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Agosto 18, 2020

18 de agosto de 2020

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Agenda

2

Hora Actividad10:05 a 10:10 Inauguración con palabras de bienvenida

Marisol Fernández Alonso, Directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad

Guillermo Abdel Musik, Director Centro de Estudios de Competitividad del ITAM

10:10 a 10:50 Presentación del Estudio Técnico- Diagnóstico de la Oferta de los programas de educación financiera

- Diagnóstico de la población vulnerable

- Propuestas de mejora de los programas de educación financiera

10:50 a 11:00

11:00 a 11:05

Preguntas y respuestas del público

Agradecimientos y cierre

Marisol Fernández Alonso

Directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad

3

Guillermo Abdel Musik

Director del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto

Tecnológico Autónomo de México, ITAM

Profesor e investigador del ITAM

4

• Doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad dePennsylvania.

• Maestro en Ciencia Regional de la Universidad dePennsylvania.

• Licenciado en Matemáticas Aplicadas del Instituto TecnológicoAutónomo de México, ITAM.

• Profesor de Dirección de Operaciones, Estrategia de Precios yCompetitividad Internacional en el ITAM. Anteriormente fueprofesor en la Wharton School de la Universidad dePennsylvania.

• Consultor para la División de Industria y Energía en el BancoMundial por dos años.

• Co-editor del libro "México 2020: Retos y Perspectivas" y autorde diversos artículos.

• En los últimos 20 años, ha coordinado y participado en más de150 proyectos de investigación y consultoría para diversasempresas, gobierno y organismos multinacionales. En 2015recibió el Premio al Mérito Profesional por el ITAM.

Agosto 18, 2020

18 de agosto de 2020

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Contenido

• Objetivos

• Estrategia metodológica

• Oferta de programas de educación financiera

• Demanda de programas de educación

financiera

• Mejores prácticas y brechas identificadas

7

Analizar las brechas entre la oferta y las capacidadesfinancieras de la población con el fin de identificarnecesidades no cubiertas.

Objetivos

DemandaDiagnóstico capacidades financieras

OfertaMapeo de programas

BrechasAnálisis de brechas de educación financiera

Realizar un mapeo de programas, proyectos einiciativas existentes en materia de educaciónfinanciera de la iniciativa privada.

Documentar las capacidades financieras que deberíatener la población y contrastar con las actuales,especialmente para la base de la pirámide (BOP).

Estrategia metodológica

8

Experiencias internacionales y

nacionales

Mejores prácticas

Lecciones aprendidas de educación financiera

a nivel global

Lecciones aprendidas por segmento

Análisis de 83 programas

Análisis de brechas en oferta

Análisis de brechas por segmentos

Análisis de demanda (ENIF)

• Recomendaciones priorizadas

• Áreas de oportunidad de nuevas iniciativas

9

OFERTA

Realizó sus estudios profesionales

Guillermo Zamarripa Escamilla

Director General de la Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF

Profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de

México, ITAM

10

• Maestro en Administración de Negocios en la Universidad de Chicago.

• Licenciado en Economía y Contador Público en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

• Amplia experiencia en el sector financiero en diversas instituciones: Valores Finamex, Banco Internacional y SD Indeval

• Trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo su último cargo Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras “1”, de 1994 a 2004

• Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, de 2005 a 2010.

La normatividad respecto a la Educación Financiera se fortaleció en la Reforma

Financiera del 2014, a través de la creación de instituciones y el fortalecimiento

de la Condusef.

11

• Comité de Educación Financiera se eleva a nivel de ley.

• Su objetivo es coordinar esfuerzos, acciones y programas

para tener una Estrategia Nacional de Educación Financiera.

• Evitar que se dupliquen esfuerzos y procurar que se

optimicen recursos.

• Fortalecimiento de Condusef como promotor de la

Educación Financiera.

• Creación y mantenimiento del Buró de Entidades

Financieras por la Condusef.

• Entidades suman sus programas de EF voluntariamente; no

hay medición de impactos ni calificación.

Normatividad

Ley de Protección y

Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Ley para Regular

Agrupaciones Financieras

• Relaciones múltiples

– 1 institución a muchos programas

– Muchas instituciones a 1 programa

• Fronteras sobre significado de educación

financiera

– Educación vis-a-vis inclusión

– Educación vis-a-vis promoción de productos

• Definir qué constituye un «Programa» de

educación financiera

12

Retos en el mapeo

13

Metodología para construir el mapeo

ABM

Bank of America

Finanzgruppe

160 programas

Duplicidades por

distintas unidades

de negocio de la

misma entidad

27 Instituciones

1 Institución

6 Instituciones

Búsqueda

en Internet

Entrevistas

-Directores

ABM

-Directores

Condusef

SNEFABM

BEF

95

programas

73

programas

propios

Existen 73 programas propios institucionales, de los cuales 23 son

complementados con contenido de la ABM y/o la Condusef. Adicionalmente, 4

complementan sus programas con «Finanzas Prácticas» de VISA.

