X FORO NACIONAL DE IMPORTADORESADUANAS VISIBLES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Javier Díaz Molina

Presidente Ejecutivo

Abril de 2018

@JavierDiazMo

IMPORTACIONES DE COLOMBIA – HISTÓRICO

26.162

32.889

39.666

32.898

40.683

54.674

59.009 59.397

64.029

54.058

44.90946.076

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USD

CIF

mill

on

es

Fuente

: Anald

ex

con d

ato

s D

AN

E.

Después de alcanzar un máximo en 2014, las importaciones han sufrido un proceso de

ajuste en los últimos años.

IMPORTACIONES DE COLOMBIA - 2017

23,8%

45,4%

30,7%

0,0%

Importaciones por uso o destino económico

Bienes de consumo

Materias primas yproductosintermedios

Bienes de capital

El 76% de las importaciones está concentrado en materias primas, productos intermedios y bienes de

capital.

El incremento reciente en las importaciones se ha dado por mayores compras en materias primas,

bienes intermedios y de capital.

2016 2017 Variación (%)

Bienes de consumo no

duradero5.971 6.018 0,78%

Bienes de consumo duradero 5.014 4.942 -1,43%

TOTAL 10.985 10.960 -0,23%

2016 2017 Variación (%)

Bienes de capital para la

industria8.488 8.828 4,00%

Equipo de transporte 3.513 3.689 4,99%

Materiales de construcción 1.379 1.461 5,90%

Bienes de capital para la

agricultura155 186 20,02%

TOTAL 13.535 14.163 4,63%

2016 2017 Variación (%)

Materias primas y productos

intermedios (Industria)14.755 15.355 4,07%

Combustibles, lubricantes y

conexos3.823 3.715 -2,84%

Materias primas y productos

intermedios (Agricultura)1.767 1.865 5,55%

TOTAL 20.346 20.936 2,90%

BIENES DE CAPITAL CIF MILLONES

BIENES DE CONSUMO CIF MILLONES

MAT. PRIMAS Y BIENES INTERMEDIOS CIF MILLONES

Fuente

: Anald

ex

con d

ato

s D

AN

E.

PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

Estados Unidos27%

China19%

México8%

Brasil5%Alemania

3%

Japón3%

India2%

España2%

Francia2%

Italia2%

Ecuador2%

Otros25%

Fuente

: Anald

ex

con d

ato

s D

AN

E.

El 46% de nuestras importaciones proviene de

China y Estados Unidos, siendo nuestros principales

proveedores.

Cualquier situación que incida en el comportamiento comercial

de estos socios, influirá en Colombia.

PROTECCIÓN: SE DECLARARON 3621 MEDIDAS NO ARANCELARIAS ANTE LA OMC EN EL 2017

Fuente

: O

MC

De las 3621 medidas no

arancelarias, 3131 están en

preparación y 490 ya se

encuentran vigentes.

2020

1292

253

36 19 1

ObstáculosTécnicos alComercio

MedidasSanitarias y

Fitosanitarias

Antidumping Compensatorias Salvaguardias RestriccionesCuantitativas

Tipos de medidas reportadas

EEUU7%

Uganda6%

Arabia Saudita

6%

Brasil5%

Unión Europea5%

E.A.U.4%

India3%

Canadá3%

Taipei Chino3%

Corea del Sur3%

Otros55%

Número de medidas reportadas por país

ESTADOS UNIDOS – CHINA: RELACIONES COMERCIALES

Fuente

: Anald

ex

con d

ato

s Tra

dem

ap.

Destinos de las exportaciones

Proveedores de las importaciones

USA (2017) - USD millones CHINA (2016) - USD millones

Mundo 1.546.738 Mundo 2.097.637

Canadá 282.471 Estados Unidos 385.678

México 242.988 Hong Kong 287.252

China 130.369 Japón 129.268

Japón 67.695 Corea del Sur 93.707

Reino Unido 56.328 Alemania 65.214

USA (2017) - USD millones CHINA (2016) - USD millones

Mundo 2.409.480 Mundo 1.587.921

China 526.188 Corea del Sur 158.975

México 316.991 Japón 145.671

Canadá 307.182 Taipei Chino 138.847

Japón 139.860 Estados Unidos 135.120

Alemania 120.175 Zona Nep* 129.088

Una guerra comercial entre Estados Unidos y China podría desviar flujos de comercio, con lo cual los bienes sancionados podrían ser ubicados en países

como Colombia, generando distorsiones en el comercio.

