trabajo final backus (20-ago)v3

BALANCED SCORECARD

Union de Cervecerias Peruanas Backus Y Johnston

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización 2

HISTORIA


Misión PropuestaProducir y comercializar bienes y servicios de óptima calidad prioritariamente dirigidos al sector de bebidas y alimentos tanto para el mercado local como de exportación.Buscar la satisfacción real de los consumidores, generando un proceso continuo de cambio, para mantener unidades productivas modernas, eficientes, rentables y competitivas a nivel mundial.


VALORES• Liderazgo• Buen ejemplo • Confianza – Amistad• Trabajo en equipo• Innovación• Calidad total - Productividad• Respeto al medio ambiente• Moralidad de los actos• Solidaridad Social


PILARES DEL NEGOCIO

Gerencia de Aseguramiento de Calidad y Normalización

DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE BACKUS

7


DIAGRAMA DE UNIDADES DE NEGOCIO DE BACKUS

8

Vicepresidencia de ventas


UNIDAD DE NEGOCIOS

Planeamiento y Administración de Ventas


VISIONSer reconocido como una unidad de negocio rentable y proactiva, generando oportunidades de venta a nivel nacional.


MISIONSuperar las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo mayor operatividad y productividad de los equipos de frío.


FORTALEZAS:

Contar con un sistema informatico integrado Identificación del personal con los objetivos de la

empresa Contar con objetivos y metas mesurables Contar con una adecuada Planificación de las

Operaciones Políticas principales definidas y difundidas a todo

nivel Adecuada infraestructura para el cumplimiento de

metas Manejo de Indicadores de Gestión Desarrollo del Performance Management,

generando el desarrollo de competencias en personal

12

FODA


DEBILIDADES:

Servicio orientado a la oportunidad, incurriendo en sobrecostos

Interrupción del Proyecto de Certificación ISO Limitados proyectos orientados a la aplicación de

nuevas tecnologías Escasa estrategia de marketing. Pocos proveedores especializados.Bajo nivel de supervisión de campo

13

FODA


OPORTUNIDADES:

Aparición de equipos de tecnología de punta que optimizan el consumo energético.

Desarrollo de nuevas normas y políticas por parte del Ministerio de la Producción, orientada a la Certificación de Técnicos en Refrigeración

Incremento de la temperatura, generado una mayor demanda de productos (cerveza), en la estación veraniega.

No hay diferenciación del servicio en el mercado. No hay un líder absoluto en el servicio de

mantenimiento de equipos de refrigeración. Crecimiento Económico del país Escaso nivel técnico especializado en el sector de

refrigeración. Tendencia al incremento del consumo del producto

final / distribuido (cerveza)

14

FODA


AMENAZAS:

Incremento de costos de insumos para los equipos de refrigeración.

Crecimiento y Desarrollo de Proveedores de servicio, incrementando su know how en el sistema, pudiendo convertirse en competidor

Ingreso en el mercado de nuevas empresas que brinden el mismo servicio de mantenimiento y refrigeración.

15

FODA


Mapa de Procesos

EQUIPOS DE FRIO

CONTROL Y ANALISIS DE PRESUPUESTOS

MTTO. CORRECTIVO

MTTO. PREVENTIVO

PAGO A PROVEEDORES

MTTO. CORRECTIVO EN EL

POS

ESTRATEGICOS

OPERATIVOS

APOYO

Clien

tes intern

os

Clien

tes externo

s

DISTRIBUCION DE EQUIPOS


ACTIVIDADES

DE APOYO

VENTAS Y MARKETING:•Amplia fuerza de ventas .•Impulso de las marcas a nivel nacional todo el año.

RECURSOS HUMANOS:•Mejores relaciones laborales, trabajo en equipo, motivación al personal•Programas de retribución de bienestar y salud, identificación y reconocimiento.

INFRAESTRUCTURA DIRECTIVA:•Definición constante de los procesos de mantenimiento.•Control constante del presupuesto asignado al mantenimiento.

