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marketPara esPecialistas en seguros a medida
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2009
Luces, Camara ycoBertura
El drama de asegurar a la industria del cine
satisfacción del clienteel último estudio muestra mejoras en 200807
seguridad en alta mar los aseguradores ayudan a protegerse frente a la piratería12
debate sobre la regulación ¿volverá el sector a estar en el punto de mira?16
Bienvenidos aL nuevo número de marketCon las imágenes de los oscars aún frescas en nuestra memoria, en este número les mostramos cómo, en ocasiones, la realidad llega a superar a la ficción cuando se trata de asegurar películas.
muy distinto de la producción de Hollywood Piratas del Caribe, market analiza las precauciones que las compañías navieras deben adoptar a fin de proteger sus buques de los piratas de hoy en día.
Y sin dejar el tema náutico, les invitamos a conocer a un marinero de gran calado moral: michael Perham, la persona más joven en intentar dar la vuelta al mundo a vela, solo y sin escalas. os comentamos la cobertura especial que se requiere para asegurar este viaje.
mientras los sistemas financieros internacionales continúan siendo sacudidos por la crisis financiera, el sector asegurador no pierde de vista los potenciales cambios en la regulación que podrían llegar a modificar el modo en que se hacen los negocios. en la página 16 encontrará un artículo de debate al respecto.
Con nuestra habitual sección dedicada a nuevos productos, con las respuestas recibidas a propósito del artículo sobre el Loss Book del último número y muchas otras cosas más, esperamos que disfrute de este número.
valoramos sus opiniones y aportaciones, así que si tiene una historia que quisiera ver publicada en market no duden en ponerse en contacto con nosotros.
CARTA DEL EDITOR
Redactor jefeJames Cash Consejero de redacciónJason WoolfeDiseñoTonia LongDirector Artísticooisin o’malley Editor Linda ososami
si desea colaborar en nuestro próximo número, póngase en contacto con Paula storey en [email protected], fax: +44 (0)20 7327 5229.
Para acceder a la versión digital de market, visite nuestra página web en www.lloyds.com/publications
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market es una publicación de Lloyd’s, one Lime street, London eCm 7Ha, editada por Wardour, Walmar House, 296 regent street, W1B 3aW.
no obstante los esfuerzos realizados dirigidos a garantizar la exactitud de la información aquí vertida, ni Lloyd’s ni los editores de la revista se hacen responsables de posibles errores u omisiones. Lloyd’s está regulado por la Financial services authority. © Lloyd’s 2009
0�www.lloyds.com02 marKet Número Uno 2009
contenidos noticias
Lloyd’s acaba de publicar la última versión de su Plan estratégico en el que marca la dirección a seguir y las prioridades clave para los próximos tres años.
el plan incluye el Plan a tres años de Lloyd’s – que se revisa y contrasta anualmente – y el Franchise Business Plan anual que detalla las actividades a emprender en 2009 a fin de implementar su estrategia.
richard Ward, Ceo de Lloyd’s, comentó: “La filosofía de Lloyd’s es continuar siendo la plataforma de elección de los compradores y vendedores de seguro y reaseguro que quieran acceder y participar en el mercado de riesgos específicos de property y casualty”.
“nuestro propósito es llevar dicha filosofía a la práctica mediante el establecimiento de las cinco ventajas básicas para aquellos que operan en Lloyd’s: el marco de gestión de resultados del mercado, las ventajas de capital de la mutualidad, nuestra mayor solvencia financiera y superiores calificaciones, la capacidad de acceso a los mercados globales y un escenario operativo rentable”.
sobre la situación económica actual, Ward, añade que “en estos momentos de incertidumbre, la fortaleza y la flexibilidad deben seguir siendo las señas de identidad de nuestro mercado. Hemos demostrado que somos capaces de superar situaciones difíciles y no me cabe duda alguna de que, en colaboración con el mercado, continuaremos haciéndolo en el futuro.
> mÁs inFo…www.lloyds.com/strategy
noticias de lloYd’s
Lloyd’s reitera las prioridades clave
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Rolf Tolle, Director de Franchise Performance, fue nombrado Industry Achiever of the Year, mientras que Lloyd’s también se hizo con un galardón en reconocimiento a su labor benéfica en la cita anual del Insurance Day London Market Awards, que se celebró en diciembre.
Más de 400 profesionales del seguro asistieron a la entrega del galardón a Rolf Tolle, en el Grosvenor House Hotel. Este premio es en reconocimiento (en palabras del jurado) de su “inestimable contribución a la creciente buena reputación y solidez de la marca Lloyd’s en todo el mundo”.
En los cinco años que lleva en Lloyd’s, Tolle ha sido la persona encargada de poner en marcha el Franchise Performance Directorate, cuyo trabajo ha resultado ser fundamental en la consecución de los extraordinarios resultados de suscripción de Lloyd’s de los últimos años.
Tolle afirmó que “son muchas las cosas que han cambiado desde que me incorporé a Lloyd’s en el año 2003 y me siento muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Este premio es para todas las personas con las que trabajo y para todos aquellos que en los últimos años han contribuido en estos logros”.
Asimismo, la iniciativa del Concurso Benéfico de Lloyd’s recibió un premio por haber conseguido recaudar 250.000 libras para las tres organizaciones benéficas de la Lloyd’s Charities Trust: Coram, FARM-Africa y Samaritans. Un total de once equipos de todo el mercado consiguieron recaudar este dinero en tan solo un mes a través de diversas actividades benéficas, como una carrera de 10 km o la venta de tickets para poder dar un paseo en coches clásicos.
Graham White, Presidente de la Lloyd’s Charities Trust, afirmó: “El Concurso Benéfico de Lloyd’s es un extraordinario ejemplo de lo que puede conseguirse combinando la energía y el ingenio del mercado de Lloyd’s. Tanto el resto de los miembros del jurado del Concurso como yo, quedamos extremadamente impresionados del compromiso de los 11 equipos del mercado de Lloyd’s y creemos que es maravilloso que así se lo hayan reconocido con el premio del Insurance Day a la inciativa benéfica del año.”
> mÁs inFo…www.lloyds.com
Premios del mercado de londres
lloyd’s, ganador de los premios del sector
De izquierda a derecha: James Lewis de Dewey & LeBoeuf, Rolf Tolle y el presentador de la noche, Marcus Brigstocke
Cubrir el vacío existente: nueva cobertura para empresas tecnológicas
Mejora la satisfacción de los clientes de Lloyd’s
Luces, cámara y cobertura: asegurar películas
Actualización 360: Resumen de la RC en 2008
Mantener a raya la piratería
El equipo de Market Operations nos explica cuál es su aportación a la modernización del mercado
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>nos vamos de viaje…El equipo de criquet de Lloyd’s comienza su gira por Singapurpágina 19
¿Se va a someter a los aseguradores a un mayor escrutinio regulador?
Cómo superar la brecha digital
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noticias
0�www.lloyds.com04 marKet Número Uno 2009
El agente suscriptor de Lloyd’s, CFC Underwriting, acaba de lanzar la primera póliza que diseña a medida todos los elementos de cobertura de las compañías tecnológicas. La póliza soluciona así los vacíos creados por un sector en constante desarrollo con diversos perfiles de riesgo.
En este sentido, Graeme Newman, Director de Desarrollo de Negocio de CFC, nos explica que “las compañías tecnológicas son una especie al margen de las profesiones tradicionales. El paisaje legal está en continuo cambio, y hoy en día, estas compañías ofrecen productos y servicios inimaginables en el momento en el que se redactaron casi todas las pólizas de seguro”.
Entre los elementos innovadores de la póliza se incluye una clear cover con respecto a un incumplimiento contractual del cliente, además de un seguro de RC profesional adaptado con el fin de solucionar el vacío legal existente al considerar el software tanto como producto como servicio. Además, a diferencia de las pólizas al uso, la cobertura de pérdida de beneficios que proporciona Esurance™ TECH
toma en consideración una serie de cuestiones relacionadas con el fallo de servicio del proyecto, con la demora en los pagos periódicos o con la interrupción de los trabajos de investigación y desarrollo.
