una visión de la industria porcina en los estados unidos

Una visión de la industria porcina en los Estados Unidos

DR MIKE BRUMM

BRUMM SWINE CONSULTANCY

SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA USA

70% de la producción de los Estados Unidos

x

13% de la producción de los Estados Unidos5% de la producción de losEstados Unidos

70%

13%

5%

Finales del verano de 2019

4.290.700 cerdas

1 de junio de 2019, USDA

6.410.000 cerdas

67% del inventario de los Estados Unidos

www.agriculture.com

El modelo estadounidense de dimensionamientoEn la década de 1970.◦ La unidad más común era de 100 cerdas por granja de cría y engorde

◦ 20 jaulas de parición, 180 cabezas en la maternidad y 400 en los espacios de engorde a terminación

◦ Alimentados con maíz propio y pienso hecho en el establecimiento.


◦ 20 jaulas de parición, 180 animales en la

En la década de 1980.◦ Se vendieron cerdas y se compraron unidades de 600 cerdas

◦ Recibidos 400 animales destetados en un período de 2 semanas (flujo todo dentro-todo fuera, AIAO)

◦ Se llenaron los establecimientos existentes

◦ Alimentados con maíz propio y alimento hecho en el establecimiento.






◦ La Agencia de Protección Ambiental (EPA) empezó a dictar normas ambientales.

Definiciones de la EPA para Estados UnidosUnidades de 1000 animales (UA)◦ 2500 cerdos > 25 kg◦ 0,4 UA/cerdo

◦ 25.000 cerdos < 25 kg◦ 0,04 UA/cerdo

◦ 1000 cabezas de ganado

◦ 714 vacas lecheras◦ 1,4 UA/vaca






En la década de 1990.◦ Se duplicó el tamaño (1200 cerdas)

◦ 500 cerdos/semana como cerdos/cerda/incremento por año

◦ Se volvió a duplicar el tamaño (2400-2500 cerdas)

◦ 1000 cerdos /semana

◦ Traslados para comprar alimento en la medida que se construyeron nuevos establecimientos.

El modelo estadounidense de dimensionamiento

En la década de 2000.◦ Se volvió a duplicar el tamaño (5000 cerdas)

◦ +2000 cerdos destetados/semana (cerca del límite de 1000 UA)

2020◦ El nuevo tamaño más común: 5500-6000 cerdas

◦ + 2500 cerdos destetados/semana para lograr las 2450 cabezas para cría-terminación (980 UA)

Qué cambió en nuestra industria1998 – faltaba capacidad de faena. Productores sin contratos de venta vendieron cerdos hasta a $8/100 libras por kilo vivo. Muchos dijeron: «Nunca más.»

La producción en varios sitios significa que las cerdas no tienen que estar cerca de las granjas de cría.

Programas agrícolas del USDA - podía ser más barato comprar que cultivar maíz.

Sistemas estadounidenses actuales

1 sitio (< 5% de la producción de los Estados Unidos) ◦ Cría y engorde

2 sitios (~ 40% de la producción de los Estados Unidos)◦ Reproducción a destete

◦ Sitios de destete a terminación (5,5 kg a faena)

3 sitios (~ 50% de la producción de los Estados Unidos)◦ Reproducción a destete

◦ Maternidad (5,5 a 25 kg)

◦ Engorde a terminación (25 kg a faena)

Producción por contrato >60% del inventario de cerdos en cría de los Estados Unidos

<10% de cerdas

Propietario de cerdos

◦ Cerdos

◦ Alimento

◦ Veterinario/medicinas

◦ Transporte

Contrato criador

◦ Mano de obra

◦ Granjas

◦ Uso del estiércol (abono)

Producción por contratoPropietario de cerdos ◦ Riesgo de ganancia y pérdida

Contrato criador ◦ Ingresos fijos de por vida del contrato

◦ Acceso al estiércol (abono) para producción de maíz y soja

◦ Responsable del plan para el estiércol/uso/registros

Producción por contratoPropietario de cerdos ◦ Menos inversión de capital en las granjas◦ Obligaciones contractuales a largo plazo

