1 expectativas de financiamiento luis robles miaja presidente ejecutivo asociación de bancos de...
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Expectativas de FinanciamientoExpectativas de Financiamiento
Luis Robles Miaja Presidente Ejecutivo
Asociación de Bancos de México
Mayo 27, 2009
2
Agenda
1.1. Situación Actual de la BancaSituación Actual de la Banca
2. Evolución del Financiamiento
3. Perspectivas
4. Conclusiones
3
3
Hoy México cuenta con una banca sólida para enfrentar la crisis y fomentar la reactivación económica.
Fuente: CNBV y BANXICO
*Información preeliminar ABM
Índice de CoberturaÍndice de CoberturaReservas / Cartera VencidaReservas / Cartera Vencida
Índice de CapitalizaciónÍndice de CapitalizaciónCapital / ActivosCapital / Activos
208.4%
155.0%165.4%169.2%
241.3%
201.8%
138.1%
167.1%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mar-09*
Mínimo8%
16.1% 16.2% 16.3%16.1%
14.3%14.1%
15.4%
14.2%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mar-09
A partir del año 2002, los índices de capitalización han aumentado y se encuentran muy por encima de los niveles requeridos por la autoridad.A partir del año 2002, los índices de capitalización han aumentado y se encuentran muy por encima de los niveles requeridos por la autoridad.
4Fuente: Global Financial Stability Report. Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks, April 2009, FMI *Información de la CNBV.Nota: La información de 2008 corresponde al mes más reciente reportado por cada una de las fuentes.
Índice de CoberturaÍndice de CoberturaReservas / Cartera Vencida
La situación de la banca mexicana contrasta favorablemente frente a la de otras economías
desarrolladas
128.
1%
210.
4%
181.
6%
143.
6% 181.
8%
170.
9%
138.
1%
169.
2%
155.
0%
73.8
% 129.
6%
130.
9%
124%
93%
85%
41.1
%
42.1
%
34.7
%
36.1
%
26.4
%
24.9
%72%
215%
210%
2002 2007 2008
España
Chile
Brasil
México*México*Argentina
Estados Unidos
Canadá
Japón
15.4
%
16.1
%
16.2
%
12.9
%
12.3
%
13.0
%
12.8
%
12.5
%
12
.4%
12
.1%
12
.7%14
.0%
12.2
%
12.1
%
12.5
%
11.4
%
11.3
%
13.9
%
16.9
%
16.8
%
16.6
%
18.7
%
16.6
%
2002 2007 2008
Índice de CapitalizaciónÍndice de CapitalizaciónMéxico vs otros sistemas
financieros
5
Por eso, a diferencia de otros países en México la banca no ha necesitado recursos públicos para enfrentar la crisis.
Worldwide banks: Write-downs and capital injection per quarter ($ bn)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Tota
lTo
tal
08Q
408
Q4
08Q
308
Q3
08Q
208
Q2
08Q
108
Q1
07Q
407
Q4
07Q
307
Q3
Source: Bloomberg
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Write-downs Private capital injection
Public capital injection
Estimated Write-down
Bancos a nivel global: pérdidas contables e inyecciones de capital
($bn)
Pérdida contable estimada
Inyección de capital público
Se estima que
la banca internacional
recibirá
3 trillones de dólares
de recursos fiscales
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Sin embargo, existe la percepción de que la banca no invierte
Fuente: CNBV
124136
157177
205
341
426
471
263
10.5%
24.9%
9.7%
15.8%12.4%
15.8%
28.6%29.5%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Dic-00 IV-01 IV-02 IV-03 IV-04 IV-05 Iv-06 IV-07 Iv-08
Mil
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s
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Capital neto Variación real anual
Variación Real Acumulada Dic-00 a Dic-08: 165.0%
Capital Neto de la Banca Comercial (Dic 00 – Dic 08)
La realidad es que:
Gracias a que desde el año 2000 la banca ha aumentado constantemente su capital neto es uno los sectores que más ha invertido
a pesar del bajo crecimiento de la economía
La realidad es que:
Gracias a que desde el año 2000 la banca ha aumentado constantemente su capital neto es uno los sectores que más ha invertido
a pesar del bajo crecimiento de la economía
7
SucursalesSucursalesUnidades
Fuente: CNBV y ABM
Nota: A partir de 2007 incluye sucursales tradicionales y módulos bancarios.
