11 COMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONES1.1. COMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONES2.2. COMPETITIVIDAD: ASPECTOS A CONSIDERARCOMPETITIVIDAD: ASPECTOS A CONSIDERAR33 COMPETITIVIDAD Y DESARROLLOCOMPETITIVIDAD Y DESARROLLO3.3. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLOCOMPETITIVIDAD Y DESARROLLO4.4. COMPETITIVIDAD EN EL PERUCOMPETITIVIDAD EN EL PERU55 COMPETITIVIDAD REGIONALCOMPETITIVIDAD REGIONAL5.5. COMPETITIVIDAD REGIONALCOMPETITIVIDAD REGIONAL

COMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONES•• HaqueHaque ((19951995)):: La capacidad de una economía para crecer y

t l i l d id d l bl ió d taumentar el nivel de vida de la población en un marco de aperturacomercial sin restricciones de balanza de pagos.

•• IMDIMD.. Habilidad de un país o una compañía de generar más riquezaque sus competidores en los mercados mundialesque sus competidores en los mercados mundiales.

•• OECDOECD El grado en que un país puede bajo condiciones de libre•• OECDOECD.. El grado en que un país puede, bajo condiciones de libremercado y justa competencia, producir bienes y servicios quepasan la prueba de los mercados internacionales y al mismop p ytiempo, mantiene o expanden los ingresos reales de la poblaciónen el largo plazo.

COMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONESCOMPETITIVIDAD: DEFINICIONES

•• PorterPorter ((19901990)):: La competitividad de una nación dependede la capacidad de su industria para innovar y mejorar.Las compañías ganan ventaja sobre los mejorescompetidores del mundo debido a la presión y al reto.p p ySe benefician de tener fuertes rivales nacionales, agresivosproveedores con base en su país y clientes localesproveedores con base en su país y clientes localesexigentes

Determinantes del crecimiento de la Determinantes del crecimiento de la productividad según Porter (2009)productividad según Porter (2009)

Contexto legal y político saludable. Una macroeconomía estable.

U i í f Una microeconomía fuerte.

.

Determinantes de la CompetitividadDeterminantes de la Competitividadpp

COMPETITIVIDAD MICROECONOMICA

Calidad del Ambiente de los Negocios

Estado de desarrollo de los Clusters

Sofisticación de las Operaciones y las

Estrategias de las Empresasg p

COMPETITIVIDAD MACROECONOMICA

Infraestructura Social e Instituciones Públicas

Políticas Macroeconómicas

D t ió d R N t l

Fuente: Michael E. Porter, Harvard Business School.

Dotación de Recursos Naturales

Disponibilidad de recursos Marco institucionalp Calidad de la mano de obra Costo de la mano de obra

Marco regulatorio Disponibilidad de Costo de la mano de obra

Acceso a los insumos Infraestructura financiera

Disponibilidad de información sobre los mercados y el acceso a los Infraestructura financiera

Infraestructura tecnológicamismos.

El análisis del desarrollo competitivo de una región pasa porexaminar:

- Los viejos paradigmas.j p g- Su influencia en el presente para entender la situación

actualactual- Las tendencias del futuro para comprender nuestras

posibilidades en un mundo globalizado cada vez másposibilidades en un mundo globalizado cada vez máscompetitivo, tecnológico, innovador, dinámico y másinciertoincierto.

MICROECONOMÍA DE LA COMPETIVIDAD: CALIDAD DEL ENTORNO DE LOS MICROECONOMÍA DE LA COMPETIVIDAD: CALIDAD DEL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS NEGOCIOS ((PorterPorter 1998)1998)

CONTEXTO PARA LA ESTRATEGIA Y COMPETENCIA

DE LAS EMPRESASEMPRESAS

CONDICIONES DE LOS

FACTORESCONDICIONES DE

LA DEMANDA

COMPETENCIA LOCAL ABIERTA Y COMPETENCIA LOCAL ABIERTA Y VIGOROZAVIGOROZA

- Apertura a la competencia extranjera

- Leyes sobre la competenciaLA DEMANDA

- Reglas e incentivos locales

- Ej: Incentivo por inversión de capital, protección propiedad intelectual, estándares de gobierno corporativo