Contrato criador ◦ Menos riesgo - a los prestamistas le gustan los contratos

de producción◦ Menos requisitos de capital en los préstamos bancarios -

los jóvenes pueden hacer agricultura◦ Una vez pagada la granja ◦ los pagos continúan a precio normal

◦ Las renovaciones de contrato suelen ser a precio normal

Honorarios de contrato Maternidad $32-36/espacio/año ◦ 0,28m2/cerdo

◦ Llenar con cerdos destetados cada 54-60 días (6,5 veces/año)

$34 / 6,5 grupos = $5.23/cerdo

Honorarios de contrato Terminación $32-42/espacio/año ◦ 0,69m2/cerdo

◦ Llenar con cerdos de 23 kg cada 19 semanas o más (2,6 veces/año)

$37 / 2.6 grupos = $14.23/cerdo

Honorarios de contratoDestete-Terminación $32-45/espacio/año

◦ 0,69m2/cerdo

◦ Llenar con cerdos destetados cada 180 días (2 veces/año)

$42 / 2 grupos = $21/cerdo

Triple contrato neto con fianza (12 a 15 años)Productor/inversor◦ Dueño del galpón

◦ Reparaciones importantes◦ Comederos nuevos (15 años), etc.

◦ Usa estiércol

El propietario de cerdos paga:◦ Mano de obra

◦ Servicios públicos

◦ Seguro

◦ Reparaciones menores◦ Motores de extractores, reparaciones a las puertas, cortinas, etc.

¿Quién quiere un galpón de cerdos?¡Los productores de granos! ◦ Nitrógeno (N) $0,60/kg ◦ Fósforo (P) $0,75/kg◦ Potasio (K) $0,66/kg

◦ $75-$100/ha para aplicar estiércol◦ $0,0033-0,004/litro

◦ Beneficio típico ◦ $7-8/Espacio neto por cerdo/año de NPK de destete a venta◦ $8-9/Espacio neto por cerdo/año de NPK de destete a venta◦ Aumento de rinde de maíz sobre maíz suele ser 450-650

kg/ha (5+%)

x

Doble turno de faena >19.000/díaTurno único de faena >7500/día

X turnos únicos de faena 3-6000/díaPlantas nuevas

Plantas de faena de cerdos en los Estados Unidos

x

x

x

x

Plantas más grandes en los Estados Unidos34,000 cabezas/día

x

xx

Sistemas de faena estadounidenses actuales Venta de cerdos a plana de faena◦ 60% de la producción de los Estados Unidos◦ Muchos acuerdos de fijación de precios

◦ Mercado abierto (negociado) - <2% de todos los cerdos vendidos

Propietario de cerdos también dueños de plantas de faena◦ 40% de la faena de los Estados Unidos

Dr Steve Meyer, 14 de enero de 2020

Capacidad de faena basada en 5,4 días/semana

Fuente: 10 de abril de 2017 Daily Livestock Report (Informe de ganado diario)

