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AVISO

BD 021112

Rueda No. 1637

Mercados Valor Transado USD

Valor Transado en

USD Equivalentes a

RD$

Valor Nominal RD$ Valor Transado RD$Total Transado en la

BVRD

Mercado Primario 0.00 0.00 140,000,000.00 140,240,177.78 140,240,177.78

Mercado Secundario 359,785.25 14,318,409.60 11,490,000.00 13,277,912.09 27,596,321.69

Total Transado en el día 359,785.25 14,318,409.60 151,490,000.00 153,518,089.87 167,836,499.47

Mercado Primario 50,016,364.43 1,953,017,214.04 4,710,000,000.00 4,714,057,775.56 6,667,074,989.60

Mercado Secundario 22,620,948.86 886,598,432.93 31,699,311,935.95 31,909,452,556.45 32,796,050,989.38

Volumen Acumulado 72,637,313.29 2,839,615,646.97 36,409,311,935.95 36,623,510,332.01 39,463,125,978.98

Mercado Primario 110,403,288.94 4,214,906,529.72 2,771,917,000.00 2,768,225,606.16 6,983,132,135.88

Marcado Secundario 20,609,738.16 786,574,572.93 61,944,846,561.24 62,749,817,217.21 63,536,391,790.14

Total Negociado 131,013,027.10 5,001,481,102.65 64,716,763,561.24 65,518,042,823.37 70,519,523,926.02

Monto Total Transado:

Desde el 01-ene-11 al 02-nov-11 64,297,364,454.54

Desde el 01-ene-12 al 02-nov-12 39,463,125,978.98

Diferencia Porcentual: -38.62% ▼

Valor Nominal

USD

viernes, 02 de noviembre de 2012

Tasa de Cambio USD

39.7971

0.00

344,000.00

344,000.00

71,971,500.00

110,326,000.00

50,000,000.00

21,971,500.00

AÑO 2011

Desde el 1ero de Enero hasta el 02 de noviembre del 2012

130,567,000.00

Indicador de las Operaciones de Renta Fija

RD$39,463,125,978.98

20,241,000.00

Mercado Primario y Secundario

Total Acumulado a la Fecha

6,667,074,989.60 16.89%

32,796,050,989.38 83.11%

Mercado Primario Mercado Secundario

Boletín Bursátil de Operaciones de Renta Fija Mercados Primario y Secundario

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

Fecha Desde: 02/11/2012

Fecha Hasta: 02/11/2012

Mercado: 23 Mercado Primario

Fecha de

Operación

Número de

Operación

Título

ValorDescripcion Emisor

Fecha de

Emisión

Fecha

Vencto

Dias

Acum

Valor Nom

Unit Cant. Tit Valor Negociado Precio

Tasa

InterésValor Tran YTM Mon Fecha Liq

Dias al

Venc

02/11/2012 264970004 BS2BPD BONOS SUBORDINADOS BPOPULAR 29/10/2012 29/10/2022 8 1,000,000.00 140.00 140,000,000.00 100.0000 7.72 140,240,177.78 7.7139 DOP 06/11/2012 3644

MONTO TOTAL NEGOCIADO EN RD$ 140,000,000.00 140,240,177.78

MONTO TOTAL NEGOCIADO EN US$ - -

EQUIVALENTE EN RD$ DE LO NEGOCIADO EN USD$ - -

Cant Op 1 TOTAL NEGOCIADO MP EN PESOS (RD$) 140,000,000.00 140,240,177.78

OPERACIONES DE RENTA FIJA

Mercado Primario02-noviembre-2012

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

Fecha Desde: 02/11/2012

Fecha Hasta: 02/11/2012

Mercado: 15 Mercado Primario

Fecha de

Operación

Número de

Operación

Título

ValorDescripcion Emisor

Fecha de

Emisión

Fecha

Vencto

Dias

Acum Valor Negociado Precio

Tasa

Int.Valor Tran YTM Mon Fecha Liq

Dias al

Venc

02/11/2012 265050001 EPP3C BONOS CORPORATIVOS USD CEPP 16/05/2011 16/05/2014 21 4,000.00 104.7765 7.75 4,208.90 4.50 USD 06/11/2012 556

