Energy Mexico 2016. Oil+Gas+Power. Technology and Finance

México, 27 de Enero de 2016

Transformación de CLH, del Monopolio a la Libre Competencia

Miguel Ángel Sanz Delgado

Director Corporativo de Planificación y Estrategia Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH S.A.

La historia del sector petrolero español se divide en tres etapas desde el monopolio a la liberalización

2

• Apertura del accionariado de CAMPSA con entrada de empresas refineras, manteniendo el sector público el 50%.

• Transferencia a CAMPSA de la titularidad de los bienes y derechos del Estado gestionados.

• Inicio de la apertura del mercado con la creación de la Red Paralela de Estaciones de Servicio privada para venta de productos de importación de la CEE

• Segregación de CAMPSA en activos comerciales y logísticos.

• Apertura total del mercado para importación, exportación, refino, distribución y venta de crudo y productos petrolíferos.

• Creación del Gestor de Reservas Estratégicas (CORES)

• Libre acceso de terceros a la red logística.

• Privatización de empresas con participación Estatal.

• Establecimiento de normativas y legislación que faciliten la competencia.

Monopolio estatal Periodo transitorio Liberalización del

sector

De

scri

pci

ón

1 2 3

Pla

yers

Fuente: Informes de la Comisión Nacional de la Energía; Legislación española y Libro “Del Monopolio al libre mercado. La historia de la industria petrolera española”. Autores: G. Tortella, A. Ballestero y J.L. Días Fernández”.

• Expropiación de los activos en 1927

• Se crea un sistema de concesiones para las actividades de exploración, producción, refino y venta de productos en estaciones de servicio.

• Administración del monopolio adjudicada a CAMPSA quien realiza en exclusiva las actividades de importación y transporte de crudo y productos petrolíferos.

• El Estado es titular de los activos logísticos

1927 1984 1992

La transformación del Grupo CLH se ha basado en siete pilares fundamentales

3

Limitación accionariado de

CLH Definición de la

política comercial

Integración de sistemas y

automatización

Gestión eficiente

Excelencia en los procesos

Nueva política de inversión

1

2

3

4

5

6

9.15

5.00

25.00

15.00 10.00

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00 5.00

0.85

La legislación limita la participación en el accionariado de CLH, especialmente a los Operadores Petrolíferos

4

Operadores con capacidad de refino en España

Otros Inversores

Inv. Inst. Francés

Borealis

bcmIMC Investment Partnership

AMP Capital Investors Limited

Oman Oil

Abanca Corporación Bancaria Kutxabank

Otros

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Her Majesty the Queen In Right of Alberta

Ardian

GIP II Palma Luxco II, S.A.R.L

Repsol

Cepsa

BP Oil

Shell España

Otros

Otros operadores

Artículo 1.1 del RD-L 6/2000: La Suma de participaciones de accionistas con capacidad de refino en España ≤ 45%

Artículo 1.1 del RD-L 6/2000: Participación directa o indirecta ≤ 25%

Capital social de CLH en 2000 Capital social de CLH en 2016

1

61%

25%

8%

5%

1%

Limitación accionariado de CLH

El sistema de CLH está abierto a cualquier operador, con precios objetivos, transparentes y no discriminatorios

El sistema de CLH es el más abierto de Europa y facilita la competencia en el sector La ley de hidrocarburos establece que los precios han de ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.

• Cualquier operador puede acceder a los servicios de CLH

• Un único precio para cada consignación origen-destino incluye el conjunto de servicios prestados desde la entrega del producto a CLH hasta la expedición del mismo

• Contratos comunicados al supervisor y precios publicados

• Los precios, para el mismo servicio, son iguales para todos los operadores

• Los precios se establecen en función de referencias internacionales y los costes del servicio

Libertad de acceso

Transparencia

Precios no discriminatorios

Precios Objetivos

2

5

Definición de la política comercial

Política comercial de CLH

La utilización del transporte de producto por oleoducto ha permitido optimizar la gestión logística

6

1.4

16.6

78.6 91.5

31.2

20.1

0.9

67.4 63.3

20.5 8.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1965 1980 1995 2015

Buque Tanque Vagones Cisterna Poliducto

10,9 18,9 23,4 24,6

Actividad de los medios de transporte de la logística primaria de CLH

3

Mton

Coste de transporte por tipo de tecnología distancia media (300 km)

