xii congreso internacional de la academia nacional...

XII Congreso Internacional de la Academia Nacional en Ciencias Administrativas, A.C. (ACACIA)

Título del trabajo: Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del Doble Diamante de Porter

Mesa del trabajo: Estrategia

Nombre de la autora: Dra. Juana Patlán Pérez

Institución de adscripción: Instituto Tecnológico Autónomo de México

Dirección completa: 16 de Septiembre Núm. 107, Col. Santa Julia, CP.: 42080, Pachuca, Hidalgo, México.

Número de teléfono: 017717136209, 5516962420

Correo electrónico: [email protected]; [email protected]

Dirección para correspondencia: 16 de Septiembre Núm. 107, Col. Santa Julia, CP.: 42080, Pachuca, Hidalgo, México.

Lugar y fecha del evento: CETYS Universidad, 13, 14, 15 y 16 de mayo 2008.

mailto:[email protected]

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Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del Doble Diamante de Porter

Título del trabajo: Competitividad de la cadena hilo-textil-confección: Modelo del Doble Diamante de Porter

Resumen

El propósito del presente trabajo es analizar la posición competitiva de la cadena hilo-textil-confección mediante el Modelo del Doble Diamante de Porter. Este modelo toma en cuenta los factores de competitividad (condiciones de los factores; condiciones de la demanda; estructura, estrategia y rivalidad de las empresas; e industrias relacionadas y de apoyo) en dos dimensiones: nacional e internacional. Los principales resultados del análisis indican que los factores de competitividad de esta cadena en su dimensión nacional son: altos costos de producción y mano de obra, concentración en actividades de ensamble y producción de commodities, desintegración de la cadena con insuficientes habilidades para atender el mercado nacional e internacional. En la dimensión internacional, los drivers de competitividad están centrados en que la cadena es de tipo global dirigida por compradores, es una cadena integrada, con costos y precios competitivos y altas habilidades de diseño, desarrollo tecnológico y soluciones integrales para satisfacer y atender a los clientes globales.

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Titulo del trabajo: Competitividad de la cadena Hilo-Textil-Confección: Modelo del Doble Diamante de Porter.

1. Introducción La cadena hilo-textil-confección, en sus tres segmentos, tiene una amplia experiencia y

trayectoria en México. El sector fibras se concentra en seis empresas consideradas a nivel

Latinoamérica como las grandes, las cuales operan a través de alianzas conjuntas. Este

sector está centrado en la fabricación de productos commodities y, en general, no está

integrada a la industria textil y del vestido. Por su parte, la industria textil se caracteriza por

ser intensiva en capital y presentar una alta problemática para la reconversión de

tecnologías de acuerdo con la demandas del mercado nacional e internacional. Presenta

altos costos de producción, continúa utilizando maquinaria obsoleta y un reducido número

de empresas se encuentran integradas al segmento de la confección. Por lo que se refiere

a la industria del vestido, ésta es intensiva en mano de obra (poco especializada) y se ha

centrado en gran medida en la fabricación de productos básicos o commodities con altos

costos de producción y mano de obra. Estas industrias constituye un factor importante

para la economías de varias regiones y estados del país al ser un factor clave para proveer

empleos, atraer inversión extranjera y generar divisas a través de exportaciones, en gran

parte derivado de las actividades de maquila que se contratan con el mercado

estadounidense. Ciertamente, en 1990 México era el séptimo exportador de prendas de

vestir al mercado estadounidense. Con las ventajas otorgadas por el TLCAN (Tratado de

Libre Comercio con América del Norte), México se ubicó como proveedor número uno de

los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) durante 1997-2002. Sin embargo, a partir del

año 2000 la industria mexicana del vestido presenta un descenso en la producción y las

exportaciones, como consecuencia de múltiples factores entre los que se encuentran la

creciente participación de países como China y otros competidores mundiales a través de

estrategias basadas en la producción de prendas de vestir de bajo costo. La pérdida de

competitividad tanto de la industria textil como del vestido de nuestro país se aprecia a

través del cierre del 23.9% de empresas durante 2000-2006, reducción del 46.9% de

empleos entre 2000 y 2006. De igual forma, durante 2000-2006 existieron reducciones en

ventas y en la inversión extranjera directa (Secretaría de Economía, 2007). En el mercado

nacional los principales factores que han incidido en la pérdida de competitividad de la

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cadena son la creciente importación de productos de bajo precio, principalmente de origen

asiático y el incremento del mercado ilegal de insumos y prendas de vestir. Respecto a

este último factor, según el estudio realizado por Kurt Salmon (2002, p. 10) se estima que

el 58.0% del mercado nacional se abastece a través de canales ilegales derivado del

contrabando, robos y prendas confeccionadas sin el pago de impuestos respectivos.

El objetivo del presente trabajo es analizar la posición competitiva de la cadena hilo-

textil-confección en México para lo cual se utilizó el Modelo del Doble Diamante de Porter

(Moon, Rugman y Verbeke, 1995, 1998) para identificar los drivers de competitividad más

relevantes en las dimensiones nacional e internacional y generar pautas y

recomendaciones encaminadas al logro de competitividad de esta cadena de valor.

En general los estudios referentes a la cadena hilo-textil-confección se han realizado

considerado de manera aislada o separada al sector fibras y a las industrias textil y del

vestido. Son escasos los trabajos dirigidos al estudio de la cadena de valor de manera

integrada (Cárdenas y Dussel, 2007).

El presente trabajo se integra de cuatro apartados. En el primer apartado se presenta el

marco teórico utilizado para realizar el análisis, consistente en el Modelo del Doble

Diamante de Porter desarrollado por Moon, Rugman y Verbeke (1995, 1998). En el

segundo apartado se identifican y analizan los drivers de competitividad de la cadena hilo-

textil-confección en la dimensión nacional. En el tercer apartado se efectúa el análisis de

los drivers de competitividad de dicha cadena en la dimensión internacional para identificar

fuentes de ventaja competitiva en el ámbito internacional. Finalmente, en el cuarto

apartado se presentan las principales conclusiones generadas y recomendaciones parar

futuras investigaciones.

2. Marco Teórico: Modelo del Diamante de Porter y Modelo del Doble Diamante de Porter

De acuerdo con Porter (1990, p. 73) la competitividad de una nación depende de la

capacidad de sus industrias para innovar y escalar. Las empresas pueden obtener

ventajas competitivas respecto a sus mejores competidores mundiales por la presión y

continuos cambios, beneficiándose al poseer fuertes rivales, agresivos proveedores y

demanda local. El modelo del Diamante de Porter (1990, p. 77) tiene cuatro componentes

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interrelacionados: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, industrias

relacionadas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las empresas; y dos

parámetros exógenos: gobierno y casualidad (Figura Núm. 1). Estrategia, estructura y rivalidad de las

empresas

Industrias relacionadas y de

apoyo

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda

Casualidad

Gobierno Figura Núm. 1. Modelo del Diamante de Porter (1990).

Porter (1990, p. 77) sustenta que una nación es deseable que sea exitosa en

industrias o segmentos industriales donde los rubros considerados en el diamante son más

favorables. El modelo del Diamante de Porter (1990) sugiere determinantes importantes

para la competitividad global de una nación. Sin embargo, en opinión de Moon et al.,

(1995, 1998) el modelo es incompleto principalmente porque no incorpora actividades

multinacionales de las empresas y omite la dimensión internacional para analizar la

posición competitiva de una industria o país. Para atender este problema Dunning (1992,

p. 135) incorporó las actividades multinacionales como una variable exógena adicionada al

modelo del Diamante de Porter. De igual forma Rugman y Verbeke (1993, p. 283) han

intentado operacionalizar el modelo del Diamante de Porter y recomiendan un método para

extender la estructura propuesta por Porter para incorporar la perspectiva de empresas

multinacionales. Por su parte, Moon et al., (1995, 1998) generaron una propuesta que

consiste en una extensión del original Modelo de Porter a un Modelo denominado Doble

Diamante en el cual las actividades multinacionales se incorporan formalmente al modelo

original de Porter tal como se muestra en la Figura Núm. 2.

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Estrategia, estructura y rivalidad de las

empresas

Industrias relacionadas y de

apoyo

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda

Dimensión Internacional

Dimensión Nacional (Doméstica)

Figura Núm. 2. Modelo del Doble Diamante de Porter (Moon et al., 1995, 1998).

De acuerdo con el Modelo del Doble Diamante de Porter, la competitividad de una

nación depende tanto de los componentes relativos a la dimensión nacional (cfr., Figura 1)

como a los componentes de la dimensión internacional (cfr., Figura 2). Bajo este modelo la

competitividad de una nación es definida como la capacidad de las empresas para realizar

actividades que incorporen valor agregado a los productos fabricados, en una industria

especifica y en un país particular para sustentar este valor agregado durante largos

periodos de tiempo y competir internacionalmente (Moon et al., 1998, p. 139).