02/11/2012 265080001 CI051018 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 05/10/2011 05/10/2018 28 1,000,000.00 114.5681 15.50 1,157,571.41 12.00 DOP 02/11/2012 2163

02/11/2012 265080002 CI290618 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 29/06/2011 29/06/2018 126 5,500,000.00 111.9457 15.50 6,450,497.11 12.50 DOP 02/11/2012 2065

02/11/2012 265080003 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 19/04/2012 19/04/2019 14 3,850,000.00 113.0394 15.50 4,374,905.94 12.50 DOP 02/11/2012 2359

02/11/2012 265080004 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD CEPP 26/05/2011 26/05/2014 7 170,000.00 103.7408 7.75 176,612.03 5.25 USD 02/11/2012 570

02/11/2012 265080005 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD CEPP 26/05/2011 26/05/2014 7 170,000.00 105.1245 7.75 178,964.32 4.35 USD 02/11/2012 570

02/11/2012 265080006 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BC BCRD 19/04/2012 19/04/2019 14 1,140,000.00 112.9965 15.50 1,294,937.63 12.51 DOP 02/11/2012 2359

MONTO TOTAL NEGOCIADO EN RD$ 11,490,000.00 13,277,912.09

MONTO TOTAL NEGOCIADO EN US$ 344,000.00 359,785.25

EQUIVALENTE EN RD$ DE LO NEGOCIADO EN USD$ 13,690,202.42 14,318,409.60

Cant Op 7 TOTAL NEGOCIADO MS EN PESOS (RD$) 25,180,202.42 27,596,321.69

OPERACIONES DE RENTA FIJA

Mercado Secundario02-noviembre-2012

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

Nominal Transado

140,000,000.00 140,240,177.78

- -

Fecha de Código Valor Valor Fecha Fecha Fecha Dias al

Operación ISIN Mon Nominal Transado YTM Emision Venc Liquid Vencto.

02/11/2012 DO2000649122 BS2BPD BONOS SUBORDINADOS DOP BPOPULAR 140,000,000.00 140,240,177.78 100.0000 7.72 7.71 29/10/2012 29/10/2022 06/11/2012 3644

REPORTE DE OPERACIONES

MERCADO PRIMARIO

noviembre 2012

Emisión Descripción Precio %Emisor

Total Negociado en RD$

Total Negociado en US$

Tasa

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

Nominal Transado

139,590,000.00 158,610,641.18

444,000.00 465,020.34

Fecha de Código Valor Valor Tasa Fecha Fecha Fecha Dias al

Operación ISIN Mon Nominal Transado - YTM Emision Venc Liquid Vencto.

01/11/2012 DO2009338917 EH7Q BONOS CORPORATIVOS USD USD EGEH 46,000.00 47,838.91 103.7675 6.00 4.00 19/10/2011 19/10/2014 02/11/2012 716

01/11/2012 DO2009333215 EH2G BONOS CORPORATIVOS USD USD EGEH 50,000.00 53,377.00 106.4855 7.00 5.00 19/05/2011 19/05/2016 02/11/2012 1294

01/11/2012 DO2009925317 CEP1E BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPM 4,000.00 4,019.18 100.0000 6.25 6.25 05/10/2010 05/10/2015 02/11/2012 1067

01/11/2012 DO1002232523 CI180518 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 2,100,000.00 2,494,787.49 111.7270 15.50 12.50 18/05/2011 18/05/2018 01/11/2012 2024

01/11/2012 DO1002229321 BCCI0118 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 80,000,000.00 90,962,108.85 109.5428 14.50 12.00 19/01/2011 19/01/2018 01/11/2012 1905

01/11/2012 DO1002229321 BCCI0118 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 32,000,000.00 36,384,843.54 109.5428 14.50 12.00 19/01/2011 19/01/2018 01/11/2012 1905

01/11/2012 DO1002237027 CI051018 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 8,000,000.00 9,257,470.03 114.5718 15.50 12.00 05/10/2011 05/10/2018 01/11/2012 2164