200

205

210

215

220

225

2-J

an-1

7

30

-Jan

-17

27

-Fe

b-1

7

27

-Mar

-17

24

-Ap

r-1

7

22

-May

-17

19

-Ju

n-1

7

17

-Ju

l-1

7

14

-Au

g-1

7

11

-Se

p-1

7

9-O

ct-1

7

6-N

ov-

17

4-D

ec-1

7

1-J

an-1

8

29

-Jan

-18

26

-Fe

b-1

8

26

-Mar

-18

23

-Ap

r-1

8

21

-May

-18

18

-Ju

n-1

8

16

-Ju

l-1

8

13

-Au

g-1

8

10

-Se

p-1

8

8-O

ct-1

8

5-N

ov-

18

3-D

ec-1

8

31

-Dec

-18

28

-Jan

-19

25

-Fe

b-1

9

25

-Mar

-19

22

-Ap

r-1

9

20

-May

-19

17

-Ju

n-1

9

15

-Ju

l-1

9

12

-Au

g-1

9

9-S

ep

-19

7-O

ct-1

9

4-N

ov-

19

2-D

ec-1

9

30

-Dec

-19

27

-Jan

-20

24

-Fe

b-2

0

23

-Mar

-20

20

-Ap

r-2

0

18

-May

-20

15

-Ju

n-2

0

13

-Ju

l-2

0

10

-Au

g-2

0

7-S

ep

-20

5-O

ct-2

0

2-N

ov-

20

30

-No

v-2

0

28

-Dec

-20

Peso carcasa de cerdo castrado y primeriza

Packer Owned Producer Sold

LM_HG201

2017 2018 2019 2020

100

97,5

95,2

93,0

Kg

1) Smithfield – 930.000 cerdaspropiedad chinaCarolina del Norte◦ Unidades de cerdas propias

◦ Contrato maternidad-terminación

◦ 3 plantas de faena propias

Utah (80.000 cerdas)◦ Toda producción propia

◦ Transporte de cerdos destetados a Iowa

◦ Transporte de cerdos a faena a las plantas de faena propias en Los Ángeles

Iowa◦ Cría en Utah, Missouri y otros estados

◦ Cerdos destetados en establecimientos bajo contrato

◦ Plantas de faena propias en Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Illinois, Missouri

Missouri◦ Estándar premium: 160.000 cerdas

2) Seaboard: 345.000 cerdasEmpresa que cotiza en bolsaKansas/Oklahoma◦ Plantas de producción propias

◦ Planta de faena propia - Guyman, Oklahoma

Triumph Foods – St Joseph, Missouri◦ Propietaria de 6 empresas de producción

◦ Transporta cerdos de Kansas a Oklahoma

Seaboard/Triumph – Sioux City, Iowa◦ Propietarios del 23% - cerdos de sitios en Iowa (+ 30.000 cerdos/semana)

◦ Parición propia y contrato maternidad-terminación (comprado a Christensen Farms)

3) Pipestone: 282.000 cerdasClínica veterinaria en Minnesota que coordina la administración

Productores de granos (maíz/soja: antes eran productores de cerdos◦ Maternidad/terminación propia en sus granjas y también establecimientos

de producción por contrato

◦ Acciones propias en unidades de cerdas

Oportunidad para participar en WholeStone Foods◦ Compraron la planta de faena de Hormel Foods en Fremont, Nebraska (2017)

◦ Actualmente venden carcasas a Hormel

◦ Plan para mudarse a procesamiento con valor agregado

Ahora son propietarios y administran sitios en China

4) Iowa Select: 242.500 cerdasPropiedad de Jeff Hanson

La mayoría de los sitios construidos entre 1996 y 1998◦ Unidades de cerdas propias

◦ Mayoría de sitios de maternidad/terminación propios

◦ Ahora están haciendo algunos sitios bajo contrato

Acuerdo de ventas a largo plazo con JBS Swift◦ Muy probablemente basado en el precio de la carne

6) Prestage Farms – 185.000 cerdasCarolina del Norte empresa familiar

Sitios de parición propios en Mississippi y las Carolinas

Maternidad-terminación o destete/terminación por contrato en Iowa

Planta de faena de 10.000 cabezas/día en Iowa (2018)◦ 2/3 cerdos propios y 1/3 comprado

Antecedentes de propiedad de plantas de faena avícolas

7) JBS Swift – 167.000 cerdasPropiedad brasileraSistema de producción Bought Cargill Pig Works

Parición por contrato◦ Arkansas, Oklahoma

Maternidad-terminación o destete/terminación por contrato ◦ Iowa, Missouri, Illinois