El modelo del Doble Diamante de Porter (Moon, Rugman y Verbeke, 1995) constituye

una extensión a la propuesta de Porter (1990, 1998) al incluir las actividades

multinacionales y la dimensión internacional de competencia. En opinión Moon, Rugman y

Verbeke (1998, p. 139) existen dos diferencias metodológicas entre el Modelo del

Diamante de Porter (1990) y el Modelo del Doble Diamante de Porter (Moon et al., 1995,

1998):

• El valor agregado sustentable en un país específico puede ser resultado de ambos

tipos empresas: de propiedad doméstica y de propiedad extranjera. Porter no incorpora

actividades extranjeras dentro de su modelo y él hace una distinción entre enfoque

geográfico de competencia y locus geográfico de ventaja competitiva.

• La sustentabilidad puede requerir una configuración geográfica que provoca que una

industria se extienda a muchos países. De esta forma las empresas específicas y sus

ventajas de localización presentes en varias naciones pueden complementarse unas a

otras. En contraste, Porter argumenta que la estrategia global más competitiva incluye

tantas actividades como sea posible desarrollar en un país y proveer los productos al

mundo desde una base nacional. Las firmas globales, según Porter, solo exportan y en

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su modelo no se incorpora la complejidad organizacional de las verdaderas

operaciones globales realizadas por firmas multinacionales.

Utilizando el Modelo del Diamante de Porter, diversos autores han realizado el análisis

de competitividad de los diferentes eslabones de la cadena Hilo-Textil-Confección, este es

el caso de: Honduras (Austin Associates, 2000), Colombia (Escalante et al., 2003),

Bulgaria (Austin Associates, 2002), Turquía (PWC, 2002), Corea (Byoungho y Hwy-Chang,

2004), la Región Sud-Sahariana (McRee y Casill, 2002), Castellón y sus áreas de

influencia (AITEX, 2003). De igual forma, utilizando el Modelo del Doble Diamante de

Porter Jin y Moon (2006) realizaron el análisis de competitividad en el mercado global de la

industria del vestido de Corea y Moon et al., (1998) evaluaron la competitividad de Corea y

Singapur.

2. Competitividad de la cadena Hilo-Textil-Confección: dimensión nacional En el presente apartado se presenta un análisis a los componentes del Modelo del Doble

Diamante de Porter en su dimensión nacional: condiciones de los factores, condiciones de

la demanda, industrias relacionadas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las

empresas; y dos parámetros exógenos: gobierno y casualidad.

2.1 Condiciones de los factores Según Porter (1990, p. 77) el componente de condiciones de los factores se refiere

a los factores de producción que son necesarios para competir en una industria (v.gr.,

recursos humanos, recursos físicos, conocimiento, capital e infraestructura). A su vez,

dichos factores pueden tomar la connotación de ser básicos y/o avanzados.

Problemas de disponibilidad y alto costo de insumos. La industria mexicana de fibras

se integra principalmente de seis empresas consideradas en Latinoamérica como las más

grandes, las cuales operan en México a través de alianzas conjuntas y muchas de ellas se

encuentran integradas con grandes productores estadounidenses favorecidos después de

la implementación del TLCAN. Sin embargo, la mayoría de la producción de fibras se

concentra en fibras commodities: filamento de poliéster, filamento de acetato, poliéster de

alta tenacidad, filamento de nylon y nylon de alta tenacidad. De acuerdo con USITC

(2004), la capacidad instalada en México para la producción de fibras duras es de 700,000

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toneladas anuales. Nuestro país exporta el 80.0% del algodón e hilo que produce a los

EUA. Además, México exporta aproximadamente el 32.0% de la producción de fibras

duras. El saldo de la balanza comercial de México en materia de fibras, durante el periodo

1988-2003 es negativo en fibras como el algodón, la lana y fibras sintéticas o artificiales

(INEGI, 2004). Por su parte, la industria textil es una de las principales fuentes proveedoras de

insumos de la industria del vestido en telas. En nuestro país existe una infraestructura en

materia de fibras y textiles que, en algunos casos, le permite proveer servicios de paquete

completo para la producción principalmente de prendas como playeras, camisetas tipo

polo, prendas de mezclilla. Sin embargo, esta industria ha sido incapaz de abastecer a la

industria mexicana del vestido por una continua pérdida de competitividad a consecuencia

de la falta de conversión industrial, altos costos de producción, bajos niveles de calidad,

contrabando de productos, mano de obra de bajo nivel y conflictos laborales. Un factor

particular lo constituye la falta de infraestructura para proveer telas en términos de calidad,

diversificación (v.gr., diseño, variedad y textura de telas) y precios competitivos. Además la

industria textil se ha visto afectada por la incorporación de China a la OMC, la creciente

participación de este país en el mercado estadounidense y el aumento del comercio con

las principales economías de Asia.

Adicionalmente, para el sector fibras y a la industria textil el costo de energía

eléctrica es un insumo que incide significativamente. Para el caso de México, el costo de

energía eléctrica es de 0.098 US dólares/KWh (usando PPPs), dicho costo se ubica por

encima del costo de energía eléctrica de países como los EUA y España, y por debajo de

países como Italia y Turquía. A precios nominales, el costo de energía eléctrica es inferior

al de México en países tales como Sud África, Brasil, Taipei, Colombia, República

Dominicana y El Salvador. Estos diferenciales de costo de energía inciden

significativamente a los sectores de fibras y textil por lo que existen diversas

recomendaciones respecto a la generación de ahorros a través de la recuperación de

desechos en las etapas de lavado, teñido y secado, mejora del control en el número de

procesos efectuados y la realización de la etapa de pre-secado infrarrojo y el secado

mediante combustión directa de gas y la extracción al vacío AEAT (2000).

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Proximidad geográfica con el mercado estadounidense. La industria del vestido en

México tiene una posición geográfica favorable comparativamente con otros países que

exportan prendas de vestir a EUA. El World Trade Report (WTO, 2003, p. 64) hace

referencia a las ventajas competitivas de México con respecto al mercado estadounidense

el cual se ha beneficiado por la proximidad con el mercado de este país. De acuerdo con

Waltkins (2002), la cercanía de México con la Unión Americana le otorga ventajas

competitivas respecto a costos de transportación, el menor tiempo de tránsito para hacer

llegar los insumos que serán maquilados y la entrega del producto terminado a los

compradores estadounidenses. Además, la proximidad permite un monitoreo más cercano

de los procesos de producción y estar en posibilidad de fabricar lotes pequeños de

producción según la demanda (resurtidos).

En México el porcentaje del costo del flete respecto al valor de las mercancías

importadas en los EUA representa el 7.0% por avión y el 2.0% por barco, lo cual constituye

una ventaja relativamente importante si consideramos que para muchos otros países dicho

porcentaje llega a representar el 16.3% por avión y el 5.8% por barco (Audet, 2004). Sin

embargo, este costo es inferior para países como República Dominicana, El Salvador,

Canadá y Colombia. De igual forma es el número de días de tránsito de mercancías a la

Unión Americana es importante. En este caso, México tiene una importante ventaja

competitiva dado que el número de días máximo son dos, con un total de cuatro días para

traslados de entrada y salida. En cambio otros países como República Dominicana,

Colombia, China, Hong Kong, Sud África y Kenya tienen un máximo total de días de

tránsito (entrada y salida) de 10, 19, 12, 30, 59 y 123 días respectivamente (Audet, 2004).

Es de mencionar que la ventaja que México posee en este rubro se desvanece si

consideramos que el total de días de tránsito de mercancías de China al mercado

estadounidense por avión es de dos días.

Es importante mencionar que la ventaja competitiva de México respecto a la

proximidad con uno de los principales mercados como es el estadounidense no se debe

considerar aisladamente sino más conjuntamente con otras estrategias para competir

internacionalmente.

Alto costo de mano de obra e insuficientes recursos humanos especializados. El

número de empleos del sector fibras y las industrias textil y del vestido en México se ha

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reducido significativamente, en gran parte a consecuencia de los altos costos de

producción y de mano de obra. Los salarios de la industria textil son significativamente

más altos comparativamente con los principales países proveedores mundiales. Según

señala Werner International (2003) en 2002 el costo por hora en hilado y tejido para

México fue de US$2.30, comparado con US$2.17 de Sud África, US$1.82 de Colombia,

US$0.41-0.69 de China, US$0.57 de India, US$0.40 de Sri Lanka, US$0.34 de Pakistán y

US$0.25 de Bangladesh. También, los salarios de la industria del vestido en México son

más altos que los de proveedores de prendas de vestir de otros países. En México el pago

promedio por hora para trabajadores de fábricas de prendas de vestir en 2002 fue de

USD$2.45, comparado con menos de USD$1.60 en Guatemala, El Salvador y Honduras;

USD$0.80 en China, y menos de USD$0.50 en Bangladesh, India y Pakistán (Mata, 2004).

Con el alto costo de mano de obra de México tanto la industria textil como la del vestido no

se logra obtener una posición competitiva dado que están cimentadas en un factor básico

(mano de obra) que difícilmente podrá generar ventajas competitivas. Está situación se

acentúa en la industria del vestido por ser intensiva en mano de obra con lo cual absorbe

un alto porcentaje de población femenina con bajos requerimientos en habilidades,

escolaridad y experiencia.