14

Fuentes de contenido

Existen intersecciones importantes entre los programas que usan las empresas

financieras de diferentes tipos.

15

Tipo de institución

• Se clasificó el contenido de los programas de acuerdo con los siguientes

temas centrales: planificación financiera, productos financieros,

comportamientos y actitudes, y conceptos financieros.

• Los abordados más frecuentemente son Planificación (66) y Productos

Financieros (53).

16

Temas centrales

De los programas, 15 no definen su población objetivo y 24 mencionan público

en general. De los 51 con alguna focalización, 40 mencionan a jóvenes y niños,

17 a la base de la pirámide y 12 a mujeres.

17

Público objetivo

Focalización

• La mayor parte de los programas es de divulgación (39%) y un 32% combina

elementos de capacitación y divulgación.

• Capacitación: Tienen una dinámica de enseñanza; los participantes toman el

rol de alumnos. La información está dividida por temas y tiene alguna forma

de evaluación.

• Divulgación: Se proporciona información, sin participación de los individuos

y sin evaluación.

18

Tipo de programa

Los recursos presenciales son preponderantes (41%), seguidos de en línea (31%)

y que combinan ambos (28%).

19

Canales

• Son los tipos diferentes de contenido que el programa utiliza para

comunicar su contenido.

• El programa propio promedio utiliza 3.2 recursos diferentes, siendo los más

frecuentes: consejos/guías, talleres, blogs, eventos, videos, calculadoras y

simuladores.

20

Recursos

Del total de programas:

• 32% de los programas reporta resultados, utilizando solo

indicadores de cobertura, no medición de impactos.

• 8.2% realiza esfuerzos de monitoreo.

• 14% utilizó algún modelo para diseñar su programa, la

mayoría de estos basados en la Economía del

Comportamiento.

21

Monitoreo, evaluación y modelo educativo

22

DEMANDA

Maria Merino Sanz

Directora de la Maestría en Mercadotecnia y del Diplomado en

Investigación de Mercados del Instituto Tecnológico Autónomo de

México, ITAM

23

• Doctora en Mercadotecnia en The University of Texas en Austin.• Maestra en Dirección Internacional en el Instituto Tecnológico

Autónomo de México, ITAM• Licenciada en Derecho y Administración de Empresas en la

Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en Madrid (España).• Realizó diversos cursos en Harvard University.• Su experiencia representa un puente entre Mercadotecnia y

Finanzas y ganó el concurso organizado por el Institute for theStudy of Business Markets en 2003.

• Ha publicado numerosos artículos en las áreas de Investigaciónde Mercados y Mercadotecnia Estratégica.

• Es Investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadoresdel CONACYT.

• Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas deInvestigación de Mercados y Modelos de Medición Avanzadosen Mercadotecnia.

Se analizaron cinco dimensiones

o subíndices de alfabetización

que cubren aspectos cognitivos,

actitudinales, hábitos de control

financiero y uso efectivo de

instrumentos financieros para

transacciones de corto plazo y

planeación para el retiro, cuyos

promedios son:

24

Cinco componentes de alfabetización financiera

Medición: Metodología y preguntas se tomaron del cuestionario propuesto por OCDE/INFE y la fuente de los datos es la Encuesta Nacional de InclusiónFinanciera (ENIF) 2018.

• La participación en cursos de educación financiera eleva el promedio de

alfabetización, reduciendo la heterogeneidad entre los participantes (dif sig).

• Sin embargo, es crítico considerar que los niveles de participación son muy

reducidos.

25

Relación entre participación en educación financiera y

alfabetización financiera

N Media

Desviación

estándar

Media de error

estándar

Si 981 51.5960 9.74563 .31115

No 9451 45.1739 10.15005 .10441

Curso de Educación

Financiera

IAFIndividual

Los componentes que detonan mejores comportamientos financieros son los

que presentan un peor desempeño actualmente.

26

Índice de comportamiento financiero

• Partiendo de la identificación de las 5 dimensiones de alfabetización financiera

(conocimientos, comportamientos, actitudes, planeación y familiaridad con productos

financieros), se calcularon los puntajes en estos índices para cada uno de los encuestados

en la ENIF.

