William Hayden Q.William Hayden Q.Gerente GeneralGerente GeneralBanco Nacional de Costa RicaBanco Nacional de Costa Rica

24-05-200124-05-2001

Perspectivas de la banca de desarrollo:Perspectivas de la banca de desarrollo: gestión, eficiencia y rentabilidadgestión, eficiencia y rentabilidad

BN-Banca UniversalBN-Banca Universal Realiza todas las actividades activas y pasivas de la Banca Realiza todas las actividades activas y pasivas de la Banca

Comercial, con cierta especialización en programas de Comercial, con cierta especialización en programas de desarrollo y el manejo de todas las operaciones de gestión desarrollo y el manejo de todas las operaciones de gestión de fondosde fondos

Operaciones pasivas

Operaciones activas

Operaciones parafinancieras

Servicios electrónicos

•Depósitos de ahorro•Cuentas corrientes•Líneas de crédito•Otros

•Inversiones en valores•Crédito

–Instituciones–Corporaciones–Empresas–Personas–Bancos–Sectores económicos–Productos

•Banca de Fomento–Microcrédito–Juntas Rurales–Segundo piso

•Operaciones bursátiles•Pensiones•Administración de fondos•Fideicomisos•Titularización•Seguros•Operaciones Internacionales•Almacenes de Depósito

•PAS•PAR•TEC•TEF•BN-Directo•Tarjetas de crédito•Débito•Monedero electrónico•Call Center•Internet Banking•Kioscos

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

22O Cajeros 136 oficinas Kioscos Banca Telefónica Internet

BNCR – Dic 2000 BNCR – Dic 2000 millones US$millones US$

Participación Participación mercadomercado

Activos Activos 2.160,62.160,6 27,9%27,9%

InversionesInversiones 853,1853,1

CréditoCréditoPrivadoPrivado

PúblicoPúblico

879,2879,2852,5852,5

26,726,7

25,9%25,9%

PasivoPasivo 2.057,72.057,7 30,4%30,4%Fondos gestionadosFondos gestionados

Ctas. cts.Ctas. cts.

AhorrosAhorros

CDPsCDPs

Fondos inversión Fondos inversión PensionesPensiones

BolsaBolsa

FideicomisosFideicomisos

3.653,93.653,9

476,6476,6

308,0308,0

1070,71070,7

154,7154,7

149,5149,5

1260,11260,1

234,3234,3

BNCR:Cartera crediticia bruta por sectores, 2000BNCR:Cartera crediticia bruta por sectores, 2000

ActividadActividad SaldoSaldoMillones US$Millones US$

%%del totaldel total

Var. %Var. %Con respecto a Con respecto a

19991999

AgriculturaAgricultura 112,3112,3 12,7712,77 17,6317,63

GanaderíaGanadería 37,737,7 4,294,29 27,2727,27

IndustriaIndustria 118,4118,4 13,4713,47 -1,89-1,89

ViviendaVivienda 201,8201,8 22,9622,96 48,9248,92

ConstrucciónConstrucción 11,811,8 1,341,34 21,7321,73

ComercioComercio 133,5133,5 15,1815,18 63,2163,21

ServiciosServicios 52,052,0 5,915,91 9,849,84

ConsumoConsumo 137,7137,7 15,5815,58 6,516,51

TurismoTurismo 16,416,4 1,861,86 58,258,2

OtrosOtros 57,657,6 6,636,63 47,8747,87

TotalTotal 879,2879,2 100,00100,00 25,8825,88

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000

BNCR

Promedio

Pasivo total entre patrimonio

Patrimonio entre activo.

-0.050.100.150.200.250.300.35

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Banco Nacional C.R. Promedio de 48 Bancos A.L

Gastos totales entre ingresos totales.

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Banco Nacional CR. Promedio 48 Bancos de A.L

1996 1997 1998 1999 2000

Promedio 48

BNCR

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Promedio 48

BNCR

Gastos de personal entre ingresos;promedio de 48 bancos de desarrollo de AL y BNCR

Utilidad entre Patrimonio.

(0.30)

(0.20)

(0.10)

-

0.10

0.20

0.30

0.40

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Banco Nacional C.R.Promedio 48 bancos A.L.

Utilidades entre activo.

0.00%0.50%1.00%1.50%

2.00%2.50%3.00%3.50%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Banco Nacional C.R. Promedio de 48 Bancos de A.L.

Ingresos financierosIngresos financieros

- Gastos financieros- Gastos financieros

Margen financiero brutoMargen financiero bruto

- Reservas sobre crédito- Reservas sobre crédito

Margen financiero netoMargen financiero neto

+ Comisiones por servicios+ Comisiones por servicios

Margen ordinarioMargen ordinario

- Costos de transformación- Costos de transformación

Margen de explotaciónMargen de explotación

- Impuestos- Impuestos

Utilidades netasUtilidades netas

Situación internacionalSituación macroeconómica local

Situación macroeconómica localCalidad de gestión créditos

Abarcar funciones no asociadas a la intermediación

Eficiencia organizativa

Optimización versus maximización

48 Bancos de Desarrollo de América Latina por Modalidad.

42%

25%

23%

10%

Banca 1er piso Banca 2do pisoBanca 1 y 2 piso No aclara

Gastos totales entre ingresos totales.

0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Banca 2do Piso 67.01% 70.13% 63.21% 61.40% 73.12% 61.53%

Banca 1er y 2do Piso 100.28% 98.22% 97.07% 97.74% 83.85% 94.82%

Banca 1er Piso 91.11% 95.92% 91.20% 88.16% 92.72% 91.92%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Pasivo entre patrimonio.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Banca 2do Piso 1.92 1.72 1.71 2.02 2.86 2.07

Banca 1er y 2do Piso 11.25 13.22 10.63 13.49 12.74 17.17

Banca 1er Piso 7.86 7.59 7.76 7.51 7.71 9.17

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Utilidad entre patrimonio.

-22.5% -17.5% -12.5% -7.5% -2.5% 2.5% 7.5% 12.5% 17.5%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Banca 2do Piso 10.82% 9.00% 9.04% 10.13% -1.97% 4.93%

Banca 1er y 2do Piso -21.80% -20.10% 3.93% 9.03% 12.56% 14.17%

Banca 1er Piso 6.72% 7.37% 15.05% 13.63% 6.80% -1.86%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

IndicadorIndicador Promedio Promedio AlideAlide

Banco Banco NacionalNacional

BN DesarrolloBN Desarrollo

EndeudamientoEndeudamiento 10,310,3 17,817,8 11,0611,06

CapitalizaciónCapitalización 16,5%16,5% 5,3%5,3% 8,3%8,3%

Gastos totales / Gastos totales / Ingresos totalesIngresos totales

83,9%83,9% 95,2%95,2% 90,9%90,9%

Rentabilidad Rentabilidad sobre activossobre activos

0,1%0,1% 0,8%0,8% 1,7%1,7%

Rentabilidad Rentabilidad sobre patrimoniosobre patrimonio

2,7%2,7% 15,2%15,2% 20,5%20,5%