Igualmente, se podrían generar rupturas en cadenas globales de

valor (CGV). Dos tercios del comercio mundial se producen a

través de CGV.

COMERCIO ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS

Si bien Estados Unidos busca reducir su déficit comercial bilateral con China, parece que no

es el único objetivo.

Se advierte que otro de los objetivos es que China no escale en nuevos desarrollos

tecnológicos.

La guerra puede trascender el ámbito del comercio de bienes:

Servicios (Turismo, educación, por ejemplo)Migración

Financiero (China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos)

RETOS Y OPORTUNIDADES

Lucha contra el comercio ilícito

Facilitación del comercio Instrumentos de promoción para el

comercio y la inversión

Medidas de defensa comercial

Gestión del riesgo Regulación aduanera

X FORO NACIONAL DE IMPORTADORESADUANAS VISIBLES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Javier Díaz Molina

Presidente Ejecutivo

Abril de 2018

@JavierDiazMo

Relación Aduana Empresa y sus ejes para la Facilitación del Comercio

Eduardo García-Godos

Bogotá, 11 Abril 2018

1. INDICADORES DE COMERCIO

INDICE

El comercio mundial y desempeño Colombia

Facilitación del Comercio

Retos de la relación Aduana Empresa

Reflexiones finales

1.

El comercio mundial y desempeño Colombia

El comercio mundial de mercancías está mostrando señales de recuperación, impulsado principalmente por China yel sur de Asia

• En 2017, el PBI mundial creció 2.6%, igual queen el año 2015, luego de haber sufrido unadesaceleración en 2016, cuando el PBI mundialcreció 2.2%

• El comercio global de mercancías en volumencreció en un modesto 1.9% en 2016, porencima del 1.7% del 2015. La proyección parael 2017 es 2.4%, pero con incertidumbre.

• Embarques se expandieron en 2.6%, pordebajo del promedio histórico (3%).

• Riesgo: Las señales de recuperación podríanverse afectadas por políticas comerciales. Enparticular EEUU

Fuente: Review of Maritime Transport 2017 UNCTAD

En Latinoamérica, el comercio en mercancías se ha desacelerado

Según el Review of Maritime Transport (2017), decreció 4.2% en 2016, luego de caer en 2.2% en 2015 y 0% en 2014.

18 18 19 27 34 45 51 79 102 108 135 142

431

744

0100200300400500600700800

Exportación Importación

Monto promedio comercializado en países de la región(US$ mil millones, promedio 2010-2016)

Evolución en países con niveles de comercio comparables a Colombia (US$ mil millones)

Fuente: OMC

Colombia: PBI y Balanza Comercial

Balanza Comercial(US$ mil millones)

Fuente DANE

Crecimiento del PBI(Var.%)

4,0

6,6

4,0

4,9 4,4

3,1

2,0 1,7

2,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/p

2018/p

Nota: /p indica que el valor es proyectado.Fuente: FMI

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

Mile

s

Exportaciones Importaciones Balanza

Índice de Desempeño Logístico (LPI)

Colombia vs Alianza del Pacífico y OECD

(LPI: 1 al 5, donde 5 es el máximo puntaje)

3,57

3,173,06

2,94 2,87

3,66

3,263,13

2,842,64

3,71

3,253,11

2,89

2,61

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

OCDE Chile México Perú Colombia

2012 2014 2016

Fuente: LPI Banco Mundial

Índice de Desempeño Logístico (LPI)

Colombia: subcomponentes

del LPI(LPI: 1 al 5, donde

5 es el máximo puntaje)

Fuente: Banco Mundial

3,19

2,77

3,30

2,97

3,503,71

2,88 2,893,00

3,143,40 3,38

2,762,62

2,91 2,94

3,23

2,212,43

2,552,67

2,55

3,23

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Aduanas Infraestructura Envíosinternacionales

Calidad logística ycompetencia

Trazabilidad Puntualidad

Chile México Perú Colombia

Doing Business

Tiempo y costo para importar y exportarComercio Transfronterizo

(Puntaje)

Fuente: DB database 2017

93,92

82,09 80,56

71,45 68,7162,83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

OCDE México Chile Perú AméricaLatina y el

Caribe

Colombia

Fuente: DB Country Report Colombia (2018)

