2009 chile

RECOPILACIN DE ESTUDIOS 2009

DESARROLLO MINERO EN CHILE: ANLISIS Y DESAFOSCOMISIN CHILENA DEL COBRE

RECOPILACIN DE ESTUDIOS 2009

DESARROLLO MINERO EN CHILE: ANLISIS Y DESAFOS

COCHILCO Recopilacin de Estudios 2008

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NDICEPRESENTACIN CAPTULO 1 / GESTIN DEL RECURSO HDRICO Y LA MINERA EN CHILE PROYECCIN CONSUMO DE AGUA EN LA MINERA DEL COBRE 2009-2020 PRESENTACIN I. ANTECEDENTES II. CONSUMO DE AGUA EN LA MINERA DEL COBRE III. METODOLOGA 3.1 Informacin 3.2 Frmulas IV. PROYECCIONES DE DEMANDA DE AGUA EN LA MINERA DEL COBRE 4.1 Proyecciones 4.1.1 Consideraciones adicionales 4.1.2 Resultados V. CONSIDERACIONES GENERALES VI. ANEXOS CAPTULO 2 / ESTUDIO PROSPECTIVO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA MINERA DEL COBRE EN CHILE RESUMEN EJECUTIVO I. INTRODUCCIN II. METODOLOGA 2.1 Informacin Bsica 2.2 Alcance 2.3 Datos de Entrada 2.3.1 Composicin de Matrices de Generacin Elctrica 2.3.2 Proyecciones de Produccin 2.3.3 Consumos de Energa y Emisiones de GEI 2.4 Clculos III. ANLISIS DE RESULTADOS 3.1 Proyeccin de Matrices de Generacin Elctrica 3.2 Proyeccin de Produccin de Cobre 3.3 Proyeccin de Consumo de Energa 3.3.1 Proyeccin de Consumo Total de Energa 3.3.2 Proyeccin de Consumo Unitario de Energa 3.3.3 Proyeccin de Consumo Total de Energa por reas 3.4 Proyeccin de Emisiones Totales de GEI 3.4.1 Proyeccin de Emisiones Directas e Indirectas de GEI 3.4.2 Proyeccin de Emisiones Unitarias de GEI 3.4.3 Proyeccin de Emisiones Unitarias de GEI por Producto IV. COMENTARIOS FINALES V. ANEXOS Anexo I: Matrices de Generacin Anexo II: Proyecciones de Produccin de Cobre 9 12 15 16 18 19 19 20 21 22 22 23 36 38 42 45 52 56 56 56 57 57 58 59 59 61 61 64 66 67 68 69 70 71 73 74 76 78 78 79

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CAPTULO 3 / BIOLIXIVIACIN: DESARROLLO ACTUAL Y SUS EXPECTATIVAS Abstracto I. Introduccin 1.1 Minerales cuprferos 1.2 Recursos y reservas minerales de cobre 1.3 Proceso productivo del cobre II. Caractersticas de la tecnologa de biolixiviacin 2.1 Definicin de biolixiviacin 2.2 Caractersticas de los microorganismos utilizados 2.3 Tecnologas de biolixiviacin 2.4 Ventajas y desventajas de su aplicacin III. Aplicacin de la biolixiviacin 3.1 Desarrollo nacional 3.2 Investigacin y desarrollo 3.3 Produccin actual IV. Resumen y conclusiones V. Referencias bibliogrficas VI. ANEXOS CAPTULO 4 / CON BUENOS YACIMIENTOS NO ALCANZA: ANLISIS Y EVOLUCIN DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN CHILE Resumen Ejecutivo I. Introduccin II. Productividad laboral en Chile: Perodo 1992 2008 III. Los datos IV. Metodologa de estimacin y resultados V. Conclusiones VI. Bibliografa V. Anexos CAPTULO 5 / POR QU SUBCONTRATAN LAS EMPRESAS MINERAS EN CHILE? Resumen Ejecutivo I. Introduccin II. Determinantes de la subcontratacin III. Un anlisis econmico para la subcontratacin en la minera IV. Los datos V. Metodologa y resultados VI. Conclusiones VII. Bibliografa VIII. Anexos .

82 85 86 86 87 88 91 91 91 95 98 100 100 103 105 106 108 110 114 117 119 124 126 128 152 155 156 162 165 167 170 174 178 185 190 192 194

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CAPTULO 6 / INCORPORACIN DE RIESGO A LA EVALUACIN DE PROYECTOS MINEROS I. Introduccin 1.1 Estructura del informe 1.2 Resumen de conclusiones II. Evaluacin de proyectos mineros de cobre 2.1 Flujos de caja descontados y parmetros de evaluacin 2.2 Valoracin a travs de opciones reales III. Evaluacin de proyectos mineros flexibles 3.1 Modelo de una mina de cobre 3.2 Mtodo Montecarlo de Mnimos Cuadrados y su aplicacin a una mina de cobre IV. Modelos de precios y evaluacin de proyectos 4.1 Movimiento Geomtrico Browniano (MGB) 4.2 Modelo Reversin a la Media un Factor (RM1) 4.3 Modelo de Reversin a la Media de dos Factores (RM2) V. Conclusin VI. Trabajos citados CAPTULO 7 / INSTRUMENTOS DERIVADOS: USO EN LA MINERA PRIVADA DE COBRE CHILENA Resumen Ejecutivo I. Introduccin II. Caractersticas del mercado mundial de derivados y uso por las empresas III. Caractersticas de la encuesta y seleccin de la muestra IV. Resultados de la encuesta 4.1. Riesgo de monedas 4.2. Riesgo de tasas de inters 4.3. Riesgo de precio de metales V. Prcticas de las mayores empresas mineras privadas de cobre a escala mundial VI. Resumen VII. Bibliografa VIII. Anexos

198 201 205 205 207 207 211 214 214 215 220 220 226 231 241 243 244 247 249 251 255 257 260 263 265 268 271 274 275

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CAPTULO 8 / ANTECEDENTES PARA UNA POLTICA PBLICA EN MINERALES ESTRATGICOS: LITIO Resumen Ejecutivo I. Introduccin II. Litio: mineral del futuro 2.1 El litio y los usos actuales 2.2 El litio y sus potenciales usos futuros III. La industria y el mercado actual del litio 3.1 Recursos y produccin mundial de litio 3.2 Precios actuales y demanda futura IV. El litio y la poltica minera actual 4.1 Marcos legales y regulatorios de la minera del litio 4.2 Desarrollo de la minera del litio en Chile 4.3 Royalties y los aportes econmicos al pas V. Desafos y recomendaciones futuras de poltica pblica VI. Referencias bibliogrficas VII. ANEXOS ANEXO 1: Las fuentes de litio ANEXO 2: El proceso de produccin del litio ANEXO 3: Recursos y produccin en salmueras ANEXO 4: Recursos y produccin en la minera

284 287 288 290 290 293 296 296 300 305 305 306 309 311 320 321 321 323 326 337 340 343 344 346 349 349 352 355 359 362 364 370

CAPTULO 9 / ANTECEDENTES SOBRE MINERA DEL URANIO Y SU MERCADO INTERNACIONAL Resumen Ejecutivo I. Introduccin II. El uranio y su minera III. Recursos y produccin mundial de uranio III.1 Recursos de uranio III.2 Produccin de uranio IV. Consumo actual y demanda futura V. Uranio en Chile VI. Marcos legales y regulatorios de la minera del uranio VII. Desafos y recomendaciones futuras de poltica pblica VIII. Referencias bibliogrficas

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PRESENTACINEl ao 2009 la Comisin Chilena del Cobre realiz una serie de estudios, informes e investigaciones de diversos temas relacionados con el desarrollo del sector minero en Chile. Este libro recopila algunos de dichos trabajos seleccionados en funcin de su aporte a la discusin de temas contingentes al sector. Los primeros dos trabajos presentados, Con Buenos Yacimientos No Alcanza: Anlisis y Evolucin de la Productividad Laboral en Chile y Por qu Subcontratan las Empresas Mineras en Chile? abordan el tema de la bsqueda de mayor productividad de la industria minera en Chile en los ltimos aos. El incremento de los costos de ciertos insumos estratgicos, sumado a la disminucin en las leyes de algunos de los principales yacimientos, han obligado a las empresas a realizar importantes reestructuraciones en relacin a la gestin de las personas, llevando en muchos casos a efectuar un mix entre dotacin propia y externalizacin, adems de importantes inversiones en tecnologa buscando mejorar la productividad laboral de sus yacimientos. Los trabajos realizados en esta lnea buscan explicar el comportamiento de las empresas, mediante la utilizacin de modelos que aportan importantes elementos para el anlisis y la discusin. Asociado al tema de la productividad y al esfuerzo por realizar una minera ms amigable han existido una serie de iniciativas tecnolgicas y de innovacin de los procesos, siendo la ms relevante la del desarrollo de la biolixiviacin para lo cual el trabajo Biolixiviacin: Desarrollo Actual y sus Expectativas entrega un acabado resumen del estado del arte de las investigaciones e iniciativas existentes en esta materia en el pas, entregando importantes antecedentes sobre las potencialidades de esta tecnologa que incluso van ms all de la industria del cobre. La modernizacin de la industria minera a nivel global, no slo ha implicado una mejora en los procesos productivos propiamente tales, sino tambin en la relacin de la actividad con los mercados financieros. En esa lnea, el trabajo Instrumentos Derivados: Uso En La Minera Privada De Cobre Chilena apunta a identificar el nivel de incorporacin de instrumentos financieros que reducen el riesgo de las fluctuaciones propias de los mercado de minerales, en la industria nacional. Por otra parte, el estudio Incorporacin de Riesgo a la Evaluacin de Proyectos Mineros entrega importantes elementos para

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avanzar en la adopcin de nuevas tcnicas financieras, ya utilizadas en otras industrias, en la evaluacin de proyectos mineros. Los procesos productivos en la minera y su relacin con el medioambiente, han sido temas recurrentes en los estudios realizados en Cochilco. En esta lnea se presentan los principales resultados del Estudio Prospectivo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minera del Cobre en Chile, que representa una de las primeras aproximaciones que se da a este tema de creciente importancia mundial, no slo desde Cochilco sino a nivel pas, producto de lo cual los resultados obtenidos ya han sido de gran utilidad para diversos actores relevantes a nivel nacional como internacional. Un tema que ha sido sistemticamente tratado en Cochilco, es el referido a los insumos estratgicos de la minera, en este sentido no es un misterio la importancia creciente que ha tenido la escasez hdrica como elemento clave para el desarrollo de nuevos proyectos y la expansin de los ya existentes. El trabajo Proyeccin consumo de agua en la minera del cobre 2009-2020 aporta una mirada de largo plazo del tema, orientada a buscar oportunidades de solucin que permitan el crecimiento sustentable de la actividad minera, sin afectar el desarrollo de las otras actividades econmicas que compiten con la minera en el uso de los recursos hdricos en la zona norte de nuestro pas. Un rea que fue abordada por Cochilco durante el ao 2009 corresponde a aquellos minerales considerados estratgicos para el pas. Se realizaron los trabajos Antecedentes para una Poltica Pblica en Minerales Estratgicos: Litio y Antecedentes sobre minera del uranio y su mercado internacional los que analizan su situacin actual, en trminos de regulacin, perspectivas de mercado a nivel mundial y sus caractersticas particulares en el caso de Chile, en cuanto a niveles de produccin y estructuras industriales. Cabe sealar que ambos minerales presentan importantes diferencias en relacin a su nivel actual de explotacin y proyecciones de crecimiento, encontrndose en el caso particular del litio buenas oportunidades de crecimiento debido a la creciente utilizacin como elemento en la fabricacin de bateras para automviles. Esta particular circunstancia, sumada a la importancia de Chile en la participacin actual de mercado y en las reservas, lo ha transformado en un tema relevante para lo cual los antecedentes entregados en el estudio publicado, han resultado de gran importancia para las acciones de poltica que se estn desarrollando en esta lnea en los ltimos meses en el pas.