“Consideremos el perfil de riesgo de Accenture, Facebook y William Hill,” continua Newman, “uno proporciona servicios relacionados con la implementación de software a gran escala, el otro permite compartir fotos e historias a usuarios de todo el mundo y el último, permite hacer apuestas online. Todos ellos responden a un perfil tecnológico, pero actúan de manera muy diferente y recientemente se han tenido que enfrentar a retos de carácter legal marcadamente diferentes”.
“La mayoría de las pólizas tiende a englobar a las compañías tecnológicas en un solo grupo, sin reconocer sus diferencias. Nosotros no. Hemos echado mano de nuestra experiencia como proveedores de seguros a miles de compañías tecnológicas de todo el mundo para facilitarles un seguro que cubre los riesgos a los que se enfrentan, no para excluirlos”.
> mÁs inFo…Graeme newman, CFC underwriting +44 (0)870 770 1002
una nueva póliza cubre todos los riesgos tecnológicosnueVo Producto
Lloyd’s ha recibido con satisfacción la decisión de los representantes oficiales del mercado asegurador de EE.UU. de modernizar su normativa sobre reaseguro, decisión que ha descrito como “un gran paso adelante”. En los últimos diez años, Lloyd’s lideró todas las acciones de lobby encaminadas a propugnar un cambio en ese tema.
Dicho cambio implicaría que los reaseguradores con sede fuera de los Estados
Unidos, incluidos aquellos en Lloyd’s, podrían beneficiarse de unos requisitos menos severos en relación a las garantías que deben proporcionar al suscribir negocio en dicho país.
La normativa actual exige a los reaseguradores no estadounidenses ofrecer una garantía equivalente al 100% de sus obligaciones potenciales en EE.UU.
En Diciembre, la National Association of Insurance Commissioners – órgano que representa a los reguladores del seguro en
EE.UU. – adoptó un nuevo marco operativo que establecerá la cuantía de la garantía necesaria en función de una escala descendente, dependiendo de la solvencia financiera del reasegurador.
La International Underwriting Association estima que con la antigua normativa al menos 50.000 millones de dólares quedaban inmovilizados debido a esa necesidad de aportar una garantía, lo que sin duda entrañaba un coste extraordinario significativo al hacer negocio en EE.UU.
Los aseguradores europeos arguyeron en su día que el antiguo sistema discriminaba más en función del origen geográfico de las compañías que sobre la base de su solvencia financiera.
La nueva Propuesta de Modernización de la Normativa Reaseguradora podría tardar años en llevarse a la práctica pero permitiría a los reaseguradores extranjeros con las mejores calificaciones de solvencia financiera, como Lloyd’s, establecer unas garantías equivalentes al 10% de sus obligaciones brutas.
Se espera que los próximos pasos vayan encaminados a abordar la legislación federal con el fin de establecer un escenario consistente en todos los estados.
Sean McGovern, Director y General Counsel nos da su opinión al respecto: “Aunque estamos satisfechos con el cambio, seguiremos presionando para alcanzar la total eliminación de los requisitos de garantía a fin de colocarnos en condiciones de igualdad con los reaseguradores de EE.UU.”
> mÁs inFo…www.lloyds.com
La naiC anuncia una nueva normativa sobre las garantías
noticias
Fiel a su tradición de apoyar las aventuras por mar, Lloyd’s ha asegurado a la persona más joven en emprender un viaje en solitario y sin escalas alrededor del mundo.
Underwriting Risk Services Ltd (URSL), una filial de Talbot, ha proporcionado al joven de 16 años, Michael Perham, una cobertura de riesgos materiales y RC para su velero Open 50, TotallyMoney.com. Además, la póliza incluye cobertura en caso de accidente, gastos médicos y deceso.
Paul Miller, Director de Suscripción de URSL, asegura estar “encantado con la idea de participar en el ultimo desafío de vela de Michael y estamos convencidos de que será otro gran y edificante éxito británico. Se trata de una excelente oportunidad de apoyar el talento de los jóvenes de nuestra época al más puro estilo de la gran tradición marítima británica”.
Los riesgos inherentes al viaje son muy diversos y numerosos, desde los habituales mareos hasta los posibles encuentros con ballenas o contenedores a la deriva. Sin embargo, Perham se ha entrenado a conciencia para hacer frente a algunos de los riesgos más probables y así, por ejemplo, ha aprendido
a mantener y reparar motores diesel además de los componentes electrónicos de abordo.
La cobertura que URSL ha elegido para Perham es su producto de seguro Racecover, específicamente diseñado para embarcaciones y citas deportivas de alto riesgo y dirigido a aquellos barcos de competición “difíciles de colocar”, que participan en campañas, regatas, competiciones trasatlánticas o desafíos alrededor del mundo particularmente complicados.
Se espera que el viaje de Perham dure unos cinco meses, aunque al inicio de su aventura sufrió un pequeño contratiempo debido a un fallo en el mecanismo del piloto automático que ya ha sido totalmente reparado.
> mÁs inFo…[email protected]
riesgos inusuales
El cambio es bienvenido tras una década de debate sobre la normativa reaseguradora en EE.UU.
lloyd’s asegura al más joven en dar la vuelta al mundo Michael Perham
noticias de lloyd’s
El cambio climático se ha convertido en poco tiempo en un asunto internacional de vital importancia, debido al impacto significativo que tiene en el modo en que funciona nuestro planeta. Sin embargo, aún no se ha estudiado en profundidad cómo afectará ese cambio climático a los recursos y qué implicaciones tendrá para las compañías. Por ello, Lloyd’s está trabajando conjuntamente con el International Institute for Strategic Studies (IISS) en la redacción de un informe 360 conciso, capaz de proporcionar a los líderes mundiales una perspectiva rápida e íntegra del problema. Uno de los objetivos primordiales del informe es ayudar a los líderes del sector a abordar todos los elementos a considerar a
Cambio climático y seguridad
noTiCias Breves
gittings nombrado subdirector no ejecutivo de Jmd
el Ceo de la asociación del mercado de Lloyd’s (Lma) david Gittings ha sido nombrado subdirector no ejecutivo de Jmd specialist insurance services. Gittings ocupa el puesto de Ceo de la Lma desde diciembre de 2006, habiendo trabajado previamente como Jefe del Grupo de riesgos en Wellington underwriting plc y director de regulación en Lloyd’s. Jmd specialist insurance service Limited es una compañía que presta servicios aseguradores y de externalización a agentes gestores de Lloyd’s y al mercado de Londres. Con ocasión de su nombramiento, Gittings declaró: “Jmd lleva muchos años prestando asistencia al mercado de Londres y mi propósito es contribuir, desde el Consejo, a construir el desarrollo futuro del negocio, continuando con la prestación de aquellos servicios que sean de ayuda al mercado en el futuro.”
martin Parker se incorpora a r.l. davisonel broker de Lloyd’s r.L. davison nombró recientemente a martin Parker director de suscripción Comercial. Parker, antiguo suscriptor de Kay international and Towergate, será responsable de la puesta en marcha de una nueva división de Proyectos integrada en el departamento comercial de la compañía.
la hora de introducir los factores del cambio climático y la seguridad en su planificación futura.
El informe, cuya publicación está prevista para el mes de abril de 2009, se estructurará alrededor de los cuatro grandes temas que se verán afectados por el cambio climático: agua, alimentos, energía y recursos naturales y demografía. El informe incluirá casos prácticos y subrayará las potenciales implicaciones en materia de seguridad en determinadas regiones para cada uno de esos grandes temas.
> mÁs inFo…www.lloyds.com/360
nuevo informe �60
7www.lloyds.com marKet Issue One 2009
¿Cuál ha sido la experiencia de Lloyd’s en los últimos 15 años respecto a las pérdidas catastróficas de daños (CAT)? Durante este período, Lloyd’s se vio afectado por un gran número de desastres de cierta importancia con diferentes niveles de impacto en los resultados brutos de la corporación.
En el cuadro que mostramos a continuación se aprecia el impacto de las pérdidas brutas bajo tratados de daños de XL en el mercado de Lloyd’s entre 1993 y 2007. Las barras azules muestran las pérdidas brutas, en millones de libras, y la línea morada indica el porcentaje de pérdidas de la cuenta total de Lloyd’s, correspondiente a cada ejercicio financiero.
