1. 2 indice introducciÓn 3 estudio 4 comportamiento de las principales variables 7 conclusiones 11...

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INDICE

INTRODUCCIÓN 3ESTUDIO 4

Comportamiento de las principales variables 7Conclusiones 11

GRÁFICASEntorno 12Producción 18Tecnología 23Ventas 30Costos 34Inversión 38Recursos Humanos 41Capacitación 53Apoyos 62Información General 65Servicios de la Cámara 69

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INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura al sector del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de mayo, junio y julio del presente año por medio de entrevistas directas a 156 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 909 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7.3%.

4

El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el 2003 con relación del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda del mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas

Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.

ESTUDIO

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A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:

-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones -Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

De los servicios de la CANAGRAF

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.

ESTUDIO

6

ESTUDIO

-COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIIABLES

-Entorno económico.- La percepción del entorno económico de los encuestados se modificó positivamente entre 2003 y 2004, mientras que en el primer año las expectativas eran negativas, en la encuesta de 2004 las percepciones son favorables. El 56.1% consideró el entorno actual como favorable, 24.5% normal y el resto no favorable. El 60.6% consideraron que la actividad en 2005 será mejor, además el 76.1% manifestó no tener limitaciones en su actividad. -Los trámites gubernamentales, las importaciones ilegales, la oferta de mercado son las principales limitantes para la empresa, sin embargo en ninguno de los casos sobrepasan la opinión de que éstos no afectan o son una oportunidad para la empresa.

-Producción. El 78.7% se dedica a la prensa, el 12.2% a acabados y el 9.1% a pre-prensa. En la última categoría el 66.2% realiza pre-prensa tradicional y el 33.8% CTP. La principal actividad en prensa es el offset con 78.6%, seguido de la serigrafía con 17.2%, flexografía con 3.4% y rotograbado con 0.7%. En acabados el 57% es guillotina y el 43% empacado.

-Tecnología. Se puede observar que se cuenta con una maquinaria un tanto antigua, pues la maquinaria más nueva tiene cerca de 17 años en promedio y la más antigua 25. El 66.7% considera que su planta productiva no está actualizada, sin embargo el 96.1% no tiene problemas con la

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ESTUDIO

tecnología que utiliza actualmente. La maquinaria de Offset es mencionada en primera instancia como aquella necesaria para elevar la competitividad.

-Ventas. En cuanto a ventas se observó que incrementó la participación de quienes vieron incrementado su volumen, en 2004 el 69.7% y crecieron en promedio 13.4%. Mientras que para el 11.6% las ventas disminuyeron en promedio -27.6%.

Precios.-Los precios de venta aumentaron para el 69.5% de los encuestados y en promedio lo hicieron en 10.5%. Mientras que permanecieron igual para el 26% y para el 4.5% por ciento disminuyeron 13.7%.

El destino de las ventas se diversificó pues un 29.3% fueron ventas regionales, mientras que el anterior año sólo había sido esta categoría el 7.1%. Las nacionales pasaron de 4.7% en 2003 a 12.5% en 2004. Mientras que las locales disminuyeron, al pasar de 88.1% a 68.1%.

Costos.- De acuerdo a los resultados de la encuesta, los costos incrementaron para el 80.8% de las empresas, mientras que para el 16.6% permanecieron iguales y sólo al 2.6% le disminuyeron. El incremento fue de 13.1% y la disminución de 23.4%

El principal costo para las empresas es la materia prima con un 21.3%, mientras que sueldos y salarios representan el 18.0% y mano de obra directa el 14.7%. En servicios se incurre con el 12.4% de los costos.

8

ESTUDIO

La materia prima fue el costo de producción que mayor incremento tuvo, registrándose un aumento de 21.3%. Los sueldos administrativos aumentaron 17.9% en mano de obra directa el aumento fue de 13.7%.