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Adicionalmente, cabe recordar que la labor de Cochilco no se limita a la generacin de informes y estudios, sino que el hecho de aportar informacin y anlisis especializado sobre los mercados y la gestin minera le permite cumplir con su rol de resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras aportando a las autoridades pertinentes informacin reservada de la fiscalizacin de sus actividades y de evaluacin de su gestin e inversiones. Con todo, los nuevos escenarios que enfrenta la institucin en relacin a los temas expuestos en este libro, sumado al hecho de contar con una cartera de proyectos mineros de 50.000 millones de dlares para los prximos aos, impondrn nuevos desafos a Cochilco, que deber adaptarse de manera eficiente para poder continuar cumpliendo su importante rol en el desarrollo de la minera para nuestro pas.

ANDRS MAC-LEAN Vicepresidente Ejecutivo Comisin Chilena del Cobre

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Captulo 1

GESTIN DEL RECURSO HDRICO Y LA MINERA EN CHILE "Proyeccin Consumo de Agua en la Minera del Cobre 2009-2020"Elaborado por Rossana Cristina Brantes Abarca


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Gestin del Recurso Hdrico y la Minera en Chile

PRESENTACINLa Direccin de Estudios y Polticas Pblicas de COCHILCO se ha involucrado activamente en la discusin sobre la escasez de agua en el norte de Chile y los impactos que se derivan para el desarrollo minero. En el ao 2007, se asumi la Secretara Ejecutiva de la instancia conocida como Mesa del Agua y en ese marco se lider la elaboracin de varios productos que han sido reconocidos por actores de todos los sectores. Entre estos, vale destacar un informe de derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua de la industria minera elaborado por consultores externos, con el aporte de asociaciones gremiales y empresas mineras, y validado por la Direccin General de Aguas. Este informe permiti constatar, entre otras cosas, los importantes logros en materia de eficiencia hdrica que alcanz la industria del cobre en el perodo 2000-2006: 28% en concentracin y 49% en hidrometalurgia. Sobre esta base, en una publicacin posterior de COCHILCO, se describieron buenas prcticas y casos exitosos de gestin hdrica por parte de cinco empresas mineras. Con una mejor base de informacin sobre el consumo de agua de la industria minera, nos planteamos como desafo intentar generar una visin prospectiva de lo que puede esperarse sea el consumo de agua en los aos venideros. Si bien sabemos que cualquier ejercicio de proyeccin al futuro es difcil, nos pareci que era relevante acometer el desafo pues, por una parte, sabemos que el recurso hdrico continuar siendo (y cada vez ms) un insumo crtico para la industria minera, y por otra, las consecuencias potenciales del cambio climtico en la zona norte no hacen ms que agudizar la necesidad de realizar una gestin ptima y sustentable del agua. Para este ejercicio particular, necesariamente debimos descansar en supuestos que sabemos fuertes (ej.: leyes de mineral constantes, coeficientes unitarios de consumo de agua constantes), como tambin en nuestras propias estimaciones acerca de los aos de entrada en operacin de proyectos, producciones esperadas y funcionamiento de plantas desalinizadoras para la minera. Todo lo anterior, corresponde a la mejor estimacin de los especialistas de COCHILCO sobre la base de informacin pblica disponible, y no compromete por tanto a las empresas del sector. Sin perjuicio de lo anterior, es nuestro convencimiento que los resultados alcanzados son un aporte para las autoridades pblicas y todos quienes se interesen por el desarrollo minero, ya que estos antecedentes de ms largo plazo ayudan a la formulacin de polticas pblicas y a mejorar la toma de decisiones para una gestin eficiente y sustentable del recurso hdrico en el pas.ANA ISABEL ZIGA Directora de Estudios y Polticas Pblicas

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I.

ANTECEDENTESEl agua dulce es un recurso natural nico y escaso, esencial para la vida

y las actividades productivas, y por tanto directamente relacionado con el crecimiento econmico. La disponibilidad de agua dulce en el mundo es limitada, adems existe una distribucin desigual del recurso en las distintas superficies continentales, dando lugar a zonas de abundancia y zonas de escasez de agua1. Ejemplo de ello es la zona norte de Chile, que es una de las zonas ms secas del planeta, con escasos recursos hdricos superficiales y en la que, adems, existe una creciente demanda de agua por parte de las distintas actividades productivas y el consumo humano. Para la minera, que es y seguir siendo una de las actividades productivas de mayor importancia en Chile, la disponibilidad y gestin adecuada del agua es clave para su sustentabilidad. Como es sabido, la actividad minera nacional se desarrolla en condiciones particulares, la mayor parte de los yacimientos estn emplazados en la zona norte del pas, zona que enfrenta una limitada disponibilidad del recurso hdrico, por tanto el agua se ha convertido en un insumo crtico, estratgico y de alto costo. Esta situacin de disponibilidad limitada del recurso y que adems presenta una demanda creciente que compite con otros sectores de la economa, ha motivado al sector minero a seguir aumentando los niveles de eficiencia, a partir de soluciones tecnolgicas y a generar mecanismos para enfrentar los nuevos desafos en cuanto al abastecimiento del recurso hdrico en el norte del pas como, por ejemplo, el uso de nuevas fuentes de agua. Frente a esta situacin de estrechez hdrica en el norte de Chile, se adiciona otro tema crtico a considerar como son los posibles impactos derivados del cambio climtico. En particular, dentro de los potenciales impactos de este fenmeno sobre los recursos hdricos en esta zona, hay dos aspectos que destacan, uno derivado del cambio en temperatura y otro de los cambios en precipitacin. El primero dice relacin con la reduccin del rea andina capaz de almacenar nieve entre las estaciones del ao. Las crecidas invernales de los ros con cabecera andina, se vern incrementadas por el consiguiente aumento de las cuencas portantes, y la reserva nival de agua se ver disminuida. En cuanto a las precipitaciones, stas se incrementaran en primavera y verano en la regin altiplnica pero disminuiran desde Antofagasta al sur1/ Fuente: http://epa.gov/region01/students/pdfs/ww_into.pdf, Documento All the Water in the World.

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del pas (alrededor de 20-25% de variacin negativa). Como consecuencia, aumentara la aridez en el norte del pas2. Estos posibles impactos, y cmo afectarn a los distintos sectores productivos, incluyendo la minera, estn siendo analizados por especialistas a travs de distintos estudios enmarcados dentro del contexto del Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico insertado en la Estrategia Nacional de Cambio Climtico. Este Plan de Accin tiene el objetivo de establecer el nivel de vulnerabilidad de los recursos hdricos frente a escenarios climticos proyectados a nivel de cuencas, identificando y evaluando los impactos climticos en los sistemas hdricos seleccionados y definir las opciones que permitan la adaptacin del uso de los recursos hdricos al cambio climtico. Para cumplir este propsito, el Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico en una de sus lneas de trabajo indica la necesidad de determinar la disponibilidad futura de agua para consumo humano, minera, agricultura y generacin elctrica, considerando los efectos del cambio climtico y sus proyecciones de demanda. En este contexto, resulta clave elaborar proactivamente una proyeccin de consumo de agua por parte de la industria minera. Como punto inicial de esta tarea, cabe destacar que la Mesa Pblico Privada Nacional de la Gestin del Recurso Hdrico y la Minera en Chile, ha trabajado desde el ao 2007 en generar informacin clave sobre la situacin actual de la minera respecto a un insumo tan estratgico como el agua. Uno de de los resultados de la Mesa fue consensuar y validar cifras del consumo de agua de la minera del cobre en el pas. Es as como en marzo de 2008 se public el Informe Tcnico Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero regiones centro-norte de Chile, realizado por Proust Consultores para la Divisin de Estudios y Planificacin de la DGA. La informacin generada en este estudio, sumada a la informacin disponible en COCHILCO (para efectos de la elaboracin de otros estudios), son la base para construir posibles escenarios de proyeccin de la demanda futura de agua del sector minero en funcin de proyecciones de produccin futura de cobre.

2/ Fuente: Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico 2008-2012, CONAMA.

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II.

CONSUMO DE AGUA EN LA MINERA DEL COBRE

El cobre se obtiene a partir de dos tipos de minerales: sulfuros y xidos o minerales lixiviables. Los minerales sulfurados de cobre se someten a molienda, concentracin, fundicin y electro-refinacin para obtener un ctodo electro-refinado (ctodo ER). Esto se denomina procesamiento pirometalrgico. La recuperacin de cobre a partir de minerales oxidados se hace a travs de la va hidrometalrgica que incluye los procesos de lixiviacin, extraccin por solvente y electroobtencin (SX-EW). En la minera del cobre el consumo de agua incluye el uso de agua fresca para reponer las prdidas producidas en el proceso de produccin. El agua se utiliza principalmente en los procesos tradicionales de concentracin por flotacin, en la fusin y electrorefinacin, y en el proceso hidrometalrgico en la lixiviacin, extraccin por solventes y electroobtencin. La industria minera del cobre nacional ha mejorado la eficiencia en el consumo de agua. En trminos promedios, el consumo de agua fresca en el proceso de concentracin se ha reducido desde 1,1 a 0,79 m3/ton mineral tratado y en el procesamiento por la va hidrometalrgica tambin se ha reducido desde 0,30 a 0,13 m3/ton mineral en el perodo 2000 al 2006 3. Esta reduccin en el consumo de agua por parte del sector minero es reflejo de los esfuerzos realizados por la minera para reducir el consumo de agua fresca en procesos productivos, a travs de mejoras operacionales y de una gestin integral.