01/11/2012 DO1002249022 CI181019 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 6,000,000.00 6,233,519.18 103.3550 14.00 13.25 18/10/2012 18/10/2019 01/11/2012 2542

02/11/2012 DO2010132812 EPP3C BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPP 4,000.00 4,208.90 104.7765 7.75 4.50 16/05/2011 16/05/2014 06/11/2012 556

02/11/2012 DO1002237027 CI051018 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 1,000,000.00 1,157,571.41 114.5681 15.50 12.00 05/10/2011 05/10/2018 02/11/2012 2163

02/11/2012 DO1002232721 CI290618 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 5,500,000.00 6,450,497.11 111.9457 15.50 12.50 29/06/2011 29/06/2018 02/11/2012 2065

02/11/2012 DO1002243223 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 3,850,000.00 4,374,905.94 113.0394 15.50 12.50 19/04/2012 19/04/2019 02/11/2012 2359

02/11/2012 DO2010133315 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPP 170,000.00 176,612.03 103.7408 7.75 5.25 26/05/2011 26/05/2014 02/11/2012 570

02/11/2012 DO2010133315 EPP4D BONOS CORPORATIVOS USD USD CEPP 170,000.00 178,964.32 105.1245 7.75 4.35 26/05/2011 26/05/2014 02/11/2012 570

02/11/2012 DO1002243223 CI190419 CERTIFICADOS INVERSION ESPECIAL BCDOP BCRD 1,140,000.00 1,294,937.63 112.9965 15.50 12.51 19/04/2012 19/04/2019 02/11/2012 2359

Emisión Descripción Emisor Precio %

REPORTE DE OPERACIONES

MERCADO SECUNDARIO

noviembre 2012

Total Negociado en RD$

Total Negociado en US$

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

EQUIVALENTE EN DOP % USD

Bonos Subordinados Banco Popular Dominicano 140,000,000.00 100.00%

Total Negociado en el MP en este día RD$ 140,000,000.00 100% -

Operaciones de Renta Fija por Emisor/InstrumentoMercado Primario

2 de noviembre de 2012

INSTRUMENTO

Montos Negociados Valor Nominal

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

Bonos Subordinados Banco Popular Dominicano

140,000,000.00

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

INSTRUMENTO Valor Nominal DOP % DOP Valor Nominal USD

Bonos Subordinados BPD 3,510,000,000.00 74.52%

Papeles Comerciales. BHD Valores 800,000,000.00 16.99%

Bonos Ordinarios Parallax Valores 400,000,000.00 8.49%

Total Negociado ===> RD$4,710,000,000.00 US$0.00

Nota: Esta pagina presenta cual ha sido la participacion porcentual de cada emisión con relacion a la totalidad colocada en el Mercado Primario por moneda.

