· de venezuela, s.a. y sus filiales (pdvsa) por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, y...

2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1922 1929 1936 1943 1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013

MBD

3.708

Nación P/XP

VENEZUELA : UNA ECONOMÍA PETROLERA

3.015

1.615

1.681

3

TENEMOS LAS RESERVAS MÁS GRANDES DEL MUNDO (MMMBls)

Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo de Crudo Convencional

4

Reservas Probadas de Petróleo Convencional a Nivel Mundial OPEP y No OPEP

VENEZUELA TIENE ALTA INFLUENCIA EN LA OPEP

Reservas Mundiales: 1.478,9 MMMBls

Venezuela representa 20% de las Reservas Mundiales

Venezuela 298,4 MMMBls

20%

OPEP 1.201,5 MMMBls

81%

No OPEP 277,4 MMMBls

19%

Fuente: OPEP, 2013

5

RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO (BPC)

Fuente: MPPPM y OPEP 2013

6

MBD

HORIZONTE ESTRATÉGICO DE PRODUCCIÓN DE CRUDO CONVENCIONAL Y LGN 2014 – 2019

6.211

3.167

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019Crudo condensado, liviano y mediano

Crudo pesado y extra-pesado

LGN

7

PLAN DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NACIÓN 2014 - 2019

MMPCD: Millones de pie cúbico por día

7.9128.861

46

626

1.650

7.958

10.511

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gas en Tierra Gas Costa Afuera

MMPCD

8

52,8 54,1 54,9 55,8 56,3 56,6

8,3 8,6 8,9 9,2 9,3 9,6

29,9 29,2 29 28,8 29,2 29,6

91,0 91,9 92,8 93,8 94,8 95,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

No OPEP LGN OPEP y Otros OPEP

45,4 45,3 45,0 44,9 44,7 44,5

5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,5

40,1 41,1 42,1 43,3 44,4 45,5

90,7 91,6 92,5 93,6 94,4 95,4

0102030405060708090100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

OCDE Economías en Transición Países en Desarrollo

§  En los próximos 5 años se proyecta un crecimiento en la demanda petrolera mundial de 5 MMBD, impulsada principalmente por China e India

§  La ultima Conferencia Ministerial de la OPEP celebrado el pasado 11 de Junio 2014, acordó mantener el mismo techo de producción de sus Países Miembros, establecido desde el año 2010 en 30 MMBD

§  Esta política de Defensa de Precios de la OPEP, ha permitido mantener los precios en los niveles de los 100 $/Bl

Demanda Oferta

Fuente: OPEP World Oil Outlook, 2013

MMBD MMBD

PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO MUNDIAL

9

POLÍTICA DE PLENA SOBERANÍA PETROLERA

10

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLÍTICA PETROLERA

Política de Plena Soberanía Petrolera: Una Política Nacional,

Popular y Revolucionaria

•  Preservación y Control del Recurso Natural no renovable y agotable

•  Actividades primarias y comercialización de crudo reservadas al

Estado Venezolano

•  Recuperación del Ingreso Fiscal Petrolero

•  Distribución popular de la Renta Petrolera

•  Desarrollo del Sector Productivo Nacional

•  Fortalecimiento de la OPEP

•  Política de Defensa de Precios vs. Expansión Volumétrica

•  Administración de la tasa de explotación del recurso natural

•  Diversificación de Mercados

11

27,71

12,99

21,55

9,21

28,78

15,21

64,01

46,25

139,10

28,85

116,47

96,68

0

20

40

60

80

100

120

140

160

may-‐90

nov-‐90

may-‐91

nov-‐91

may-‐92

nov-‐92

may-‐93

nov-‐93

may-‐94

nov-‐94

may-‐95

nov-‐95

may-‐96

nov-‐96

may-‐97

nov-‐97

may-‐98

nov-‐98

may-‐99

nov-‐99

may-‐00

nov-‐00

may-‐01

nov-‐01

may-‐02

nov-‐02

may-‐03

nov-‐03

may-‐04

nov-‐04

may-‐05

nov-‐05

may-‐06

nov-‐06

may-‐07

nov-‐07

may-‐08

nov-‐08

may-‐09

nov-‐09

may-‐10

nov-‐10

may-‐11

nov-‐11

may-‐12

nov-‐12

may-‐13

nov-‐13

may-‐14

EVOLUCIÓN PRECIOS CESTA VENEZUELA 1990 - MAYO 2014

Expansión volumétrica y guerra de precios de la OPEP

En Septiembre del 2008 Ve n e z u e l a a l c a n z a u n a producción de 3.482 MBD