ACCESO EFICIENTE A INSUMOSACCESO EFICIENTE A INSUMOS CLIENTES Y NECESIDADES LOCALES CLIENTES Y NECESIDADES LOCALES EXIGENTES Y SOFISTICADASEXIGENTES Y SOFISTICADAS

DE ALTA CALIDAD:DE ALTA CALIDAD:

- Recursos humanos

EXIGENTES Y SOFISTICADAS.EXIGENTES Y SOFISTICADAS.Ej.:

- Calidad estricta, seguridad y estándares ambientales

SECTORES

AFINES Y

DE APOYO

- Disponibilidad de capital

- Infraestructura física

- Infraestructura administrativa

- Infraestructura científico tecnológica

- Leyes de protección al consumidor

Infraestructura científico tecnológica

- Eficiente utilización de capacidades naturales Disponibilidad de proveedores, industrias relacionadas a

instituciones de apoyo

Acciones para Fortalecer la Competitividad RegionalAcciones para Fortalecer la Competitividad Regional

Lograr la competitividad regional es competencia del sector públicoy privado cada uno con sus funciones:y privado, cada uno con sus funciones:

Las empresas tienen la responsabilidad de ser cada vez más Las empresas tienen la responsabilidad de ser cada vez másproductivas, fortaleciendo la formación de los clústers ymejorando su estrategia basada en el diseño, la tecnología y el

i i t tservicio , entre otros.

Los gobiernos regionales y central deben garantizar la calidad Los gobiernos, regionales y central deben garantizar la calidadde entorno empresarial y apoyar la consolidación de losconglomerados dentro de un mejorado entorno

ó i F t l i d l it l i lmacroeconómico. Fortaleciendo el capital social

Estrategia de Desarrollo Económico RegionalEstrategia de Desarrollo Económico Regionalg gg g

TACNA:TACNA:RECURSOS Y POTENCIALIDADESRECURSOS Y POTENCIALIDADESRECURSOS Y POTENCIALIDADESRECURSOS Y POTENCIALIDADES

RECURSOS NATURALESRECURSOS NATURALESCU SOS U SCU SOS U S•• ElEl másmás importanteimportante recurso,recurso, enen términostérminos dede susu contribucióncontribución aa lala economíaeconomía

dede TacnaTacna sonson loslos mineralesminerales (cobre oro cuarcita plata plomo zinc óxido dedede TacnaTacna sonson loslos mineralesminerales (cobre, oro, cuarcita, plata, plomo, zinc, óxido detitanio).

•• TambiénTambién cuentacuenta concon productosproductos nono mineralesminerales (azufre, onix, caliza, sulfato deppalúmina,, sílice);; materialesmateriales importantesimportantes parapara lala construcciónconstrucción altamentealtamentedemandadosdemandados enen elel sudoestesudoeste brasileñobrasileño yy nortenorte argentinoargentino..

•• PotencialPotencial llegadallegada deldel GasGasNaturalNatural procedenteprocedente dedeNaturalNatural procedenteprocedente dederegionesregiones próximaspróximas..

POTENCIALIDADES PRODUCTIVASPOTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Disponibilidad de tierras para cultivar: 80 mil ha.Disponibilidad de tierras para cultivar: 80 mil ha. Atractivos turísticos costeros y andinosAtractivos turísticos costeros y andinos Atractivos turísticos costeros y andinos.Atractivos turísticos costeros y andinos. Recepción de más de 1 millón de visitantes y turistas al año.Recepción de más de 1 millón de visitantes y turistas al año. Recursos mineros y pesqueros por explotar.Recursos mineros y pesqueros por explotar.y p q p py p q p p Vocación y experiencia comercial.Vocación y experiencia comercial. MYPES con fuerza laboral calificada.MYPES con fuerza laboral calificada. Capacidad y conocimiento en negocios.Capacidad y conocimiento en negocios. Condiciones favorables para agricultura de exportación y agroindustria.Condiciones favorables para agricultura de exportación y agroindustria. Sistema Zofra Tacna: marco legal favorable para atraer inversiónSistema Zofra Tacna: marco legal favorable para atraer inversión Sistema Zofra Tacna: marco legal favorable para atraer inversión.Sistema Zofra Tacna: marco legal favorable para atraer inversión.

A ti id dA ti id d A i d t i A i d t i P ÍP Í T i T til f i A t í T i T til f i A t í Actividades:Actividades: Agroindustria; Agroindustria; PesquerÍaPesquerÍa; Turismo; Textil y confecciones; Artesanía; ; Turismo; Textil y confecciones; Artesanía; Comercio; Minería y Servicios.Comercio; Minería y Servicios.

