2004_chpa_cox
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SalmonChile SalmonChile Experiencias y proyecciones de Experiencias y proyecciones de
la Salmonicultura en Chilela Salmonicultura en Chile
PRIMER SEMINARIOChile Potencia Alimentaria
8 de octubre del 2004
Javier CoxPresidente SalmonChile
CHILE, PAIS SALMONICULTOR
•Salmón constituye más del 51% de las exportaciones pesqueras chilenas.
•Segundo productor mundial de salmón y primero de trucha cultivados.•Representa el 5,6% de las exportaciones nacionales.•Gran penetración de mercados y desarrollo de productos de valor agregado.
CHILE, PAIS SALMONICULTOR
•Importante fuente de empleo y desarrollo• 31.500 puestos directos y 13.500 indirectos• Nueva fuente laboral para regiones australes•US$ 1.800 millones de inversión privada
•Construcción de caminos•Instalación de infraestructura básica:
viviendas, escuelas, universidades, luz, agua, alcantarillado, comunicaciones, etc.
VENTAJAS COMPETITIVAS DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE CHILECHILE
FAVORABLES CONDICIONES AMBIENTALES:
• CLIMA Y GEOGRAFÍA (permiten cultivos en gran extensión del país)
• CALIDAD DEL AGUA (pureza y temperatura)
MENORES COSTOS:
• POR PRECIOS DE ALIMENTOS (producción nacional de harina de pescado)
•MEJORAMIENTO EN TASA DE CONVERSIÓN
SALMONSALMON EN EL MUNDOEN EL MUNDO
PRODUCCION SALMON CULTIVADO
Miles de toneladas round
0
100
200
300
400
500
600
700
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Noruega Chile Reino Unido Canadá Islas Faroe
Producción Salmón y Trucha Cultivado Producción Salmón y Trucha Cultivado 20032003
1.508.000 toneladas round
Noruega38%
Chile33%
Reino Unido11%
Islas Faroe4%
Canadá7%
Otros7%
Producción de Salmón y Trucha Cultivado 1995612.000 Toneladas round
Chile21%Otros
79%
Producción de Salmón y Trucha Cultivado 20031.508.000 Toneladas round
Chile33%Otros
67%
EXPORTACIONESEXPORTACIONESCHILENAS AL CHILENAS AL
MUNDOMUNDO
Exportaciones Chilenas Exportaciones Chilenas TotalesTotales
2003: us$ 20.627 millones Fob Chile
159
265 291350
489538
668714
818
973 964 973
1,147
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Total Chile Salmón & Trucha
Exportaciones chilenas de valor Exportaciones chilenas de valor agregadoagregado
Miles de dólares FOB ChileMiles de dólares FOB Chile
159
265 291349
489538
668
818
973 964 973
1,147
6 9 26 5180
142208
314370 390
550578
621
770714
116
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total exportado Chile Valor agregado
Exportaciones chilenas de salmón y truchaExportaciones chilenas de salmón y truchaMillones de dólares FOB ChileMillones de dólares FOB Chile
295
427
136
544
35 5816
567
62
0
100
200
300
400
500
600
JAPON USA UE LA OTROS
1995 2003
MERCADOSMERCADOS
Consumo Mundial Salmón & Trucha Consumo Mundial Salmón & Trucha 20022002
TToneladas round: 1.953.000
Japón33%
Estados Unidos18%
Unión Europea29%
Otros20%
Suministro de Salmón y Trucha Japón 1995
455.000 Toneladas Netas
Chile17%
Otros83%
Suministro de Salmón y Trucha Japón 2003
465.300 Toneladas Netas
Otros74%
Chile26%
Importaciones de Salmón y Trucha Estados Unidos 199559.000 Toneladas Netas
Chile26%
Otros74%
Importaciones de Salmón y Trucha Estados Unidos 2003218.000 Tonelads Netas
Chile51%
Otros49%
Importaciones de Salmón y Trucha Unión Europea 1995279.000 Tonelads Netas
Chile2%
Otros98%
Importaciones de Salmón y Trucha Unión Europea 2003468.000 Tonelads Netas
Otros97%
Chile3%
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SALMÓN Y TRUCHA AL AÑO 2013
1.283.038
488.914
1.008.699
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1012 2013
años
To
ne
lad
as
ro
un
d
PROYECCION DE DEMANDA MUNDIAL 2010
MERCADO DEMANDA TASA DE CRECIMIENTO DEMANDA ESTIMADA2002 ANUAL 2003-2010 2010
(Tons Brutas) (Tons Brutas)
USA 300.000 12% 740.000
JAPON 350.000 5% 520.000
EUROPA 600.000 5% 890.000
RESTO DEL MUNDO 200.000 10% 430.000
TOTAL MUNDIAL 1.450.000 7,50% 2.580.000
FUENTE : Elaboración Propia.