Del gráfico se desprende que, en condiciones de mercado blando, una pérdida catastrófica relativamente “menor” puede tener un gran impacto en el resultado total y en el balance de situación de la corporación, mientras que en situación de mercado duro, cuando las tasas son más elevadas, el capital es mucho menos propenso a verse afectado por las grandes pérdidas de daños materiales consecuentes de una gran catástrofe.
Esto resulta especialmente evidente en el periodo comprendido entre 1998–2000, en el que se aprecia que, con pérdidas catastróficas relativamente pequeñas, la tasa de siniestralidad alcanza casi el 150%. Mientras que, por el contrario, durante 2004–2005 las pérdidas
catastróficas fueron enormes, pero la tasa de siniestros fue más favorable.
En 2008, con un mercado blando, el sector del seguro y el reaseguro experimentaron una frecuencia de catástrofes por encima de la media, así como siniestros de grandes riesgos, dando lugar a lo que aparentemente será uno de los peores años de pérdidas de la historia. El tiempo lo dirá pero, hasta el momento, la posición de Lloyd’s en 2008 se mantiene en un nivel aceptable.
Por otra parte, en mercados poco seguros y en el contexto más amplio de la situación económica, la importancia de gestionar el ciclo, incluyendo el impacto en la cartera de las grandes pérdidas, resulta, aún si cabe, más evidente. De ahí que el Franchise Performance Directorate de Lloyd’s esté continuamente trabajando en el modo de facilitar herramientas comerciales de valor añadido que permitan a los agentes gestores contrastar, planificar, cuantificar y gestionar mejor su negocio.Fuente: Franchise Performance Directorate
estadÍsticas de lloYd’s
Las Pérdidas BaJo TraTado de dañosCómo aFeCTan a lloyd’s
encuesta sobre la satisfacción de los clientes
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
200%
150%
100%
50%
0%?
Año contable
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pérdidas brutas por daños materiales de treaty de XL
Pérd
idas
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Tasa
fina
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sini
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)
Tasa bruta de siniestralidad del mercado de Lloyd’s
Terremoto de Northridge
Tormentas noroeste de Europa
Huracán Georges
Tormentas e inundaciones en Europa
World Trade Centre, explosión en Petrobras
Terremoto de Kobe
Huracanes Charley, Frances,
Ivan, Jeanne
Huracanes Katrina, Rita, Wilma,
tormentas en Reino Unido
Inundacionesen Reino Unido
en septiembre de 2008, Lloyd’s realizó su cuarta encuesta anual para medir el nivel de satisfacción de sus clientes. Se realizaron 703 entrevistas entre los principales clientes del mercado en Reino Unido, EE.UU. y Europa destinadas a conocer la opinión de los brokers, coverholders y clientes finales sobre los procesos fundamentales del negocio, desde la cotización hasta la tramitación de reclamaciones.
Conscientes de la necesidad de continuar avanzando en la mejora de la eficacia del mercado, la celeridad y la precisión de la tramitación, el equipo de Market Operations de Lloyd’s utilizará los resultados de esta encuesta para continuar trabajando en la mejora de estas áreas fundamentales.
Los resultados iniciales apuntan a que la satisfacción, en general, ha aumentado de forma continuada desde el año 2005, situándose en la actualidad en un 7,9 sobre 10 (cuadro 1). Por otra parte, más de la mitad de los encuestados opina que los procesos mencionados en la encuesta han mejorado en los últimos 12 meses (cuadro 2).
Otra tendencia positiva es que un mayor número de encuestados opina que el servicio de Lloyd’s es mejor y no peor, que el que ofrecen sus competidores (cuadro 3).
La satisfacción es mayor en los procesos de cotización iniciales, incluyendo la rapidez y precisión de dichas cotizaciones.
Sin embargo, las reclamaciones continúan siendo un área fundamental en la que centrarse – no solo para Lloyd’s, sino también para todo el sector en su conjunto – especialmente en lo que respecta a la celeridad de los pagos y a la información facilitada durante la tramitación de los siniestros, puntos en los que el nivel de satisfacción no ha variado realmente, aunque en términos comparativos sí ha mejorado la percepción del rendimiento de Lloyd’s.
El nivel de satisfacción con respecto a la agilidad en el proceso de contratación continua mejorando por cuarto año consecutivo, de forma que de la puntuación inicial de 5,2 obtenida en 2005, se ha pasado a un 7,3 (sobre 10) en 2008 (cuadro 4).
En general, aunque es necesario seguir mejorando, se percibe un progreso significativo y, tal y como declara uno de los encuestados: “las mejoras han sido constantes. Creo que deberían seguir por el camino de las reformas electrónicas”
Las nuevas iniciativas, como el proyecto centralizado de contabilidad y pagos y los archivos electrónicos de siniestros se perciben como algo positivo, aunque todavía están en sus inicios.
El 53% de los encuestados declaró que no había identificado otras áreas específicas en las que Lloyd’s debiera introducir reformas con carácter prioritario, a lo que Carl Phillips, Director de Market Operations, añade: “Resulta gratificante ver que las iniciativas introducidas se han traducido en una mejora de la satisfacción del cliente, lo cual no hace sino subrayar la necesidad de continuar modernizándonos.”
Entrevista con el departamento de Market Operations en la página 14
% de encuestados
Bastante en desacuerdoDe acuerdo
En desacuerdoMuy de acuerdoSiguen igual
0 20 40 60 80 100
1 10 28 46 7
2005 2006 2007 2008
4 5 6 7 8
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Puntuación media sobre 10
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2005200620072008
4 5 6 7 8
7,3
6,7
6,0
5,2
El siguiente diagrama muestra el impacto de las pérdidas brutas bajo tratados de daños de XL en el mercado de LLoyd’s entre 1993 y 2007
Cuadro 1: Satisfacción en términos generales
Cuadro 2: Nivel de acuerdo sobre la mejora de los procesos en los últimos 12 meses
Cuadro 3: Son más los encuestados que consideran que el servicio de Lloyd’s es mejor y no peor que el de sus competidores
Cuadro 4: Puntuación sobre un total de 10 en la celeridad de la entrega de la documentación contractual
más info…[email protected]+44 (0)20 7327 [email protected]+44 (0)20 7327 5965
>
midiendo nuestros progresos
07marKet Número Uno 200906
09www.lloyds.com marKet Número Uno 200908
Y el oscar a la mejor cobertura es para…
Terry Gilliam, “The Imagnarium of Doctor Parnassus” y otros actores, como Brandon Lee y Oliver Reed, también murieron mientras rodaban.
Aunque, comprensiblemente, estas trágicas muertes acaparan los titulares de los periódicos, cualquier pequeña lesión del actor principal puede llegar a afectar enormemente el presupuesto de la película o su agenda. De hecho, según Robin Walsh, suscriptor de Hiscox, este tipo de cobertura es, probablemente, la más importante que pueden ofrecer los aseguradores.
gastos en el repartoAntes de pasar a analizar en detalle el Seguro de Producción Cinematográfica (FPI), es necesario aclarar en qué consiste exactamente. “Se trata de asegurar la producción de una película, no de financiarla ni de emitir bonos de una compañía garante: estas son actividades diferentes”, explica Walsh.
En su opinión, el aspecto más importante de esta cobertura son los gastos de reparto que cubren las consecuencias derivadas de un posible accidente o de una lesión del actor principal de la película o de su director. Lo que no cubre este tipo de póliza, sin embargo, son las incidencias menores, como por ejemplo, el retraso de una persona clave para el rodaje debido a un atasco de tráfico.
Otra cobertura disponible incluye los siniestros relacionados con la localización de exteriores, algo que puede llegar a ser muy grave. “Por ejemplo, una compañía ha reservado un día determinado para filmar en el exterior de un edificio y se produce un escape químico que obliga a cerrar el acceso, impidiendo así el rodaje en ese lugar”, plantea Walsh.