Tabla 1. Consumo Promedio de Agua en la Minera Nacional por Tipo de Mineral Tratado Consumo Unitario de Agua Fresca Proceso Concentracin Hidrometalurgia Ao 2000 m /ton mineral 1,1(1) 3

(0,4-2,30)

Ao 2006 (2) m3/ton mineral 0,79(0,3-2,1) (0,08-0,25)

(0,15-0,4)

0,3

0,13

(1) Fuente: Documento Uso eficiente de aguas en la industria minera y buenas prcticas APL 2002. (2) Fuente: Estudio Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero, regiones centro-norte de Chile, DGA-Proust Consultores, marzo 2008.

3/ Ver Tabla 1.

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III.

METODOLOGA

3.1 InformacinPara la estimacin el de consumo de agua se utiliz la siguiente informacin: Estimacin que realiza COCHILCO sobre las proyecciones de produccin futura de cobre, tanto de concentrados (proceso de concentracin), como de ctodos de cobre SX-EW (proceso hidrometalrgico), sobre la base de los proyectos categorizados segn su certeza, distinguiendo casos en construccin (que se adicionan a la produccin base), proyectos probables (estudios avanzados) y posibles (antecedentes de la intencin, sin compromiso formal). Informacin disponible en COCHILCO (para efectos de la elaboracin de otros estudios) respecto de ley de los minerales y tasas de recuperacin de cobre al ao 2008, tanto para minerales sulfurados como xidos, los que son procesados mediante concentracin e hidrometalurgia respectivamente, para las distintas faenas mineras productoras de cobre en el pas. Informacin sobre los coeficientes al ao 2006 de consumo unitario de agua, tanto en el proceso de concentracin como hidrometalurgia, disponibles en el estudio Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero, regiones centro-norte de Chile, realizado por la Direccin General de Aguas y Proust Consultores en marzo de 2008. Complementariamente, se utilizaron coeficientes ms actualizados obtenidos de fuentes confiables (i.e. Reportes de Sustentabilidad).

BASES DE CLCULO Produccin de Cobre Ley del Mineral: Mineral Procesado Recuperacin Global Consumo Unitario de Agua Consumo de Agua

UNIDADES KTMF % CuT TM %CuT m3/TM m3 Miles de toneladas mtrica de fino contenido en Concentrados y Ctodos SX-EW Porcentaje de cobre total en el mineral Toneladas mtricas de mineral a tratar Porcentaje de recuperacin de cobre del mineral Cantidad de agua (fresca, recirculada o total) utilizada para procesar u obtener 1 unidad de materia prima o de producto, segn corresponda.

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3.2 Frmulasa) Produccin de Cobre = Mineral procesado * Ley del Mineral * % Recuperacin

Mineral Procesado [TM] = Produccin de Cobre [KTMF] *1000 Ley del Mineral [%CuT] * % Recuperacin [%CuT]b) Consumo de Agua[m3]=Mineral procesado [TM] * Consumo Unitario Agua [m3/TM]

En primer lugar, se utiliz la ley del mineral y la recuperacin del ao 2008 para cada faena minera y por tipo de mineral a procesar (xido y sulfuros) en todos aquellos casos en los que se contaba con informacin. Las implicancias de esta consideracin metodolgica se explican en la seccin V del presente documento. Luego, en base a las proyecciones del 2008 al 2020 de produccin de concentrados y ctodos de cobre4, se procedi a estimar la cantidad de mineral (sulfuro u xido) necesaria de procesar para la obtencin de los concentrados y ctodos, para cada faena minera y para cada ao desde el 2008 al 2020. Una vez obtenida la cantidad anual de mineral necesaria de tratar para la obtencin de los citados productos, se aplic el coeficiente unitario de consumo de agua correspondiente al respectivo proceso de concentracin o hidrometalurgia, obtenindose as una estimacin del consumo de agua fresca para la produccin de concentrados y ctodos de cobre.

4/ Fuente: Estudio: Inversin en la Minera Chilena del Cobre y del Oro Proyeccin del perodo 2009 2013,Vicente Prez, COCHILCO, actualizado a agosto 2009.

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IV.

PROYECCIONES DE DEMANDA DE AGUA EN LA MINERA DEL COBRE

En este captulo se analizan los resultados obtenidos de las proyecciones del consumo de agua fresca en la minera del cobre para el perodo 2009-2020, desde la I a la VI Regin, incluida la Regin Metropolitana. Para estos efectos, y sobre la base de los antecedentes pblicos disponibles, se construye un escenario base de demanda de agua fresca por parte de la minera del cobre que considera la puesta en marcha de las plantas desalinizadoras para abastecer de agua fresca a la produccin de El Morro y Escondida. En relacin a Proyecto El Morro, ste present en noviembre del 2008 ante el Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA) un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que contempla la utilizacin de agua de mar para la operacin y abastecimiento de la minera. El EIA de este proyecto est en etapa de calificacin por parte de la Comisin Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). A su vez, Minera Escondida present un EIA para suministro complementario de agua desalinizada, el cual fue aprobado en junio de 2009 por la Comisin Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Antofagasta. El proyecto contempla la ampliacin de la actual Planta desalinizadora El Coloso, con capacidad de 525 l/s, para incorporar as una capacidad adicional de abastecimiento de 3200 l/s de agua de mar desalinizada. Esta nueva fuente de agua se utilizar complementariamente a las fuentes de agua actuales y a las que se desarrollen en el futuro, con el objetivo de contribuir a la continuidad en el largo plazo de las operaciones de Minera Escondida. La inversin necesaria para llevar a cabo el proyecto se estima en 3.500 millones de dlares, sin embargo cabe sealar que Minera Escondida ha decidido postergar para el 20105 la decisin acerca de la continuacin de este proyecto.

5/ Fuente: Prensa Pblica.

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4.1 Proyecciones4.1.1 Consideraciones adicionalesCabe sealar que para el anlisis de este escenario de estimaciones de la demanda de agua fresca por parte de la minera del cobre en el pas: No se consider el agua demandada por la produccin de Michilla ni del nuevo proyecto Esperanza, ambos de Antofagasta Minerals, puesto que estas faenas utilizan agua directa de mar en sus procesos. En lo referente a las estimaciones de demanda de agua fresca para la produccin de concentrados de Escondida: Se sustrajo el agua abastecida por la Planta Desalinizadora El Coloso. Durante el ao 2008 la Planta El Coloso suministr 6.301.015 m3/ao6 de agua desalinizada, lo que representa alrededor de un 38 % de la capacidad total de la Planta7. As para estimar cual sera el volumen de agua desalada abastecida por El Coloso y que debera por tanto ser sustrada de la proyeccin de consumo, se us el supuesto que en el ao 2009 la planta operara a un 80% del total de su capacidad, y a partir del ao 2010 en su total capacidad. Puesto que se estima que la produccin de concentrados en Escondida con sus operaciones Escondida y Escondida Fase V se ira incrementando hacia el ao 2020, se decidi sustraer de los clculos de demanda de agua para estas operaciones, adems del agua abastecida por la actual Planta desalinizadora El Coloso, el suministro de agua fresca proveniente de la nueva planta desalinizadora de capacidad de 3.200 l/s que Minera Escondida ha considerado construir 8. Basados en el supuesto que Minera Escondida tomara la decisin de construir la planta desalinizadora en el ao 2010 y que la construccin se lleve a cabo entre el ao 2011 y 20159, la planta podra entrar en operacin el ao 2016. Para efectos de clculo se realiz el supuesto que la nueva planta desalinizadora de Escondida entrara en operacin el ao 2016 a un 20% de su capacidad, al ao 2017 con 40% de su capacidad, al ao 2018 con un 80% de su capacidad y a partir del ao 2019 a 100% de su capacidad. Este suministro de agua fresca de la nueva planta desalinizadora sera complementario a las actuales fuentes de agua fresca de Escondida.6/ Fuente: Reporte de sustentabilidad de minera Escondida 2008. 7/ La capacidad de produccin de agua desalinizada de Planta Coloso es de 525 l/s lo que equivale a 16.556.400 m3 al ao. 8/ Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para suministro complementario de agua desalinizada. Aprobado en junio 2009 por la COREMA de Antofagasta. 9/ Segn expertos la construccin de una planta desalinizadora toma alrededor de 4 aos.

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Cabe sealar al respecto, que en el ao 2018 se estima que la nueva planta desalinizadora proveera completamente las necesidades de agua para la produccin de concentrados, por tanto, el agua restante una vez abastecida el agua requerida para la produccin de concentrados, se ha sustrado a la demanda de agua de la produccin de ctodos de Escondida. Sin perjuicio de ello, se debe hacer presente que estos supuestos sobre el uso y distribucin de agua desalinizada ameritan ser validados por la empresa. Otra consideracin fundamental en el anlisis del escenario propuesto es la exclusin de la demanda de agua por parte del proyecto El Morro, que se ubica en la III Regin del pas y que entra en operacin el ao 2014. El abastecimiento total de agua fresca para la produccin de concentrados en esta operacin ser suministrado por una planta desalinizadora10. A la fecha de realizar este trabajo, el proyecto El Morro present un EIA que contempla la instalacin de una planta desalinizadora que abastecer toda el agua fresca necesaria para su produccin11. Esto requerir de una gran obra de ingeniera que transportar agua desde la planta desalinizadora que se ubicar en Punta Totoral, hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, con un caudal de 650 l/s. Tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas, a continuacin se analizan los resultados de las proyecciones del consumo de agua en la minera del cobre para el perodo 2009-2020, desde la I a la VI Regin incluida la Regin Metropolitana excluyendo el consumo de agua fresca por parte de El Morro, Michilla, Esperanza y considerando el agua abastecida por la planta desalinizadora El Coloso y su nueva ampliacin.

4.1.2 ResultadosEn primer lugar se presentan las demandas estimadas de agua en millones de m3 para la produccin de concentrados de cobre y para la produccin de ctodos SX-EW respectivamente, agrupados por regin. Luego, se estima para cada regin, la demanda de agua fresca para la produccin total de cobre en el pas, es decir, para la produccin de concentrados ms la de ctodos. A continuacin, en la siguiente Tabla se presenta la estimacin de la demanda de agua fresca para la produccin de concentrados de cobre en el pas, agrupado por regiones.10/ Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto el Morro, ao 2008. 11/ Este EIA est en etapa de calificacin por parte de la COREMA de la III Regin.

