1. presentacion tn y méxico - 12sept2011
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
MAURICIO PATIÑO
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Bogotá, 16 de septiembre de 2011
Relaciones ComercialesColombiaTriangulo Norte - México
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•Triángulo Norte cuenta con una
población aproximada de 28 millones
de habitantes y un PIB per cápita
estimado de USD 5.900.
•Los países de TN demandan
productos que Colombia produce,
como combustibles, aceites, carbón,
polipropileno, medicamentos.
Guatemala
Honduras
El Salvador
Triangulo Norte Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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• AAP No. 5 con Guatemala. Incluye 20 productos con preferencias en
promedio de 70% de Colombia a Guatemala.
• AAP No. 8 con El Salvador. Colombia otorga preferencias arancelarias,
en promedio del 50% para cerca de 25 productos.
• AAP No. 9 con Honduras. Preferencias arancelarias recíprocas entre el
70% y el 100%, para cerca de 100 productos agrícolas e industriales.
Se contaba con Acuerdos de Alcance Parcial, referido únicamente al
comercio de bienes (agrícolas e industriales), suscritos en 1984 en el
marco de la ALADI, así:
Profundizar
Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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Aumento del comercio bilateral
En el último año nuestras exportaciones crecieron un 30%,
mientras que las importaciones lo hicieron en un 76%. Las
cifras aún son pequeñas, pero muestran una clara tendencia.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 En-
Jun/10
En-
Jun/11
Exportaciones 165,2 210,9 240,1 250,4 268,8 336,7 306,9 560,8 248,8 538,2
Importaciones 21,8 17,1 19,8 24,7 32,6 45,4 39,9 78,6 18,3 32,2
Balanza Comercial 143,4 193,8 220,3 225,6 236,2 291,3 267,0 482,2 230,4 506,0
0
100
200
300
400
500
600
M i l l o n e s d e U S D
BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL TRIANGULO NORTE
Fuentes: Base de datos DIAN-DANE, elaboró DIE-RP
Por qué negociar un Acuerdo Comercial? Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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Existe un espacio importante para aumentar la participación de los
bienes colombianos en el mercado de los países del TNCA.
Actualmente ese espacio lo ocupan países con quienes el TNCA ya tiene Acuerdos Comerciales.
Guatemala 84 288 242% 51% 13.836 2%
El Salvador 33 100 204% 18% 8.548 1%
Honduras 30 173 478% 31% 6.504 3%
Total TN 147 561 281% 1% 28.889 2%
Col a Mundo 11.975 39.820 233%
Fuente: Base de datos DANE-DIAN
Exportaciones de Colombia al TN-Millones de USDImpo pais
mundo 2010
Participación
Colombia en
Impo del País
Esquema 2002 2010 VariaciónParticipación
Col /TN
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PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pr 2009 Pr 2010 Pr
Triangulo Norte 26,2 1,4 1,9 8,7 4,3 0,0 23,4 661,7Stock (desde 1994) 40,3 41,7 43,6 52,3 56,6 56,6 80,0 741,7
Total IED Colombia en Mundo 937,7 142,4 4.662,0 1.098,3 912,8 2.254,0 3.024,6 6.503,7
Fuente: Banco de la República pr/preliminar. Elaboró DIE-RP
FLUJO NETO DE INVERSION COLOMBIA EN TRIANGULO NORTE (US$ Millones)
PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ 2010 p/Triangulo Norte 1,3 0,5 0,4 0,6 0,9 1,3 1,6 3,8
Stock (desde 1994) 2,8 3,3 3,7 4,3 5,2 6,5 8,1 11,9IED Mundo en Colombia* 1.198 1.967 8.140 3.174 3.895 5.330 2.669 1.163,7
Total IED Mundo en Colombia 1.720 3.016 10.252 6.656 9.049 10.564 7.201 6.764,5
FLUJO NETO DE INVERSION TRIANGULO NORTE EN COLOMBIA (US$ Millones)
Fuente: Banco de la Repúb lica. Elaboró DIE-RP
*No inclu e Inversion en etróleo, ni Reinversión de Utilidades, r/ reliminar. / rovisional
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Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaEmpuje renovado de las inversiones
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El Acuerdo contiene 21 capítulos divididos en 6 partes:
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
Aspectos ydefiniciones
generales
Acceso a mercados
Reglas de origen
Procedimientos
aduaneros
Facilitación al comercio
Medidas de salvaguardia
Medidas antidumping
Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Obstáculos técnicos
Contratación pública
Inversión
Servicios transfronterizoComercio electrónico
Entrada temporal de
personas de negocios
Transparencia
Administración del Acuerdo
Solución de controversias
Excepciones
Cooperación
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Acceso a Mercados:
Se reconoce Trato Nacional (no discriminación) acceso preferencialindependientemente del sitio de producción (la producción en zonas francas se
beneficia del Acuerdo) y, además, se permite utilizar mecanismos como Plan
Vallejo.