Acumulado Colocaciones por Instrumento/Emisor

Emisiones Vigentes en el Mercado Primario

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Bonos Subordinados BPD

Papeles Comerciales. BHD Valores

Bonos Ordinarios Parallax Valores

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

Total en DOP % DOP En USD

Certificados Inversion Especial B. C. 13,277,912.09 48.11%

Bonos Corporativos USD CEPP 14,318,409.60 51.89% 359,785.25

Total Negociado en el MS en este día RD$ 27,596,321.69 100.00% 359,785.25

Operaciones de Renta Fija por Emisor/InstrumentoMercado Secundario

2 de noviembre de 2012

INSTRUMENTO

Montos Transados

12,600,000.00

12,800,000.00

13,000,000.00

13,200,000.00

13,400,000.00

13,600,000.00

13,800,000.00

14,000,000.00

14,200,000.00

14,400,000.00

Certificados Inversion Especial B. C. Bonos Corporativos USD CEPP

13,277,912.09

14,318,409.60

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

INSTRUMENTO Valor Transado RD$ y Equiv % DOP Valor Transado US$

ITABO. Bonos Corporativos USD 52,101,137.23 0.159% 1,327,253.71

Banco Central R. D. Certificados Inversion Especial 22,458,391,682.71 68.479%

Banco Central R. D. Certificados Inversion Plazo Fijo 837,483,191.32 2.554%

Banco Central R. D. Notas de Renta Fija 29,808,519.20 0.091%

Banco Centroamericano de Integ Económica. Bonos 123,459,842.34 0.376%

Bonos Corporativos Multiquimica 905,100.19 0.003%

Bonos Corporativos USD CEPP 78,200,007.86 0.238% 1,989,914.07

Cerveceria Nac. Dom. Bonos Corporativos 89,288,378.86 0.272%

Cerveceria Nacional Dominicana. Bonos Corps USD 25,388,500.15 0.077% 650,581.25

Consorcio Energ.Punta Cana Macao. Bonos Corps USD 488,767,739.21 1.490% 12,474,680.50

EGE Haina. Bonos Corporativos USD 220,343,049.82 0.672% 5,622,459.92

Industrias Nacionales. Bonos Corporativos USD 21,797,998.65 0.066% 556,059.41

Ministerio de Hacienda Bonos Ley 498-08 986,330,164.18 3.007%

Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 131-11 4,124,852,069.43 12.577%

Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 366-09 1,988,134,169.93 6.062%

Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 193-11 1,176,944,894.32 3.589%

Motor Credito. Bonos Ordinarios 89,793,869.99 0.274%

Parallax Valores, Bonos Ordinarios 3,869,465.76 0.012%

Valores León, Bonos Corporativos 191,208.22 0.001%

Total Transado ===> RD$32,796,050,989.38 100.00% US$22,620,948.86

* Valorizado según la tasa de cambio del día de realizacion de las operaciones.

Desde el 1ero de enero hasta el viernes, 02 noviembre, 2012

Detalle Acumulado por Entidad/InstrumentoMercado Secundario

0.159%

68.479%

2.554%

0.091%

0.376%

0.003%

0.238%

0.272%

0.077%

1.490%

0.672% 0.066%

3.007%

12.577%

6.062%

3.589%

0.274%

0.012%

0.001%

ITABO. Bonos Corporativos USD

Banco Central R. D. Certificados Inversion Especial

Banco Central R. D. Certificados Inversion Plazo Fijo

Banco Central R. D. Notas de Renta Fija

Banco Centroamericano de Integ Económica. Bonos

Bonos Corporativos Multiquimica

Bonos Corporativos USD CEPP

Cerveceria Nac. Dom. Bonos Corporativos

Cerveceria Nacional Dominicana. Bonos Corps USD

Consorcio Energ.Punta Cana Macao. Bonos Corps USD

EGE Haina. Bonos Corporativos USD

Industrias Nacionales. Bonos Corporativos USD

Ministerio de Hacienda Bonos Ley 498-08

Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 131-11

Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 366-09

Ministerio de Hacienda. Bonos Ley 193-11

Motor Credito. Bonos Ordinarios

Parallax Valores, Bonos Ordinarios

Valores León, Bonos Corporativos

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

39.3007

Valor Nominal RD$

1

Operaciones Transadas en el Mercado Bursátil

Primario y Secundario

noviembre-2012

Valores en RD$

Acumulado del Mes por Mercado

-

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

160,000,000.00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIAS

PRIMARIO SECUNDARIO

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

140,240,177.78

177,113,176.90

SECUNDARIO PRIMARIO

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

Puesto Estructurador Título Valor Empresas Emisoras Monto de la EmisiónMonto Ofertado al

Público (AOP)

Pendiente Colocación

del AOP

Monto sin Ofertar al

PúblicoMínimo de Inversión MP Fecha Emision Fecha Vencimiento Pagos

BNVAL 350,000,000 ¹ 6.97% 31/07/2007 31/07/2016 Fitch / Feller Calificación

809-565-6621 322,500,000 ² 10.31% 28/02/2007 28/02/2017 Julio, 2012 AA-(dom)

Ext.2604 220,000,000 ³ 7.87% 31/07/2007 31/07/2017 Julio, 2012 A(dom)

