Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Manual del Usuario para el Sistema Informático de

Órdenes de Pago Ingresos propios (Remuneraciones)

Desde el SIIA

San Luis Potosí, S.L.P., Enero 2017

Directorio

Arq. Manuel Fermín Villar Rubio Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

MA. Isaías Ricardo Martínez Guerra Secretario de Finanzas

MRI. José Alfredo Alonso Medellín Jefe de la División de Desarrollo Humano

Colaboraron en la formulación de este manual y del sistema:

C.P José Juan Huerta Díaz

Jefe del Departamento de Presupuestos

Ing. Alma Delia Acosta Rodríguez

Jefa del Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos

C.P. Emanuel Medina Salinas

Departamento de Nómina

Ing. Ramiro García Pecina Analista del Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos

L.A. Claudia Guadalupe Guerrero Mendoza Asistente del Departamento de Nómina

Contenido

P R E S E N T A C I Ó N .......................................................................................................................... 4

ABRIR EL SISTEMA ................................................................................................................................................5

INICIO DE SESIÓN ..................................................................................................................................................6

INFORMACIÓN DEL USUARIO Y DEL SISTEMA ......................................................................................................6

CAMBIO DE CONTRASEÑA ....................................................................................................................................7

UBICACIÓN DEL MENÚ .........................................................................................................................................8

DESPLAZAMIENTO EN PROGRAMAS ....................................................................................................................8

PERMISOS .............................................................................................................................................................8

CATÁLOGOS ..........................................................................................................................................................8

ORDENES DE PAGO. ..............................................................................................................................................9

PROGRAMA: Ordenes de pago ........................................................................................... 9

S O P O R T E.......................................................................................................................................... 19

NÓMINA ............................................................................................................................................................ 19

INSTALACIÓN DEL SIIA ....................................................................................................................................... 19

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P R E S E N T A C I Ó N

El Manual del Usuario de Órdenes de pago por ingresos propios es un documento orientador para quienes

coordinan y tramitan pagos por concepto de remuneraciones con cargo a ingresos autogenerados por las

dependencias.

El propósito del sistema es tener una forma más eficiente y sencilla para los pagos que se generan mediante

órdenes de pago (remuneraciones) por ingresos propios; éste permite capturar, enviar, contar con autorización

y afectación presupuestal, así como conocer el estatus de las mismas en tiempo real.

Aquí se muestran las pantallas de captura del programa así como la secuencia para el registro de la información.

También se incluyen mensajes informativos y catálogos de ayuda que pueden presentarse durante el proceso de

operación.

Esta guía se complementa con el Manual técnico del SIIA que define los requerimientos y procesos a seguir para

el acceso e instalación del sistema.

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M A N U A L D E U S U A R I O

ABRIR EL SISTEMA

El sistema se encuentra con el nombre de SIIA (Sistema Integral de Información Administrativa), desde

el icono Iniciar Todos los programas, se encuentra la carpeta UASLP - Sistemas, ó en el escritorio se encuentra el icono del SIIA.

ó

Al abrirlo aparece una ventana indicando que se está iniciando la aplicación.

Una vez iniciada la aplicación se abre la ventana de Inicio de Sesión.

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INICIO DE SESIÓN Para comenzar a trabajar con el sistema, se requiere que el usuario se autentifique con su nombre de usuario y

contraseña que le fueron proporcionados por el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos para

ingreso al sistema. Por política institucional el usuario no debe compartir las claves asignadas.

La pantalla de inicio de sesión que se muestra es la siguiente:

INFORMACIÓN DEL USUARIO Y DEL SISTEMA Una vez que ha iniciado sesión, se accede a una siguiente pantalla donde se muestran: Los módulos a los que el

usuario registrado tiene acceso

En la parte inferior de la ventana (barra de estado) se proporciona información del usuario (nombre, dirección

IP y cambiar contraseña) y del sistema.

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CAMBIO DE CONTRASEÑA

La contraseña proporcionada inicialmente por el Depto. de Sistemas es temporal y el usuario debe cambiarla,

para esto con doble click en cambiar contraseña y aparece la siguiente ventana:

En donde solicita la contraseña anterior, la nueva contraseña y su confirmación, la captura de la contraseña no

es legible, si la captura de ambas contraseñas no coincide emitirá el mensaje:

Y le permitirá nuevamente capturar la contraseña y su confirmación.