Los países se comprometieron a no adoptar o mantener prohibiciones orestricciones a la importación o a la exportación de mercancías.
Las canastas de desgravación arancelaria acordadas fueron:
A: inmediata B: hasta 5 años C: hasta 10 años
D: hasta 15 años F: hasta 20 años E: bienes excluidos
G: preferencias fijas que vienen de los Acuerdos de Alcance Parcial
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Desgravación agrícola
Canasta inmediata: Alrededor del53% de los productos con acceso
sin aranceles a los países del TN,
desde la vigencia el Acuerdo.
Canasta de 5 años: Alrededor del
67% de los productos tendrá
acceso sin aranceles a los países
del TN.
Canasta de 10 años: Alrededor
del 86% de los productos quedarálibre de aranceles con los países
del TN.
Desgravación industrial
Canasta inmediata: El 53% de losproductos acceso sin aranceles a El
Salvador y Guatemala desde la entrada
vigencia el Acuerdo. Con Honduras será el
55% (sector textil).
Canasta de 5 años: El 63% de los
productos tendrá acceso sin aranceles a El
Salvador y Guatemala. Esa proporción
sube a 79% con Honduras.
Canasta de 10 años: Cerca del 70% de los
productos quedará libre de aranceles con
Guatemala y El Salvador, mientras que con
Honduras esa porción llega a 87%.Gran parte del sector
agrícola no se negocio.
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Ejemplos de productos por canasta de desgravación (agricultura)
Acceso inmediato bilateral: animales vivos, cebollas, aceitunas,
alcaparras, uchuvas, mangos, guayabas, tomate de árbol, granadillas,
especias, semillas, almidón de maíz y tabaco (con excepción de
cigarrillos).
Acceso en 5 años: miel, frutas y hortalizas, bananos, preparaciones en
conserva, jugos de frutas.
Acceso en 10 años: tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas,
guanábana, plátanos, hortalizas, bananas, chicles, bombones, confites,manteca de cacao, mermeladas y jaleas de frutas.
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Ejemplos de productos por canasta de desgravación (industria)
Acceso inmediato: pescados, sal, minerales, combustibles, energíaeléctrica, productos químicos orgánicos, llantas neumáticas, papel,
cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, congeladores, vehículos para
el transporte de 15 personas o más, cinturones de seguridad y otras
autopartes.
Acceso en 5 años: textil confección con Honduras. También será el caso
de: medicamentos, líquidos para frenos, llantas, productos de la
industria metalmecánica, herramientas, calentadores de agua,
autopartes.
Acceso en 10 años: grifos y válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras,
pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles de madera, artículos de
navidad, escobas, brochas y pinceles.
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Productos excluidos
Las exclusiones son reciprocas y fueron propuestas por los países del
TN debido a sensibilidades de su producción frente a la colombiana
(carne, lácteos, fríjoles, café, maíz, arroz, oleaginosas, azúcar,
chocolates, cosméticos, pinturas, abonos, calzado, automóviles
familiares.
Textiles y confecciones quedó negociado sólo con Honduras.
La Cláusula evolutiva busca incluir en el programa de desgravación las
mercancías excluidas. Tarea que ya esta en marcha, de hechollevamos dos Comisiones Administradoras del Acuerdo en busca de
ampliar y profundizar.