BHDV 30,000,000 ¹ Por: Fitch Ratings Calificación

809-243-3600 135,000,000 ² 11.77% 23/07/2007 23/07/2012 Trimestral

135,000,000 ³ 11.73% 25/02/2008 25/02/2013

VLEON 50,000,000 ¹ 9.75% 13/09/2007 02/08/2015 Por: Fitch Ratings Calificación

809-947-7081 400,000,000 50,000,000 ² 7.52% 18/09/2015 Trimestral

300,000,000 3 9.86% 07/12/2007 26/10/2015

IPSA Feller Rate Dom Calificación

y Fitch Ratings AA-(dom)

809-544-5745 Julio, 2012 A+(dom)

BHDV Por: Fitch Ratings Calificación

809-243-3600 Mensual

VLEON/BHDV/IPSA 1,000,000,000 1 15.00% F Fitch / Feller Calificación

809-947-7081 Agosto, 2012 AAA(dom)

809-243-3600 Octubre, 2012 AA+(dom)

809-544-8305 2,050,000,000 2 7.72% V 10/10/2008 09/04/2013

50,000,000 8 9.25% 29/06/2010 29/06/2013 Mensual

BHDV 50,000,000 9 9.75% 29/06/2010 29/06/2013 Trimestral

809-243-3600 1,000,000,000 1,000,000,000 150,000,000 10/11/12 0 0 RD$10,000 10.25% F 29/07/2010 29/07/2013 Semestral Por: Fitch Ratings Calificación

50,000,000 13 8.75% 09/09/2010 09/09/2013 Mensual Mayo, 2012 AA-(dom)

100,000,000 14y15 9.00% 09/09/2010 09/09/2013 Trimestral

Por: Fitch Ratings Calificación

BHDV

809-243-3600 50,000,000 ³ 12.19% V 16/07/2009 16/07/2012 Trimestral

50,000,000 4 12.50% F 25/11/2009 25/11/2012 Mensual

100,000,000 5y6 10.75% F 11/12/2009 11/12/2012 Mensual

36,000,000 1 10.10% Por: Fitch Ratings Calificación

35,028,000 2 10.10%

21,348,000 3 10.10%

22,356,000 4 10.10%

VLEON 21,348,000 5 10.10%

809-947-7081 21,348,000 6 10.10%

21,348,000 7 10.10%

21,348,000 8 10.10%

21,348,000 9 10.10%

21,276,000 10 10.10%

6,000,000 1 8.00% Redimido Por: Fitch Ratings Calificación

BHDV 6,000,000 2 8.50% 26/05/2011

809-243-3600 6,000,000 3 8.50% 22/07/2011

6,000,000 4 8.75% 22/04/2012

6,000,000 5 7.75% 18/12/2009 18/12/2012

100,000,000 1 9.64% 05/08/2009 05/08/2014 Por Feller Rate Calificación

BNVAL 171,000,000 2 7.72% 08/10/2009 08/10/2014 y Fith Ratings

809-565-6621 3 Julio, 2012 A (dom)

4 Julio, 2012 AA- (dom)

Citi IPSA Por: Fitch Ratings Calificación

10/12/2009 10/12/2014 Semestral

809-473-2400

PARVA 100,000,000 2 9.50% 25/08/2010 25/08/2012 Mensual

809-560-0909 100,000,000 3 10.50% 25/08/2010 25/08/2013 Mensual Por: Fitch Ratings Calificación

100,000,000 4 10.50% 25/08/2010 25/08/2013 Semestral Julio, 2012 BBB-(dom)

5,000,000 1 9.00% 01/09/2010 01/09/2013 Trimestral Por: Fitch Ratings Calificación

PARVA 4,899,000 2 9.00% 15/11/2010 15/11/2013 Trimestral Octubre, 2012 C(dom)

809-560-0909 3

5,000,000 1 6.25% 05/10/2010 05/10/2015 Por: Fitch Ratings Calificación

5,000,000 2 7.00% 05/10/2010 05/10/2017 y Feller Rate

5,000,000 3 6.25% 03/11/2010 03/11/2016 Julio, 2012 AAA(dom)

5,000,000 4 6.25% 03/11/2010 03/11/2016 Julio, 2012 AA(dom)