Estrellas temperamentales, exteriores de riesgo y equipos muy delicados: en un rodaje no es sólo el guión el que aporta el potencial dramático
el pasado 22 de febrero famosos, fans y medios de comunicación de todo el mundo se dieron cita en el Kodak Theatre de Hollywood para celebrar la ceremonia de entrega de los premios más famosos del planeta: los Premios de la Academia, o como se conocen habitualmente, los Oscars. Pero detrás de los vestidos de diseño, de las lágrimas, de los interminables discursos de agradecimiento y del imparable bullicio inherente a los Oscars, se esconde una de las industrias más sofisticadas del mercado, capaz de generar ingresos astronómicos cuando consigue que una de sus películas toque la fibra sensible del público. Así, por ejemplo, El Caballero Oscuro – la última entrega de la saga de Batman y la película más taquillera del año pasado – generó unos ingresos brutos de 997 millones de dólares que fueron a parar íntegramente a los bolsillos de la Warner Bros.
Aunque los largometrajes pueden transportar al público a reinos fascinantes de suspense o fantasía, lo cierto es que esta industria no está menos expuesta que el resto a los caprichos de la vida real. Si se interrumpe un rodaje – por culpa de la estrella, la localización o el equipo – puede costarle al productor una enorme cantidad de dinero. Y es ahí donde el mercado de Lloyd’s puede ser de ayuda.
Cada sector tiene sus propios riesgos específicos y la industria del cine no es una excepción, pero los siniestros relacionados con las películas tienden a captar la atención del público.
Desgraciadamente, el actor australiano Heath Ledger falleció durante el rodaje de la película de
el papel de Lloyd’s es fundamental, particularmente para los estudios americanos que necesitan comprar cobertura adicional para filmar en exteriores
Paquete completoPero volviendo al FPI, Daniel Woods de Marsh, añade que “el papel de Lloyd’s es fundamental, particularmente para los estudios americanos que necesitan adquirir una cobertura adicional para filmar en exteriores. Por lo general, el paquete del seguro cinematográfico se compone de siete u ocho secciones de cobertura.
La primera de ellas es el seguro de reparto, que cubre los costes adicionales resultantes de que gente clave para el rodaje, como el director, caiga enferma. A continuación, está la cobertura de material defectuoso que aborda los riesgos inherentes a los medios de
rodaje de la productora. Ha habido casos en los que la productora, tras visualizar el resultado de un día de rodaje, ha descubierto que las escenas filmadas no tenían suficiente luz”.
Woods afirma que la pérdida o los daños al atrezzo, sets y vestuarios también forman parte de este paquete, así como los retrasos en el rodaje debido a pérdidas o daños materiales. Asimismo, el seguro incluye cobertura para equipos diversos – como aparatos de iluminación o sonido – y cobertura de efectivo y oficinas temporales –generalmente para las grandes películas se establece una entidad de producción de pleno derecho y el seguro de la
película cubre temporalmente el espacio de la oficina.
Por ultimo, añade Woods, la cobertura típica de FPI incorpora responsabilidad civil general y patronal.
Aunque este es un seguro bastante completo, existen también coberturas específicas que una producción en particular puede requerir. “En ocasiones hemos añadido determinadas coberturas para películas rodadas en países en los que, por ejemplo, existe amenaza de terrorismo. En otros casos, las productoras compran cobertura de accidente personal para sus grandes celebridades, aunque esto es algo menos habitual ya que la mayoría de actores
asegurar las PelÍculas
marKet Issue Three 2008
Actualmente, la siniestralidad del seguro de cinematografía es muy buena. Los siniestros son menos frecuentes, aunque más graves
¿se esTá exTendiendo al resto del mundo la cultura americana de la indemnización? esta fue la cuestión que se planteó en el 360 Live debate sobre responsabilidad de Lloyd’s que tuvo lugar en Londres en mayo del año pasado.
así, los asistentes al debate descubrieron que existe cierto temor de que dicha cultura de la indemnización se esté convirtiendo en realidad, lo que ha llevado a muchas organizaciones a ser más cautas y evitar cambios. Tal y como sostuvo Lord Falconer, diputado laborista y antiguo ministro del reino unido, la simple amenaza de litigio es suficiente para una compañía, independientemente de la decisión final del tribunal.
estos mensajes fueron reforzados en otro de los seminarios patrocinados por LLoyd’s y organizado por el institute of directors (iod) en octubre pasado. investigando
si las tendencias, en lo que respecta a la responsabilidad, están estrangulando el espíritu empresarial, Luke Johnson, Presidente de Channel 4 y conocido empresario inglés, comento que “la asunción de riesgos está seriamente amenazada, ya que cuanto más numerosos sean los obstáculos
que encuentren en su camino, menor será el número de empresarios que consigan superarlos y menor aún el número que intente hacerlo”.
estos encuentros tuvieron lugar tras la publicación del informe de Lloyd’s – Directors in the Dock – is business facing a liability crisis? (Directivos en el banquillo de los acusados – ¿se enfrentan las compañías a una crisis de responsabilidad?). este informe subraya la creciente preocupación entre los directivos por las consecuencias adversas que la caída de los
mercados financieros pudiera tener en la cuestión de la responsabilidad corporativa y concluye que dos de cada
tres directivos creen que la escalada de reclamaciones derivadas de la crisis crediticia será
mayor que la crisis de las puntocom a principios de la década.
este fue también el tema del encuentro organizado por LLoyd’s en noviembre de
2008 en nueva York para corredores de seguros y gestores de riesgos. en particular, este debate vino a mostrar que, a medida que se incrementa la presencia internacional de las empresas, se expande el ámbito geográfico de la responsabilidad legal. “se habla mucho de globalización en el marco de los litigios trasatlánticos,” comentó Ken Feinberg, abogado y socio director y fundador de Feinberg Group, LLP.
“el océano atlántico ya no es más que un estanque, todo lo que pasa en ee.uu. se convierte
rápidamente en noticia en Londres,
europa y asia.” asimismo afirmó que en europa han proliferado los despachos de abogados y que las inversiones de terceros en las grandes demandas globales tienden al alza. Feinberg sugirió que las compañías deben empezar a considerar el efecto que el escenario de las demandas internacionales pudiera tener en su estrategia comercial.
Lloyd’s presentó el informe anual del 360 risk project, Litigation and Business: transatlantic trends. elaborado conjuntamente con rand europe, el informe concluye que el propio escenario legal está cambiando rápidamente y que las empresas necesitan familiarizarse con las tendencias que podrían cambiar su perfil de riesgo en el futuro. entre otras, la creciente financiación de las acciones judiciales por parte de terceros que buscan nuevas oportunidades de inversión en un entorno económico complicado, la previsible llegada a europa de las grandes acciones populares y la creciente tendencia de los abogados a buscar y comparar aquellos foros legales que resultan más “beneficiosos”. una vez más, el mensaje para las empresas es que sus consejos de administración deben revisar y fortalecer sus estrategias de gestión del riesgo en respuesta a toda una nueva variedad de riesgos emergentes en el ámbito de la rC.
famosos – nos explica Woods – tiene su propia cobertura que, por lo general, contrata su agente”.
En lo que respecta a los límites, Woods estima que, para una película de presupuesto medio, lo adecuado es un límite de entre 20 y 30 millones de dólares, aunque para las grandes producciones los límites son mucho mayores y pueden ascender a los 100 millones de dólares.
un mercado boyanteWalsh nos explica que el principal mercado de Hiscox de FPI se encuentra en el Reino Unido y Europa, particularmente, en los países escandinavos.
Asimismo, añade que es importante diferenciar la cobertura para películas cinematográficas de sus primas televisivas. “El seguro para cine es muy similar al de televisión, pero son dos mercados muy diferenciados. En cierto sentido, asegurar una película puede ser más fácil, ya que la TV requiere mucho trabajo administrativo debido a la amplitud de su contenido. Los largometrajes no siempre tienen ese montaje de producción en masa”.
En los últimos años – prosigue Walsh – el mercado del seguro para las películas se ha ido ablandando sustancialmente a medida que ha ido aumentando el número de compañías del mercado que ofrecen este tipo de cobertura. “Tras el 11-S, las tasas de los seguros de producción cinematográfica cambiaron de la noche a la mañana incrementándose de manera dramática, pero desde entonces han ido disminuyendo de año en año a medida que más participantes se han ido involucrando” explica.
Aun a pesar de la caída de las tasas, desde la perspectiva del mercado, el seguro de producción cinematográfico es un buen segmento donde operar.
