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VIII Foro de Integração Energética Regional
FIER 2013
SESIÓN 1
Evolución del Proceso de Integración bajo la óptica
de los organismos que promueven la
Integración Regional
lecciones aprendidas, avances y desafíos
Hamilton Moss
Vicepresidente Corporativo de Energía
Contenido
Energía en América Latina
Los desafíos energéticos y su financiamiento
Potencial para la integración energética
( integración, problema o solución?)
La acción de CAF como promotor y financiamiento del
desarrollo energético latinoamericano
Superando los desafíos (acceso, integracion, inclusión y
medio ambiente)
Energía en América Latina
Petróleo (Miles de millones de barriles)
Gas Natural (Trillones de metros cúbicos)
Carbón (Millones de toneladas)
AMERICA LATINA
Reservas % del total
Mundial
335.708 20,33%
7.980 3,83%
13.871 1,61%
AFRICA
Reservas % del total
Mundial
132.438 8,02%
14.532 6,97%
31.692 3,68%
ASIA Y AUSTRALASIA
Reservas % del total
Mundial
41.268 2,50%
16.777 8,05%
26.5843 30,87%
EUROPA OCCIDENTAL
Reservas % del total
Mundial
14.157 0,86%
3.973 1,91%
76.570 8,89%
NORTEAMERICA
Reservas % del total
Mundial
206.094 12,48%
10.473 5,02%
243.877 28,32% ORIENTE MEDIO
Reservas % del total
Mundial
794.980 48,14%
80.032 38,39%
1.203 0,14%
USSR - EUROPA ORIENTAL
Reservas % del total
Mundial
12.6914 7,68%
74.715 35,84%
228.034 26,48%
América Latina en el contexto mundial
(combustibles fósiles)
Fuente: OLADE SIEE 2013
Reservas de petróleo
Reservas de gas
Reservas de carbón
Potencial Hidroeléctrico
Potencial hidroeléctrico
693.506 MW
3.459.835 GWh/año
Abundancia de recursos energéticos y
poca uniformidad en la distribución
Energético Reservas
Probadas Unidades
Alcance
en años
Petróleo 335.708 MMb 106 b 93
Gas
natural 7.980 Tm³ 10
9 m
3 28
Carbón
mineral 13.871 MMt 10
6 T 129
Brasil
Perú
Ecuador
Colombia
Bolivia
Argentina
Chile Uruguay
Paraguay
Venezuela
México
Costa Rica
Trinidad y
Tobago Guatemala
Panamá
Fuente OLADE-SIEE, 2013
Fonte: Wikipedia
40 N
35 S
O “Cinturão” Solar
Por su ubicación geográfica, América Latina recibe altos niveles de
irradiación solar por lo cual su potencial de energías renovables es
relativamente alto.
Alto potencial renovable en América
Latina por su ubicación geográfica
Visión General
7 7
Capacidad instalada
de Generación
Eléctrica
316,75 GW
Área 22 millones km2
Población 599 millones
PIB (nominal) US$ 5,802 mil millones
Fuente:
(1): OLADE SIEE 2013
(2): 2013Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_area
(3):Population Reference Bureau. Population Data Sheet 2012
(4):World Bank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
USA: 9,629,091 km2
Rusia: 17,098,242 km2
USA: 314 millones
Europa: 740 millones
USA:14,991 mil
millones
Europa: 13,080 mil
millones
USA: 1.051 GW
Europa: 850 GW
Visión General
América Latina es un continente abundante en recursos
energéticos petroleros, gasíferos, carboníferos e
hidráulicos, además de una diversidad de otros recursos
energéticos renovables;
Aunque éstos nos están distribuidos de manera
homogénea en la región, podrían contribuir a fomentar la
cooperación e integración regional. Hay ejemplos
importantes de esta integración, pero pueden hacerse más;
Latinoamérica cuenta con 20% de las reservas mundiales
de petróleo, 4% de las de gas y 2% de las de carbón.
Visión General
Los grandes productores de petróleo son México, Venezuela,
Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador, con el 97,4% de la
producción. Los principales consumidores son México, Brasil,
Argentina, Venezuela y Chile.
Los mayores productores de gas de la región son México,
Trinidad y Tobago, Argentina, Venezuela y Bolivia que producen
90% del gas de la región; 90,7% del consumo de gas tiene lugar
en México, Argentina, Venezuela y Brasil.
El principal productor de carbón de la región es Colombia (85%)
y el principal consumidor Brasil (61%). Colombia tiene las mayores
reservas de carbón en América Latina y es el quinto exportador
del mundo. Su carbón tiene alto contenido calórico y bajo
porcentaje de azufre y cenizas.