• A partir de estos datos se realizó un análisis multivariado de segmentación por medio de

la técnica de K-medias.

• Se identificaron 6 segmentos, cuyos puntajes promedio son los siguientes:

27

Identificación y descripción de los distintos segmentos

28

Descripción de los segmentos (más vulnerables)

Especializada13%

Avanzada10%

Media10%

• Sin estudios o inferiores a primaria

• Muy escasa familiaridad con el uso del celular• La mayor parte son mujeres dedicadas al hogar

• Con estudios concluidos de educación básica

• Tienen un trabajo o trabajan en el hogar• No cuentan con seguro médico

• Con estudios de educación media superior

• Tienen un trabajo o trabajan en el hogar• No cuentan con seguro médico

• La mayoría posee celular

67%

De la población en

situación de

vulnerabilidad

12%

22%

33%

Deficiente

Débil

Básico

Las capacidades desarrolladas en poblaciones con menores niveles educativos

incluyen (Barua et al., 2019):

• Preparación de presupuestos

• Categorización de gastos necesarios y superfluos

• Planeación, establecimiento de objetivos

• Apertura de cuentas bancarias, funcionamiento de cajeros automáticos y

operaciones en aplicaciones de banca móvil

• Inversión en activos productivos

• Tasas de interés

• Diversificación de riesgos

29

Capacidades financieras idóneas

• Aquellos que tienen menores niveles de educación financiera y son más

vulnerables, son los que presentan menores niveles de avance tras participar

en los programas de educación financiera.

• Se entiende por poblaciónvulnerable aquellos que enfrentan:

– Mayores riesgos de exposición a crisis, incertidumbre y eventos catastróficos

como enfermedades, pérdida de empleo, etc.

– Riesgo de contar con capacidades y recursos insuficientes para afrontar y

responder adecuadamente a dichas crisis.

– Riesgo de sufrir consecuencias graves (e incluso irreversibles) derivadas de las 2

condiciones anteriores.

• Es importante enfocarse hacia la identificación de la población más

vulnerable, y las dificultades que enfrentan en la toma de decisiones sobre

temas financieros.

30

Dificultad de impactar a población vulnerable

• A nivel mundial, existe una brecha de género en materia de capacidades

financieras, motivada por razones educativas, psicológicas (mayor aversión al

riesgo y menor auto-estima de las mujeres) y socio-cultural.

• En el caso de México se observa el mismo gap.

31

Vulnerabilidad por género

• Barreras culturales y psicológicas

• La falta de confianza en los proveedores de servicios

financieros

• Obstáculos lingüísticos o educativos

• Capacidades numéricas limitadas

• Baja inclusión social y tecnológica

32

Vulnerabilidad por nivel educativo en general

33

MEJORES

PRÁCTICAS -

BRECHAS

Guillermo Abdel Musik

Director del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto

Tecnológico Autónomo de México, ITAM

Profesor e investigador del ITAM

34

• Doctor en Planeación Urbana y Regional de la Universidad dePennsylvania.

• Maestro en Ciencia Regional de la Universidad dePennsylvania.

• Licenciado en Matemáticas Aplicadas del Instituto TecnológicoAutónomo de México, ITAM.

• Profesor de Dirección de Operaciones, Estrategia de Precios yCompetitividad Internacional en el ITAM. Anteriormente fueprofesor en la Wharton School de la Universidad dePennsylvania.

• Consultor para la División de Industria y Energía en el BancoMundial por dos años.

• Co-editor del libro "México 2020: Retos y Perspectivas" y autorde diversos artículos.

• En los últimos 20 años, ha coordinado y participado en más de150 proyectos de investigación y consultoría para diversasempresas, gobierno y organismos multinacionales. En 2015recibió el Premio al Mérito Profesional por el ITAM.

Las mejores prácticas detectadas como resultado de una

amplia revisión de la literatura son las siguientes:

1) Cambio conductual

2) Personalización y focalización

3) Variedad de canales, recursos y métodos de enseñanza

4) Momentos enseñables

5) Capital social

6) Régimen del programa

35

Mejores prácticas

36

Mejores prácticas 1

Cambio conductual

El programa busca

cambiar el

comportamiento de

forma significativa, no

solo transmitir

conocimiento.

El 25% de los programas

utiliza herramientas

conductuales, mientras

que el 14% usa

simuladores, cómics y

otras actividades

interactivas.

Incorporar herramientas

enfocadas a cambiar la

conducta financiera de

las personas, basadas en

la Economía Conductual.