“La siniestralidad del seguro de cinematografía es muy buena,”
análisis recientes sugieren que
las compañías se preparan para
un incremento de las demandas
actualización �60
mÁs inFo…>www.lloyds.com/360
www.lloyds.com10
esTreLLa de Cineel edificio de Lloyd’s es uno de los preferidos de los directores, y a menudo aparece como la sede ficticia de una compañía. esta es su filmografía:
l Cameos con rusell Crowe en dos ocasiones, primero en Prueba de vida en 2000 y luego en 2006 en Un buen año
l También podemos ver a Brosnan corriendo escaleras abajo para coger un vuelo a Grecia en mamma mia!
l entre otras películas se cuentan Burn Up (2008), Stormbreaker (2006) Juego de espías (2001), el Diario de Bridget Jones (2001), entrapment (1999) y Los Vengadores (1998)
mÁs inFo…[email protected] [email protected]
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afirma Woods. “Los siniestros son menos frecuentes, aunque más graves. Pero en la actualidad, el escenario es bastante bueno, ya que la normativa sobre higiene y salud en el trabajo es muy estricta y este es un sector muy profesional”.
Por otra parte, añade Walsh, el propio sector cinematográfico no es el único que sabe lo que se hace. Lloyd’s lleva años en esto y el mercado en su conjunto ha desarrollado un nivel de experiencia y profesionalidad considerables.
“Ya tenemos mucho recorrido”, dice. “Yo llevo diez años en esto y mi predecesor también se dedicó al cine durante una larga temporada, lo cual nos ha permitido crear una excelente relación con los brokers y productores”. m
responsabilidad Civil y empresas“Responsabilidad” fue la palabra de moda en 2008, a raíz de la crisis crediticia y de los esfuerzos de Lloyd’s por mejorar la percepción del riesgo
asegurar las PelÍculas
el informe sobre el cambio climático se publicará en abril www.lloyds.com/�60
marKet Número Uno 2009
Piratería en el golfo de adén
Había seis barcos y en cada uno de ellos, 15 tipos, la mayoría de ellos con un machete en la mano
ignoraron las señales y los gritos de advertencia procedentes del barco.
“En total, había seis barcos con 15 tipos en cada uno de ellos” recuerda Toki. “La mayoría llevaba machetes; les oímos gritar y preparase para lanzar los ganchos”. Afortunadamente, el intento de secuestro fracasó. Cuando los piratas vieron que había nueve guardias de seguridad a bordo armados con pistolas semiautomáticas se dieron a la fuga.
Los servicios que presta Hart Security forman parte de un paquete que ofrece el broker de Lloyd’s Swinglehurst a aquellos barcos que transitan por el Golfo de Adén, donde solo en 2008 fueron secuestrados casi 100 barcos.
puede ayudar a evitar incidentes en un primer momento.
PrevenciónHart Security es una compañía que ofrece guardias armados a los barcos en riesgo. Su Director de Operaciones Marítimas, Bryan Toki, sabe de primera mano lo que es un ataque pirata, ya que hace unos años se encontraba a bordo de un barco que tendía cables ópticos bajo la superficie del océano. Con un equipo tan valioso, el barco era un objetivo claro para los piratas.
Una noche ya tarde, el radar detectó un barco que se acercaba, y luego otro y otro… hasta que el barco quedó rodeado por varios barcos de pesca que
Paul Agate, Director de Marítimo y Energía de Swinglehurst afirma que la presencia de guardias armados tranquiliza a la tripulación, además de ofrecerle protección física en caso de necesidad.
Afirma que los armadores que compran el producto pagan una tasa que supondría entre un tercio y la mitad de lo que podrían pagar si ese mismo barco viajara sin protección. “Es un enorme descuento”, comenta. Se trata de un ahorro mucho mayor al coste de contar con personal de seguridad.
Una alternativa al Golfo de Adén sería la ruta del Cabo de Buena Esperanza, un desvío que, en términos generales, supondría unos 12 días más de travesía por mar para un buque con destino al norte de Europa, con unos costes diarios que ascenderían a entre 10.000 y 20.000 dólares.
El enfoque de APJ Services Ltd es otro. Este coverholder de Lloyd’s ofrece una póliza anual exclusivamente para piratería que proporciona cobertura de secuestro y rescate de hasta 3 millones de dólares, tanto para flotas como para barcos individuales. Además del rescate de la tripulación, la póliza cubre el coste de efectuar la entrega de dicho rescate, ya que llevar el dinero a un lugar tan problemático como Somalia es ya en sí mismo un trabajo difícil, peligroso y costoso.
La póliza ofrece una cobertura global durante un año y los armadores deben informar al asegurador del momento en el que el barco vaya a entrar en alguna de las zonas de peligro enumeradas en la lista del Comité de Guerra de Lloyd’s. Estos viajes requieren una prima adicional, pero si el barco atraviesa la zona sin problemas, se le aplica un descuento por ausencia de siniestralidad.
Pero volviendo al Golfo de Adén, no cabe duda de que la mayor atención que los gobiernos internacionales están prestando a este problema ha demostrado ser una medida eficaz contra la piratería. La mayor presencia de los buques de la armada india, rusa, británica y americana en la zona ya ha conseguido frustrar numerosos ataques piratas en 2009 a pesar de que estos ataques siguen siendo numerosos. Por eso son muchos los que creen que la solución a largo plazo para la costa de Somalia está en tierra. m
1�www.lloyds.com12 marKet Número Uno 2009
aTaques reCienTesl se estima que el año pasado y
sólo hasta el mes de noviembre, los piratas de la zona del cuerno de áfrica recibieron más de 150 millones de dólares en rescates.
l el secuestro del Sirius Star conmocionó al mundo entero por su tamaño: el petrolero mide 330m de eslora y tiene una capacidad de transporte de dos millones de barriles de petróleo. el barco está valorado en 150 millones de dólares y su mercancía en otros 100 millones.
l otro espectacular ataque de los piratas somalíes fue el secuestro del mercante ucraniano Faina, que transportaba equipo militar, incluyendo 33 tanques de combate rusos.
cuando los piratas somalíes se apoderaron del superpetrolero saudí Sirius Star al sur del Golfo de Adén en noviembre pasado, el problema de la piratería saltó a las portadas de todos los periódicos. Dos semanas después, los 1.000 pasajeros a bordo del crucero M/S Nautica se libraron por muy poco de ser secuestrados. Como centro del aseguramiento marítimo global, hace tiempo que Lloyd’s dirige todos los esfuerzos encaminados a proteger barcos, tripulaciones y mercancías de los piratas.
Antes incluso de que el Sirius Star comenzara su desafortunado periplo, el Presidente de Lloyd’s, Lord Levene, ya identificó el fenómeno de la piratería en el Golfo de Adén como un problema excepcional en el transcurso de una comida organizada en Lloyd’s a la que asistió el Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. Hasta que no se resuelva este problema, los barcos continuarán en riesgo y sus aseguradoras deberán afrontar reclamaciones cada vez mayores.
Neil Smith, Directivo senior de la Asociación del Mercado de Lloyd’s (LMA) cree que el seguro y los gobiernos deben trabajar juntos para abordar este problema. “Los aseguradores no pueden actuar por sí solos para solucionar el problema; es necesario que los gobiernos hagan un esfuerzo político colectivo para abordar la situación política en la zona”.
“Esperamos que la acción combinada de la Unión Europea y la OTAN refleje los éxitos de la lucha contra la piratería en el Estrecho de Malacca. Para acabar con esta amenaza a largo plazo, será necesario realizar una mayor inversión y fomentar una estrecha cooperación entre el sector y los gobiernos a escala internacional”.
Las operaciones de la OTAN en el Golfo de Adén incluyen la introducción de una sofisticada red de inteligencia, conocida como programa de mejora del conocimiento del entorno marítimo (Maritime Situation Awareness) para asistir a la flotilla de fragatas que la OTAN ha desplegado en la zona para atrapar a los potenciales piratas.
Productos aseguradores como las pólizas antipiratería de secuestro y rescate y una gestión eficaz del riesgo consiguen mitigar hasta cierto punto los efectos nocivos de estos ataques, pero la presencia de guardias armados a bordo
mÁs inFo…Bryan Toki, Hart Security +44 (0)20 7751 0771
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Las aseguradoras están a la cabeza de la flota en la lucha contra la piratería
mantener a raya
la piratería
de LLoyd’s, de la International Underwriting Association de Londres y de la London International Insurance Brokers’ Association. Gracias a esta colaboración y única visión podremos crear un mercado moderno y eficiente.”