* Estimación ABM con información del intercambio
La banca ha realizado un importante esfuerzo de inversión para crecer su infraestructura en el país
Últimos 12 meses:
+5.0% equivalentea 508 sucursales
10,837 10,767
8,4157,990
10,131
2.5%5.0%
7.0%
20.4%
5.3%
2005 2006 2007 2008 Mar-09*
Sucursales Variación Anual
34.8%
22.9
29.331.9 32.2
25.7
12.2%12.2%
14.2%
8.9%6.5%
2005 2006 2007 Dic-08 Mar-09*
Cajeros Variación Anual
40.4%
Cajeros AutomáticosCajeros AutomáticosMiles de Unidades
Últimos 12 meses
+ 6.5% equivalentea 1,950 cajeros
453
305
418446
202
25.9%
51.2%
37.0%
6.7% 7.8%
2005 2006 2007 2008 Mar-09*
TPVs Variación Anual
124.3%
Terminales Punto de VentaTerminales Punto de VentaMiles de Unidades
Últimos 12 meses
+ 7.8% equivalentea 32,909 TPVInversión de más de
$6,000 millones de pesos
en el último año
Inversión de más de
$6,000 millones de pesos
en el último año
8
109.6
99.7 102.5
115.0 117.5
127.3134.6
146.6
157.0 157.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mar-09*
Fuente: CNBV y ABM
*Estimación ABM con información del Intercambio Bancario.
Personal Empleado en la BancaPersonal Empleado en la BancaMiles de personas
Adicionalmente, la banca ha sido un importante generador de empleo dar más de 157,000 fuentes de trabajo.
En 8 años se creció un 44%:
48 mil personas48 mil personas
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México tiene una banca fuerte,
con activos sanos,
sin activos tóxicos y
está dando crédito
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Agenda
1. Situación Actual de la Banca
2.2. Evolución del FinanciamientoEvolución del Financiamiento
3. Perspectivas
4. Conclusiones
11Fuente: BANXICO y ABM
*Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas
Financiamiento Directo al Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Sector Privado: Cartera Total*Total*Saldos y Variación AnualSaldos y Variación Anual
La banca mexicana reitera su compromiso de mantener abierta la llave del crédito
1,534
1,759
687
887
1,187
552531
1,748
4%
24% 29% 34% 29%15% 10%7%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s
-100%
-60%
-20%
20%
60%
100%
Cartera Total Variación Nominal Anual
0%
364342
922
423396
906
718
5326%22%
26%35%
26%7%
16%-6%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09M
iles
de m
illon
es d
e pe
sos
-100%
-60%
-20%
20%
60%
100%
Cartera Empresarial Variación Nominal Anual
0%
Financiamiento Directo al Financiamiento Directo al Sector Sector Privado: Cartera Total de Privado: Cartera Total de EmpresasEmpresasSaldos y Variación AnualSaldos y Variación Anual
El financiamiento a empresas es el segmento de mayor crecimiento en los últimos 12 mesesEl financiamiento a empresas es el segmento de mayor crecimiento en los últimos 12 meses
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Saldo promedio mensualSaldo promedio mensualde financiamiento a MIPYMES por segmentode financiamiento a MIPYMES por segmento
Fuente: ABM con base al intercambio de información del Comité PYMES
La segmentación se hizo conforme a ventas anuales, las Micro hasta $2.0 millones, las Pequeñas hasta $40.0 millones y las Medianas hasta $100.0 millones.
El financiamiento a los segmentos MIPYMES muestra el compromiso
de la Banca con la planta productiva y el empleo.
Marzo-08
Millones de Millones de pesospesos
Marzo-09
Millones de Millones de pesospesos
Variación Nominal
Anual
Total PYMES 71,128 85,585 20.3%
Total MIPYMES
87,389 98,968 13.3%
Más de $11mil millonesMás de $11mil millonesque el año anterior
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Tasas promedio reales por segmento y participación por tipo de crédito
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO
*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales
Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas.