ACTIVIDA

DES

PRIMARIAS

LOGÍSTICA INTERNA• Revisión de control de calidad

• Traslado de equipos desde el punto de venta para reparación

• Inventario controlado.

• Buena conservación de equipos.

ABASTECIMIENTO •Se cuenta con el abastecimiento de equipos nuevos. para su envío al mercado•La recepción de repuestos es eficiente

SERVICIOS•Organización de supervisores técnicos a nivel nacional•Nivel de servicio de reparación en los puntos de venta

LOGISTICA EXTERNA• Despacho a nivel nacional

• Centros de distribución a nivel nacional.

• Flota de camiones moderna.

• Servicio estandarizados y controlado.

MARGEN

CADENA DE VALOR


Objetivos Estratégicos

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OBJETIVO ESTRATEGI

CO

• Aumentar la productividad de los equipos de frio asignados en el punto de venta.

• Minimizar costos operativos.

OBJETIVO TACTI

CO

• Capacitación en “cultura helada” de la fuerza de ventas• Disminuir los tiempos de mantenimiento en los almacenes a nivel

nacional

OBJETICO OPERATIVO

• Prevenir el deterioro de los Equipos de frio• Aplicar las mejores practicas en mantenimiento correctivo en

almacén y puntos de venta


Perspectiva Financiera

Perspectiva del Cliente

Perspectiva Interna

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

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Incrementar la participación en el mercado

Mejorar la rentabilidad

Incrementar la satisfacción del cliente

Fidelizar la cartera de clientes con base a la calidad

Reducir tiempos de atención en los POS

Minimizar los costos

Promover la comercialización en los POS

Disminuir clientes improductivos

Incrementar la cobertura de equipos de frio a nivel nacional

Reducir la capacidad ocioso de los EF

Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo

Incrementar la productividad de equipos de frio

Cumplimiento del plan de capacitaciones

Mejorar el clima laboral

Incrementar propuestas de mejoras continuas Mejorar las

competencias del personal


PERSPECTIVA FINANCIERA

FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Mejorar la Rentabilidad de la empresa

INDICADOR Rentabilidad sobre el Patrimonio

Descripción del indicador Con este indicador mediremos la capacidad de los activos totales para generar utilidades a la empresa

FORMULA DEL CALCULO ROE=(Utilidad Neta / Patrimonio)*100

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

FRECUENCIA DE CALCULO

MENSUAL

RANGO DE EVALUACION ROE ≥ 5.0% : BUENO 4.9% > ROE > 3.1% : REGULAR

ROE ≤ 3.0% : MALO

METAS PROPUESTAS AÑO 2012 5.0%

AÑO 20137.0%

AÑO 20149.0%

RESPONSABLE DE FIJAR LA META

GERENTE FINANCIERO

RESPONSABLE DE LOGRAR LA META

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VENTAS

RESPONSABLE DE LA MEDICION

COORDINADORES



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Minimizar los costos

INDICADOR Reducción de Costos Unitarios

Descripción del indicador Con este indicador mediremos el porcentaje de reducción de los costos unitarios con el fin de controlar los costos de la empresa.

FORMULA DEL CALCULO RCU=(COSTOS UNIT ACTUALES / COSTOS UNIT DEL PERIODO ANT)*100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION RCU ≤ 2.0% : BUENO 2.1% < RCU < 3.9% RCU ≥ 4.0% : MALO


AÑO 20133.0%

AÑO 20144.0%


GERENTE FINANCIERO


GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ADMINSTRACION DE VENTAS


COORDINADOR



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Incrementar la Participación de Mercado

INDICADOR Participación de Mercado

Descripción del indicador Con este indicador mediremos la relación porcentual del total las unidades vendidas y el total de la industria