BHDV 5,000,000 5 6.25% 03/11/2010 03/11/2016

809-243-3600 5,000,000 6 6.75% 03/11/2010 03/11/2017

5,000,000 7 6.75% 03/11/2010 03/11/2017

5,000,000 8 6.75% 03/11/2010 03/11/2017

5,000,000 9 6.75% 03/11/2010 03/11/2017

5,000,000 10 6.75% 03/11/2010 03/11/2017

Bonos OrdinariosBHDV Puesto de

Bolsa

Bonos Ordinarios

10,000,000

479,000,000750,000,000

0

Bonos

Corporativos

0

17/03/2008

15/03/2009

USD 1,000

F

F

9.35%INCA

Cervecería Nacional

Dominicana

Motor Credito

30,000,000 30,000,000

0

Bonos Ordinarios

300,000,000

RD$180,000Multiquimica

Dominicana

Bonos

Corporativos

Consorcio Energético

Punta Cana Macao50,000,000 50,000,000 0 0 USD 1,000

Trimestral

Mensual

Mensual

FRD$10,000PARVA 400,000,000 400,000,000 0 0

A-(dom)Julio, 2012

Bonos

Corporativos0

RD$10,000 TrimestralVBonos

Corporativos

Banco Nacional de la

Vivienda2,500,000,000 1,750,000,000

AAA(dom)Octubre, 2012Bonos

Banco

Centroamericano de

Integración Econom

740,000,000 740,000,000 740,000,000

BBB+(dom)

jul.2012

Trimestral

Julio, 2012

15/03/2014

Julio, 2012

0

BBB+ (dom)

EGE HAINA USD 1,000

180,000,000540,000,000

RD$10,000

BBB(dom)

26/12/2017 Mensual11.65%

0 0 RD$100,000

26/12/2007RD$1,000,000 V

Junio, 2012V

BBB(dom)

Emisiones Vigentes en el Mercado de Valores

Valores de Renta Fija

V

Banco Nacional de la

Vivienda1,000,000,000

Banco ADOPEM

107,500,000

Julio, 2012

Mensual

Monto Colocado del AOP Ultima CalificaciónTasa Fija(F) o

Variable(V)

V0 RD$100,000Letras

Hipotecarias

Bonos

Subordinados A(dom)300,000,000 RD$10,0000

F

360,000,000 117,252,000

17/03/2015

RD$100,000

VRD$10,0001,000,000,000

500,000,000

01,000,000,000

4,550,000,000

V

300,000,000

Bonos

SubordinadosBanco Múltiple León 400,000,000

1,000,000,000

0

4,079,000,000

300,000,000

4,050,000,000

1,000,000,000

21,000,000

0

Bonos

SubordinadosBanco Dominicano 4,100,000,000 4,100,000,000

Bonos

Corporativos

Bonos Ordinarios

0

Bonos

CorporativosCapCana 20,000,000 10,000,000 101,000

0 RD$10,000 12.00% F

El monto total de la emisión es

de USD15MM. Este total fue

multiplicado por la tasa de

cambio utilizada en el AOP de

los primeros 10 tramos.

Departamento de Operaciones BVRD

BD 021112

Rueda No. 1637

Puesto Estructurador Título Valor Empresas Emisoras Monto de la EmisiónMonto Ofertado al

Público (AOP)

Pendiente Colocación

del AOP

Monto sin Ofertar al

PúblicoMínimo de Inversión MP Fecha Emision Fecha Vencimiento Pagos

Emisiones Vigentes en el Mercado de Valores

Valores de Renta Fija

Banco Nacional de la

Vivienda1,000,000,000 107,500,000 Mensual

Monto Colocado del AOP Ultima CalificaciónTasa Fija(F) o

Variable(V)

V0 RD$100,000Letras

Hipotecarias1,000,000,000

VLEON 12,000,000 12,000,000 1USD 10,000 5.50% 18/10/2010 18/10/2015 Fitch / Feller Calificación

IPSA 11,250,000 11,250,000 2USD 10,000 5.50% 18/10/2010 18/10/2015 Agosto, 2012 AAA(dom)

PARVA 286,750,000 286,750,000 3 0 0 RD$ 100,000 12.00% 18/10/2010 18/10/2015 Octubre, 2012 AA+(dom)