En cuanto a los recursos humanos especializados para la industria del vestido a

través de instituciones educativas del país se resume en carreras técnicas, licenciaturas y

posgrados. De acuerdo con las estadísticas reportadas por ANUIES (2003), la formación

de recursos humanos de nivel licenciatura y posgrado para la cadena hilo-textil-confección

es incipiente en México. En 2003 existieron un total de 520 egresados y 226 titulados en

licenciaturas de diseño, modas y textil los cuales representan el 0.21% y el 0.15%

respectivamente del total de egresados y titulados en el país en ese año.

No obstante que México es considerado como un país que cuenta con mano de

obra calificada, los niveles de productividad son bajos y existen altas tasas de rotación y

ausentismo, largos periodos de tiempo de entrega y altos costos adicionales como es el

pago de seguridad necesaria para prevenir robos de los embarques (USITC, 2004),

representando en conjunto factores negativos para la elección de productores mexicanos

competitivos.

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Dependencia tecnología y bajo nivel de tecnificación. En nuestro país no existen

empresas productoras de maquinaria textil por lo que la dependencia tecnológica se

agudiza toda vez que se generan constantemente nuevas tecnologías para los procesos

de hilado, tejido y acabados caracterizadas cada vez más por ser computarizados,

automatizados y con manejo en línea. Muchas empresas mexicanas se encuentran ante la

disyuntiva de importar maquinaria actualizada nueva o adquirir maquinaria usada. En

México el porcentaje de importaciones de maquinaria textil es bajo, en 2001 y 2002 el total

de importaciones mexicanas representó del total mundial solamente el 2.8% y el 2.3%

respectivamente (Audet, 2004). Por otro lado, las existencias de maquinaria textil al año

2001 respecto a hilatura de rotor, telares sin lanzadera y telares con lanzadera ubican a

México en la novena posición con 3,500 miles de máquinas de hilatura a rotor, 14.5 miles

de telares sin lanzadera y 35.0 miles de telares con lanzadera lo que representa el 2.2%,

2.1% y 2.5% respectivamente de las existencias mundiales (USDC, 2003). Estos datos

muestran la desventajosa posición de nuestro país en la importación de maquinaria textil

derivado en gran parte de la crisis que atraviesan muchas empresas de esta industria.

De igual forma, en la industria mexicana del vestido existe una amplia dependencia

de proveedores extranjeros de maquinaria, sistemas computarizados para la producción

de prendas, telas y diferentes avíos. La maquinaria disponible en el mercado nacional es

en su totalidad de importación al igual que los diferentes sistemas de producción CAD y

CAM, acentuándose con ello la dependencia tecnológica. Por otro lado, la falta de

proveedores nacionales de telas e insumos para la producción a precios competitivos ha

acentuado el creciente consumo de productos importados de bajo precio, principalmente

de procedencia asiática.

Es de mencionar que en México un reducido número de empresas han realizado

inversiones en tecnología para atender las demandas en los niveles de calidad de clientes

estadounidenses (v.gr., Río Sul, Yazbek, Kaltex, etc.). Por su parte Paltlán y Delgado

(2007a, p. 47) a una muestra de empresas de la industria textil identificaron un bajo

porcentaje de empresas con tecnologías y maquinaria computarizada: 26.5% cuentan con

maquinaria computarizada para hilatura, 36.9% para tejido y 15.7% para teñido. Además,

más del 50.0% de las empresas que realizan hilatura, tejido y teñido han adquirido su

maquinaria y equipo nuevo (62.3% de hilatura, 61.3% de tejido y 53.1% de teñido). Por lo

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que se refiere a la industria del vestido, Patlán y Delgado (2007b, p. 25) identificaron en

una muestra de esta industria que sólo el 34.1% de las empresas realizaron diseño

asistido por computadora, 31.9% efectúa patronaje con equipo automatizado, 15.0% lleva

a cabo el corte con equipo automatizado, 6.5% cuenta con equipo automatizado para

costura y 13.0% tiene equipo de planchado automático. Estos resultados indican una

amplia oportunidad y necesidad de desarrollo tecnológico en esta cadena.

Infraestructura para competir. La principal infraestructura que posee nuestro país en

fibras, textil y confección está conformada para competir con paquete completo

principalmente en la producción de prendas de tejido de punto tales como playeras,

camisetas tipo polo y prendas de mezclilla. Por otro lado, los estados con vocación en

materia textil y de la confección, principalmente son Puebla, Tlaxcala, Guanajuato,

Monterrey, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo

León, Hidalgo y Coahuila. Existen además, regiones desarrolladas tal es el caso de los

estados de Puebla-Tlaxcala con amplia tradición y vocación en manufacturas textiles y en

confección, Guanajuato (Grupo Textil Guanajuato) y el cluster competitivo ubicado en

Moroleón y zonas aledañas, el cluster de mezclilla desarrollado en Torreón, así como la

creación de la Ciudad de la Confección en el Estado de Morelos en 1995 (Cutchin,

Spalding, Mata, Lundy y Davitt, 1999). Otros aspectos que favorecen la conformación de

ventajas competitivas son los once tratados de libre comercio que otorgan acceso seguro y

preferencial a los mercados de 32 países en tres continentes con un mercado aproximado

de 860 millones de consumidores (Bancomext, 2003). Aunado a lo anterior, México ha

suscrito acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con más

de 17 países y tiene acuerdos para evitar la doble tributación para lo cual mantiene

tratados con 27 países (Bancomext, 2003).

2.2 Condiciones de la demanda Se refiere a la naturaleza de la demanda en el mercado nacional en términos de

tamaño del mercado y sofisticación de la demanda (Porter, 1990, p. 77). En México la

crisis y pérdida de competitividad de la cadena hilo-textil-confección se aprecia en la

acentuada contracción de las ventas internas. La demanda nacional de productos textiles y

prendas de vestir está centrada básicamente en productos de bajo precio y/o a precios

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competitivos tales como los que ofertan los productos importados de Asia o bien los

productos procedentes del mercado ilegal. En este sentido, la industria textil nacional se ve

ampliamente afectada por sus altos costos de producción y por las insuficientes

habilidades de diseños de textiles de moda para la confección de prendas de vestir de

acuerdo con las tendencias de la temporada.

La demanda nacional de los productos manufacturados por la industria textil presenta

crecimientos positivos en muy pocos segmentos. De acuerdo INEGI (2004), durante 1998-

2003 los productos con mayor crecimiento fueron la fabricación de telas no tejidas (83.8%)

y los textiles recubiertos o con baño (6.9%). En cambio, los mayores crecimientos

negativos se identificaron en la preparación de fibras de henequén (-55.2%), hilado y tejido

de henequén (-48.0%), hilado de fibras blandas (-27.8%) y acabado de hilos y telas de

fibras blandas (-27.1%). Por lo que se refiere a las ventas de productos textiles terminados,

durante el periodo 1998-2003, los mayores crecimientos se presentaron en la fabricación

de algodón absorbente, vendas y similares (65.4%) y la fabricación de cordelería de fibras

de todo tipo, naturales o químicas (26.8%). Los crecimientos negativos durante este

periodo fueron más altos se presentaron en las ventas de medias y calcetines (-27.4%), los

estambres de lana y fibras químicas (-25.8%) y los encajes, cintas, etiquetas y otros

productos de pasamanería (-14.4%).

Por su parte, las ventas de prendas de vestir derivadas de los canales formales

disminuyeron el 5.1% durante 2000-2006 (INEGI, 2006, p. 107). Los mayores porcentajes

de crecimiento en ventas se identificaron en la ropa exterior para dama (67.4%), ropa

exterior de punto y otros artículos (54.8%), suéteres (51.7%), confección de camisas

(45.9%) y confección de ropa exterior para niños (30.3%).

Los principales efectos que tiene la contracción de la demanda interna es la

disminución en la producción, empleo e inversión de la industria. En el mercado nacional

existe una contracción en la demanda de productos textiles y de prendas de procedencia

nacional a causa de los siguientes factores:

• Importación de productos manufacturados principalmente en países asiáticos. Países

como China, Tailandia, India, entre otros, han logrado generar altas economías de

escala y compiten en el mercado nacional con productos de bajo costo. Es importante

apuntar que muchos compradores nacionales de prendas de vestir (v.gr., tiendas

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detallistas y departamentales) adquieren los productos directamente en los países de

origen a precios competitivos y son importados e introducidos regularmente al país con

el consecuente daño a la industria mexicana del vestido.

• Creciente incremento del mercado ilegal (contrabando, robo y productos

confeccionados sin el pago de impuestos respectivos) de prendas confeccionadas que

propician que los consumidores prefieran productos de bajo precio sin importar la

calidad y procedencia de los mismos. Esta situación ha traído como consecuencia el

cierre de muchas empresas que no están en condiciones de ofrecer precios

competitivos por sus altos costos de producción. Tal como se comentó al inicio, se

estima que el 58.0% del mercado nacional de prendas de vestir se abastece a través

de canales ilegales (Kurt Salmon, 2002, p. 10).

2.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Se refiere a las condiciones de una nación respecto a cómo las empresas son creadas,

organizadas y dirigidas, así como la naturaleza de la rivalidad (Porter, 1990, p. 77).

