URUGUAYFORESTAL-2015

INTRODUCCIÓNDesde el año 2006 a la fecha Rosario Pou & Asociados realiza el seguimiento mensual de la información estadística disponible, fundamentalmente partiendo de la contratada con la empresa URUNET. El análisis de las estadísticas de exportaciones, permite integrar distintos elementos, tales como movimientos de cargas, precios declarados por producto, empresas y mercados, así como principales evolución de la demanda de madera del Uruguay. Desde el comienzo de la fábrica de Botnia (hoy UPM) la demanda de madera creció fuertemente, e introdujo cambios en los elementos que se debía asumir en este trabajo. Tanto UPM ,Montes del Plata , y el aserradero Tingelsur están ubicados en Zonas Francas por lo que existe “exportación” de madera en rolo desde Uruguay a esos “destinos”. La evaluación de esta información es conveniente para dimensionar la cosecha forestal , pero puede conducir a errores al momento de evaluar los montos exportados, y en varias publicaciones-incluso oficiales- aparecen sumados estos montos. Nuestro análisis no considera dentro de las exportaciones las exportaciones que tienen las Zonas Francas como destino. En el caso de la fábrica de UPM, las exportaciones anualesse calculan a partir delos datos de la pasta de celulosa que figura “en tránsito” hacia Nueva Palmira (que es almacenada en Ontur precio a la exportación) en tanto que –hasta la fecha- no ha sido posible encontrar

3

información confiable sobre las exportaciones de Montes del Plata dado que –al estar fábrica y puerto en una misma instalación- no aparece esta información de tránsito. Se espera que la nueva legislación de Zonas Francas permita transparencia en esta información, pero hasta la fecha, no ha sido posible obtenerla. Por tanto, simplemente podemos verificar los movimientos de madera hacia Montes del Plata, pero las cifras que manejamos de exportaciones, responden a una inferencia de producción y precio promedio- partiendo de que la capacidad instalada actualmente funcionando de ambas fábricas es idéntica (1,3 millones de toneladas/año). Una publicación oficial reciente aparecen datos que no coinciden con nuestras estadísticas, lo que llevó a una revisión exhaustiva de nuestra fuente, de acuerdo a la metodología arriba explicada. Montevideo, enero 2016

4

PRINCIPALESCIFRAS El año 2015 representa un importante hito para las exportaciones de maderas y productos forestales, al ubicarse en segundo lugar respecto a sectores tradicionales de la economía nacional. Sin dudas este hecho responde a la puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa Montes del Plata, y el incremento de producción de UPM. Gráfico 1 : Evolución de los productos forestales en relación con otros agropecuarios: 2012-2015

El gráfico 2, muestra la evolución del total de exportaciones de productos de madera y derivados y su relación con la celulosa.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2012 2013 2014 2015

miles

dedò

lare

s

carne

p.forestales

soja

arroz

lacteos

pesca

5

GRAFICO 2 – EXPORTACIONES FORESTALES Y CELULOSA 2006-2015

Si bien –como todos los commodities- el valor de la tonelada de celulosa varía año a año, es claro el efecto de impulso que tiene sobre las exportaciones totales. A título de ejemplo, en el período considerado, el precio mínimo fue de 380 USD/t en el año 2009, y el máximo 640 USD/t en 2010, en tanto en el 2015 se situó en los 500 USD/t. Con respecto a los productos no celulósicos, en el 2015 continuó la tendencia de incremento de volúmenes y montos exportados de maderas aserradas y contrachapadas, en tanto siguen disminuyendo los montos exportados de chips para celulosa. El gráfico 3 muestra la evolución de los montos exportados: Gráfico 3 : exportaciones de maderas (excluyendo celulosa)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000milesdedólares

celulosa

totalmadera

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

milesdedólares

roloscelulosa

rolos

chips

mdf

contrachapados

aserrada

papelesycartones

6

Es claro que en el correr de los años, se han producido algunos cambios: Chips -el desvío de gran parte de la madera bruta para celulosa hacia las fábricas nacionales - la disminución de mercados europeos por cierres de fábricas (España y países nórdicos) solamente Portugal importa madera desde Uruguay. Maderas aserradas y contrachapadas La edad de los bosques de eucalipto y pino manejados para producción de maderas aserradas y contrachapadas, hace que su calidad sea muy alta, alcanzando excelentes precios por productos especiales, libre de nudos. En el caso de mdf y contrachapados, solamente está produciendo Weyerhaeuser (Urupanel fue vendida y actualmente encara una producción de madera aserrada de pino). Papeles y cartones En lo referente a papeles y cartones, el mercado de este rubro es marcadamente regional, y sufrió medidas económicas tomadas por el gobierno argentino en los últimos años. Madera en rolo para aserrado Se mantiene una importante exportación de rolos de madera de eucalipto para aserrado hacia Asia, y en mucho menor medida, de pino. Esta exportación puede realizarse en tanto se mantenga la disponibilidad de bajos precios de fletes de retorno (contenedores vacíos). Los gráficos 4 y 5 muestran la participación de los distintos exportadores de maderas aserradas y en rolo. Gráfico 4 : participación de montos exportados según empresa-aserraderos 2015

ASERRADEROSJCEURUGUAY

S.A.4%

CAJADEJUBILACIONESYPENSIONESBANCARIAS

8%IMNSURLTDA1%

DANKSA26%URUFORSA

61%

7

Gráfico 5 : Exportaciones de madera en rolo- año 2015- por empresa

Resulta clara la participación creciente de la empresa Urufor como principal exportadora de madera aserrada, lo que también consolida la mayor importancia de exportaciones de madera de eucalipto que de pino, respondiendo a condiciones internacionales de los mercados de maderas aserradas de pino. En lo que respecta a madera rolliza, crece la importancia de productores forestales como Weyerhaeuser que seguramente encaran la creciente oferta de madera gruesa de sus bosques. Biomasa y generación de energía eléctrica Desde el año 2007 comenzó la generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal en gran escala: UPM (cogeneración a partir de licor negro) Fenirol (generación de energía eléctrica a partir de madera y cáscara de arroz), los aserraderos Fymnsa y Urufor (empresas Ponlar y Bioener respectivamente) y Weyerhaeuser fueron uniéndose año a año para generar para sus propias necesidades y verter excedentes en el mercado eléctrico. Liderdat (ubicada en Paysandú) se sumó como generador para el mercado spot, y a partir del comienzo de operaciones, Montes del Plata como un importantísimo generador, con dos fuentes de materia prima : licor negro y residuos de madera, usando la caldera de recuperación y una segunda caldera de biomasa. Además de representar una forma sustentable de uso de la materia prima que producen, la generación de energía eléctrica a partir de biomasa representa un aporte ambiental de gran importancia.

AF15% agrifox

3% CAJADEJUBILACIONESYPENSIONESBANCARIAS

1%

COMPAÑIAFORESTALURUGUAYASA

28%

FERRES&PIKES.A.10%

IDALENS.A.10%

MURADIRSA10%

RIOTUMBESSA9%

ULOGSS.R.L.1%

WEYERHAEUSERPRODUCTOSSA

12%

XYLINAS.R.L.1%

Puertoarazati0%

8

A partir del año 2014 empezó un “mercado interno” de biomasa para generación de energía eléctrica : en 2015, Bioener “importó” casi 8.000 t de biomasa procedente de Tingelsur (Zona Franca de Rivera) a un precio de USD 16/t. Asimismo, las estadísticas muestran una “importación” de 3.500 t de biomasa (chips de eucalipto y corteza) hacia la fábrica Montes del Plata, a un precio promedio de USD 29 /t.