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
Exportaciones Importaciones
Mil
es
de
bar
rile
s d
iari
os
Petróleo CrudoExportaciones e importaciones de América Latina
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
Exportaciones Importaciones
Mil
es
de
bar
rile
s d
iari
os
Derivados de PetróleoExportaciones e Importaciones de América Latina
Excedentarios en crudo, pero
deficitarios en derivados
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. 2013
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
Mil
es
de
bar
rile
s p
or
día
Capacidad Nominal, consumo y producción de derivados de petróleo en América Latina
Rendimientos de refinación en miles de barriles diarios (BP Statistical review of World Energy)
Refinerías - Capacidad Instalada Nominal
Consumo de Petróleo en miles de barriles diarios (BP Statistical Review of World Energy)
Una alta proporción (52%) de la producción de
energía eléctrica en América Latina es de origen
hidroeléctrico.
La energía hidroeléctrica es dominante en la mayoría
de los países y su potencial de desarrollo es todavía
alto. Se estima que sólo el 23% de su potencial se
ha utilizado.
Restricciones ambientales podrían dificultar su uso.
La región tiene una de las matrices más limpias del
mundo.
Visión General
Capacidad instalada
países de latinoamérica
Capacidad instalada de generación eléctrica:
316.745,43 MW
Fuente: OLADE SIEE 2013
Hydro66,46%
Gas27,76%
Coal5,17% Cogeneración
0,42%
Wind0,13%
Fuel Oil0,06%
Colombia
Hydro46,52%
Biomasa (bagazo de
caña)1,96%
Eólica0,05%
Solar0,00%
ICE21,47%
Turbogas20,45%
Turbovapor9,54%
Ecuador
Hydro42,94%
Gas57,05% Wind
0,01%
Perú
Hydro61,94%
Turbogas15,60%
Turbovapor15,05%
Combined Cycle4,83%
ICE2,58%
Venezuela
Hydro38,03%
Termo61,97%
Bolivia
Fuente: CNG Venezuela, UPME Colombia, MEM Perú, Conelec Ecuador y AE Bolivia
Matrices Eléctricas
Región Andina
Hydro37,64%Turbo Gas
11,61%
Turbo Vapor15,06%
Diesel2,69% Ciclo
Combinado29,55%
Nuclear3,40%
Solar0,00%
Wind0,05%
Argentina
Hydro99,54%
Termo0,46%
Paraguay
Wind1,30%
Hydro65,29%
Biomass7,65%
Nuclear1,57%
Coal1,52%
Gas10,50%
Fuel/Diesel Oil
5,76%
Imports6,41%
Brasil
Steam9,42%
Gas19,65%
Motores Diesel3,22%
Biomass9,26%
Hydro56,85%
Wind1,60%
Uruguay
Hydro34,55%
Gas31,40%
Coal16,02%
Diesel/Fuel Oil
15,59%
Others2,44%
Chile
Fuente: CAMMESA Argentina, ANEEL Brasil, ANDE Paraguay, Ministerio de Energía Chile, DNE MIEM Uruguay
Matrices Eléctricas
Cono Sur
Wind0,74%Solar PV
0,00%
Hydro21,76%
Termo28,64%
Combined Cycle
34,11%
Dual5,26% Coal
4,92%Nuclear3,05%
Geothermal1,54%
Mexico
Hydro75,3%
Thermal8,0%
Geothermal13,8%
Wind2,7%
Biomass 0,2%
Costa Rica
Hydro56,1%
Thermal43,9%
Panamá
Fuente: ANSP Panamá, SENER México, ICE Costa Rica.
Matrices Eléctricas
México y América Central
Country TpC (2010)
USA 17,96
Canadá 16,33
Japan 9,46
México 4,30
Brazil 2,05
Argentina 4,84
LAC 2,91
India 1,46
China 5,31
EU 7,84 Source: World Bank CO2 emissions (metric tons per capita)
WEC Rio 2012/Marcelo Mosquera
Emisiones de CO2
(Tons per capita)
La biomasa es muy relevante en Brasil, tanto en el transporte como en la
electricidad. En otros países como Uruguay, Ecuador y Colombia se han mostrado
avances.
Energía eólica recientemente ha tenido un gran crecimiento, liderado por Brasil,
con subastas de éxito. México y Uruguay han anunciado importantes proyectos en
esta área. Otros países pueden seguir estos ejemplos.