FORMULA DEL CALCULO PC=(Ventas empresa/ Ventas industria)*100



ANUAL

RANGO DE EVALUACION (PC ≥ 0.8%) : BUENO 0.7% > PC > 0.6: REGULAR

(PC ≤ 0.5%) = MALO


AÑO 20130.9%

AÑO 20141.0%


GERENTE COMERCIAL


GERENTES DE VENTAS


VENDEDOR


PERSPECTIVA CLIENTES

FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Incrementar la satisfacción del cliente

INDICADOR Tasa de Reclamos

Descripción del indicador Con este indicador medimos el grado de disconformidad que tiene el cliente por el producto o servicio

FORMULA DEL CALCULO REC=(Cant de reclamos/Cant de ventas distribuidas)*100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION REC < =3%) = BUENO 3.1 < REC < 3.9 : REGULAR

(REC=> 4%) = MALO

METAS PROPUESTAS AÑO 2012 3%

AÑO 20132%

AÑO 20141%


GERENTE DE OPERACIONES - GERENTE COMERCIAL


GERENCIA DE VENTAS Y DISTRIBUCION


CALIDAD


PERSPECTIVA CLIENTE

FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Mejorar la fidelización de los clientes

INDICADOR Retención de Clientes

Descripción del indicador Con este indicador mediremos la capacidad de la empresa para retener a sus clientes

FORMULA DEL CALCULO RTC=((Base clientes – Fin de contratos)/ Base clientes)*100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION RTC> =98% : BUENO 98.1 < RTC < 95.1 : REGULAR

RTC=<95% : MALO


AÑO 201399%

AÑO 2014100%


GERENTE COMERCIAL


GERENCIA DE VENTAS


COORDINADOR


PERSPECTIVA INTERNA

FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Promover la comercialización en los puntos de venta

INDICADOR Incremento de ventas

Descripción del indicador Medir el desarrollo de ventas durante el mes.

FORMULA DEL CALCULO IV = (ventas realizadas / meta ) x 100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION IV > =98% : BUENO 98.1 < IV < 95.1 : REGULAR

IV =<95% : MALO


AÑO 201399%

AÑO 2014100%


GERENTE COMERCIAL


GERENCIA DE VENTAS


COORDINADORES


PERSPECTIVA INTERNA

FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Incrementar la cobertura de los equipos de frio a nivel nacional

INDICADOR Incrementar la asignación de equipos por región.

Descripción del indicador Con este indicador mediremos el volumen de equipos en cada región .

FORMULA DEL CALCULO VP = (Total de equipos asignados en nuevos puntos de venta/ Total de equipos asignados) x 100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION VP> = 5%: BUENO 4.9 < VP < 3.1 : REGULAR VP=< 3% : MALO


AÑO 20136%

AÑO 20147%


GERENTE COMERCIAL


GERENCIA DE VENTAS


COORDINADOR


PERSPECTIVA INTERNA

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

OBJETIVO Reducir tiempos de atención.

INDICADOR Atencion oportuna de pedidos

Descripción del indicador Con este indicador mediremos la entrega oportuna de los equipos dentro del plazo

FORMULA DEL CALCULO ATOP=(Total entregas dentro del plazo / Total de entregas)*100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION ATOP> =90%) = BUENO 89.9 < ATOP < 70.1 = REGULAR

(ATOP< =70%) = MALO


AÑO 201395%

AÑO 2014100%


GERENTE COMERCIAL


GERENCIA DE VENTAS


CALIDAD


PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Incrementar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo

INDICADOR Indicador del Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo

Descripción del indicador Este indicador nos permite conocer si el Plan de Mantenimiento Preventivo se cumple según lo establecido.

FORMULA DEL CALCULO CPM=(Total de equipos mantenidos / Total de equipos planificados para manteniento)*100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION (CPP > = 95 %) = BUENO 85 < CPP < 95 %= REGULAR

(CPP <= 85 %) = MALO


AÑO 201398%

AÑO 2014100%


GERENTE DE PLANIFICACIÓN


GERENCIA DE EQUIPOS DE FRIO


COORDINADORES



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Reducir la capacidad ociosa de los equipos de frio.

