xiv congreso internacional de análisis organizacional...
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XIV Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Educación Superior y Desarrollo Sustentable
Competitividad de las Empresas Exportadoras de Tomate en el Municipio de
Guasave, Sinaloa
Mesa Temática: Enfoques Metodológicos en el Análisis Organizacional
Modalidad: Investigación en Proceso
Autor(es): Ángeles María Reyna León [email protected]
Germán Leal Navarro [email protected]
Víctor Manuel Peinado Guevara [email protected]
Universidad Autónoma de Sinaloa
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. Boulevard Juan de Dios Batiz 129, San Joachín, 81049 Guasave, Sin. México
Tel. 01 687 872 5506
Héctor MelesioCuén Díaz [email protected]
María del Rosario Valdez Páez [email protected]
Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin. México
Guanajuato, Gto.
8 al 11 de noviembre de 2016
Competitividad de las empresas exportadoras de tomate en el municipio de Guasave, Sinaloa
Resumen El presente estudio, es elresultado de una investigación documental y de campo orientada a conocer la competitividad de las empresas exportadoras de tomate ubicadas en el municipio de Guasave, Sinaloa a Estados Unidos de América; el propósito principal fue familiarizarse con la competitividad de las empresas locales y tener una perspectiva de su contexto, identificando las problemáticas con los que cuentan, así como los diferentes efectos de los canales de distribución, precio, tecnología, calidad y barreas no arancelarias.La metodología aplicada en la presente investigación fue descriptiva, se hace referencia a las variables de la competitividad, se definieron cada uno de sus conceptos, dimensiones e indicadores. Los resultados alcanzados de esta investigación señalan que a las empresas de Guasave Sinaloa se mantienen en constante preocupación por ser competitivas, sin embargo para poder lograrlo, estas empresas necesitan buscar nuevos mercados, así como también, invertir en la adquisición y aplicación de nuevas tecnología. Palabras clave: canales de distribución, competitividad, innovación tecnológica, precio.
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Introducción
El estudio de la competitividad1en las empresas exportadoras, es un tema que
adquiere gran importancia en el campo de la investigación ante los escenarios que
se ofrecen en los mercados globales, por lo cual exige estar a la vanguardia para
no sucumbir ante la ardua competencia internacional, esto es un fenómeno común
que afecta a las compañías locales exportadoras de tomate.
Partiendo de lo anterior y considerando que el campo de la investigación es de
esencial importancia en la búsqueda de soluciones a problemas reales que se
presenten en nuestro entorno, se parte bajo la premisa que motiva la presente
investigación, la cual se enfoca en el hacer una aportación científica al análisis de
la competitividad de las empresas exportadoras de tomate en el Municipio de
Guasave, Sinaloa, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.
De este modo se discutirá la competitividad de las empresas exportadoras, la
cual se enfoca en destacar la capacidad que tienen las empresas para lograr un
mayor y mejor rendimiento sobre sus competidores en los mercados extranjeros
preservando así las condiciones que sustentan sus rendimientos actuales y futuros
(Peña, 2011).
Considerando que la competencia internacional cada día está más
intensificada entre las empresas en general, influenciada principalmente por la
1 El Diccionario Oxford de Economía define el término competitividad como “la capacidad para competir en los mercados por bienes o servicios.” Esta definición engañosamente sencilla y aparentemente inocua ha incitado, no obstante, una controversia durante las últimas dos décadas con respecto a su significado en distintos niveles de análisis, los métodos disponibles para medirla, así como las políticas públicas que pueden ser implementadas para mejorarla (Musik y Murillo, 2004).
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globalización, donde se estará en la posibilidad de determinar si las compañías
exportadoras de tomate de Guasave, Sinaloa, son capaces de competir
internacionalmente en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito nacional.
Para el desarrollo de la presente investigación, se enfocará en el análisis de
hechos y las relaciones que se establezcan en el ámbito de este estudio, así como
los resultados obtenidos y los nuevos conocimientos adquiridos, tengan el grado
máximo de exactitud y confiabilidad. Para ello, se parte del método científico que
está orientado para conocer la competitividad de las empresas exportadoras de
Tomate a Estados Unidos de América, ubicadas en Guasave, Sinaloa. La
interrogante que orienta el presente estudio es:
¿En qué medida, los niveles de calidad, canales de distribución, precio, nivel
de servicio y la influencia del uso de las nuevas tecnologías, así como también las
barreras no arancelarias inciden en la competitividad entre las empresas
exportadoras de tomate a los Estados Unidos de América, de acuerdo a ubicadas
en Guasave Sinaloa?
Partiendo de lo anterior, el objetivo que orienta el presente estudio es:
Analizar en qué medida las empresas exportadoras de tomate a los Estados
Unidos ubicadas en Guasave, Sinaloa son competitivas en relación a la calidad,
los canales de distribución, servicios, innovación tecnológica y barreras no
arancelarias
Antecedentes
El cultivo de hortalizas, tanto para el mercado interno como para la
exportación, se ha convertido en una de las fuentes principales de ingresos para la
agricultura de México (INEGI, 2010). Se establece que la producción agrícola
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para el 2010 se situó en las 112.3 millones de Hectáreas, de las cuales el 19% se
destinó a la producción de hortalizas, misma que representó el 29.84% del valor
de la producción y con 85% al de las exportaciones de sector. En este sentido, las
hortalizas representan una mayor densidad económica.
En el mercado mundial de las hortalizas, el tomate es uno de los más
importantes. Este producto tiene algunas variedades de colores y tamaños, por lo
que también existen diferentes formas de producirlo, los costos de producción
varían, así como el rendimiento por hectárea y sus precios. Los factores involucran
una gran cantidad de inversión en investigación y desarrollo tecnológico, por lo
cual, los principales productores mundiales de esta hortaliza cuentan con estas
cualidades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO, establece que por lo menos 164 países alrededor del mundo producen
alguna variedad de tomate. De las cuales, los continentes con más producción
son: Asia que es responsable de más del 50% de la producción y se debe resaltar
el caso de América, clasificado como el segundo continente con mayor producción
de este producto, aportado el 18% de la producción mundial. En general, los
países con mayor producción de tomate, son los que más hacen uso de la
tecnología (Borbón, Arvizu y Verdugo, 2012).