Estructura y estrategias. La industria textil en México se integra por un 71% de

microempresas, 15% pequeñas, 12% medianas y 2% grandes (INEGI, 2005). En total el

86% son micro y pequeñas empresas. Por su parte, la industria mexicana del vestido

(CNIV, 2007, p. 10) se conforma del 70% empresas de tamaño micro, 19% pequeñas, 8%

medianas y 3% grandes. Las empresas se ubican principalmente en los estados de

Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco

y el Estado de México. Además, muchas empresas maquiladoras se ubican en regiones

fronterizas de los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora. Adicionalmente, Patlán y

Delgado (2007b, p. 58) señalan que en México la producción de prendas de vestir se

efectúa a través de empresas híbridas, maquiladoras, fábricas de fabricantes de productos

de marca y fabricantes domésticos de prendas de vestir, cada una de ellas posee un perfil

y habilidades diferentes. Las características de estas empresas son las siguientes. o Empresas híbridas. Este tipo de empresas realizan la maquila de prendas de vestir

para diversas empresas y marcas, y producen su propio producto con marca propia,

teniendo a su cargo la distribución y comercialización únicamente de su propio

producto. Muchas empresas híbridas están certificadas por empresas

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comercializadoras de marca o fabricantes de productos de marca de EUA. En

México es reducido el número de empresas que ofrecen paquete completo entre las

que se encuentran Grupo Kaltex, Grupo Comercial Yazbek, Grupo Industrial Miro,

entre otras. Es de destacar que este tipo de empresas cuentan con las habilidades

para ofrecer paquete completo desde la producción de tela hasta la entrega del

producto final de acuerdo con los requerimientos del cliente.

o Empresas maquiladoras. Son empresas que se dedican únicamente al ensamble

de prendas de vestir para el mercado nacional y para exportación. Las empresas

maquiladoras no consumen telas, en virtud de que sus principales clientes se

encargan de la compra de este insumo proviniendo tanto de EUA como de diversos

países asiáticos. Estas empresas absorben el costo de la tecnología para la

confección. En el caso de producción compartida, principalmente con EUA, las

empresas maquiladoras llegan a recibir apoyos de sus clientes (fabricantes de

productos de marca) para adquirir maquinaria o las mismas empresas les proveen

la maquinaria usada, mucha de la cual ha quedado en desuso en países

desarrollados. En virtud de muchas de estas empresas no realizaron por años la

etapa de diseño de la prenda carecen de las habilidades respectivas para ello, por

lo que ante la reducción e insuficientes pedidos para maquilar han cerrado sus

plantas, implementan estrategias para reducir costos y mano de obra, realizan la

contratación de mano de obra únicamente por el tiempo de confección de las

prendas (paros técnicos o cierre temporal de las operaciones de la empresa) e

incursionan en la maquila para empresas nacionales. Algunas empresas de este

tipo incursionan en el diseño de prenda para iniciar la fabricación de productos

propios.

o Fábricas de fabricantes de productos de marca. En México al igual que otros

países se ubican las fábricas de los fabricantes de productos de marca con fábrica.

Las fábricas de este tipo de empresas (v.gr., Levi Strauss, Benetton) tienen el

propósito de confeccionar prendas de vestir bajo los diseños, estándares,

especificaciones y procesos establecidos por la casa matriz. La distribución y

comercialización de los productos de marca de este tipo de empresas se realiza a

través de las comercializadoras y/o distribuidoras de los fabricantes de productos de

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marca. En el mercado nacional la comercialización de este tipo de productos se

lleva a cabo a través de tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y tiendas

especializadas nacionales.

o Fabricantes domésticos de prendas de vestir. Son empresas locales o

regionales que fabrican su propio producto. Los productos de este tipo de empresas

se comercializan en el mercado nacional a través de tiendas detallistas ubicadas en

diversos estados del país (tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y

tiendas especializadas nacionales), tiendas propias, boutiques y tiendas pequeñas,

empresas públicas y/o privadas como son escuelas, dependencias

gubernamentales y empresas de la iniciativa privada (con la venta de uniformes

principalmente), mayoristas y/o distribuidores, el mercado informal y otros canales

de distribución y comercialización tales como venta por catálogo, outlets, etc. Este

tipo de empresas utilizan telas de origen nacional y de fabricación extranjera.

Muchas de las empresas de este tipo son de tamaño micro y pequeñas, sin

embargo existen empresas medianas y grandes con gran experiencia y presencia

en el mercado nacional, tal es el caso de Grupo Manchester (marcas: Manchester,

Canavati, etc.), Grupo Portefino (marcas: Portefino, Khaki & Blues) y Proyecciones

de la Moda (marca: Julio).

Otras estrategias utilizadas por las empresas para atender el mercado nacional son la

alta división del trabajo y especialización, la integración fragmentada de empresas y el

desarrollo de capacidades para competir en una región (Patlán y Delgado, 2007a).

• Alta división del trabajo y especialización. Existe un gran número de empresas que

desarrollan una o pocas etapas productivas en las cuales se han especializado en

algunas habilidades y se concentren en una actividad o segmento de mercado,

provocando una fragmentada integración de la cadena hilo-textil-confección (v.gr.,

teñido, estampado, acabados textiles).

• Integración fragmentada de empresas. En las diversas regiones existen muchas

empresas que no están integradas verticalmente y que actúan de manera

independiente para la búsqueda de clientes, adquisición de tecnologías, desarrollo de

productos textiles, fabricación, etc. Este fenómeno crea un gran número de empresas

con diversidad de actividades dispersas en una región geográfica y a su vez

16


desintegradas. Ejemplo de estos clusters son las empresas textiles de Puebla,

Tlaxcala, Hidalgo.

• Competitividad de empresa en una región. Por otro lado, existen clusters de empresas

que al estar ubicadas en un cluster estratégico son altamente competitivas y muchas

de ellas van forzándose a mejorar sus diseños, productos, tecnologías, procesos y a

demandar recursos humanos altamente calificados. Este es el caso del cluster de tejido

de punto de Moroleón, Gto.

Rivalidad de las empresas. Los factores de rivalidad entre las empresas de la industria

mexicana del vestido se centran en una competencia a través de precios, tamaño y

segmento de la empresa, y servicio al cliente (Patlán y Delgado, 2007, p. 56).

• Rivalidad a través de precios. A consecuencia de la constante competencia para

disponer de pedidos e incrementar las ventas, muchas empresas han reducido sus

precios obteniendo con ellos menores márgenes de utilidad. Este factor ha repercutido

de manera importante a empresas pequeñas que no logran obtener economías de

escala. Contrariamente, las empresas medianas y grandes están en posibilidad de

ofrecer bajos precios. Como resultado de la rivalidad por ofrecer bajos precios en las

prendas de vestir confeccionadas se ha generado una intensa búsqueda de la

eficiencia y productividad de las empresas de esta industria.

• Rivalidad a través del tamaño de las empresas y los segmentos que atienden. Las

empresas grandes compiten en términos de atender pedidos de mayor volumen y

mercados nacionales con productos de alta calidad. Las empresas medianas se

encuentran en una posición intermedia, atienden pedidos de cierto volumen y

segmentos específicos de mercados regionales. Las empresas pequeñas y micro

compiten en segmentos y nichos específicos dentro de un ámbito local y/o regional

como consecuencia principalmente de su capacidad y de la especialización lograda

para atender un reducido número de segmentos. En muchos casos las empresas

pequeñas y micro fabrican productos para empresas medianas o grandes,

principalmente a través de maquila.

• Rivalidad a través de servicio al cliente. Este tipo de rivalidad se hace evidente a

través de estrategias de satisfacción total del cliente desde la competencia por ofrecer

17


una pronta respuesta hasta el proveer el servicio de distribución y entrega de acuerdo

con los requerimientos del cliente.

2.4 Proveedores, e industrias relacionadas y de apoyo Porter (1990, p. 77) argumenta que la presencia de proveedores e industrias

relacionadas dentro de una nación proporciona una ventaja competitiva internacionalmente

por los beneficios generados a través de la innovación, escalamiento, flujo de información

y tecnología.

Los principales proveedores de la industria textil son los productores de fibras

(naturales y artificiales), a su vez el principal proveedor de la industria del vestido es la

industria textil. Sin embargo, la fragmentación de la cadena hilo-textil-confección ha

provocado una insuficiente interrelación entre la cadena y una reducida capacidad de

producción para atender la demanda nacional. Este problema ha generado que cada

empresa dependa de las fuerzas del libre mercado para abastecerse principalmente con

productos importados y de bajo precio.

Entre las industrias de apoyo, recientemente se ha generado la creación de centros de

diseño en diversas regiones del país (v.gr., Aguascalientes, Puebla), sin embargo los

resultados son incipientes y no significativos. Por otro lado, no existe la suficiente

infraestructura de industrias conexas y de apoyo necesarias para que las empresas

experimenten un crecimiento y desarrollo indispensable para ofrecer diseño de prendas de

vestir, fabricación de productos con valor de marca y producción de paquete completo.

Otras industrias de apoyo corresponden a los laboratorios textiles. Por ejemplo, el

Instituto Textil y Tecnológico de Puebla, A.C. brinda capacitación a empresas textiles,

además cuenta con un laboratorio de pruebas físicas y químicas a hilos, telas y prendas

confeccionadas para lo cual cuenta con un sistema de calidad, métodos de prueba,

equipos de medición técnicos y personal altamente calificado en las pruebas que realizan.