Global Enabling Trade Index

Desempeño a nivel de pilares(2016)

Colombia vs Alianza del Pacífico(ETI: 0 al 7, 7 es el máximo puntaje)

Fuente: Global Enabling Trade Report (2016)

5,16

4,36 4,374,09

5,26

4,55 4,544,10

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Chile Mexico Peru Colombia

2014 2016

OCDE: Desempeño en Facilitación del Comercio

Desempeño a nivel de sub-indicadores(2017)

Desempeño promedio en 2017(0 al 2, 2 es el máximo puntaje)

Fuente: OCDE

1,49

1,46 1,46

1,43

1,40

1,41

1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

México Colombia Chile Perú

1

Facilitación del Comercio

Comprar Transportar Pagar

Modelo Buy-Ship-PayUnctad

Facilitación del Comercio:Enfoque cadena logística y todo el gobierno: Reducir los costos de transacción internacional

ProcedimientosAduaneros y regulatorios

Logísticatransporte

Infraestructura

Un estudio del BM revelóque aproximadamente el servicio aduanero representa 1/3 del tiempo de levante de la mercancía. (Arvis, Mustra, et al. 2007).

Estudio del Banco Mundial de los costos marítimos y portuarios: Callao 2016

• Regulaciones

• Instituciones

• Mercados

• Sociedad Civil

Costos evitables:

• Ámbito público

• Ámbito privado

Fuente: Estudio del Banco Mundial de los costos marítimos y portuarios Puerto Callao 2016

Despacho

anticipado

Despacho

diferido

38 50

1 1

3 2

1

Inspector (otras autoridades) 13 8

6 11

32 22

7 5

100 100

Aduanas

Transportista terrestre

IMPORTACIÓN PUERTO CALLAO

Atribución de tiempos

Agente de Aduana

Agente Marítimo

Importador

Deposito Temporal

Operador Portuario

%Actor

El Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC

• Vigente desde Febrero de 2017. Con plazos de

adecuación para implementación

• 36 medidas entre obligatorias (60%) y facultativas (40%).

• Focalizado en la actuación del gobierno en la regulación

no solo Aduanas (Whole-of-Government).

• Dirigido a reducir los costos/tiempos de los

procedimientos de ingreso y salida de mercancías.

• Destaca necesidades colaborativas intra gobierno, inter

gobierno y cooperación con empresas.

El Acuerdo de Facilitación del Comercio

Artículo 1º Publicación y disponibilidad de información.

Artículo 2º Oportunidad de formular observaciones, información antes de la entrada

en vigor y consultas.

Artículo 3º Resoluciones anticipadas.

Artículo 4º Procedimientos de recurso o de revisión.

Artículo 5º Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la

transparencia.

Artículo 6º Disciplinas sobre los derechos y cargas establecidos para la

importación y la exportación o en relación con ellas.

Artículo 7º Levante y despacho de las mercancías.

Artículo 8º Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera.

Artículo 9º Traslado de mercancías bajo control aduanero destinadas a la

importación.

Artículo 10º Formalidades en relación con la importación y la exportación y el

tránsito.

Artículo 11º: Libertad de Tránsito.

Artículo 12º: Cooperación Aduanera.

Transparencia

Simplificación

Armonización

Estandarización

Potencial reducción de costos tras implementación del AFC

Fuente OECD TFI, 2016

16,517,4

14,6

12,613,7

12,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Países de Renta Baja Países de Renta MediaBaja

Países de Renta MediaAlta

Implementación plena Implementación parcial

1

Retos de la relación Aduana - empresa

Desafíos de la relación aduana – empresa

1. Transparencia y simplificación.

2. Integración de información

3. Colaboración y comunicación en ecosistema logístico.

4. Gestión de riesgos

5. Coordinación de agencias de comercio

6. Recurso a tecnología.

7. Comité público privado

21

1. Formalidades y simplificación

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)

22

1. Ventanilla Única de Comercio Exterior

23

Agencia

OGA

2. Integración de información: Interoperabilidad

Instrumentos de reconocimiento e intercambio de información digital: firma electrónica, seguridades.