Energía solar todavía tiene poco uso. Reducción de costos puede aumentar su
aplicación, principalmente en comunidades aisladas y distantes.
La Energía Geotérmica se ha utilizado principalmente en países de América
Central, aunque también tienen potencial en Bolivia y Chile.
El servicio eléctrico en América Latina ofrece una cobertura del 93% de la
población total, con niveles de alcance urbano y rural del 99% y 74%,
respectivamente. Si bien la situación general del sector no es desfavorable con
respecto al promedio mundial, varios países y zonas de América Latina se
encuentran aún regazados.
Visión General
Potencial para la integración
energética
La integración de Sistemas Energéticos puede generar beneficios importntes para los países para justificar sus interconexiones. Algunos ejemplos de los beneficios son:
– Hidrocomplementareidad entre países con características y fuentes de drenaje distintas,
– Soporte hidrotérmico entre sistemas nacionales (reduciendo los riesgos hidrológiocos y los costos de combustible, aumentando los beneficios por disponilibildad de recursos),
– El uso de potenciales diferencias horarias en la demanda así como de los beneficios dados por diferencias estacionales entre subregiones.
– Las inteconexiones han tenido un impacto positivo en la reducción de las emisiones de CO2.
Integración Energética
Sin embargo, algunos factores tienen que ser tomados
en cuenta:
– Mejoras en estos aspectos no son ni fáciles ni rápidas,
particularmente con respecto a trabajos de infraestructura.
– Aunque algunos importantes resultados han sido logrados,
existen diferentes tipos de barreras para incorporar la
integración como una alternativa altamente beneficiosa.
Integración Energética
Los procesos de integración eléctrica en la región pueden ser clasificados en tres tipos de grupos:
– El primer tipo es la construcción de plantas hidroeléctricas binacionales, como Salto Grande (Argentina y Uruguay, 1.800 MW) en 1979, Itaipú (Paraguay y Brazil, 14.000 MW) en 1984, y Yacyretá (Paraguay y Argentina, 1.800 MW) en 1998.
– El segundo tipo de integración regional es la construcción de líneas de interconexción para intercambio de electricidad, por ejemplo entre Colombia y Ecuador,Perú y Ecuador y Brazil y Argentina y tuberias ( Bolivia – Brasil p.e.)
– El tercer tipo de integración y el que llega más lejos busca compartir las reservas energéticas y hacer uso de la diversidad de los ríos, como es en el caso de Centroamérica con el establecimiento de el Mercado Eléctrico Regional (MER) y con el Sistema de Interconección Eléctrica de América Central.
Integración Energética
Interconexiones Eléctricas
Compatibilidad Hidrológica
Nuevos Proyectos de Interconexión
Iniciativas de Integración
Energética
• SIEPAC.- Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. Se estableció un acuerdo supranacional para interconectar a 6 países.
• CAN.- Comunidad Andina de Nacional. Organismo supranacional que mediante la decisión 536 se interconecto Ecuador y Colombia, así como Perú y Ecuador. Se espera que también se interconecte Bolivia con Perú.
• MERCOSUR.- Acuerdo Intergubernamental de comercio de los países del Sur.
• UNASUR.- Unión de Naciones del Sur, estableció un consejo energética que se encentra analizando un acuerdo de integración energético.
• Petroandina.- Acuerdo de integración en materia petrolera. (Venezuela-Bolivia)
• Petrosur. Acuerdo de Integración en materia petrolera de países del Sur con Venezuela.
• Petrocaribe. Acuerdo de Integración en materia petrolera de países del Caribe con Venezuela.
• Acuerdo de San José. Acuerdo de Integración en materia petrolera de países de Centroamérica con Venezuela y México
Nuevos retos para la Integración
1. Flexibilidad y robustidad: Las soluciones adoptadas deben funcionar en países con organizaciones sectoriales heterogéneas y que ya incluyan provisiones para la revisión de los acuerdos.
2. Bilateralismo: Aunque los esquemas multilaterales, por ejemplo un operador regional, son deseados en el largo plazo, es considerado más efectivo el desarrollo de acuerdos bilaterales adaptados a las características de cada proyecto.
3. Estabilidad: Las interconexiones deben estar asociadas con contratos de corto plazo y otros instrumentos que garanticen estabilidad y previsibilidad de los ingresosm y de los compromisos contractuales.
4. Compartir Beneficios: Ingresos relacionados a la interconexióndeben ser compartidos equitativamente entre ambos países. Por ejemplo reduccipon de tarifas por el uso del sistema de transmisión.