Además, cuenta con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) como

laboratorio de pruebas en la rama textil y del vestido. Además, en Aguascalientes se ubica

el El Centro de Tecnología Textil (CYDSA) dedicado a la investigación y desarrollo de

proyectos tecnológicos de innovación para la industria textil. Principalmente realiza: a) la

fabricación de muestras de fibras, hilos y telas con apoyo de una planta piloto, b) la

18


medición y prueba de calidad de productos a través de un laboratorio, c) el desarrollo de

colecciones y prototipos, d) proporciona información técnica actualizada de la industria

textil con el apoyo de un centro de información, e) cursos de capacitación y f) asesoría

para la resolución técnica de problemas en procesos de fabricación o productos,

adaptación de nuevos métodos, técnicas de control y optimización.

Adicionalmente, se han incorporado a nuestro país consultoras extranjeras que

proporcionan servicios de asesoría y consultoría como es el caso del Institute of Textile

Technology de North Carolina State University y empresas que proporcionan equipo y

tecnologías para la realización de pruebas textiles (v.gr., Uster Technologies). Otras

empresas de apoyo son las que proporcionan a) plantas para la depuración y recuperación

de aguas industriales (de lavanderías, tintorerías y telas no tejidas), b) plantas para el

tratamiento de aguas, c) plantas para la producción de energía, mantenimiento de

maquinaria, accesorios, etc. Cabe señalar que muchas de estas empresas provienen del

extranjero.

3. Competitividad de la Cadena Hilo-Textil-Confección: Dimensión internacional.

3.1 Condiciones de los factores. En el modelo del Doble Diamante, este componente se

refiere a las condiciones de los factores en el ámbito internacional o global. En este rubro

se analiza la disponibilidad y costo de insumos, la oportunidad para atender el mercado

global, los recursos humanos especilizados, las tecnologías y la infraestructura.

Disponibilidad y costo de insumos. La industria textil en México paulatinamente ha

enfrentado la competencia de empresas extranjeras de gran tamaño que ofrecen alta

calidad, diseño, bajo costo e innovaciones tecnológicas en este campo, el contrabando de

productos textiles asiáticos y los productos asiáticos de bajo costo. Bajo este panorama la

industria del vestido se enfrenta a la necesidad de búsqueda de insumos (principalmente

telas) que den respuesta a las demandas del mercado en términos de diseños, colores,

texturas y bajo precio. En muchos de los casos dichos requerimientos se cubren con la

amplia gama de productos asiáticos de bajo precio disponibles en el mercado nacional e

internacional que la industria textil mexicana no ha sido capaz de abastecer. En este tenor

de ideas, diversos países se han preparado para contar con una industria integrada y

cuentan con clusters conformados por proveedores de insumos a fin de no presentar

19


dependencia y ofrecer respuestas rápidas a los principales países consumidores de

prendas de vestir.

Rapidez y oportunidad para abastecer los principales mercados globales de la industria del vestido. No obstante la ventaja competitiva que posee México por su

proximidad con EUA, la creciente competencia basada en bajos costos de producción y la

integración de la cadena ha provocado un incremento en la participación de China en las

importaciones de prendas de vestir de los EUA. Según Audet (2004, p. 62), los tiempos de

embarque de países como India, Bangladesh y Sri-Lanka a la unión americana son, en

promedio, de 28 días comparado con los dos días que tardan los pedidos procedentes de

México. Es de mencionar que la ventaja competitiva que posee México respecto a su

proximidad con EUA se ve amenazada en virtud de que los embarques de China al

mercado estadounidense se efectúan en dos días porque los fabricantes transportan los

pedidos por vía aérea (Audet, 2004, p. 62), por lo cual la distancia geográfica existente

entre ambos países no constituye una desventaja, sino más bien se ve subsanada dando

respuesta inmediata y oportuna por parte de fabricantes chinos.

Un factor determinante de competitividad será la proximidad a los mercados de

exportación y la habilidad de responder a los cambios en las condiciones de mercado. Se

estima que los compradores elijan a sus proveedores en términos de confiabilidad y tiempo

de entrega. Mientras que los compradores incrementan su demanda por servicios de

rápida respuesta, las fábricas y productores distantes ven difícil satisfacer las necesidades

y requerimientos de los clientes. Por ejemplo, el tiempo de entrega de Sri Lanka,

Bangladesh y la India a los EUA lleva un promedio de 28 días, comparado con los dos días

de México o Canadá a la unión americana (Audet, 2004).

Adicionalmente a este factor, es importante considerar que la industria del vestido en

China se encuentra en un nivel mayor de integración lo que amplía las ventajas

competitivas para acceder el mercado estadounidense.

Recursos humanos. Una de las principales fuentes de competitividad de la cadena global

de la industria del vestido lo constituirá el costo de producción y el costo de mano de obra.

China es uno de los países con más bajo costo de mano de obra. El salario por hora de

este país representa el 28.5% del de México y 4.2% de los salarios por hora de EUA. Con

Honduras el 41.0% y con Guatemala el 31.0% (Bancomer, 2002). Por esta razón las

20


estrategias de la industria textil de EUA están enfocadas a la subcontratación global, la

producción compartida y la contratación preferente de paquete completo a través de

proveedores globales altamente competitivos capaces de ofrecer soluciones integrales,

con pronta respuesta y altos niveles de calidad.

Tecnologías y nuevos desarrollos tecnológicos. De acuerdo con EURATEX (2002) la

base de la competitividad de la cadena estará sustentada en la innovación de productos y

procesos, nuevos modelos de negocios y formas de administración basados en la

investigación y desarrollo tecnológico. Una ventaja competitiva la constituye el uso de

tecnologías CAD, CAM, CIM y EDI a fin de asegurar no solo el diseño del producto sino

también una alta eficiencia productiva. Por ejemplo, China presenta los mayores

porcentajes de importación de maquinaria textil y de confección. En 2002 sus

importaciones representaron el 15.2% del total mundial y fue el mayor importador en esta

materia (Audet, 2004).

El cambio tecnológico más importante ha sido a través del uso de las tecnologías de

información (Kilduff, 2000). Las principales contribuciones de las TI se traducen en un

rediseño de la producción (desde diseño hasta acabados) de prendas de vestir, la

distribución y la comercialización. El uso de las TI se enfocan principalmente a las

aplicaciones para el comercio electrónico (v.gr., B2B, B2C, catálogos electrónicos,

pasarelas virtuales), la administración interna de las empresas y la comunicación y

administración de agentes externos. El uso de las TI permitirá que la cadena de valor este

virtualmente integrada sólo para el caso de empresas que se mantengan a la vanguardia y

que operen coordinadamente con sus proveedores, clientes y agentes clave. Cabe señalar

que dichas tecnologías tienen aplicación en múltiples empresas de países como España

(CELTTA, 2002), Italia (Bianchi, Bottacin y Simonela, 2001), Francia (Ternisien, Chantome

y Diguet, 2001), y EUA (Funk, Monsen y Newson, 2001).

La innovación de productos textiles estará basada en nuevos materiales, materiales

mejorados, nuevas combinaciones de materiales, continua creación de productos y la

aplicación de materiales textiles para más usos como es el caso de los textiles técnicos y

los textiles industriales. Entre las tendencias en materiales y fibras para la industria textil se encuentran los

siguientes (EURATEX, 2002): retornará el uso de fibras naturales y se incrementará el uso

21


de fibras vegetales y fibras hechas a mano. Se utilizarán fibras que responsan a

influencias externas (temperatura, humedad, químicos y bacterias, luz y radiaciones,

fuego, descargas eléctricas o mecánicas) para la producción de prendas para deportes,

ropa de descanso, ropa de trabajo y ropa de protección de determinados agentes

externos. La necesidad de atender estos nichos de mercado se traducirá en el crecimiento

y desarrollo de mercado en productos especializados que podrán atender solamente las

empresas preparadas.

Se utilizarán las fibras y textiles con características para conducir electricidad o luz,

acumular energía, almacenar o recibir información y transferir ondas de radio y abrirán un

amplio rango de mercados para las prendas inteligentes que contienen sensores y

activadores, con ello avanzará la producción de ropa tecnológica que puede controlar,

alertar, informar, relajar o servir de medio para realizar actividades de entretenimiento. Las

fibras y textiles con características mejoradas en resistencia, peso, composición y

propiedades químicas, retardantes al fuego, aislantes, filtros o propiedades para la

reducción del ruido y con propiedades de degradación tendrán un amplio uso en una

variedad de sectores industriales como son las industrias de la construcción, automotriz,

aeronáutica y la agricultura.

Los textiles con propiedades médicas e higiénicas tendrán una multitud de

aplicaciones en el sector salud, tal es el caso de tejidos e implantes biocompatibles,

materiales con tratamiento antibacterial o prendas antialergénicas, textiles especiales para

el hogar y niños, textiles para personas con mayor sensibilidad en la piel, entre otros. Se

incrementará la producción de textiles aestéticos, tal es el caso de productos apoyados

con el desarrollo de la óptica, productos semipermeables, fibras de carbón para productos

semitextiles y productos industriales manufacturados para industrias específicas. De igual

forma se incrementará el desarrollo y la comercialización de una nueva clase de materiales

orgánicos conocidos como smart por su capacidad para responder significativamente y

reversiblemente a cambios ambientales.