Así mismo, la FAO (2013), señala que el tomate es la hortaliza más cultivada
en el mundo, con una cifra de 4,7 millones de hectáreas en el año 2011,
produciendo una cantidad de 159 millones de toneladas; a pesar de ser la
hortaliza más sembrada a nivel mundial, la mayor parte de la producción se
concentra en un cantidad pequeña de países. Aun si, por los altos índices de
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producción mundial, el tomate se considera la hortaliza más importante, ya sea en
superficie como en volumen de producción, mantiene el primer lugar (Flaño,
2013).
Los Tratados y Acuerdos Comerciales que ha celebrado México, le ha
generado una serie de oportunidades. Gracias al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, el tomate se puede
comerciar libre de arancel desde el 2003. Y a pesar de que en el año 1994 México
firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, fue hasta el 2010, en
que se da el comercio de libre arancel de esta hortaliza. También surgieron
nuevas oportunidades de comercio y retos para México, con la firma de tratados
con varios países de América Latina.
Para el año 2011 México era el mayor exportador de tomate del mundo,
haciendo a un lado a Holanda, país que se había mantenido en los últimos años
como el líder de exportación de esta hortaliza. En México, sobresale Sinaloa en la
producción de tomate (ver Tabla 1).
A pesar de que Estados Unidos y Canadá son grandes productores de tomate,
importan altos volúmenes, la información arrojada por TRADE MAP, citado en
(Lucero, Sánchez y Almendrares, 2012), de las importaciones mundiales de esta
hortaliza, tan solo las de E.E.U.U. representaron el 23.21% y por consecuente,
ocupa la posición relativa número uno en importación.Derivado del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, México se posicionó en 2010 como el
principal país exportador de tomate con 1, 380,108 toneladas, seguido de Canadá
con 142,590 toneladas.
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Los principales mercados a los que México exporta son: Atlanta, Baltimore,
Chicago, Dallas, Los Ángeles, Miami, New York y San Francisco.
Tabla Nº 1. Participación de los Estados en la Producción de Tomate Rojo México Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA, citado en Velázquez, (2014).
De las importaciones mundiales de tomate en 2010, el 3.73% corresponde a
Canadá. México ocupa el primer lugar en exportaciones a ese país, con 108,486
toneladas, participando con el 64.2% del mercado canadiense, seguido de
Estados Unidos de América con 82.726 toneladas.
Según PROMEXICO, el tomate Mexicano está presente en Estados Unidos
todo el año, solo que se divide en un 70%, lo que equivale a los meses más
intensos y 30% equivale a los meses menos intensos. El consumo per cápita de
Estados Unidos va en aumento y está previsto un constante aumento, debido al
crecimiento de la población hispana, la cual potenciará el consumo del tomate (sf).
Ubicación
Sup. Sembrada
Sup. Cosechada Producción Rendimien
to PMR Valor Producción
(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)
Sinaloa 18,623.05 17,449.92 1,039,367.64 5634 2,954.14 3,070,433.17 Baja California 2,952.05 2,932.80 198,635.96 64.66 7,782.77 1,475,829.93 Michoacán 5,062.00 5,006.00 171,038.52 34.17 3,055.99 522,691.93 Jalisco 2,079.98 2,055.18 156,660.03 76.23 7,355.11 1,152,251.60 Zacatecas 3,014.16 2,962.71 139,131.08 46.96 4,816.00 670,055.87 San Luis Potosí 1,639.68 1,616.68 116,136.93 71.84 4,445.96 516,340.56
Baja California Sur 2,232.74 2,203.74 106,858.54 48.49 6,745.16 720,777.84
Oaxaca 972.72 967.97 96,744.42 99.95 5,573.93 539,247.02 Nayarit 2,447.50 2,447.50 87,304.30 35.67 2,886.93 253,041.01 Sonora 1,448.70 1,388.20 82,323.87 59.3 4,299.99 353,992.21 México 1,281.37 1,281.37 80,073.76 62.49 7,025.52 562,560.05 Resto 14,134.09 13,925.11 2,838,369.87 55.99 5,829.01 3,310,100.68
TOTAL 55,888.04 54,237.18 4,971,644.92 6,289.75 62,770.51 13,147,321.87
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Las edades con más registro de consumo en Estados Unidos y Canadá esta
entre los 24 y 70 años. En general los hombres adultos son los principales
consumidores de tomate, en cambio, las mujeres menores de 17 años, son las
que menos tomate consume proporcionalmente. El consumo de tomate está
relacionado con el nivel socioeconómico que viva cada individuo, entre mayor
ingreso mayor será el consumo.
En Sinaloa, el cultivo de tomate lo ha convertido en un estado agroexportador
muy competitivo, los sinaloenses cada vez más hacen usos de las nuevas
tecnologías, infraestructura y conocimiento, lo que los ha llevado a crear nuevas
redes de producciones múltiples y procesos de colaboración, negociación e
innovación que los hace cada vez más competitivos. La modernización ha
provocado que el uso de trabajadores vaya disminuyendo, pero sin duda la
economía seguirá contribuyendo con miles de personas, sobre todo en el área
rural.
De acuerdo a la información de SAGARPA Sinaloa cuenta con 115 407
unidades de producción, de las cuales 72, 999 registran actividad agropecuaria o
forestal de estas, 554 reportan cultivo de tomate, y cubren una superficie de poco
más de 41 780 hectáreas distribuidas en los 18 municipios. Los municipios de
mayor importancia del producto son: Guasave con 12 mil hectáreas, Culiacán con
6, 105, Navolato y Ahome se ubican en tercer y cuarto sitio, con 4 929 y 4 575
hectáreas, respectivamente (INEGI, 2007).
El sector agropecuario en México ha pasado por dificultades, a pesar de tener
buenos momentos, los problemas para producir la cantidad suficiente de hortalizas
para satisfacer la demanda nacional e internacional son constantes, y más aún las
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condiciones y normas arancelarias y no arancelarias para poder exportar el
producto, son cada vez más exigentes.
