foco en Panamá
AutobancoPlaza Pacífica
Bágala
TortíChorrera
CoronadoPenonomé
Las Tablas
Chitré
SantiagoCP Santiago
Changuinola
Boquete
David
Plaza Millennium – Colón
CP Vista Alegre
Zona Libre de Colón
• Casa Matriz• Villa Lucre• Costa del Este• Vía Israel• Brisas del Golf• Transístmica• San Miguelito• El Dorado
• Los Andes• Los Pueblos• Plaza Pacífica• Condado del Rey• Calle 50 / Marbella
Próximamente:• Vía Porras
Centro de Préstamos:• Plaza Concordia• Vista Alegre• Santiago
Servicios Bancarios
Arrendamiento Financiero
Servicios de Inversión y Casa de
Valores
Servicios Fiduciarios
Capacitación y Micro-Finanzas
Descuento de Facturas
• 26 Sucursales• 3 Centros de Préstamos• 95 Cajeros Automáticos• Autobanco(1)
• Contact Center• Banca en Línea• Banca Móvil
Extensa Red de Atención Por Todo el Territorio Panameño
Negocio Concentrado Principalmente en Panamá
Peru
Oficina de Representación
Costa Rica
Leasing, Financiamiento de Vehículos e Inmobiliario
Colombia
Servicios Bancarios, oficina de Representación
Panama
Notas:1. Autobanco cerró durante el primer trimestre del 2019
14
Grado de Inversión Internacional
82,465
59,589 42,258 42,595 34,095 25,928 18,704 13,951 11,397 8,431 4,896
0
25,000
50,000
75,000
100,000
- A BBB+ BBB+ BBB- BBB+ BBB BBB - BBB- BBB-
BBB+ - - - - BBB+ BBB+ - BBB- BBB- BBB-
A3 A2 A3 Baa1 Baa3 - Baa2 Baa2 Baa2 Ba1 -
US$MM
Calificaciones Locales Multibank Inc. y Subsidiarias
Calificaciones Crediticias de Grado de Inversión
paAAAPerspectiva Estable
AA.paPerspectiva Positiva EQUILIBRIUM
AA(pan)Perspectiva Estable
AA(col)Perspectiva Estable
AA (pan)Perspectiva Estable
AA (pan)Perspectiva Estable
Fuentes: Capital IQ, Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s. Web Sites de Reguladores y Entidades Bancarias
• Multibank constituye una de las 11 entidades financieras, dentro de los cerca de 300 bancos privados de origen latinoamericano, que cuenta con al menos dos calificaciones de riesgo de grado de inversión internacional.
Bancos Latinoamericanos con Doble Grado de Inversión Internacional (por Activos a Diciembre 2018)
Gestión FinancieraSección 3
15
16
Crecimiento Consistente
ActivosUS$ MM US$ Bn
1,256 1,4531,777
2,0892,571
3,1023,619
3,9274,268
4,691 4,896
63 64 6977 83
91103
113 116117 123
0
50
100
150
0
2,000
4,000
6,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Multibank (Izq.) Sistema (Der.)
PatrimonioUS$ MM US$ Bn
127162 180
216270 303
364 367
438499 523
6 78 8 8 9
10 1112
13 13
0
5
10
15
0
200
400
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Multibank (Izq.) Sistema (Der.)