Inversión. El 83.2% de las empresas encuestadas no realizaron inversiones y el 16.8% si lo hicieron. El 91.7% de la inversión realizada fue en maquinaria y equipo. Por otra parte el 87.1% de las empresas no piensa invertir y del 12.9% que si piensa hacerlo el 95% lo hará en maquinaria y equipo.

Recursos humanos. El 20.9% de las empresas encuestadas no cuentan con una organización estructural definida, inferior al 32% que respondieron no tenerla en 2003. El 72% que respondió no tenerla fue porque el negocio es familiar.

El 68.7% de los empleados son de producción, el 16.9% es personal administrativo, y el 14.4% es personal de ventas. El 89.4% de las empresas no contrataron personal y del 10.6% que si lo hicieron el 88.2% fue en personal de producción. En materia de subcontratación sólo el 2.4% de las empresas contestó hacerlo, de ellas el 87.5% fue personal de producción.

El 72.2% de los trabajadores de producción son de oficio y el 27.8% son técnicos, el 20% de las empresas dijeron tener mucha dificultad para contratarlos, y para quienes es normal y difícil contratar este personal representa en ambos casos un 40%.

9

ESTUDIO

La estructura salarial es la siguiente: el 49.8% reciben más de 3 y hasta 5 salarios mínimo, el 27.2% perciben más de 5 y hasta 10 salarios mínimos, el 19.2% percibe más de 2 y hasta 3 salarios mínimos. El 3.4% ganan de 1 a 2 salarios mínimos.

El 75.2% de las empresas ofrecen las prestaciones de ley, y el 22.9% afirma dar mayor prestaciones.Por otra parte el 85.5% de los encuestados dijeron no haber efectuado recortes de personal y del 11.5% que lo hicieron, el 72.3% fue personal de producción.

En materia de ausentismo el 66.3% se da en personal de producción, el 29.1% en administrativo. Sin embargo sólo al 15.6% de las empresas encuestadas le representa un problema. En cuanto a rotación de personal sólo al 7% le afecta este problema.

En cuanto a expectativas de crecimiento de personal, el 51.0% no espera contratar personal, el 35.6% no sabe y el 13.4% espera hacerlo.

Capacitación. El 50.3% de las empresas contestó contar con capacitación y el porcentaje restante dijo no tenerla. El 30.7% respondió necesitar a capacitación cada semestre, el 22.7% cada trimestre, el 20.5% manifestó requerirla al contratar al personal. Por otra parte el 63% de las empresas encuestadas manifestaron tener necesidades de capacitación y fue de manera trimestral la mayor respuesta. Además el 62.6% tuvieron planes de capacitación para el semestre El presupuesto promedio gastado en esta actividad fue de $17,734.75 siendo el rango de menos de $10,000 el mayor. El presupuesto promedio fue de $18,385 y el 64% piensa financiarlo con sus recursos.

10

CONCLUSIONES

Apoyos. El 28.9% de las empresas encuestadas no conoce los apoyos gubernamentales, en segundo lugar el 23.7% dijo haber usado otros apoyos, en tercera plaza está el Fojal con 21.1%. En cuanto a apoyos utilizados el 46.7% manifestó no haber recibido apoyos, el 16.7% dijo haber utilizado otros apoyos y el 10% haber acudido a Fojal.

Información General. Casi el 20% de las empresas fueron fundadas entre 1985 y 1989. El grueso de las empresas fueron establecidas entre 1980 y 2004.

Cerca del 80% de los dueños de la empresa tienen entre 31 y 50 años, siendo el rango de 41 a 50 el principal con poco más del 45% del total. El grado principal de estudios es licenciatura terminada.

Servicios de la cámara. Los primeros cinco servicios preferidos por los socios de la cámara son: trámites gubernamentales; diplomados, cursos y seminarios; seminario anual de la semana gráfica, servicios para trámites de información; conferencias magnas.