Además, el equipo está investigando la cuestión de las denominadas “peculiaridades negativas de Londres”, algo que sólo pasa en el mercado de Londres, como las divisiones contables, que pueden restar atractivo a la opción de buscar negocio allí.
Patrones comunesTal y como ha identificado el mercado, un prerrequisito clave para mejorar significativamente la eficacia operativa será el establecimiento de un conjunto común de patrones que cubran el ciclo de vida completo de un riesgo.
Anne Rannie, encargada de este proyecto lo explica así: “A la larga, nuestro propósito es contar con un conjunto único de estándares ACORD con el fin último de simplificar la actividad y reducir costes. Existen
market operations
para el equipo de Market Operations, el cambio no es algo que se haga por su propio bien. Encargado de ayudar a reformar y modernizar las herramientas con las que funciona el mercado, este equipo adopta un enfoque puramente pragmático a la hora de realizar su cometido.
“Todo lo que hacemos debe aportar un beneficio real a los participantes del mercado” comenta Carl Phillips, Director de Market Operations. “Estamos facilitando de forma efectiva el cambio dentro del mercado mediante la creación de servicios que ofrecen una posibilidad de elección y ahorro en los costes. Esto, a su vez, ayuda a hacer de Lloyd’s el mercado de elección para seguros”.
Bajo la dirección general de Sue Langley, el equipo de Market
Operations está compuesto por profesionales con considerable experiencia en el mercado. Están encargados de dirigir diversos proyectos como el programa de Archivos Electrónicos de Siniestros (ECF), el procedimiento de Contabilidad y Pagos, y el desarrollo de los proyectos de Exchange e Información y Comunicación de Lloyd’s – todos ellos con el objetivo común de mejorar la eficacia comercial del mercado.
El equipo también está abordando la cuestión a largo plazo de qué servicios centrales debería prestar Lloyd’s. Phillips comenta que “este, al igual que los otros proyectos, se somete al juicio de los mercados de la corporación y los brokers de Lloyd’s a través de la Asociación del Mercado
varias actividades relacionadas con estos estándares en vías de ejecución dentro del mercado y el papel de Lloyd’s es apoyarlas mediante la coordinación de programas para el desarrollo y la implementación de estándares así como para formación y comunicación”.
Phillips pone el sector de la construcción como ejemplo de la importancia que esto tiene. “Cada componente de un edificio debe satisfacer una norma británica – sabes qué tamaño tiene un ladrillo y no puedes tener a varios fabricantes haciendo ladrillos de diferente tamaño. Pues con la industria del seguro pasa algo parecido. El trabajar con múltiples estándares hace todo el proceso más laborioso.”
Vinculado a este programa de estándares está el programa Exchange de Lloyd’s, un simple programa de intercambio de mensajes que proporciona a los miembros del mercado la posibilidad de conectarse entre ellos. Las ventajas primordiales de Exchange son que sólo requiere una simple conexión y que comprueba y vigila los estándares básicos del mercado. La información relativa a riesgos simples, suplementos, líneas suscritas y Contabilidad y Pagos se envía en formato de mensaje ACORD, conectándose a plataformas ya establecidas como RI3K, así como a los propios sistemas de los aseguradores y brokers.
Sharmi Biswas, Director Senior de Proyecto Exchange enfatiza que la herramienta no se ha diseñado para cambiar el modo establecido para colocar negocio. En vez de ello, lo que pretende es secundar el intercambio electrónico de información de manera estandarizada y complementar el proceso “cara a cara” inherente a Lloyd’s. De hecho, puede ayudar a rubricar la certeza contractual al permitir enviar la línea suscrita electrónicamente a la compañía que suscribe el riesgo varias semanas antes que con el proceso actual.
Biswas continua: “Nuestro objetivo para 2009 es poner en marcha Exchange y hacer un seguimiento del mismo y, una vez comprobado su
correcto funcionamiento, conectar a más gente del mercado para que lo utilicen para enviar mensajes estructurados estándar. “La fase piloto durará tres meses y se seleccionará a un grupo pequeño de compañías y brokers. A continuación, en fases sucesivas, iremos conectando a más organizaciones y luego se realizará una gran renovación para poner a prueba el escenario futuro con un gran tráfico de mensajes”.
tratamiento de la informaciónOtro proyecto en el que está trabajando el equipo es la mejora de la eficacia de recepción y tramitación de la información de Lloyd’s. El Proyecto de Información de Lloyd’s proporcionará en último término a los miembros del mercado mayor flexibilidad en la recogida y comunicación de información, reduciendo las comunicaciones innecesarias.
Adam Stafford, Director Senior de Proyecto, nos lo explica así: “El proyecto consiste en abrir los procesos actuales por medio de los cuales se recoge en el mercado la información a comunicar. Tradicionalmente, en Lloyd’s, la contabilidad y la recogida de información están vinculadas mientras que en todos los demás mercados, están separadas. Al perfilar el modo en que se facilita la información a Lloyd’s, mejoramos la eficiencia y reducimos costes”.
El equipo de Market Operations ya ha concluido la mastodóntica tarea de auditar la información que Lloyd’s recoge del mercado. El siguiente paso será identificar cuál es la mínima información que el mercado necesita facilitar para establecer la mejor forma de recogerla y gestionarla.
Por otro lado, por lo que respecta al proyecto ECF (archivos electrónicos de siniestros) se ha seguido avanzando muy positivamente. Steve O’Connor, Director de Operaciones afirma que el “ECF y los Procesos de Contabilidad y Pagos se desarrollaron hace algunos años y han funcionado muy bien. Aunque ha habido algunas dificultades, ahora ya estamos trabajando con normalidad; si trabajamos juntos,
podemos hacer que las cosas avancen”.Como resultado de estas iniciativas,
el mercado ya se está beneficiando de numerosos ventajas tangibles. Por ejemplo, ECF ha reducido el tiempo global de tramitación y, de media, los siniestros se están pagando un 40% más rápidamente a través del método electrónico; por su parte, con los procesos de Contabilidad y Pagos se ha acelerado el pago de las primas.
Por último, Phillips añade que si se toma en cuenta el tamaño del mercado, el que las primas se paguen un día antes supone unos ingresos de inversión considerables – sin duda un claro ejemplo de que los cambios a mejor existen. A través de sus agentes gestores Lloyd’s está
dispuesto a continuar la modernización del mercado y, sin duda alguna, se encuentra en una magnífica posición para conseguirlo.
“No es este momento para reflexiones, pero hemos dado un gran paso y ahora debemos seguir trabajando en ello. Con el Grupo de Reforma del Mercado (Market Reform Group) y nuestros colegas de la Asociación podemos seguir avanzando a partir de los logros conseguidos hasta la fecha y ofrecer ventajas factibles”. m
www.lloyds.com14 1�marKet Número Uno 2009
mÁs inFo…>Más información sobre desarrollos y actualizaciones del programa Exchange de Lloyd’s en www.lloyds.com/lloyds-exchange
Lo que hacemos tiene que aportar una ventaja real a los participantes del mercado
De izquierda a derecha: Anne Rannie, Adam Stafford, Steve O’Connor, Sharmi Biswas, Carl Phillips
Conozca al equipo de Lloyd’s que trabaja entre bastidores para ayudar a modernizar el mercado
operaciones
especiales
¿salvavidas o YuGo?
deBate soBre regulaciÓn
los regímenes reguladores distingan adecuadamente entre los mercados generales y de directo, en lo que a las normas de conducta del mercado se refiere.
cooperación globalLa coordinación internacional en el establecimiento de medidas prudenciales en los niveles más sensibles es bienvenida. Ya que ayudaría a evitar un arbitraje regulador injusto y a facilitar el reconocimiento mutuo de los diversos sistemas reguladores, con lo que se podrían llegar a eliminar ciertas medidas innecesarias o duplicadas de los países en los que se opera.