Las empresas sinaloenses son cada vez más competitivas, las altas tasas de
producción de tomate, se deben principalmente a la gran ventaja que tienen los
niveles de producción por los altos índices de siembra. Sin embargo, la falta o
poca aplicación de innovación tecnológica las hace susceptibles, en comparación
con las empresas agrícolas de Estados Unidos, que cuentan con tecnología de
punta, esto influye considerablemente en el incremento de la producción,
eficiencia en el trabajo y reducción de costos productivos.
El desempeño y la calidad, son de gran importancia para la competitividad. Por
esta razón, las empresas de Sinaloa, han estado mejorando sus procesos
productivos, capacitándolas para poder estar dentro de la competencia
internacional. Aun si los resultados que se obtienen pueden ser más significativos
para esto, es esencial invertir fuertemente en la adquisición y aplicación de
innovación tecnológica, debido a que existe inversión mínima en este rubro. Sin
embargo, la principal razón es el posicionamiento que tienen en el mercado de los
estadounidenses, por lo cual no sienten la necesidad de invertir puesto que las
exportaciones que tiene son suficientes para estas empresas y el invertir en algo
que no saben si va a funcionar, lo ven como una posible pérdida.
Marco teórico
Variables de la competitividad desde una perspectiva teórica
Parte fundamental de toda investigación científica parte del análisis teórico que
permite generar conjeturas entre el ser, representado por el fenómeno que se
estudia; y el deber ser, que representa el estado del arte y las diferentes teorías
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que se han desarrollado en diferentes estudios científicos. En el presente capítulo,
se abordan las diferentes teorías que permiten describir la competitividad de las
empresas, entre las que se incluye el modelo diamante competitivo de Porter, visto
y analizado desde diferentes elementos de estudio.
Partiendo de este modelo, se analizan las variables calidad, canales de
distribución, selección de intermediarios, precio, servicios, calidad de servicios,
tecnología y barreras no arancelarias de comercio internacional. La combinación
de estos elementos, permiten decretar el nivel de competitividad de las empresas
frente a los competidores de los diferentes mercados nacionales e internacionales.
En el contexto de la Competitividad de las empresas, existen diferentes
investigaciones teóricas de gran interés, que reflejan el quehacer científico para
hacer de las empresas más competitivas ante los diferentes escenarios que se
van generando como producto de la globalización y la apertura comercial. En la
tabla 2, se muestra de manera resumida las teorías más importantes sobre la
competitividad.
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Tabla Nº 2. Ilustración de diferentes teorías de la competitividad
Teoría de la Balanza Comercial
Constituyo en el centro del pensamiento de los mercantilistas. En especial, sobre la forma de cómo lograr una balanza de comercio favorable, aspiración en torno de la cual giro la política comercial de los mercantilistas.
Teoría Cuantitativa y los Precios
A consecuencia de la afluencia hacia Europa en el siglo XVI de oro y plata procedente de América, comenzó a observarse que los precios de las mercancías se elevan y ello origino una controversia acerca de las causas del incremento en el nivel de los precios.
Teoría Clásica del Comercio Internacional y el Desarrollo Económico
Los países deben aprovechar sus recursos naturales y especializarse en la producción de artículos que gocen de ventajas comparativas. Estas naciones deben exportar a fin de poder importar de otras naciones bienes producidos en mejores condiciones.
Teoría de Heckscher-Ohlin o Teoría de la Proporción de Factores
Los bienes difieren en su composición de trabajo y capital, es decir, requieren una diferente intensidad de factores y las naciones difieren en su oferta de factores, o sea, existe una diferencia en la abundancia de factores.
Fuente: elaboración propia
Modelo del diamante competitivo de Porter
Los criterios en las cuales las empresas entran en la zona competitiva, se
debe a cuatro condiciones: Condiciones de los factores: Condiciones de la
demanda: Empresas relacionadas horizontal y verticalmente y la Estructura y
rivalidad de las industrias. El conjunto de estas condiciones, se construye un
sistema, al cual Porter denominó "Diamante”.
Las características de los determinantes o componentes del diamante
determinan las industrias o los segmentos industriales en los que una nación tiene
las mejores oportunidades para alcanzar el éxito internacional. Las ventajas, en
todos los determinantes o componentes del diamante, son necesarias para
alcanzar y mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables en
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cada atributo no es algo indispensable para poder conseguir ventajas competitivas
en una industria(Porter, Toward a DinamycTheory of Strategy, 1991).
El diamante de Porter se basa en los factores que influyen en las empresas
para poder sobresalir en el mercado internacional. Las estrategias implementadas
por las empresas, son las que dirigen el rumbo que toma la empresa, por lo tanto
la implementación de buenas estrategias asegura un buen posicionamiento ante
las empresas rivales y en mercado internacional. La rivalidad que se da entre
empresas, las obliga a innovar constantemente e implementar nuevas estrategias.
Toda empresa se debe adecuar a las condiciones de la demanda, e ir
adaptándose al constante cambio que ocurre en el mercado, para no quedarse
rezagada y así permanecer en la competencia.
Los sectores de apoyo, son esenciales para las empresas precisamente por el
apoyo que tienen ante situaciones inesperadas, los cuales pueden ser canales de
distribución, proveedores y asociaciones. Las condiciones de los factores, son
aquellos los cuales pueden afectar a la empresa siempre y cuando no se les
tomen importancia, como son los factores culturales, humanos, materiales, etc.
Los cuales influyen dependiendo del país, las estrategias a implementar de una
empresa para el éxito de esta (Porter, 1991).
Elementos de la competitividad
La calidad
Philip Crosby, puntualiza que la calidad es entregar a los clientes y a los
compañeros de trabajos, productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo
(Summer, 2006). Es la suma de todo aquello del producto o servicio que logra la
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satisfacción de las necesidades del cliente, así como la buena impresión y
confiabilidad que da la empresa ante el consumidor final.
La calidad con la que las empresas trabajan, es lo que las define como
empresas, la calidad que demanda el cliente cada vez es mayor, por lo cual las
compañías deben estar mejorando su calidad, la mala calidad solo causa pérdidas
económicas, y de prestigio la competitividad es mala, y se corre el riesgo de
quebrar como empresa (Fomento, 2005).