Los servicios más conocidos de la cámara son el SIEM y los eventos sociales especiales. Los menos conocidos son los servicios para trámites de información, las pruebas y laboratorios para insumos.En proyectos, la bolsa de maquinaria, asesorías y consultas, proveedores certificados, bolsa de trabajo e información de créditos son los servicios que se prefieren. Finalmente en los servicios que les gustaría están capacitación, información de programas de apoyo, unión de crédito, apoyos financieros.

11

- La percepción del entorno económico fue mejor en 2004 que en 2003. Lo mismo ocurrió con las expectativas.

-La mayoría de las empresas se dedica a la prensa, siendo la Offset la principal.

-Casi el 70% de las empresas tuvieron un aumento en volumen y en ventas. El aumento en costos fue de 13.1% y el aumento en precios fue de 10.5%

-En materia de tecnología se cuenta con maquinaria antigua, más de 15 años, además las empresas no planean realizar inversiones.

-En materia de recursos humanos, la mayor parte no cuenta con una estructura definida por ser familiar la empresa. El ausentismo y rotación no son un problema. Por otra parte las empresas manifestaron tener necesidad de capacitación.

CONCLUSIONES

13

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

Universo 909 Muestra 156 Submuestra 155

FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

8.2%

56.1%

29.9%24.5%

61.9%

19.4%

Favorable Normal Adverso

20032004

14

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2005 con relación al 2004?

20.4%

60.6%

41.5%

29.0%

38.1%

9.7%

Mejor Igual Peor

20032004



15

¿Durante el 2004, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

79.0%

23.9% 21.0%

76.1%

Si No

20032004



16

¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Trám

ites

gube

rnam

enta

les

Impo

rtaci

ones

Ilega

les

Ofe

rta d

elm

erca

do

Inve

rsió

n de

capi

tal

Blo

que

Asiá

tico

Ento

rno

econ

ómic

ona

cion

alA

cces

o al

créd

ito

Liqu

idez

Dem

anda

del

mer

cado

Infra

estru

ctur

a

Aba

steci

mie

nto

de m

ater

ia p

rima

Econ

omía

de

EU

Coo

rdin

ació

nco

n pr

ovee

dore

s TLC

Am

éric

a La

tina

Uni

ón E

urop

ea

Limitante Oportunidad No le afecta


17

Otras limitaciones

Facilidades de crédito por parte de gobierno

Otras oportunidades

Burocracia y reglas absurdas para comercio internacional

19

¿Que productos Fabrica?

9.1%

78.7%

12.2%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%

Pre-prensa Prensa Acabados



20

Pre-prensa

66.2%

33.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Tradicional CTP

Filmación24%

Formación (manipulación)3%

Scanner32%

Placa24%

Prueba de color17%

Tradicional

Formación (electronica)3%

Scanner5%

Placa61% Prueba de

color7%

CTP



21

Formación (manipulación)

7.5%

Banda ancha92.5%

Flexografía

Prensa

78.6%

3.4%

0.7%

17.2%

Offset

Flexografía

Rotograbado

Serigrafía



22

Acabados

57.0%

43.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Guillotina empacado

Compaginado23.7%

Barniz5.5%

Suaje o realse18.5%

Formación (manipulación)

3%

Corte18.9%

Hot stampin5.6%

Cosido (hilo, grapa o hot melt)

10.4%

Guillotina



24

¿Cuantos años tiene la maquinaria y equipo?

0

5

10

15

20

25

30

la maquinariamas nueva

la maquinariamas antigua

equipo masnuevo

equipo masviejo



25

Origen de la maquinaria

25.3%

74.7%

% nacional% extranjera

¿De que país?

Alemania 46.0%EUA 32.8% Francia 2.2%Italia 1.5%Japón 8.8%México 5.8%otros 2.9%

¿Donde la adquirió?México 34.8%Proveedor 31.9%Exposiciones 11.6%EUA 21.7%



26

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

3.9%

96.1%

Si No

¿Cuales?