Potencial en ServiciosPotencial en ServiciosLaLa principalprincipal potencialidadpotencialidad dede TacnaTacna enen esteeste sectorsector eses elel TurismoTurismo (histórico,(histórico, cultural,cultural,natural,natural, etcetc)),, cuyocuyo dinamismodinamismo impulsaimpulsa elel desarrollodesarrollo dede otrasotras actividadesactividades..

TacnaTacna:: ciudadciudad fronteriza,fronteriza, segundosegundo puntopunto dede ingresosingresos deldel turistaturista alal Perú,Perú, puntopunto dedeconexiónconexión yy encuentroencuentro dede actividadactividad comercialcomercial yy migratoriamigratoria provenienteproveniente dede todotodo elelconexiónconexión yy encuentroencuentro dede actividadactividad comercialcomercial yy migratoria,migratoria, provenienteproveniente dede todotodo elelpaís,país, aa finfin dede incentivarincentivar lala exportaciónexportación yy comercializacióncomercialización dede productos,productos,principalmenteprincipalmente concon ChileChile..

Cataratas de PaninaArco Parabólico

Potencial AgropecuarioPotencial Agropecuariog pg pAGRICOLAAGRICOLA CondicionesCondiciones agroclimáticasagroclimáticasgg TendenciasTendencias yy crecientecreciente demandademanda deldel mercadomercado internacionalinternacional parapara

principalesprincipales productosproductos agroexportablesagroexportables (aceituna, orégano y cebollapor ejemplo). PeroPero:: sese requiererequiere intensificarintensificar elel riegoriego tecnificadotecnificado..

PECUARIOPECUARIO EspeciesEspecies:: vacuno,vacuno, ovino,ovino, porcino,porcino,

caprino,caprino, camélidoscamélidos sudamericanossudamericanos( l( l ll )ll ) i li l(alpacas,(alpacas, llamas)llamas) yy animalesanimales menoresmenores(cuyes,(cuyes, aves)aves)

Potencial en pescaPotencial en pescapp LaLa pescapesca eses unauna actividadactividad económicaeconómica dede grangran potencialidadpotencialidad dede

exportaciónexportaciónexportaciónexportación..

PrincipalesPrincipales mercadosmercados actualesactuales:: EEEE UUUU HamburgoHamburgo MéxicoMéxico JapónJapón yy PrincipalesPrincipales mercadosmercados actualesactuales:: EEEE..UU,UU, Hamburgo,Hamburgo, México,México, JapónJapón yyHongHong KongKong..

..

Fuente: Plan Integral de Desarrollo de Tacna 2005 - 2012 - PLAN BASADRE - Aprobado por el CND

SISTEMA DE TRANSPORTES SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESY COMUNICACIONESY COMUNICACIONESY COMUNICACIONESUbi ióUbi ió lítilíti t té it té i f tf t dd íí•• UbicaciónUbicación geopolíticageopolítica estratégicaestratégica:: fronterafrontera concon dosdos paísespaíses (Bolivia(Bolivia yyChile),Chile), estratégicaestratégica parapara impulsarimpulsar yy articulararticular laslas relacionesrelaciones económicaseconómicas yycomercialescomerciales internacionalesinternacionalescomercialescomerciales internacionalesinternacionales..

•• ConexionesConexiones vialesviales concon puertospuertos dede IloIlo MataraniMatarani yy AricaArica:: PermitePermite optaroptar•• ConexionesConexiones vialesviales concon puertospuertos dede IloIlo,, MataraniMatarani yy AricaArica:: PermitePermite optaroptarporpor cualquieracualquiera dede ellosellos segúnsegún característicascaracterísticas yy volumenvolumen dede cargascargas dedeexportaciónexportación yy dede importaciónimportación..pp yy pp

•• VíaVía férreaférrea TacnaTacna--AricaArica:: potencialpotencial dede transportetransporte dede cargacarga..pp pp gg

•• AeropuertoAeropuerto CarlosCarlos CirianiCiriani:: potencialpotencial dede aeropuertoaeropuerto internacionalinternacional paraparae opue oe opue o Ca osCa os C aC a po e c apo e c a dede ae opue oae opue o e ac o ae ac o a pa apa aconectarconectar TacnaTacna concon ciudadesciudades másmás próximaspróximas dede paísespaíses vecinosvecinos enenvuelosvuelos regularesregulares..