Fuente: PDVSA

$/Bl Política de Defensa de Precios Política de Expansión Volumétrica

OPEP recorte producción 4,2 MMBD

OPEP recorta producción 5,0 MMBD


OPEP establece nuevo techo de producción

30 MMBD


La actuación de la OPEP ante las últimas cuatro crisis financieras y económicas ha permitido la recuperación de los precios

12

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS

6%

EMPRESAS MIXTAS

ESTADO

53%

47 %

%

94%

ESTADO

RÉGIMEN FISCAL

IV República Gobierno Revolucionario APERTURA PETROLERA PLENA SOBERANÍA PETROLERA

•  Regalía

•  ISLR

•  Participación PDVSA

•  Factor de Recobro

1%

34%

30%

<8%

•  Regalía

•  ISLR

•  Participación PDVSA

•  Factor de Recobro

33,3%

50%

60%

>20%

13

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PROYECTO ARAGUANEY APORTES LEY ANTERIOR EFECTOS NUEVAS LEYES

TOTAL 23.487 TOTAL

IMPACTO DE REFORMAS EN LEGISLACIÓN FISCAL Y OTRAS MEDIDAS

PolíIca de Plena Soberanía Petrolera

93.087

356.323

GOBIERNO REVOLUCIONARIO

17.496 42.811 5.991

MM$ 492.221

IV REPÚBLICA

14

Fuente: BCV / PDVSA

Del 2005 al 2013 total aporte: 114.706 MM$

MM$

FONDEN: APORTES ANUALES REALIZADOS por PDVSA y BCV HISTÓRICO 2005 – 2013 (MM$)

-‐

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15

OPERACIONES EN EL MARCO DEL FONDO CONJUNTO CHINO – VENEZOLANO (MM$)

Total recibido: 41.000 MM$ Total pagado: 23.981 MM$

16

VENTA DE DIVISAS (MM$)

17.179 13.807 13.631

18.048

28.074 30.471

26.743

41.773

23.168

33.412 36.725

46.080 42.990

-‐

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

17

APORTE DE DIVISAS AL ESTADO VENTAS AL BCV, FONDEN, FONDO CHINO Y CCE - MM$

17.179 13.807 13.631

18.048

31.817

40.342

31.428

60.952

36.873

64.590 62.827 67.701

54.990

Total aportes: 514.185 MM$

18

-‐

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dividendos Pagados a la Nación Otros Aportes Impuesto Sobre La Renta Regalía

-‐

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondo Chino FONDEN Desarrollo Social y CCE

8.506 11.230 15.261

22.929

37.372

57.415

81.646

53.127 58.914

81.842 85.979

111.072

5.287

12.129 14.809

17.374

6.606

23.558

43.385 43.865

33.759

62.483

APORTES PETROLEROS (MMBs)

OTROS APORTES (MM$)

APORTES PAGADOS A LA NACIÓN

19

Misión Barrio Adentro I, II, III; 22.419; 11%

Gran Misión AgroVenezuela y

Misión Alimentación; 7.376; 3%

Proyectos Agrícolas; 4.031; 2%

Gran Misión Vivienda Venezuela y Obras de Infraestructura; 10.219;

5%

FONDEN; 70.177; 34%

FONDESPA; 4.229; 2%

Aporte Sector Eléctrico; 16.325; 8%

Fondo Chino; 22.035; 11%

Gran Misión Hijos de Venezuela y Gran

Misión en Amor Mayor Venezuela; 1.839; 1%

Aportes a Comunidades; 29.404;

14%

Otros Aportes; 16.556; 8%

Misión Ribas; 3.303; 1%

APORTES PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2001 - 2013

Total de Aportes Acumulados: 207.913 MM$

Expresado en (MM$)