- Limitaciones de uso- Tiempo - Refacciones caras- Maquinas Obsoletas- Maquinas muy atrasadas- Falta de capacitación



27

¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su empresa?

si / ¿de donde?

Exposiciones 38.4%impresos 21.4%Internet 11.6%Conferencias 5.4%CANAGRF 2.7%Cursos 5.4%otros 15.2%



80.8%

19.2%

Si No

28

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

33.3%

66.7%

Si No

Si:- No hay problemas con clientes y sus trabajos.- Tiene lo necesario.- Me gusta estar al tanto de todo.- Cursos de actualización.



No:- La nueva tecnología digital es muy costosa.- Falta conocimiento de innovaciones.- Hace falta capital.

¿Porque?

29

Maquinaria que requiere para elevar el nivel de su competitividad

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

prensa Offset

Impresoras

hot tampin

escaner

pruebas de color

cortadora

alzadora

Plotter dig.

Pulpo Automatico

Dobladora

filmadoras

suajadora

tampografia

ninguna

2004


31

Durante el 2004 y en relación con el 2003, el volumen de ventas:

27.2%

69.7%

28.6%

18.7%

44.2%

11.6%

Creció Permanecióigual

Disminuyó

2003 2004

Creció un

13.4%

Disminuyó un -27.6%


Comportamiento de ventas promedio = 6.1%

Creció un

28.5%

Disminuyó un 27.9%


32

Durante el 2004 y en relación con el 2003, los precios de ventas:

20.40%

69.50%61.20%

26.00%

18.40%

4.50%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 10.5%

Disminuyeron un –13.7%


Comportamiento de precios de ventas promedio = 6.6%

Disminuyeron un 25.5%

Aumentaron un 11.8%


33

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

Nacional, 4.7%Regional,

7.1%

Local , 88.1%



Local , 68.1%

Regional, 29.3%

Nacional, 12.5%

20032004

35

Estructura de costos

14.7%

18.0%

21.3%

12.4%

2.3%

5.8%

7.4%

3.1%

5.0%

4.7%

5.2%

Mano de obra directa

Sueldos Administrativos

Materia Prima

Servicios

Gastos Administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos

Utilidades antes de impuestos

Impuestos



6.7%

2.4%

3.3%

Agua

Teléfono

Energía

Servicios

36

Durante el semestre y en relación con el mismo de 2003, ¿cuál a sido el incremento en…?

5.2%

4.7%

5.0%12.0%

3.1%

20.7%7.4%8.0%

5.8%

2.3%13.2%

12.4%25.5%

21.3%

17.9%17.9%

13.7% Mano de obra directa

Sueldos Administrativos

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos

Utilidades antes de impuestos

Impuestos

2003

2004



37

Durante el 2004 y en relación con el año anterior, sus costos:

64.8%

80.8%

33.1%

16.6%

2.1% 2.6%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 13.1%

Disminuyeron un -23.4%


Disminuyeron un 13.3%

Aumentaron un 14.0%


Comportamiento de costos promedio = 6.6%

39

¿Realizó la empresa inversión durante el año?

38.9%

16.8%

61.1%83.2%

2003 2004

No

Si

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uin

aria

yeq

uip

o

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

n y

des

arro

llo

Reanudar

Ampliar

Reponer

3.3% 0.2%0.2%4.5%

91.7%


¿En qué rubros?


40Infr

aest

ruct

ura

Maq

uin

aria

yeq

uip

o

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

n y

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año?

¿En qué rubros?



29.4%

12.9%

70.6% 87.1%

2003 2004

No

Si

2..9% 0.0%0.0%2.1%

95.0%

42

¿Cuenta con una estructura organizacional definida?


¿Por qué, no?Negocio Familiar

72%

No necesario

28%


79.1%68.0%

20.9%32.0%

2003 2004

No

Si

43

¿Qué personal tiene la empresa?