Plantas de faena propias◦ Iowa, Illinois

8) Carthage System – 160.000 cerdasClínica veterinaria de Illinois hace la administración

Unidades de cerdas propias de productores/inversores

Los cerdos van a sitios productor/inversor, maternidad/terminación propios◦ Contrato para compra cerdos SEW (segregación por destete temprano)

◦ Propiedad en unidad de cerdas y reciben un porcentaje de cerdos destetados producidos

No hay vínculos confirmados con plantas de faena

9) Christensen Farms – 148.000 cerdasPropiedad de una familia de Minnesota

Propietarias de 44 unidades de cerdas en 5 estados

Por contrato 350 sitios de maternidad, terminación y destete/terminación

Propiedad plantas de faena en Triump Foods y Seaboard/Triump

10) AMVC Management Services148.000 cerdasClínica veterinaria de Iowa hace la administración

Productores de maíz/soja ◦ Maternidad-terminación propia

◦ Acciones propias en unidades de cerdas

No se les conoce afiliación en planta de faena

11) Clemens Food Group111.000 cerdasPensilvania◦ Planta de producción y faena, empresa familiar

Michigan/Ohio/Indiana (2017)◦ La familia Clemens y productor de cerdos propiedad conjunta de planta de

faena◦ 22) Maxwell Foods (54.000 cerdas) – Carolina del Norte /Indiana

◦ 23) Reicksview Family (50.000 cerdas) – Iowa/ Michigan

◦ 25) Sietsema Farms (43.000 cerdas) - Michigan

◦ 28) Cooper Farms (34.300 cerdas) – Ohio/Indiana

◦ 35) Hord Livestock (29.000 cerdas) - Ohio

◦ 40+) Heimrl Farms (20.000 cerdas) - Ohio

Maternidad-terminación o destete/terminación por contrato

12) Allied Producer Cooperative – 102.500 cerdasProductores independientes◦ Requerimiento específico en línea de sementales

◦ Iowa, Nebraska, Kansas


13) Hanor – 100.000 cerdasPropiedad alemana

Unidades de cerdas propias◦ Wisconsin, Oklahoma, Illinois

Sitios de maternidad/terminación propios◦ Oklahoma

Sitios por contrato◦ Iowa y Dakota del Sur


14) Tyson Foods – 82.000 cerdasCotiza en bolsaParición por contrato en Arkansas, Oklahoma

Cría/terminación por contrato en Iowa, Indiana y Dakota del Sur

Segundo faenador más grande de cerdos en los Estados Unidos

Empresa productora de reproductoras más grande de los Estados Unidos

15) Christensen Farms –70.000 cerdasPropiedad de una familia de Minnesota◦ Empezaron con pavos

Unidades de cerdas propias◦ Iowa, Minnesota, Wisconsin

Sitios de maternidad y cría/terminación por contrato◦ Iowa, Minnesota

Mayoría de ventas faena a Tyson

16) Pillen Family Farms –70.000 cerdasPropiedad de una familia de Nebraska

Unidades de cerdas propias

Mayoría de ventas faena a Tyson

Tiene acciones en WholeStone Foods (Pipestone)

Muchas acciones en genética DNA - 24% de toda la línea de semen usado en los Estados Unidos

Resumen de los Estados Unidos hoyProducción multi-sitio◦ el tamaño más común es de 2450 cerdos en la mayoría de los sitios

nuevos en el Medio Oeste◦ Todo dentro/todo fuera por sitio◦ Evita muchos problemas con permisos ambientales

Plantas de producción por contrato◦ Mano de obra◦ Capital◦ Permisos para estiércol y ambientales

Creciente propiedad en faena y procesamiento para capturar más valor

No podemos cambiar los vientos... pero podemos ajustar las velas.

Derric Johnson

Una visión de la industriaporcina en los Estados Unidos

DR MIKE BRUMM

BRUMM SWINE CONSULTANCY

SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA USA

una visión de la industria porcina en los estados unidos

Documents