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•México cuenta con una población
aproximada de 114 millones de habitantes
y un PIB per cápita estimado de USD
14.266.
•Demandan de otros mercados productos
que Colombia produce como aceites de
petróleo, partes y accesorios de vehículos,
entre otros.
•
Al mismo tiempo, consumen de Colombiacarbón, azúcar de caña y remolacha,
aceites de palma, Copolímeros de
propileno, medicamentos para uso
humano.
G2 (Colombia – México) Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado inicialmente por
México, Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en
vigor el 1 de enero de 1995 (Ley 172 de 1994).
El TLC-G3 incluye un programa de desgravación en un período de 10
años, quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. El
97% del universo arancelario quedo con 0% de arancel.
Para el sector agropecuario, se definió una lista de productos sensibles,
que quedaron en su momento excluidos de la aplicación del programa
de desgravación.
En el sector industrial, quedó negociado todo el universo arancelario,
excepto los poliestirenos, el acido cítrico, citrato de sodio, remolques ycamiones cisterna.
Características del tratado Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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Principales Exportaciones 2010Carbón (16%), Azúcar de caña y remolacha (5%), Aceites de palma (4%), Copolímeros de propileno (3%), Medicamentos para uso humano (3%).
Principales Importaciones 2010Televisores (10%),
Celulares (7%),
Automóviles de gasolina (4%),
Computadores (3%),Tractores (3%).
Evolución del Comercio Bilateral Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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TriánguloNorte de
Centroamérica
•México y Colombia tienen o están en proceso de suscribir Acuerdos Comerciales con acceso preferencial con:
Estados Unidos Costa Rica Rep. Dominicana
Chile China (Taiwán) Corea del Sur
Unión Europea Panamá
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/us-flag.html
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Posibilidad de encadenamientos productivos
MéxicoExporta a
EstadosUnidos Canadá
España AlemaniaColombia
Brasil
Por qué negociar un Acuerdo Comercial?
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Pero, la relación se equilibra gracias a los flujos de inversión: Entre
los años 2003 y 2010 el stock de inversión de México en Colombia
pasa de USD 188 millones a USD 1.630 millones.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 p/ 2010 p/
Stock (desde 1994) 188,5 204,9 1.267,7 1.299,2 1.639,6 2.051,3 2.254,1 1.631,0
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0FLUJO NETO DE INVERSION MEXICO EN COLOMBIA (US$ Millones))
Fuente: Banco de la República, No incluye Inversion en petróleo, ni Reinversión de Utilidades, pr/preliminar. p/provisional
Evolución de la Inversión Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2002 2005 2008 2009 2010
Mexicanos en Colombia 25.092 42.577 59.084 57.474 67.818
Colombianos en México 25.973 29.126 53.710 52.661 79.986
Entradas y Salidas de Turistas, Colombia - México
Fuente: Base de datos DAS. Elaboró DIE-RP
Existe alto crecimiento de turistas entre el año 2002 y
2010 en forma bilateral.
Evolución de TurismoMinisterio de Comercio,
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Colombia y México culminaron en agosto de 2009 la profundización del
Tratado. La profundización tuvo dos objetivos:▪ Contribuir a equilibrar el déficit comercial de Colombia con México
▪ Ajustar el Tratado a las nuevas realidades comerciales luego de la salida de
Venezuela en 2006.
Logros agrícolas: acceso mediante cupos preferenciales con crecimiento del
10% durante 10 años para carne de bovino, leche en polvo, queso, bebidas
que contengan leche y arequipe.
También se logró acceso preferencial para confitería, productos de panadería,
aceite de palma, chicharrón para microondas, preparaciones con cacao,
bombones, galletas saladas, cigarrillos.
•Logros industriales: acceso preferencial para ácido cítrico, citrato de sodio,
citrato de calcio, y polímeros de estireno. (últimos productos industriales que
faltaban).
Resultados de la profundización del Tratado Ministerio de Comercio,Industria y Turismo
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Carne de Bovino: cupo inicial de 3.000 ton creciendo por 10 años hasta 7.781 ton.