Administrativo Producción Ventas

HombresMujeres

16.9%

68.7%

14.4%


2004


18.6%

65.9%

15.5%

2003 Universo 909 Muestra 156 Submuestra 145

44


Hombres

Mujeres

¿Contrató personal en el año?

Estructura del personal contratado


5.6%

88.2%

6.3%


10.6%

31.5%

89.4%68.5%

2003 2004

No

Si

45

¿Sub-contrató personal en el año?


Hombres

Mujeres

Estructura del personal sub-contratado


12.5%

87.5%


2.4%6.5%

97.6%93.5%

2003 2004

No

Si

46

Personal contratado


Cantidadprofesional 75.0% dificil 66.7%

Ventas técnico 12.5% 8 normal 33.3%oficio 12.5%

Serigrafista oficio 100% 1 dificil 100%oficio 72.2% muy dificil 20.0%

Producción tecnico 27.8% 36 dificil 40.0%normal 40.0%

Prensista oficio 100% 2 dificil 100%Obreros oficio 100% 15 normal 50%

facil 50%Empleado oficio 100% 1 normal 100%contador profesional 1 muy dificil 100%Auxiliar Gra oficio 80 normal 100%administraci tecnico 2 dificil 100%supervisor tecnico 33.3 3 dificil 100%

profesional 66.7diseñador profesional 100 1 normal 100%

Nivel Dificultad

47

0.0%

3.4%

19.2%

49.8%

27.2%

0.4%

hasta 1 s.m

mas de 1 s.m hasta 2s.m




mas de 10 s.m

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)



48

Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:

87.9%

75.2%

9.7%

22.9%

2.4% 1.9%

Las de ley Superiores No

2003

2004



49Administrativo Producción Ventas

27.7%

72.3%

0.0%

Recortó personal su empresa

Estructura del personal dado de baja este semestre



11.5%13.1%

88.5%86.9%

2003 2004

No

Si

50

¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal?

29.1%

66.3%

4.7%

Administrativos Producción Ventas


¿Este ausentismo genera problemas en su empresa?

SI15.6%

NO84.4%


*Promedio obtenido de n = 31

51

¿La rotación de personal genera problemas en su empresa?


SI, 7.0%

NO, 93.0%


52

¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?

Si13.4%

No51.0%

No sabe35.6%


2.0%

87.8%

10.2%

Administración Producción Ventas

Personal a contratar


54

¿Cuenta con capacitación a sus empleados?


5.70%

22.70%

30.70%

6.80%

20.50%

13.60%

Mensual

Trimestral

Semestral

anual

Al contratar personal

Otra

¿Con qué frecuencia?


49.7%

63.4%

50.3%36.6%

2003 2004

No

Si

55


¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

12.30%

51.90%

20.80%

5.70%

7.50%

1.90%

Mensual

Trimestral

Semestral

anual

Al contratar personal

Otra

¿Con qué frecuencia?


63.0%

37.0%

2004

No

Si

56


Con

tabi

lidad

Cos

tos

Cré

dito

y C

obra

nza

Aná

lisis

Fina

ncie

ros

Ven

tas

Plan

de

MA

rque

ting

Serv

icio

al c

lient

e

Tele

mar

ketin

g

Ven

tas

Ope

raci

ón d

e eq

uipo

Softw

are

de d

iseño

Sele

cció

n de

col

or

Aca

bado

s

Prog

ram

ació

n

Que

mad

os d

e pl

acas

Tint

as

Man

teni

mie

nto

Lide

razg

o

Tom

a de

des

icio

nes

Mot

ivac

ión

Adm

inist

raci

ón

Plan

eaci

ón E

strat

égic

a

Dise

ño

tiene necesita

¿En qué áreas o puestos requiere capacitación la empresa?

57


¿Tiene planes de capacitación para su empresa en este año?

