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1.Comportamiento del PIB 2014-2015
2.Análisis sectorial
3. Exportaciones
4. Comentarios finales
Contenido: Contenido:
Comportamiento del PIB 2014-2015.
Análisis sectorial.
Exportaciones.
Comentarios finales.
1.Comportamiento del PIB 2014-2015
2.Análisis sectorial
3. Exportaciones
4. Comentarios finales
Contenido:
COMPORTAMIENTO DEL PIB
2014-2015
La economía de Antioquia se ha venido
transformando:
la fortaleza de la industria ha permitido el crecimiento
de un sector de servicios especializados.
1. 1 Determinantes de crecimiento del PIB desde la demanda - 2014
La demanda interna, específicamente el consumo de las familias, sigue soportando el crecimiento de la economía de Antioquia. El consumo de las familias creció a una tasa de 5,3%*, con efectos positivos sobre:
• Recuperación de la industria, el comercio y la construcción. • Importaciones de bienes intermedios y de capital.
Las exportaciones se redujeron 12,36 %, debido a las menores ventas de oro.
La Inversión Neta en Sociedades, sin considerar la liquidación de Hidroituango, sigue creciendo aunque no al nivel de 2013.
*Tercer trimestre, año corrido, Dane 2014. Las compras de los hogares aumentaron 15% en 2014, la mayor tasa en los últimos ocho años. (Raddar, 2014). *El crédito de consumo aumentó a septiembre en 26%, mientras que en 2013 el incremento fue de 12%.
En 2014, la economía regional cerró con un crecimiento de
4,5 %, superior a 4,2 %, estimado inicialmente.
La recuperación de la industria fue clave.
1. 2 Participación sectorial en el PIB - 2014
68,9 % del PIB de Antioquia, se concentra en cuatro grandes ramas de actividad económica:
Valor agregado de Antioquia según grandes ramas de actividad económica. Comparativo 2005/2014
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013.
Comercio, restaurantes y hoteles.
Industria manufacturera.
Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales.
Servicios sociales y personales.
1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB - 2014
Tres sectores explican el 50% del crecimiento del PIB:
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Aporte por cada punto de crecimiento, según grandes ramas de actividad económica
Servicios financieros,
inmobiliarios y a las empresa
Construcción Comercio, restaurantes
y hoteles.
1. 2 Los sectores económicos y su aporte al crecimiento del PIB - 2014
Comportamiento principales sectores en 2014
Comercio, industria y construcción, fueron los sectores que sustentaron el crecimiento de Antioquia.
Fuente: DANE, ANDI, Fenalco, La Lonja.
Sector Indicador Variación % 2012/2013
Variación % 2013/2014
Calificación comportamiento
Actividad inmobiliaria (enero-diciembre)
Transacciones inmobiliarias – cantidad - 1,59 3,6 +
Transacciones inmobiliarias – valor 22,46 9,74 Estable
Construcción (diciembre)
Área aprobada para construcción (mts2) - 14,91 10,99 +
Comercio (enero-noviembre)
Cantidades físicas vendidas más altas (% de respuestas)
15,5 26,3 +
Industria (enero-diciembre)
Producción 1,4 4,9 +
Ventas 1,7 3,9 +
Consumo de Energía (Gwh)* - 0,8 3,4 +
Utilización de la capacidad instalada 77,3 78,8 +
1.3. Proyección crecimiento del PIB 2015
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PIB ANTIOQUIA PIB COLOMBIA
Un comportamiento destacado de la industria, y un tipo de cambio que favorecerá las exportaciones, serán determinantes.
Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2013, base 2005. Cálculos: 2013-2014, Unidad de Investigaciones Económicas * Proyección Banco de la República para Colombia: 3,6 %. Para Antioquia, cálculos Cámara de Comercio de Medellín
Variación del PIB de Colombia y Antioquia
En 2015, el desempeño de la economía regional será similar al registrado en 2014; el crecimiento se ubicará alrededor de 4,5 %.
Efectos derivados de
la caída del precio
del petróleo serán
mayores para el país
1.3. Determinantes crecimiento PIB 2015
Consolidación de la industria.
Se mantiene buen desempeño del consumo.
Tipo de cambio favorable para las exportaciones.
Recuperación de Estados Unidos (3,6 %), y de México (3,2%).
Dinámica inversión pública regional en el último año de gobierno.
Adjudicación en 2014 de cinco de los nueve tramos de Autopistas de la Prosperidad, que en 2015 impactarán la dinámica económica regional.
Bajo crecimiento o estancamiento de socios comerciales: Venezuela: - 7 %. Argentina: -1,3 %. Brasil: 0,3%. Chile: 2,8%. Las economías avanzadas crecerán
2,4%, y la Zona Euro 1,2%.
Incertidumbre en mercado nacional por: Precio petróleo. Reforma tributaria.