20

INVERSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA RESPECTO A LOS INGRESOS FISCALES – MM$

80.608

623.508

222.652

972.656

1984 -‐ 1998 1999 -‐ 2013

Aumento en puntos

porcentuales: 27,9

623.508

972.565 * 100= 64,1%

80.608

222.625 * 100= 36,2%

Inversión Social 1 Ingresos 2

1: Comprende Administración Central, Gobernaciones, Alcaldías, PDVSA y FONDEN 2: Comprende los ingresos del sector público restringido consolidado Fuente: Oficina Central de Presupuesto, ONAPRE – Banco central de Venezuela, BCV – Instituto Nacional de Estadística, INE, cálculos propios Ministerio del Poder Popular de Planificación MPPP, cálculos propios

21

MEDICIÓN DE DESIGUALDAD DEL INGRESO DE LOS HOGARES COEFICIENTE GINI

Mide la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares. Un Gini próximo al valor “0” significa una distribución igualitaria del ingreso, y próximo a “1” una distribución desigual

Las metas del gobierno actual van en miras de llevar el valor de este coeficiente muy cercano a cero, manteniéndose entre 0,4 y 0,5 en el periodo 1998 - 2013

22

MODELO EXITOSO EN EL MANEJO DE LA RENTA PETROLERA PRINCIPALES RESULTADOS MACROECONÓMICOS

0,6680,683

0,6990,722

0,764 0,769 0,771

1980 1990 2000 2007 2010 2011 2012

Coeficiente de Desarrollo Humano

23

HOGARES POBRES Y POBRES EXTREMOS

28,9

29,3

30,1

27,8

31,2

31,529,6

26,7 23,4

23,3

23,4

23,6

23,5

21,2

21,6

19,6

10,8

9,9

10,5

9,3

13

12,7

12,2

10,19

8,4

8,5

7,9

7,7

6,8

6,3

5,5

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% Hogares Pobres % Hogares Pobreza Extrema

Fuente : Encuestas Hogares por muestreo. Instituto Nacional de Estadística Nota: Método de necesidades básicas insatisfechas (NBI)

%

24

PDVSA EMPRESA NACIONAL

25

Ley Orgánica Contra La Corrupción

MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA

Normas Generales de Auditoría de Estado

Reglamento Organización del Control Interno en Administración

Pública

Normas Generales de Contabilidad

del Sector Público

Ley Orgánica de Administración

Financiera Sector Público

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

Normas Generales de

Control Interno

Normas Funcionamiento Coordinado

de Sistemas de Control Externos e Internos

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA: Entes Internos: • Auditoría Interna. • Auditoría Fiscal. • Control Interno (Finanzas). • Prevención y Control de

Pérdidas. • Oficina del Comisario

Entes Externos: • Contraloría General de la

República. • Auditores Externos.

ESTADOS FINANCIEROS: Según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) AUDITORIA EXTERNA: De acuerdo a Normas Internacionales de Auditoria (NIAs)

PDVSA 100% propiedad

de la República Bolivariana

de Venezuela

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEY PLAN DE LA PATRIA

26

DICTAMEN DE KPMG SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PDVSA 2013

Opinión En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan razonab lemen te , en t odos sus aspec tos substanciales, el desempeño financiero consolidado y el movimiento del efectivo consolidado de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA) por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, y su situación financiera consolidada a la fecha antes mencionada, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

27

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$)

2013 2012 Dólares %Operaciones continuas:Ingresos:Ventas de petróleo crudo, productos y otros 113.979 124.459 (10.480) (8) Ingresos financieros 20.347 3.152 17.195 546

Total ingresos 134.326 127.611 6.715 5

Costos y gastos:Compras de petróleo crudo y sus productos, netas 37.017 40.012 (2.995) (7) Gastos de operación 22.544 22.974 (430) (2) Gastos de exploración 176 492 (316) (64) Depreciación y amortización 8.335 7.105 1.230 17 Gastos de venta, administración y generales 4.217 3.998 219 5 Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos 19.262 17.730 1.532 9 Gastos financieros 2.934 3.401 (467) (14) Participación en resultados de afiliadas y

entidades controladas de forma conjunta 33 (64) 97 (152) Otros egresos, neto 3.105 3.013 92 3