CITIV 5,000,000 5,000,000 1 0 USD 1,000 7.50% 25/10/2010 25/10/2013 Por: Fitch Ratings Calificación

809-473-2400 5,000,000 5,000,000 2 0 USD 1,000 7.50% 25/10/2010 25/10/2013 Julio, 2012 A-(dom)

5,000,000 5,000,000 3 0 USD 1,000 7.50% 20/12/2010 20/12/2013

Por: Fitch Ratings Calificación

IPSA 500,000,000 500,000,000 0 0 RD$ 100,000 8.47% 26/10/2010 26/10/2013

809-544-8305 Octubre, 2012 BBB+(dom)

400,000,000 1 8.47% Por: Fitch Ratings Calificación

IPSA 150,000,000 2 8.47% 27/10/2010 27/10/2015

809-544-8305 800,000,000 100,000,000 3 0 0 RD$ 100,000 8.47% jul.2012 A-(dom)

150,000,000 4 12.09% 27/04/2011 27/04/2016

5,000,000 122/12/2010 22/12/2013

VLEON 5,000,000 222/12/2010 22/12/2013

809-947-7081 25,000,000 5,000,000 3 0 0 USD 5,000 7.75% 16/05/2011 16/05/2014 Mensual Por: Fitch Ratings Calificación

5,000,000 426/05/2011 26/05/2014 Octubre, 2012 A-(dom)

5,000,000 528/06/2011 28/06/2014

100,000,000 1 10.50% 15/03/2011 15/03/2013

99,997,000 2 11.25% 15/03/2011 15/03/2014

50,000,000 3 12.00% 15/03/2011 15/03/2015

50,000,000 3 13.00% 15/03/2011 15/03/2016

50,000,000 4 10.50% 01/04/2011 01/04/2013

VLEON 100,000,000 5 10.50% 01/04/2011 01/04/2013

809-947-7081 50,000,000 5 3,000 0 RD$ 10,000 11.25% 01/04/2011 01/04/2014 Mensual Por: Fitch Ratings Calificación

50,000,000 6 12.00% 01/04/2011 01/04/2015 Junio, 2012 BBB+(dom)

50,000,000 6 13.00% 01/04/2011 01/04/2016

50,000,000 7 12.00% 03/05/2011 03/05/2015

50,000,000 7 13.00% 03/05/2011 03/05/2016

100,000,000 8 11.50% 31/05/2011 31/05/2014

200,000,000 9y10 13.50% 31/05/2011 31/05/2016

5,000,000 1 7.00% 19/05/2011 19/05/2016

5,000,000 2 7.00% 19/05/2011 19/05/2016

5,000,000 3 7.00% 01/06/2011 01/06/2016

BHDV 5,000,000 4 7.00% 01/06/2011 01/06/2016 Por: Fitch Ratings Calificación

809-243-3600 5,000,000 5 7.00% 28/06/2011 28/06/2016 Julio, 2012 A-(dom)

5,000,000 6 7.00% 28/06/2011 28/06/2016

10,000,000 7y8 6.00% 19/10/2011 19/10/2014

10,000,000 9Y10 7.00% 19/10/2011 19/10/2016

2Fitch / Feller Calificación

VLEON 655,770,000 3 13.00% 11/07/2011 11/07/2016 Agosto, 2012 AAA(dom)

809-947-7081 200,000,000 4 13.00% 11/07/2011 11/07/2016 Octubre, 2012 AA+(dom)

200,850,000 4 11.34% 11/07/2011 11/07/2016

5,000,000 1 7.00% 27/09/2011 27/09/2016

5,000,000 2 7.00% 27/09/2011 27/09/2016

5,000,000 3 7.00% 27/09/2011 27/09/2016 Fitch Ratings

BHDV 5,000,000 4 7.00% 04/10/2011 04/10/2016 Julio, 2012 BBB+(dom)

809-243-3600 5,000,000 5 7.00% 04/10/2011 04/10/2016 Feller Rate Dom

5,000,000 6 7.00% 04/10/2011 04/10/2016 Sept, 2012 BBB(dom)