Los recientes avances en áreas como la bioquímica y la biotecnología utilizarán el

plasma, el láser y las nanotecnologías para que los procesos de formación de fibras, corte

y laminado proporcionen a las fibras tradicionales y materiales textiles propiedades

altamente deseables en términos de características de los productos finales. El diseño de

22


nuevos textiles y el uso de nuevas composiciones de materiales requerirán de la

adaptación de máquinas y procesos productivos. Es probable que en muchos de los casos

las empresas requieran reconvertir sus tecnologías para el desarrollo y la producción de

nuevos textiles. No debe soslayarse que los procesos textiles tradicionales ofrecen aún

posibilidades para generar soluciones innovadores que mejoren la velocidad, calidad y

flexibilidad de la producción.

En materia de desarrollo de prendas, los desarrollos tecnológicos se enfocan a la

producción de prendas de tecnología avanzada de usos y aplicaciones específicas que

brinden algún servicio al consumidor, surgiendo así la denominada “prenda inteligente e

interactiva” que será incorporada al mercado de la moda. Dentro de estos productos se

encuentran prendas para el control de la temperatura y humedad, prendas con elementos

electrónicos integrados, prendas con aplicaciones médicas, entre otras.

Infraestructura. Dada la dinámica global de la industria del vestido, las empresas de esta

industria que pretendan ser competitivas requerirán de las habilidades para adoptar

nuevos productos y procesos que garanticen altos niveles de productividad, bajo costo y

contar con redes para la operación en un mercado global. La eliminación de restricciones a

través de cuotas abre el camino a países desarrollados más competitivos que cuenten con

fuertes clusters de empresas capaces de manejar todas las etapas de la cadena desde la

producción de fibras hasta la confección y distribución de las prendas. De acuerdo con

Audet (2004, p. 11) se estima que existirá una migración de las capacidades textiles y de

fabricación de prendas de vestir hacia los países en desarrollo que sean más competitivos.

Es de mencionar que países como China y la India ya cuentan con moderno equipo de

producción textil, una cadena de valor integrada, mejoras en la productividad e incremento

en la calidad de textiles de exportación y están preparados para ofrecer paquete completo

y fabricación de productos originales (OEM y OBM) (Gereffi y Memedovic, 2003).

3.2 Condiciones de la demanda En la dimensión internacional nos referimos a las características y dinámica del

mercado global y la demanda existente para la industria del vestido.

La demanda de textiles, de acuerdo con el CITYC (2004), está orientada por la renta

per capita de los países, presentándose un mayor consumo en países donde la renta es

23


más elevada. De esta forma los países más desarrollados concentran el mayor consumo

textil; por ejemplo los EUA, Japón y la Unión Europea absorben el 40% del consumo

mundial y concentran tan solo el 13% de la población. Entre los factores que caracterizan

el consumo en EUA, Japón y la UE está el que la mujer concentra el poder de decisión en

la compra de textiles destinados al vestuario y al hogar. También influye la edad, se estima

que las personas en edad juvenil y madura (35 y 45 años de edad) tienen un mayor nivel

de consumo, edad que coincide con la etapa de consolidación de la vida laboral. Para el

caso de los principales países consumidores de textiles como son los EUA y la Unión

Europea la demanda de textiles está evolucionando cada vez más de la mano con la

demanda de prendas de vestir. Estos mercados demandan paulatinamente un mayor

número de soluciones integrales a sus requerimientos de prendas, es decir demandan

productos confeccionados cuyos proveedores cuenten con los insumos (telas) necesarios

para su fabricación además de habilidades de diseño, marketing y distribución.

Por su parte, la demanda de prendas de vestir también está asociada al nivel de

desarrollo de los países consumidores (Audet, 2004, p. 29). En países desarrollados con

alto ingreso, se esperan incrementos en la demanda de los consumidores, sin embargo se

prevén bajas tasas de gasto en el largo plazo. Se estima que existirá un incremento en la

demanda de productos sofisticados, demanda de productos de moda, mayor

exclusividad, mayores opciones de elección y mejor servicio. En países en desarrollo con

ingreso bajo, el crecimiento del consumo de prendas de vestir será pequeño y a través de

canales de distribución informales. En países en desarrollo con ingresos medios, la

demanda de los consumidores se desarrollará de manera sustancial tanto en valor como

en volumen. En este tipo de países existe un incremento en la demanda de prendas de

vestir derivado del incremento o mejora en los niveles de vida particularmente en la clase

media en rápido crecimiento. En general, el acceso a los mercados de países en vías de

desarrollo ofrecerá grandes oportunidades para la comercialización de prendas de vestir.

La contracción de la demanda de prendas de vestir en el mercado internacional es

consecuencia del incremento de la participación de otros países que compiten en el

mercado estadounidense con bajos costos en especial de mano de obra y derivados del

otorgamiento de preferencias unilaterales a países de la Cuenca del Caribe, la región de

África Sudsahariana y los países que forman el Pacto Andino.

24


Por lo que se refiere a las preferencias de los consumidores, existe la tendencia

hacia un mayor y mejor estilo de vida activo e informal, mientras que la demanda de

productos tradicionales tenderá a declinar. Por ejemplo, hoy en día la ropa casual ha

venido a ser el tipo de prenda de mayor preferencia entre los consumidores de todas las

edades. También estará presente la tendencia hacia un alto nivel de segmentación del

mercado en nichos de microsegmentos basados en aspectos tales como: edad, etnicidad,

ingreso, estilo de vida y localización, entre otros. Además, continuará la tendencia hacia la

individualidad: los consumidores cada vez más requerirán diversidad en diseños, telas,

marcas y productos. En respuesta a estas demandas estará presente la diferenciación de

productos principalmente a través del diseño, moda, diseño de imagen, posicionamiento

de marca y servicio al cliente.

3.3 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas En la dimensión internacional, se incluye la estructura global de la industria y sus

estrategias para competir en el mercado internacional, además se mencionan los factores

clave de rivalidad entre las empresas de la industria y su configuración en el ámbito

internacional.

Estructura y estrategias de la industria. La cadena global de la industria textil y del

vestido se caracteriza por la interacción transnacional de empresas y trabajadores en

términos de flujos de capital, bienes, servicios y mano de obra. Esta dinámica ha permitido

la conformación de redes globales de abastecimiento de materia prima (productores de

fibras naturales y sintéticas), redes de componentes (principalmente empresas textiles),

redes de producción (fabricantes de ropa), redes de distribución y/o exportación (canales

de distribución nacionales o internacionales) y redes de comercialización (puntos de

venta). La característica más importante es que dicha cadena está controlada por los

principales compradores de prendas de vestir ubicados al final de la cadena (tiendas

detallistas y departamentales) (Bair y Gereffi, 2003). La industria del vestido según Gereffi

(2001, p. 1) es un tipo de industria dirigida por compradores. En el mercado

estadounidense existen tres tipos de empresas líderes en la cadena de prendas de vestir

con capacidad para controlar el mercado (Gereffi, 2001, p. 2): tiendas detallistas,

empresas comercializadoras de marca (fábricas sin fábrica) y fabricantes de productos de

25


marca (fabricantes con fábrica). Además, prevalecen en el mercado los fabricantes

domésticos de prendas de vestir. Estos tipos de empresas han desarrollado habilidades de

abastecimiento global y estrategias para competir en los mercados globales derivado de

las recientes tendencias de producción global de prendas de vestir y del incremento en la

competencia entre ellos.

• Tiendas detallistas y departamentales. Las tiendas detallistas o tiendas al menudeo

efectúan la producción de prendas de vestir a través de un proceso de subcontratación

global para lo cual están especializados por producto y nivel de precios. Estas

empresas adquieren el insumo principal de empresas textileras ubicadas en EUA y

países principalmente asiáticos que ofrecen variedad de diseño, calidad y bajo precio.

También realizan la etapa de diseño y la función de mercadotecnia, incluyendo la

comercialización y distribución de las prendas de vestir a través de tiendas

departamentales, tiendas de descuento y cadenas de comercio masivo. La

subcontratación global la utilizan para realizar la confección de la prenda, apoyándose

en la contratación de paquete completo y en la adquisición de prendas de vestir

elaboradas por empresas comercializadoras de marca (fábricas sin fábrica), fabricantes

de productos de marca con fábrica y fábricas domésticas de prendas de vestir. Este

tipo de tiendas se concentran principalmente en cinco minoristas no especializados

(Wal Mart, Sears Roebuck, Kmart, Dayton, Hudson Corporation y JC Penney). Años

atrás, los detallistas fueron los principales clientes de los fabricantes de prendas,

pasando a ser actualmente sus principales competidores al participar directamente en

el proceso de la cadena, compitiendo directamente como productores de confección y

diseñadores de prendas.