Total costos y gastos 97.623 98.661 (1.038) (1)

36.703 28.950 7.753 27 Aportes y contribuciones para el desarrollo social 13.023 17.336 (4.313) (25)

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 23.680 11.614 12.066 104 Impuesto sobre la renta:Gasto de impuesto corriente 12.939 4.982 7.957 160 Gasto (beneficio) de impuesto diferido (5.094) 2.297 (7.391) (322)

7.845 7.279 566 8 Ganancia neta 15.835 4.335 11.500 265

Otros resultados integrales:Resultado actuarial por beneficios a empleados, neta de impuesto (3.824) 792 (4.616) (583) Diferencias en conversión de operaciones 896 22 874 3.973 Total Ganancia integral 12.907 5.149 7.758 151 Ganancia neta atribuible a:Accionista de la Compañía 14.254 2.798 11.456 409 Participaciones no controladoras 1.581 1.537 44 3

15.835 4.335 11.500 265 Ganancia integral atribuible a: 5.149 Accionista de la Compañía 11.326 3.612 7.714 214 Participaciones no controladoras 1.581 1.537 44 3

12.907 5.149 7.758 151

Ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuesto sobre la renta

VariaciónDiciembre

134.326 37.017

36.703

12.939

12.907

28

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$)

Operaciones continuas:Ventas de petróleo crudo, productos y otros 95.018 53.801 (34.840) 113.979 Ingresos f inancieros 19.752 595 - 20.347

114.770 54.396 (34.840) 134.326

Costos y gastos:Compras de petróleo crudo y sus productos, netas 22.802 48.866 (34.651) 37.017 Gastos de operación 19.356 3.336 (148) 22.544 Gastos de exploración 140 36 - 176 Depreciación y amortización 7.678 657 - 8.335 Gastos de venta, administración y generales 3.638 579 - 4.217 Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos 19.262 - - 19.262 Gastos f inancieros 2.713 221 - 2.934 Participación en resultados de afiliadas - - -

y entidadades controladas de forma conjunta (16) 49 - 33 Otros egresos, neto 3.100 (14) 19 3.105

78.673 53.730 (34.780) 97.623

36.097 666 (60) 36.703 Aportes para el desarrollo social 7.812 17 - 7.829 Aportes y contribuciones al FONDEN 5.194 - - 5.194

13.006 17 - 13.023 23.091 649 (60) 23.680

Impuesto sobre la renta:Gasto de impuesto corriente 12.221 739 (21) 12.939 Gasto (beneficio) de impuesto diferido (5.149) 55 - (5.094)

7.072 794 (21) 7.845 16.019 (145) (39) 15.835

Otros resultados integrales:Resultados actuariales por beneficios a empleados, (3.993) 169 - (3.824)

netas de impuestoDiferencias en conversión de operaciones extranjeras 896 - - 896

12.922 24 (39) 12.907

31 de diciembre de 2013

Total Ingresos

Total Costos y Gastos

Nacional Internacional Eliminaciones Mundial

Ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuesto sobre la renta

Total ganancia integral

Ganancia neta de operaciones continuas

Ganancia antes de impuesto sobre la rentaTotal aportes y contribuciones para el desarrollo

Total impuesto sobre la renta

Estados Consolidados de Resultados Integrales

29

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (MM$)