Mejora continua
La mejora continua, es estar siempre en la búsqueda de mejores procesos y
técnicas organizativas, sin dejar de tener una constante revisión para asegurar el
cumplimiento de estas, así como el detectar posibles errores e ir haciéndolo cada
vez más mejor y eficiente. A medida que el proceso va avanzando se va
modificando de acuerdo a los fallos detectados, estas modificación permiten con
caer en el mismo error. Lo que permite la constante revisión de las nuevas
implementaciones, es de generar una mejor calidad al igual que al mismo tiempo
es el aumento de la eficiencia. La adaptación de la mejora continua es una ventaja
que solo beneficia aquellas capaces de llevar a cabo el proceso de una cambio
para el éxito y mantenerse en competencia (Garcia, Quispe, &Raez, 2003).
La mejora continua es seguir con el cumplimento de la calidad es decir una
vez que se obtiene el objetivo, es necesario continuar con un proceso para
mejorar y este mejoramiento debe ser constante no debe de ser estancado. Una
empresa está en constante riesgo de ser opacada por la competencia, para que
esto no suceda, la mejora continua es esencial, pero no solo implica mejorar el
producto, también es mejorar en si como empresa, esto abarca al personal, las
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capacitaciones y todo aquello que ayuda a la empresa a ser más competitiva
(Aguilar, 2010).
Normas de calidad
Todo producto tiene que pasar por una serie de normas de calidad, las cuales
son las que dictan si el producto a exportar es de calidad, estas normas son las
iso-9000, el producto que no cumpla con estas normas no puede ser exportado.
Para que las empresas puedan ingresar al mercado estadounidense es necesario
que cumplan con todas las normas de calidad solicitadas, por el departamento de
agricultura de Estados Unidos Mexicanos.
Las normas de calidad, aseguran el rendimiento de las empresas, una
empresa que cumple con estas normas es catalogada como compañía de calidad,
es decir todo producto de esta empresa también será de calidad, por lo tanto las
normas rigen criterios los cuales son esenciales para el cumplimiento de la calidad
requerida. Las normas ISO- 9000 aseguran que los materiales, procesos y
servicios son adecuados para su empleo en las empresas, las cuales están
certificadas como una empresa de calidad (Fomento, 2005).
Canales de distribución
Un canal de distribución más que una secuencia de instituciones y marketing
entre productores y consumidores debe ser un equipo que trabaja hacia una meta
común. El esfuerzo debe entenderse como un esfuerzo conjunto de todos los
participantes que conduzca al éxito a largo plazo.
El canal de distribución, es la red por la cual el producto llega al consumidor
final, pasando por varios intermediarios o ninguno, esto depende de la distancia de
la empresa origen con el consumidor final, entre más alejado está el cliente final,
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el producto pasa por mas intermediarios, por tal motivo se debe elegir un canal de
distribución adecuado, una empresa es posicionada en el mercado, gracias al
canal de distribución, la competitividad depende de un buen canal, si la compañía
tiene un mal diseño, el porcentaje de fallo, es muy alto, y para que se alcance el
objetivo, es necesario analizar, el canal seleccionado, y elegir el más conveniente
(Gomez, 2010).
El diseño del canal de distribución es una estrategia de marketing, la cual debe
llegar a todos los consumidores y debe generar un impacto positivo el cual
provoque en los clientes el deseo de adquirir el producto. Debido a la importancia
de esto, el diseño de distribución, es un trabajo en equipo, el cual incluye la
habilidad de cada integrante, un mal diseño del canal de distribución, puede
ocasionar grandes pérdidas económicas y perdidas de clientes, en conjunto la
empresa pierde prestigio, la competitividad disminuye (Velázquez, 2012).
Selección de intermediarios
La selección de intermediarios debe ser una estrategia, ya que implica un
medio rápido para que el producto llegue de la forma más rápida y en las mejores
condiciones de calidad, debido a esto son seleccionadas dependiendo de la
ventaja, es decir se obtiene una mayor ventaja cuando el intermediario está más
cerca del consumidor final.
Precio
Con base en el presente estudio que se está llevando a cabo sobre
competitividad se puede observar que Fisher analiza las variables del precio muy
significativamente para poder llevar a cabo la competitividad de la empresa con
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otras, por lo tanto se realizó una investigación sobre la variable del precio donde
se conocerá el concepto de este y para qué sirve, así como para analizar las
dimensiones e indicadores para poder conseguir el instrumento de investigación
que se designara en las empresas ubicadas en el municipio de Guasave, Sinaloa
que exportan tomate a los Estados Unidos de América.
En la razón más exacta el precio es el importe de riqueza en que se valora un
bien o servicio. Al ser una variable cuantificable, aporta una doble perspectiva de
análisis, ya sea de económica y de marketing (Segovia, sf.).
La fijación de los precios se realiza mediante la estimación de la demanda y de
los costes asociados con distintas alternativas de precios, eligiendo aquél que
maximiza el beneficio, analizando desde un principio los factores de costos que
afectan las decisiones de fijación de precios existiendo para ello tres tipos de
costos, los primeros son los costos totales los cuales son una suma de analizar los
costos fijos y variables del nivel de producción que se está dando, en segundo
lugar se encuentra los costos fijos no deben variar los niveles de producción y de
venta, por último se encuentran los costos variables estos varían en los precios de
la materia prima que se utiliza para poder llevar a cabo la producción (Kotler,
2015).
Servicios
Con base en el presente estudio se puede observar lo que Porter y Fisher nos
indica que los servicios, es una variable significativa, que influye en la
competitividad de las empresas, por lo tanto se realizó una investigación, sobre las
variables del servicio con el objeto de conocer cuáles son los conceptos de la
misma y conocer a fondo sus indicadores y dimensiones, para obtener el
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instrumento de investigación que se aplicara en las empresas ubicadas en
Guasave, Sinaloa, que exportan tomate a los Estados Unidos de América.
Stanton define servicios como “las actividades separadas, identificables e
intangibles que satisfacen las necesidades y no están necesariamente ligadas a la
venta de un producto o servicio” (Vargas y Aldana., 2007, p59).
ChistianGrönross en su libro Service Management and Marketing señala que
un servicio “Es una forma de expresar la idea que la organización tienen respecto
a la manera como se propone resolver ciertos tipos de problemas de sus cliente”
(Santos, 1998).