52.7%15.5%
10.2%
17.6%
Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda
Sin embargo, hay una percepción de que la banca cobra altas tasas de interés.
11.3%
11.1%
Total Consumo
28.2%
Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio del 11.0% aproximadamente
Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio del 11.0% aproximadamente
29.5%
26.2%
1414
El CAT ha sido un elemento que distorsiona la información y genera una percepción negativa en los usuarios de crédito
Fuente: ABM
Las tasas realmente cobradas por los bancos son menores a los CAT’s publicados, toda vez que los cálculos toman las
tasas máximas de referencia.
Las tasas realmente cobradas por los bancos son menores a los CAT’s publicados, toda vez que los cálculos toman las
tasas máximas de referencia.
30.5% 29.5%
74.0%
44.5%
77.0%
45.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Nov-08 Mar.09
Tasa cobrada ponderada CAT Máximo CAT Promedio
Dif: 44
.5 p
tos.
Dif: 44
.5 p
tos.
Ejemplo en el caso de Tarjetas de Crédito
15
La competencia bancaria permite que el crédito empresarial presente tasas competitivas
Fuente: ABM.
Tasa de Interés Cobrada Ponderada
20.7%18.4%18.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Dic.
07
ene-
08
feb-
08
mar
-08
abr-
08
may
-08
jun-
08
jul-
08
ago-
08
sep-
08
oct-
08
nov-
08
dic-
08
ene-
09
feb-
09
mar
-09
Tasa Promedio PYMES
Tasa cobrada ponderadaEmpresarial
Las tasas bancarias consideran la existencia de garantías y la prima de riesgo de cada cliente
Las tasas bancarias consideran la existencia de garantías y la prima de riesgo de cada cliente
1616
Plan Emergente a PYMESPlan Emergente a PYMES
Créditos Nuevos Reestructuras
Monto De $50 mil a $2 mdp Saldo Actual
Plazo Hasta 3 años más gracia Condiciones actuales vigentes
Gracia Hasta 3 meses de capital (PYMES Turísticas 6 meses de capital + 3 meses de intereses)
Hasta 3 meses de capital (PYMES Turísticas 6 meses de capital + 3 meses de intereses)
Garantías Sin garantías reales Condiciones actuales vigentes
Tasa de Interés
Fija preferencial al 12% Condiciones actuales vigentes
Adicionalmente, en coordinación con la banca de desarrollo, la banca apoyará a las PYMES afectadas por la
contingencia sanitaria.
Vigencia del Programa: del 15 de mayo al 15 de agosto 2009.
La cobertura del programa es Nacional, el destino será Capital de Trabajo y la evaluación parámétrica
La cobertura del programa es Nacional, el destino será Capital de Trabajo y la evaluación parámétrica
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La banca hará un especial esfuerzo para apoyar a empresas
del sector turístico
Crédito BANCOMEXT
Monto De $2 a $30 mdp o su equivalente en dólares
Plazo Hasta 2 años
Gracia Hasta 6 de capital y hasta 3 de intereses
Formato Simple o revolvente
Tasa de Interés TIIE + 6 en pesos y LIBOR + 6 en dólares
Condiciones Actividad turística
Y para el sector turismo, las Y para el sector turismo, las características son: características son:
Vigencia del Programa: del 15 de mayo al 15 de noviembre 2009.