7.0% Sistema TCAC (2008-2018)14.6% Multibank TCAC (2008-2018)
7.8% Sistema TCAC (2008-2018)15.2% Multibank TCAC (2008-2018)
15.0
19.6
25.629.1
34.5
39.542.6
50.352.2
58.3 56.9
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Multibank
17
Utilidad NetaUS$ MM
Crecimiento Consistente
14.3% Multibank TCAC (2008-2018)
3.8% Sistema TCAC (2008-2018)
18
Evolución de la Cartera de Préstamos
Cartera de PréstamosTCAC (2014-2018): 8.7%
2,452
2,675
2,946
3,172
3,428
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2014 2015 2016 2017 2018
US$MM
31 Dic. 2018
47%
41%
6%6%
Banca Empresas
Banca Personas
Banca Internacional
Otros
4.4% 5.3%4.6% 4.9% 5.2%
Participación de Mercado en Prestamos Domésticos (%)
50%
27%
20%
3%
Hipotecas
Personal
Auto
Tarjetas de Crédito
19
Banca EmpresasUS$1,620 MM o 47% de la Cartera de Préstamos
Distribución de Cartera de PréstamosDICIEMBRE – 2018
Banca PersonasUS$1,391 MM o 41% % de la Cartera de Préstamos
Banca InternacionalUS$197 MM o 6% de la Cartera de Préstamos
OtrosUS$210 MM o 6% de la Cartera de Préstamos
28%
28%
25%
12%
7%
Construcción
Comercial
Corporativo
Agricultura
Zona Libre de Colón
42%
22%
15%
11%
10%
Otros Costa Rica
Guatemala Perú
Colombia
44%
35%
10%
11%
MB Créditos (Costa Rica)
Banco Multibank (Colombia)
Banca Instituciones Financieras(Corresponsalía)Banca Privada
• Segmento enfocado en la oferta de productos y servicios a pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar su actividad comercial y el financiamiento de sus inversiones.
• Satisface las necesidades de financiamiento de las personas.
• Ofrece entre otros servicios, préstamos hipotecarios, préstamos para automóviles y préstamos personales.
• Ofrece soluciones financieras tanto a la clientela extranjera corporativa con negocios globales, como a la clientela individual de medianos y grandes patrimonios.
• Segmento enfocado a otros servicios entre los cuales destacan banca privada y servicios ofrecidos fuera de Panamá.
Notas:1. Otros incluye países como Paraguay, Honduras, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Brasil y México en donde su participación individual no excede el 10%.
(1)
1.7%
19.1%
6.0% 3.1%
12.0%
5.9%
17.7%
4.5%
21.5%
8.3%
3.7%
11.5%
3.3%
14.8%
0.0%
6.0%
12.0%
18.0%
24.0%
2013 2018
20
Participación de Mercado
Prestamos Domésticos %
Depositarios Domésticos %
7.8%
4.0% 4.1%
17.7%
13.5%
6.3% 8.6%
10.9%
6.1% 5.3%
18.6%
12.9%
5.6% 7.5%
0.0%
7.0%
14.0%
21.0%
2013 2018 Ganancia en Participacion de Mercado Perdida de Participacion de Mercado
Ganancia en Participacion de Mercado Perdida de Participacion de Mercado
Fuente: SBP, Estados Financieros de la Compañia y Reportes de Crédito
+3.0% +2.1% +1.3% +0.9% -0.6% -1.1%-0.5%
+2.8% +2.5% +2.4% +0.6% -2.6% -2.9%-0.5%
(1)
Notes:1. Participación de mercado de Global Bank para 2018 incluye la participación de mercado de Banco Panameño de la Vivienda, que al final del 2018 tenia una participación del 2.4% y 1.3% de la cartera de prestamos y depósitos,
respectivamente
(1)
Basado en Cifras Consolidadas
Basado en Cifras Consolidadas
21
Crecimiento: Participación de Mercado
3er banco en préstamos agropecuarios(1) 4to banco en préstamos de auto(1) 4to banco en préstamos de construcción(2)
10.9%
11.4%
11.9% 11.9%
12.7%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
2014 2015 2016 2017 2018
12.4% 12.3%
13.0%
14.1%
15.1%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
2014 2015 2016 2017 2018
5.3%
6.3%
7.5% 7.5% 7.7%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá, Basado en cifras no consolidadasNotas:1. Bancos con más de US$ 50MM de préstamos agropecuarios o autos2. Bancos con más de US$ 100MM de préstamos de construcción3. 5 bancos activos4. 7 bancos activos5. 8 bancos activos
(3) (4) (5)
+1.8%
+2.7%
+2.4%
22
Calidad de Activos
Cobertura de reservas(1)
318%
146%
97%
116%
92%
91%81%
82%
80%
103%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
2014 2015 2016 2017 2018
Multibank Sistema Bancario
Notes:1. Reserva para pérdidas en préstamos / cartera vencida.2. Vencida > 90 dias de morosidad 3. % de Cartera Vencida = Préstamos con mora más de 90 días / cartera de préstamos.4. Cifras no consolidadas de Multibank de acuerdo a la SBP5. Cifras no consolidadas del sistema bancario nacional.