3. Comunidad Portuaria y Sistema de Comunidad Portuaria (PCS)

Prácticos/remolcadores

Estibadores

Depósito

Almacén

Freight Forwarder

EmbarcadorLínea naviera/

AgenteTransporteterrestre

Proveedores

combustible/agua

ReparadoresBuques

ZED

AduanasAut. Agrícola/ Alimentos

OperadorPortuario

Port

Community

System

Otras agencias de control/OGA

Comunidad Logística

Portuaria de Buenaventura

CrimsonLogicCopyright 2014 Private Traducción propia

4. Gestión de Riesgos

Manejo de riesgos entidades no aduanerasISO 31000:2009

4. Mayor colaboración en contexto de seguridad de cadena logística

1 PILARAduana-Aduana

Trabajo conjunto entre las Aduanas utilizando normas aceptadas para optimizar la seguridad y la facilitación de la cadena logística internacional.

Crear un mecanismo para proteger a la cadena logística internacional contra el terrorismo y otros delitos transnacionales.

2 PILARAduana-Empresa

Cada Aduana creará una asociación con el sector privado para asegurar la seguridad de la cadena logística internacional.

Objetivo: creación de un sistema internacional para identificar a las empresas con elevados estándares de seguridad en la cadena logística.

3 PILARAduana-otras agencias

Importancia de otras agencias públicas para la seguridad de la cadena logística y la facilitación del comercio.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior y los principios de la gestión coordinada en frontera son instrumentos para esto objetivo.

Marco

SAFE

OMA

OEA/ARM

4. El gobierno Colombiano y Global Alliance (OMC+ICC) han tenido importante logro

Se anunció la implementaciónde un modelo de Gestión de Riesgos para reducirinspecciones en alimentos en puertos, aeropuertos y puntosde entrada

5. Coordinación de agencias en frontera

Base de datos en constante actualización y al que cualquiera puede tener acceso si eshabilitado, distribuida y compartida entre todos los participantes del sistema.

Se puede transferir activos físicos y digitales, bienes intangibles, servicios.

Registra las transacciones: intercambio y logrando trazabilidad.

Valor: Confianza

Logística del Transporte internacional: Ecosistema multipartes e intensivo en datos (dataintensive process) B2B, G2B, G2G.

Cuando una nave llega a un puerto se intercambian al menos 15 documentos o mensajes. Y estees un solo proceso de más de 10 etapas. Maersk reportó que un envío de aguacate de Mombasaa Rotterdam podría demandar 200 comunicaciones y 30 actores.

6. Recurso a nuevas tecnologías

6. Blockchain aplicado a la logística

Productor de flores internacional prepara embarque y coloca datos de embarque en Blockchain

Mientras se prepara el transporte al puerto, se obtienen los permisos de gobierno. Blockchain confirma la transacción mediante un Smart Contract.

El contenedor es cargado en el buque

Todos los participantes tienen visibilidad del contenedor de punto a punto en la cadena logística

El contenedor arriba al punto de destino y es liberado por la aduana

Importador recibe las flores en su establecimiento y es retransmitida al blockchain

Fuente:https://www.ibm.com/blockchain/business-use-cases.htmlTraducción: propia

Oportunidad del Sector Privado paraimplementación/beneficios.

¿Cómo se articulará con demás espacios decoordinación?

Según encuesta de OMC 98% de miembrosparticipantes (88) consideró integrar al sector privado.

7. Comité de Facilitación del Comercio

“Hay una correlación entre el nivel de compromiso de los stakeholders en la creación y desarrollo de políticas y el nivel de efectividad de estas”.

Proyecto de Norma que crea el Comité de Facilitación del Comercio

1

Reflexiones finales

REFLEXIONES FINALES

Mejor desempeño económico no asegura aún una tendencia. Las acciones de las grandes

economías en el comercio pueden impactar negativamente en acceso de productos

Facilitación del Comercio es un instrumento de competitividad que guarda armonía con los

controles a cargo de las autoridades. Efecto en mercado doméstico.

El uso de tecnologías es indispensable pero no el único medio, la mejora debe combinar

procesos, calidad regulatoria e infraestructura.

Colaboración intra-agencia

Colaboración con sector privado: Comité de facilitación del Comercio con participación activa de

empresas. Dar valor agregado a actividades.

Objetivo: pequeñas y medianas empresas

Mecanismos de monitoreo: mediciones/líneas de base/observatorio. Evitar duplicidad de

acciones.

Gracias