Este es un momento crítico para el desarrollo futuro y la dirección de la regulación internacional, ya que las instituciones de la UE intentan alcanzar una postura común respecto al contenido del régimen de trabajo propuesto para Solvencia II, un régimen que establecerá unos nuevos requisitos de capital, más exigentes y una nueva normativa sobre la gestión del riesgo y la información
marKet Número Uno 2009www.lloyds.com16 17
del mismo para los aseguradores y reaseguradores de la Unión Europea.
Mientras en la UE se debate sobre Solvencia II, en EE.UU. el debate sobre la estructura futura del régimen regulador del seguro y el reaseguro a nivel estatal va ganando velocidad y ya se han discutido varias ideas.
Durante años, algunos miembros de la industria del seguro en EE.UU. abogaron por la creación de un Optional Federal Charter que siguiera el modelo de la regulación bancaria del país. Aunque no está claro si en la situación actual, una estrategia que permitiera semejante grado de opción a los aseguradores y reaseguradores nacionales contaría con el favor de los legisladores. Dicho de otro modo, esta propuesta se enfrenta a varios obstáculos, habida cuenta de las críticas dirigidas a la regulación bancaria y a la incertidumbre sobre el órgano (federal o estatal) responsable de la regulación de determinadas instituciones financieras.
Sean McGovern, General Counsel de Lloyd’s, cree que “es necesario establecer una cierta supervisión del seguro a nivel federal, especialmente para un negocio global como es el de Lloyd’s. EE.UU. necesita tener una sola voz en cuestiones de seguro y establecer relaciones con los gobiernos y reguladores de otros países, pero es difícil imaginar cómo podría hacerse sin una presencia federal. Hay un ámbito para cambios a nivel táctico y precisos a nivel legislativo, como pudiera ser un OII o una reforma de la regulación del reaseguro”.
“Tradicionalmente, los reguladores y legisladores estatales se han opuesto a ello, pero la Asociación Nacional del Seguro (NAIC) y muchos reguladores estatales ya aceptan la necesidad de implicar en cierta medida la iniciativa federal”.
Esto apoyaría otros movimientos positivos de la NAIC para avanzar en la formulación de propuestas para la reforma de la regulación del reaseguro, que reducirían los requisitos de garantías que se imponen a los reaseguradores extranjeros. Aunque este es un paso en la dirección correcta, Lloyd’s continua presionando para obtener la completa anulación de la normativa sobe garantías que discrimina a los aseguradores y reaseguradores extranjeros. m
Sería muy fácil pensar que, dadas las condiciones económicas, debería establecerse un nuevo régimen general para el sector de los servicios financieros en su conjunto. Pero el sector asegurador no es el sector bancario y las medias que pueden resultar apropiadas para la banca no deberían aplicarse de forma automática al seguro.
Aunque está por ver qué es lo que realmente pasará, lo que sí es cierto es que la regulación del sector de los servicios financieros nunca volverá a ser la misma. El presidente Obama ya se ha comprometido a rehacer el sistema regulatorio financiero para adaptarse a los retos del nuevo siglo y Gordon Brown respalda la creación de un órgano regulador internacional.
Por otra parte, el sector asegurador ha estado en el punto de mira en los últimos años y, aunque nadie cuestiona la necesidad de establecer una regulación adecuada, transparente y proporcionada para los sectores del seguro y el reaseguro, sigue existiendo la necesidad de que
a medida que empieza a reconstruirse la arquitectura financiera mundial comienzan a surgir preguntas sobre cómo será la nueva regulación del mercado.
Sin duda alguna, la regulación necesita ser más eficaz, pero una mejor regulación no equivale simplemente a una mayor regulación. Una regulación excesiva genera costes que, a la larga, se trasladan a los clientes y, además, los gobiernos deben evitar reacciones reflejas en tiempos de crisis. Nadie quiere que el péndulo oscile con demasiada fuerza ni que se creen barreras proteccionistas. Si algo hemos aprendido de esta crisis, es que debe existir una mayor coordinación internacional.
A pesar de las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos, es necesario continuar aplicando los principios de una mejor regulación y, cada nueva medida a adoptar, deberá analizarse con el objeto de asegurar que es realmente necesaria y aporta una solución al problema que pretende abordar.
Perspectivas sobre la nueva regulación de los sectores del seguro y el reaseguro
existe la creencia de que, en los procesos de selección de personal para los departamentos de Compliance, las compañías deben buscar gente que conozca bien los requisitos reguladores específicos aplicables a su ámbito concreto de actuación. Yo creo que esto es un error. Lo importante es que cada profesional conozca el marco legal general y cómo este se traduce al escenario comercial. a partir de ahí, obtener un conocimiento profundo de los requisitos específicos del sector es secundario…
…Creo que la actual falta de transferencia de profesionales entre los sectores financieros del reino unido está estrechando las áreas de profesionalidad y experiencia. Por ejemplo, alguien que haya trabajado antes en inversión bancaria conocerá el proceso – y las dificultades – de concluir un acuerdo de securitización. sin duda alguna, su experiencia sería muy valiosa en un sector asegurador que busca, cada vez más, securitizar su riesgo. Todos se beneficiarían de esta polinización cruzada
Lorraine Webb, Directora de Compliance de Chaucer Syndicates Ltd
aunque nunca está de más revisar los requisitos reguladores vigentes, el sector asegurador cuenta con una amplia variedad de mecanismos de control activos. Cualquier cambio regulador debería analizarse en detalle desde la perspectiva del beneficio que aporta a largo plazo y, en ningún caso, debería de ser una reacción a corto plazo
Dermot O’Donohoe, Chief Underwriting Officer de Global Especiality de XL Insurance y miembro del Consejo de Lloyd’s
no cabe duda de que los reguladores del sector asegurador deben prestar mayor atención a los aseguradores que ofrecen productos [financieramente complejos], especialmente en los casos en los que los bancos y las aseguradoras ofrecen los mismos productos
David Gittings, CEO de la Asociación del Mercado de Lloyd’s
Los mercados y los clientes acogerán favorablemente todo aquello que aporte cierto nivel de seguridad. a medida que se calmen las cosas, los reguladores deberán compartir mucha información y ponerse al día; tengo la impresión de que a partir de ahora van a mostrarse mucho más cooperativos
Steve White, Director de Compliance and Training de la British Insurance Brokers Association
es posible que los reguladores animen a los aseguradores a “dedicarse a lo suyo” y a no diversificar su actividad con productos financieros complejos que impliquen subproductos. mi impresión es que los reguladores querrán saber si las compañías conocen a fondo sus productos y son capaces de explicarlos en términos sencillos
Ian Mason, Ex Director de la división reguladora de la FSA y socio de la división de servicios financieros y del departamento regulador de Barlow Lyde & Gilbert
mÁs inFo…>[email protected]+44 (0)20 7397 0222 [email protected]@blg.co.uk +44 (0)20 7643 7265
Tras hablar con algunos de los miembros más importantes del sector, Market descubre que existe una gran expectación sobre el modo en el que los reguladores coordinarán su trabajo a escala internacional, prestando especial atención a los productos financieros más complejos
comunidad gente
1918
CiTas
www.lloyds.com18 marKet Número Uno 2009
Batear por lloyd’s
recordarán que en el ultimo número de nuestra revista les invitábamos a que nos dieran su opinión sobre lo que debía hacerse con el Loss Book (el Libro de Siniestros) de Lloyd’s; pues bien, esta pregunta ha suscitado enorme interés y numerosos comentarios – algunos desde lugares tan lejanos como Los Ángeles – que nos dan una idea del gran valor que el mercado otorga a este libro.
Muchos se mostraron de acuerdo con la propuesta de John Wallace de ampliar los criterios a fin de incluir siniestros de no marítimo. James McDonald de Talbot Underwriting escribió: “deberíamos preguntar a las asociaciones del mercado correspondientes a cada línea de negocio cuáles deberían ser los límites necesarios o adecuados para figurar en el libro.”
Otros advierten que ampliar el papel de libro a otras líneas de no marítimo podría generar dificultades, como por ejemplo, el incumplimiento de las condiciones de confidencialidad del cliente. Gary Hirst, Director Ejecutivo de Chesterfield Group, sugiere que sería muy novedoso mostrar el volumen de negocio de Lloyd’s: “Las primas
de volumen demostrarían que Lloyd’s es uno de los mayores motores invisibles de la economía británica, pero agrupando el volumen de primas y siniestros en diferentes líneas se mantendría el anonimato de los clientes, salvaguardando al mismo tiempo la seguridad de Lloyd’s y la capacidad de pago de reclamaciones que se desprende del Loss Book”.