Con esto se esperan exportaciones para el año 1 por USD 18 millones y al año10 de USD 44 millones.
Leche en polvo: cupo inicial de 4.500 ton creciendo por 10 años hasta 11.672 ton.
Con esto se prevé exportaciones para el año 1 por USD 17 millones y al año 10
de USD 41 millones.
Queso: cupo inicial de 2.100 ton creciendo por 10 años hasta 5.447 ton. Con esto
se esperan exportaciones para el año 1 por USD 6 millones para año 1 y de
USD 18 millones al año 10.
Oleaginosas: desgravación inmediata y reciproca para el aceite de palma (bruto y
refinado). Cupo para aceites de soya, girasol y colza por 10.000 ton, creciendopor 10 años y arancel intracuota desgravándose durante 7 años. Se esperan
exportaciones anuales de USD 28 millones.
• Harinas y sémolas de trigo: cupo de 1.600 ton y 400 ton, respectivamente,
los cuales crecen por 10 años. También se pactó liberación inmediata para
los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.
Resultados de la profundización agrícola Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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Arequipe y bebidas que contengan leche: cupo de 500 ton cada uno, creciendo por 10 añoshasta alcanzar cada uno 1.300 ton.
Para los cupos se aplicarán las siguientes reglas de tipo transversal:
▪ El arancel extracuota no se desgrava, aplica NMF.
▪ Revisión en el año 11: de no llegar a mayores profundizaciones, se mantendrán las
condiciones de acceso vigentes en el año 10.
Para tomates, huevo fértil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, chilorio de cerdo,
cochinita pibil, chicharrón para microondas, bombones, preparaciones con cacao, galletas
saladas y jugo de naranja congelado se acordó desgravación inmediata.
Para productos a base de cereales, galletas dulces, sellos para medicamentos y cigarrillos
de tabaco rubio y negro se acordaron en canastas de desgravación de 5, 7 y 10 años.
• Se acordó una cláusula evolutiva que permite una revisión de lo pactado (ampliación u
otra condición) en cualquier momento no solo para los cupos sino también para todo el
programa de liberación.
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En materia de acceso sanitario de los productos objeto de la
negociación, especialmente carne y leche, se ha acordado con Méxicoavanzar en el reconocimiento de Colombia como país libre de aftosa
con vacunación y así establecer los análisis de riesgo respectivos para
las exportaciones a este mercado.
Actualmente se tienen habilitadas 9 plantas productoras de productoslácteos para exportar a México ( Colanta, Alpina, Coolechera, Alquería,
Algarra, Colacteos) y se mantienen gestiones para prorrogar dichas
habilitaciones.
Con esto, cuando entre en vigor este proyecto de Ley se podráaprovechar realmente las oportunidades que ofrece el mercado
mexicano.
Resultados de la profundización agrícola Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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Textil – confecciones
▪ Se adecuaron los REO para incluir una cláusula que permitirá la
importación de nylon de los Estados Unidos y Canadá. Esta
proveeduría beneficiará a toda la cadena productiva buscando que
nuestros productos de exportación se beneficien de la preferencia
arancelaria.
▪ Se flexibilizaron las normas de origen para permitir la importación de
rayón viscosa y acetato de celulosa de terceros países.
Siderurgia
▪ Cupos recíprocos para la exportación de productos de la siderurgia
con acero proveniente de terceros países.
Tractocamiones
▪ Con capacidad superior a 15 ton se considerarían originarios con un
valor agregado del 35% y no del 50% como se califica actualmente.
Resultados de la profundización normas de origen Ministerio de Comercio,Industria y TurismoRepública de Colombia
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Que han traído los TLC?
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Mayor acceso, certeza y transparencia en el comercio
bilateral.
Nuevas oportunidades en el comercio de servicios y
participación en la contratación estatal de los países
firmantes del Acuerdo.
Mejora en las condiciones para la inversión.
Un marco jurídico que permite el ágil despacho de lasmercancías y la facilitación del comercio.
Que han traído los TLC?
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