Jacques Horovitz lo define como: “Es el conjunto de prestaciones que el cliente
espera, además del producto o servicio básico como consecuencia del precio, la
imagen y reputación del mismo” (Vargas Quiñonez & Aldana de Vega, 2007; pág.
59)
En la gráfica 1, se observa las cuatro características de los servicios, como
son: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y carácter perecedero los cual
forman un ciclo de constante análisis y retroalimentación.
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Gráfica N°1. Cuatro características de los servicios, Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fundamentos de Marketing, 2004.
Una diferencia muy grande entre los productos físicos y los servicios es la
intangibilidad la cual la podemos definir como “la posibilidad de que los servicios
puedan ser percibidos mediante la intervención de algunos de los cinco sentidos”
(Soriano, 1990; pág. 35).
La segunda dimensión es la temporalidad de los servicios, los servicios
proporcionados por seres humanos no pueden ser almacenados, esta
característica constituya un instrumento del control de la demanda. En otras
palabras la compra de un servicio solo le da al consumidor el derecho de usarlo en
tiempo y lugar determinado, mientras que la compra de productos les da el
derecho de quedarse para siempre con ellos (Ruano, 2012).
La temporalidad de los servicios tiene grandes consecuencias debido a ajustar
a la demanda con la cabida del servicio lo más esencialmente posible; si la
demanda del servicio es demasiado excesiva se perderán varios negocios y si la
demanda es muy baja se estará desperdiciando recursos.
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Otra dimensión es la inseparabilidad de los servicios esto es que los servicios
no se pueden separar de sus proveedores ya sean personas o maquinas. Dicho
de otro modo si un subordinado facilita el servicio, entonces el subordinado es
parte de este; sin embargo si el cliente está presente cuando se produce el
servicio ambas partes afectan el resultado (Kotler, Amstrong., sf, pág.306). Esta
interacción entre el cliente y el prestador del servicio define al incidente crítico.
La última dimensión es la variabilidad de los servicios implica que la “calidad
de los servicios depende de quién los presta, cuándo, dónde y cómo se prestan”
(Kotler, Amstrong., 2001., pág. 268).
Para otorgar un buen servicio la empresa prestadora de servicio puede
proponer algunas medidas para ayudar a manejar la variabilidad. Por ejemplo si
esa empresa cuenta con varias sucursales poner de acuerdo al personal de
prestar los servicios de una manera estándar y estableciendo protocolos de
atención a las personas sin disminuir su prestación, y sus instrumentos que
ayuden a conseguir un servicio más uniforme y agradable para el consumidor
(Penalas, et al., 2012).
Tecnología
Tecnología es el conjunto ordenado de todos los conocimientos usados en la
producción, distribución (a través del comercio o de cualquier otro método) y uso
de bienes y servicios. Por lo tanto, cubre no solamente el conocimiento científico y
tecnológico obteniendo por investigación y desarrollo, sino también el derivado de
experiencias empíricas, la tradición, habilidades manuales, intuiciones, copia,
adaptación, etc. (Sabato& Mackenzie, 1982).
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Tecnología significa aplicación sistemática del conocimiento científico (u otro
conocimiento organizado) a tareas prácticas. Su consecuencia más importante es
una función de la división y subdivisión de cada una de esas tareas en partes o
fases componentes” (Galbrait, 1984).
El constante avance de la tecnología es un factor importante para las
empresas, ya que mediante la implementación de una tecnología mejorada
permite que las compañías sean más competitivas, de igual manera mejora la
calidad del producto. La tecnología es indispensable para todas las empresas las
cuales quieren ganar más terreno en el mercado internacional.
Barreras de comercio internacional
“Las barreras arancelarias son derechos de aduana que gravan la importación
de mercancías, concebidas para proteger la producción nacional mediante el
encarecimiento del precio de los productos que se compran en los mercados
extranjeros” (Hernández M. L., 2003, pág. 35).
Estas barreras son utilizadas por los países para así proteger la producción,
para poder incrementar el intercambio entre ciertos países, e incrementar la
balanza comercial del país, pudiendo tener una ventaja competitiva ante las
importaciones, así como también en ocasiones les ponen otro tipo de barreras
pero no arancelarias las cuales se les ponen muchas dificultades a los productos
para poderlos a exportar a ese país tan atractivo pero tan protegido.
Existen países los cuales tiene aranceles muy altos en donde el vendedor
decide introducir precios más bajos en su factura, con el propósito de no pagar
tanto arancel (Ortega & Espinosa, 2015).
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No arancelarias
Son conocidas también como medidas no arancelarias o para - arancelarías
estas se pueden definir como “todas aquellas otras medidas incluso por omisiones
de los poderes públicos, y que tienen el mismo efecto que el arancel de dificultar
los intercambios internacionales” (Ballesteros, 2001).
Las barreras no arancelarias se pueden dividir en dos: Barreras directas e
indirectas; las primeras tratan de restringir cuantitativamente las cuales podrían
ser las cuotas, las licencias de exportación, los embargos, las restricciones
voluntarias a la exportación, las compras gubernamentales directas y por último el
comercio que hay entre las empresas gubernamentales. La segunda coloca
determinado amparo a la industria los cuales crean inconvenientes al comercio
internacional ayudando a la producción nacional.
Los requisitos sanitarios y fitosanitarios han sido empleados, con reiteración
como una barrera no arancelaria y tienen especial importancia en el comercio
agroalimentario. Su fruto reincide tanto en el volumen, así como en el costo de los
servicios mercantiles (IICA, 1996).
Cada país concreta su adecuado grado de inspección y este es el que
consigue convertirse en una barrera relativa. Estas barreras para lograr llevarlas a
la práctica se tienen que basar en reglamentos técnicos, pues se producen en una
operación del país (Secilio, sf.).
20
Metodología
Para la investigación de la competitividad de las empresas exportadoras de
tomate del municipio de Guasave a Estados Unidos de América, se ha tomado a
bien hacerlo por el análisis cuantitativo de la información, ya que se considera que
satisface las necesidades de nuestra investigación.