Si, 62.6%

No, 37.4%


58


¿Cuanto gasto en 2004 en materia de capacitación?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 - 9,999 10,000 -19,999

20,000 -29,999

30,000 -39,999

40,000 -49,999

50,000 -59,999

60,000 -69,999

70,000 -79,999

80,000 -89,999

90,000 -99,999

Mas de100,000

Presupuesto promedio : $17,734.75

59


¿Cual es el presupuesto que tiene planeado para capacitación para el año?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 - 9,999 10,000 -19,999

20,000 -29,999

30,000 -39,999

40,000 -49,999

50,000 -59,999

60,000 -69,999

70,000 -79,999

80,000 -89,999

90,000 -99,999

Mas de100,000

Presupuesto promedio:

$18,385.44

60


¿Cuales son las fuentes de financiamiento para lacapacitación de la empresa?

Externo, 34.0%

Recursos propios, 64.0%


61


¿Tiene planes de capacitación para su empresa en el próximo semestre?

Si, 62.6%

No, 37.4%


63

28.9%

23.7%

2.6%

5.3%

7.9%

10.5%

21.1%FOJAL

CRECE

COMPITE

CEDIGRAF

CANAGRAF

otros

ninguno


¿Que tipo de apoyos de programas gubernamentalesconoce?

64

46.7%

16.7%

6.7%

6.7%

6.7%

6.7%

10.0%Fojal

CRECE

CEPE

CEDIGRAF

CADALEC

otros

ninguno


¿Cuales ha usado?

66

¿En qué año fundó la empresa que actualmente dirige?

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

antes1949

1950-1954

1955-1959

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2003

2004



67

Rango de edad del dueño de la empresa

0.0%5.0%

10.0%

15.0%20.0%

25.0%

30.0%35.0%

40.0%

45.0%50.0%

de 20 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a mas

2003

2004



68

Grado de estudios

No estudió

Primaria trunca

Primaria terminada

secundaria trunca

secundaria terminada

Bachillerato trunco

Bachillerato terminado

carrera técnica o comercial trunca

carrera trunca o comercial terminada

licenciatura trunca

licenciatura terminada

diplomado trunco

diplomado terminado

post grado trunco

post grado terminado

2004

2003



70

Servicios que usted prefiere por parte del departamento de servicios de una cámara

Trámites gubernamentales

Diplomados, cursos y seminarios

Seminario anual de la semana gráfica

Servicios para trámites de información

Magnas conferencias

Eventos sociales especiales

SIEM

Pruebas y laboratorios para insumos

Correspondencia de información institucional

Visitas de estudio

Sesión cena


Ya implementados / por orden de importancia

1°

4°

2°

3°

6°

5°

7°

8°

11°

9°

10°

71

Servicios que usted conoce del departamento de servicios de la cámara





Magnas conferencias

Sesión cena


Visitas de estudio



SIEM

si

no


Ya implementados / Conoce

72

Servicios que usted conoce del departamento de servicios de la cámara





Magnas conferencias

Sesión cena


Visitas de estudio



SIEM

si

no


Ya implementados / Ha usado

73

Servicios que usted prefiere por parte del departamento de servicios de una Cámara

Bolsa de maquinaria

Asesorías yConsultas

Proveedorescertificados

Bolsa de trabajo

Información decréditos

Buró de crédito de lasartes gráficas

Tarjetas dedescuentos

Biblioteca, Videoteca,Hemeroteca


En proyectos / por orden de importancia

1°

4°

2°

3°

6°

5°

7°

8°

74

¿Que otros servicios le gustaría que ofreciera la cámara

Capacitación

Informacion de progarmas de apoyo

Unión de creditos

Apoyos financieros

Compras en comun

Proovedores

Asesoria en registro, fiscal,en tramites, legaladministrativa


1. 2 indice introducciÓn 3 estudio 4 comportamiento de las principales variables 7 conclusiones 11...

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