Si coinciden las contraseñas el mensaje será:

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UBICACIÓN DEL MENÚ

Se selecciona el ejercicio presupuestal en el que se va a trabajar en donde debe elegir EXCLUSIVAMENTE el

ejercicio 2014. Por default está el último ejercicio del módulo.

DESPLAZAMIENTO EN PROGRAMAS

Es recomendable utilizar la tecla de tabulador en los programas, ya que nos permite desplazarnos

en los campos con una secuencia ordenada de manera que nos lleva siempre al siguiente campo a capturar y

evita que saltemos algún campo.

PERMISOS

Cada usuario tiene permisos asignados a las Unidades Organizacionales, Sub Unidades Organizacionales y

Fondos que le corresponden dependiendo de la entidad donde laboren.

CATÁLOGOS

Durante la secuencia del programa puede encontrar ayuda de catálogos dependiendo del campo que esté

capturando.

Estos catálogos se pueden visualizar dando doble click en el campo y se abrirán en una ventana nueva. Al

abrirse muestran un listado y además un área para búsqueda. La búsqueda de un registro específico puede

realizarse ingresando la clave o la descripción. Tambien tienen la funcionalidad de realizar la búsqueda solo

ingresando una parte de la clave o una parte de la descripción de tal manera que el catálogo traerá como

resultados todos aquellos registros que hayan tenido alguna coincidencia con el texto capturado.

Para elegir un registro del listado se selecciona la línea y se da doble click.

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ORDENES DE PAGO.

PROGRAMA: Ordenes de pago

Al ingresar a este programa, se muestra una pantalla inicial con los detalles de las órdenes de pago que el

usuario ha capturado organizadas dependiendo del estado en el que se encuentren como se indica en el árbol

de la parte izquierda de la pantalla. Además permite las siguientes opciones: Imprimir, Reportes, Agregar, Usar

Datos, Consultar, Enviar Revisión, Revisar, Programar pago, Cancelar.

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AGREGAR.

Al seleccionar la opción de una orden de pago, podemos visualizar la pantalla de captura:

La información a registrar es la siguiente:

Tipo de pago: Se selecciona el tipo entre 2 opciones PAGO ÚNICO Y PAGO PROGRAMADO

dependiendo de la forma en que se le pretenda pagar al trabajador.

Sub Unidad Organizacional: Se registra la clave de la Sub Unidad que va a pagar al empleado.

Esta clave debe de ser numérica y debe de ser válida en el catálogo de Sub Unidades existentes.

En caso de no ser válida, se muestra el siguiente error:

Si desea consultar el listado de Sub Unidades a las que tiene acceso, puede dar doble click en

este campo y se muestra el siguiente catálogo.

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En este catálogo se puede buscar una Sub Unidad específica ingresando una parte de la

descripción o clave y al presionar ENTER se mostrarán las coincidencias.

Para seleccionar un valor del catálogo, se selecciona la fila del catálogo y se da doble click.

Proyecto, Objetivo, Meta, SSFondo, Actividad, Cuenta, Rubro: Indica de donde se tomará el

dinero cubrir la orden de pago. Para esto debe seleccionar de sus proyectos previamente

presupuestados. Si no recuerda la clave puede consultar el catálogo haciendo doble click sobre

el campo frente al texto correspondiente. Frente a la etiqueta Saldo Disponible en color azul se

muestra la cantidad con la que cuenta el proyecto. (Verifique que cubra el monto de la orden de

pago)

Nombramiento: Se captura la clave de nombramiento, de no conocerla, puede dar doble click

para obtener ayuda del catálogo.

Percepción: Se captura la clave de la percepción del empleado, de no conocerla, puede dar doble

clic para obtener ayuda del catálogo.

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Concepto: Si la percepción tiene más de un concepto, se despliega la siguiente pantalla para que

seleccione uno , por el contrario solo se muestra el correspondiente directo a la percepción

Empleado: Se captura la clave del empleado (RPE), de no conocerla, puede dar doble click para

obtener ayuda del catálogo.