Se hará un especial énfasis para Capital de Trabajo en las zonas afectadas mediante un estudio de crédito para cada caso
Se hará un especial énfasis para Capital de Trabajo en las zonas afectadas mediante un estudio de crédito para cada caso
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Ante los problemas financieros de las empresas, la mayoría de los bancos han respondido con planes especiales de
apoyo
Beneficio potencial
para más del
80%80% de los
acreditados
Crédito SimplesCrédito Simples • Cualquier cantidad de pagos vencidos:
Reconocimiento de adeudos• Cualquier cantidad de pagos vencidos:
Reconocimiento de adeudos
Desde 1 hasta 5 años Hasta 2 meses de gracia Tasa fija Sin comisión de prepago y
apertura
Desde 1 hasta 5 años Hasta 2 meses de gracia Tasa fija Sin comisión de prepago y
apertura
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Agenda
1. Situación Actual de la Banca
2. Evolución del Financiamiento
3.3. PerspectivasPerspectivas
4. Conclusiones
20
CONCEPTOSSUBASTA
EXTRAODINARIA DICIEMBRE 2008
1ª. SUBASTA ABRIL 2009
Monto de colocación (MDP)
8,297.5 8,054
No. de empresas a beneficiar
19,735 16,979
Total Monto de colocación:Total Monto de colocación: $16,351.5 MDP$16,351.5 MDP
Total empresas a beneficiar: Total empresas a beneficiar: 36,71436,714
Perspectivas: La banca sigue adelante y tan solo en los últimos 5 meses
la banca se ha comprometido a colocar más recursos de crédito
Fuente: NAFIN; solo incluye montos subastados y de colocación a los intermediarios financieros bancarios
Resumen de las 2 últimas Subastas de recursos a Resumen de las 2 últimas Subastas de recursos a primeras pérdidasprimeras pérdidas
La banca comercial, en conjunto con la banca de desarrollo, seguirán ofreciendo alternativas de financiamiento nuevo y reestructuras en
apoyo a sus clientes
La banca comercial, en conjunto con la banca de desarrollo, seguirán ofreciendo alternativas de financiamiento nuevo y reestructuras en
apoyo a sus clientes
2121
Número de créditos totalesCifras en miles
Perspectivas:A pesar del entorno global, 2009 volverá a ser un
buen año para el sector de la vivienda
Fuente: CONAVI
192
281328
289344
436 460511
585632 626
700
100
200
300
400
500
600
700
800
1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e
*Incluye Infonavit, Fovissste, Orevis, Intermediarios Privados*Incluye Infonavit, Fovissste, Orevis, Intermediarios Privados
**
La banca tendrá un foco especial en el apoyo al sector de
desarrollo de vivienda
La banca tendrá un foco especial en el apoyo al sector de
desarrollo de vivienda
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Perspectivas Sector Productivo / PYMES
La banca seguirá operando programas para enfrentar las dificultades financieras de sus clientes producto del entorno económico global o
de la contingencia sanitaria
La banca seguirá operando programas para enfrentar las dificultades financieras de sus clientes producto del entorno económico global o
de la contingencia sanitaria
Existe la capacidad y la voluntad de seguir apoyando cualquier proyecto viable que evaluará caso por caso
Existe la capacidad y la voluntad de seguir apoyando cualquier proyecto viable que evaluará caso por caso
La banca seguirá jugando un rol protagónico apoyando los programas contracíclicos incluyendo proyectos de infraestructura y apoyando al
agro y a la planta productiva en general
La banca seguirá jugando un rol protagónico apoyando los programas contracíclicos incluyendo proyectos de infraestructura y apoyando al
agro y a la planta productiva en general
La banca empujará “todo lo que pueda”“todo lo que pueda” para dar financiamiento y apoyar la
economía…
hasta donde lo permita la prudencia
La banca empujará “todo lo que pueda”“todo lo que pueda” para dar financiamiento y apoyar la
economía…
hasta donde lo permita la prudencia
23
Agenda
1. Situación Actual de la Banca
2. Evolución del Financiamiento
3. Perspectivas
4.4. ConclusionesConclusiones
24
Conclusiones
La banca continúa prestando a ritmo de demanda y cuenta con los recursos suficientes para atender los
proyectos viables de su clientela
La banca continúa prestando a ritmo de demanda y cuenta con los recursos suficientes para atender los
proyectos viables de su clientela
En caso de problemas de pago las instituciones recomiendan a las empresas acercarse a su banco para encontrar una solución conjunta a la problemática.
En caso de problemas de pago las instituciones recomiendan a las empresas acercarse a su banco para encontrar una solución conjunta a la problemática.
25
En este entorno de crisis global,
la banca mexicana se encuentra sólida
y no es una parte del problema:
¡Es parte de la Solución!¡Es parte de la Solución!