Nota: se incluyen los medios de transporte más representativos en la distribución primaria

Gestión eficiente

(€/tn)

6

12 12

20

3

4 6

10

0

5

10

15

20

25

30

35

Oleoducto Marítimo Camión Tren

Máximo Minímo

Características del sistema Esquema de los sistemas de gestión y control actuales de CLH

• Automatización de procesos y subprocesos al mayor grado posible

• Integración de las instalaciones de almacenamiento y transporte

• Integración de los sistemas de gestión del negocio con los sistemas de control de procesos

• Reducción al mínimo de la introducción manual datos

• Garantía de la integridad y consistencia de la información

• Centro control instalaciones.

• Conexión con cliente y carga eficiente de productos

CLH desarrolla, mantiene, actualiza y es propietario de gran parte de sus sistemas de información

Programación

Control operaciones

Inventarios/ Balances

Gestión entradas

Cuentas operadores

Gestión salidas

Sistema Integrado de Operadores

Control oleoductos

Control planta

Información actividad

Sistema Control en Tiempo Real

Sistema Centrales CLH

4

7

CLH ha diseñado y desarrollado un sistema integrado para la gestión de su actividad...

Integración de sistemas

CLH planifica el desarrollo de nuevas infraestructura con criterios de eficiencia económica

8

5

Nueva política de inversión

Inputs Outputs Modelo de optimización

y simulación

Planificación de infraestructuras

Modelo de Optimización de

infraestructuras

Características de las infraestructuras actuales

Previsión Demanda a L/P

Previsión Suministros L/P

Condiciones de entorno y mercado:

Económicas

Consumo

Producción

Competidores

Elaboración de estudios financieros:

Impacto económico

Análisis de rentabilidad

Configuración optima del sistema

Costes logísticos

Rentabilidad de las nuevas inversiones

Objetivo: Planifica a largo plazo el desarrollo de la red logística

La calidad y la excelencia son objetivos estratégicos para la Compañía

9

Excelencia en los procesos Esquema de evolución de certificados de

excelencia y calidad

6

El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de productos en península y Baleares

10

4.019Km. de oleoductos

39 instalaciones de almacenamiento

28 instalaciones aeroportuarias

8 refinerías conectadas a la red de CLH

14 instalaciones portuarias

Mar Mediterráneo

Océano Atlántico

•Almodóvar

•Coria

•Poblete

•Mora

•San Adrián •Palencia

•Barajas

•R. A Coruña

•R. Puertollano

•R. Huelva

•R. Cartagena

•R. Castellón

• R. Somorrostro

•R. Tarragona

•Palma •Badajoz

•Almería •Jerez

•Cuatro Vientos

•Santovenia

•Santiago

•Motril

•Malaga • Rota

•Huelva

•Sevilla •Cartagena

•Alicante

•Mérida

•Adamuz

•Altet

•San Javier

•Alcázar de San Juan

•Albuixech

•Manises

•Loeches •Villaverde

•Torrejón •Salamanca

•Burgos

•Vigo

•A Coruña-Bens

• A Coruña-Puerto

•León

•Asturias

•Gijón

•Santander

•Rivabellosa

•La Rioja

•Pamplona

•Zaragoza •Lleida

•Girona

•Mafumet

•Pallejá

•El Prat

•Tarragona

•Ibiza

• Porto Pi •Son Banya

•Son Bonet

•San Roque

•Barcelona

• Bilbao

•Algeciras

•R. San Roque

•Ballobar

•La Muela

•Ariza

• Santurce

•Córdoba

• Arahal

Francia

Se ha iniciado la expansión internacional del Grupo CLH con el desarrollo y adquisición de infraestructuras

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Presencia internacional de CLH

Creación en 2014 de una empresa mixta en Omán para la construcción de un oleoducto multi producto de 280 km y una nueva terminal con 170.000 m3 de capacidad

Reino Unido: adquisición en 2015 de una red de oleoductos de más de 2.000 kilómetros y 16 terminales de almacenamiento

Muchas gracias

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