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Tabla 2. Proyeccin de Demanda de Agua para la Produccin de Concentrados de Cobre en Chile Perodo 2009-2020 REGIN I II III IV V VI Metropolitana Varios TOTAL PROYECCIN DEMANDA AGUA PARA LA PRODUCCIN DE CONCENTRADOS DE COBRE EN CHILE (millones de m3 ) 2009 38,6 90,5 37,3 17,8 27,9 65,0 21,4 13,3 311,8 2010 41,6 100,2 33,6 33,3 30,5 67,0 19,6 13,3 339,2 2011 42,5 96,7 29,5 41,6 35,5 67,9 19,6 13,3 346,6 2012 37,5 91,9 8,4 43,8 37,9 73,6 21,1 13,3 327,6 2013 44,7 86,6 17,1 43,3 37,3 74,6 35,3 13,3 352,1 2014 46,3 81,7 43,3 42,7 34,1 73,8 38,2 13,3 373,3 2015 49,4 121,5 60,4 41,9 55,2 71,4 41,1 13,3 454,1 2016 63,9 120,9 83,9 41,9 83,6 67,1 41,0 13,3 515,6 2017 73,4 110,2 84,7 41,9 86,1 62,5 41,0 13,3 513,1 2018 80,3 80,9 83,5 41,9 99,0 63,8 38,8 13,3 501,6 2019 82,6 79,7 81,2 41,2 109,1 64,2 38,8 13,3 510,1 2020 79,5 77,3 82,1 41,2 103,1 65,7 38,8 13,3 501,1

Fuente: Elaboracin COCHILCO.

En esta Tabla se observa que en general a nivel nacional al ao 2017, las mayores demandas de agua fresca estimadas para la produccin de concentrados de cobre son en la II Regin. A partir del ao 2018 las cifras sealan que la V Regin liderar el consumo de agua hasta el ao 2020, seguida por la III, II y I Regin. La II Regin congrega la mayor produccin de concentrados de cobre en el pas, situacin que se mantiene hasta el ao 2020. Se estima que Minera Escondida liderar la produccin de concentrados en la II Regin con sus operaciones de Escondida y Escondida Fase V (que se asume entrara en operacin el 2015). Es as como sera el mayor consumidor de agua en esta Regin hasta el ao 2016. Cabe sealar que en la estimacin de la demanda de agua fresca por parte de Minera Escondida para su produccin de concentrados, se sustrajo lo abastecido por la Planta Desalinizadora El Coloso y la de su ampliacin. A su vez, se estima que el segundo productor de concentrados y consumidor de agua fresca en la II Regin hasta el ao 2018 sera Chuquicamata, siendo Sulfuros RT el tercer productor y demandante de agua fresca en la regin hasta el ao 2018. Igualmente se puede observar en la II Regin 2 perodos claros, el primero de 2010 al 2014 en el que hay una reduccin gradual en la demanda de agua fresca ao a ao para la produccin de concentrados de cobre. Esta cada en la demanda estimada de agua fresca se explica principalmente por la proyeccin de una produccin decreciente de concentrados en ese perodo

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por parte de Escondida y Chuquicamata, as como tambin a que se estima que Planta El Coloso estar operando a su capacidad total de produccin de agua desalinizada a partir del ao 2010. En el ao 2015 nuestra proyeccin asume que entraran en operacin adems de las faenas anteriores proyectos como Escondida Fase V, Minera A. Hales y Sierra Gorda. El otro perodo destacable es el 2016 al 2020 en el que se evidencia igualmente que en perodo anterior, una decreciente demanda de agua fresca al ao 2020 en la II Regin. Esta disminucin en la demanda de agua se debera fundamentalmente a la entrada en operacin de la nueva planta desalinizadora de Escondida a partir del ao 2016. Cabe sealar que en la II Regin se encuentra otro significativo proyecto como es Esperanza, pero su demanda no fue considerada para el clculo de las estimaciones de demanda de agua fresca, debido a que es de conocimiento pblico que Esperanza usar agua directa de mar en sus procesos productivos. Para el caso de la III Regin, se estima que Candelaria sera el mayor productor de concentrados hasta el 2013, sin embargo Salvador que es el segundo productor de concentrados hasta el ao 201112, sera el mayor demandante de agua fresca en la Regin hasta ese ao. Cabe destacar que Minera Candelaria cuenta con un sistema eficiente de manejo del recurso hdrico que le ha permitido alcanzar un altsimo grado de eficiencia en el consumo de agua fresca en el proceso de concentracin13. En la Tabla 1, se puede observar que en la III regin entre el ao 2009 al 2012 hay una disminucin gradual en la demanda de agua fresca para la produccin de concentrados. Esta cada en el consumo de agua fresca se basa principalmente en la estimacin de una menor proyeccin de produccin de concentrados por parte de Candelaria, Salvador, y Ojos del Salado, en consecuencia se requerira un menor consumo de agua fresca. En lo referente al ao 2012 especficamente, nuestras proyecciones indican que la fuerte reduccin en la demanda de agua se debera fundamentalmente al cierre de Salvador as como (en menor medida) debido al cese de produccin de Minera Ojos del Salado, que se asume seran el ao 2011. Un aspecto relevante que destaca analizando los datos de la III Regin, es el incremento en la demanda de agua fresca a partir del ao 2013 hasta el 2020. Esto se debera fundamentalmente a la puesta en marcha del proyecto Cerro Casale12/ Se estima que el cierre de Salvador ser el ao 2011. 13/ Con una tasa de 0,31 m3/ton mineral tratado de agua fresca en el ao 2008. Fuente: Minera Candelaria.

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el ao 2015 y a que Caserones (que se asume entrara en operacin el ao 2013) podra estar operando a plena capacidad tambin a partir del 201414. En relacin a la I Regin, las cifras muestran que la demanda de agua fresca es gradualmente creciente ao a ao, y debera esencialmente a la estimacin de una produccin creciente de concentrados por parte de Collahuasi y su Ampliacin Fase I, Ampliacin Fase II (que puede entrar en operacin a partir del 2015) y Quebrada Blanca Hipgeno (que podra operar a partir del 2017). Se puede a su vez observar en esta Regin que en el ao 2016 hay un incremento importante respecto al ao anterior en la demanda de agua, y se debe principalmente a que la Ampliacin Fase II de Collahuasi podra estar operando con una importante produccin de concentrados. En relacin a la IV Regin, nuestras estimaciones indican que el mayor productor de concentrados de cobre al ao 2020 sera Minera Los Pelambres a su vez el mayor demandante de agua en la Regin hasta ese ao. Cabe destacar al respecto, que Minera Los Pelambres opera con una de las tasas ms bajas a nivel nacional de consumo unitario de agua fresca en la planta concentradora15. Se puede observar tambin en la IV Regin que se proyecta un paulatino aumento en la demanda de agua fresca para la produccin de concentrados, lo cual se explica principalmente por las estimaciones de una progresiva alza en la produccin de concentrados de cobre ao a ao, por parte de Pelambres, Talcuna/Tugal y a que podra entrar en operacin proyectos como Andacollo Sulfuros en el ao 2010 y Ampliacin de Pelambres el ao 2011. En cuanto a la V Regin, nuestras proyecciones sealan que el mayor productor de concentrados de cobre y mayor demandante de agua fresca al ao 2015 sera Andina con sus operaciones Andina Rajo, Expansin Fase I (que podra operar a partir del ao 2010) y Expansin Fase II (a partir del ao 2015). Se estima que el evidente incremento en el consumo de agua fresca a partir del ao 2015 al 2020 en la V Regin se debera a la posible entrada en operacin de Expansin Fase II de Andina ese ao. Las proyecciones indican que la Regin Metropolitana tambin incrementara la demanda de agua al ao 2020 fundamentalmente por la estimacin de produccin de concentrados de Minera Los Bronces y la posible entrada en operacin de la Ampliacin Los Bronces el ao 2012.

14/ Cabe sealar al respecto que Cerro Casale y Caserones son proyectos de baja ley, por tanto, requieren tratar una mayor cantidad de mineral para la obtencin de una misma cantidad de cobre comparado con operaciones de mayor ley del mineral. 15/ Con una tasa de consumo unitario de agua fresca de 0,39 m3/tonelada de mineral tratado. Fuente: Minera Los Pelambres.

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En relacin a la VI Regin, se puede observar 2 perodos claros, el primero de 2009 al 2014 en el que hay un aumento gradual en la demanda de agua fresca ao a ao para la produccin de concentrados de cobre. Este incremento en la demanda estimada de agua fresca se explicara principalmente por la proyeccin de una mayor produccin de concentrados de El Teniente y por tanto mayor demanda de agua en ese perodo. El otro perodo destacable es a partir del 2015 al 2020 y a diferencia del perodo anterior, se proyecta habra una gradual reduccin en la demanda de agua. Esta disminucin se debera fundamentalmente a las estimaciones de una menor produccin de concentrados en esa Regin. En sntesis, si analizamos las cifras de la demanda de agua necesaria para la produccin de concentrados de cobre en el pas, se estima que al ao 2020 la demanda de agua crecera en todas las Regiones del pas, a excepcin de la II Regin donde la demanda cae respecto a la demanda de agua actual, y la VI Regin en que la demanda de agua se mantendra al mismo nivel de la demanda actual. A nivel nacional, en el perodo 2009-2020 se proyecta que el consumo total de agua para la produccin de concentrados aumentara en ms de 189,3 millones de m3 respecto al consumo actual, lo que significara un incremento del 60,7%. Respecto a la cada en la demanda de agua en la II Regin en el perodo 2009- 2020, sta se debera fundamentalmente a la estimacin de que la Planta desalinizadora Coloso y su ampliacin estaran operando a su total capacidad al ao 2020. El mayor incremento en la demanda de agua en el perodo 2009-2020 para producir concentrados, sera en la V Regin con 75,2 millones de m3 ms de agua fresca respecto a la demanda actual, lo que equivale a un aumento del 269,5%. Este relevante incremento se explica por la entrada en operacin de Andina Fase II segn se explic anteriormente. La otra Regin que se estima tendra un considerable aumento respecto a la demanda de agua fresca actual, es la III Regin. Al ao 2020 tendr un consumo de agua de 44,8 millones de m3 ms que en el ao 2009, es decir habr un aumento del 120%. Esto se debera principalmente a que en la III Regin el ao 2015, adems de Candelaria, podran estar en operacin proyectos importantes como Cerro Casale y Caserones.

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En el grfico que se presenta a continuacin, se puede observar las estimaciones de demanda de agua para la produccin total de concentrados en el pas desde el ao 2009 hasta el ao 2020. La tendencia es que habra un gradual incremento en la demanda de agua fresca ao a ao por parte de la industria minera para la produccin de concentrados de cobre. La excepcin en esta tendencia es en el ao 2012, explicada por cierres de operaciones en la III Regin. Tambin destaca que en ao 2015 y el ao 2016 hay un salto significativo en el crecimiento de la demanda de agua explicada por la posible entrada en operacin de proyectos detallados anteriormente. Producidos estos saltos, la tendencia es ms bien estable en los aos siguientes.

Grfico 1 Proyeccin de Demanda de Agua para la Produccin de Concentrados de Cobre en Chile Perodo 2009-2020

Millones de m3

600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

20

20

20

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20

20

20

20

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A continuacin, en la Tabla 3, se muestra la estimacin de la demanda de agua fresca por Regin para la produccin de ctodos de cobre electroobtenidos en el pas. Como se puede observar en esta Tabla, en relacin a la demanda de agua fresca para la produccin ctodos de cobre SX-EW, se estima que los mayores requerimientos de agua a nivel nacional al ao 2020 seran por lejos en la II Regin.