2013 2012 Dólares %

ActivoPropiedades, plantas y equipos, neto 129.831 115.905 13.926 12 Inversiones en afiliadas y entidades controladas de forma conjunta 1.712 1.522 190 12 Impuesto diferido activo 17.494 11.627 5.867 50 Cuentas por cobrar y otros activos 9.101 9.223 (122) (1) Créditos fiscales por recuperar 5.023 5.047 (24) (0) Efectivo restringido 227 218 9 4 Total activo no corriente 163.388 143.542 19.846 14 Inventarios 12.963 11.606 1.357 12 Créditos fiscales por recuperar 2.884 4.225 (1.341) (32) Documentos y cuentas por cobrar 36.020 41.706 (5.686) (14) Gastos pagados por anticipado y otros activos 5.405 7.000 (1.595) (23) Efectivo restringido 1.327 2.112 (785) (37) Efectivo y equivalentes de efectivo 9.133 8.233 900 11 Total activo corriente 67.732 74.882 (7.150) (10) - Total activo 231.120 218.424 12.696 6 - PatrimonioCapital social 39.094 39.094 - - Ganancias retenidas 23.169 19.570 3.599 18 Aporte adicional del Accionista - 3.243 (3.243) (100) Total patrimonio atribuible al Accionista 62.263 61.907 356 1 Participaciones no controladoras 22.223 10.579 11.644 110 Total patrimonio 84.486 72.486 12.000 17 - PasivoDeuda financiera 36.353 35.647 706 2 Beneficios a los empleados y otros beneficios post-retiro 16.624 13.797 2.827 20 Impuesto diferido pasivo 5.403 3.727 1.676 45 Provisiones 5.557 4.679 878 19 Acumulaciones y otros pasivos 17.471 17.028 443 3 Total pasivo no corriente 81.408 74.878 6.530 9 Deuda financiera 7.031 4.379 2.652 61 Beneficios a los empleados y otros beneficios post-retiro 1.048 1.010 38 4 Cuentas por pagar a proveedores 21.404 16.747 4.657 28 Impuesto sobre la renta por pagar 10.116 2.267 7.849 346 Provisiones 788 2.590 (1.802) (70) Acumulaciones y otros pasivos 24.839 44.067 (19.228) (44) Total pasivo corriente 65.226 71.060 (5.834) (8) - Total pasivo 146.634 145.938 696 0

Total patrimonio y pasivo 231.120 218.424 12.696 6

VariaciónDiciembre

231.120

129.831

146.634

84.486

30

DETALLE DEL PATRIMONIO (MM$)

Al 31 de Diciembre de 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 Capital Social 39.094 Ganancias Retenidas:

7.567 7.557 8.133 8.843 8.046 8.706 8.662 8.825 8.860 6.952 14.677 14.229 16.118 16.743 15.617 Reservas Legales y Otras 21.484

(14.626) (13.931) (9.171) (11.407) (9.821) (9.798) (5.894) (905) (471) 4.150 1.876 1.360 1.374 610 3.953 Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 1.685

(7.059) (6.374) (1.038) (2.564) (1.775) (1.092) 2.768 7.920 8.389 11.102 16.553 15.589 17.492 17.353 19.570 Total Ganancias Retenidas 23.169

- - - - - - - - 3.233 3.010 7.828 7.243 5.243 3.243 3.243 Aporte Adicional -

32.035 32.720 38.056 36.530 37.319 38.002 41.862 47.014 50.716 53.206 63.475 61.926 61.829 59.690 61.907 Total Patrimonio Atribuible al Accionista 62.263

- - - - - - 67 81 2.387 2.856 8.038 9.067 9.367 9.939 10.579 Participaciones No Controladoras 22.223

32.035 32.720 38.056 36.530 37.319 38.002 41.929 47.095 53.103 56.062 71.513 70.993 71.196 69.629 72.486 Total Patrimonio 84.486

Al 31 de Diciembre de

31

(14.626) (13.931)

(9.171)(11.407)

(9.821) (9.798)

(5.894)

(905) (471)

4.150

1.876 1.360 1.374 610

3.953

1.685

-‐20.000

-‐15.000

-‐10.000

-‐5.000

0

5.000

10.000

1998 1999 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 20 06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT / SUPERÁVIT ACUMULADO

MM$

32

INGRESOS

9.903

9.260 11.858

22.655 21.457

26.041

37.140

25.65932.648

45.786

46.210

82.915 96.242

79.692

125.519

134.326

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa de Crecimiento 159% Tasa de Crecimiento

424%

IV República Gobierno Revolucionario MM$

33

GANANCIA INTEGRAL (MM$)