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

•• CanonCanon anualanual potencialpotencial:: LaLa MineríaMinería eses lala principalprincipal actividadactividadregionalregional enen términostérminos deldel PBIPBI yy dede lala generacióngeneración dede ingresosingresosgg yy gg ggfiscalesfiscales..

•• TacnaTacna eses unouno dede loslos pocospocos departamentosdepartamentos queque cuentacuenta conconrecursosrecursos propiospropios provenientesprovenientes dede lala recaudaciónrecaudación locallocal dederecursosrecursos propiospropios provenientesprovenientes dede lala recaudaciónrecaudación locallocal dedetributostributos yy tasastasas impositivaimpositiva..

INDICES DE INDICES DE COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL

La competitividad en el Perú: La competitividad en el Perú:

Según el Reporte de Competitividad Global 2010 del World EconomicForum - WEFWEF, el Perú ha mejorado cincocinco puestos con respecto al

ki d l ñ 2009ranking del año 2009:

Indice Competitividad Global Puesto PuntajeIndice Competitividad Global Puesto Puntaje

2010   (133 países) 78 4.0

2009    (134 países) 83 3.9

2008    (131 países) 86 3.9

Fuente: World Economic Forum (2010),  http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf( ), p // f g/p f/ / f p p f

Pilares de  Competitividad

Puesto 2010 

(133 países)

Puesto 2009 

(134 países)

Puesto 2008 (131

Asimismo, el Reporte WEF-2010 muestra que las

p (133 países) (134 países) (131 países)

Requerimientos básicos 88 94 94

1.Instituciones 90 101 1062010, muestra que lasprincipales limitaciones delPerú son los siguientes pilares:

2. Infraestructura 97 110 101

3. Estabilidad macroeconómica 63 67 78

4. Salud y educación primaria 91 95 95

- Innovación;Infraestructura; y

Potenciadores de eficiencia 59 69 685.Educación superior y técnica 81 89 84

6. Eficiencia en el mercado de bienes 66 61 67- Infraestructura; y- Salud y Educación Primaria.

7. Eficiencia en el mercado laboral 77 75 87

8. Sofisticación del mercado financiero

39 45 46

9 P ió ló i 77 87 809. Preparación tecnológica 77 87 80

10. Tamaño de mercado 46 50 53

Innovación y factores de sofisticación

85 83 81sofisticación

11. Sofisticación empresarial 68 67 63

12. Innovación 109 110 100

E l R tR t D iD i B iB i 20112011 lEn el ReporteReporte DoingDoing BusinessBusiness 20112011, elPerú está en el puesto 39 de 183economías (con ingresos medios altos).Este l gar debido al cambio de

Indicador DB Puesto 2011

Puesto 2010

Puesto 2009

Puesto 2008

Ranking general 39 56 62 58

Apertura de un negocio 53 112 116 102Este lugar debido al cambio demetodología y la incorporación de unnuevo indicador “obtención deelectricidad” y eliminando “empleo de

Manejo permisos de construcción

96 117 115 109

Obtención de electricidad 

83 n.a. n.a. n.a.

electricidad y eliminando empleo detrabajadores”.

C id d l d d l 2010

Empleo de trabajadores n.a. 112 149 159

Registro de propiedades 24 28 41 35

Obtención de crédito 21 15 12 36

Considerando los datos del 2010, se tienen las siguientes limitantes:- Apertura de negocios

Protección de los inversores

21 20 18 15

Pago de impuestos 93 86 85 77

Comercio 56 91 93 71- Manejo de permisos para

construcción- Cumplimiento de contratos y,

Comercio transfronterizo

56 91 93 71

Cumplimiento de contratos

110 114 119 119

Resolución de la 102 99 96 94p y,- Empleo de trabajadores.