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Aos

09

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Tabla 3. Proyeccin de Consumo de Agua para la Produccin de Ctodos SX-EW en Chile Perodo 2009-2020 REGIN I II III IV V Metropolitana Varios TOTAL PROYECCIN DEMANDA AGUA PARA LA PRODUCCIN DE SX DE COBRE EN CHILE (millones de m3 ) 2009 5,5 47,9 4,5 0,8 0,3 2,9 0,0 62,0 2010 5,8 48,9 5,7 0,5 0,3 2,4 0,0 63,6 2011 5,8 47,2 5,4 0,3 0,3 2,4 0,0 61,4 2012 5,5 50,1 3,9 0,3 0,3 2,4 0,0 62,5 2013 5,5 49,5 5,8 0,6 0,3 2,4 0,0 64,1 2014 5,7 48,2 5,6 0,6 0,3 2,4 0,0 62,7 2015 5,7 46,5 5,4 0,6 0,3 2,4 0,0 60,8 2016 5,5 45,7 5,6 0,6 0,7 2,2 0,3 60,6 2017 5,0 44,6 4,8 0,6 1,7 2,2 0,3 59,1 2018 4,3 29,8 4,7 0,6 1,7 2,2 0,3 43,6 2019 4,3 28,8 4,1 0,6 1,4 2,2 0,3 41,8 2020 4,2 28,3 2,4 0,6 1,5 2,2 0,3 39,5


La II Regin concentra el mayor nmero de faenas y proyectos mineros que producen ctodos de cobre por la va hidrometalrgica en el pas, situacin que segn nuestras proyecciones se mantendra al ao 2020. Como se muestra en Tabla 3, hasta el ao 2017 en la II Regin la demanda de agua fresca, en lneas generales, se mantendra constante respecto al nivel de demanda de agua actual. Se estima que el mayor productor de ctodos de cobre en la II Regin hasta el ao 2014 sera Codelco Norte con la produccin de sus operaciones Mina Sur de Chuquicamata y Radomiro Tomic, seguido por Escondida con sus operaciones Lixiviacin de Sulfuros y Escondida Pilas. La operacin Radomiro Tomic es la que liderara la demanda de agua en la Regin para ese perodo seguido por la operacin de Escondida Lixiviacin de Sulfuros. Cabe sealar que esta ltima operacin, trata mineral de baja ley y de baja recuperacin por tanto es mayor la cantidad de mineral a tratar para la obtencin del metal y consiguientemente mayor el volumen de agua necesaria para la obtencin de ctodos de cobre. Otro perodo que se puede distinguir en la II Regin es a partir del ao 2018 hasta el ao 2020. Se proyecta que en estos aos el volumen de agua fresca requerido para la produccin de ctodos se mantendra constante y sera considerablemente menor respecto al agua demandada en perodo anterior. Esta disminucin se debera fundamentalmente a que se estima que la nueva planta desalinizadora de Escondida podra estar abasteciendo el agua fresca demandada por las operaciones Escondida Pilas y Lixiviacin de Sulfuros a partir del ao 2018.

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Asimismo, esta reduccin en la demanda de agua fresca en la II Regin para este perodo tambin se explicara debido a que se estima una menor produccin de ctodos por parte de Radomiro Tomic y Mina Sur de Chuquicamata al ao 2020. Tambin habra que considerar en esta disminucin de demanda de agua fresca que se asume que en el ao 2015 cerraran faenas actuales como El Abra y Mantos Blancos. Las proyecciones indican que en este perodo, del ao 2018 al ao 2020, Escondida sera el mayor productor de ctodos de cobre. Sin embargo, este hecho no tendra mayor impacto en la demanda de agua fresca en la Regin debido al abastecimiento alternativo que obtendra de la ampliacin de la Planta desalinizadora Coloso. Otros actores relevantes en cuanto a produccin de ctodos y que se proyecta seran consumidores importantes de agua fresca en la II Regin son las operaciones de Gaby, Zaldvar, Spence, la Extensin de Lomas Bayas y tambin la posible entrada de nuevos proyectos como Franke16 el ao 2010, Franke Ampliacin el ao 2013 y, El Abra (lixiviacin de sulfuros) el ao 2011. En relacin a la I Regin, se estima que el mayor productor de ctodos de cobre al ao 2020 sera Cerro Colorado seguido por Quebrada Blanca. Cerro Colorado sera el mayor demandante de agua fresca en la regin hasta el 2020, seguido por Quebrada Blanca hasta el ao 2017, ao en que se estima cerrara esta operacin. A su vez los otros importantes consumidores de agua fresca en la Regin son Sagasca SX-EW y Collahuasi. En la Tabla 3 se muestra que para la I Regin en el perodo 2009 al ao 2017 la demanda de agua en lneas generales se mantendra constante y a partir del ao 2018 al 2020 la demanda de agua fresca disminuira para la produccin de ctodos. Esta menor demanda se debera principalmente a que se estima que Quebrada Blanca cerrara el ao 2017. Respecto a la III Regin, el mayor productor de ctodos de cobre sera Manto Verde hasta el ao 2019, ao en que se estima cerrara la faena. Consecuentemente Manto Verde liderara la demanda de agua en la Regin hasta el ao 2019. A su vez, se estima que los otros actores relevantes, tanto en produccin de ctodos como en demanda de agua fresca seran Salvador, Dos Amigos y la posible entrada de nuevos proyectos el ao 2013 como Caserones, San Antonio xidos.16/ Cabe precisar que Franke se desarrolla en el lmite sur de la Regin de Antofagasta, razn por la cual su consumo de agua fue imputado a esa regin. En una actualizacin futura de estas proyecciones, esta consideracin debiera ser revisada en funcin de la localizacin de la fuente de abastecimiento de esta operacin.

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En Tabla 3, se puede observar que hay un relativo importante aumento en la demanda de agua fresca para la III Regin entre el ao 2009 y el 2010. Este incremento esencialmente se debera a la estimacin de que Salvador aumentara su produccin de ctodos para ese ao. Luego las cifras muestran que entre el ao 2010 al ao 2016 la demanda de agua fresca se mantendra en lneas generales a un nivel constante con excepcin del ao 2012, en el que se evidencia una reduccin en la demanda. Se estima que la menor demanda de agua en la Regin el ao 2012 se debera principalmente al cierre de Salvador el ao 2011 y a que en el ao 2013 podran entrar en operacin dos actores relevantes tanto en la produccin de ctodos como en la demanda de agua fresca como son Caserones y San Antonio xidos. A partir del ao 2017 al ao 2020, las cifras muestran que habra una progresiva reduccin en la demanda de agua fresca para la produccin de ctodos en la III Regin. Esta cada en el consumo de agua fresca en la Regin se debera fundamentalmente a que se estima una menor produccin de ctodos por parte de Caserones y Manto Verde. A su vez, cabe considerar que se asume que el cierre de Manto Verde y Diego de Almagro sera el ao 2019. En la IV Regin est en operacin Minera Andacollo que sera el principal productor de ctodos de cobre SX-EW hasta el 2011 y principal demandante de agua fresca de la Regin hasta ese ao. Se estima que Andacollo tendra una produccin gradualmente decreciente hasta el ao 2011. El otro proyecto importante en la IV Regin es Tres Valles, que entrara en operacin el ao 2012. Se estima que Minera Tres Valles sera el mayor productor de ctodos y consecuentemente el mayor demandante de agua fresca de la Regin hasta el 2020. El otro actor relevante en la Regin sera Planta Delta que podra tener su puesta en marcha a partir del ao 2010. En la V Regin la demanda de agua fresca sera fundamentalmente por la operacin de los proyectos Planta Catemu, El Soldado y la posible entrada en operacin de Andina Lixiviacin el ao 2016 . En Tabla 3 se puede observar que hasta el ao 2016 en la V Regin la demanda de agua fresca se mantendra constante. En el ao 2017 se evidencia un relativo importante incremento en la demanda de agua, esto se debera a la estimacin de una mayor produccin de ctodos por parte de Andina Lixiviacin a partir del ao 2017.

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En relacin a la Regin Metropolitana, presenta en lneas generales una demanda constante de agua fresca para la produccin de ctodos debida bsicamente a la proyeccin constante de produccin de ctodos de Minera Los Bronces y de la Ampliacin Los Bronces que podra entrar en operacin el ao 2012. En el grfico que se presenta a continuacin, se puede observar las estimaciones de consumo de agua para la produccin total de ctodos electro obtenidos en el pas desde el ao 2009 hasta el ao 2020. La tendencia que se puede observar en este grfico es que entre el ao 2009 y el ao 2017 la demanda de agua sufrira leves variaciones de un ao a otro mantenindose en lneas generales constante al nivel de demanda actual. No obstante, a partir del ao 2018 el grfico muestra que habra un descenso en la demanda de agua fresca al ao 2020 por parte de la industria minera para la produccin de ctodos de cobre. Esto se debera esencialmente a dos factores. Por una parte, al abastecimiento de agua fresca de la nueva planta desalinizadora de Escondida en este perodo, y por otra, a que la proyeccin de produccin de ctodos electroobtenidos es decreciente hacia el final de la prxima dcada. Si analizamos las cifras de demanda de agua necesaria para la produccin de ctodos a nivel nacional, en el perodo 2009-2020 se proyecta que el consumo total de agua disminuira en ms de 22,5 millones de m3 respecto al consumo actual, lo que significara una disminucin del 36,3%. Cabe destacar adems que para este tipo de producto, se estima que al ao 2020 el consumo de agua disminuir en todas las Regiones respecto de la demanda de agua al ao 2009, a excepcin de la V Regin, en que el incremento sera de 1,2 millones de m3 al ao 2020 respecto de la demanda actual. En la V Regin el incremento en el consumo de agua se debera fundamentalmente a los planes de expansin de produccin de ctodos por parte de Andina. En lneas generales, esta disminucin en la demanda de agua fresca para la produccin de ctodos en el pas al ao 2020 se explicara debido a que se espera una menor disponibilidad futura de recursos lixiviables17 necesarios para la produccin de ctodos SX-EW en el pas y por tal se estima habra una menor produccin de ctodos al ao 2020 respecto al ao 2009.

17/ Fuente: Expertos de COCHILCO.

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Grfico 2. Proyeccin de Consumo de Agua para la Produccin de Ctodos SX-EW en Chile Perodo 2009-2020 Millones de m370,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

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Como se puede observar en Grfico 3 siguiente, comparativamente el volumen de agua consumida para producir cobre a partir de minerales sulfurados es significativamente mayor que aquel requerido para la produccin de cobre a partir de minerales lixiviables. Esto se debe fundamentalmente a los dos factores ya sealados. Por una parte, el consumo unitario promedio para producir concentrados (0,79 m3/ton mineral) es alrededor de 6 veces ms que el de la lnea hidrometalrgica (0,13 m3/ton mineral), y por otra, las proyecciones de produccin de cobre indican que la produccin de cobre fino contenido en concentrados es tambin bastante superior a la de los recursos lixiviables.