A raíz del artículo y de las respuestas posteriores, la LMA ha conseguido que todos los comités de los mercados cruzados se planteen el futuro del libro.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que nos hicieron llegar su opinión. Market les mantendrá informados de cualquier futura novedad.
> mÁs inFo…Puede consultar las cartas enviadas a Market sobre este asunto en www.lloyds.com
¡AL gALOPE!el Club Hípico de Lloyd’s tiene el placer de anunciar su nueva afiliación con el riding Club de London, lo que permitirá a sus miembros disfrutar de los mejores caballos durante los fines de semana, tanto en el reino unido como en el extranjero, además de recibir clases de equitación en Kings Troop, regent’s Park y The Light Cavalry y montar a caballo en Windsor Great Park. esta asociación también permitirá a los miembros del club asistir a reuniones sociales y conferencias de auténticas leyendas del mundo de la hípica.
Descuento del 10% para miembros de Lloyd’s.
> mÁs inFoPara más información sobre las actividades del club o para inscribirse en el mismo, rogamos se dirija a [email protected] www.ridinglondon.com
actualización del Loss Book
superar la brecha digital
el equipo del club de críquet de Lloyd’s ya ha iniciado su tour 2009 por Singapur y Malasia, donde está previsto que los jugadores disputen cinco partidos en dos semanas, entre reunión y reunión con la comunidad aseguradora local.
Singapur es un país con especial tradición en este
deporte, tal como lo atestigua el hecho de que el Club de Criquet de Singapur, equipo contra el que jugará el equipo de Lloyd’s, se creara en 1852.
Mark Bromage de Nausch,
Hogan & Murray, manager del club para este tour, explica que “Singapur parecía ser la opción más adecuada, ya que es el centro neurálgico del mercado asegurador en el Lejano Oriente”.
Akshay Reddy, capitán del equipo y Broker de Reaseguro de Price Forbes & Partners,
comenta al respecto: “Aunque esta es una gira de críquet, todos los miembros del equipo valoramos mucho la oportunidad que se nos brinda de conocer la comunidad
aseguradora y reaseguradora de Singapur y Malasia a nivel profesional, para experimentar de primera mano el progreso que se ha producido y las oportunidades futuras.”
El equipo actual que se va de gira es uno de los más jóvenes en la historia del Club de Críquet y espera poder igualar el historial de la primera gira de Lloyd’s por Hong Kong hace más de 30 años.
Lord Levene, Presidente de Lloyd’s y Patrón del club de críquet de Lloyd’s, deseó suerte al equipo: “Le deseo todo tipo de éxitos en su gira por Singapur y Malasia – mercados ambos muy importantes para Lloyd’s- y estoy seguro de que el equipo será un extraordinario embajador de la corporación.”
El mercado le desea mucha suerte al equipo.
14 – 17 marzo de 2009 Steadfast Broker Conference el encuentro anual de las corredurías de seguros australianas reúne a brokers, aseguradores y profesionales del sector en la Costa dorada, australia.
19 – 2� abril de 2009 Conferencia Anual y Exposición de la Risk and Insurance Management Society (RIMS) – Orlando, FloridaLloyd’s estará presente en la cita del sector por antonomasia, a la que a lo largo de sus cuatro días, se espera que asistan más de 5.000 gestores de riesgos y 350 organizaciones.
educativos que la tecnología les ofrece, cuándo y dónde lo necesiten, tanto en casa como en la escuela.
La aportación del Premio Especial del Fondo Benéfico de Lloyd’s se dirigirá a apoyar estos proyectos de
educación digital en diversas escuelas del este de Londres, una zona vinculada desde hace mucho tiempo a Lloyd’s a través de su Programa Comunitario.
El proyecto suministrará a los niños de
determinadas escuelas ordenadores portátiles para su uso particular, tanto en casa como en el colegio, lo que permitirá que más de 500 alumnos dispongan de las herramientas de aprendizaje digital necesarias para su educación.
Graham White, Presidente del Fondo Benéfico de Lloyd’s declara “estar encantado con la posibilidad de ayudar a la e-learning Foundation a difundir su extraordinaria labor en el
este de Londres. “Invertir en futuros talentos – y ello incluye dar alas al talento de las comunidades vecinas – es un compromiso que Lloyd’s adquirió hace ya mucho tiempo”.
“Es importante que todos los sectores de la sociedad puedan acceder a las ventajas potenciales de la tecnología, y esperamos que este Premio Especial ayude en particular a aquellos jóvenes que de otra forma no podrían beneficiarse de las oportunidades que la tecnología puede ofrecerles”.
El proyecto se presentará este año en los colegios locales, coincidiendo con el 20 aniversario del inicio del compromiso de Lloyd’s con el este de Londres a través de su Programa Comunitario.
> mÁs inFowww.lloyds.com/news_centre
esperamos que este Premio especial ayude a aquellos jóvenes que de otra forma no podrían beneficiarse de las oportunidades que la tecnología les ofrece
> mÁs inFowww.lloyds.com
Lloyd’s Cricket Club, Singapore & Malaysia touring team 2009
el fondo benéfico de Lloyd’s ha donado 50.000 libras a la e-Learning Foundation que ofrece a niños de familias de renta baja la posibilidad de acceder al ordenador. La Fundación recibió el Premio Especial 2008 de Lloyd’s, que cada año destina una suma a aquellas labores sociales que abordan problemas de especial relevancia para el mercado de Lloyd’s.
En el Reino Unido, más de 2,5 millones de niños desfavorecidos
en edad escolar viven al margen de la sociedad digital y, para ellos, acceder en casa a un ordenador o navegar por Internet es un sueño extremadamente caro y aparentemente inalcanzable.
El propósito de la e-Learning Foundation es reducir el efecto de esta brecha digital, trabajando conjuntamente con colegios, padres y otros miembros importantes de la comunidad educativa para garantizar el acceso de los niños a los recursos
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to/P
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Ante el continuado deterioro de las condiciones económicas y los ímprobos esfuerzos de los gobiernos por encontrar soluciones, la sombra del cambio en la regulación surge amenazadora. Aunque habrá que ver qué forma adoptarán estos cambios, lo que está claro es que ya nada volverá a ser como antes.
Las iniciativas que ahora se desarrollen serán las que conformarán el marco de actuación futura de los servicios financieros, incluyendo también al seguro. Por ello, no hay que subestimar los riesgos que ello plantea a nuestra industria y es necesario que nos involucremos en la actuación de los gobiernos y legisladores.
No podemos permitir que los reguladores y los gobiernos respondan de forma refleja o que se considere que las aseguradoras son parte de un gran problema del sector de los servicios financieros del Reino Unido, siendo una cuestión que afecta a los bancos. A lo que nos enfrentamos, m
www.lloyds.com20
principalmente, es a una crisis bancaria y no a una crisis aseguradora. Aunque sería absurdo pretender que la recesión económica no ha afectado al sector asegurador, a diferencia de los bancos, nuestro sector sí sigue funcionando con normalidad y está preparado para ayudar a la sociedad a gestionar sus riesgos.
A pesar de la sombra de la recesión, las perspectivas para el sector asegurador son buenas y Lloyd’s continua en buena forma, tal y como se verá a finales de marzo cuando se publiquen los resultados.
Como aseguradores con sede en Europa estamos inmersos, actualmente, en la reforma interna de los principios reguladores – Solvencia II – cuya propuesta y objetivos cuentan con nuestro total apoyo. Una de las prioridades de LLoyd’s para 2009 es planificar la puesta en marcha de Solvencia II y, desde aquí, recomendamos fervientemente a las instituciones europeas que acuerden la directiva marco, un paso fundamental para atraer más capital y garantizar la armonización administrativa, no solo en Europa, sino a escala global.
“ward room”ladesde
Las iniciativas que ahora se desarrollen estructurarán el marco futuro en el que se desenvolverá el sector de los servicios financieros, incluido el sector asegurador
el mirador
richard wardLloyd’s Chief executive