INDICADOR Disponibilidad de equipos

Descripción del indicador Este indicador nos permite identificar la disponibilidad de los equipos de frio.

FORMULA DEL CALCULO DEF=(Total del parque –total de equipos de mantenimiento)/ cantidad total de equipos ) x 100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION (DEF > = 95 %) = BUENO 85 < DEF < 95 %= REGULAR

(DEF<= 85 %) = MALO


AÑO 201397%

AÑO 201499%


GERENTE DE PLANEACIÓN




COORDINADORES



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Disminuir clientes improductivos

INDICADOR Ventas

Descripción del indicador Este indicador nos permite llevar el control del volumen de ventas de acuerdo al equipo de frio instalado en cada POS.

FORMULA DEL CALCULO V = (Volumen de ventas realizadas / Volumen de ventas esperadas) x 100



MENSUAL

RANGO DE EVALUACION (V >= 80 %) = BUENO 80 > V > 60= REGULAR (V >= 60 %) = MALO


AÑO 201390%

AÑO 2014100%


GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD


JEFE DE CONTROL DE CALIDAD


CONTROL DE CALIDAD



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO Reducir los tiempos de mantenimiento en los POS.

INDICADOR Reducir los tiempos de mantenimiento en los POS

Descripción del indicador Este indicador nos permite identificar el tiempo de inoperatividad del equipo en el POS.

FORMULA DEL CALCULO TM=Cantidad de requerimientos / # de días acumulados de equipo de frio inoperativos

UNIDAD DE MEDIDA DIAS


MENSUAL

RANGO DE EVALUACION (TM < = 3) = BUENO 4 < TM < 5 = REGULAR TM<= 6 = MALO

METAS PROPUESTAS AÑO 2012 3 DIAS

AÑO 20132.5 DIAS

AÑO 20142 DIAS


GERENTE DE PLANIFICACIÓN




COORDINADORES


PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIONES

INDICADOR Cumplimiento del Plan de Capacitaciones

Descripción del indicador Monitorear el cumplimiento de plan de capacitaciones.

FORMULA DEL CALCULO Nro. de Horas de formación realizada/Nro. de horas de formación planeadas


FUENTE DE INFORMACIÓN

Sistema de base de Datos


MENSUAL

RANGO DE EVALUACION X>95% : BUENO 85<=X<=95% : REGULAR

X<85 : MALO


AÑO 201390%

AÑO 2014100%


GERENTE RECURSOS HUMANOS


JEFE DE CAPACITACIONES


ASISTENTE DEL AREA DE CAPACITACIONES



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO MEJORAR EL CLIMA LABORAL

INDICADOR Rotación de personal

Descripción del indicador Controlar la fluctuación del personal entre la organización y el ambiente

FORMULA DEL CALCULO (Nro. de personas retiradas de la empresa / Total de personas que laboran en la empresa) X 100





MENSUAL


X< 85 : MALO


AÑO 201390%

AÑO 2014100%




JEFE DE PLANILLAS Y COMPENSACIÓN


ASISTENTE DE PLANILLAS Y COMPENSACIÓN



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO MEJORAR CLIMA LABORAL

INDICADOR Grado de satisfacción de los empleados

Descripción del indicador Determinar la cantidad de trabajadores que están conformes con el ambiente laboral.

FORMULA DEL CALCULO (Nro. de trabajadores que valoran positivamente el ambiente laboral /Total de personas que laboran en la empresa) x 100

UNIDAD DE MEDIDA Cantidad




MENSUAL

RANGO DE EVALUACION X>95% : BUENO 85<=X<=95% :REGULAR X<85 : MALO


AÑO 201390%

AÑO 2014100%




JEFE DE COMUNICACIONES


ASISTENTE DE COMUNICACIONES



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO MEJORAR CLIMA LABORAL

INDICADOR Absentismo del personal

Descripción del indicador Con este indicador mediremos la cantidad de horas que los trabajadores abandonan sus puestos.