Grfico 3. Proyeccin de Demanda de Agua para la Produccin de Concentrados y Ctodos SX-EW en Chile Perodo 2009-2020Millones de m3 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

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Demanda de Agua para Produccin de Concentrados Fuente: Elaboracin COCHILCO.

Demanda de Agua para Produccin de Ctodos

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Finalmente, las proyecciones de demanda de agua fresca para la produccin total de cobre mostradas se presentan en el Grfico 4. Se evidencia que la tendencia es a un aumento progresivo ao a ao en la demanda de agua.

Grfico 4. Proyeccin de Demanda de Agua para la Produccin Total de Cobre en Chile Perodo 2009-2020 Millones de m3600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

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En trminos sintticos, el Grfico 4 indica que para el perodo comprendido entre 2009 a 2014, el consumo de agua fresca de la minera del cobre en Chile se ubicara en torno a 404,5 millones de m3 (12,8 m3/seg), el ao 2015 podra ser considerado como de transicin (514,9 millones de m3, 16,3 m3/seg), y durante el perodo 2016 a 2020 el consumo se ubicara en torno a 557,2 millones de m3 (17,7 m3/seg). En la siguiente Tabla, se muestra en detalle la estimacin de la demanda de agua fresca por Regin para la produccin total de cobre en el pas.

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Aos

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Tabla 4. Proyeccin por Regin del Consumo de Agua para la Produccin Total de Cobre en Chile Perodo 2009-2020 REGIN I II III IV V VI Metropolitana Varios TOTAL 44,0 138,4 41,8 18,6 28,2 65,0 24,4 13,3 373,8 PROYECCIN DEMANDA DE AGUA PARA LA PRODUCCION TOTAL DE COBRE EN CHILE (millones de m3 ) 2009 2010 47,4 149,1 39,3 33,8 30,8 67,0 22,0 13,3 402,8 2011 48,3 143,8 34,8 41,9 35,8 67,9 22,0 13,3 408,0 2012 43,0 142,0 12,3 44,1 38,2 73,6 23,5 13,3 390,1 2013 50,2 136,1 22,9 43,9 37,6 74,6 37,7 13,3 416,2 2014 51,9 129,9 48,9 43,3 34,4 73,8 40,6 13,3 436,0 2015 55,0 168,0 65,7 42,5 55,5 71,4 43,5 13,3 514,9 2016 69,4 166,6 89,5 42,4 84,3 67,1 43,2 13,6 576,1 2017 78,3 154,8 89,5 42,4 87,9 62,5 43,2 13,6 572,2 2018 84,7 110,7 88,2 42,4 100,7 63,8 41,0 13,6 545,2 2019 86,9 108,6 85,2 41,8 110,5 64,2 41,0 13,6 551,9 2020 83,7 105,6 84,5 41,8 104,6 65,7 41,0 13,6 540,6


A modo de comparacin, en el ao 2009, con una produccin de cobre estimada de 5,3 millones de toneladas, la demanda de agua fresca sera de 373,8 millones de m 3 lo que equivale a 11,9 m 3/s. Para el ao 2020 se proyecta una produccin de 7,518 millones de toneladas de cobre y se estima la demanda de agua fresca en el orden de 540,6 millones de m3 equivalentes a 17,1 m 3/s. Es as como la demanda de agua en el ao 2020 se situara en ms de 166,8 millones de m 3 que el consumo actual, lo que representara un aumento del 44,6% respecto a la demanda de agua fresca en el ao 2009, con un aumento en la produccin de cobre en el orden de 41,5% para el mismo perodo.

18/ Fuente: Vicente Prez, experto de COCHILCO.

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V.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las proyecciones presentadas en este informe no toman en cuenta posibles eficiencias en el uso del recurso hdrico (por ejemplo mayor incremento en uso de agua recirculada) que puedan ocurrir a futuro, as como no toma en cuenta el posible desarrollo y/o uso de nuevas fuentes de agua adems de la desalinizacin para cubrir las futuras demandas de consumo de este recurso. As, cabe hacer presente que las proyecciones de demanda de agua de la minera del cobre estimadas en este trabajo corresponden a una estimacin esttica de la situacin futura, basada en la situacin de consumo de agua actual en la minera del cobre. Es importante destacar el hecho que la gran minera del cobre en los ltimos 5 aos ha tenido un gran avance en aumentar la eficiencia en el uso del recurso hdrico. En efecto para el proceso de concentracin la eficiencia en el consumo de agua ha aumentado en un 28% pese al incremento de la produccin de concentrados de cobre para el mismo perodo y en el caso de la hidrometalurgia el aumento en la eficiencia en el consumo de agua ha sido de un 49% comparando los mismos perodos19. No obstante que esta situacin de evidente eficiencia en el consumo de agua en los procesos de concentracin e hidrometalurgia por parte de la gran minera del cobre pueda seguir incrementndose, cabe sealar que hay diversas faenas que ya han alcanzado mximos de eficiencia en estos procesos y que difcilmente puedan alcanzar mayores eficiencias. Dentro de los casos exitosos de gestin eficiente del recurso hdrico de faenas mineras es posible mencionar por ejemplo a Minera Candelaria, que cuenta con un sistema eficiente de manejo del recurso hdrico que le permite obtener un reciclaje de agua de alrededor de un 87% del consumo total y tener un consumo unitario de 0,31 m3/s20. Por ltimo, considerando que la tendencia en las leyes de los minerales tratados y en las recuperaciones del proceso es decreciente en los ltimos 10 aos, lo que implica que para producir 1 tonelada de cobre fino hoy se requiere extraer y procesar una mayor cantidad de mineral que hace una dcada, y dado que para este estudio de proyecciones de consumo de agua al ao 2020 se tom19/ Fuente: Estudio Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero, regiones centro-norte de Chile, DGA-Proust Consultores, marzo 2008. 20/ Fuente: Minera Candelaria.

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la ley del mineral y recuperacin constatada para 2008 como constante para los aos siguientes, se debe sealar que las estimaciones aqu expuestas son ms bien conservadoras a la hora de determinar el mineral necesario a tratar para llegar a las producciones proyectadas, lo que est en directa relacin con la estimacin del consumo de agua correspondiente.

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VI.ANEXO 1

ANEXOS

Consideraciones a la Metodologa: Se consider informacin con la que cuenta COCHILCO (para efectos de otros estudios) sobre la ley del mineral y Recuperacin en el ao 2008 para cada faena minera y por tipo de mineral a procesar (xido y sulfuros) a excepcin de las siguientes faenas: Zaldvar, Minera A. Hales, Cerro Casale, Diego de Almagro, Caserones, Talcuna/Tugal, Andacollo Sulfuros , Pilar Norte y la produccin de Varios; En estos casos se revis informacin bibliogrfica (SEIA, memorias anuales, informes de prensa etc.) acerca de la Ley de mineral de la faena, en la mayora de los casos se encontr Ley para el 2006 y en cuanto a la recuperacin, se utiliz la Recuperacin promedio para los sulfuros en Chile que corresponde a un 85,92% CuT. Sagasca SX-EW, Manto de la Luna, Ivn, Antucoya, Sierra Miranda, Manto Verde, Dos Amigos, Franke, Diego de Almagro, San Antonio xidos, Tres Valles, Planta Catemu y Varios. En estos casos se revis informacin bibliogrfica (SEIA, memorias anuales, informes de prensa etc.) acerca de la Ley de mineral de la faena, en la mayora de los casos se encontr Ley para el 2008 y en cuanto a la recuperacin, se utiliz la Recuperacin promedio para los xidos en Chile que corresponde a un 71,75%CuT. En el caso de Andina de CODELCO Chile, COCHILCO contaba con la informacin de la proyeccin de ley y recuperacin de cobre para el perodo 2008-2015, por lo tanto basado en las estimaciones de produccin de Andina contenidas en el informe de inversiones que realiza COCHILCO se procedi a estimar la cantidad de mineral a tratar por ao en el perodo 2008-2015.

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LISTA DE FAENAS INVOLUCRADAS EN EL ESTUDIOConcentrados REGIN I I I I I II II II II II II II II III III III III III III IV IV IV IV IV V V V V VI VI VI VI Metropolitana FAENA Collahuasi Ampliacin Fase I Ampliacin Fase II Ampliacin Fase III Quebrada Blanca Hipgeno Mantos Blancos Escondida Chuquicamata Escondida Fase V Mina A. Hales Sulfuros RT Sierra Gorda El Bronce de Atacama Salvador Candelaria Ojos del Salado Cerro Casale Diego de Almagro Caserones Los Pelambres Ampliacin Pelambres Talcuna / Tugal Andacollo Sulfuros El Soldado Andina Expansin Andina I Expansin Andina II Expansin Andina III El Teniente Pilar Norte Nuevo Nivel Mina Los Bronces Ampliacin Los Bronces Varias OPERADOR Doa Ins de Collahuasi Doa Ins de Collahuasi Doa Ins de Collahuasi Doa Ins de Collahuasi Teck Anglo American Chile BHP Billiton Codelco Chile BHP Billiton Codelco Chile Codelco Chile Quadra Mining Atacama Kozan Codelco Chile Freeport Mc Moran Freeport Mc Moran Barrick Cerro Dominador Pan Pacific Copper Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals San Gernimo Teck Anglo American Chile Codelco Chile Codelco Chile Codelco Chile Codelco Chile Codelco Chile Codelco Chile Codelco Chile Anglo American Chile Anglo American Chile Pequeos productores Estado de operacin En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin En operacin En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin En operacin En operacin En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin Nuevo Proyecto En operacin TIPO Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Concentrados Consumo Unitario (m3/t) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,79 0,63 0,71 0,74 0,71 0,79 0,74 0,79 0,79 2,07 0,31 1,96 0,79 0,79 0,79 0,39 0,39 0,79 0,79 0,31 0,97 0,97 0,97 0,97 1,41 1,41 1,41 1,01 1,01 0,79