1.19 61.512

1.0 19

1.8 75

3 3 8

1.0 8 9

2 .2 4 2

3 .3 73

4 .4 9 5

78 0

2 .4 0 4

7.2 4 0

5.4 0 6

6 .4 8 3

5.4 52

6 .2 73

9 .4 13

5.54 2

1.179

4 .4 4 7

5.14 9

12 .9 0 7

4 .3 2 7

3 .2 77

2 .2 0 82 .3 3 9

4 .772

3 .54 1

19 8 6 19 8 8 19 9 0 19 9 2 19 9 4 19 9 6 19 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 10 2 0 12

34

ACTIVOS

24.664

23.221

27.885

33.260

34.114

36.034

45.402 48.092

49.577

55.960

55.935

70.365107.672

149.601

182.154

231.120

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tasa de Crecimiento 95%

Tasa de Crecimiento 381% MM$

IV República Gobierno Revolucionario

35

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

MM$

36.397

35.211

35.375

35.959

42.503

52.436

73.010 83.457

87.632 98.221

115.905

129.831

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

36

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1998 - 2013

3.442

3.441

5.168

5.2394.210

5.219 2.1523.938

12.852 15.333

17.908

23.530

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MMUS$



MM$ IV República Gobierno Revolucionario

23.836

37

PATRIMONIO

22.289

20.888

22.097

22.569

25.287

31.798

32.035 32.720

36.530

38.002

47.09556.062

70.993

69.629

84.486

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MMUS$



MM$

IV República Gobierno Revolucionario

38

-‐

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PDVSA EXXON MOBIL PETROBRAS CONOCO PHILLIPS PEMEX SHELL BP TOTAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PETROLERAS

PETROBRAS

PEMEX BP

PDVSA SHELL TOTAL

EXXON MOBIL

CONOCO PHILLIPS

MM$

39

INVERSIONES VS. VARIACIÓN DEUDA FINANCIERA (MM$)

18.414

15.333

12.858

17.908

25.032 23.530

-‐911

6.324

3.531

9.942

5.134 3.358

-‐5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión Variación de la Deuda

40

RESUMEN FINANCIAMIENTO EMPRESAS MIXTAS EN VENEZUELA

EMPRESA MIXTA / PROYECTO SOCIO B MONTO DEL

FINANCIAMIENTO (MM$)

NIVEL DE PRODUCCIÓN ACTUAL (MBD)

NIVEL MAXIMO DE PRODUCCION CON LA EJECUCION DEL PLAN

(MBD)

PETROLERA SINOVENSA CNPC 4.015 140 330

PETROBOSCAN Chevron 2.000 113 135

PETROJUNIN ENI 1.760 0 50

PETROZAMORA Gazprombank 1.000 63 104

PETROQUIRIQUIRE Repsol 1.200 32 64

PETROWARAO Perenco 420 12 32

PETROCABIMAS Suelopetrol 625 25 53

CARDON IV ENI y Repsol 1.000 0 22

12.020 385 790

41

FORTALEZAS 2013 Und. de Medida

Fuerza Laboral Propia Petrolera Mundial 118.288 Personas

Fuerza Laboral Propia No Petrolera en Venezuela 22.338 Personas

Ingresos Totales 134.326 MM$

Ganancia Integral 12.907 MM$

Total Activos 231.120 MM$

Total Patrimonio 84.486 MM$

Inversiones Nacionales 22.898 MM$

Reservas Probadas de Petróleo 298.353 MMBls

Reservas Probadas de Gas 197.089 MMMPC

Producción de Crudo y LGN 3.015 MBD

Produccion de Gas Natural 7.395 MMPCD

Exportaciones 2.425 MBD

Mercado Interno 703 MBD

Capacidad de Refinación con Participacion de PDVSA 2.822 MBD

Capacidad de Refinación en Venezuela 1.303 MBD

Capacidad de Refinación Internacional 1.519 MBD

Expendios de Combustibles en Venezuela 1.808 Und

Expendios de Combustibles PDV en Venezuela 1.076 Und

Expendios de Combustibles Activos Venezuela 1.724 Und

Pozos Perforados 1.087 Und

Total Pozos Servicios 10.152 Und

Total Trabajos Subsuelo 11.673 Und

Taladro de Perforación Fin de Año 371 Und

Taladros/Año 301 Und

Taladros Activos Perforación 149 Und

Taladros Activos Ra/Rc 65 Und

Taladros Activos Servicios 108 Und

Yacimientos 2.407 Und

Principales Oleoductos 5.096 Km

Gasoductos de Gas Metano 5.031 Km

FORTALEZAS QUE SOPORTAN LA INDUSTRIA

42

PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE CRUDO Y LGN (MBD)

