Sergio A. Karagumechian

1er Congreso Latinoamericano de Mango

17 de Octubre de 2012 Bogotá

Mercado Mundial de la Pulpa de Mango

Contenido 1) Antecedentes 2) Oferta 3) Demanda 4) Factores / Precios 5) Conclusiones

Antecedentes •  Hace solo 40 años el sabor a mango era

prácticamente desconocido en los países desarrollados.

•  Durante la decada de los 80’s aún era considerado un sabor “Exótico”.

•  Hoy, es muy conocido alrededor del mundo y solo es considerado “Semi exótico” en muy pocos países.

•  Despues del banano, el mango es la segunda fruta tropical de mayor volumen a nivel mundial.

•  Tres principales mercados: –  a.) Fruta Fresca –  b.) Pulpas concentradas, Purés & Jugos. –  c.) Otros (IQF, enlatados etc.)

Oferta

Donde crece el Mango? Donde se hace el Puré?

Magdalena River Mango® Crop Colombia

Areas de Cultivo de Mango

Source: FaoStat 2012

98% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tropical Fruit Production Areas

DevelopingCountries

DevelopedCountries

Source: UN- FAO Dec. 2006

Source: FAO 2008

World Wide Mango Production

Year 2008 2010 India 14.600 16.227 China 3.980 4.351 Thailand 1.679 2.550 Mexico 1.402 1.636 Brazil 1.100 1.188 Colombia 210 243 Rest of Americas 3.600 3.900 Rest of Asia 3.600 3.850 Rest of the World 2.500 3.900

World Total 32.671* 37.845 * * Values in (000 MT) Source: FAO- UN- 2.012

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Main Mango Growing Countries- 2010

Source: FAO STATS 2012

Metric Tons

% Mango procesado

•  India < 1% • China < 1% • Mexico < 5% • Brazil < 5% •  Philippines < 5% • Colombia > 40%

Global Mango Puree Production 2010 Tons %

1 India 320.000 42,0% 2 Mexico 100.000 13,2% 3 Colombia* 62.000 8,2% 4 Phillipines 60.000 7,8% 5 Brazil 45.000 6,0% 6 Egypt 25.000 3,2% 7 Pakistan 20.000 2,6% 8 Ecuador + Peru + Costa Rica 40.000 5,2% 9 Thailand + Indonesia 25.000 3,2%

10 China + Taiwan 25.000 3,2% 11 Africa 20.000 2,6% 12 Others (Caribbean, Asian) 40.000 5,2%

Total 762.000 100,0% Source: FAOSTAT 2011

* Cia. Envasadora del Atlántico-CEA = 94% of Colombian Mango Puree Exports

Temporadas de CosechasIndia Mayo - AgostoChina Mayo - AgostoCentral America Mayo - SeptiembreSouth America Noviembre- EneroColombia* Abril - Agosto -Principal Cosecha

Noviembre- Enero - "Traviesa"

Rest of Asia Abril - Agosto

Magdalena River® Crop- Colombia

Demanda

•  Dónde compran el Puré y el concentrado de Mango?

•  Que está pasando con la demanda de la Pulpa de mango en este momento?

Magdalena River® Crop- Colombia

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1

2

Imports of Tropical Fruits Purees

DevelopedCountriesDevelopingCountries

73% 27%

Source: UN- FAO Dec. 2006

Global Consumption of Mango Puree 2010

Region Tons* % 1.  Middle East 120,000 17.14 2.  South Asia (Indian Subcontinent) 120,000 17.14 3.  Western Europe 100,000 14.28 4.  South East and Far East Asia 100,000 14.28 5.  Central + South America 100,000 11.43 6.  North America 80,000 11.43 7.  Africa 50,000 7.14 8.  Russia + Eastern Europe 20,000 2.86 9.  Oceania 10,000 1.43 10. Others 20,000 2.86

WORLD 700,000 * Puree Equivalent Estimates Source: - Mr. Parmar – Allanasons- April 15, 2008- Foodnews Juice

Asia Conference Mumbai -FAO STATS 2012

Datos El crecimiento promedio anual de jugos y néctares alrededor del mundo es muy diferente en las diferentes zonas.

•  América Latina + 7.8% •  África + 5.4 % •  Asia + 5.3 •  Europa del Este + 13% •  Unión Europea + 1.0% •  Norte America - 1.6% •  Medio Oriente + 11% •  Australia +2.3%

Fuente: Mr. Robert Kay-Shuttleworth – CANADEAN UK- April 15, 2008- Foodnews Juice Asia Conference, Mumbai- India.

DATOS •  India tiene la segunda población mas grande del

mundo con mas de 1.130 millones de personas. •  Los Indios son la tercera población en consumo

per cápita de jugos. •  India TRIPLICARÁ su consumo de jugos y

néctares LPT en los próximos 10 años.

•  El sabor a Mango representa el 72% de todos los jugos LPT que se venden en la India.

Fuente: Mr. Venkatesh Kini Vice-president, Marketing of Hindustan Coca-Cola Beverages –April 15, 2008 at the Foodnews Juice Asia Mumbai Conference.

Datos

China tiene un promedio de producción por

hectárea bajo con un promedio de 15 TM/ Ht. El área sembrada ha estado creciendo a un promedio del 2.5% en los últimos años (1997-2007), mientras el crecimiento del consumo de fruta crece a un ritmo del 5.7%**…..

China no es un productor significativo de puré

de Mango. Casi todo el puré que se consume es importado y no hay registros de volúmenes significativos de exportaciones.

•  Fuente: •  ** USDA GAIN Report CH8038 May 2008

Datos

EEUU tiene un población estimada de aprox. 314,403,075 habitantes

EEUU Importó en el 2011 unas 810,410,000 lbs equivalentes a unos 367’595,793 kilos*

O un consumo annual de 1,17 kilos por cada americano en promedio….!

Importaciones de MANGO (Fruta) a EEUU 2009 287’382,517 kilos 2010 320’544,202 kilos Crecimiento 11.5% 2011 367’595,792 kilos Crecimiento 14.6%

Fuente: *USDA Foreign Agriculture Service May 2012

Otros Factores que afectan el precio además de la oferta y demanda -  La relación entre el dólar (USD) y las otras monedas (revaluaciones y devaluaciones) -  Volumen de compras e Historia -  Precios del Petróleo (Fletes) -  Inflaciones locales -  Costos Financieros -  Programas de Despacho -  Términos de Pagos - Otros

CONCLUSIONES

•  Todo indica que la popularidad del mango como fruta y como sabor continuará en ascenso en los países desarrollados por lo menos en la próxima decada, por ende el consumo de jugo y pulpa deberá incrementarse igualmente.

•  Mitos y estereotipos que sugieren que este sabor

es exótico y consumido en pocas cantidades a nivel global, deben ser dejados atrás.

Pregunta: Si sabemos cuáles van hacer las necesidades de los consumidores, debemos o no sembrar más mango?

Gracias!!

Compañía Envasadora del Atlántico- CEA Sergio A.Karagumechian comercial@cea.net.co Tel. 57-53-448292 Fax. 57-53-448269 Barranquilla - Colombia