Domicilio: Este campo no se captura, por el contrario se despliega aquí la dirección del

empleado.

Vigencia: En estos dos campos podrá capturar el periodo que cubre la orden de pago

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Descripción: Aquí podrá capturar libremente una descripción de la actividad por la cual se está

generando la orden de pago.

Horario: En este apartado se registran los diferentes horarios en los que se va a desempeñar la

actividad.

Formuló: Se captura aquí la clave del empleado (RPE) que formula la orden de pago (por default

es el usuario que se autenticó en el sistema), si no la conoce puede hacer doble clic para obtener

ayuda del catálogo.

Autorizó: Se captura aquí la clave del empleado (RPE) que autoriza la orden de pago, si no la

conoce puede hacer doble clic para obtener ayuda del catálogo.

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Observaciones: como su nombre lo indica, este es un campo libre para el usuario para cualquier

dato adicional a la orden de pago.

Total: Aquí se despliega el Monto total de la orden de pago, y para el caso de PAGO

PROGRAMADO (Percepción 136) y éste requiera cotizar Issste, Fovissste y SAR se indicará su

valor.

Aceptar: se usará éste botón para guardar la información capturada y generar el número de

orden de pago correspondiente.

Si el saldo actual del proyecto no cubre el monto de la orden de pago aparecerá una pantalla

como la siguiente

Por el contrario aparecerá una pantalla indicando el número que le fue asignado a la orden de pago.

Deshacer: se usará éste botón para regresar al estado original al momento de entrar a la pantalla

de captura de la orden de pago. (no se guardará ningún dato capturado)

Cerrar: simplemente cierra la pantalla de captura. Si tiene datos pendientes no serán guardados.

IMPRIMIR.

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Al seleccionar la opción de , la orden de pago actualmente seleccionada será enviada al formato

siguiente para ser impresa.

REPORTES.

Distribución de órdenes de pago que han sido pagadas.

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Distribución de órdenes de pago programadas para pago.

USAR DATOS.

Al seleccionar la opción de , se habré la pantalla de captura de captura, pero en lugar de

estar en blanco, aparece con todos los campo llenos con información de la orden de pago seleccionada. El

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propósito es evitar la captura de toda la plantilla y modificar únicamente aquello que los difiere. El

procedimiento siguiente es tal cual la captura de la orden de pago.

CONSULTAR.

Al seleccionar la opción de se muestra la misma pantalla anterior con la característica de

una consulta, no es posible modificar ningún campo.

ENVIAR A REVISIÓN.

Al seleccionar la opción de , aparecerá una pantalla de confirmación como la

siguiente

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Si elige cancelar, no pasa nada, estará cancelando el envío a revisión.

Si decide aceptar, la orden de pago cambiara de estado y desaparecerá la referencia en la pantalla del

browser principal (ya que estará seleccionado en el árbol “Pendientes de enviar”). Seguido a esto la podrá

consultar en la categoría de Pendientes de revisar.

CANCELAR.

La opción le permitirá cancelar una orden de pago en el estado en que se encuentre.

Aparecerá una pantalla de confirmación como la siguiente, donde le indique además el motivo por el que está

realizando la cancelación.

Si elige la opción NO, el proceso no tendrá efecto y no se realizará la cancelación, caso contrario la orden de

pago cambiará al estado cancelada y la podrá consultar en la categoría de canceladas. Usted podrá consultar en

todo momento datos de esta orden de pago así como Usar Datos para generar una nueva.

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S O P O R T E

NÓMINA Para alguna duda o comentario relacionados con la parte conceptual de la orden de pago favor de comunicarse al Departamento de Nómina: L.A. Claudia Guadalupe Guerrero Mendoza e-mail: claudia.guerrero@uaslp.mx Ext: 7733

INSTALACIÓN DEL SIIA Para alguna duda o comentario relacionados con los requisitos e instalación del sistema, favor de comunicarse al Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos: Ing. Gabriel Ángel Torres Pérez e-mail: gabriel.torres@uaslp.mx Ext: 7757