5. Apoyo Gubernamental: El funcionamiento de las interconecciones debe contar con el apoyo de acuerod entre los países involucrados
Los desafíos energéticos de
América Latina y su financiamiento
Distintas proyecciones señalan que la región
deberá enfrentar una creciente demanda de energía.
La demanda de energía creció un 31,36% durante la
década 1990-2000; y un 34,23% durante la década
2000-2010.
Frente a esta realidad se detecta al mismo tiempo
la necesidad, en varios países de la región, de una
mayor oferta energética, en especial en electricidad,
gas natural y producción de derivados de petróleo y
de una planificación energética a largo plazo.
Los desafíos energéticos
Los desafíos energéticos
Existe desadaptación cualitativa y cuantitativa de
las refinerías, lo cual condujo a una mayor necesidad
de importación de derivados como el diesel y las
gasolinas.
La producción de petróleo crudo en América Latina
llegó a su pico en 2005. Se proyecta que en los
próximos 20 años la demanda se incremente en 5,8
millones de barriles por día. La región podría pasar a
ser un importador neto de petróleo crudo en 2025.
Serán requeridas inversiones importantes en
exploración, desarrollo y refinación de petróleo.
La capacidad instalada de generación a base de
gas natural aumentó un 76% durante la última
década.
Los crecientes requerimientos de gas provenientes
de la generación de electricidad y del sector
industrial conducen a la región a una posición
importadora con buena parte del comercio de GNL
siendo extra regional.
Los desafíos energéticos
La expansión de la oferta de electricidad pasa por
el aprovechamiento del enorme potencial
hidroeléctrico con el cual cuenta la región.
El reto para América Latina es la universalización
del servicio eléctrico. Lo cual implica acceso y uso
efectivo de servicios eléctricos.
Promover la inversión con una visión integral de la
cadena en generación, transmisión y distribución.
La incorporación de centrales eléctricas en base a
renovables intermitentes presenta aun desafíos
regulatorios y técnicos a solucionar.
Los desafíos energéticos
Los desafíos energéticos
La adopción de una política de eficiencia
energética, centrada en acciones tendientes a la
mayor eficiencia en el gasto, la reducción de las
pérdidas y la integración regional – conjuntamente
con el desarrollo de fuentes de generación
renovables – es parte de los retos inmediatos de la
agenda de energía en América Latina. (XXI Cumbre
Iberoamericana)
Los desafíos energéticos
Las políticas sociales, la regulación y las tarifas
deben estar coordinadas para atender la capacidad
de pago de los usuarios. En caso de subsidios, se
debe promover la transparencia y focalización de los
recursos a segmentos específicos de la población.
La región requerirá una inversión en
infraestructura energética significativa en los
próximos 20 años. Valores entre USD 1 a 2
billones se citan en las estimaciones. Diversas
fuentes de financiación serán necesarias.
Visión General
La acción de CAF como promotor
del desarrollo y financiamiento
energético latinoamericano
• Institución financiera multilateral de identidad latinoamericana y proyección global
1. Su Misión • El desarrollo sostenible • La integración regional
2. Presta servicios bancarios múltiples a clientes del sector público y privado en sus países socios.
3. Institución versátil, ágil y competitiva regional y globalmente
4. Sede principal en Caracas
5. Oficinas de País en Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de Panamá, La Paz, Lima, Madrid, Montevideo y Quito
¿Qué es CAF?