FORMULA DEL CALCULO AL= N° de horas de absentismo laboral

UNIDAD DE MEDIDA Horas


ANUAL

RANGO DE EVALUACION (AL> 9000) = MALO

(AL=< 9000 = BUENO

METAS PROPUESTAS AÑO 2012 9000

AÑO 20138500

AÑO 20148000




JEFE DE PLANILLA Y COMPENSACIONES


ASISTENTE DE PLANILLAS Y COMPENSACIONES



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL

INDICADOR Indicador de número de premios y reconocimiento

Descripción del indicador Estimular al trabajador para que siga haciendo lo mejor para el cliente.

FORMULA DEL CALCULO Nro. de premios y reconocimientos otorgados por año

UNIDAD DE MEDIDA Cantidad




MENSUAL


X<85 : MALO


AÑO 201390%

AÑO 2014100%






ASISTENTE DE COMUNICACIONES



FICHA TECNICA DEL INDICADOROBJETIVO INCREMENTAR PROPUESTAS DE MEJORAS CONTINUA

INDICADOR Nivel de sugerencia para mejoras continua en la organización.

Descripción del indicador Con este indicador mediremos el nivel de compromiso de los empleados.

FORMULA DEL CALCULO NS= N° de sugerencias para mejoras en la organización.

UNIDAD DE MEDIDA Unidades


Semestral

RANGO DE EVALUACION (NS>= 15) = BUENO 14 < NS < 11 : REGULAR (NS< 10) = MALO

METAS PROPUESTAS AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014


GERENTE DE RECURSOS HUMANOS




COMUNICACIONES


PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

OBJETIVO INDICADOR CRITERIO DE ACEPTACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

RESPONSABLE DE MEDICIÓN

ACCIONES

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

Cumplimiento del Plan de Capacitación

Mínimo 85% Mensual Jefe de Capacitación del Personal

Realizar un plan mensual de los cursos de capacitación con su evaluación respectiva.

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

Rotación de personal

Mínimo 85% Mensual Jefe de Planillas y Compensación

Crear incentivos económicos y no económicos por metas fijadas.



OBJETIVO INDICADORCRITERIO DE ACEPTACIÓN



ACCIONES

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

Grado de satisfacción de los empleados

Mínimo 85% Mensual Jefe de Comunicaciones

Realizar encuestas; reuniones de integración por cada área y con la participación de todos .

Absentismo del personal

Mínimo 9000 hrs Mensual Jefe de Planillas y Compensación

Realizar el monitoreo del cumplimiento de las horas laborables del personal; iniciar campañas de salud preventivas al personal.



OBJETIVO INDICADORCRITERIO DE ACEPTACIÓN



ACCIONES

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL

Indicador de número de premios y reconocimiento

Mínimo 85% Mensual

Jefe de Comunicaciones

Crear incentivos por los premios y reconocimientos obtenidos por el personal.

APLICAR MEJORAS CONTINUAS PARA LOS PROCESOS DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FRÍO

Nivel de sugerencia para mejoras en los procesos del mantenimiento de equipos de frío

Mínimo 10 Mensual Impulsar la iniciativa de la comunicación de las sugerencias que favorezcan a la organización mediante encuestas, página web, correos electrónicos.



INDICADOR VERDE AMARILLO ROJO

Cumplimiento del Plan de

Capacitaciones

Mayores o iguales que …

Mayores o iguales de … y menores de …

Menores de …

Rotación de personalGrado de satisfacción de los empleados



Menores de …

Grado de satisfacción de los empleados



Menores de …



INDICADOR VERDE AMARILLO ROJO

Absentismo del personal



Menores de …

Indicador de número de premios y reconocimiento



Menores de …

Nivel de sugerencia para mejoras en los procesos del mantenimiento de equipos de frío.



Menores de …

trabajo final backus (20-ago)v3

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