La identificación del problema fue realizada mediante el uso de encuestas
estructuradas en seis instrumentos o variables de estudio dirigidas a las empresas
exportadoras de tomate establecidas en el municipio de Guasave, Sinaloa, para
así poder determinar las condiciones que se encuentran las empresas al momento
de competir a nivel internacional. Todo esto con el fin de conocer y expandir la
información relevante de las agrícolas exportadoras. El primero de los
instrumentos que se utilizo es la competitividad; haciendo un análisis comparativo
de las empresas al momento de exportar su producto; la segunda variable son los
precios comparando los costos de comercialización de estas empresas a nivel
internacional; la tercera variable son los servicios considerando que estas
organizaciones tienen conocimientos de las fechas de mayor demanda, así como
la satisfacción que los consumidores obtienen al momento de comprar el tomate.
La cuarta variable es la tecnología examinando que tan moderna es la
tecnología que se utiliza en cada empresa exportadora. La quinta variable es la
competitividad en atención a clientes percibiendo el grado de preferencia de los
consumidores, la sexta variable, son las barreras arancelarias verificando el
control que se tiene al momento de exportar su producto.
21
Sujetos participantes
Los participantes en la presente investigación, son las empresas exportadoras
de tomate de Guasave, Sinaloa, hacia los Estados Unidos Americanos, las cuales
están en constante actividad exportadora al mercado estadounidense, para
expandir su producción y ser acreedoras de mayor reconocimiento y prestigio.
Las empresas objeto de estudio fueron:
No. Empresa 1 Agro exportadora Petatlán 2 Rancho Fresco S.A. de C.V. 3 Agrícola Sacramento 4 Vilanoba 5 Agrícola Yori
Para el análisis de la información se procede a la discusión mediante la
triangulación de los datos obtenidos, esta comprende el uso de varias estrategias
al estudiar un mismo fenómeno, teniendo como ventajas que cuando dos
estrategias arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero
cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una
oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la
interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su
vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos
planteamientos (Okuda& Gómez, 2005).
Mediante el proceso de investigación se analizó que la teoría de Porter de la
competitividad dice que para que una empresa sea real mente competitiva sus
variables tienen que ayudarse entre sí, para poder tener mejores oportunidades de
éxito internacional, sin embargo al momento de aplicar las encuestas se logró
22
analizar que las empresas exportadoras de tomate del municipio de Guasave
Sinaloa no tienen definidas todas las variables para la competitividad al 100%.
Así como también se dio cuenta que para que exista más competitividad de las
empresas es necesario que exporten su producto por medio de otros canales un
ejemplo de exportación es por medio de cluster como indica la teoría del
Diamante, mientras las organizaciones realizan sus exportaciones de una manera
directa dado que señalan que cambiar su tipo de exportación les saldría muy caro.
La teoría de Porter demuestra, las condiciones de los factores las cuales debe
contar una empresa, principalmente contando con tecnología especializada para
poder obtener un mejor proceso de producción y mejor calidad en los servicios
otorgados al cliente, mientras que las empresas de Guasave Sinaloa, no cuenta
con tecnología igual o similar que su competencia ya que invierten muy poco en
este ámbito.
Resultados
Para el análisis de la competitividad de las empresas exportadoras de tomate
en Guasave, Sinaloa, se diseñó una encuesta formada por 46 preguntas,
organizada e instrumentada mediante el estudio de siete variables de gran
importancia para valorar el nivel competitivo de las empresas, y estas son: calidad,
producto, servicios, precio, tecnología, canales de distribución, barreras no
arancelarias.
Cada una de estas variables, considera diferentes dimensiones e indicadores,
que, desde una perspectiva teórica, permite ponderar su importancia compositiva
en el desempeño de las empresas ante los diferentes escenarios globales.
23
En la gráfica 2, se analizan diferentes indicadores importantes para lograr la
calidad en la producción, estos evaluados de diferentes dimensiones de
funcionamiento de las empresas, encontrando datos de importante en cuanto a las
variable estudiada. El primer punto encontrado es que, en las agrícolas
estudiadas, existe mediana información entre los trabajadores, en cuanto los las
normas de calidad; esto se refleja en la frecuencia comparativa en cuanto al
desempeño, en donde las empresas desvariaron en sus respuestas en cuanto a
este indicador. Dato importante que se encontró, es el interés de las empresas por
participar en los procesos de certificación de calidad, ante los proveedores, lo que
demanda de conocimiento de la normatividad internacional que regula la calidad
del producto.
Grafica N°2. Indicadores de calidad, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta.
24
Así mismo, la gráfica 2, los encuestados respondieron en cuanto al
conocimiento de la empresa hacia el mercado y sus clientes, además de los
competidores de otras empresas en el contexto nacional e internacional que son
elementos que sirven para la selección de los canales de distribución.
Continuando con el tema de la calidad, en la gráfica 3 se muestra la importancia
que le dan las empresas al concepto de calidad. Aquí los encuestados
coincidieron preponderantemente en cuanto a que es muy importante considerar
el control de personal, la inversión en la mejora continua, la certificación en el
proceso de calidad y la mayoría en cuanto a los sistemas de calidad.
Grafica N°3. Indicadores de importancia de la calidad, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta.
Referente al diseño del canal de distribución, se toma en consideración el
conocimiento de los clientes, competidores potenciales en los mercados
internacionales, la comunicación con ellos, y costos. Para la selección del canal de
25
distribución, se considera los tipos de exportación y la existencia de
intermediarios.
Las respuestas encontradas, parten de que, los exportadores de tomate local
conocen perfectamente a clientes y en la mayoría de los casos a los competidores
potenciales; señalan una comunicación con los clientes eficientes y señalan de
importancia la eficiencia en la cobertura y costos de distribución. Referente a la
selección de intermediarios, prefieren siempre una exportación directa (ver gráfica
4).
Grafica N°4. Indicadores de canales de distribución en cuanto a comunicación con clientes, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta
La tercera variable que se estudia, es el precio, considerando elementos
importantes como el precio de mercado el producto, costos de producción, costos
de exportación y condiciones de ventas. La gráfica 5, parte de la perspectiva de
los productores y exportadores de tomate, referente a la eficiencia del precio del
producto en el mercado internacional, de los costos de producción, costos fijos y
variables, precios internacionales en los costos de los competidores y control del
producto hasta el destino final. La expresión competitiva de las empresas
26
exportadoras de tomate, es de eficiente con baja expresión de muy eficiente en
cuanto a los precios de mercado; manifestando eficiencia y muy eficiente en el
conocimiento y control de los productos al internacionalizarlo.