% de Cartera Vencida (2)(3)
0.3%
0.7%
1.1%
0.7%
1.0%0.9%
1.0%
1.3% 1.4%
1.7%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
2014 2015 2016 2017 2018
Multibank Sistema Bancairio(3) (4) (3) (4)
23
Fitch Core Capital
8.8%
10.7%
11.8% 12.0%
13.9%14.8%
15.7%16.1%
8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2015 2016 2017 2018
Fitch Core Capital Tier 1 Capital Minimo Regulatorio
(1)
Notes:1. Tier 1 Capital de Multibank calculado a modo referencial
24
Elevados Niveles de Liquidez
Activos LíquidosUS$993 MM
DIC-18
37%
30%
30%
3%
Tesoro y Agencia de EEUU
Depósitos
Inversiones
Efectivo
269%
44%(Min. 30%)
34%
LCR
Activos Líquidos / Depósitos
Liquidez regulatoria
84% de la cartera de inversiones cuentacon calificación de riesgo internacional,cuya calificación promedio es de “A“.
>100%
33%
18%
Multibank Promedio Sistema Bancario
(1)
Notes:1. 269% en base a regulacion local y 263% en base a Basilea III2. LCR Minimo en base a regulacion local
(2)
25
Total Depósitos(1)
TCAC (2014-2018) = 5.2%Depósitos de ClientesUS$2,895 MM
Desglose del Fondeo
Diversificación de las Fuentes de Fondeo
US$MM Dic-18
44%
24%
18%
14% A plazo menor a 1 año
A plazo mayor a 1 año
A la vista
Ahorro
71% 73% 70% 70%
23% 22%17% 16%
2% 2%11% 11%
4% 3% 1% 2%1%
0%
25%
50%
75%
100%
2015 2016 2017 2018Depósitos de clientes Financiamientos recibidos Bonos por pagar Valores vendidos bajo acuerdos de recompra Valores comerciales negociables
1,589 1,697 1,855 1,937 1,991771 745
852 862 9042,360 2,441 2,707 2,800 2,895
0
2,000
4,000
6,000
2014 2015 2016 2017 2018
Locales Internacionales
3.3%
Participación de Mercado Domestico (%)
3.3% 3.5% 3.7% 3.7%
(2)
(2)
Notas:1. Excluye intereses por pagar en depósitos2. Plazo remanente
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Líneas, Emisiones y Corresponsalía Bancaria
Participación en Bolsa Local• US$150mm – Bonos Rotativos• US$120mm – Acciones Preferidas• US$200mm – VCN’s• US$100mm – Multiprosperity, Fixed Income Fund
Participación en Mercado Internacional• US$103mm – Bonos Mercado Suizo• US$300mm – Bonos Internacionales 144A
Corresponsalía Bancaria• US$600mm – Líneas de Crédito con Corresponsales disponibles
Para pagos y transferencias bancarias destacan:
Dólares Americanos Euros
Bank of America Banco Santander
Bank of New York Banco Sabadell
Standard Chartered KBC Bank
Dólares Canadienses
Bank of Montreal
National Bank of Canada
US$245mm – Facilidades crediticias disponibles de Instituciones Financieras de Desarrollo y Fomento mundialmente reconocidas.