Estado futuro deseadoEstado actual y

brecha identificadaLínea de acción

37


Personalización y focalización

Los programas están

focalizados y diseñados

a las necesidades de la

población objetivo. El

contenido, métodos y

canales optimizan el

aprendizaje.

El 70% de los programas

tiene algún esfuerzo de

focalización. No es claro

que los programas estén

personalizados.

Utilizar métodos

cualitativos y

cuantitativos para definir

contenidos y medios

idóneos para la

población objetivo.



38


Variedad de canales, recursos y métodos de enseñanza

Los programas utilizan

diferentes canales,

recursos y métodos de

enseñanza para mejorar

el proceso enseñanza-

aprendizaje

El rango de recursos es

de 1 a 11

55% cuenta con 1 y 2

recursos, y solo el 18%

utiliza más de 5 recursos.

Complementar el uso de

recursos tradicionales

con recursos

innovadores (teatros,

juegos, simuladores,

cómics, etc.)



39


Momentos enseñables

Los programas se

imparten en momentos

en que tienen que tomar

decisiones financieras

relevantes.

17% hace referencia a

momentos enseñables,

más no es claro que se

lleven a cabo en

momentos oportunos.

Impartir capacitación

antes y durante eventos

financieros.

Proporcionar

herramientas

inmediatamente

accionables.



40


Capital Social

Los programas incluyen

dinámicas de grupo,

para generar adhesión a

una comunidad y lograr

motivación, compromiso

y relevancia.

Iniciativas de ONGs,

cooperativas,

universidades y

sociedades cooperativas

aprovechan el capital

social.

Llevar a cabo talleres

participativos, capacitar

a “pares” para impartir

los cursos, involucrar a

miembros de la

comunidad.



41


Régimen del programa

Los programas

voluntarios están

acompañados de

incentivos, los

obligatorios son

relevantes y atinados.

Ninguno de los

programas provee

incentivos monetarios.

Experimentos han

mostrado la efectividad

de usar incentivos.

Disminuir el costo de

asistir a los programas e

incrementar su beneficio

percibido mediante

incentivos.



42

Análisis de brechas por segmentos

Se realizó este análisis en tres secciones

• Características sociodemográficas

• Momentos enseñables

• Temas y capacidades financieras

Mujeres

Migrantes

Jóvenes

Base de la pirámide

Tercera edad

Micro-emprendimiento

Compra casa

Matrimonio

43

Características sociodemográficas

Mujeres

• Seguridad en habilidades

financieras.

• Capacidad de resolver su

situación financiera y utilizar

productos adecuados.

• Red de apoyo de otras

mujeres.

• Programas segmentados e

impartición en edad temprana.

• Desventaja en conocimientos

financieros.

• Mayor probabilidad de: enviudar

primero, tener menos educación

y niveles de ingreso, no tener

pensión.

• Independencia financiera

limitada.

• Programas con poca

focalización., no segmentados

por edad.

• Talleres participativos entre

pares.

• Investigar necesidades y

aspiraciones específicas.

• Llevar a cabo en momentos

oportunos.

• Concentrarse en solucionar la

desigualdad actual y resolver

problemas estructurales en

mediano plazo.



44

Momentos enseñables

Micro-emprendimiento

• Independencia económica, con

negocios propios estables y

finanzas sanas.

• Acceso a servicios financieros

formales.

• Alto porcentaje en MiPyMes en

México no sobreviven más de

dos años.

• Pocos programas de educación

financiera enfocados en

emprendimiento.

• Programas personalizados al

tipo de emprendedor.

• Considerar la etapa de vida del

negocio.

• Educar sobre obtención y

análisis de información

financiera.

• Fomentar uso de herramientas

como planeación, presupuestos,

crédito y mitigación de riesgos.



Adicionalmente a las mejoras a los programas existentes, seidentificaron seis áreas de oportunidad principales sobre laoferta de educación financiera en México:

• Proporcionar educación financiera a adultos mayores ycerca del retiro

• Integrar la educación financiera a jóvenes y niños aprogramas escolares

• Programas sostenibles de educación financiera en zonasrurales

• Programas a sub-segmentos de mujeres con mayorvulnerabilidad

• Programas vinculados a momentos enseñables

• Retiro enfocado a jóvenes45

Áreas de oportunidad y recomendaciones sobre nuevas

iniciativas

46

PREGUNTAS Y

RESPUESTASEscribe tu pregunta en el chat habilitado

47

¡Gracias por

acompañarnos!

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