Grafica N°5. Tipos de exportación de tomate, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta.
En cuanto a los costos de modificación del producto para entrar a los
mercados internacionales, costos de exportación, los encuestados señalan que
estos son de costosos a muy costosos, lo que resta competitividad al momento de
seleccionar la opción de exportar el tomate al extranjero y los hace más
vulnerables ante los diferentes escenarios que se pudieran presentar, como lo son
las barreras no arancelarias (ver gráfica6).
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Grafica N°6. Costos de exportación de tomate, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta
La eficiencia en los costos internacionales es regular ya que no siempre a los
exportadores venden su producto al mismo precio, “muy eficiente” solo tiene un
50% como el más alto porcentaje, “eficiente” es donde se mantiene con un 75% y
cuando el mercado es difícil son regulares con un 25%. Con frecuencia analizan el
precio internacional y el que están manejando la competencia con un 75%, cuando
debe ser siempre un 100%.
Referente a la variable servicios, está integrada por cuatro indicadores que
son: asociación de marcas, administración de la demanda, frecuencia de
distribución y calidad. En la tabla 3, se muestra las frecuencias de las respuestas
de los encuestados, donde manifiestan interés en mantener niveles de
competitividad en cuanto a la satisfacción del cliente a través de los servicios
prestados.
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Tabla 3. Relación de frecuencias en atención al nivel de servicios de empresas exportadoras de tomate
Servicios Siempre con frecuencia regularmente a veces nunca
Marca comparativa de los embarques del producto 4 0 0 0 0
Conocimiento de la demanda del mercado 4 0 0 0 0
Frecuencia de distribución del producto 1 3 0 0 0
Satisfacción de los clientes 3 1 0 0 0 Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta.
Las empresas guasavenses se distinguen con diferentes marcas comparativas
las cuales las diferencian de su competencia asumiendo un 100% en ese ámbito.
Teniendo conocimientos de la fecha de comercialización del tomate mayor y
menor demanda siendo estas la temporada primavera- verano; mostrando un 25 a
75%, la supervisión de que los clientes estén satisfechos con el producto adquirido
es de un 75% lo cual indica que le dan una gran importancia al cliente.
Por otro lado, la variable tecnología, es de gran importancia en cuanto al
incremento de la competitividad, puesto que a través de esta, se puede participar
con mayor solides en los mercados internacionales. En la gráfica 7, se muestran
indicadores que dan valía a esta variable, en donde los empresarios señalan su
nivel de participación en cuanto al nivel tecnológico y la de sus competidores.
A pesar de que conocen la tecnología que se debe utilizar para poder obtener
una cosecha de mayor calidad estas empresas no cuentan con esa tecnología el
50% que solo a veces tienen asesoría de cuestión tecnológica. Y el 75% de las
empresas no conoce bajo que tecnología opera la competencia. Así como el
29
porciento de inversión es demasiado bajo siendo del 5% al 75% de inversión con
un 50%. La falta de modernización provoca una constante minoría en la
producción de la hortaliza ante la competencia que se encuentra en las mejores
condiciones tecnológicas.
Grafica N°7. Nivel de participación en innovación tecnológica en los procesos productivos del tomate, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta.
En la gráfica 8, se señala el estado en que se encuentra el sistema de
máquinas que se tienen para el proceso productivo y la calidad de la misma. Los
resultados muestran que el nivel tecnológico en la maquinaria que disponen, no
alcanzan el nivel de muy moderno, sino que operan con sistemas entre modernos
y regularmente modernos. Así mismo, en la gráfica 9 señalan que los niveles de
inversión en investigación y desarrollo tecnológico son de 5% al 7% de las ventas
por parte del 50% de los encuestados.
30
Grafica N°8. Costos de exportación de tomate, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta.
Grafica N°9. Costos de exportación de tomate, Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la encuesta.
31
La tabla 4, muestra la relación de la variable de la competitividad en cuanto a
atención al cliente. Los consumidores tienen un grado de preferencias alto con un
75% al momento de vender el tomate, al igual que los clientes se sienten con un
alto grado de satisfacción del 75% ante la adquisición del producto de estas
empresas. Manteniendo estable la participación en el mercado en un periodo de
cinco años. Manteniéndose estable en el mercado en un periodo de 5 a 10 años
con el 50%, a pesar de tener un crecimiento alto se mantienen en condiciones
favorables.
Tabla Nº 4. Relación de frecuencias de la competitividad en cuanto a atención al cliente en empresas exportadoras de tomate
Competitividad ( atención al cliente)
Muy alto Alto Regular Bajo Muy bajo
Preferencia en los consumidores del producto
25 75
Grado de satisfacción en los consumidores
25 75
Crecimiento alto
Crecimiento Estable descrecimiento
Notable descrecimiento
Crecimiento o reducción del mercado 2010-2015
25 50 25
Totalmente satisfacen
Satisfacen regularmente
Alguna veces
No interesa la satisfacción
Atributos del producto que satisfacen a los consumidores
50 50
Fuente: Elaboración propia, con datos elaborados de la encuesta.
Por último, en relación al análisis de las barreras no arancelarias como
variable para medir la competitividad, se encontró que, el control que se tiene ante
las barreras no arancelarias es “siempre”, sin embargo se puede apreciar que es
de un 50% al igual que con “frecuencia” con un 50% esto se debe al hecho de que
32
a pesar que cumplan con las condiciones que, el país meta interpone recursos no
siempre verídicos en cuanto a control de enfermedades o plagas cuando no le
conviene que el producto mexicano ingrese a dicho país.
Las medidas sanitarias y fitosanitarias son con las que más problemas se
encuentran, el 100% indica que son las que le sitúan le momento de exportar, por
el alto grado de exigencia que se pide, las empresas tienen que tener mayor
inocuidad en sus productos, para eso reciben asesorías de parte de dependencias
públicas y privadas con frecuencia, Expresando desde un 25% hasta un 100% en
este apartado (ver tabla 5).