Eficiencia Energética
Comercio Exterior
PYMES
Energías Renovables
Agrobusiness
Además, contamos con una extensa red de bancos corresponsales internacionales
Yenes Japoneses
SMBC
Multimonedas
UBS
Responsabilidad Social Empresarial
Sección 4
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28
Responsabilidad Social Empresarial
Multibank Ilumina es un proyecto que buscadisminuir la pobreza a través del uso deenergía renovable y preservación del medioambiente. Este programa ha impactado demanera positiva la educación, laproductividad y la salud de cientos defamilias aportando al desarrollo ysuperación.
Desde el 2001, se ha desarrollado elproyecto en alianza con el Patronato deServicio Nacional de Nutrición (PSNN), conel fin de incrementar la cantidad de familiasque se benefician con la entrega de kits deiluminación básica e instalación de panelessolares en las granjas.
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Responsabilidad Social Empresarial
2001
El Entradero
Coclé
43Personas beneficiadas
2016
Altos Del CiríEl Chileno
Panamá Oeste
788Personas beneficiadas
2017
Vallecito Barrio Unido Uvero Arriba Río
Indio San Miguel Arriba
Panamá Oeste y Coclé
2705Personas beneficiadas
2018
Tulú Arriba Santa Marta Las Marías
Los Martínez
Coclé y Veraguas
1176Personas beneficiadas
Apéndice
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31
(USD MILLONES) 2014 2015 2016 2017 2018 ’18 – ’17
Balance de Situación Financiera (1)
Efectivo y efectos de caja 25 29 31 31 27 -11.0%
Depósitos en banco 363 408 371 381 295 -22.7%
Valores comprados bajo acuerdos de reventa - - - 3 1 -62.5%
Inversiones en Valores 683 700 783 867 828 -4.5%
Cartera de Préstamos, neto 2,426 2,653 2,922 3,157 3,412 8.1%
Otros Activos 123 137 141 252 332 31.7%
Total de Activos 3,619 3,927 4,268 4,691 4,896 4.4%
Depósitos de clientes 2,387 2,471 2,742 2,833 2,937 3.7%
Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 112 133 116 51 75 49.4%
Financiamientos recibidos 608 778 825 679 678 -0.2%
Bonos por pagar 39 71 61 452 438 -3.1%
Valores comerciales negociables - - - 12 37 224.0%
Otros Pasivos 109 107 87 166 207 24.3%
Patrimonio 364 367 438 499 523 4.8%
Total de pasivos y patrimonio 3,619 3,927 4,268 4,691 4,896 4.4%
Balance de Situación – Multibank Inc. y Subsidiarias
Notes:1. Los rubros de activos incluyen los intereses por cobrar y los rubros de pasivos incluyen lo intereses por pagar
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(USD MILLONES) 2014 2015 2016 2017 2018 ’18 – ’17
Estado de Resultados (1)
Ingreso por intereses y comisiones, neto 117 127 129 140 143 2%
Provisión por deterioro en activos financieros 10 20 17 12 9 -27%
Ingreso neto intereses y comisiones, desp. De provisiones 107 108 111 128 134 5%
Ingresos por servicios bancarios y otros, neto 26 29 31 30 34 16%
Gastos generales y administrativos 83 80 83 88 100 13%
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 50 57 60 70 69 -1%
Impuesto sobre la renta, neto (7) (7) (8) (11) (12) 7%
Utilidad Neta 43 50 52 58 57 -3%
Estado de Resultado – Multibank Inc. y Subsidiarias
Notes:1. Los ingresos por intereses y dividendos de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados se presentan en otros ingresos por aplicación de IFRS 9
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Concentración de Deudores y Depositantes
31%
27%
20%21%
17%
14%
13%11% 11%
12% 13% 13%11%
20%
13%
17% 17%15%
18% 18%17% 15%
14% 14%16% 16%
10%
16%
22%
28%
34%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Multibank Global Bank
Note:1. Información obtenida de informes de Equilibrium.
(1)
Top 20 Deudores
28%
24%
18%
16%
12%14% 14% 13%
17% 17% 17%18% 18%
17%
14%
17%
17%
13%
19% 18% 17%
20%18%
21% 20% 20%
10%
16%
22%
28%
34%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Multibank Global Bank(1)
Top 20 Depositantes