• Empresas comercializadoras de marca. Estas empresas conocidas como “fábricas

sin fábrica” no realizan proceso de fabricación, se apoyan fundamentalmente en la

subcontratación global. Las estrategias de este tipo de empresas están centradas en

incrementar y transferir nuevas funciones a subcontratistas (desde la planeación y

diseño de prendas hasta la distribución del producto) e incrementar las funciones de

paquete completo. Para este efecto realizan la certificación de plantas de producción y

se abastecen de diversos puntos geográficos desde Asia hasta el hemisferio

occidental. En esencia, este tipo de empresas reconoce que los subcontratistas tienen

26


la capacidad de manejar todos los aspectos del proceso productivo con excepción de

dos aspectos: el diseño y el manejo de marca. Algunas empresas de este tipo son

Nike, Reebok, Liz Claiborne, Donna Karan, Polo, Tommy Hilfiger, entre otras.

• Fabricantes de productos de marca con fábrica. Estas empresas generalmente

coordinan redes derivadas de subcontratación de la producción a otros países. En

algunos casos realizan la producción en plantas propias u operadas a través de ellas.

Muchos fabricantes de productos de marca han abandonado la producción, siguiendo

las estrategias empleadas por las empresas comercializadoras de marca y las tiendas

detallistas. Este tipo de empresas pone énfasis en crear marcas globales a través de

líneas de producto al consumidor. Dentro de sus estrategias está la capitalización tanto

del nombre de la marca como de sus tiendas detallistas ubicadas en los principales

centros comerciales de importantes ciudades del mundo. La comercialización que

realizan los fabricantes de productos de marca con fábrica es a través de: tiendas

propias, tiendas departamentales, tiendas especializadas y tiendas de autoservicio.

Ejemplo de este tipo de empresas es: Sara Lee Corporation, Phillips-Van Heusen, Levi

Straus & Co., VF Corporation, entre otras.

• Fabricantes domésticos de prendas de vestir. Se refiere a algunas empresas

ubicadas en determinadas localidades de los EUA, dedicadas a producir y vender

prendas de vestir en el mercado local o regional dentro de este país, principalmente

para tiendas detallistas. Ejemplo de este tipo de fabricantes es el cluster de empresas

ubicadas en Los Ángeles, California conformado como el centro manufacturero más

grande del continente americano. La industria del vestido en esta ciudad es el segundo

empleador por volumen después de la industria del espectáculo. El desarrollo de este

cluster fue estimulado por el importante número de inmigrantes de Asia, Oriente Medio

y Latinoamérica.

Se estima que a partir de 2005 existirá una reestructuración en el mercado mundial de

prendas de vestir para los principales países exportadores e importadores. Según Yanz

(2003, p. 1), los principales proveedores mundiales de prendas de vestir serán entre 12 y

15. En el proceso de reestructura y consolidación del proceso de globalización, la industria

del vestido continuará controlada por empresas detallistas y comercializadoras de marca

(Audet, 2004). Existe la tendencia a que estas empresas no posean fábricas e

27


instalaciones para la producción de prendas de vestir y en su lugar manejen una red global

de proveedores para trasladar las actividades de ensamble y confección a países que

ofrezcan bajos costos de producción. El crecimiento e internacionalización de empresas

detallistas provocarán el desarrollo de alianzas con empresas y fabricantes que participan

en las redes de producción de prendas de vestir. Las pequeñas empresas y fábricas

proporcionarán servicio a nichos específicos de mercado y/o actuarán como

subcontratistas de las grandes empresas. A su vez, estas empresas continuarán

compitiendo con las principales firmas a través de bajo costo de producción, calidad del

producto confeccionado y entrega oportuna al cliente.

Rivalidad de las empresas. La entrada en vigor del Acuerdo sobre Textiles y Vestido

(ATV) de la OMC en 1995 permitió la eliminación de restricciones a algunos países

desarrollados para la importación de textiles y prendas de vestir (WTO, 1995). En el

acuerdo se establecieron los procedimientos para integrar el comercio de textiles y

prendas de vestir en el sistema del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT

por sus siglas en inglés), obligando a los países a eliminar las restricciones en cuatro

etapas en un periodo de 10 años que finalizó el 1º de enero de 2005. Al término del

acuerdo se estimaban efectos de una mayor competencia en los mercados internacionales

y el hecho de que se aprovechara plenamente la eliminación de restricciones; los países

que no utilicen la totalidad de sus contingencias, sólo obtendrán ventajas marginales si no

toman medidas para que las empresas sean más competitivas; y los países exportadores

tradicionalmente concentrados en mercados de países desarrollados, deberán tener en

cuenta el enorme potencial que existe para incrementar el comercio con otros países en

desarrollo.

A finales de la década de los noventa existieron diversos proyectos entre empresas

textileras mexicanas y estadounidense para lograr la integración vertical. El propósito de

esta integración era establecer fábricas que aseguraran el abastecimiento para empresas

estadounidenses. La integración vertical garantizaba a las empresas textiles de EUA un

mercado para sus fábricas. La integración vertical de las industrias textil y del vestido se

previeron a través de alianzas conjuntas entre empresas estadounidenses y mexicanas de

las cuales muchas fracasaron o no llegaron a concretarse (v.gr., Burlington Industries, Inc.,

28


Cone Mills Corporation, Dan River Inc., DuPont-Akra Poliéster, Galey and Lord, Guilford

Mills Inc., Tarrant Apparel Group, y participaciones conjuntas como el caso de NuStrat). La

emergencia de integración vertical de las empresas textiles no se limitó a compañías

estadounidenses, también empresas asiáticas se establecieron o integraron la

manufactura en México para adquirir la ventaja que tiene nuestro país en términos de

bajos costos de mano de obra, proximidad geográfica con el mercado estadounidense y

acceso preferencial a los mercados beneficiados por el TLCAN. Este es el caso de

empresas como Hung Ho en Yucatán, Nien Sing Textile Corporation en Cd. Victoria y

Tuntex en Tampico.

Otra de las varias estrategias implementadas por la industria textil de los EUA, en la

cual muchas empresas mexicanas participaron fue la producción compartida utilizada

principalmente para reducir costos y obtener ventajas competitivas. La producción

compartida incrementa la interdependencia de plantas entre dos países y requiere de una

amplia coordinación entre las plantas de ensamble y los proveedores de componentes,

materiales y servicios de transportación. Dicha estrategia promovió durante varios años el

desarrollo de actividades de maquila (ensamble de prendas de vestir) con insumos

estadounidenses (telas). Sin embargo, un reducido número de empresas mexicanas se

prepararon para ofrecer servicios de paquete completo y atender el mercado

estadounidense, concretándose en proporcionar, casi exclusivamente, servicios de

maquila. Esta situación permitió que la industria textil estadounidense enfrentara su

problemática en su momento, sin embargo para México provoca la concentración en

actividades de maquila y la postergación de un posible escalamiento de la industria

mexicana.

Es de mencionar que varios estudios han determinado el impacto que tendrá el

término del ATV, principalmente, para las economías exportadoras de prendas de vestir

entre las cuales se incluye México. El estudio de Diao y Somwaru (2001, p. 21) indica que

el porcentaje de participación mundial de los países tiene un cambio importante

beneficiándose en mayor medida países como China quien tendrá el crecimiento más

rápido en las exportaciones de textiles y prendas de vestir. Con estas estimaciones China

se perfila como el principal ganador al término del ATV incrementando su participación en

cuatro puntos porcentuales y otros países de Asia en dos puntos porcentuales en los 20

29


años posteriores al término de la cuarta etapa del ATV. Por el contrario, estos autores

estiman que los países que disminuirán su participación en las exportaciones mundiales de

textiles y prendas de vestir durante 2005-2025 serán los países de Europa del Este,

México y el Caribe, Norteamérica y la Unión Europea.

En el estudio realizado por Avisse y Fouquin (2001, p. 3) se determinó que al

término del ATV las exportaciones de prendas de vestir se incrementarán en un 54.0% y el

porcentaje de exportaciones de prendas de vestir de China se incrementará 87.0% con un

incremento en su participación en las exportaciones mundiales de estos productos del

10.0%. De igual forma se verán beneficiados las exportaciones de prendas de vestir de los

países del Sur y Sureste de Asia con un incremento del 36.0%. Por su parte, las

exportaciones de prendas de vestir de Latinoamérica disminuirán el 39.0%. En el caso de

la región del TLCAN, incluido México, existirá una disminución del 27.0% en las

exportaciones. De acuerdo con estos autores, el mayor impacto de la liberalización de

prendas de vestir será en beneficio de los países asiáticos que tienen el mayor porcentaje

de participación en las exportaciones.

Por su parte, Terra (2001, pp. 30-36) determinó los efectos de la eliminación de las

barreras y restricciones impuestas al comercio internacional de textiles y prendas de vestir

concluyendo que la producción de prendas de vestir de los países exportadores

restringidos se incrementará en un 20.0% y la producción textil en un 6.0%. Además, esta

autora estimó que las exportaciones de México y otros países de América Latina tendrán

una disminución importante y serán desplazadas por las exportaciones de los grandes

países exportadores de prendas de vestir como es el caso particular de los países

asiáticos y de China.