PARTICIPACION DE CHILE EN LA
DEMANDA MUNDIAL EN EL 2010
MERCADO DEMANDA MARKET SHARE DEMANDA ESTIMADA MARKET SHARE2002 2002 2010 2010
(Tons Brutas) (Tons Brutas)
USA 180.000 60% 450.000 60%
JAPON 220.000 63% 350.000 68%
EUROPA 40.000 7% 70.000 8%
RESTO DEL MUNDO 70.000 35% 150.000 35%
TOTAL MUNDIAL 510.000 35% 1.020.000 40%
FUENTE : Elaboración Propia.
ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIALA INDUSTRIA
EN CHILE EN CHILE
Distribución Propiedad Empresas Productoras de Salmón y Trucha 2003
(% y n° empresas)
Chile (32)64%
Noruega (3)16%
Holanda (1)11%
Canadá (1)1%
España (1)3%
Japón (1)5%
Cluster del SalmónBienes y servicios demandados por
la industria
Cada año aumenta la demanda por servicios.
Estos incluyen áreas muy diversas y muchas empresas locales están ocupando eficientemente ese espacio.
Se requiere capacitación y desarrollo de estas empresas para alcanzar niveles adecuados de calidad en el servicio.
Inversión continua es necesaria mientras la industria avanza hacia la excelencia en los procesos.
Cluster del Salmón
Servicios de Salud
Servicios de Mantenimiento.
Servicios de Transportes.
Redes
Jaulas
Máquinas
Equipos
Terrestre
Marítimo
Aereo
HumanaVeterinariaLaboratorios
Servicio de Producción
Alimento Buzos CálculoComunicaciones Comercio TécnicosConstrucciones Seguridad Otros
Servicios Financieros, Legales, Gubernamentales y de Ingeniería de
proyectos.
Servicios de Capacitación
Universidades
Institutos
Liceos técnicos
METAS METAS ALCANZADASALCANZADAS
Metas alcanzadas
La industria del Salmón ha alcanzado importantes avances en sus 20 años de vida. De ser una industria emergente, ha pasado a ser una industria consolidada y expectante:
• Sistema voluntario de Control de Calidad.• Manejo integrado de enfermedades• Investigación en vacunas y genoma
bacteriano• Programa de monitoreo ambiental• Desarrollo de códigos de buenas prácticas
ambientales y sanitarias.• Generación de alianzas internacionales
Metas alcanzadasActitud proactiva en torno a temas relevantes
•Reglamentos sanitarios y ambientalesCertificación ISO 9.000 y 14.000 en plantas y
centros de cultivo.Defensa comercial en acusaciones de
Dumping en USA y Europa.Eficiente motor del desarrollo en las Regiones
Sur Australes del país, X, XI y XII región.Desarrollo de APL para la industria del salmón Importante aporte a la generación de empleo
en las regiones australes.
DESAFIOSDESAFIOS
Desafíos Generación de certificaciones en la industriaElaboración de programas de mejoramiento
continuoConsolidar reputación de industria
sustentable y socialmente responsable (RSE). sanitario ambiental. social información de producción (transparencia)
Desafíos Trazabilidad de productos
• Nueva tendencia en el mundoApertura y ampliación de mercados
• Desarrollo de nuevos productos• Incorporación en las cadenas de valor• Promoción de productos en mercados
relevantesDesarrollo de proveedores de la industriaDesarrollo de un liderazgo técnico en
producción sustentable de salmones
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
ConclusionesChile posee excelentes condiciones para
el desarrollo de especies salmonídeas en forma sustentable.
El consumo de salmón en el mundo está creciendo.
Chile se consolida como líder mundial.Chile está apoyando la generación de
un estilo de producción sustentable, responsable socialmente y transparente.
ConclusionesTecnológicamente Chile está tomando
un liderazgo con importantes bases científicas y de certificación de procesos.
Chile mantiene una estrategia de alianzas para promover el cultivo de salmón y su consumo.
La diversificación de los cultivos acuícolas será un área en expansión durante los próximos años.
Chile significa “donde la tierra se Chile significa “donde la tierra se acaba” (quechua)acaba” (quechua)
Para nosotrosPara nosotros, donde la tierra se , donde la tierra se acaba, comienza la acacaba, comienza la acuiculturauicultura ... ...
... y la acuicultura tiene mucho ... y la acuicultura tiene mucho que aportar al futuro de la que aportar al futuro de la
alimentación mundial.alimentación mundial.
La Salmonicultura Chilena tiene La Salmonicultura Chilena tiene mucho que aportar para posicionar mucho que aportar para posicionar
a “Chile como Potencia a “Chile como Potencia Alimentaria”.Alimentaria”.
Muchas gracias.Muchas gracias.