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xidos REGIN I I I I I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III III III III III III III III IV IV IV V V Metropolitana ---FAENA Quebrada Blanca Collahuasi Expansin de Collahuasi Sagasca SxEw Cerro Colorado Santa Brbara Zaldvar Escondida Pilas Escondida Lix.Sulfuros Spence Codelco Norte xidos El Tesoro Continuidad Tesoro Cerro Dominador Planta Sta. Margarita Taltal El Abra Manto de la Luna Ivn Lomas Bayas Sierra Miranda Antucoya Continuidad Tesoro Gaby Expansin Gaby El Abra (Lix. Sulfuros) Extensin Lomas Bayas Franke Franke Ampliacin Manto Verde Dos Amigos Salvador Salado y Vallenar Punta del Cobre Diego de Almagro San Antonio xidos Caserones Andacollo Planta Delta Tres Valles El Soldado Planta Catemu Los Bronces Varias OPERADOR Teck Doa Ins de Collahuasi Doa Ins de Collahuasi Haldeman BHP Billiton Anglo American Chile Barrick BHP Billiton BHP Billiton BHP Billiton Codelco Chile Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals Cerro Dominador Cerro Dominador ENAMI Freeport Mc Moran Manto de la Luna Rayrock Xstrata Sierra Miranda Antofagasta Minerals Antofagasta Minerals Codelco Chile Codelco Chile Freeport Mc Moran Xstrata Centenario Copper Centenario Copper Anglo American Chile CEMIN Codelco Chile ENAMI Punta del Cobre Cerro Dominador Codelco Chile Pan Pacific Copper Teck ENAMI Vale Anglo American Chile CEMIN Anglo American Chile Pequeos productores Estado de operacin En operacin En operacin Nvo. Proyecto En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin En operacin En operacin En operacin En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin Nuevo Proyecto Nuevo Proyecto En operacin En operacin En operacin En operacin TIPO SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW SX-EW Consumo Unitario (m3/t) 0,13 0,08 0,08 0,13 0,20 0,13 0,13 0,12 0,08 0,13 0,17 0,26 0,26 0,13 0,13 0,13 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,26 0,13 0,13 0,11 0,13 0,13 0,13 0,20 0,13 0,25 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,19 0,13 0,08 0,13

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Captulo 2

ESTUDIO PROSPECTIVO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA MINERA DEL COBRE EN CHILEElaborado por Sara Ins Pimentel Hunt


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Estudio Prospectivo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minera del Cobre en Chile

RESUMEN EJECUTIVOEste Estudio Prospectivo de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Minera del Cobre para el Perodo 2009 2020, realizado por la Comisin Chilena del Cobre, tiene por objetivo generar informacin que, por una parte, oriente la toma de decisiones de las empresas del sector en materia de acciones de eficiencia energtica y mitigacin de emisiones, y por otra, aporte antecedentes para la toma de decisiones pblicas en materias energticas. Constituye, adems, una contribucin a las actividades comprometidas en la Lnea Prioritaria de Accin 4.2 del Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico. Para realizar el estudio prospectivo se utiliz la misma metodologa de clculo que en anteriores versiones de trabajos realizados sobre el tema por COCHILCO, que corresponde a una metodologa y parmetros recomendados y aceptados internacionalmente por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Para proyectar la composicin de las matrices de generacin elctrica y determinar los correspondientes coeficientes unitarios de emisin del SING y SIC, se us una proyeccin del suministro elctrico de largo plazo para el perodo comprendido entre los aos 2009 y 2035, del SIC y del SING, que realiz la Comisin Nacional de Energa (CNE) este ao 2009, utilizando un modelo de optimizacin de suministro energtico. La proyeccin de produccin de cobre para el perodo de 12 aos la hizo la Direccin de Estudios y Polticas Pblicas de COCHILCO, en base a la informacin disponible sobre proyectos en operacin y futuros desarrollos mineros, generndose 3 escenarios: Base, Probable y Posible, que consideran la produccin de faenas en operacin y proyectos en construccin; la produccin del escenario base ms aquella de proyectos que se encuentran en trmite en el SEIA; y la produccin del escenario probable ms la produccin de proyectos en carpeta con distintos grados de avance, pero respecto de los cuales no se han tomado decisiones de inversin, respectivamente. Para el clculo de los consumos de energa y emisiones de GEI asociadas se utilizaron los coeficientes unitarios de consumo de energa elctrica y combustibles, por rea de produccin de la minera del cobre, del ao 2008, generando dos escenarios para consumo de energa y emisiones GEI:

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BAU (Business as usual), en que los coeficientes unitarios de cada rea de produccin se incrementan entre el 2009 y el 2020 a la misma tasa anual de crecimiento que experimentaron en el perodo 2001-2008 y EE, donde los coeficientes unitarios de cada rea de produccin se incrementan a de la tasa anual de crecimiento que experimentaron en el perodo 2001-2008, lo que implica la adopcin de medidas de eficiencia energtica por parte de las faenas mineras.

PRINCIPALES RESULTADOSProyeccin de Matrices de Generacin ElctricaUtilizando la modelacin realizada por la CNE para los escenarios de generacin elctrica del SING y del SIC en el perodo 2009-2020, se obtiene una proyeccin de los coeficientes unitarios de emisin de los sistemas de generacin. En el SING, un sistema altamente dependiente del carbn durante todo el perodo y que slo hacia los aos finales muestra una participacin de 10% de energas renovables, el valor promedio es de 1.026 toneladas de CO2 eq./ GWh generado, con un mnimo en el ao 2018 de 948,5 toneladas de CO2 eq./ GWh generado. En el SIC, el petrleo es reemplazado por carbn, la generacin hidrulica se reduce hacia el final del perodo y las ERNC representan el ao 2020 casi un 10% del total de la generacin. Los valores de los coeficientes unitarios de emisin son bastante estables durante los 12 aos, alcanzando un promedio de 327 toneladas de CO2 eq./GWh generado. Un hecho destacable es que, de acuerdo a lo proyectado por la CNE, entre los aos 2009 y 2020 el SING emite 3 veces ms que SIC por GWh generado.

Proyeccin de Produccin de CobreEn el escenario Base la produccin disminuira con respecto a la produccin efectiva del ao 2008 en un 14%, alcanzando en el 2020 a 4,61 millones de toneladas de cobre fino. Por su parte, en el escenario Probable la produccin aumentara en un 20%, llegando en el 2020 a 6,4 millones de TMF, mientras que en el escenario Posible la produccin se incrementara en 38%, alcanzando a 7,37 millones de TMF.

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La cartera de productos comerciales tambin variara en el perodo, reduciendo su participacin los ctodos EO y aumentando fuertemente la produccin de concentrados. En el escenario Posible, al ao 2020 los ctodos EO representaran un 22% de la produccin, mientras los concentrados seran del orden de 53%. Se debe tener en consideracin que, por no haber antecedentes respecto de proyectos en el rea de fundicin y refinera, la produccin de refinado por la va pirometalrgica no experimenta variaciones.

Proyeccin de Consumo de EnergaAl conjugar los 3 escenarios de produccin de cobre con los 2 escenarios de consumo de energa se obtiene que, en el caso Base de produccin y BAU de energa, el consumo total de energa del sector aumentara en un 38%, en comparacin con el 15% de aumento en el escenario con medidas de eficiencia energtica. El resultado en el caso Probable BAU es un aumento de 86%, mientras con eficiencia energtica el consumo total de energa de la minera del cobre crecera un 60%. Finalmente, el caso Posible BAU el sector incrementara su consumo en un 112%, alcanzando al 2020 a 264,4 Petajoule, en cambio con medidas de eficiencia energtica el aumento de consumo se podra reducir a 74%, con lo que al 2020 el consumo total sera de 215 Petajoule. En todos los casos y en ambos escenarios de evolucin de consumo de energa, los combustibles incrementaran su participacin en el consumo total de energa de la minera, alcanzando a un 50% en el ao 2020. En relacin con la intensidad de uso de energa (IUE), sta es bastante similar en los distintos casos de proyeccin de produccin, pero obviamente vara segn el escenario de consumo energtico. En el caso Posible de produccin con escenario BAU de consumo de energa, la IUE alcanzara en el ao 2020 a 35,86 Gigajoule/TMF, incrementndose entre los aos 2009 y 2020 en un 54%. En el escenario con eficiencia energtica la IUE llegara a 29,15 Gigajoule/TMF, aumentando en el perodo en un 27%. Lo anterior significa que, si las empresas de la minera del cobre implementan medidas de eficiencia energtica, al ao 2020 se podra lograr un ahorro de 23% de la energa consumida por el sector. Es importante destacar que la intensidad de uso de combustibles se incrementara en un 71%, mientras que la intensidad de uso de electricidad

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aumentara en el perodo slo en un 41%. Lo anterior se debe principalmente al envejecimiento de las minas y las menores leyes de mineral, que significan un mayor consumo de combustibles en la etapa de extraccin minera, y a los cambios en la cartera de productos comerciales, esto es una reduccin en la produccin de ctodos EO, que son principalmente consumidores de electricidad. En la proyeccin hasta el 2020 se produciran cambios en la importancia relativa de las reas de produccin en cuanto a consumo de energa. La mina continuara siendo la principal rea consumidora de energa (46% del consumo sectorial al 2020); la concentradora se mantendra como la segunda rea consumidora de energa (31% al final del perodo); el rea de tratamiento de minerales lixiviables (LX-SX-EW), que en el 2009 comparte con la concentradora el segundo lugar con un 23%, bajara a 11% en el 2020, por la reduccin en la produccin de ctodos EO. Las otras reas, fundicin, refinera y servicios consumiran hacia el 2020, en conjunto, el 12% del total de la energa consumida por el sector.

Proyeccin de Emisiones de GEILos resultados de la proyeccin indican que en el caso Posible BAU la minera del cobre duplicara en el 2020 sus emisiones, alcanzando a 36,54 millones de toneladas de CO2 equivalente. En el escenario que se ha denominado de Eficiencia Energtica, las emisiones seran un 18% inferior, alcanzando a 29,86 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto significa que el potencial de reduccin de emisiones de la minera del cobre de Chile, reduciendo en un 23% sus consumos energticos, alcanzara slo a un 18%. Un resultado interesante de la proyeccin es que en todos los casos proyectados de produccin, como tambin en los escenarios de consumo de energa, las emisiones indirectas que se generan producto del uso de electricidad en las faenas mineras, representan entre un 70,7% y 79,5% del total de las emisiones del sector en el perodo de 12 aos. Como los sistemas interconectados SING y SIC que abastecen de energa elctrica a la minera del cobre tienen distintas matrices de generacin, que se reflejan en sus coeficientes unitarios de emisin, es interesante observar cmo evolucionaran las emisiones directas e indirectas de la produccin de cobre segn el sistema que la abastece.

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Proyeccin de Emisiones Directas e Indirectas segn Sistema de GeneracinCASO POSIBLE - ESCENARIO BAUMillones ton CO2 eq. 25 20 15 10 5

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Emisiones Directas SIC Fuente: Elaboracin COCHILCO.