Tabla Nº 5. Encuesta y análisis de las barreras no arancelarias Barreras no arancelarias
Siempre Con frecuencia
Regularmente A veces nunca
Control de las barreras no arancelarias en la exportación
50 50
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Medidas de defensa comercial
Obstáculos al comercio
Restricciones de distribución
Medidas que afectan a la competencia
Las barreras no arancelarias se sitúan al exportar
100
Muy frecuentemente
Con frecuencia
Regularmente A veces nunca
Asesoría de barreras no arancelarias en exportación
25 75
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta.
Conclusiones
El objetivo principal de la presente investigación es estudiar las condiciones en
las que se encuentran las empresas exportadoras de tomate de Guasave, Sinaloa
hacia los Estados Unidos Americanos. Clave para la identificación de las variables
33
que ayudan a tener éxito, y como también las variables no implementadas para
dicha actividad.
La aportación principal de este trabajo consiste en la competitividad que tienen
las empresas de la región comparándolas con empresas internacionales,
buscando la manera de que la exportación de tomate en la región valla en
aumento constante de este modo, las agrícolas exportadoras de tomate pueden
crecer económicamente dando como resultado una mayor contracción de
personal, beneficiando a familias.
El conocimiento de la tecnología, precio, competitividad, servicios, barreras no
arancelarias, son esenciales para lograr una mayor competitividad entre las
empresas; a pesar de no siempre contar con las mejores condiciones
tecnológicas, no llegan al grado de ser obsoletas, debido a esto son capaces de
mantenerse en los procesos de exportación, cumpliendo siempre con la demanda
del mercado norteamericano, aunque en algunas temporadas tengan que ser
afrente a situaciones desfavorables en el mercado extranjero.
Generalmente la competitividad entre empresas de la región, es una
competencia que las mantiene prácticamente en las mismas condiciones por los
factores involucrados, los cuales son iguales para cada una de estas empresas,
dichos factores pueden mejorar siempre y cuando así lo deseen las agrícolas
exportadoras. Las condiciones para un mejoramiento interno, no es algo que no se
pueda alcanzar o llevar acabo, el problema es la conformidad por partes de las
compañías las cuales prefieren seguir con el método de operación el cual les está
dando un resultado.
Los resultados obtenidos se pueden enunciar desde dos perspectivas:
34
Primeramente, son buenos cuando la empresa atraviesa por una buena
temporada de exportación, dicha temporada involucra condiciones favorables las
cuales son importantes para mantenerse dentro de la competencia del mercado
internacional, la gran cantidad de toneladas cosechadas es esencial, puesto que
se puede satisfacer el mercado nacional y la demanda internacional; una alta
cosecha da la tranquilidad que se tendrá una ganancia cuando los precios de
mercado son favorables. Otro factor es el cumplimiento de las barreras no
arancelarias, sin tantos contratiempos, a pesar de cumplir con las medidas
sanitarias y fitosanitarias no siempre el mercado norteamericano deja entrar su
producto, hasta que el producto de su país asegura su venta, por eso, cuando no
tienen una gran cantidad de tomate, el producto mexicano entra con facilidad, de
este modo teniendo una gran cantidad de cosecha y el fácil acceso a Estados
Unidos Americanos la empresa tiene una ganancia asegurando su
posicionamiento en el mercado.
En segundo lugar y por el contrario, cuando se tiene un mal resultado, son
debido a estos factores pero de forma contraria, la falta de cosecha, da una
posición sumisa ante la competencia nacional y sobre todo ante el mercado
internacional; la competitividad disminuye, la demanda requerida no podrá ser
cubierta y dicha hortaliza tendrá que ser vendida bajo las condiciones que ponga
el cliente, generando solo la recuperación de lo invertido o incluso en ocasiones se
obtienen simplemente perdidas.
El problema que se detecta en las empresas de Guasave, Sinaloa, es la falta
de visión o interés de crecimiento, la conformidad con obtener un margen de
ganancia mínimo, las mantiene con falta de interés de buscar un mercado más allá
35
del norteamericano, a pesar de que, en muchas ocasiones tendrán obstáculos
para vender su producto. La empresa tiene miedo de un cambio por falta de
recursos, respaldo de país, miedo a mayores pérdidas, falta de conocimiento hacia
una mayor calidad y competitividad y falta de visión a un nuevo mercado. Tal
parece que dichas empresas seguirán operando bajo las mismas condiciones, el
cambio se ve muy lejos.
Los servicios por parte de estas compañías son de calidad, los clientes se
mantienen satisfechos ante la atención que reciben así como el producto
adquirido, por tal motivo el encontrar clientes en otro continente es de muy alta
probabilidad, solo falta que se estudie nuevos mercados.
Otro problema por parte de las empresas, son la falta de interés en invertir en
nuevas tecnologías, las maquinaria utilizada son obsoletas ante la maquinaria
utilizada por parte de Estados Unidos, sin embargo esto no quiere decir que el
producto sea de menor calidad, pero si afecta en la rapidez y eficiencia con el cual
es cosechado y procesado, también la falta de tecnología, obliga a tener un mayor
número de personal, a pesar de que esto es bueno para la economía de región
por las fuentes de empleo que genera; las compañías exportadoras agrícolas no
están invirtiendo en la capacitación de los trabajadores, el trabajo realizado es
mayor, invirtiendo en tecnología y capacitación del personal la competitividad,
sería algo más intenso entre las empresas, los volúmenes de cultivo y de cosecha.
El municipio de Guasave puede crecer refiriéndose a la exportación de tomate.
El aumento de la competitividad atraería a nuevos clientes, tal vez con este
aumento de clientes, demanda y ganancia, las empresas buscarían nuevos
mercados sin miedo a gastar más de lo que se tiene o a tener pérdidas que lo
36
retrasarían a la compañía. El no invertir en tecnología, mejorar la calidad y
servicio, capacitación del personal, recibir asesorías de asistencia técnica y el no
estar bien informado así como tampoco buscar la manera de ganar nuevos
mercados, a la larga la empresa empezara dejara de ser competente.
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