Aspectos
desfavorables Aspectos
positivos
1.Comportamiento del PIB 2014-2015
2.Análisis sectorial
3. Exportaciones
4. Comentarios finales
Contenido:
ANÁLISIS SECTORIAL
2.1. Servicios Financieros
Antioquia: valor de las colocaciones Antioquia: composición por tipo de colocación.
26,3 24,8 23,5 21,9 20,2 20,4 20,2 22,6
5,8 5,0 6,4 5,1 5,3 5,7 6,4 6,7
67,2 68,7 68,2 71,3 73,0 72,5 71,8 69,1
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Créditos de consumo Créditos de vivienda
Créditos comerciales Microcréditos.
Variación promedio anual: 16,23 %.
En 2014, la actividad de servicios financieros registró un incremento destacado y fue uno de los pilares de crecimiento.
2.2. Sector Inmobiliario
• En 2014, se realizaron 71.843 negocios inmobiliarios por $ 10.6 billones. Esto es 9,7 % más que en 2013. De esos, 24 % correspondió a vivienda nueva.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014B
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Valor de las transacciones inmobiliarias, Valle de Aburrá.
Transacciones inmobiliarias, Valle de Aburrá.
En 2014, el sector inmobiliario tuvo un crecimiento de 3,6 % en número de transacciones, comparado con el desempeño negativo de 2013: -1,6 %.
2.3. Sector Construcción.
En 2014, los metros cuadrados licenciados se incrementaron 10,99 %.
El subsector vivienda, que explica 78,49 % del total, tuvo incremento en los
metros licenciados de 8,11 %.
Metros cuadrados aprobados para construcción
Fuente: Dane. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado,
Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.
La construcción de edificaciones en 2014
revirtió la tendencia decreciente que se inició en 2011
2.4. Sector Comercio
Los comerciantes reportaron un incremento en las ventas. El porcentaje promedio de mayoristas que registró mayores cantidades vendidas en 2014 fue 28,9 %, frente 19,4 % de 2013. En el caso de los minoristas, dicho porcentaje pasó de 13,6 % a 25 %.
Porcentaje de respuestas: cantidades vendidas más altas.
Fuente: EOC, Fenalco.
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4*
%
El buen desempeño del consumo fue determinante en la recuperación del comercio en 2014.
26,4 %
2.5. Industria Manufacturera
Fuente: EOIC ANDI
Recuperación de los indicadores industriales, sustentada en el mercado nacional.
1.Comportamiento del PIB 2014-2015
2.Análisis sectorial
3. Exportaciones
4. Comentarios finales
Contenido:
EXPORTACIONES
Las oportunidades de Antioquia para el corto y mediano
plazos están fundamentadas en:
Dinámica del mercado interno y las inversiones
públicas.
Ventajas derivadas de los acuerdos comerciales
vigentes.
Colombia: exportaciones según el departamento de origen,
excluyendo petróleo y sus derivados.
Acumulado enero-diciembre de 2014.
Fuente: DANE.
Antioquia es el departamento más exportador del país.
3.1. Exporaciones totales
3.1. Exporaciones totales
En 2014, las exportaciones de Antioquia fueron de USD 5.109 millones.
Presentaron una reducción de 12,36 %:
El oro y los productos manufacturados registraron variaciones negativas.
Los productos agropecuarios tuvieron un desempeño positivo.
3.1. Exporaciones totales
Antioquia. Exportaciones Totales
Acumulado enero-diciembre.
3,6 %
22,8 %
Crecimiento promedio
anual
Las exportaciones de oro tuvieron una variación de - 25,38 % en 2014. Desde 2008, las exportaciones de oro han representado en promedio 36 % del
total exportado por la región.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD
Mill
on
es
Exportaciones sin oro Oro
Var. 2014/2013 en exportaciones de oro en
Kilos: - 21,3 %.
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.
3.2. Exportaciones Industria Manufacturera
Vehículos: -46,41 %.
Confecciones: -11,79 %.
Metales comunes y - 1,83 %.
sus manufacturas:
Materiales textiles: -1,18 %.
Las exportaciones de la Industria Manufacturera (sin incluir
oro), ascendieron a USD 2.262 millones y registraron una
disminución de 10,15 %.
Explicado por las menores ventas de:
3.2. Exportaciones Industria Manufacturera
Antioquia: exportaciones de los principales grupos de productos
manufacturados.
Acumulado enero-diciembre.
Se destaca el buen desempeño de las exportaciones de químicos y plásticos.
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USD
Mill
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es
Máquinas y aparatos; material eléctrico yde transporte
Confecciones
Productos de industrias químicas yconexas
Materias plásticas y sus manufacturas
Cemento y otros productos minerales,energía eléctrica
Alimentos y bebidas
Metales comunes y sus manufacturas
Materias textiles
Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.