5,000,000 7 7.00% 04/10/2011 04/10/2016

5,000,000 8 7.00% 04/10/2011 04/10/2016

5,000,000 1 6.50% 03/02/2012 03/02/2018

5,000,000 2 6.50% 03/02/2012 03/02/2018

5,000,000 3 6.50% 03/02/2012 03/02/2018 Feller Rate Dom AA(dom)

5,000,000 4 7.25% 12/03/2012 12/03/2019 Julio, 2012

BHDV 5,000,000 5 7.25% 12/03/2012 12/03/2019

809-243-3600 5,000,000 6 7.25% 12/03/2012 12/03/2019

5,000,000 7 7.25% 12/03/2012 12/03/2019 Fitch Ratings AAA(dom)

5,000,000 8 7.25% 12/03/2012 12/03/2019 Octubre, 2012

5,000,000 9 7.25% 12/03/2012 12/03/2019

5,000,000 10 7.25% 12/03/2012 12/03/2019

200,000,000 1 11.50% 26/04/2012 26/04/2013 Trimestral

200,000,000 2 11.00% 01/08/2012 01/08/2013 Mensual Fitch Ratings F1+(dom)

200,000,000 3 9.50% 14/08/2012 14/08/2013 Mensual Abril, 2012

BHDV 200,000,000 4 8.50% 07/09/2012 07/09/2013 Mensual

809-243-3600 5

6

7

100,000,000 1 11.25% 14/08/2012 14/02/2014 Mensual

PARVA 100,000,000 2 11.25% F 14/08/2012 14/02/2014 Mensual Fitch Ratings BBB-(dom)

809-560-0909 100,000,000 3DOP 1,000.00 12.25% 14/08/2012 14/02/2015 Mensual Julio, 2012

100,000,000 4 12.25% 14/08/2012 14/02/2015 Mensual

IPSA 809-544-

8305

Bonos

SubordinadosBanco Popular 5,000,000,000 5,000,000,000 3,510,000,000 1,490,000,000 0 USD 1,000,000 7.72% 29/10/2012 29/10/2022 Mensual Fitch y Feller A+(dom)/A+

SIV suspende de manera definitiva la negociacion de la OPV de los Bonos Corporativos de la Corporacion Delta Intur.

Dicha suspención no exime al emisor de su obligación.

En esta pagina, lo correspondiente a la emisión total de Bonos Corporativos de Multiquimica Dominicana por US$15,000,000, se presenta solo lo correspondiente a los 10 primeros tramos valorizados en Pesos Dominicanos

Es decir, los 1eros 10 tramos representa 10mm de dolares equivalente a 360mm de pesos dominicanos.

Bonos Ordinarios PARVA 400,000,000 400,000,000 0 0

1,000,000,000

Papeles

Comerciales

BHDV Puesto de

Bolsa2,000,000,000 800,000,000 0 1,200,000,000

Banco ADEMI 500,000,000 V

0 0Bonos

Corporativos en

US$ yRD$

Cervecería Nacional

Dominicana31,000,000 F

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Trimestral

DOP 1,000.00 F

Bonos

CorporativosCEPM 50,000,000 50,000,000 0 0 USD 100 F

Bonos

Corporativos en

RD$

Cervecería Nacional

Dominicana6,750,000,000 F Trimestral2,000,000,000 943,380,000 4,750,000,000 DOP 10,000

Bonos

CorporativosEGE HAINA 50,000,000 50,000,000 0 0 USD 1,000 F

Bonos

Corporativos en

RD$

Bonos

Corporativos en

US$

Empres Generadora de

Electricidad ITABO25,000,000

V

Bonos

CorporativosINCA 40,000,000 40,000,000 0 0 USD 100 F

800,000,000

Bonos

Corporativos en

RD$

VLEON, Puesto de

Bolsa1,000,000,000 F

Mensual10,000,000

F

Bonos

Corporativos en

USD

Compañía de

Electricidad de Puerto

Plata

25,000,000 F

Bonos

Corporativos en

RD$

Asociación La Vega

Real de A y P

Departamento de Operaciones BVRD