Emisiones Directas SING

Emisiones Indirectas SIC

Emisiones Indirectas SING

Aunque al 2020 las faenas que se abastecen del SING aportaran un 62% de la produccin de cobre, como se puede observar en la Figura N 12, las emisiones directas de la produccin de cobre asociada al SING y al SIC alcanzaran valores muy similares, de alrededor de 5,1 millones de toneladas de CO 2 equivalente. Lo anterior se explica fundamentalmente por razones geolgicas, que hacen que los minerales de la zona central del pas tengan una mayor dureza y por lo tanto en su procesamiento se utiliza ms energa. En cambio, las emisiones indirectas resultaran ser muy diferentes, 20,8 y 5,6 millones de toneladas de CO2 equivalente en el SING y SIC respectivamente, lo que se explica principalmente por los mayores factores de emisin unitaria del SING durante todo el perodo. En relacin con las emisiones unitarias totales, en todos los casos de produccin son alrededor de un 18% superior en el escenario BAU que en el escenario con eficiencia energtica. En el caso Posible BAU las emisiones unitarias aumentaran en un 45% al 2020, alcanzando a 4,95 toneladas de CO2 eq./TMF, en cambio con medidas de eficiencia energtica se incrementaran slo en 20%, llegando a 4,05 toneladas de CO2 eq./TMF.

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Al proyectar las emisiones unitarias de GEI por producto, en el mismo caso Posible BAU, se tiene que los concentrados de cobre podran llegar a 3,93 toneladas de CO2 eq./TMF, los ctodos ER alcanzaran a 6,23 toneladas de CO2 eq./TMF y los ctodos EO tendran un valor final de 6,19 toneladas de CO2 eq./ TMF. Cabe destacar que, a contar del ao 2014, se invierte la tendencia que se vena observando desde la dcada de los aos 90 y las emisiones unitarias de los ctodos EO comienzan a ser menores que aquellas de los ctodos ER.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALESEl Cambio Climtico es una realidad que demanda acciones contundentes de parte de todos los actores involucrados. En el mbito internacional en la actualidad se negocian acuerdos vinculantes que, aun respetando el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, lo ms probable es que se traducirn en que Chile deber implementar acciones de mitigacin de GEI, las que, adems, debern ser medibles y verificables. En esta lnea, se estima necesario que se centralizarce en una entidad la publicacin actualizada de coeficientes unitarios de emisin de GEI para cada uno de los sistemas interconectados de generacin elctrica, de manera de estandarizar los clculos de emisiones que realizan los distintos entes y sectores productivos del pas. Idealmente, debera ser tambin esta entidad la que provea de proyecciones. La industria minera del cobre de Chile, atendiendo la creciente intensidad de uso de energa (IUE) que enfrenta por motivos estructurales, se ha hecho parte de los esfuerzos, tanto a nivel individual de empresas, como tambin en instancias colectivas, como lo demuestra la reciente celebracin de los 3 aos de funcionamiento de la Mesa Minera de Eficiencia Energtica, que trabaja en el contexto del Programa Pas de Eficiencia Energtica. Existe consenso en que el camino es avanzar en esta materia. Sin embargo, la tarea no es fcil. De acuerdo a las proyecciones de este estudio, en el caso Posible de produccin de cobre, para que el consumo de energa de la industria del cobre se reduzca en torno a un 23% hacia el ao 2020, se requerira reducir a la mitad la tasa de crecimiento de la IUE en todas las reas de proceso. Sin embargo, existen reas donde la implementacin de medidas de eficiencia energtica, podran resultar ms rentables en trminos de mitigacin de

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emisiones de GEI, como por ejemplo: combustibles en el rea mina y servicios y electricidad en la concentradora (principalmente procesos de conminucin) y en el tratamiento de minerales lixiviables (bombeo de soluciones). Este esfuerzo en eficiencia energtica, segn las proyecciones, ofrecera para la minera del cobre un potencial de mitigacin de emisiones GEI de 18% en el ao 2020. El impacto de la composicin de la matriz energtica en las emisiones GEI de la minera del cobre es determinante. Esto releva la importancia de la diversificacin y concrecin de proyectos de energa renovable no convencionales (ERNC) en las matrices energticas del pas. Sin perjuicio de lo anterior, las empresas mineras deben buscar mecanismos complementarios a la eficiencia energtica para avanzar en la mitigacin de emisiones GEI. Entre estos: incorporar ERNC directamente en sus operaciones, utilizar biocombustibles, compensar emisiones, captura y almacenamiento de carbono, entre otros. El desafo es que los esfuerzos que realizan las empresas se comuniquen en forma clara y comprensible, para maximizar las oportunidades de transferencia de experiencias exitosas, como tambin para que la comunidad se pueda hacer partcipe del esfuerzo.

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I.

INTRODUCCINEl calentamiento del sistema climtico es inequvoco, tal y como eviden-

cian ahora las observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los ocanos, derretimiento generalizado del hielo y nieve y el incremento medio global del mar. Las actividades humanas han aumentado el volumen de gases de efecto invernadero en la atmsfera, sobre todo de dixido de carbono, metano y xido nitroso. Segn el ltimo informe del IPCC, las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004. Para enfrentarlo, existen medidas que dependen en gran parte de la existencia de espritu de equipo y voluntad poltica, y corresponden a los pases. El tema del cambio climtico global ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia en el debate internacional y se han adoptado diversos instrumentos orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

1.1

La Convencin Marco de Cambio Climtico, el Protocolo de Kyoto y el Plan de Accin de Bali

En junio de 1992 cerca de 150 pases firmaron en Ro de Janeiro la Convencin Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climtico (UNFCCC), cuyo objetivo es la estabilizacin de las concentraciones de GEI en la atmsfera a un nivel tal que prevenga la interferencia antropognica daina con el sistema climtico. Dicho nivel debera alcanzarse dentro de un perodo de tiempo suficientemente largo, como para permitir a los ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climtico. En 1997 los gobiernos acordaron el Protocolo de Kyoto del Convenio Marco sobre Cambio Climtico de las Naciones Unidas (UNFCCC). El Protocolo es un compromiso legalmente vinculante de reduccin de emisiones para todos los pases detallados en el Anexo I de la Convencin. Se estableci el compromiso de lograr una reduccin del 5,2% para el ao 2010 sobre los niveles de 1990. El Protocolo tambin incluy la posibilidad de establecer un comercio de emisiones entre pases.

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El Protocolo entr en vigor en febrero de 2005, slo despus de que 55 naciones que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo ratificaron. En la actualidad lo han ratificado 184 pases. Cabe destacar que Estados Unidos an no lo ratifica. Chile ratific el Protocolo de Kyoto en el ao 2002, sin embargo, como el pas no est incluido en el Anexo I de la Convencin, no tiene por el momento compromisos de reduccin de emisiones y slo debe cumplir con las obligaciones generales establecidas en ella, las que dicen relacin con la elaboracin peridica de inventarios, la formulacin de programas nacionales, y cooperacin en la transferencia de tecnologas, prcticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones. Como hasta el ao 2007 la Convencin y el Protocolo no haban sido suficientes para alcanzar los niveles de estabilizacin de las concentraciones de GEI, la Conferencia de las Partes celebrada en Bali, en diciembre de ese ao, adopt una decisin denominada La Hoja de Ruta de Bali, donde los gobiernos de todo el mundo tanto de pases desarrollados como en desarrollo acordaron aumentar sus esfuerzos para combatir el cambio climtico. La Hoja de Ruta de Bali incluye el Plan de Accin de Bali, que traza el curso de un nuevo proceso de negociacin dentro de la UNFCCC, con el objetivo de completarlo hacia fines de 2009. El Plan de Accin de Bali se centra en 4 mdulos principales: mitigacin, adaptacin, tecnologa y financiamiento. A diferencia de la Convencin y su Protocolo, el Plan de Accin de Bali estableci que pases en desarrollo participen en la mitigacin de las emisiones, como nica forma de dar solucin al problema global. Los temas ms complejos de la negociacin son: Meta global de reduccin de emisiones. Cundo debiera producirse el aumento mximo de emisiones. Metas de reduccin y compromisos para pases desarrollados. Metas y acciones de mitigacin para pases en desarrollo. Criterios de diferenciacin de pases: responsabilidad y capacidades. Uso de mecanismos de mercado para reducir emisiones. Adaptacin. Financiamiento y transferencia tecnolgica.

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Chile, como pas en desarrollo, est comprometido en aportar a los esfuerzos de mitigacin, a travs de NAMAS, que son acciones tempranas, mediante la implementacin de polticas pblicas que incentiven, principalmente, el uso eficiente de la energa y las energas renovables.

1.2

Chile y el Cambio Climtico

En el mbito nacional, en enero de 2006 se aprob la Estrategia Nacional de Cambio Climtico y a fines del ao 2008 se aprob el Plan de Accin Nacional de Cambio Climtico para el perodo 2008-2012. Existe una base de informacin inicial referida a posibles escenarios futuros sobre evolucin de emisiones de gases de efecto invernadero, y posibles medidas de mitigacin en Chile. No obstante, los escenarios de mitigacin propuestos en la Primera Comunicacin Nacional, que se entreg a la Secretara de la Convencin en el ao 2000, deben ser revisados a la luz de las nuevas condiciones nacionales e internacionales de la oferta y la demanda, de las necesidades energticas actuales y futuras del pas, y de las prcticas y polticas para el manejo sustentable de los recursos naturales que se encuentren en vigencia. Tambin deben considerarse en el anlisis de esos escenarios, el comportamiento esperado de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile al 2025 y los nuevos escenarios de compromisos que se estn debatiendo en el seno de la Convencin de Cambio Climtico y del Protocolo de Kyoto ms all del ao 20121. La Segunda Comunicacin Nacional, que se espera entregar en el ao 2010, apoyar la realizacin de nuevos escenarios de mitigacin para Chile. Un desafo importante es determinar el potencial de mitigacin pas de emisiones de GEI, agregado y desagregado por sectores, que Chile puede ofrecer como aporte al medio ambiente mundial y nacional, y a la comunidad internacional interesada en la adquisicin de bonos de carbono, incorporando adems, la variable de costos de mitigacin para los sectores de energa y no-energa. Parte del anlisis para determinar el potencial de mitigacin lo constituye la evaluacin del impacto en las emisiones de GEI, de todas aquellas polticas y programas vigentes relacionados, entre otros, con eficiencia energtica, con energas renovables, con transporte, con prcticas silvo-agropecuarias,1/ La Ruta de Bali.

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y con descontaminacin urbana. Este anlisis servir para evaluar la coherencia de estas polticas y programas con las metas del Plan de Accin de Cambio Climtico, y para potenciar cada una de ellas en trminos de su capacidad para reducir dichos gases. Por lo anteriormente expuesto, se requiere generar informacin actualizada y proyectada respecto de la evolucin de las emisiones de GEI de los distintos sectores del pas, que permita orientar las medidas y acciones a adoptar con fines de mitigacin. La industria minera del cobre en Chile ha sido lder en esta materia, aportando desde hace varios aos con antecedentes respecto de las emisiones del sector. En esta ocasin, COCHILCO se ha abocado a realizar una proyeccin

2009 chile

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