3.3. Exportaciones – Sector Agrícola
Las ventas del sector agropecuario al exterior
en 2014 presentaron un incremento de 9,15 %,
en comparación con 2013.
Explicado por las mayores ventas de:
Banano: 13,6 %.
Flores: 5,9 %.
Café: 4,8 %.
Productos que en conjunto representaron 22,2 %
del total exportado por el departamento.
3.3. Exportaciones – Sector Agríocola
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USD
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Bananos y plátanos frescos
Café
Plantas vivas y productos de la floricultura
Otros frutos comestibles cortezas de agrios y melones
Animales vivos y productos del reino animal
Antioquia: exportaciones del sector agropecuario según
los productos
Acumulado enero-diciembre de 2014.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
* Todos los animales vivos, excepto peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos y microorganismos.
*
Var. En kilos
2014/2013
28,5 %
-14,3 %
4,8 %
3.4. Exportaciones según principales destinos
Antioquia: exportaciones según los principales países de destino.
Acumulado enero-diciembre (USD).
Las exportaciones a Estados Unidos, que representan 39,8 % del total, registraron una reducción de 17,69 %, explicada por las menores ventas de oro a dicho destino.
PAÍS 2013 2014 Var. (%)
Estados Unidos 2.471.923.143,0 2.034.716.157,6 -17,69 %
Estados Unidos sin oro 804.771.419,2 894.103.962,3 11,10 %
Suiza 439.579.437,9 472.320.729,3 7,45 %
Suiza sin oro 205.893,2 507.177,6 146,3 %
Ecuador 392.927.748,0 407.193.562,1 3,63 %
Venezuela 274.284.910,8 297.043.988,5 8,30 %
México 335.890.898,7 261.196.497,9 -22,24 %
Perú 231.390.825,6 206.588.932,0 -10,72 %
Reino Unido 147.722.576,6 190.265.581,6 28,80 %
Bélgica 195.040.617,0 155.065.139,2 -20,50 %
Brasil 112.187.118,8 149.772.437,6 33,50 %
Italia 72.294.103,4 131.847.964,7 82,38 %
Subtotal 5.484.642.062,3 5.200.624.144,2 -5,18 %
Total Exportaciones 5.830.160.263,7 5.109.697.371,3 -12,36 %
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER-
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Antioquia: exportaciones totales
Plan Estratégico Exportador Regional —PEER— 1999-2009
La región ha retrocedido en materia exportadora. Una revisión de las metas establecidas en el PEER 1999-2009,
hace evidente dicha situación.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 374 345 392 419 533 584 682 683 701 777 972 1078 925 801
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pit
a
Antioquia: exportaciones per cápita
“Para el 2009, llegar a tener USD 1.000
de exportaciones per cápita”.
Si bien la región superó en 2012 los USD 1.000 exportados per cápita, este crecimiento estuvo explicado fundamentalmente por las exportaciones de oro, que desde 2009 registraron incrementos superiores al crecimiento tendencial.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
En el año 2000, las exportaciones representaron 16,18 % del PIB. En 2014, dicho porcentaje se redujo a 11,25 %.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 16,18 15,18 18,32 15,70 16,25 16,36 15,21 13,53 14,55 13,67 15,07 15,19 12,93 11,25
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16,00
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%
Antioquia: exportaciones totales como porcentaje del PIB.
“En 2009, las exportaciones
representarán 35 % del PIB
de Antioquia”.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
3.5. Exportaciones – Metas del Plan Estratégico Exportador Regional –PEER-
3.5. Exportaciones – Aprovechamientos de los TLC´s
Antioquia: exportaciones a Estados Unidos
TLC
No se hace aún evidente un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales para aumentar las ventas al exterior.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD
Oro Resto de productos
Crecimiento promedio anual
2007-2014
43,2 %
4,8 %
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
1.Comportamiento del PIB 2014-2015
2.Análisis sectorial
3. Exportaciones
4. Comentarios finales
Contenido:
COMENTARIOS FINALES
3.5. Exportaciones – Aprovechamientos de los TLC´s
La economía regional, especialmente el Valle de Aburrá, se mueve
rápidamente hacia los servicios. Una mayor modernización de los
sectores industrial y agropecuario podrán consolidar esta tendencia.
El mercado nacional soporta de manera sostenida el crecimiento de
Antioquia.
La región y su sector exportador requieren del diseño de una
estrategia orientada al crecimiento y diversificación de las
exportaciones de la región, así como al acceso a un mayor número de
mercados con la gran oportunidad poco aprovechada de los Tratados
de Libre Comercio.
La profundización de los tratados de libre comercio es también una
responsabilidad del sector privado; conocer ampliamente qué se
negoció y en qué condiciones es fundamental. De igual manera es
crítico entender la dinámica comercial de los socios comerciales.