PRODUCCIÓN NACIÓN 2013

Oriente 964

Dirección Occidente 777

Dirección Faja 1.274

PRODUCCIÓN NACIÓN 3.015

43

430 369702

2002 2013 2019

Exportaciones de Crudo y Producto por Destino (MBD)

PRESENCIA MERCADO INTERNACIONAL DE PDVSA

Norteamérica

Europa

Asia

1.781845 950

2002 2013 2019

191 107 245

2002 2013 2019

1391.037

2002 2013 2019

3.162

2

565

2.440

40403 431

97 69291

2002 2013 2019

China India Otros

93 67333

2002 2013 2019

Centroamérica y El Caribe

Suramérica

Detalle de Asia

44

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DEL MERCADO INTERNO (MBD)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gas del Petroleo Licuado 67 59 58 69 78 84 82 81 81 82 77 89 91 Aceites, Lubricantes y Grasas 5 40 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 Azufre y Otros Químicos 1 56 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Fuel Oil 35 5 47 42 40 45 41 34 54 57 52 46 37 Gasoleos y Diesel 99 39 100 115 121 132 137 148 152 183 182 217 249 Naftas 4 2 1 2 1 1 2 2 1 8 17 1 - Kerosen y Turbocombustible/Jet 6 1 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 Asfaltos 8 27 5 6 8 11 11 11 8 7 8 11 9 Gasolinas 225 185 205 232 240 257 274 287 290 315 293 301 299 Otros Productos 8 6 5 7 7 7 6 6 3 11 5 4 5

Ventas de Líquidos - (MBED) 458 420 432 485 506 548 564 580 599 674 646 681 703

703681

646

674

599580

564548

506485

432

420458

Costos y gastos no recuperados por ventas en el Mercado Interno - 2013: 15.193 MM$

45

42.046

39.830

39.079

38.889

40.133

28.841

33.281

43.807 47.433

56.769

73.580 86.790

93.769 98.422

106.465

112.813

31.314

25.896

28.944

26.702 22.967

38.998

25.930

10.498

15.290

15.383

19.374

10.801 14.082

14.851

15.603 20.529

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

COMPORTAMIENTO FUERZA LABOR PDVSA PROPIA VS CONTRATISTA 1998 - 2013

Propia

ContraIsta ELIMINACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN

MIGRACIÓN CONVENIOS OPERATIVOS

NACIONALIZACIÓN FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO

ABSORCIÓN ACTIVIDADES DE OPERACIONES ACUÁTICAS

CREACIÓN PDVSA SERVICIOS Y PDVSA INDUSTRIAL

CREACIÓN DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE

LÍQUIDO (ENT)

46

EMPRESA PAÍS PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS

RESERVA DE LÍQUIDOS

PRODUCCIÓN DE GAS

RESERVAS DE GAS

CAPACIDAD DE

REFINACIÓN VENTAS POSICIÓN

PDVSA: 5° EMPRESA PETROLERA DEL MUNDO

Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), noviembre de 2013

5 PDVSA Venezuela 6 1 16 6 6 14

Saudi Aramco Arabia Saudita 1 2 4 5 8 7 1

NIOC Iran 2 3 2 1 14 11 2

EXXON MOBIL EE.UU 9 12 3 12 1 2 3

CNPC China 4 8 7 10 3 12 4

BP Reino Unido 11 16 9 16 7 3 6

Royal Dutch Shell Holanda 16 23 6 15 4 1 7

Gazprom Rusia 24 18 1 2 18 23 8

Chevron 14 21 13 23 12 9 9

Total Francia 20 26 10 22 11 5 10

EE.UU

· de venezuela, s.a. y sus filiales (pdvsa) por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, y...

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