Resolución de la insolvencia (Cierre de un negocio)

102 99 96 94

INDICES DE INDICES DE COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD

REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL

INDICE DE COMPETITIVIDAD INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL REGIONAL -- 20082008

Exhaustiva evaluación de las capacidades de nuestros departamentoso regiones, en base a su mayor o menor dotación de ciertos elementoslclave:

1 Institucionalidad 6 Clima de negocios1. Institucionalidad2. Infraestructura3 Desempeño económico

6. Clima de negocios7. Innovación8 Recursos naturales y 3. Desempeño económico

4. Salud5 Educación

8. Recursos naturales y ambiente.

5. Educación

INDICE DE COMPETITIVIDAD INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONALREGIONAL

El Índice permite representar en un solo número lasituación de competitividad de una región a partir de 88situación de competitividad de una región a partir de 88factoresfactores que recogen la información de 4343 variablesvariables oaspectos que están en la base de la construcción de laaspectos que están en la base de la construcción de lacompetitividad de un territorio específico.

Dicho índice ha sido elaborado a partir de la informaciónestadística disponible.

Estructura del Índice (1/2)Estructura del Índice (1/2)FACTORES VARIABLES

Estructura del Índice (2/2)Estructura del Índice (2/2)

FACTORES VARIABLES

INDICE DE COMPETITIVIDAD INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL REGIONAL -- 20082008

T A C N AT A C N AT A C N AT A C N AÍÍÍndice de Competitividad Regional por factoresÍndice de Competitividad Regional por factores

Índice de Competitividad de Tacna por variablesÍndice de Competitividad de Tacna por variables

Índice de Competitividad de Tacna por variablesÍndice de Competitividad de Tacna por variables

RESULTADOS DEL INDICERESULTADOS DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD

G O AREGIONAL

PILARES DE LAPILARES DE LACOMPETITIVIDAD REGIONALCOMPETITIVIDAD REGIONAL

G bi E í I f t t P EGobierno Economía Infraestructura Personas Empresa

1. GOBIERNO: Cuantifican el rol del gobierno en generar desarrollo sostenido.

2. ECONOMIA : Cuantifican el desempeño de la economía, la exportación y la generaciónde empleo.

3 INFRAESTRUCTURA: Aspectos físico que propician el desarrollo y mejoran la3. INFRAESTRUCTURA: Aspectos físico que propician el desarrollo y mejoran lacalidad de vida.

4. PERSONAS: Considera habilidades y conocimientos de las personas como parte de la funciónde producción.

5. EMPRESA: Considera al ambiente de negocio y productividad como consecuencia de la innovación.

RES

PILA

R

TAMAÑO EDUCACION ESCOLAR

PRODUCTIVIDADRECURSOS ENERGIA

CRECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR

FORMACION

AMBIENTE DE NEGOCIOS

HABILIDADES

AUTONOMIA RED VIAL

RES

EXPORTACION

DIVERSIFICACION

FORMACION LABORAL

LOGROS 

HABILIDADES GERENCIALES

INNOVACION

GASTO

SEGURIDAD

TRASNPORTE

TURISMOFACTO

DIVERSIFICACION

EMPLEO

EDUCATIVOS

SALUD

INNOVACION

GENERACION DEL EMPLEO

SEGURIDAD

JUSTICIA

TURISMO

COMUNICACIONDEL EMPLEO

Cada Factor compuesto de 2 a 7 variables.90 variables en total

RANKING 2008RANKING 2010

12366745981211111014131315171618211923232024

T R lt d ilT R lt d ilTacna: Resultados por pilarTacna: Resultados por pilar

Reflexiones finales Reflexiones finales (1/2)(1/2)

El EstadoEstado tiene un rol importante para estimular la

Reflexiones finales Reflexiones finales (1/2)(1/2)

El EstadoEstado tiene un rol importante para estimular lacompetitividad:

• Macroeconomía estable• Exportaciones• Mejorar/implementar InfraestructuraMejorar/implementar Infraestructura• Ampliar base tributaria

País más equitativo y reforma del Estado• País más equitativo y reforma del Estado

Reflexiones finales Reflexiones finales (2/2)(2/2)

Las empresasempresas también tienen un rol importante para

Reflexiones finales Reflexiones finales (2/2)(2/2)

Las empresasempresas también tienen un rol importante paraestimular la competitividad:

• Estudios de mercado• Innovación y segmentación de mercados• Sistemas de información nacional-globalSistemas de información nacional global• Mejora del capital humano

Creación de clústers regionales• Creación de clústers regionales

“La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo,

porque ninguna ventaja es sostenible porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo”en el largo plazo

Jorge González Moore

Muchas Gracias…