El estudio realizado por Francois y Spinanger (2001, p. 4) determinó varios escenarios,

dos de ellos corresponden la eliminación gradual de restricciones en las importaciones de

textiles y prendas de vestir que deberá concluir en 2005 y el al acceso de China a la OMC.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por Francois y Spinanger (2001, p. 8), con la

eliminación de cuotas y aranceles los países más beneficiados para exportar textiles y

prendas de vestir serán China y otros países asiáticos. Estos autores estiman que el

acceso de México al mercado norteamericano se reducirá considerablemente cuando las

cuotas sean eliminadas. De acuerdo con estas estimaciones el mayor perdedor será

30


México esto ocurrirá por la reducción de tarifas y en especial cuando las cuotas se

eliminen. Según estos autores, el ingreso de China a la OMC lo coloca en una posición

competitiva superior por lo que este país se perfila a ser el principal ganador como

participante en las importaciones de prendas de vestir de EUA.

Appelbaum (2003, p. 15) menciona que México se ha beneficiado del TLCAN, sin

embargo en la etapa posterior al término del ATV no tendrá asegurado su acceso al

mercado estadounidense, para lo cual requerirá desarrollar habilidades superiores al

ensamble de prendas de vestir. Sin embargo, la eliminación de cuotas tendrá un beneficio

significativo para los consumidores por la reducción importante en el costo de prendas de

vestir y el incremento en la eficiencia de las empresas. Uno de los principales efectos que

tendrá el término del ATV es que la industria del vestido en el ámbito mundial tiende a

concentrarse en algunos países proveedores de prendas de vestir con la posibilidad de

que los principales compradores se muevan en el plano global para efectuar sus compras

a través de subcontratistas. En el periodo post-ATV se prevén diversos ajustes y cambios

estructurales en la producción de fibras naturales, en la industria textil, en la industria del

vestido, en la distribución de prendas de vestir, en el empleo y otros ajustes menores

(Audet, 2004).

3.4 Industrias relacionadas y de apoyo A nivel internacional, los principales países productores y exportadores de prendas de

vestir mantienen contacto directo con sus compradores (EUA y la Unión Europea

principalmente) a fin de abastecer los pedidos en tiempo y forma. Para este fin, existen

diversas estrategias implementadas por los compradores, tales como acreditación y

certificación de procesos productivos que garanticen la calidad del producto final.

Es de mencionar que los principales compradores realizan, por un lado, las etapas de

desarrollo y diseño de productos, manufactura de uso intensivo de capital y actividades

relacionadas con la comercialización, trasladando el ensamblaje a países con menores

costos por unidad producida. En este sentido los principales compradores de prendas han

incrementado la exigencia de calidad para sus proveedores nacionales y extranjeros,

razón por la cual los productores deben estar preparados para fabricar productos con alta

calidad, mayor rapidez, a menores cotos y con mayor variedad y diversificación de

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productos. Por otro lado, los principales compradores han decidido trasladar a los

productores todas las actividades desde el diseño de prenda (con las características

solicitadas) hasta la entrega del producto en los puntos de venta. En este tenor de ideas

las industrias relacionadas y de apoyo se encuentran principalmente en los países

productores y exportadores de prendas a través de apoyos para proveer asistencia,

capacitación y asesoría continua para la fabricación de prendas. Para proveer este tipo de

servicios, los gobiernos han jugado un rol importante en permitir la entrada de inversión

extranjera, proporcionar apoyos para la instalación de empresas y reducción de costos

asociados a fin de estimular el desarrollo de clusters altamente competitivos a nivel

internacional.

4. Conclusiones Las principales conclusiones del análisis de competitividad de la cadena hilo-textil-

confección se presentan en la siguiente tabla de forma comparativa considerando tanto la

dimensión nacional como la internacional, para la cadena en su conjunto y para cada

eslabón. El presente análisis estuvo dirigido al análisis de los drivers de competitividad de

la cadena hilo-textil confección para lo cual se identifica diferencias importantes en el

ámbito nacional y en el desempeño de la cadena a nivel global. Dimensión nacional Dimensión internacional

• La fragmentación de la cadena fibras-textil-confección colocan a la cadena hilo-textil-confección en una posición vulnerable para competir a costos competitivos en los mercados nacional e internacional.

• Existe una marcada dependencia tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de producción, administración de la cadena y comercialización es incipiente.

• Un gran número de empresas textiles no cuentan con mejoras en tecnologías de procesos y de producto que les permita competir globalmente, cada vez más se acentúa la dependencia tecnológica y se hace patente la necesidad de realizar inversiones en tecnología avanzada.

• La proximidad con el mercado estadounidense es una ventaja competitiva que debe ser aprovechada por la cadena hilo-textil-confección conjuntamente con otras estrategias relevantes para competir en el mercado internacional.

• Si bien en México existen diversas regiones con vocación en la producción de prendas de vestir

• En el mercado global destaca la presencia de una cadena global para abastecer el mercado, en donde los compradores de prendas de vestir son el eje principal que mueven la cadena global de abasto, es decir esta cadena está y continuará siendo dirigida por compradores.

• La principal estrategia para competir en los mercados globales se enfoca en la producción a bajos costos o costos competitivos.

• A nivel global se demandan soluciones integrales, pronta respuesta y alta calidad del producto y del servicio proporcionado a los principales compradores mundiales de prendas.

• La disponibilidad local o regional de fibras naturales y artificiales e insumos es un factor de importancia que contribuirá a que los países productores de textiles respondan oportunamente a las órdenes y pedidos. En este sentido, el grado de integración de las empresas de la cadena hilo-textil-confección será un factor sustancial de competitividad.

• La industria textil será un eslabón clave dentro

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que cuentan con experiencia en la confección de prendas, la industria mexicana del vestido está sustentada principalmente en un factor básico que es la mano de obra con un alto costo no le permite competir con otros países.

• México aprovechó las ventajas que le otorgó el TLCAN para la exportación de prendas de vestir al mercado estadounidense, sin embargo, gran parte de dichas exportaciones corresponden al rubro de producción compartida lo que se traduce en procesos de maquila.

• La estructura de la industria textil y del vestido indica la presencia de un alto porcentaje de empresas micro y pequeñas (86%-89%) lo que constituye una desventaja importante si se toma en cuenta la acentuada fragmentación de la cadena hilo-textil-confección.

• Muchas empresas tienen limitadas habilidades para el desarrollo de productos textiles. Existen empresas que no desarrollan productos e innovaciones de productos.

• Adicionalmente, muchas empresas no han profesionalizado sus procesos productivos y administrativos y continúan operando como empresas familiares lo que redunda en la falta de eficiencia y productividad.

de la cadena global de abasto de prendas de vestir y deberá ubicarse estratégicamente dentro de los principales clusters de abasto mundial. En el futuro la industria textil no operará de forma aislada, por el contrario, deberá ser altamente competitiva en términos de diseño de telas y tecnologías de punta.

• La industria del vestido se caracteriza por ser una cadena global, dirigida principalmente por compradores (v.gr., tiendas detallistas y departamentales), principal aspecto que debe tomarse en cuenta para el desarrollo de estrategias de competitividad para la industria del vestido de cualquier país.

• Para poder competir en el ámbito internacional, será necesario tomar en cuenta las estrategias seguidas por los principales países consumidores de prendas de vestir a fin las empresas de la industria de determinado país desarrollen las habilidades e infraestructura que les permita cumplir y satisfacer los requerimientos de los compradores.

• En adelante será necesario conformar clusters regionales altamente integrados, con tecnologías de punta, con un amplio contacto y comunicación con los compradores.

Es importante considerar que la cadena hilo-textil-confección debe evolucionar y

escalar (upgrading) hacia diversos escenarios, no solo acceder a la fabricación de paquete

completo sino también generar un mayor número de clusters competitivos así como el

desarrollo de empresas fabricantes de productos de marca y fabricantes de productos con

valor de marca, que las coloque en una posición competitiva en el mercado nacional y/o

internacional. El desarrollo de estrategias y la construcción de escenarios prospectivos

para la cadena hilo-textil-confección debe ser una tarea obligada que deberá diseñarse a

partir de las tendencias mundiales (v.gr., diseño, moda, tecnologías) y el comportamiento

de la cadena a nivel global.

5. Recomendaciones para futuras investigaciones Es recomendable explorar futuros análisis de competitividad de la cadena hilo-textil-

confección a partir de diversas perspectivas teóricas a fin de identificar mayor número de

drivers de competitividad y su influencia en la cadena.

Por lo que se refiere a los modelos utilizados en el presente análisis, el Modelo del

Diamante de Porter (1990) para analizar la competitividad es incompleto, principalmente

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porque no incorpora la dimensión internacional y las actividades multinacionales de las

empresas. El Modelo del Doble Diamante de Porter (Moon et al., 1995, 1998) aporta

elementos en dos dimensiones (nacional e internacional) importantes de analizar para

determinar ventajas y factores determinantes de la competitividad de una industria o

cadena productiva. A futuro es recomendable aplicar el Modelo del Doble Diamante de

Porter en el análisis de otras industrias. De igual forma, se deben explorar metodologías a

fin de validar ambos modelos de manera empírica tal como lo recomiendan Moon et al.

(1998, p. 140).

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