Principal fuente de financiamiento de infraestructura en América Latina …
Aprobaciones en infraestructura América Latina (USD millones)
18.856
24.64825.474
BM BID CAF
2000-2010
.. y también en energía
Aprobaciones en energía en América Latina (USD millones)
5.520
6.519
9.103
BM BID CAF
2000-2010
Evolución de membrecía
1990 2000 2011
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Colombia
• Ecuador
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Trinidad y Tobago
• Uruguay
• Venezuela
• Costa Rica
• Chile
• Jamaica
• México
• Rep. Dominicana
• España
• Portugal
5 países 16 países 18 países
Distribución sectorial del apoyo de CAF a Energía
Biocombustibles 1%
Generación Eléctrica
52%
Hidrocarburos 11%
Préstamos Corporativos
11%
Transmisión de Electricidad
25%
Apoyo de CAF a Generación de Energía Eléctrica
Generación Hidroeléctrica
56%
Generación Eólica y con
biomasa 5%
Generación Nuclear
4%
Ciclo Combinado 19%
Gas Natural 4%
Derivados de Petróleo y
Carbón 12% No Renovable 35%
Renovable y Nuclear 65%
Evolución de la cartera de CAF (MM USD)
4.841 MM
USD
10.729 MM
USD
7,04% 7,19%
7,92% 16,01%
18,90%
23,98%
30,13% 31,09%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Others Energy
Una Visión Cuantitativa
Áreas de acción en Energía
• Consolidar el impulso al desarrollo de la infraestructura energética Infraestructura
• Contribuir al desarrollo institucional y al desarrollo de políticas públicas
Políticas Energéticas
• Promover el desarrollo de proyectos integradores Integración
• Apoyar el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética
Energía y cambio climático
• Impulsar la articulación de redes nacionales y regionales
Articulación de redes
• Desarrollo de estudios de alta calidad en el sector
Generación de Conocimiento
Objetivos específicos
I
N
N
O
V
A
C
I
Ó
N
Ejemplo de actividades:
Apoyo a las políticas energéticas
-Establecimiento de un mecanismo para la solución del conflicto Ecuador/Colombia por las rentas de congestión
-Cambio de la normativa de la CAN sobre interconexiones internacionales
Ejemplo de actividades:
Apoyo a las políticas energéticas
Estructuración del plan energético nacional 2011-2020 – Bolivia. Se impulsan nuevos cambios a la ley de hidrocarburos y electricidad en Bolivia (actualmente en revisión).
Nuevos proyectos de interconexión han sido identificados entre países de
la región
Ejemplos de actividades:
Apoyo a la Integración Energética
Planta Hidroeléctrica
Inambari Peru-Brasil
Planta Hidroeléctrica
Cachuela Esperanza
Bolivia-Brasil
Swap Paraguay - Argentina -
Chile
Interconexión Bolivia – Chile
Interconexión Colombia –
Panamá
Interconexión
Brasil – Uruguay
SIEPAC II
Capacidad (MW)
2.200
800
-
180
300
500
300
Longitud(Kms.)
3.470
2.850 -
150
614
420
1.800
Costo de inversión(MM US$)
2.370
792
Exist.
30
207
330
500
Beneficios Anuales(MM US$)
342
102
200
66
21
88
41
Relación Beneficio/Costo
1,60
1,40
2,90
24,30
1,10
3,00
0,95
Proyecto URUPABOL (Uruguay, Paraguay y Bolivia)
- Pre-Estudio de Factibilidad completado para infraestructura de GNL en pequeña escala.
- Estudio de factibilidad en desarrollo.
Ejemplos de actividades:
Apoyo a la Integración Energética
Ejemplo de Actividades:
Energías Renovables y Cambio Climático
Identificación del potencial hidroeléctrico en Brasil y Perú:
• Apertura de posibilidades para el desarrollo de proyectos públicos y privados en proyectos hidroeléctricos de pequeña , mediana y gran escala
Ejemplos de Actividades: Articulación de redes regionales
“Agenda Energética Compartida” para:
- Identificar problemas prioritarios dentro del sector
energético de Latinoamérica
- Generar y aumentar sinergias y accioines conjuntas
de intereses comunes con otras organizaciones e
instituciones regionales
- Elaborar una Agenda de Trabajo Compartida entre
organizaciones e instituciones energéticas regionales
Iniciativa de Innovación Tecnolígica
para Energías Renovables
CAF en innovación tecnológica
CAF identificó la necesidad de promover la generación de tecnologías innovadoras patentables para utilizar los recursos energéticos que no están siendo aprovechados.
LA&C tienen el potencial de generar tecnologías patentables que pueden contribuir al desarrollo sostenible. Para desarrollar este potencial, CAF lanzó la Iniciativa Regional de Innovaciones Tecnológicas de Energías Renovables.
La iniciativa cuenta con el apoyo de FINEP de Brasil y otras institucions de países de la región.
Ejemplo de publicaciones CAF
de estudios en energía
Superando los Desafíos
La región ha respondido bien, hasta ahora, al reto de
satisfacer sus necesidades de energía y utilizar su
potencial. Sin embargo, hace falta intensificar inversiones,
especialmente en el sector eléctrico, gas natural y
refinación de petróleo.
Ha crecido la demanda de energía y los requisitos para
reducir los impactos de la explotación de los recursos. La
búsqueda de nuevas fuentes y una mayor eficiencia
energética son factores clave para el sector energético.
Cooperación entre diversos actores e instituciones es
fundamental para lograr superar los desafíos de los nuevos
tiempos.
Gracias
Hamilton Moss
Vicepresidente de Energía
Gracias